弹性磨块市场现状分析及发展前景

弹性磨块市场现状分析及发展前景超硬材料行业技术水平金刚石是自然界最硬的物质，超硬材料是指以金刚石为代表的具有最高硬度物质的总称，在加工硬质材料方面，具有无可比拟的优越性。超硬材料制品是指以金刚石等超硬材料为主要功能成分，借助于结合剂或其它辅助材料，在一定的生产条件下制成的具有一定形状、性能和用途的产品。超硬材料制品按结合剂种类主要可分为金属结合剂制品、树脂结合剂制品、陶瓷结合剂制品等。超硬材料制品的应用领域广泛，其用途主要可分为两大类：一是硬脆材料加工领域，主要包括陶瓷、石材、混凝土、耐火材料、玻璃、宝石、石油开采、地质钻探等领域；二是高精密零部件加工领域，主要包括高端机床、汽车制造、半导体、航空航天、光电等领域。全球超硬材料制品生产早期主要集中在欧美等工业发达国家，其中，陶瓷、石材等领域加工工具制造水平领先的是意大利、德国，精密磨削切削类工具制造水平领先的是德国、美国、日本等。我国的超硬材料制品行业起始于二十世纪七十年代，在此之前以金刚石锯片为代表的各类超硬材料制品几乎全部依赖进口。经过四十余年的发展，我国不仅已经成为全球超硬材料制品第一制造大国，而且也成为超硬材料制品种类齐全，生产规模最大的制造大国，但企业规模相对较小，生产设备及工艺技术仍较为落后，高精密加工超硬材料制品与国际先进水平仍存在一定差距，行业整体发展还处于快速提升阶段。在硬脆材料加工领域，博深股份、安泰科技、新劲刚、三超新材及少数几家企业具有一定规模，分别在切割、切削、切钻、磨削、抛光领域拥有较为完备的研发、制造、检测、测试、服务平台和相应的人才队伍，掌握了超硬材料制品的自主研发、生产以及应用服务技术，部分技术、产品已接近或达到国际先进水平，形成了行业内较为明显的竞争优势。超硬材料及其制品发展趋势趋势方面，2010-2020年，全球超硬材料及其制品领域专利主要申请人申请趋势均处在波动变化中。其中住友电工硬质合金株式会社的专利申请数量在2010-2020年期间波动上升，并在2020年成为申请数量第一位。3M创新在2010-2016年期间专利申请数量相对较少，但在2017年后实现突破，在2019年时成为专利申请数量第一位。目前，全球超硬材料及其制品行业专利申请数量TOP10申请人技术主要布局在B23B27细分领域，其中三菱综合材料株式会社在该细分领域专利申请量达到721项，全球专利数量申请第一的住友电気工业株式会社在该领域专利申请数量为551项。超硬材料行业竞争格局全球超硬材料制品制造商大致可以分为三个阵营。第一阵营是欧美的大型跨国工具制造商，其经营范围广、业务板块众多、技术领先、资金雄厚、管理先进，代表性企业包括法国圣戈班、瑞典富世华、奥地利泰利莱、意大利表面集团等；第二阵营以日韩企业为主，代表性企业包括韩国二和、日本则武等，以生产高端专业金刚石工具为主；第三阵营是中国超硬材料制品企业，我国超硬材料制品企业众多，产值全球排名领先，是超硬材料制品制造大国。伴随陶瓷、石材、精密机械零部件、电子信息材料、磁性材料、汽车配件、电子陶瓷等下游相关行业的高速发展，我国超硬材料制品行业的产品应用技术和生产工艺技术不断进步，总体生产规模较大，但大部分企业主要在中低端市场进行价格竞争，部分企业已进入中高端市场，如博深股份、安泰科技、新劲刚、三超新材等，企业部分产品已经达到国际先进或领先水平，占据了一定的国际市场份额。我国超硬材料行业发展水平整体来看，我国超硬材料行业产品质量已经达到国际先进水平，但在一些高端产品领域仍存在短板。我国超硬材料行业在电子信息、国防、航空航天等高科技产业领域的精密加工应用研究起步较晚，在资金投入、研发创新、经验积累以及人才等方面较为缺乏，新产品开发与工艺技术与意大利、日本等国家相比仍存在一定差距。超硬材料及制品在生产加工过程中会产生废水废气，在着环保政策日益严厉，以及原材料价格上涨、下游光伏、石材、汽车等市场走低等因素的影响下，超硬材料行业盈利能力有所下降。同时，我国超硬材料行业外向型较强，2018年以来，中美贸易战中超硬材料及制品被包含其中，对行业出口市场造成较大影响。我国超硬材料行业需加快优化与创新步伐，向高端领域发展，开发国内及国际高端市场。我国政策对超硬材料行业的发展日益重视，2018年11月，超硬材料及制品出口退税率均已提高；同月，《战略性新兴产业分类（2018）》正式实施，金刚石、立方氮化硼及以这两种材料与金属复合的材料和制品被列入战略性新兴产业，我国超硬材料行业未来发展前景依然广阔。在贸易战及下游行业景气度下降的情况下，加快转型升级，实现高端产品进口替代是行业提升竞争力的重要方式。超硬材料行业发展态势随着超硬材料制品技术发展，超硬材料制品作为工业快速消费品，应用于各种机械设备中，可提升机械设备的加工效率、加工质量，已经成为现代工业不可替代的基础装备工具之一。根据IndustryARC的预测，2026年全球金刚石工具市场将超过43．