金属萃取剂市场现状分析及发展前景

金属萃取剂市场现状分析及发展前景表面活性剂行业竞争格局表面活性剂产品种类繁多、应用广泛，行业市场规模大、参与者众多，西方国家进入较早，许多跨国化工巨头如巴斯夫、陶氏杜邦、拜耳等都在该领域形成了丰富的产品储备和先发优势。国内企业总体起步较晚，竞争力较弱，近年来，我国企业大力推动表面活性剂的发展，但目前主要产品仍集中在大品种、低附加值的表面活性剂产品，整体技术水平相对较低。特种表面活性剂属于小品种、高附加值的表面活性剂产品，该领域对技术研发水平和产品的精细化程度要求更高，国内能掌握相关核心技术和生产能力的企业较少。在金属萃取剂领域，由于对研发和生产的要求较高，需要具有深厚精细化工产业积累的企业才能提供合格产品，且下游客户多为大型跨国集团，对供应商的选取较为严格，使得本行业集中度较高。根据可获取的公开资料数据，目前从全球范围看，能够为下游多家从事湿法冶金的大型国际矿业企业提供金属萃取剂稳定供货的厂商主要有三家，分别为世界五百强企业巴斯夫、国际化工巨头索尔维等。在酸雾抑制剂领域，目前能提供成熟且规模化产品供货的企业较少，产品仍处于持续研发和推广阶段。在矿物浮选剂方面，市场参与者相对较多，市场较为分散，目前国内企业大多以生产黄药、黑药、脂肪酸等传统矿物浮选剂为主，相较于传统浮选剂，羟肟酸、硫氨酯类新型矿物浮选剂具有稳定性更好、选别性更高、环境污染更小、技术含量更高的特点。随着行业的发展，产品种类、应用场景将不断扩展，产品需求不断扩大，会有更多竞争者参与竞争，市场先入者在技术与市场等方面具有一定的先发优势。表面活性剂行业发展前景和态势（一）节能环保政策推动了表面活性剂行业发展从1992年《联合国气候变化框架公约》明确要求控制二氧化碳排放开始，到2020年《巴黎协定》国际气候治理格局的形成，节能环保已经成为全球工业化进程中的共同目标。近年来，我国将碳达峰、碳中和上升为国家战略，从宏观上总领了全国节能降碳工作的发展，同时颁布了能源消费强度、总量双控、环保督察制度等具体措施，旨在解决工业快速发展中伴生的生态、能效问题，以最终达到经济社会发展绿色转型的目标。行业下游应用领域均为节能环保相关领域，其中湿法冶金属于排放少、能耗低的清洁冶金工艺，资源回收、工业污水处理等均为环境治理、可持续发展的前沿课题，符合绿色发展的要求，受到政策鼓励。（二）铜需求量的稳定增长及湿法冶金的普及带动了铜萃取剂的发展铜是一种重要的有色金属，在电力、家电、交通运输、电子和建筑等领域都有着广泛的应用。铜产业是工业化的重要支撑产业，是国民经济的基础产业之一。近年来铜在新能源汽车以及风力发电等新兴产业中也有着广泛的运用，新兴产业的快速发展已经成为全球铜需求的重要增长点。在全球范围内，金属冶炼的主要方式包括火法金属冶炼和湿法金属冶炼。火法金属冶炼简称火法冶金，是指将金属矿石置入冶金炉中进行长时间的高温灼烧，使其发生氧化还原反应，进而使其中的目标金属和杂质分离，以实现金属提纯的过程，是一种通过高温灼烧等物理反应提纯金属的工艺技术。湿法金属冶炼简称湿法冶金，是指将金属矿石置入酸性溶液中，经过浸出-萃取-电积等一系列的生产工序，使其中的目标金属离子进入液相，利用有机溶剂萃取分离、富集来实现金属提纯的过程，是一种通过萃取等化学反应提纯金属的工艺技术。相较于火法冶金，湿法冶金不需要高温灼烧的反应过程，具有能耗更低、污染更少、操作友好的优点，此外，湿法冶金由于提纯效率高，更适用于含矿量较低的贫矿、尾矿的冶炼提纯。在节能环保的政策支持以及全球矿石品位逐渐下降的背景下，湿法冶金有望逐渐替代火法冶金，成为冶金工艺的主流。根据智利国家铜业委员会的统计数据，按照同等金属冶炼的产出率测算，湿法冶金与火法冶金在生产过程中所消耗的燃料和电能差异较大，将消耗的燃料和电能换算成排放的温室气体，可体现出不同冶金工艺的能耗和排放比较。无论从能耗还是排放的角度比较，湿法冶金均远低于火法冶金，体现出其更加节能、环保，更符合当前全球绿色化、节能化和环境保护的政策趋势。