轮式拖拉机齿轮市场现状分析及发展前景

轮式拖拉机齿轮市场现状分析及发展前景三级标题市场向定制化方向发展随着专业化分工和精益化生产模式的推广，为了企业提高效率、降低成本、增加竞争力，电动工具、汽车、家电等工艺复杂的制造业逐渐剥离非核心零部件业务，由传统的一体化的生产模式向以产品设计、核心零部件制造、成品组装和品牌推广为主的专业化生产模式转变，逐步降低了非核心零部件的自制率，提高了向外部专业化制造企业采购非核心零部件的比率。为保证供应商技术先进、质量可靠、品质稳定和交货及时，终端厂商在筛选零部件的生产商合作时，一般会经过严格的审核或第三方认证，以保障终端产品的竞争力。在此背景下，终端厂商与零部件企业之间日益形成稳定的供应链合作关系，零部件行业也逐渐形成了根据终端厂商需求向定制化生产的经营模式发展。三级标题齿轮行业与上游行业的关联性齿轮制造主要涉及使用毛坯件、钢材类、刀量具等材料。其中，毛坯件、钢材类材料产业上游主要是钢材类、毛坯件供应商。近年来，受钢铁行业供给侧改革、化解过剩产能的影响，钢材的市场价格总体较为平稳。长期来看，我国钢材的供应较为充足，不会对齿轮行业造成长期不利影响。刀量具齿轮加工设备产业上游主要是齿轮加工设备及刀具厂商。齿轮加工效率和精度要求的提升，对齿轮加工设备和刀具提出了更高的要求。目前高端齿轮加工设备和刀具，主要依赖于国外进口，存在到货周期长、维护成本高等不足。国内部分先进齿轮加工企业正在将产业链向关联产业扩展，研发生产满足其生产需要的加工设备和刀具，在一定程度上实现了进口替代。影响行业发展的有利和不利因素（一）影响齿轮行业发展的有利因素1、齿轮行业国家产业政策的支持齿轮制造行业是机械工业的基础行业，也是我国工业化进程中的重要环节。近年来，国家和政府出台了一系列产业政策，为齿轮行业发展提供了积极的政策环境，行业发展前景广阔。《中国齿轮行业十三五发展规划纲要》明确指出，以齿轮为代表的基础零部件是重大装备的核心和基础，直接决定着重大装备和主机的性能、水平和可靠性。中国要成为装备制造业强国，首先必须成为以齿轮为代表的基础零部件制造强国。因此，大力发展齿轮等基础零部件产业，有利于推动我国高端基础件的自主创新能力和技术水平，提高装备制造业的核心竞争力和自主配套能力。行业符合国家产业政策支持的发展方向。2、齿轮行业下游需求增长带来发展机会齿轮行业发展受下游行业驱动因素影响明显。在我国新一轮基础设施建设需求下，工业机械设备制造企业创造了大量的市场需求。随着机械化进程的不断加深，齿轮制造作为机械设备制造的配套行业也飞速发展形成供需两旺的良好氛围。得益于国家粮食安全战略及促进农业机械化发展的目标，相关产业政策持续利好，农机行业整体呈向好趋势，增量需求呈现规模化态势。另外，农业部发布农机报废更新补贴政策，持续推动存量更新需求。农业机械行业的稳步发展，将带动农机齿轮行业迈向高质量发展阶段。3、技术创新催生新的发展动能，齿轮行业市场前景广阔我国齿轮市场中，高端齿轮产品依然供应不足，国内高端产品进口替代有巨大市场空间。随着制造过程的机械化程度和工艺技术水平不断加深，齿轮产品精度和质量将稳步靠近欧美领先企业水平，将有助于齿轮制造企业快速地转型升级，把握住市场机遇和高端产品的机会。此外，我国经济发展进入新常态，创新驱动成为发展主要动力，以新材料技术、新能源技术为核心的产业技术革命将会催生新的经济增长点，给齿轮行业带来新的发展机遇，形成新业态，新产品，带来广阔的市场空间。（二）影响齿轮行业发展的不利因素1、齿轮行业行业内企业集中度偏低，产业结构不合理目前，齿轮行业企业数量众多，集中度较差，大部分企业生产技术和设备落后，以依靠生产低附加值、低技术含量的传统产品为主，只有小部分企业注重产品创新和科技投入，生产开发技术含量高、附加值高的产品。高端产品研发、制造能力不足，中低端产品产能严重过剩，同质化恶性竞争逐渐加剧，致使行业内相当一部分企业互相压价，不少小企业难以生存。低端产品产能过剩，高端产品研发不足，行业内企业无序竞争、低价竞销等问题制约着齿轮行业的健康有序发展。2、齿轮行业产业基础能力不足，自主创新能力偏弱基础研究和基础数据匮乏。企业技术人员主要忙于应付市场，难以集中精力搞研发，基础研究力量薄弱。我国齿轮行业适用标准少，贯标率低，大多数齿轮标准从国外标准转化而来，基础数据缺乏验证，一些关键数据与国内技术水平不相适应，不能满足产业发展需要。