能量蛋白类食品市场现状分析及发展前景

能量蛋白类食品市场现状分析及发展前景运动营养食品行业特有的经营模式运动营养食品行业涉及产品开发、市场准入、供应链管理、质量管理、品牌营销管理、市场推广等多个方面，随着运动营养食品行业的整体发展壮大，行业内企业专业化分工明显，已发展形成三种运营业态：即代工企业、营销企业以及综合型企业。其中代工企业注重于产品的生产、质量控制以及供应链管理，一般不涉及终端销售；营销企业则注重品牌运营及终端销售，通过代理商、线下直营、线上直营等方式直接面对终端消费者，但其研发、生产往往依赖于代工企业；综合型企业则兼具两者优点，既具备完善的产品研发、生产、质量控制以及供应链管理能力，也拥有一定规模的销售网络，既可单独运营自主品牌，也可为营销企业提供代加工服务。行业发展现状相对于国外，我国运动营养学发展较晚，于20世纪50年代后期才开始研究，北京大学运动医学研究所营养生化研究室是我国最早的运动营养研究机构。到20世纪90年代初，我国体育系统开始正式进行运动营养食品的研制和功能评价工作，随后一些健美爱好者从国外带回部分具有增强肌肉效果的运动营养补剂，例如德国英豪（Inkospor）等。再到21世纪初，国外的欧普特蒙（Optimum）、健安喜（GNC）进入中国，国内的本土企业康比特等成立。目前，我国运动营养食品市场尚处于发展的初级阶段。近年来在法规建设不断完善下，我国运动营养食品产业及市场呈现厚积薄发的态势。尤其是近几年来人们对于运动+营养的健康生活理念的认识不断深入，从而对于运动营养食品也逐渐由陌生转向青睐。有相关数据显示，2015-2020年，我国运动营养市场的复合年均增长率高达40%，是全球增速最快的市场之一。而预测未来三年的增速仍可达到21%，远高于全球运动营养行业5%的增速水平，预计到2023年，我国运动营养食品市场规模可达60亿元人民币。近年来在法规建设不断完善下，我国运动营养食品产业及市场呈现厚积薄发的态势。尤其是近几年来人们对于运动+营养的健康生活理念的认识不断深入，从而对于运动营养食品也逐渐由陌生转向青睐。有相关数据显示，2015-2020年，我国运动营养市场的复合年均增长率高达40%，是全球增速最快的市场之一。而预测未来三年的增速仍可达到21%，远高于全球运动营养行业5%的增速水平，预计到2023年，我国运动营养食品市场规模可达60亿元人民币。目前我国运动营养市场集中度较高，排名前10的厂商贡献了超80%的市场份额，随着我国厂商对于外资品牌的不断兼并和收购，在前10的市场零售规模中，约75%的零售收入来自我国厂商，约25%来自国际厂商。全球运动营养食品行业发展概况国外运动营养食品发展起步较早，发展速度较快。20世纪50年代，第一代可溶性蛋白粉配方问世，其最初基于大豆蛋白，很快引入牛奶和鸡蛋，并确立了乳清蛋白的重要性。自1965年第一个运动饮料问世，运动营养食品产业就进入了快速发展期，到20世纪80年代，健美产品的生产和销售超过早期预想界限，转入膳食补充剂市场，出现了补充剂暴涨的情况。随着全球社会经济的快速发展、城市化率的上升和健康生活方式的普及，消费者对健康营养饮食的认识越来越高，专业运动员、健身健美人群及大众体育爱好者数量越来越多，推动了运动营养食品市场需求的快速增长。目前国外运动营养食品已经是食品行业中的重要组成部分，由最开始的十几种发展为现在的上千种，由最开始的专注于服务专业体育人群发展为现在的服务更广范围的大众体育人群。据欧睿国际和华经产业研究院数据统计，全球运动营养市场规模由2014年的108．83亿美元增长到2020年的176亿美元，复合年均增长率达到7．11%。预计到2026年，全球运动营养市场规模将达到228．57亿美元，持续保持较快增长。目前，全球运动营养食品市场主要集中于北美和欧洲市场。根据Foodaily每日食品数据显示，2018年全球运动营养食品市场中，美洲市场一枝独秀，规模达到106亿美元，占比达到67．5%，亚洲仅占7．6%，但在年均增速上亚洲的表现十分抢眼，预计2013年-2018年及2018年-2023年的增速均达到16%以上。（一）运动营养食品美洲市场美洲市场在全球运动营养食品市场中占据主导地位，其中美国是这一地区最大的市场。美国运动营养食品产业起步最早，发展和推进速度也最快。