后排座椅骨架总成行业市场深度分析及发展规划咨询

后排座椅骨架总成行业市场深度分析及发展规划咨询

汽车座椅零部件行业概况（一）汽车座椅市场发展概况汽车座椅是集人体工程学，机械驱动和控制工程等为一体的系统工程产品，主要由座椅骨架、头枕、靠背、坐垫、蒙皮等部件组成，产品性能直接关系到汽车乘坐的舒适性和安全性。根据中国汽车工业协会公布的全球及国内乘用车产量测算，2020年全球乘用车座椅市场规模约为3，000亿元，2025年全球乘用车座椅市场规模有望达到3，800亿元；2020年国内乘用车座椅市场规模约为700亿元，2025年全国乘用车座椅市场规模有望达到880亿元。中国是汽车座椅最为主要的市场。汽车座椅系统行业市场集中度较高，根据前瞻产业研究院数据，2020年安道拓、李尔、丰田纺织和佛吉亚四家外资国际龙头占据全球汽车座椅行业68%的市场份额，其中安道拓为全球第一大汽车座椅生产商。国内市场方面，2020年，安道拓系、李尔系、丰田纺织等外资或合资企业占据60%以上的汽车座椅市场份额。近年来随着国内市场竞争的加剧以及国家产业政策的扶持，国内汽车零部件企业不断加大投入提高自主研发、技术创新与市场开拓能力，产品竞争力不断增强；加之国内企业相对知名外资和合资企业具有明显的成本优势，国内汽车零部件企业市场地位不断提升。此外，国内自主汽车品牌市场的迅速发展也为国内汽车零部件企业的发展带来了新的市场空间。（二）汽车座椅及其零部件行业发展趋势1、汽车座椅零部件行业安全性要求日益提高汽车座椅是汽车中重要的被动安全部件，直接影响到司乘人员的安全问题。当车辆发生碰撞的瞬间，座椅不但能够较好的支持和约束人体，同时还能配合车内其他保护系统（安全气囊、安全带等）充分发挥保护功能。相关零部件的强度是衡量座椅安全水平的重要指标，对于所有座椅及零部件生产厂家来说，提高骨架和靠背锁紧装置等部件的强度、耐冲击性将是今后的重点技术课题。2、汽车座椅零部件行业舒适性要求逐步升级在确保汽车安全，稳定运行的前提下，汽车座椅的舒适性是汽车厂商的重要卖点。随着居民生活水平的提高，汽车消费偏好将逐步升级。在设计过程中，开发人员需要以消费者需求为切入点，不断提高座椅品质和增设各种提高舒适度的附加功能件（腰托、腿托、扶手等），以便赋予其更高的商品价值。3、汽车座椅零部件行业节能减排推动轻量化发展汽车轻量化可以降低汽车的重量，从而提高汽车的功率性能、燃油经济性，并且降低废气污染。汽车座椅的轻量化设计，主要通过使用轻质材料、对骨架进行结构优化设计、采用新的制造工艺等方法来实现座椅骨架的轻量化，以达到环保和节能的需要。为了满足自动驾驶环境下的多样生活需求，智能化座椅将成为汽车工业的重要走向。在未来，智能座椅可通过传感器基于乘客身体动作作出智能反应，并通过监测身体位置和压力点、观察生物识别和生命体征，对健康状况进行监测，以及随着外界气候的变化相应地调整座椅温度和驾驶舱环境。中国汽车零部件行业市场规模中国汽车零部件行业市场在过去几年中呈现了快速增长的趋势，并预计将继续保持这一势头。随着中国汽车市场的不断壮大，汽车零部件需求量也随之增加。同时，中国政府对新能源汽车的支持也是推动该行业发展的重要因素。随着国内汽车生产商不断加强研发和生产能力，国内汽车零部件的产量也将得到提升。同时，国内企业在国际竞争中的表现也不断提升，为中国汽车零部件行业的国际扩张铺平了道路。然而，该行业仍存在一定的挑战。中国汽车零部件企业仍然面临着全球竞争和成本压力的挑战。同时，随着技术不断提升，产品的更新换代速度也不断加快，因此企业必须不断提高技术水平和生产能力，以应对市场的挑战。根据市场调研在线发布的2023-2029年中国汽车零部件行业市场规模调研及未来前景展望报告分析，中国汽车零部件行业具有巨大的市场潜力和发展前景，但仍然需要面对一些挑战。