火法冶金反应步骤较多，需要经过焙烧、熔炼、吹炼、蒸馏与精馏、熔盐电解等过程，工艺流程冗繁，资源难以循环利用；湿法冶金反应流程简单，金属萃取剂经过一定的处理后可以再生循环使用，节约了资源，降低了成本。湿法冶金对铜矿石的品位要求显著低于火法冶金，说明湿法冶金适用于品位较低的矿石冶炼，此外，湿法冶金还能冶炼品位更低的贫矿、废矿。随着全球矿产资源的加速开采，存量矿石品位逐渐下降，湿法冶金工艺的适用范围越来越广。综合原因，最近几十年，铜的湿法冶炼获得了长足的发展，根据国际铜业研究协会（ICSG）的统计数据，1960年以来，湿法冶铜的产量逐渐提升，到2020年，全球采用浸出-萃取-电积工艺湿法冶铜的产量已达390万吨，约占全球铜总产量的16%。2020年前后，随着碳排放的限制以及能源成本的提高，湿法冶铜越来越受到矿业企业的青睐，已成为新开采或扩产铜矿的主流工艺选择，从已获知的公开数据看，目前全球新开采或者扩产的大型铜矿，诸如洛阳钼业在刚果（金）KFM项目铜矿、俄罗斯最大的铜矿项目UdokanCopper等，也预计采用湿法冶炼的工艺，使得湿法冶铜的占比得到进一步提高。未来，随着对绿色化生产、生态发展重视程度的进一步提高以及存量矿产品位的持续下降，湿法冶铜有望替代火法冶铜成为冶炼的主流工艺，从而获得更好的发展。（三）汽车电动化趋势带动了表面活性剂发展在降碳政策和市场需求的双轮驱动下，全球汽车电动化趋势显著，新能源汽车行业正处于快速发展阶段，根据IEA（国际能源署）预测，2021-2030年全球新能源汽车增长率预计将达到30-36%。动力电池是新能源汽车的核心组成部件，占整车成本的35-40%。在当前动力电池的技术路线中，以锂电池为发展的主流，具体包括磷酸铁锂电池（其正极主要成分为磷酸铁锂）、磷酸锰铁锂电池（其正极主要成分为磷酸锰铁锂）、三元锂电池（其正极主要成分为镍钴锰酸锂或镍钴铝酸锂）和锰酸锂电池（其正极主要成分为锰酸锂）等。在不同类型电池中，镍、钴、锰、锂等金属由于其优异的性能特点在新能源电池中起到重要的作用，是新能源电池所使用最广泛的金属。根据IEA（国际能源署）发布的《2021年全球电动汽车展望》，2020年底全球电动车保有量约为1，080万辆，同时该报告对2030年的电动车保有量分两种情况进行了预测：若按照现有各国政府的电动车发展规划预测，到2030年，全球电动车数量将达到1．45亿辆，年平均复合增长率约30%；若各国政府以现有规划为基础，施行更加严格的减排、降碳措施，2030年全球电动车数量或可达到2．3亿辆，年平均复合增长率约36%，电动车市场占有率达到12%。伴随着电动车的快速发展，钴、镍、锂等作为新能源电池的重要金属元素，其需求得以快速增长。根据嘉能可（GLENCORE）预测，预计到2030年全球电池用钴需求量可达26．30万吨，较2021年的3．28万吨，年均复合增长率达到26%；根据加拿大镍业（CANADANICKEL）预测，预计到2030年全球电池用镍需求量可达154．79万吨，较2021年的30万吨，年均复合增长率达到20%；根据多家机构的预测，到2025年，全球动力电池用锂需求量可达107．7万吨，较2021年的31．2万吨，年均复合增长率达到36%。除钴镍锂外，锰和钒金属在各类电池中被广泛应用，其中，锰是三元锂电池、锰酸锂电池的重要金属元素之一，而全钒液流电池由于其可长期储存能量并循环使用，也是未来动力和储能电池的发展方向之一。在全球新能源电池金属需求量快速增长的同时，制备、提纯和回收金属的技术不断更新迭代，采用金属萃取剂提纯及回收金属作为一种前沿、环保的新兴技术，其应用和推广已提上了日程。综上，在全球汽车电动化的背景下，钴、镍、锂、锰、钒等电池金属的需求将大幅提升，刺激了相应金属制备、提纯及回收技术的发展，萃取作为更加绿色、节能和环保的金属制备方式，符合新能源汽车产业绿色环保的特征，有望得到更广泛地普及和应用，这也有效地推动了新能源电池金属萃取剂的发展。