改性PA6行业前景

改性PA6行业前景改性塑料行业发展现状（一）市场规模改性塑料作为化工新材料领域中的一个重要组成部分，也已被国家列为重点发展的科技领域之一。2018年至2020年，我国改性塑料市场规模由2250亿元提升至2935亿元，年复合增长率14．21%。相关研究机构预测，2022年改性塑料市场规模达到4152亿元。（二）产量我国改性塑料行业经过多年的快速发展，产量和市场规模都呈现上升趋势。2016年至2020年，我国改性塑料产量由1563万吨提升至2250万吨，年复合增长率9．54%。相关研究机构预测，2022年改性塑料产量达到2884万吨。尽管国内塑料产业发展速度较快，我国塑料应用规模仍然偏小。我国塑料改性化率（即改性塑料产量占塑料总产量的比例）稳步增长。全球塑料改性化率近50%，我国塑改性化率已由2011年的16．3%提升至2020年的21．7%，相比全球水平仍有较大提升空间。（三）市场竞争格局我国有上千家企业从事改性塑料生产，但规模企业（产能超过3，000吨）数量不多。目前中国改性塑料行业市场集中度低，前四企业仅占整体市场的11．5%。按改性塑料产量来看，金发科技市场份额占比最多，达7．1%；会通股份市场份额达1．6%；普利特市场份额达1．4%；国恩股份市场份额达1．4%。改性塑料主要细分（一）耐候增韧PP专用料耐候增韧PP专用料是一种发展具有中国工程进行塑料产品特性的聚丙烯新材料，具有不同低温韧性好、成型过程中收缩率小、刚性高、耐候性强等优点，主要可以用于需耐气候、紫外线的户外活动环境。其主要消费群体是家电企业、汽车配件企业。（二）玻纤增强以及热塑性工程塑料类主要产品有玻璃纤维增强AS/ABS、玻璃纤维增强PP、玻璃纤维增强尼龙、玻璃纤维增强PBT/PET、玻璃纤维增强PC、玻璃纤维增强PPE/PPS等。其主要消费社会群体有电脑配件公司企业、机械零部件生产企业、电动工具以及企业、灯具企业等。（三）PC合金有冲击作用强度高、抗蠕变性、耐热、吸水率低，无毒、介电性优良等特点。主要用于汽车仪表板、计算机及办公自动化设备、电动工具外壳、手机等。（四）PVC/ABS合金以PVC和ABS为基体，添加增韧剂、润滑剂、稳定剂、阻燃剂等多种不同改性剂进行生产发展而成。具有优良的机械性能、耐候性、加工流变性、良好的表面光泽、注射制模、挤压效果，是一种性价比很高的合金材料。主要问题可以进行替代阻燃耐候ABS、PC等，应用于我国家电外壳、电器控制开关、电表外壳、灯饰材料、通讯信息网络、建材发展等方面。（五）聚酯合金优异的机械性能（抗疲劳性）、尺寸稳定性、耐化学试剂性、耐环境应力开裂性。主要用于汽车、家电、电动工具等领域。改性塑料行业产业集中度提升国内的改性塑料企业起步较晚，发展时间较短，国内改性塑料行业产业集中度不高，且高端改性塑料产品对进口的依赖度仍然较高。但随着市场需求的扩大和品质要求的提高，以及国家政策的鼓励与支持，我国的改性塑料行业也将向高端产品转型升级，改性塑料企业加大研发投入，行业内部优胜劣汰，产业集中度也将有所提高。改性塑料，是指在通用塑料和工程塑料的基础上，经过填充、共混、增强等方法加工改性，提高了阻燃性、强度、抗冲击性、韧性等方面的性能的塑料制品。通过改性的塑料部件不仅能够达到一些钢材的强度性能，还具有质轻、色彩丰富、易成型等一系列优点，因此以塑代钢的趋势在很多行业都显现出来。改性塑料属于石油化工产业链中的中间产品，主要由五大通用塑料和五大工程塑料为塑料基质加工而成。