中国白酒行业市场分析报告-

目录：目录：1、宏观经济背景综述2、白酒行业2003年发展近况3、白酒行业2004年发展近况3.1上半年亏损总额大幅度下降3.2白酒淡季销量呈增加趋势3.32004年1—8月白酒产量3.42004年前8个月白酒产量完成情况4、价格行情分析4.1区域市场价格行情4.2主流品牌价格行情5、行业热点分析5.1龙头企业动态5.2企业动态分析6、新品情况分析6.1新品情况概述年份年份19491979198519901995199820022003产量（万吨）10.8187.94337.97513.9841.7573.3323.6331.32数据来源：轻工业协会，国务院发展研究中心数据整理：糖酒快讯市场分析中心2003年1—6月份白酒产量(单位：万吨)月份1月2月3月4月5月6月累计完成量33.3158.154481.4401105.7503126.4908151.9425累计同比增长%-7.88-4.59-4.53-3.79-4.87-2.36数据来源：轻工业协会，国务院发展研究中心数据整理：糖酒快讯市场分析中心2003年7—12月份白酒产量(单位：万吨)月份7月8月9月10月11月12月累计完成量170.8147194.0936224.0684249.0682287.9907331.3192累计同比增长%-2.43-0.380.881.382.42.03数据来源：轻工业协会，国务院发展研究中心数据整理：糖酒快讯市场分析中心2003年1-12月白酒制造业产品产量(单位：吨)地区地区饮料酒（吨）白酒产量（吨）全国300135213313192北京132824277567天津24720543098河北130828799417山西283228107576内蒙古52003583094辽宁1642449144861吉林977826114613黑龙江214867195490上海5185496561江苏1535402281086浙江246993821715安徽1508960247841福建139121411453江西52720268798山东4008989570974河南1379886182903湖北1284218130189湖南44918426090广东2303131131337广西44106624759海南941456159重庆50213750301青海青海301040964925570463637401宁夏8289801093169818082132新疆116321455216699186552112523340数据来源：轻工业协会，国务院发展研究中心数据整理：糖酒快讯市场分析中心2004年4—8月白酒制造业产值完成情况月份总产值产销率本月（万元）累计（万元）增长（%）本月（%）4月份514128215253615.415月份448130260340118.616月份447360304900719.187月份427200347702019.268月份459576394042819.77数据来源：轻工业协会，国务院发展研究中心数据整理：糖酒快讯市场分析中心从4月到8月的统计数据来看，白酒企业的总体产值相对于上一年度来说，都处于增长状态，每一月份的同比增长都接近20%。产销率在这5个月份中都能达到90%以上，可见市场需求比较旺盛，产品的库存量比较小，企业有更多的流动资金可以使用，从生产总值来看，白酒企业在2004年的1—8月中，发展势头还是不错。4、价格行情分析糖酒快讯市场分析中心长期对52o五粮液，53o茅台，52o剑南春，53o郎酒，52o小糊涂仙，52糊涂仙，52o精制全兴大曲，53o汾酒，金六福（一星）等8个品牌的价格进行跟踪，调查城市主要为成都，长沙，广州，南京，沈阳和北京等6个城市。调查结果如下。