未来，该行业将继续通过不断加强技术水平和生产能力，提高市场竞争力来应对市场变化。中国汽车零部件行业的市场规模呈现稳定增长态势。随着汽车销售的持续增长，汽车零部件市场也将继续保持高速增长。同时，随着汽车技术的不断提升，汽车零部件的技术要求也在不断提高，对汽车零部件行业带来了更高的发展空间。另外，政府对汽车产业的大力支持也是汽车零部件行业未来发展的重要动力。中国政府将汽车产业列为国家战略性产业，并将加大对汽车产业的投资力度，以推动汽车产业的持续发展。同时，中国汽车零部件行业也面临着一些挑战。随着汽车市场的不断扩大，竞争也在不断加剧，对汽车零部件行业的企业带来了更大的挑战。此外，由于汽车零部件行业依赖于汽车产业，因此其发展也受到了汽车产业的影响。因此，中国汽车零部件行业必须持续加强技术创新和产品研发，以保持竞争优势。汽车零部件行业概况（一）全球汽车零部件行业概况汽车零部件行业的发展与汽车工业的发展息息相关，汽车整车制造与技术创新需以零部件为基础，零部件的创新与发展又对汽车整车制造产生强大的推动力。随着经济全球化和产业分工的细化，全球主要汽车企业生产经营由传统的纵向一体化、追求大而全的生产模式逐步转向精简机构、以开发整车项目为主的专业化生产模式，大幅降低了零部件自制率。这一行业发展趋势促使汽车产业逐步形成了汽车主机厂、零部件一级供应商、二级供应商特有的层次分工及供应关系，大大推动了汽车零部件行业的市场发展。当前全球汽车零部件产业由美国、德国及日本等传统汽车工业强国主导。国际知名的汽车零部件企业包括德国的博世（RobertBoschGmbH）和大陆（ContinentalAG）、日本的电装（DensoCorp．）、加拿大的麦格纳（MagnaInternationalInc．）、美国的德尔福（DelphiAutomotive）等。中国零部件企业在国际市场的力量仍显薄弱。（二）我国汽车零部件行业概况我国汽车零部件行业兴起于二十世纪五十年代，随着行业整体技术水平与研发能力的不断提升，我国汽车零部件产业与国内整车厂形成了完整的产业链。在汽车市场高速增长的带动下，我国汽车零部件制造业在产业规模、技术水平和产业链协同等方面都取得了显著的成绩。2018年至2020年，受宏观经济增速放缓、排放标准升级、新冠疫情等因素影响，我国汽车整车产销量出现一定波动，汽车零部件行业随之波动。自2020年下半年以来，随着负面因素的逐步释放，国内汽车市场迎来消费复苏，汽车零部件行业收入也随之增长。汽车零部件制造企业一般围绕整车厂建立，因此会形成大规模的产业集群。目前，我国已经逐步形成了长三角、珠三角、东北、环渤海、中部、西南六大产业集群。我国汽车零部件制造企业主要有外商投资企业、民营企业等。外商投资企业主要由跨国整车厂商或大型零部件厂商设立，其在技术开发、生产管理等领域拥有先发优势，且往往与整车厂商建立了较为长期稳定的合作关系，市场竞争力较强。民营企业起步较晚，竞争力不及外资厂商，但随着我国民营企业的自主研发能力逐步增强，再加之其成本控制能力较强，民营企业的市场竞争力大幅提升。进入汽车零部件行业的主要壁垒（一）汽车零部件行业体系认证和供应商评审壁垒汽车行业对产品质量和安全性能有较高要求，并实行严格的质量认证体系。IATF16949：2016目前为全球汽车行业较为权威的第三方认证体系，该认证体系对企业的设计开发、生产管理、质量控制等环节提出了较高要求，并已成为整车厂和跨国汽车零部件企业选择配套供应商的公认质量标准。汽车零部件供应商只有通过以上第三方认证的质量管理体系，才能进入整车厂商的供应商名单。此外，部分跨国车企还要求其供应商通过环境、健康、安全等方面的认证要求。