改性塑料是技术进步和消费升级的受益行业，改性塑料的下游产业主要是汽车和家电行业，得益于全球家电、电脑、汽车等产能加速向中国转移，推动了国内改性塑料行业的发展。改性塑料行业市场前景改性塑料克服了普通塑料耐热性差、强度和韧度低、耐磨抗冲性弱的缺陷，同时还赋予了如阻燃、耐候、抗菌、抗静电、耐化学、导电、耐磨、导热等新特性，这些优越的综合性能使其在下游领域得到越来越广泛的应用，对塑料工业和新材料发展起到了重要的推动作用。改性塑料作为化工新材料领域中的一个重要组成部分，也已被国家列为重点发展的科技领域之一，近年来产量与市场规模等发展速度较快。改性塑料是以初级形态树脂为主要成分，以能改善树脂力学、流变、燃烧性、电、热、光、磁等某一方面或某几个方面性能的添加剂或其他树脂等为辅助成分，通过填充、增韧、增强、共混、合金化等技术手段，得到的具有均一外观的材料。根据改性后的功能，改性塑料包括阻燃树脂类、增强增韧树脂类、塑料合金类、功能色母类等种类，各个种类按照不同的材质可以进一步细分，并且由于各自的性能差异，应用领域也各有不同。我国改性塑料企业2021年利润较2020年大都出现了一定程度下滑，这可能是因为，一方面疫情相关产品价格出现回落，比如熔喷料、口罩等产品，导致部分企业利润大幅下滑；另一方面，这可能与2021年各种树脂原材料及阻燃剂等助剂原材料大幅涨价，进而压缩改性塑料企业利润空间有关。改性塑料行业发展的机遇与挑战（一）改性塑料行业面临的机遇1、改性塑料行业国家产业政策扶持力度较大改性塑料行业属于战略性新兴产业新材料行业的一个重要分支，也是我国未来材料科学取得突破的重要战场，对我国从制造业大国向制造业强国转型有着重要意义。在新一轮科技革命与产业变革蓄势待发的背景下，国家为了寻找创新的突破口，争取在新一轮科技革命中占据竞争优势，在能带动其他产业实现革命性的创新和突破的新材料领域颁布了一系列产业政策。国家陆续颁布的产业支持政策，为改性材料行业的发展提供了良好的发展环境。2、改性塑料行业原材料供应持续改善近年来，我国在聚酰胺上游已内酰胺、己二腈等重点中间体的产业化建设已取得成效，形成了东营—恒逸石化、平顶山—神马集团、长乐—恒申集团、温州—华峰集团等一批PA6、PA66产业基地或重点建设项目，工程塑料进口依赖度逐年下降。同时，我国逐步掌握了工程塑料用新型添加剂、助剂、阻燃剂、玻纤等各种辅助材料的加工工艺，部分产品性能接近国际水平，从而有力促进了国内改性工程塑料行业的发展。3、改性塑料行业下游行业应用领域扩大随着新一轮科技革命和产业变革的深入发展，与我国制造业转型升级形成历史性交汇，5G通讯技术、物联网、大数据通讯技术、高档数控机床、工业机器人、智能仪器仪表等新一代技术装备的应用，将对材料的性能提出更多样化的要求，传统的金属材料、无机非金属材料应用的扩展空间有限，而改性工程塑料凭借其轻量化、耐腐蚀、阻燃性、耐热性、绝缘性、易加工等性能，尤其是性能可调节性，将会得到更多发展空间。同时，网络协同制造、个性化定制、共享制造等新业态、新产业、新技术等会不断涌现，改性塑料行业也将依托与科技创新，与改性塑料相关的新产业、新业态、新技术和新模式会不断的涌现，为改性塑料行业进一步跨界融合、生态化、人工智能、网络化信息技术创新发展带来了新机遇。4、改性塑料行业进口替代空间大在90年代之前，我国的改性塑料基本依靠向国际大型化工企业采购。经过30余年的发展，国内生产企业虽已取得了巨大进步，但综合竞争力与国际大型化工企业仍有一定差距，目前国内高端改性塑料市场仍以外资产品为主，的空间较大。