核心零部件依赖进口。目前，我国齿轮行业自主创新能力较弱，核心能力受制于人，导致高端齿轮产品大量依赖进口，成为制约行业发展的主要问题。大部分企业尚未形成适合自身企业发展的创新创造体系，研发投入较小，在工艺技术、过程管理、检测手段等方面与国外先进齿轮制造企业存在较大差距，使得齿轮产品存在寿命短、可靠性低、品质稳定性不佳的问题，不能满足主机配套需求。研发能力较弱，产品性能有待提升。齿轮产品在实际运用中需要应对复杂的使用环境，越是苛刻的使用环境对于齿轮产品的产品性能要求越高，其突出特点就在于转动效率和精度上。我国齿轮制造行业相比国际市场起步较晚，在精度更高、生产工艺更为先进的精密齿轮领域技术储备、研发能力都不足以与国外大型企业竞争，受其影响，国内齿轮制造企业在进入高端齿轮市场的过程中受到诸多限制。3、齿轮行业专业人才短缺齿轮产业是技术和资金密集型产业，对专业人才需求迫切。目前不仅高层次技术开发人才普遍缺乏，一线熟练技工也非常紧缺，整体人员素质亟待提升。高等院校极少设有齿轮专业，高职高专对技术工人的培养体系也缺乏科学性和适用性，全行业缺人才在职培养、培训的环境和条件。随着智能制造发展，未来既掌握先进制造技术、又熟悉新一代信息技术的复合型工程技术人员将面临严重短缺。齿轮行业技术水平我国齿轮行业近十年来实现了长足发展，行业技术和产品取得了重大突破，科研奖项、专利数量等硕果累累，关键传动与控制设备技术也获得了巨大进步。目前，我国齿轮产品部分技术和质量水平已经接近或达到国际先进水平，但是仍有相当部分齿轮产品与国际先进研发与制造水平存在巨大差距。一方面，生产设备不健全，大型企业的先进机床基本是进口的；另一方面，国内齿轮行业在很多方面缺乏核心技术，如刀具、热处理工艺技术、产品检测等方面，造成了竞争力弱，大量核心部件依赖进口的局面。齿轮行业基础研究和高端齿轮产品核心技术的突破一直是制约我国齿轮行业发展的主要瓶颈。影响我国齿轮行业技术水平发展主要有以下几个因素：一是国内齿轮行业基础研究和试验能力不足。在材料方面，齿轮钢纯净度和均匀性低，含有大量氧化物及非金属夹杂物杂质，且杂质分布不均匀，大颗粒夹杂物含量较多，造成产品性能差，硬度波动大，容易变形或开裂，产品寿命短。在轧制、锻造和热处理过程中，杂质容易导致齿轮零件出现局部疏松、变形和开裂等现象。此外，全行业试验检测服务能力薄弱，许多新产品没有经过第三方检测、验证和评价，行业难以积累可共享的设计、制造及性能试验等基础数据，直接影响齿轮行业整体设计水平和创新能力的提高。齿轮行业标准化投入少，造成适用标准少，贯标率低，难以满足产业发展的需要。二是国产齿轮机床以及专用夹具的精度有待进一步提高。齿轮加工按照工序划分大致可分为齿坯加工、热前制齿、热后精加工3个阶段。齿坯加工阶段主要加工设备以全功能数控车床为主，经过多年的发展，已经具备了高效率、高精度的要求。热前制齿设备主要包括滚齿机、插齿机、剃齿机等，热后精加工设备主要包括磨齿机、强力珩齿机等。目前，除毛坯制造阶段所采用的数控车外，其他制齿设备在精度方面与欧美日国家还有一定差距。此外，夹具对整个齿轮加工环节起到至关重要作用，中高端齿轮制造工艺对夹具的精度要求很高，夹具精度不够，会使齿轮精度不高。国内夹具应朝高精度、高效率、标准化、柔性化等特点转型升级，以应对中高端齿轮高精、高效、高稳定性的要求。三是齿轮刀具及磨料磨具耐磨性、切削性能低。齿轮完成相应的半精加工，对齿轮进行热处理完毕后，要进行精加工即对齿轮进行磨削加工。目前硬质合金钢已逐步取代了传统高速钢刀具，但硬质合金钢的成分和质量与国外还有一定差距。此外，由于我国许多高精度磨床还是依赖进口，在齿轮磨削砂轮方面，国内相应的配套无法跟国外砂轮完成对接，也几乎依赖进口。总体而言，我国齿轮行业经过多年发展，技术水平取得了重大突破，齿轮产品正在从中低端向高端转变，但核心技术发展仍存在问题。业内企业仍需狠抓创新，攻克影响齿轮行业升级的技术瓶颈，在高端齿轮领域做大做强。齿轮行业主要壁垒齿轮行业在产品设计、生产制造、质量控制以及产品检验等方面存在着较多的关键技术，同时对于客户需求的反应能力、产品交期等均有较高的要求，下游厂商对于供应商的遴选十分严格，以上因素构成了进入本行业的主要障碍。（一）齿轮研发设计壁垒齿轮产品通常为非标准化产品。下游机械装备厂商通常要求齿轮生产企业更多地参与到机械装备的设计与选型工作中，装备厂商对齿轮的模数、形状、尺寸以及对应指标提出要求，将具体的设计、出样及测试工作交给齿轮生产企业完成。