此外，整车厂及跨国汽车零部件企业自身还实行严格的供应商评审体系，评审内容涵盖供应商生产组织能力、质量控制能力、企业管理能力等；在产品进入批量生产前，还需履行严格的产品质量先期策划（APQP）和批量生产（PPAP），并经过较长时间的产品装机试验考核，产品经认可后方能进行批量生产供货，认证过程复杂，周期较长，从开始认证到大批量供货周期一般为1-2年。配套关系一旦确定，双方合作粘性较强，除非出现重大质量问题，不会轻易更换。严格的认证体系和复杂的供应商评审流程对新进入者构成重要壁垒。（二）汽车零部件行业技术壁垒汽车零部件行业专业性较强，优秀的汽车零部件企业需要在金属材料、模具开发、工装设计、生产制造、产品检测等方面拥有成熟的技术储备，并具备持续提升技术水平和工艺水平的能力。汽车行业市场竞争日趋激烈、客户需求日趋多样，新产品开发周期加快，整车厂与汽车零部件企业的协作开发模式已成为行业发展趋势。整车厂在选择供应商时，技术实力、供货时效、生产成本、产品质量都是重要的考虑因素。技术实力的提升不仅要求企业不断投入大量的资金，还取决于人才的积累、研发的积淀和创新文化的培育，均需要较长过程，从而对行业新进入企业形成了较高的壁垒。（三）汽车零部件行业管理壁垒汽车冲压零部件多为非标准化产品，品类繁多，生产管理难度大。随着汽车行业的不断发展，汽车零部件供应商面临提高生产效率、降低生产成本、提高产品品质、保证及时供货的持续压力，在原材料采购、生产制造、研发设计、销售及售后等环节的精细化管理要求越来越高。高水平的管理来自于高效精干的管理团队和持续不断的管理机制革新，新进入企业难以在短时间内建立高效的管理团队和稳定的管理机制。（四）汽车零部件行业资金壁垒汽车座椅骨架行业属于资金密集型行业，模具开发、产品生产、试验认可等环节的固定资产投资规模较大，原材料及成品安全库存储备等也存在较高资金需求。另一方面，为更好服务客户，汽车零部件供应商需要在重要客户所在区域近距离设立生产基地。再一方面，由于汽车零部件一级供应商行业集中度较高，在和配套供应商的商务谈判中处于强势地位，其信用期限相对较长，也对配套供应商造成一定的流动资金压力。我国汽车零部件具备不同生命周期生命周期角度来看，内外饰件、行驶系统行业已进入成熟期，部分自主企业技术比较完善，同时依靠一定成本优势，走上之路。制动系统、转向系统等部件处于成长期，国内优质企业通过海外并购实现产品线和客户端的延伸，逐步进入全球配套体系。而汽车电子行业处于高速增长的导入期。汽车零部件行业起步较晚，相对于发达国家发展较为滞后，行业内零部件供应商普遍规模较小，对于技术研发的投入不足，整体技术实力偏弱，中小规模零部件供应商普遍存在技术含量低等问题。相对于国内而言，发达国家的汽车零部件企业规模较大、专业化程度较高，在资金、技术等方面都具有较强优势，在技术上领先于国内大多数企业。因此，国内汽车零部件行业企业在技术上与国外成熟企业存在一定差距。随着我国汽车产业的发展和配套零部件行业的成长，我国汽车零部件行业的技术水平和研发能力得到了较大幅度的提升，已经出现了一批具有自主开发设计能力且规模较大的零部件企业和在细分领域具备较强技术研发能力的中小规模零部件企业。通过同步开发、模具设计与开发、工艺制程、规模化生产等能力的强化，部分汽车零部件企业已经进入到了全球知名汽车制造商的供应链体系。我国汽车零部件行业受益于海外汽车品牌和零部件企业国内设厂，是国家市场换技术政策的结果。伴随国内汽车销量大幅上涨，中国零部件企业从成本优势转向研发、集成、创新等高质量发展道路，并逐步走向海外。未来随着汽车行业新能源化、智能化，我国汽车零部件企业有望凭借成本、先进制造能力、快速反应和同步研发能力，使全球市占率进一步提升。