以下是具体调查情况的图表分析：注：①商品采样原则，根据品牌在不同销售点出现的重复次数取样，重复次数多的采为样本②样本价格确定原则，不同零售点零售价格的加权平均数③表中“/”处表明在该地区未将该品牌作为取样样本④抽样城市：成都、长沙、广州、南京、沈阳、北京等六个城市4.1区域市场价格行情成都白酒价格行情（单位：元，时间：2004年1月—9月）品牌1月份3月份52o五粮液38038053o茅台31031052o剑南春158157.553o郎酒565652o小糊涂仙9898.852o52o精制全兴大曲333853o汾酒2421金六福（一星）1616.8上面的分析图表显示：成都的白酒市场价格在近9个月来，还是比较平稳。52o五粮液和53o茅台在前7个月都没什么大的变化，从7月份开始，价格有所变动，呈现波动起伏状态。五粮液在7月份的价格有所下跌，随后在9月上抬；与此相反的是，茅台在7月份的价格有所上涨，到了9月份价格回落。而相对来说，其他的被调查品牌价格变动不大，比较平稳。对于两个白酒巨头，7月是其在成都布阵的时期。成都向来是一个白酒消费大城市，任何一个白酒生产企业都不愿失去这么一个市场，茅台、五粮液在7月份的价格调整，在一定程度上是为了接下来的旺季做战略准备。长沙白酒价格行情（单位：元，时间：2004年1月—9月）品牌1月份3月份52o五粮液36836853o茅台27827852o剑南春14314553o郎酒59.850.752o小糊涂仙8679.852o精制全兴大曲41.841.853o53o汾酒23.922.9金六福（一星）14.616.8上面的分析图表显示：长沙的高端白酒市场价格比较稳定，“茅五剑”三大佬中的五粮液和剑南春，以及小糊涂仙在7月份之后的价格变动比较明显。长沙历来是酒水企业竞争最为激烈的市场之一，从高端白酒的价格变化来看，9月开始的旺季必然是众多酒企在长沙的撕杀之日。广州白酒价格行情（单位：元，时间：2004年1月—9月）品牌1月份3月份52o五粮液39838853o茅台28832852o剑南春15816853o郎酒565652o小糊涂仙808052o精制全兴大曲484853o汾酒2323金六福（一星）1818上面的分析图表显示：广州白酒市场价格呈现高端变化较大，中低端的白酒价格平稳的趋势。广州向来是一个高消费城市，消费量也大。而作为中国商务活动最多的城市之一，广州对高档白酒的需求量比较大，成为众多高档白酒的必争之地。52广州对高档白酒的需求量比较大，成为众多高档白酒的必争之地。52o五粮液在广州的价格表现为下降走向，可能意味着五粮液在接下来的几个月，将重点开发广州市场。53o茅台在广州的价格呈上涨趋向，看来茅台在广州地区的营销应该做的不错，品牌形象很好。。南京白酒价格行情（单位：元，时间：2004年1月—9月）品牌1月份3月份52o五粮液36036053o茅台31832852o剑南春15614853o郎酒484952o小糊涂仙728452o精制全兴大曲3836.953o汾酒2424金六福（一星）1414.4上面的分析图表显示：南京的白酒市场价格在近9个月的变动比较大。在调查的品牌中，53o茅台和52o剑南春这两款高端酒的价格波动较大，其中53o茅台的价格在7月份的时候开始下跌，估计可能是南京市场对高端白酒的消费热情不是很高，而五粮液则更需要在旺季来临之前做一番准备。在调查的品牌中，中低档的白酒价格变动较大，这可能缘于南京的白酒消费者多倾向于消费中低端白酒，所以在这个空间的发展余地应该比较大。沈阳白酒价格行情（单位：元，沈阳白酒价格行情（单位：元，时间：2004年1月—9月）品牌1月份3月份52o五粮液35635753o茅台29829652o剑南春15215253o郎酒575752o小糊涂仙868652o精制全兴大曲282853o汾酒2525金六福（一星）1919上面的分析图表显示：沈阳的白酒市场在总体呈高端白酒价格上扬，中低端白酒价格下跌的趋势。其中比较明显的是五粮液，从年初开始一直处于价格上升阶段，而相对来说，中低端白酒在沈阳的价格却在下滑。作为东北三省省会城市之一的沈阳，历来被看作低档白酒的热消费区域，中低档白酒的竞争激烈实属正常。高端白酒的提价行为可能给当地白酒市场带来更为严重的两极分化现象。北京白酒价格行情（单位：元，时间：2004年1月—9月）品牌1月份3月份52o52o五粮液/40853o茅台/29852o剑南春/14653o郎酒/5652o小糊涂仙/8853o汾酒/26金六福（一星）/11.3上面的分析图表显示：北京的白酒市场价格比较活跃，从高档到低档价格变动都较大。