近年来，受我国经济转型、全球贸易战、新冠疫情等因素的影响，我国制造产业逐步开始转型升级，对供应链的建设更为重视，强调自主可控。在此机遇下，行业内规模内资企业不断加大研发投入，并与国内的先进制造企业建立了良好的合作、互动关系，研究开发出功能化、高性能化的新产品，逐步向高端市场渗透，与大型国际企业的技术差距逐渐缩小。随着我国近年来持续推动经济转型和产业升级，在中高端改性塑料的需求愈发迫切，为国内具有较强技术实力的行业龙头企业提供了良好的发展机遇。（二）改性塑料行业面临的挑战1、改性塑料行业原材料价格波动较大改性工程塑料行业的主要原材料包括各种合成树脂以及阻燃剂、填充剂、增韧剂、着色剂等助剂。其中，核心原材料合成树脂属于石化产品，其价格随着石油等基础原料价格和市场供需关系发生变化。近年来受全球地缘形势、宏观经济情况等因素的影响，石油价格波动较为明显，也对行业原材料价格造成了较大的影响。原材料价格的持续波动将对行业内企业的议价能力、成本管控能力形成一定挑战。2、改性塑料行业技术更新速度快随着下游行业对产品美观、轻量化、环保、健康等方面要求的提高，改性工程塑料的应用行业越来越多，应用场景也愈发丰富，这给改性工程塑料带来发展机遇的同时，也带来技术上的挑战。由于改性工程塑料具有定制化的特点，差异化应用场景对于改性工程塑料的性能要求不同，生产企业必须根据下游客户的不同要求，在配方设计、生产工艺等方面为客户提供针对性的专业服务。因此，改性工程塑料生产企业必须拥有良好的技术积累，快速高效的新产品开发能力，才能及时满足客户不断变化的需求。改性塑料产量我国进行改性塑料行业需要经过多年的快速经济发展，产量和市场企业规模都呈现上升趋势。2016-2020年，我国改性塑料产量由1563万吨增加到2250万吨，年复合增长率为9．54%。中商产业发展研究院进行预测，2022年改性塑料产品产量可以达到2884万吨。尽管国内塑料工业发展迅速，但我国塑料应用的规模仍然很小。我国工程塑料进行改性化率（即改性塑料产品产量占塑料总产量的比例）稳步发展增长。全球塑料的改性率接近50%。我国塑料的改性率从2011年的16．3%上升到2020年的21．7%。与全球水平相比，仍有很大的改进空间。改性塑料产量逐年上涨2016-2021年，中国改性塑料行业的总产量稳定上涨，市场规模也不断扩大。改性塑料行业是塑料加工大类中发展较快且发展潜力较大的一个子类行业，是一个正处于发展上升期的朝阳产业。随着人们生活水平的大幅提升和技术手段的进步，尤其是国家环保政策的不断推进，改性塑料下游市场将持续扩大。我国改性塑料行业的发展前景（一）受益于制造业大国和产业升级的良好外部环境，我国改性塑料行业具有广阔的发展前景改性塑料是典型的技术进步和消费升级受益行业。随着全球家电、汽车、电子电器、电动工具、玩具等产能向我国的转移，我国已成为这些领域的制造大国，籍此推动了国内改性塑料行业的发展。而消费升级使人们对材料性能要求不断提高。这两方面因素使我国正成为全球改性塑料主要的需求增长引擎。1、改性塑料行业塑钢比的提高与其他材料相比，塑料得益于生产效率高、密度低等优势，具有更低的成本和更轻的重量，因此，改性塑料的一个重要使用方向是替代金属材料，塑钢比是衡量一个国家塑料工业发展水平的重要指标。根据《中国塑料工业年鉴（2019）》的报告，我国塑料和钢铁应用比例约为30:70，而美国和德国的塑钢比分别达到70:30和63:37，世界平均水平也有50:50。