中国通用航空即将迎来大发展

216年5月国务办公关于促通用空业的指导见》定义“通用航空业是以通用航空飞行活动为核心，涵盖通用航空器研发制造、市场运综合障及伸务全产链战性兴业体”图：通用航空产链资料源、、“十二五”和“十三五”期间，中国通用航空加快发展。21年4月，民航局发布《中国民用航空发展“十二五”规划，提出“通用航空规模快速扩大。基础设施大幅增加，作业领域不断扩展，运营环境持续改善，标准体系初步建立，作业量和飞机数量翻番。2017年2月航局布通航发“十五规这航管部门第一出通航五专项划是航三划体的要成分。发布时间政策名称政策影响发布时间政策名称政策影响分析2021214《扩大内需战略规划纲要（202－05年》提出“释放通用航空消费潜力”和“积极推进支线机场和通用机场建设，从消费和建设两方面支持促进通用航空发展。2026/6“十四五”通用航空展专项规划》到205年，通用航空飞行量达到450万小时，在册通机场数达到50个。通用航空有人机企业数量达到70、无人机企业数量达到100家。2013/3《十四五规划和235年远景目标纲要》稳步建设支线机场、通用机场和货运机场，积极发展通用航空。2012/5《国家综合立体交通网规划纲要》研究布局综合性通用机场，疏解繁忙机场的通用航空活动，发展城市直升机运输服务，构建城市群内部快速空中交通网络。2009/1《通用航空短途运输管暂行办法》一是明确通用航空短途运输的定义和经营范围。明确短途运输企业可以“干支通”联和跨境运输，但不得从事危险品运输。二是明确通用航空企业从事短途运输业务的条和运营要求。三是突出对消费者权益的保护。通过要求短途运输企业制定并公布运输务标准来保护消费者的合法权益。四是明确了短途运输企业理电池运输安全管理要求。209/15《轻小型民用无人机飞动态数据管理规定》民航局负责统一管理民用无人机飞行动态数据，从事轻、小型民用无人机及植保无人飞行活动的单位、个人应当按照本规定的要求，及时、准确、完整地向民航局实时报真实飞行动态数据。2097/0《关于加强运输机场保通用航空飞行活动有关作的通知》加快建设功能齐备的通用航空体系，实现通用航空与运输航空“两翼齐飞，鼓励通用航空企业优先使用非繁忙运输机场开展通用航空活动，鼓励有条件的和新建运输机场分设通用航空专用通道。发布时间政策名称政策影响分析2091/1《关于推进通用航空法规体系重构工作的通知》民航局研究制定了通用航空法规体系重构路线图，形成了通航业务框架和通航法规框架。2089/8《低空飞行服务保障体建设总体方案》到222年，初步建成由全国低空飞行服务国家信息管理系统、区域低空飞行服务区信息处理系统和飞行服务站组成的低空飞行服务保障体系为低空飞行活动提供有效飞行计划、航空情报、航空气象、飞行情报、告警和协助救援等服务。2089/4《促进通用机场有序发的意见》加强与全国民用运输机场布局规划衔接，分类分级规划布局通用机场。保障公共航空输和军航运行安全，协调解决通用机场项目场址、空域审核遇到的重点难点问题。鼓和吸引社会资本投资建设通用机场。鼓励政策性、开发性金融机构对通用机场建设提多样化的金融服务和融资支持，拓宽融资渠道，降低企业融资成本。2087/8《关于通用航空分类管的指导意见》对公共运输航空与通用航空、经营性与自用性通用航空、载客类与非载客类飞行活动实施分类管理。放宽事前审定，强化事中事后监管。突出行业监管重点，建立基于公众益和运行风险的分类监管机制，重点管控载客类运行，放宽其他类运行的监管标准。2081/9《关于改进通用航空适航器审定政策的通知》对适航证规定的基础上，增加实验类适航证，主要用于航空爱好者自己制造、自行组装，以个人娱乐和飞行体验等活动为目的的轻型、超轻型等类别的航空器。2073/9《民航局取消通用航空器引进审批程序》决定取消通用航空器引进审批（备案）程序，对企业或个人引进一般通用航空器和喷气公务机不再实施审批和备案。2072/6《通用航空“十三五”发展规划》到200年，通用航空飞行量达到200万小时，通用机数量达到50个，飞行员数量达到700人。资料源国院闻站、院2022年6月“十四五规划再度提升通用空展定位。国用空就十五”通用航空发展专项规划》答问时指出“发展通用航空是推动战略性新兴产业发展的重要抓手，是构建国家综合立体交通网的重要支撑，是推进多领域民航强国建设的关键举措。通用航空与商业运输航空共同构成了我国民航“双翼。目前我国商业运输航空发展领先，而通用航空发展相对薄弱，民航企业业务收入中，200年运输航收入332079亿元而用空入仅7.02元我认通用空下阶民发展重。图：民航业务收入,0,0,0,0,0,0,00