美国对运动营养食品没有专门的归类，而是被归属到膳食补充剂。1994年美国颁布了膳食补充剂健康教育法（DietarySupplementsHealthandEducationAct，DSHEA），为运动营养食品的创新发展和市场推广提供了良好的环境。美国运动营养食品产业的发展不仅得益于美国的管理方式，同样得益于对运动营养食品认知和需求的快速增长。除了参加健身运动的人群比例较高以外，美国对膳食补充剂（含运动营养食品）的认知程度也很高。美国尽责营养委员会（CouncilforResponsibleNutrition，CRN）2015年发布的调查结果显示，美国成人对不同类别的膳食补充剂的安全、质量和有效性认可的比例很高。其中维生素矿物质最高，成年男子和成年女子分别可以达到82%和87%，对运动营养和减肥产品的认可度也达到了52%和44%。（二）运动营养食品欧洲市场运动营养食品在欧洲市场有近30年历史，应用比较普遍，其市场发展仅次于美国。最初，欧洲将运动营养食品纳入特殊营养目的用食品类管理。随着运动营养食品越来越普遍，消费人群越来越广，其针对人群的特殊目的性也逐渐减弱，运动营养食品与普通食品的界限也模糊，因此，欧盟最新规定特殊营养目的用途食品将不再包括运动营养食品，运动营养食品按照普通食品生产和销售。欧洲运动营养食品市场是一个稳步增长的市场，其中英国占据主导地位。欧洲食品安全局的法规提高了关于运动营养补充剂信息的清晰性，从而提高了消费者对这些产品的信任度，预计未来天然、无化学成分的产品将引领行业增长趋势。（三）运动营养食品亚洲市场亚洲运动营养食品市场作为新兴市场，呈现快速发展态势，该地区持续多年的快速经济发展使得可支配收入持续增加，推动了生活方式快速转变。近年来亚洲新兴经济体总体仍保持了6．5%的高增长率，位居世界前列，不断增长的经济进一步促进了人们对运动体育、健康生活的追求。在愈加现代化生活方式的驱动下，运动营养食品需求不断增长，其中，中国、日本等国家将占据主导地位。健全运动营养食品的行业规范目前，运动营养食品行业的顶层设计尚未健全，针对运动营养食品的研发机制、检测标准和行业规范尚不完善。制度的缺失和碎片化竞争下的市场混乱，使得生产企业和监管机关在一定程度上面临着无法可依的困境。因此，建立一套规范、完善的运动营养食品行业规范已迫在眉睫。对此，应认真学习欧美国家运动营养食品的规范体系，尤其是发展得较为成熟的美国，结合中国人的体质特征和实际需求，积极健全相关标准，实现运动营养食品真正意义上的有法可依。运动营养品市场规范化、标准化的实现，可以为整个行业的有序发展提供强有力的制度性保障，为企业产品研发提供方向性的引导。我国运动营养食品行业发展概况我国运动营养学的研究始于20世纪50年代后期，北京大学运动医学研究所营养生化研究室是我国最早的运动营养研究机构。1987年，原国家体育运动委员会成立了国家体委运动营养研究中心，即如今的国家体育总局运动医学研究所运动营养研究中心，成为我国体育系统内专门从事运动营养工作的代表机构。1991年，我国体育系统开始正式进行运动营养食品的研制和功能评价工作。20世纪90年代初，一些健美爱好者从国外带回部分具有增强肌肉效果的运动营养补剂，德国英豪（Inkospor）最早被引入国内，运动营养食品的市场因此应运而生。21世纪初，国外的欧普特蒙（Optimum）、健安喜（GNC）进入中国，国内的本土企业康比特等成立。肌肉科技（Muscletech）、BSN、美瑞克斯（MET-RX）、THG旗下的Myprotein等国外品牌也逐步进入国内健身市场。2007-2009年，《运动营养食品能量补充食品》、《运动营养食品蛋白质补充食品》、《运动营养食品能量控制食品》、《运动营养食品食用肌酸》、《运动营养食品运动人群营养素》等运动营养食品轻工行业标准，以及国家标准《运动营养食品通则》先后颁布，为我国运动营养食品行业的规范发展发挥了重要作用。我国运动营养食品产业及市场呈现厚积薄发的态势。2015年12月30日，《食品安全国家标准运动营养食品通则》（GB24154—2015）正式颁布，强制性食品安全国家标准的发布和实施为进一步规范我国运动营养食品产品市场提供了法律依据。