作为汽车、机电产品、家电等产品的制造大国，我国塑钢比明显偏低，未来提升空间大。2、改性塑料行业下游应用领域不断扩展随着改性技术的不断提高，改性塑料的阻燃、耐候、合金化水平不断提升，应用范围不断扩宽。如硬质PVC替代木材料可广泛应用于建筑、包装、家具等领域，国外研制出的新型高硬度复合材料已可回收利用，能代替铝合金。一些工程塑料的应用已不再限于航天，而是普及到民用领域，如电子产品、包装材料、汽车等领域。用改性工程塑料制成的人造器官、人工骨关节也已出现在医疗健康等场景。日益严格的节能环保要求更是刺激了改性塑料在汽车及交通行业中的大量使用。随着改性塑料应用范围和应用量的增长，改性塑料市场需求及市场空间也将持续增长。3、改性塑料行业进口替代需求大改性塑料产业在很多发达国家已有多年的发展历史，大型国际化工企业如巴斯夫、陶氏、杜邦、SABIC等，在原料供应、营业规模、技术积累上优势明显，在高性能专用改性塑料的配方研发、加工制造、品牌质量等方面处于领先地位，产品在高端领域应用较为广泛。而相比之下，国内改性塑料企业大都是从国内家电和汽车行业发展起来之后才开始兴起，虽然近年来发展速度较快，但综合竞争力与国际大型化工企业仍有一定差距。目前国内高端改性塑料市场仍以进口为主，进口替代需求较大。随着近年来行业内规模内资企业不断加大研发投入，与大型国际企业的技术差距逐渐缩小，部分企业以研究开发功能化、高性能化产品为抓手，逐步向高端市场渗透，替代价格高昂的外资产品的市场空间大。（二）改性塑料行业产品下游市场未来的具体情况分析1、低压电器领域对改性工程塑料的需求低压电器包括适用于交流1000V、直流1500V以下电路的各类电器元件和组件。低压电器在低压配电系统主要起到电路通断、保护和控制的作用，其性能和质量直接影响电力终端用户的用电安全和用电端供电系统的可靠性，而改性工程塑料凭着电绝缘性、阻燃性等特性，成为了低压电器重要原材料之一。低压电器的使用年限一般在8~10年之间，并且工业厂房随着产业升级还要进行生产线的升级改造。工厂自动化改造和产能扩展过程中，由于新增自动化设备大幅增加了用电功率，原有配电设备也需要重新更换。因此，低压电器的存量更新及升级换代也有不小的需求。以光伏风电为代表的新能源的发展，也给低压电器带来市场机遇。以风电为例，低压电器在风力发电系统中主要起控制和保护作用，其质量直接关系到风力发电系统的运行的可靠性。为实现碳达峰、碳中和的目标，新能源电站的建设将持续保持高速增长，这对低压电器需求产生很强的拉动作用。2013年-2021年中国风电、光伏行业装机容量分别从7，716万千瓦、1，942万千瓦增长至32，848万千瓦及30，656万千瓦，年复合增速分别达到19．85%及41．18%。智能电网是电力领域的另一个重要增长点。智能电网，也被称为电网2．0，是指利用传感、数字化通信等先进技术，把数以百万计的传感器连接到一个先进的通信和数据采集系统，从而将庞大且完整的电力系统信息集成到电力企业的流程和系统，通过相互关联的智能网络，把电力的生产者与用户联系在一起。智能电网建设投资额大，功能复杂，对低压电器的可靠性、安全性能等提出了更高的要求，为改性工程塑料的广泛运用带来良好的市场机会。2、汽车领域对改性工程塑料产品的需求分析汽车工业是我国国民经济的支柱产业之一，近年来转型升级速度快。2021年，我国汽车产销分别完成2，608．2万辆和2，627．5万辆，同比分别增长3．4%和3．8%，结束了连续3年的下降趋势。新能源汽车销售完成352．