据观察，北京的白酒销售有着“两头俏”的特点。北京作为中国的政治文化中心，消费高，人口流动性也强，对白酒也呈现不同层次的需求。无论何种档次的白酒，都希望在首都有所建树，一直在不间断地调整价格，以期能有上好表现。4.2主流品牌价格行情52o五粮液（500ml）价格行情（单位：元，时间：2004年城市1月份（12日）3月日）成都380380长沙368368广州广州398388南京360360沈阳356357北京/408上面的分析图表显示：从这9个月的变化来看，52o五粮液的价格比较稳定，其变动范围主要控制在350—400元之间。在所调查的城市中，52o五粮液在北京的价格是最高的，而且是呈现逐步价格提升的趋势。在沈阳，有一个比较明显的价格变化，即从7月份开始，52o五粮液的价格有一个较大幅度的上升，9月份的调查结果显示其价格为421元。而在成都，长沙，南京和广州这四个城市，52o五粮液的价格变化并不是很明显。从6个城市的总体情况来看，五粮液坚持走高端路线，造强势品牌的战略思路可从价格走势中略见一斑。53o茅台（500ml）价格行情（单位：元，时间：2004年1城市1月份（12日）3月日）成都310310长沙278278广州288328南京318328沈阳298296北京北京/298上面的分析图表显示：53o茅台在2004年1月—9月中，价格在总体上变化不是很大，但有一些略微的调整。53o茅台在广州的价格走势是逐步上涨，1月份月9月份相比，上涨绝对值达到52元。在南京，53o茅台在前7个月的价格走向是微步上升，7月份之后，价格开始有一些下调措施。而在成都，长沙，沈阳和北京这四个城市，价格变动并不是非常明显。但有一个需要关注的地方是，在5月份的调查中，在这四个城市的53o茅台的价格全部都有所下跌，应该因为淡季的缘故。看来茅台还是惯用淡季跌旺季涨的市场策略。52o剑南春（500ml）价格行情（单位：元，时间：2004年城市1月份（12日）3月日）成都158157.长沙143145广州158168南京156148沈阳152152北京/146上面的分析图表显示：52o剑南春在这9个月中的价格变化有点大，主要表现在成都，长沙，南京和北京四个城市，而在广州和沈阳两个城市来说，价格变动相对来说要平静点。从1月份到9月份的价格来看，52o剑南春的价格走向是上涨，从原来的140—160元之间逐步过度到160逐步过度到160元左右。今年剑南春增加了在新包装、新防伪标志上的投入，从而提高了成本，再加上原料、运输等方面的原因，剑南春早在6月份的时候就对一些子品牌提价10多元左右。看来，今年的白酒集体提价的倡导者可能将是剑南春。53o郎酒（500ml）价格行情（单位：元，时间：2004年1城市1月份（12日）3月日）成都5656长沙59.850.7广州5656南京4849沈阳5757北京/56上面的分析图表显示：53o郎酒在2004年1月—9月中，价格在总体上变化不是很大，只是有一些正常的调整。53o郎酒主要在两个城市上变动有点大，在长沙，经历了一个不断调整价格的过程；在沈阳，则在进入白酒旺季前期，价格有所下跌，这一系列变动，无不体现了郎酒的价格策略在不断尝试中。今年郎酒不惜斥重金在央视上做广告，而且高层也出现了一些变动，表明了郎酒狠抓销售工作的决心，因而在价格上的不断尝试实属应该和正常的。52o52o小糊涂仙（500ml）价格行情（单位：元，时间：2004年城市1月份（12日）3月日）成都9898.8长沙8679.8广州8080南京7284沈阳8686北京/881月份调查结果显示：在所调查的6个城市里，52o小糊涂仙的价格在72元到98元之间不等，其中在成都的价格最高。3月份之后的调查结果显示，52o小糊涂仙以开始逐步调整价格体系，下半年开始价格有趋同化的表现。小糊涂仙在云峰酒业的运作下，一直发展良好，将价格趋于合理和统一，是品牌提升的需要。