各种齿轮产品根据用途不同，要求其达到的工艺指标也各不相同，但必须满足精度、寿命、噪声、耐压强度、可靠性高、适合批量化生产等要求。这些要求之间存在着此消彼长的矛盾因素，若要达到最优化设计，就必须通过反复的计算和试验来寻求各因素之间的平衡，这对齿轮生产企业的研发、设计能力提出了较高的要求。（二）齿轮质量控制壁垒作为工业机械化的重要基础零部件，齿轮的品质直接影响到下游终端产品的性能和质量，这就要求齿轮生产企业具备较高的制造工艺和质量控制水平，有能力满足多品种、非标准化和及时性等要求，新进入者很难在短时间内达到符合要求的制造与质量控制水平。（三）齿轮客户认证壁垒齿轮产品作为机械装备的重要零部件，其质量直接影响主机的正常运转。因此，下游客户通常选择与产品质量稳定、开发能力强并且具有一定经验和实力的齿轮生产企业建立长期合作关系。为了获得客户认同，齿轮生产企业需要持续进行研发创新，开发符合市场和客户需求的新产品，不断提高产品质量和服务水平，通常要经过样件试制、样件检测、上机试验、小批量供货等几个主要步骤后，方能进入大批量供货阶段，行业的新进入者通常将面临较大的客户开发难度。（四）齿轮人力资源壁垒在市场经济环境中，齿轮生产企业通常需要具备较强的综合竞争力，需要储备专业的生产管理人才、技术人才以及熟练技术工人，才能不断消化吸收国内外先进技术、提高产品质量、在维护现有客户的同时开发新客户与新市场、提高企业运作效率，以应对现代化齿轮行业的生产管理模式，提升企业价值。齿轮行业的专业人才培养需要长时间的积累和沉淀，短期内难以形成或复制，形成了一定的行业壁垒。三级标题中国齿轮行业市场规模及未来发展趋势中国齿轮行业是重要的工业部门，由于其重要性，它的行业规模和未来发展趋势一直受到人们的关注。根据市场调研在线网发布的2023-2029年中国齿轮行业市场发展调研及投资战略分析报告分析，2016年，中国齿轮行业的总产值达到2549．4亿元，同比增长6．8%，齿轮行业的产值占机械工业总产值的比重达到7．0%。从行业结构来看，齿轮行业的规模分布比较平均，其中，普通齿轮产值占比最大，达到45．3%，其次是液力转矩传动产值占比26．1%，电动机及其配套产值占比15．3%，减速器产值占比13．3%。同时，随着国家经济的发展，中国齿轮行业的规模也在不断扩大。据预测，到2020年，中国齿轮行业的总产值将达到3500亿元，同比增长11．5%，齿轮行业的产值占机械工业总产值的比重将达到7．8%。此外，中国齿轮行业的未来发展趋势也将是十分明显的。首先，中国齿轮行业将会继续实施智能化、信息化和网络化改革，并在技术研发领域不断投入，促进行业升级;其次，中国齿轮行业将加快推进行业标准的建立与完善，以提高行业的统一性和质量水平;最后，中国齿轮行业将积极推进智能制造，推动行业的转型升级，促进行业的发展。总之，中国齿轮行业的规模和未来发展趋势有望保持稳步增长，其发展趋势也将受到更多国家重视，并将推动行业的继续发展。齿轮及其齿轮产品是机械装备的重要基础件，绝大部分机械成套设备的主要传动部件都是齿轮传动。随着国民经济的高速发展，全行业年销售总额已突破千亿元，形成了企业多元并存、共同发展的行业格局。其中，龙头企业、骨干企业已成为推动行业管理水平、产品技术质量水平和自主创新能力提升的重要力量，为把我国从齿轮制造大国建设成为齿轮制造强国做出了突出贡献。齿轮行业的发展与我国工业建设息息相关，尤其是汽车行业和机械设备制造业随着我国经济发展取得巨大发展成就，拉动了我国齿轮行业下游需求的扩大，带来了齿轮行业规模的整体扩大。据统计数据显示，2010-2017年，我国齿轮及齿轮减、变速箱制造行业整体发展较为迅速，行业内规模以上企业销售收入整体提高明显。2010年我国齿轮行业销售收入已达989．7亿元，2011年我国齿轮行业销售收入突破千亿元。到了2015年我国齿轮行业销售收入增长至1678亿元。截止到2017年我国齿轮行业销售收入达到了1696．0亿元，年均增长率超过10%。其中2012年和2016年受到国家整体经济环境和政策因素的影响，销售收入有所下滑，但行业整体销售规模明显提高。2018年，我国汽车产量低于预期，对齿轮行业发展带来负面影响，预计2018年行业规模增长速度将略有下降，行业销量收入将达到1776亿元。从具体