项目管理行为资料整理指引

广清区域“项目管理行为”资料整理指引广清区域工程技术部2015年4月9日前言2015版“项目管理行为评分表”较旧版有不小改动，从评估范围、评估标准、分数权重的变化中可以看出，新版评分办法将更加注重现场实体质量与管理资料的契合程度，单纯的“做资料”将无法满足新办法的要求。其中2.3，4.3，5.3，5.4，5.5，6，7.4，8，9项与现场情况结合尤为紧密，但凡出现资料与现场不闭合的情况，将会造成严重失分。所以，各项目应按照要求规范项目管理资料，并通过资料促进现场实体工程质量。本指引旨在帮助项目构建“项目管理行为”资料体系，指导资料整理工作。指引中所列各项模板（范本）可作为参考，项目若有更优做法，鼓励使用。资料归档十项资料分装十个文件盒，盒外标签注明盒内“资料名称”“资料所属单位（标段）”；盒内须有“卷内目录”，相应资料按目录整理、装订、排序。所有资料需根据现场进度及时更新，归档,同时，将电子版或扫描版添加至汇报PPT，供当月检查使用。目录图纸会审培训交底样板引路施工单位管理材料管理重点工序验收装修样板间质量安全问题整改场地交接广清区域“项目管理行为”资料整理指引三前三后承接查验注意事项1、第一、三、四、五、六条的相关要求对2014年3月及以后开工、开盘、开展货量区装修、交楼、结算的项目（标段）适用，在该时间点之前的做缺项处理；2、第二条“开盘前7天”为2015年新版评分办法中新增内容，固不对2015年1月前开盘的项目（标段）作要求，2015年新开盘项目（标段）必须有此项资料；3、第一条中项目工程策划书需含质量、成本、进度、采购招标、风险对策等，工程管理责任制度需含管理目标、责任范围、责任人等，成本责任制度（同工程责任制）、成就共享预分配方案（项目内部需公布）；4、第二条需有会议记录、签到表，开盘预案（质量、进度、财务、设计、营销等）;5、关于三后的相关要求请参照附件“项目后评估编制要点”。1.三前三后2.图纸会审3.培训样板4.施工管理5.材料管理6.重点工序7.装修样板8.质量安全9.场地移交10承接查验1、三前三后评估标准1、开工前7天需完成工程策划，内容包括策划目标、工程措施、人员架构、责任划分等；2、开盘前7天需组织开盘前预备会议，准备详细开盘预案；3、开盘后7天需进行开盘总结，完成复盘报告（质量、进度、财务、设计、营销等）；4、装修前7天需完成精装修工程策划，将管理责任分解到人并出台考核与监督措施；5、交楼后7天需进行交楼后评估，完成项目复盘报告；6、结算后7天需对项目开发全过程进行总结分析，完成成就共享复盘报告，提炼经验教训。1.三前三后2.图纸会审3.培训样板4.施工管理5.材料管理6.重点工序7.装修样板8.质量安全9.场地移交10承接查验1、三前三后易出现的共性问题：1、工程策划中无质量管理目标、质量管理体系，质量责任未落实到人，内容简单敷衍；2、装修策划中考核、监督机制不够严谨具体，无切实可行的落地执行方案；2、图纸会审1.三前三后2.图纸会审3.培训样板4.施工管理5.材料管理6.重点工序7.装修样板8.质量安全9.场地移交10承接查验注意事项1、第一条中，图纸会审结果需在原图上进行标注，标注时使用仿宋字体写明变更内容，同时将会审记录编号注明，是否需要进行图纸会审取决于项目是否有新到图纸（图纸收发记录和现场进度反映）；2、原则上会审记录经设计院确认后2天内需下发至相关单位，下发记录在发文台账中体现，并有施工单位签收痕迹；3、若现场发现由于设计问题（后期设计变更除外）而产生的返工、错误，且无及时有效的设计申请，则查阅图纸，判定是否为设计图纸明显错误，会审记录是否提出；4、各类设计申请、设计变更需专人汇总、编号存档，并进行原图标注；5、不同专业图纸会审记录分类整理。