汽车零部件行业面临的挑战与全球知名汽车零部件企业相比，内资企业仍存在较大差距。根据美国《汽车新闻》发布的2021年全球汽车零部件配套供应商百强榜，全球排名前十的汽车零部件配套供应商均为博世、佛吉亚、李尔等跨国企业，中国仅有8家企业上榜。跨国企业在资金、技术、客户资源等方面均具较强优势，我国零部件企业规模相对较小。从产品附加值看，德、日、美零部件企业的产品主要集中在发动机、汽车电子、变速器等高端领域，我国企业的产品则主要集中在外围部件领域，产品附加值不高，在关键零部件产品的材料选择、设计开发、工艺制造等方面仍有许多有待突破的技术瓶颈。我国已成为全球最大的汽车消费国和生产国，全球知名汽车制造厂商已通过各种方式相继在国内设厂，国内自主汽车品牌也不断发展壮大，汽车消费市场竞争日益激烈。整车制造企业为了转嫁竞争压力，将持续降低采购成本，这在一定程度上挤压了汽车零部件行业的盈利空间。国内本土汽车零部件企业数量众多，但市场集中度不高，相较于整车厂或合资零部件企业处于议价劣势地位。汽车零部件上游供货商为大型工业原材料企业，如钢材、有色金属的生产商，这些生产商往往会把其上游基础原材料上涨的压力传递给零部件生产企业。近年来，钢材等原材料价格呈上升趋势，对汽车零部件生产企业的成本控制产生较大影响。在上游原材料价格不断上升及下游整车厂转嫁成本的双重压力下，我国汽车零部件制造企业的利润空间也被不断压缩，不利于行业的发展。汽车零部件行业面临的机遇（一）汽车座椅空间广阔从市场格局看，过去汽车座椅市场集中度较高，市场参与者主要为安道拓、李尔等外资及合资企业，国内座椅供应商市场份额相对较低。目前，随着自主品牌汽车和国内新能源造车新势力的市场份额提升，国内汽车座椅行业供应链体系或将发生变革，国内汽车座椅供应商沉淀多年，将面临破局的机遇，替代空间广阔。（二）中国汽车市场仍有较大发展空间我国是世界上最大的发展中国家，目前仍处于工业化和城镇化快速发展阶段，未来经济发展仍具有较大空间。经济增长将拉动居民可支配收入的增长和消费能力的提升，为汽车消费市场的发展奠定基础。2021年中国国内汽车保有量3．02亿辆，千人保有量约为216辆，远低于世界主要发达保有量600-800辆的平均水平。从我国经济发展潜力、居民消费能力和千人保有量来看，我国汽车市场仍有较大发展空间，从而进一步带动汽车零部件行业的发展。（三）汽车零部件产业转移中国已成为全球最大的汽车生产国和消费国。汽车零部件主要围绕整车市场的快速发展而布局，随着我国汽车行业的高速发展，世界主要整车制造商纷纷布局中国市场，并带动汽车零部件产业向中国转移。随着国内汽车零部件企业不断提高设计开发能力、制造工艺水平和供应链管理水平，将深度受益于汽车零部件的产业转移。部分优质零部件企业通过消化吸收和创新改进，有可能从过渡到全球供货，发展成具有国际竞争力的企业。（四）汽车零部件行业国家产业政策大力支持汽车产业已经成为我国国民经济的战略性，支柱性产业，对加快工业化进程、推动制造业创新发展、增加就业和促进消费升级发挥了不可替代的重要作用。近年来，国家颁布了一系列政策与法规以及汽车行业的鼓励细则和指导文件以支持汽车行业的发展。汽车零部件产业作为汽车产业的重要组成部分，也将受益于国家的产业政策支持。电动化，网联化，智能化，共享化正在推动汽车行业新生态的形成，改变着汽车行业竞争格局和发展方式，为汽车零部件制造的发展转型提供了战略机遇。国家产业政策支持国内汽车工业掌握汽车低碳化、信息化、智能化核心技术，提升核心技术的工程化和产业化能力，形成从关键零部件到整车的完整工业体系和创新体系。汽车零部件行业发展趋势当前汽车零部件行业的下游市场需求更加趋向于小批量、多批次，推动汽车零部件供应商在原料采购、生产运作、市场销售等管理环节逐步采用精益化管理模式以应对存货及经营风险。