民航企业业务收入:运输收入:亿民航企业业务收入:机场服务收入:亿民航企业业务收入:其他:亿 民航企业业务收入:通用航空收入:亿 98765432100 3 6 9 2 5 8 1 4 7 资料源、、国家为什么要大力发展通用航空？一方面，我国需要继续提高服务消费占比，通用航可以创造新消费需，升消费质量，释放费力。2022三度我服务费比52，对美和，我服消费例要继提。通航够创出以通勤出行、低空旅游、娱乐活动等为代表的新兴业态，可以满足多样化的消费需求，放中收群消潜。图：中美日服务费

中国服务消费占比 中国货物消费占比日本:商品消费占比 日本:服务消费占比美国:商品消费占比 美国:服务消费占比05050594949483资料源、院另一方面，高速公、铁建设剩余空间有，建投资需要寻找新着点。201中国速路约7公（其国级速路17公里，铁业里程4公，中国有20个级政实现县通速8省份现市通铁2020年8月，国家路团新时交强铁先规划要提到205年，国铁路到20万里右，中铁7万里右。022年7月委、部《国公网划提“到2035年全公规约461公，国家速公路约162公里。就是，国速路剩4.5万里高剩3建设空。图：高速公路和铁程,0,0,0,0,0,0,0,0,00

高速公路里程：公里 高铁营业里程：公里（右）0 2 4 6 8 0 2 4 6 8

0资料源、院到2035年，通用航空机场或将是新的基建投资方向。一直以来，交通运输网络建设我国资重，经增长强动。221财政部PP目资，交输就占了33.5。021，全交运资投资3.62万，义GP49万亿占比为3.5根通机场息台据全已取通机仅94个已备用机场305个合计39。而国用场量过2万，此内建设很大空。图：201年财政部P项目投资额比例水利建设其他.%

.%

交通运输.%生态建设和环境保护.%资料源、

片区开.%

市政工程.%美国通用航空发展历史及现状美国通用航空的发展史可以追溯至一战时期。因争需要而制造的军机、修建的机场以及培训的飞行员，都在战后大量进入民用领域，为美国通航产业的发展奠定坚实基础。1926年5月，国联政府出《空商条例，是首航空管法。二战，美国一成全最的飞制商出国9391945年美生了32.4飞机，是全球航空业的霸主。二战爆发后，美国开启了战时培训计划和国民飞行员训项目，培训出约43万名飞行员。同时，私人飞行、公务飞行、飞行表演和实用类航等市需不增，用航成极价的业。二战后，美国逐渐完善通航设施，减少通航限制，推动通用航空市场快速发展。首先1944年国民航空着手建一套容纳50万架飞的空系统即将爆的通用航空市场做准备接着，美国政府步将8的空域划归民用，从70年代将私飞的要动间—300以空为非制。人机需预行计划即可飞行。最后，美国各地政府的私人机构修建了上千个通用小机场。这些举措美国航业展供不可缺动。20世纪70年代末至90年代初，美国通航产业陷入低谷。99年，美国商务部出台《统一产品责任法案，要求通航飞机制造商对产品负有终身责任（约40年，导致制造商面临大量安全诉讼和高额赔偿。根据美国国会1994年《通用航空振兴法案》的审议记，180国29家通飞制到12年下9，国制造从15家发到29家通飞产从1979年的1.7骤到1993年足架《通航空振兴法案》将通用飞机的产品责任减少到8年，才使美国通航产业发展重新回到轨。美:出货量:通用航空飞机美国:出口量:通用航空飞机（右）美:出货量:通用航空飞机美国:出口量:通用航空飞机（右）,0,0,0,0,0,0,0,0,00