食品安全国家标准出台之后，为促进运动营养食品产业发展，保障食品安全标准有效实施，规范运动营养食品生产活动，北京市食品药品监督管理局先行试点，开展运动营养食品生产审查的研究工作，并于2017年7月12日印发了《运动营养食品生产审查方案（试行）》。此次生产许可（SC）的落地，标志着运动营养行业的法规建设初步完成，并已进入实施阶段，强有力的监管推动行业进入更加规范化的发展轨道。我国运动营养食品在起步后的较长一段时间内，消费群体主要是国家和各省市级的运动队以及大众市场中的健身健美爱好者。随着我国运动营养食品行业技术的不断发展和产品的不断完善，以及全民健身风潮的兴起，业内领先企业逐步将运动营养食品在大众市场推广，学校体育人群和追求健康生活方式的社会大众人群也已成为运动营养食品的重要消费群体。近年来人们对于运动+营养的健康生活理念的认识不断深入，从而对于运动营养食品也逐渐由陌生转向青睐。（一）国内运动营养食品市场规模随着大众体育的兴起和人们健康意识的改善，越来越多的运动人群开始食用运动营养食品，为身体提供充足的能量并增强体质。中国运动营养食品产业虽然起步较晚，但是发展迅速，市场前景十分乐观。市场规模方面，欧睿国际的报告显示，2015-2020年，中国运动营养市场的复合年均增长率高达40%，是全球增速最快的市场之一。预计2023年，中国运动营养食品市场规模可达60亿元人民币，未来三年的增速仍可达到21%，远高于全球运动营养行业5%的增速水平。（二）运动营养食品行业发展特点1、中国运动营养食品以线上销售为主与英美国家不同，中国运动营养食品的销售以线上为主。欧睿国际的数据显示，2018年，中国运动营养食品销售中通过互联网购买的占比达到84%，而在线下商超等实体店购买的不足20%。而同期，美国运动营养食品市场则主要以线下实体店等渠道销售为主。2、运动营养食品行业集中度持续提高，国内市场以本土企业为主从竞争格局来看，中国的运动营养食品市场集中度持续提高。欧睿国际的数据显示，2018年，行业排名前十的厂商的市场占有率达到88%，合计产值18．5亿元。近年来，随着国内厂商对外资品牌的不断兼并和收购，中国的运动营养食品市场前十的销售中，75%的零售收入来自国内厂商。3、运动营养食品行业渗透率低，未来提升空间大运动营养食品行业经过几十年的发展，各地区的行业渗透率有所提升，但仍存在较大差异。其中，北美市场渗透率已处于较高水平，2015年人均运动营养支出占健康支出的比例约10%，而亚洲市场特别是国内市场仍处于较低水平，未来具有较大的提升空间。（三）运动营养食品消费市场需求分析十三五计划到十四五期间，国家出台多项政策支持体育产业发展，体育产业的市场规模和基础设施建设等方面有了长足的发展。到2025年经常参加体育锻炼人数比例达到38．5%，带动全国体育产业总规模达到5万亿元，推动体育产业成为国民经济支柱性产业，为全方位全周期保障人民健康、建设健康中国奠定坚实基础。此外，《关于进一步减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担的意见》（以下简称‘双减双增’政策）要求提升体育运动课程时间、体育技能和总分考试分数占比。在国家产业政策支持的大背景下，全民健身和健康中国理念将催生运动人群不断扩大，为运动营养食品带来庞大的市场需求。2020年，中国健身人群的渗透率达到5%，与其他发达国家超过15%相比，具有较大的增长空间。根据三体云动统计，中国健身会员从2018年底的4，327万增长到2020年底的7，029万，呈快速增长趋势，而美国和欧洲四国德英法意在2020年底的人数则分别是5，000万、3，377万，国内的健身人员数量已经领先全球，未来将继续保持稳定增长，进而推动运动营养食品市场需求的不断提升。虽然疫情给运动营养食品行业带来一定的冲击，但后疫情时代，全民的健康意识、健康补充需求发生了重大转变，更多人愈加重视自身的身体健康，为行业带来了更多的潜在市场需求。从《2020国民健康观察报告》公布的数据来看，我国整体国民对自己的健康期望值都在8．7分以上，高于健康状态自评值。随着经济社会的快速发展，人们对健康的期望将逐渐增加，强身健体的生活方式将逐渐普及，运动营养食品的市场空间将逐步增长。随着移动互联网、数字化及智能技术的发展，通过硬件、内容和场景的结合，健身服务智能化、精细化、多样化、个性化已经逐步成为现代科学化运动健身方案