评估标准1、图纸到位（每一批新图纸）后10天内需及时组织各参建单位进行图纸会审工作（含建筑、结构、装修、给排水、强电、弱电、暖通、燃气、市政、园林等施工图）；2、会审记录必须真实有效，签章齐全，且及时下发至相关单位，下发记录需登记至台账；3、图纸会审必须要认真严谨、切实解决存在的问题，避免返工或其他增加成本的行为产生；4、各类设计申请、设计变更需上报及时，并由专人汇总，连续编号后在原图上标注存档。2、图纸会审1.三前三后2.图纸会审3.培训样板4.施工管理5.材料管理6.重点工序7.装修样板8.质量安全9.场地移交10承接查验易出现的共性问题：1、图纸会审缺漏装修、市政、园建专业；2、施工过程中新到图纸未组织相关单位进行图纸会审即施工；3、会审签章缺漏，无会审记录的下发签收表；4、原图标注格式不规范，未注明出处；5、设计申请、设计变更凌乱，未按要求编号存档。1.三前三后2.图纸会审3.培训样板4.施工管理5.材料管理6.重点工序7.装修样板8.质量安全9.场地移交10承接查验3、培训交底样板引路注意事项1、第一条培训计划需根据项目实际情况制定，内容包含公司最新要求，关键工序施工工艺，场地交接要求，管理要求，培训计划按季度制定，每月至少两次培训；2、第二、三、四条将结合现场已开展工序、培训计划检查培训交底资料（签到表、培训照片、考试卷等）是否有相关内容，交底资料是否真实（笔迹、试卷数量、得分），是否得到落地转化（提问）；3、第五条工法样板施工计划需明确各道工法的施工时间、地点、做法，工法样板需设置齐全，并满足现场进度要求及时起到指引功能；4、工法样板设置必须完整，工艺必须正确，完成后需经过项目部验收，具体做法可参考附件；5、货量区开工后必查工法样板，注意留底工法样板每道工序的影像、文字资料（交底照片、内容等）。评估标准1、制定针对施工单位的详细培训计划，培训有针对性，有阶段性指导作用；2、分项工序开展前，组织内部员工及相关施工单位进行专业培训交底工作；3、培训后组织考试，需涵盖所有参加培训人员，并批改统计得分；4、培训考试必须真实、有效，需得到落地转化；5、货量区施工前施工单位需制定工法样板施工计划（时间、地点、工艺工法）；6、货量区已开展施工后，需保证工法样板施工工艺的正确性、完整性。1.三前三后2.图纸会审3.培训样板4.施工管理5.材料管理6.重点工序7.装修样板8.质量安全9.场地移交10承接查验3、培训交底样板引路易出现的共性问题：1、培训计划未涵盖集团工程质量管控文件，如新两防、考核办法、质量通病、场地交接制度等等；2、培训计划未包含现场已开展/即将开展的工序；3、考试未涵盖每个签到人员；4、工法样板工序不齐、错误，样板间未按要求挂设交底牌。1.三前三后2.图纸会审3.培训样板4.施工管理5.材料管理6.重点工序7.装修样板8.质量安全9.场地移交10承接查验4、施工单位位管理注意事项1、第一条需需保留交底底记录（照照片、签到到表、交底底会议纪要要等）；2、第二条将将通过核查查现场质量量情况，分分析判断质质量管理制制度和体系系是否健全全和得到有有效落实，，同时项目目需提供有有效的施工工单位质量量管理制度度、体系文文件；3、第三条核核查现场施施工单位管管理人员、、施工人员员数量、质质素是否满满足相对应应标段建筑筑要求，当当月奖罚情情况是否落落实，需提提供相应记记录；4、第四条周周工作例会会、月质量量总结会需需整理会议议纪要、签签到表、照照片，可与与监理例会会同时召开开；5、第五条检检查“两防防”深化设设计方案是是否符合要要求，是否否按要求审审批，现场场施工情况况与方案是是否对应；；6、“施工单单位管理””项评分内内容多与现现场实体质质量挂钩，，相应资料料需切实指指导现场施施工，切勿勿单纯做资资料；7、本项自2015年4月起正式评评分。评估标准1、开工前需需组织监理理、施工单单位进行合合同交底；；2、施工单位位须有健全全的质量管管理制度、、体系；3、施工单位位管理人员员、施工人人员需能满满足现场施施工要求，，及时落实实当月奖罚罚；4、项目部每每周需与施施工单位召召开工作例例会，每月月照片质量量总结会，，会议资料料整理归档档；5、项目部需需落实施工工单位“两两防”深化化设计及审审核（是否否需要深化化，请参考考新版两防防中的要求求）。