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文档简介

IT系统比较陌生，建议您寻求专业 1)组织结构 32)权限关系 3 1)角色相关配置 42)员工信息配置 43)业务配置 5M 1)市场部分 72)客户线索 83)客户/联系人管理 8 联系人管理 104)销售管理 11机会管理 11报价管理 12销售合同管理 12收款管理 13发货管理 145)服务管理 15服务请求 15服务派工 15服务收费 16客户资产 166)进销存 17仓库、库存 17采购 17入库、出库 17调拨、盘点 187)产品管理 188)活动管理 189)报销及费用管理 1910)竞争管理 1911)知识库管理 1912)决策分析 19四、附图业务流程图 20此处由易掌管CRM系统项目经理或管理员根据企业需求来共同填写企业各使用帐户的权限分配。角色配置定角色使用模块操作权限描述信息配置户企业使用CRM构图统通知、预警，请按照表格提示填写需求内容核核发送对象(员工/职权/部门)??通知通知1)编码的规则有多个部分组成，默认为4个部分。2)每个部分可以指定为不同的类型，一般有以下几种：预设;日期;顺序号。3)所有自动编号规则一旦设定，同一模块均应用一种规则，若有多种规则，需要取消自动编号，改用手动编4)编号举例：例表2-1格式显示示例值所属月份{YYYY}{MM}{DD}-BJSN-20060106-00001合同递增序号{00000} (预设+日期+顺序号)型市场活动(主题)2)客户线索1会议2杂志广告3网络4展览会5同行或朋友介绍邮件移动电话相关信息的中间商、最终用户等和相关联系人信息。一个客户可以关联N?此模块对字段有无自定义的需要？(请参照系统标准字段补充新字段或剔除不需要的字段)?此模块对字段是否有自定义需求？(请参照系统标准字段补充新字段或剔除不需要的字段)销售管理有项目销售和分销销售例表3-1项目销售模式阶段定义可能性(%)%索的有效性，为立项做前期的准备分析客户组织结构、决策流程、竞争对手及项目SWOT分、确定产品范围周期等?此模块对字段是否有自定义需求？(请参照系统标准字段补充新字段或剔除不需要的字段)?此模块对字段是否有自定义需求？(请参照系统标准字段补充新字段或剔除不需要的字段)客户名称相关信息?此模块对字段是否有自定义需求？(请参照系统标准字段补充新字段或剔除不需要的字段)?分类负责人汇率?修改时间计划收款金额修改人?此模块对字段是否有自定义需求？(请参照系统标准字段补充新字段或剔除不需要的字段)?负责人应收款?此模块对字段是否有自定义需求？(请参照系统标准字段补充新字段或剔除不需要的字段)客户名称发货方式状态?此模块对字段是否有自定义需求？(请参照系统标准字段补充新字段或剔除不需要的字段)联系人职位联系人部门客户满意度相关信息?此模块对字段是否有自定义需求？(请参照系统标准字段补充新字段或剔除不需要的字段)?此模块对字段是否有自定义需求？(请参照系统标准字段补充新字段或剔除不需要的字段)?此模块对字段是否有自定义需求？(请参照系统标准字段

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