（四）酸雾抑制剂矿物浮选剂等其他特种表面活性剂的市场前景酸雾抑制剂主要用于湿法冶金的电积过程，能够抑制酸雾排放，保护工人健康、防止环境污染。由于湿法冶金工艺不断普及，以及健康、环保意识的不断增强，酸雾抑制剂作为一种新型健康、环保的绿色工业助剂，正在全球市场中逐渐普及，未来市场发展空间广阔。矿物浮选剂主要用于冶金前端的矿石选别，无论是火法冶金还是湿法冶金，均会使用矿物浮选剂进行矿石选别，市场需求量较大。中国表面活性剂行业产销量表面活性剂（SAA）是指在其分子中至少含有一个对显著极性表面具有亲和性的基团（以保证它在大多数情况下的水溶性）和一个对水几乎没有亲和性的非极性基团的化合物，其应用领域广泛，全球品类超过6000种，被誉为工业味精。表面活性剂具有润湿或洗涤、分散、防腐、增溶、抗粘、抗静电等一系列物理化学作用，其分类方法有多种，其中按生产用原材料划分，可以分为天然油脂基表面活性剂和石油基表面活性剂；按用途划分，可分为日用表面活性剂和工业用表面活性剂；按表面活性剂在水溶液中的电离特性划分，表面活性剂主要分为阴离子、非离子、阳离子及两性离子四大类。自2014年表面活性剂产销量大幅提升以来，近年来我国表面活性剂产销量基本维持在210万吨左右，2018年由于统计渠道和统计企业数增加，我国表面活性剂行业主要产品产量较2017年呈现大幅增长，其中2018年中国表面活性剂产量为243．22万吨，销量为242．11万吨。由于原材料易得、成本较低，性能较好等特点，阴离子表面活性剂是目前第一大类产品，2018年国内阴离子表面活性剂产销量分别为120．3和120．7万吨，产出占比达49．5%；非离子表面活性剂则为第二大类产品，除大单体外，2018年非离子表面活性剂产销量分别为103．3和102．1万吨，占比达42．5%。目前，国内主要阴离子表面活性剂产品包括脂肪醇聚氧乙烯醚硫酸盐（AES）、烷基苯磺酸盐（LAS）、烯烃磺酸盐（AOS）及其他阴离子产品等，其中AES和LAS销量占比最大，2018年销售量分别为55．74万吨、51．73万吨，占比46．18%和42．85%。由于自身结构的特点使得表面活性剂具有独特的化学性质，在各个领域都能够得到很大的应用。从下游需求市场来看，洗涤剂是表面活性剂的最主要应用领域，占比达51%，其次为化妆品、纺织业及食品工业，分别占比11%、8%和6%。全球表面活性剂消费市场主要分布在中国、美国、欧洲发达地区及南美大国，从年消费量占比来看，亚洲地区占比最大，合计约占全球消费市场的40%，其中中国地区消费量占比约为17%；北美和欧洲共计约占全球市场的一半。表面活性剂行业发展情况及发展趋势表面活性剂作为一类重要的精细化工产品，其固有的化学结构在液体状态下可以显著地改变作用物表面的性质，实现特定功能，因此在工业、农业、日常生活以及新材料等领域得到广泛应用。其中，特种表面活性剂是具有特定工业用途、小品种、高附加值的表面活性剂，其主要应用在对技术水平和精细化程度要求更高的特殊工业领域，发挥着比普通表面活性剂更重要的作用。本行业的上游行业为石油化工和基础化工行业，为本行业提供基础原材料，本行业的下游行业主要为湿法冶金行业，还包括电池金属回收、城市矿山资源处置、污水处理、矿物浮选等行业。（一）精细化工行业发展情况及发展趋势精细化工全称精细化学品工业，也被称为专用化学品制造业。精细化学品是在基础化学原料以及基本化学反应的基础上，通过精细化的化学反应进行深加工，制取具有特定功能、特定用途、高附加值的专用化工产品。精细化工具有研发投入高、工艺控制严格、产品附加值高、技术更新迭代快等特点，行业企业普遍注重产品的精细化、定制化生产以及为客户提供持续的技术服务与产品升级。精细化工产品具有特点：品种多，具有特定功能和特定用途；更新快，对技术研发要求较高；商品性强、附加值高，需要生产企业从客户需求出发，为客户提供具有特定功能的定制化产品；质检严格，要求生产企业精细化生产，确保产品的物化指标和使用性能。