1万辆，同比增长1．6倍，连续7年位居全球第一。改性工程塑料凭借其优异的力学性能、突出的耐腐蚀性、耐热性、耐油性等特点，在汽车领域一直扮演着举足轻重的角色。随着汽车行业的发展，人们对汽车材料轻质、节能、环保等要求日益提高，改性工程塑料依靠密度低、强度高、成型工艺性能、低气味性良好等特点进一步扩大了其市场范围，已在汽车内饰、外饰、电子电气以及动力总成等各方面均得到了广泛应用。汽车行业通常以千人汽车保有量来衡量汽车市场的未来发展空间。2021年我国千人汽车保有量仅为213辆，而西方发达国家普遍在550辆以上，存在巨大差距。此外，与拥有同等人均GDP水平的国家相比，我国千人汽车保有量也处在较低水平。随着未来我国经济与科技的进一步发展，城镇化进程持续推进，城乡居民生活水平不断提高，汽车的保有量将大幅增加。目前改性塑料使用量最高的是德系车，其单车改性塑料的使用比例达到了22%（300-360千克/车），欧美国家的平均水平也达到了16%（210-260千克/车），我国乘用车单车的改性塑料使用率只有8%（100-130千克/车），离全球平均水平差距较大。汽车上使用的改性塑料包括改性通用塑料、改性工程塑料，改性通用塑料的使用已经十分广泛，国内汽车品牌与国外品牌在改性塑料使用量的差距，主要体现在以塑代钢的改性工程塑料上。早在2017年经批准、由工信部、国家发展改革委及科技部三部委联合发布的《汽车产业中长期发展规划》中，六大规划目标之一就包括：2020年新车平均燃料消耗量乘用车降到5．0升/百公里、2025年新车平均燃料消耗量乘用车降到4．0升/百公里。汽车一般部件质量每减轻1%，可节油1%，汽车运动部件质量每减轻1%，可节油2%。对燃油车来说，轻量化被认为是目前最重要最快捷的节能减排途径。新能源汽车有着更为强烈的轻量化需求。2020年10月发布的《节能与新能源汽车技术路线》，由国家工信部指导、中国汽车工程学会组织全行业1000余名专家历时一年半修订编制，代表了汽车行业对未来发展的共识。根据该路线图，到2025年、2030年、2035年，新能源整车轻量化系数相比2020年分别降低15%、25%、35%。并且，对于新能源企业而言，重量的减轻意味着续航里程的增加。纯电动汽车整车重量每降低10kg，续航里程可增加2．5km，轻量化技术的应用也有利于减少制动距离，亦有利于减轻噪音、振动性。轻量化已成为传统燃油车以及新能源车共同的课题。汽车产业使用的钢铁等金属材料的密度较高。如钢材的密度一般在7．85g/cm3左右，改性工程塑料的密度普遍在2．0g/cm3以下（大部分在1．5g/cm3左右），相比金属材料，即同等体积下，改性工程塑料的重量不到钢材的三分之一。在目前替代钢铁的几种可选材料中，改性工程塑料重量比铝镁合金更轻，成本比碳纤维更低，并且新一代的改性工程塑料在阻燃性、机械强度、抗冲击性、韧性和易塑性等方面均有极大提高，能够较好的满足汽车产业的设计要求。因此，随着汽车轻量化、低碳化的理念不断深化，汽车塑化进程正在加快，车用改性工程塑料市场的需求将持续上升。电子产品的散热器是应用范围广的结构件，包括消费类电子产品、服务器、电机、LED照明产品等，都涉及散热材料的使用。电子产品在使用过程中都会有部分电能转化为热能，如果热量不及时散逸会影响设备性能。一直以来散热器多使用铝材，但铝制散热器存在着一些缺陷，如重量大，后加工处理繁杂，生产过程污染大等。导热改性塑料的出现很好地解决了这些问题。铝的密度为2，700kg/m3，而导热塑料的密度小