1.三前三后2.图纸会审3.培训样板4.施工管理5.材料管理6.重点工序7.装修样板8.质量安全9.场地移交10承接查验4、施工单位位管理易出现的共共性问题：：1、三方合同同交底不够够严谨、详详细，流于于形式；2、周工作例例会、月度度质量总结结会无会议议纪要、签签到表、会会议照片，，未反映实实际问题；；3、无罚款单单、联系单单及扣款记记录。1.三前三后2.图纸会审3.培训样板4.施工管理5.材料管理6.重点工序7.装修样板8.质量安全9.场地移交10承接查验5、材料管理理注意事项1、“材料管管理”项检检查将结合合现场情况况，随机抽抽选检查部部位相对应应的材料报报验资料，，检查是否否齐全、真真实，资料料追溯一般般为一个季季度；2、材料报验验台账按不不同专业、、种类每月月更新，每每份台账后后附上对应应台账内容容、顺序的的资料，按按“报审表表、材料规规格数量清清单、合格格证细则表表、出场检检验报告、、进场复验验检测报告告、见证取取样文件””顺序整理理；3、报审表中中“使用前前审查意见见”日期需需注意与复复验报告吻吻合，所有有资料必须须与其他各各项监理资资料闭合。。评估标准1、材料质量量证明文件件齐全，含含合格证、、见证取样样文件；2、材料需按按要求进行行复验，复复验报告必必须真实有有效；3、分类、分分专业建立立材料报验验台账，并并在项目存存档，按月月更新；4、严禁违规规使用甲指指材料（跨跨区域使用用甲指材料料且无正当当手续的））；5、严禁使用用非甲指品品牌或假冒冒伪劣材料料。1.三前三后2.图纸会审3.培训样板4.施工管理5.材料管理6.重点工序7.装修样板8.质量安全9.场地移交10承接查验5、材料管理理易出现的共共性问题：：1、复验报告告不真实、、不齐全；；2、报验台账账不够详细细，未及时时更新；3、报验台账账未分专业业、分类；；4、“材料管管理”资料料与其他项项监理资料料不对应，，无法闭合合1.三前三后2.图纸会审3.培训样板4.施工管理5.材料管理6.重点工序7.装修样板8.质量安全9.场地移交10承接查验6、重点工序序验收注意事项1、“重点工工序验收””资料检查查将与现场场实体质量量紧密挂钩钩，任何造造假、做资资料行为都都会在查验验过程中暴暴露，并造造成严重失失分；2、对照十十二项重重点工序序验收表表中的内内容及验验收批次次、时间间，对现现场进行行验收，，验收资资料按楼楼栋分开开，并根根据现场场进度及及时更新新、整理理；3、初验不不合格的的必须进进行复验验，复验验报告附附在初验验报告后后；4、验收单单签名、、时间必必须完整整、真实实。评估标准准1、分项工工程施工工需监管管到位，，现场不不得存在在普遍质质量问题题；2、现场开开展工序序前，必必须执行行上道工工序的验验收，并并有相应应验收记记录；3、重点工工序验收收初验不不合格的的，必须须督促施施工单位位及时整整改，复复验合格格后才能能进入下下道工序序；4、现场工工序质量量与验收收资料需需对应、、相符，，不得““做”资资料。1.三前三后后2.图纸会审审3.培训样板板4.施工管理理5.材料管理理6.重点工序序7.装修样板板8.质量安全全9.场地移交交10承接查验验6、重点工工序验收收易出现的的共性问问题：1、重点工工序验收收漏项；；2、验收资资料与现现场明显显不符；；3、未进行行复验即即进入下下道工序序。1.三前三后后2.图纸会审审3.培训样板板4.施工管理理5.材料管理理6.重点工序序7.装修样板板8.质量安全全9.场地移交交10承接查验验7、装修样样板间注意事项项1、项目部部需前置置装修样样板间的的材料计计划，保保证材料料到场时时间，确确保在大大面积装装修开始始前完成成样板间间验收；；验收要要求总包包单位、、监理单单位、装装修单位位、现代代家居、、销售、、物业、、设计等等单位参参加，验验收情况况形成书书面资料料且各方方签名确确认。