此外，精细化工产品的生产过程涉及多个化学领域，不仅包括化学合成，还包括计量分析、仪器分析、物理化学、计算机等，例如金属萃取剂的研发与生产，就涵盖了化学合成、物理复配、仪器分析、剂型加工、计算机软件模拟试验等多个学科领域，具有较高的技术含量。精细化工产品种类繁多、用途广泛。产品种类上，涵盖了农药、染料、涂料、颜料、试剂和高纯物、信息用化学品、食品和饲料添加剂、粘合剂、催化剂和各种助剂、化学药品和日用化学品、功能高分子材料等11个产品类别，产品用途上，可广泛应用于农业、纺织业、建筑、冶金、造纸、食品、消费品、医药、国防、、资源回收、新能源、新材料等行业。精细化工作为化学工业的重要分支，是综合性较强的技术密集型产业，直接应用于国民经济和高新技术的各个领域。国际上，美国、欧洲、日本等发达国家都十分重视精细化工的发展，国际化工巨头巴斯夫、陶氏杜邦、拜尔等一直都在持续加大对该领域的布局；在我国，精细化工行业起步较晚，但也处于快速成长阶段，近年来，我国制定了以去产能，补短板为核心，以调结构，促升级为主线的化工产业政策，其中精细化工就属于补短板和结构升级的重点布局领域，受到产业政策的大力支持，精细化工产业的发展和进步已成为我国化工产业结构调整和产业升级的战略重点。根据咨询机构IndustryResearch预测，2020年全球精细化工行业市场规模达1，725．10亿美元，预计2027年将增加至2，785．10亿美元，年均复合增长率达7．10%。（二）表面活性剂行业发展情况表面活性剂可归类于精细化工产业下的催化剂和各种助剂分支，属于精细化工的子行业。表面活性剂作为一类重要的精细化工产品，可以通过其特有的亲水—亲油基团在溶液表面定向排列，改变目标溶液表面张力从而显著地改变被作用物的表面性质，使其能够满足特定的用途。表面活性剂具有性能特殊、表面活性高、适用范围广、对工艺技术要求高等特点，因此在工业、农业、日常生活以及新材料等领域都具有广泛应用，工业生产中所使用的表面活性剂通常被称为工业味精，可见其应用范围之广泛。表面活性剂可分为大品种表面活性剂和小品种表面活性剂。大品种表面活性剂指市场规模较大、在生产生活中运用较为广泛的表面活性剂，通常具有产业规模大、市场应用成熟、产品价格适中、商业附加值偏低等特点，包括生产生活中比较常见的日化用品、涂料、减水剂等。小品种表面活性剂指具备特定功能、用于特殊工业领域的表面活性剂，通常具有市场规模较小、产品技术含量高、产品的细分型号多部分甚至需要定制化、商业附加值普遍较高等特点，代表性的小品种表面活性剂包括有金属萃取剂以及碳氟表面活性剂等。早在工业革命时期，西方国家就开始生产表面活性剂，经过多年的发展，技术和产品门类已非常成熟。我国表面活性剂行业起步较晚，但近年来发展较快，技术水平不断提高，逐渐掌握了多数大品种表面活性剂的生产技术，并已经在大品种、低附加值的表面活性剂领域实现了国产化，技术水平已接近或达到国际水平，但是在技术要求更高的小品种、高附加值、定制化的表面活性剂领域，与世界发达国家相比仍有一定差距，除个别产品如金属萃取剂、碳氟表面活性剂等已达到国际先进水平外，该领域大多数产品仍然较依赖进口。根据咨询机构ResearchandMarkets预测，2021年全球表面活性剂市场规模达412．30亿美元，2025年预计将增加至513．10亿美元，年均复合增长率达5．62%。根据《中国表面活性剂行业发展十三五规划》，我国表面活性剂行业将趋于绿色化、高质化、高值化和精细化发展，由于表面活性剂应用的广泛性，各领域对表面活性剂的细分化、专业化要求越来越高，如高泡沫性、高耐碱性、低泡易漂洗性、高耐电解质性、高润湿性、高乳化性等，对行业企业的技术研发和产品创新提出了更高的要求，只有不断地技术研发和产品创新，才能更好地满足下游客户的要求。（三）金属萃取剂等特种表面活性剂领域行业发展情况特种表面活性剂是具有特定工业用途、小品种、高附加值的表面活性剂，其主要应用在对技术水平和精细化程度要求更高的特殊工业领域，例如绿色表面活性剂、特殊功能高效工业表面活性剂等。其中，绿色表面活性剂在原料来源、制备工艺、产品性态及