只有具备全面出色的系统化管理能力，零部件供应商才能够保证原材料及产成品的质量稳定性和向下游供货的持续性。突出的管理水平源自于高效的管理团队和持续不断的管理技术革新，行业新进入者通常情况下难以在短时间内建立起高效的管理团队和有序的管理机制，从而形成一定的行业进入壁垒。目前我国汽车零部件制造企业市场集中度较低，竞争激烈。未来，汽车零部件行业将加快并购重组的步伐，整合和扩展产业链，市场集中度将进一步提升。未来汽车零部件市场势必将面临更为激烈的竞争，产品技术含量较低以及规模效应较差的中小企业可能被加速淘汰出局，行业分化将进一步加剧，行业集中度有望得到持续提高。经过多年的积累和发展，汽车零部件企业不断改进生产工艺、降低生产成本、提高产品质量，在技术水平和生产管理水平上得到了很大程度的提高，形成了一批颇具实力的零部件制造企业。我国部分零部件制造企业已经进入了整车厂全球采购体系，具有较强的市场竞争力。近年来，在经济全球化的大潮中，世界范围内的汽车零部件行业也在发生着变化。首先，零部件区域向全球化转变，零部件企业总数大幅减少，逐渐形成多个全球化专业性集团公司;其次，劳动密集型零部件产品向低成本国家和地区转移，与大型跨国公司形成层级供应关系。零部件工业价值链的重新分工和全球资源的重新配置使得全球采购范围进一步扩大，极大地提高了零部件工业的规模经济效益，降低了生产成本，促使零部件企业技术水平和新产品研发能力不断提升，缩短了新产品的研发周期。在我国，汽车零部件行业通过企业自主研发、合资合作及技术人才引进，持续加强技术攻关和创新体系建设，在部分领域核心技术逐步实现突破。国内汽车零部件企业已具备乘用车及商用车零部件系统的产业化能力，并实现产品的全面覆盖。因此，在我国汽车零部件供应商已经达到一级配套供应商的标准，这说明我国在瓜分全球汽车零部件的利润点上占比更加高。汽车零部件行业为汽车整车制造业提供相应的零部件产品，包括冲压件产品、注塑组件产品等，是汽车工业发展的基础，是汽车产业链的重要组成部分。随着世界经济全球化的发展以及汽车产业专业化水平的提高，汽车零部件行业在汽车产业中的地位越来越重要。汽车零部件是构成汽车配件加工整体的各单元及服务于汽车配件加工的产品。近年来全球汽车工业的蓬勃发展带动了汽车零部件行业的市场繁荣。随着中国汽车行业的高速发展、汽车保有量的增加以及汽车零部件市场的扩大，我国汽车零部件行业得到了迅速发展，增长速度整体高于我国整车行业。汽车零部件作为汽车工业发展的基础，是国家长期重点支持发展的产业，我国政府已出台一系列鼓励基础零部件发展的政策措施。汽车零部件行业作为汽车工业的配套行业，其发展状况直接影响着一个国家的汽车制造水平，是汽车工业重要组成部分。在此背景下，国内汽车零部件企业积极谋求IPO，并陆续走向资本市场。据统计，目前A股汽车零部件上市公司共计140余家，在A股上市公司中占比较大。汽车零部件行业作为汽车工业的上游行业，是汽车工业发展的基础，是国家长期重点支持发展的产业。汽车零部件市场规模承压受全球疫情影响，叠加经济增长持续放缓、贸易摩擦升级等宏观因素，全球汽车零部件行业面临转型压力。《美国汽车新闻》（AutomotiveNews）根据各厂商2020年汽车配套营收，发布了2021年全球汽车零部件配套供应商百强榜，德国博世位列第一，前十大供应商没有发生变化，只是交换了位置。从各大公司2020年汽车配套业务营收来看，受疫情全球大流行的影响，百强榜中的绝大多数公司2020年营收出现下滑。发达国家汽车零部件行业经过长期发展，已具有规模大、技术力量雄厚、资本实力充足、产业集中度高、全球同步配套的特点；行业内涌现出一批以德国博世、日本电装、德国采埃孚、加拿大麦格纳等公司为代表的销售收入超百亿美元的世界知名汽车零部件企业。