52o精制全兴大曲（ml500）价格行情（单位：元，时间：2004城市1月份（12日）3月日）成都3338长沙长沙41.841.8广州4848南京3836.9沈阳2828北京//o52精制全兴大曲在这9个月来，价格比较稳定。总体来看，52o精制全兴大曲在广州，长沙和沈阳3个城市的价格是变化不大的，在成都和南京两个城市有一定的价格变动。在所调查的城市中，52o精制全兴大曲在广州的价格卖得最高，达到48元，部分原因是广州的消费比较高；沈阳的52o精制全兴大曲价格相对来说比较低，一直处于28元，这也可能是缘于东北地区侧重消费低档白酒；52o精制全兴大曲在成都的价格是有涨有跌，全兴是成都酒企，自然对本土的价格敏感，不断调整价格，是出于对本地市场的重点维护。南京是一个白酒消费比较大的城市，而且对消费档次要求在不断提高的过程中，52o精制全兴大曲在南京的价格提升就体现了这样一个事实。53o汾酒（500ml）价格行情（单位：元，时间：2004年1城市1月份（12日）3月日）成都2421长沙23.922.9广州广州2323南京2424沈阳2525北京/26上面的分析图表显示：53o汾酒在这9个月来，价格在沈阳，南京，广州，长沙和成都5个城市都比较稳定，变化不明显，看来是在这几个市场的销售政策比较稳定。但是，从调查结果来看，53o汾酒在北京的价格处于一个动荡的过程，时涨时跌，在9月份的时候甚至超过30大关，可见西北酒向华北地区进军的趋势比较明显。金六福（一星）（500ml）价格行情（单位：元，时间：2004年城市1月份（12日）3月日）成都1616.8长沙14.616.8广州1818南京1414.4沈阳1919北京/11.3上面的分析图表显示：金六福（一星）在这9个月来，价格变动比较稳定。从9个月的价格变化来看，金六福（一星）的市场销售应该比较出众，价格并没有因市场的原因有的价格变化来看，金六福（一星）的市场销售应该比较出众，价格并没有因市场的原因有太大的变动。金六福一向以体育营销着称白酒行业，从个人福到民族福，再到国家福，最后到世界福，更是把金六福的福文化宣传到极至。正因为金六福出色的市场营销，使其深受消费者喜爱。金六福没有在价格上采取过多的措施，更多的是给了广大消费者一种文化的感受，一种情感的回味，一种真切的祝福。5、行业热点分析5.1龙头企业动态企业名称2004年1月—10月重点企业大动向茅台茅台专卖店扩容，将出现同一市场多家茅台专卖店的局面。将投入4.2亿元巨额资金建造一个具有1000吨茅台酒生产能力的新厂。旗下习酒公司销售收入同比增长38.6%，销售量、实现税利及货款回笼率等主要经济指标，均创历史最高纪录。茅台近期制定的“百亿茅台”工程中，茅台习酒公司将完成其中20%的任务，即销售收入要达到20个亿。营业务收入同比增长３０．２３％，净利润同比增长３８．２４％。五粮液4月份成功夺回了在韩国遭恶意抢注的商标权利，并加大力度砍子品牌，加大高中档酒的生产。欲投欲投1.15亿元改造生产线项目，分别为异型瓶包装生产线技术改造项目和调味酒生产线技术改造项目。五粮液原任总经理徐可强离职，由陈林担任新任总经理。五粮液2004年度第三季度的业绩报告显示：在公司主营业务收入略微同比下降的情况下，公司实现的净利润较上年同期大幅度增长23.87%。剑南春1月份剑南春集团实现销售收入6亿元，同比上年增长25%，是剑南春集团历史上年月销售收入最高和增长速度最快的1个月。泸州老窖第一季度实现工业总产值和工业增加值均与上年同期相比增加25.37%，销售收入、利税和利润分别与上年同期相比增加36.06%、18.85%、26.84%。董事长袁秀平，因工作变动，向公司董事会提出了辞去董事、董事长、总经理职务，由谢明为董事长，经董事长提名，由张良担任总经理。古井集团古井的白酒业在2004年初出现了喜人开端，从古井最近一个多月生产销售情况看，均创造了历史第二好水平。3月份生产同比增长46%，古井贡酒的生产销售创造了历史第二好水平古井酒在本年度将长春作为了重点进攻对象。金榜题名金榜题名出厂价为400元左右定位北京高端市场五粮液丝路花雨/文化和产品结合物五粮液五龙宾/打造中国贵宾用酒五粮液锦上添花兴典型52°168元，38°158元；红典型52°298元，3