05050505050505

0资料源、D、美国通用航空产业在经历次贷危机后再度恢复。国通用航空机出量208年2009年2010分减了6.48.518.8，从2007年3279架少至010年13342013，美前统奥马签《小飞复兴案，求A（邦空局轻型飞机的的认证标准和认证程序进行调整和简化，从而降低飞机及相关设备的升级改成本新机格并鼓励术新。美国通用机场数量全球最，是通用航空产业链基础。根据Sasa数，2020年国有近2万机，中公机场527，机场1702个美量就远超世界机场数量排名第二的国家——巴西拥有大约400多个机场。除去美国，全球机数排前十国家起大有1.77个机，前十国的机也才2左222年我国输场数到4，用场量达399个。图：美国私人机和共机场数量私人机场 公共机场,0,0,0,0,00

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资料源asa院美国通用飞机数量大涉及各领域应用。国航制商会据023预计美国用机量21.3架，及务行出飞行空旅、疗援等用场景从据看90代至，国塞通飞机量少活式用飞多是轻型飞机，只适用于低速飞行，应用场景为农药喷洒、林业防护、地质勘探等等。喷气式务数明增。公机为9以的小飞，乘40。因快、方便和高效的特点，公务机适合在行政事务和商务活动中当作交通工具。除此之外，试验机数量也在增加，试验机主要是用于各种类飞机、零部件、材料等在研发过程中的模拟实验。试验机的增加说明市场正在为了应对不同需求场景而设计生产性能适合的飞助力用空业好展。图：美国通用飞数量通用飞机数量 通用飞机：活塞机通用飞机:喷气公务机（右） 通用飞机:试验机（右）,0 ,0,0,0,0,0

,0,0,0,0,0,00 0048260482604资料源、院飞机和飞行员是通航产业的基础，美国飞行员数量在2016年后回升，主要得益于学执照的增加。219年国A证役行员2.4人206年09平均年增加.86，加了.3人，学执就献其的68人飞增量础来源于员照数量结构来，2021年美有飞行驶员照72本，除占比最多的学员执照外，航线运输驾驶员执照占比2.75%，私人飞机驾驶员执照占比22.41。图：美国A认证员数量,0,0,0,0,0

美国:AA认证:现役飞行员数量:学员 美国:AA认证:现役飞行员数量:私人美国:AA认证:现役飞行员数量:商业 美国:AA认证:现役飞行员数量:航线运美国:AA认证:现役飞行员数量:教员 美国:AA认证:现役飞行员数量:总数

,0,0,0,0,0,0 ,0,0

0369258147036

,0资料源、院图：221年美国飞行驾照结构直升机执.%

运动执.%

娱乐飞行执照.%滑翔机执照.%商业飞机执.%

学员执照.%私人飞机执照.%资料源A院

航线运输执照.%美国通用飞机制造全市场份额的六成，业超百亿美元。200，国通飞出货全占近9，营额比3.4。209，国造用出量171架，占全球出货量的66%。2006年，美国通用飞机制造营业额就超百亿美元，达到103.7美221年美国用机造业进一增至13972亿球市场的59.4。然量占有下，营额占仍近6成美还是最大的用机产。图：美国通用飞机制业营业额0