这些国际知名的汽车零部件企业具有强大的经济实力和研发力量，引领着世界汽车零部件行业的发展方向。前十强企业主要被传统零部件巨头占据，前五强排名有所波动。汽车轻量化对汽车零部件相关的塑料、铜、钢铁、铝、镁、橡胶、玻璃等上游原材料提出了更高的要求；汽车环保化对与汽车零部件有关的原材料以及中游的发动机、排气系统和变速箱有了更高的要求；而汽车电动化和汽车智能化对汽车电池、汽车电子、无人驾驶系统有了更高的要求汽车零部件产业链上游是其原材料相关行业，主要涉及钢铁、橡胶、塑料、电子元件、有色金属及玻璃等；中游为汽车电子、电气系统、车身附件、行驶系统、悬挂系统、转向系统、制动系统、排气系统、发动机系统等；下游为汽车整车制造商、汽车经销商、汽车电商平台等。我国汽车零部件产业是伴随整车厂起步发展的，汽车零部件制造企业通常围绕整车生产基地集聚发展。目前，我国已逐步形成了长三角、珠三角、东北、京津冀、中部、西南六大汽车零部件产业集群，六大产业集群产值占全行业的80%左右。但是目前我国汽车零部件制造企业的市场集中相对较低，低端市场上规模较小的企业较多。起初，中小企业可以凭借成本价格优势获得一定的利润空间。但随着市场竞争加剧，利润空间逐渐被压缩，很多小供应商面临被淘汰的风险。但行业内的大型厂商可以继续发挥自主创新优势，凭借高端优质的产品逐步扩大在市场的占有率，加快并购重组，整合产业连锁的步伐，继续向海外市场拓展。总体来看，中国汽车零部件行业有进一步提高市场集中的趋势。在纯电动汽车中取消了传统式发动机，由驱动电机进行替代。也就是说车辆的所有运动状态（前进/倒车）均有驱动电机实现，由主控单元控制电机在不同的工况下的工作模式。为保证驱动电机正常可靠的工作，在驱动电机上安装有温度传感器、冷却管道等，进行电机温度的检测和实时降温。纯电动汽车中的底盘部分相较与传统式汽车略有不同。其中传动系变化较大，整体结构得以简化。因为车辆是由驱动电机直接进行驱动的，所以离合器、变速器、万向传动装置等部件或被取消、或被替代。行驶系基本上沿用传统式汽车的结构和技术，不同的厂家之间也略有差异。转向系最大的特点是统一采用电动助力转向。制动系的整体结构依旧沿用传统式汽车的，不同之处在于产生制动助力的真空由独立的电动真空泵产生。在纯电动汽车车身控制部分中，比如常见的信息娱乐系统、中控门锁系统等基本上没有发生变化。而车载网络传输系统相较于传统式汽车增加了与动力电池模块、电机控制器等控制系统的通讯。在安全气囊系统中也增加了与BMS的通讯。除此之外，车身部分发生最大变化的是汽车空调系统。因发动机的取消导致传统机械式空调压缩机失去了动力源，故而由电动压缩机取而代之。而车辆的暖风部分也升级成了PTC加热元件。需要注意的是，该区域内涉及到高压，凡对该部分进行检修时，一定要做好防护、规范操作。在传统车辆中，使用的基本上都是12V电源（大车除外），且该电源是唯一的（部分高端车中有2块12V电池）。到了纯电动汽车的身上，除了12V低压电源系统外，还有一个高压系统，其高压电一般在400V左右，微型车大概200多V，大一点的车都是300~500V之间。而这部的高压电通过逆变器输出后一方面要供给驱动电机进行工作，另一方面经高压配电盒保证其他高压部件（如电动压缩机/PTC加热器等）的供电。从目前整个新能源汽车产业链的增长情况来看，预计2023年汽车零部件行业的成长空间依然很大。例如汽车三电系统、热管理、碳化硅、玻璃、底盘轻量化等领域。同时，高压化平台、天幕玻璃、一体化压铸等技术将会逐渐渗透。从技术升级的角度来看，上述领域在单车价值量上还有很大的提升空间。汽车零部件行业技术情况汽车座椅骨架及零部件的生产制造涉及的关键技术包括模具开发技术、冲压技术和焊接技术。（