2、按照销销售户型型图，确确认装修修交楼户户型类别别及数量量，要求求每个户户型均应应设置装装修样板板间。注注：若某某些户型型已经在在销售示示范区设设立了交交楼标准准样板间间，则在在货量区区可不再再重复设设立；3、检查项项目部对对装修单单位的交交底资料料（培训训、影像像，工作作联系单单等）、、交底是是否及时时，是否否完整；；4、装修样样板间必必须有专专人定期期维护保保养，造造成破坏坏后需及及时恢复复。评估标准准1、大规模模装修前前需完成成装修样样板间施施工，且且通过验验收；2、装修样样板间需需包含所所有户型型；3、完成样样板间后后需组织织对装修修单位进进行交底底；4、装修样样板间验验收合格格后，需需安排专专人跟进进维护保保养。1.三前三后后2.图纸会审审3.培训样板板4.施工管理理5.材料管理理6.重点工序序7.装修样板板8.质量安全全9.场地移交交10承接查验验7、装修样样板间易出现的的共性问问题：1、装修样样板间由由于材料料到货问问题，导导致货量量区已大大面积开开展装修修工程而而无法达达到验收收条件；；2、装修样样板间户户型不齐齐；3、装修样样板间内内错误做做法未及及时整改改；4、装修样样板间内内成品破破坏。1.三前三后后2.图纸会审审3.培训样板板4.施工管理理5.材料管理理6.重点工序序7.装修样板板8.质量安全全9.场地移交交10承接查验验8、质量安安全问题题整改注意事项项1、对于区区域、集集团巡检检中提出出的质量量、安全全问题（（整改联联系单内内容），，作全面面排查并并形成记记录，排排查登记记表需覆覆盖到每每栋每层层；2、对于区区域、集集团巡检检中要求求需制定定的专项项整改方方案或施施工中重重大问题题、疑难难问题等等必须制制定专项项方案，，全面排排查并形形成记录录，对于于整改问问题要有有详细的的整改时时间计划划、整改改人员计计划、跟跟进责任任人（含含施工单单位、监监理单位位、项目目部、区区域工程程技术部部）；3、相关问问题全面面排查、、整改后后，需有有过程跟跟进、验验收记录录，详见见附表；；4、若以往往联系单单中多次次提及的的质量问问题在现现场检查查中仍然然普遍存存在，则则触发第第四条扣扣分项；；5、所有质质量问题题均需实实实在在在落实整整改，弄弄虚作假假将会产产生严重重扣分。。评估标准准1、对现场场检查提提出的质质量、安安全问题题，需进进行全面面排查登登记；2、对于重重大质量量、安全全问题和和疑难问问题，需需制定专专项整改改方案（（含完成成时间、、责任人人）；3、质量问问题整改改需按照照制定的的方案执执行，整整改验收收记录需需及时留留底（影影像资料料、文字字资料））；4、同一项项目不得得连续出出现类似似质量问问题而未未得到整整改；5、质量问问题整改改不得弄弄虚作假假。1.三前三后2.图纸会审3.培训样板4.施工管理5.材料管理6.重点工序7.装修样板8.质量安全9.场地移交10承接查验8、质量安全问问题整改易出现的共性性问题：1、排查记录表表不详细，未未覆盖到每个个楼栋、楼层层；2、质量整改记记录造假，现现场连续出现现类似质量问问题；3、专项整改方方案不严谨、、整改未按方方案落实；4、排查整改后后无验收。平面图标注法法排查记录1.三前三后2.图纸会审3.培训样板4.施工管理5.材料管理6.重点工序7.装修样板8.质量安全9.场地移交10承接查验9、场地移交注意事项1、场地移交计计划表要完整整、有针对性性、计划清晰晰，若交场存存在困难、场场地交接双方方存在意见不不一，项目需需积极进行组组织协调；2、现场实际情情况必须与交交接记录相符符，若发现有有因交接不合合规而产生的的问题或收到到相关投诉，，该项为零分分；3、场地交接验验收记录需真真实有效，签签名、盖章齐齐全。评估标准1、场地移交时时间计划表需需有针对性；；2、场地移交明明显有困难时时需采取有效效调整措施，，