0 2 4 6 8 0 2 4 6 8

美国制造:美国制造:出货量:通用飞机美国制造:营业额:通用飞机:百万美元全球:出货量:通用飞机全球:营业额:通用飞机:百万美元0资料源、院时至今日，经过百年发展，通用航空产业不仅对美国交通运输业的贡献巨大，而且也是美国经济发展的核产之一。2015年1月美联邦空局AA发《民对美国经的响报，出“212年美与相关经活创了15亿，支撑了10个作，收入594亿元民经济美国DP的5.4。根其数据汇，2012年，民航经产业模中业运输636美元用航空72亿美、场营58美元飞器造180美元航快递26经济活动5273亿美元。通用航空产业虽然本身规模不及商业运输，但通航产业对飞行制造以游为表间接济动有强外部，高加的业。直接经济活动 间接经济活动（万美元）商业运输机场运营通用航空飞行器制造航空快递游客支出直接经济活动 间接经济活动（万美元）商业运输机场运营通用航空飞行器制造航空快递游客支出-商业运输游客支出-通用航空旅游安排合计265445277227518179266270150357890612514Alba889339336666187532252003091263Alska17715602316342518182273176154Ariona791725949485197587351208630461238Arknss594421275375242477913671205735Clifornia3645390043563348106754757861771257Coloro10649197064491889828713482411549Conntit85981843152813116452433395497108Dlare5805458141912879159165Districtofolubia200133001470108422613522Florda2492349432313304526245492384861225ogia1782314267073935967541546125092287Hwii53978079164567108614873257838Illinis160764688500177212332515227239814Iowa43731279246632723962127965270Kntuky1653444027138437557235721058136Mine355810851768959730699424553309Mshustts46881346400013845971467015762389Minnsta55459905571929055677819818871857Missouri4112771340227824990863712921408Nbrska61891232197179949322194667318NwHpshire3865167103177124711276316181NwMxico104513432041166655481656644148NorthCrlina893272106026398188541005522403059Ohio358684391014103176442881624671376Orgon256445644755524613936312191562RhodeIslnd5612104437201739165311813SouhDota1971814135823135945315342432yoig157671089852336963241295505isonsin16413424598827737959445522051004stignia1317571086679110934869355540iginia49801368451772467870794415152021ront18004005801365528639014571Uth3842340525771540808058696782776xs30803455221461639541903861866301557nnse347276034716712977857501699647Idho462398228311743365615849291Pnnsyvnia701015346029389320151631317732669Oklahoa129723854209142932022584131542Indiana1546584743752905272237171395560NorthDota3195103522198465816793441812Nwork148532798775430681570564992512139NwJrsy637313803386293015851269412183709SouhCrlina1221366242969821467126431367349Nvda715814682490194505317613912185Montna5471126123262986121141687184Missisippi38241487416910735287784192736直接经济活动 间接经济活动Michign5673106953301342100981420931488Mryland381155962148107048357178754975Louisina1990615056841867450036071382222Knss2613100746951859250475621453254shintn70951244997925765185710132681345资料源A院2025年，中国通航市场或超3000亿通用机场是通航产的心基础设施，222年全注册通用机场39个，同比增加个，增幅7.。照用机分管办22年国A1A2A3B类机场数量分别为95、36、15、5。从地区来看，东北地区和华东地区通用机场数量较，比均过0。东地通用场多兼军和农因华东区在全国经济发展中较为领先，直升机、小型飞机的商务出行和私人出行需求较高，因此升机数最。表：中国通用机数和类别跑道型机场表面直升机场高架直升机场跑道型机场（兼表面直升机场）其它合计占比东北7820640108135%华北34131130617.4%华东234615238911%中南152917160779.5%西南1213110273.8%西北153200202.1%新建94040172.3%合计18612842403399占比233%160%5.6%5.1%0.8%资料源中民局究院表：中国通用机划标准级别 数量 标准95含有使用乘客座位数在10座上的航空器开展商业载客飞行活动的A类通用机场36含有使用乘客座位数在59间的航空器开展商业载客飞行活动的A类通用机场15除1、A2级外的A类通用场B253即不对公众开放的通用机场，指除A类通用机场以外的通机场资料源中民局究院对比美国，中国通用机场建设规模有较大空间。据美国联邦航空局（A）的《国家一体化机场系统计划2052019，214年，美国列入A机场计划的通用航空机场2942，分为国际级、区域级、地方级、基础级四类以及未分级。对比中美航空出行人次中国场客吐在220年情都在步，疫后所少但221年国机场客吐量9.07次，多同美国TA机场检数5.81亿。这中国通机的在求巨。图：中美机场旅客吞量（亿人次）中国：机场旅客吞吐量 美国：旅客吞吐量:TSA检查人数:年度:合计值:86420012345678901资料源、院2025年，中国基本要实现每一个地级市都要有通用机场的目标。016年，国务院《关于促进用航业发指导意》就出到220年，成500个以通用机，基本实现地级以上城市拥有通用机场或兼顾通用航空服务的运输机场，但这一目标未能实现，主要原因是通航市场受政策限制，并未完全打开。浙江、四川、西藏等多个份都将实现每一个市都要有通用机场列入规划目标。我们认为随着通航政策可能放宽空域限制或将减少，基于这一假设，通航市场增长潜力较大。考虑到中美人口差异、济差，理征按中国90市和1420县的政划我们预，025年，中国通用机场数可达到700个，205年达到000个左右。表：各省关于通机建设规划不完全统计省份日期政策名称目标西藏2032/2《西藏自治区通用航空发展规划（201-05年》近期目标（到2025年）——夯实发展基础，大力推进通用机场及配套保障设施建设.....力争新建14通用机场，按需建设20个右停机坪.....河南2026/7《河南省通用机场中长期布局规划(02—05年)》到205年，全省通用机场及兼具通用航空服务功能的运输机场总数达到20个以上，力争达到5个基本建立30分钟航空应急救网络，通用空基础保障能力稳步提升。内蒙古2011021《内蒙古自治区“十四五”通用航空产业发展规划》到25年，全区通用机场总数达到0个以上，直升机停机坪和航空飞行营地按需布局、有序建设、基本建成布局合理、功能齐备的通用航空机骨架。湖南2018/3《湖南省“十四五”现代化综合交通运输体系发展规划》建设全省“113N”通用机场网，支持运输机场增设通航设施，推进一批通用机场、临时起降点建设，基本实现通航飞行“县县通。福建2018/0《福建省“十四五”现代综合交通运输体系专项规划》到225年，力争实现各设区拥有1个以上通用机场。广东200/16《广东省通用机场布局规划（220235年》205年前，新增3个通用场布点，包括新增广州南沙、东莞等22个通用机场布点，升级扩建广东省公安厅飞行保障基地为通用机场。迁建深南头直升机场、湛江坡头通用机场。浙江2002/8《浙江省通用机场布局规划》到205年，建成20个以上A类通用机场，确保各设区市拥有至少1个A类通用机场，实现通用机场“市市通。安徽2001/6《安徽省通用机场布局规划(219235年)》到225年全省2级以上通用机场达30个，实现所有地市拥有通用机场或兼顾通用航空服务的运输机场；205年全省2级以通用机场达65个，实现所有地级市和县级行政单元通用航空服务全覆盖。四川2073/4《四川省通用机场布局规划（206—00年》201—05年，全省规划新二类及以上通用机场41个，成累计达68个，继续推进250个以上三通用机场的建设，通用航空服务网络基本成。资料源政官院从结构来看，目前直升机场较为欠缺。其实通用机场建设并不是我们印象中的大型机场主要是以服务地区的小型机场和直升机场为主。美国通用机场的结构比例显示，本地级机场均约30架升机占到431基本机平驻约10架的升机场比29.也说直机占用场例达到3而升在中通用机场比有46.。表：美国各级别场数量占比服务对象机队规模年运营费用国家级（Ntionl）843%服务国家和全球市场平均驻场飞机约20架，包括30架喷气式飞机500万美元以上地区级（Rgionl）4591%服务地区和国家市场平均驻场飞机约90架，包括3架喷气式飞机。100万美元以上本地级（Lol）1284%服务本地和地区市场平均驻场螺旋桨飞机约33架，没有喷气式飞机。220美元以上基本级（Bsi）8803%服务本地和地区市场平均驻场螺旋桨飞机约10架，没有喷气式飞机。约54万美元未分级(Unlasified)2519%合计292资料源A院综上，我们认为通用机场还有较大建设空间，但目前最为短缺的是直升机场。结合美跑道机场和直升机场3：7的比例，以及我们国家已有的各类型通用机场数量，我们计到225年新跑机场50，量约270个，建升机场260个，量大约430个其高升机增最。架升机位高建物部，于商务行应救、中旅、空影等市服和乐费动。表：各类型通用场205年预估建成数量202年 202年增长率 205年预估 203225年均增长率 新增数量跑道型机场1864.9%2205.6%34跑道型机场（兼表面直升机场）405.6%507.2%10表面直升机场1289.0%280298%152高架直升机场42235%150528%108资料源中民局院随着通用机场数量加通用航空器需求也快提升。止2022年9，中在册通用航空器数量3329架，平均通用机场拥有的航空器数量从218年的1.35下降至2022年的8.。020年美国用空数量2.1万，中通航飞就有155架。了文到美国A家划中的292个通机之，国共有过2万个机场，平均每一个机场大约有3~4个航空器。208年1月，新华社转发中航《通用航空发展白皮书（018，预测“到2035年，我国通用航空机队规模将达到2万架上假设2025年，中国通用机场和用空器数量比例能到209年疫情前11左右，那么通用航器数量或将达到700架右。图：通用机场和