7亿美元，2021年至2026年的复合年增长率将超过6．7%。目前磨削抛光类超硬材料制品主要用于陶瓷、石材以及精密加工领域。因此，磨削抛光类超硬材料制品行业的发展态势主要取决于陶瓷加工市场、石材加工市场、精密加工市场的发展状况。陶瓷是一种通过1，100~1，250℃的高温烧结而成的硬脆无机非金属材料制品，其莫氏硬度达到6~8级，按照行业经验，在建筑陶瓷行业中需要进行磨削、抛光及切割加工处理的陶瓷产品占80%以上，超硬材料制品作为加工处理过程中必需的消耗品具有巨大的市场需求。我国是世界最大的陶瓷生产国和消费国。根据《中国建筑卫生陶瓷年鉴》和《CeramicWorldReview》，我国2020年的建筑陶瓷砖产量为847，400万平方米，占全球产量的52．7%，我国2020年的建筑陶瓷砖消费量为785，900万平方米，占全球消费量的49．0%。根据中国建筑卫生陶瓷协会统计，2021年我国建筑陶瓷产量为81．74亿平方米。目前我国的城镇化水平与发达国家80%的水平仍然存在较大的差距，根据十四五规划纲要提出的发展目标，到2035年，我国常住人口城镇化率将提高到65%。这一发展目标将推动我国各类房屋建设规模持续保持在较高水平，直接拉动建筑陶瓷产品需求。截至2021年末，我国商品房待售面积51，023万平方米，将为建筑陶瓷行业带来一定的增长，同时，存量住宅重新装修的需求和二手房市场的发展，大量住房的二次装修需求将会持续释放。目前我国建筑陶瓷市场呈现大市场小企业的竞争格局，行业集中度低，地方性小厂数量众多，主要生产低档产品，能够生产高档建筑陶瓷的企业数量较少，市场格局相对稳定，龙头优势显著；随着国内消费能力提高，消费者会更加青睐高品质建筑陶瓷产品。同时，国家发改委、工信部、生态环境部、国家能源局2022年联合发布了《高耗能行业重点领域节能降碳改造升级实施指南（2022年版）》，明确要求到2025年，建筑、卫生陶瓷行业能效标杆水平以上的产能比例要均达到30%，能效基准水平以下产能基本清零。行业中大型建筑陶瓷企业更有能力实施规模化建设、提升工艺装备水平和能源利用效率。根据《CeramicWorldReview》的统计数据，2021年全球瓷砖产量达到183．39亿㎡，较2020年增长7．2%。2021年全球前十大建筑陶瓷砖生产国的陶瓷砖生产总量占全球总产量的84．4%，其中，中国为全球最大的陶瓷砖生产国，印度和巴西分别居第二、第三位。近年来，中国在国际超硬材料制品市场的地位日益突出，越来越多的国外陶瓷生产商开始从中国采购超硬材料制品。特别是作为行业超硬材料制品的主要出口国巴西和印度在全球的陶瓷砖产量中占据较大市场份额，且具有稳定的市场地位，对于陶瓷磨削抛光超硬材料制品具有巨大需求。随着建筑设计的发展，石材早已经成为建筑、装饰、道路、桥梁建设的重要材料之一，在当今石材加工行业，超硬材料制品贯穿于整个产业链，从最初的石材开采到加工都需要使用大量绳锯、锯片、磨轮、排锯等超硬材料制品。近年来我国超硬材料制品技术获得了迅猛发展，应用于石材矿山开采及加工用的超硬材料制品性能接近世界先进水平，推动国内矿山开采及加工进入了节能节材、绿色环保发展的新时代，同时开拓出与国际市场强力竞争的新局面，形成了与世界知名厂家产品同台竞技的格局，中国石材加工工具的市场份额正在逐渐扩大。根据统计，我国石材市场企业数量约为2万家左右，市场分散且大部分为中小型企业。石材行业的发展情况与宏观经济政策、国民经济运行状况、全社会固定资产投资规模、城市化进程、居民消费习惯等因素相关。根据统计，2016-2019年我国规格石材行业市场规模从9，921亿元增长至12，716亿元，2020年受新冠疫情影响，行业增速有所下降，预计到2021年我国规格石材行业市场规模增长至13，944亿元，同比增长7．4%。在石材行业逐渐市场化的环境下以及消费升级带来的供给侧结构性改革的大背景下，公共建筑装修装饰工程市场、家装业务向中高端转化迈进，市场需求对装修品质提出了更高的要求，根据前瞻产业研究院预测，到2025年中国建筑石材行业市场规模将突破1．5万亿元。根据StoneWorld网站发布的数据，2020年全球天然石材市场规模为333．75亿美元，预计到2030年将达到504．65亿美元，年均复合增长率为4．0%。随着全球范围内住宅投资的增加，建筑产业的扩张和建设支出的增加，全球石材市场在不断增长。根据StoneofIndia统计，印度的花岗岩及花岗岩制品占约世界资源的20%，现有未开采的花岗岩估计超过16．9亿立方米，未开采的大理石估计占约12亿公顷，未开采之砂岩估计约为10亿公顷，板岩存量估计为大约5亿公顷。巴西、印度等国对于石材的高消费、高产出与高储备推动了我国超硬材料制品的出口增长，我国超硬材料制品在国际市场上具有广阔前景。近年来国家大力发展先进制造业，大力促进精密机械零部件、电子信息材料、新能源汽车、磁性材料、风电行业等新兴领域的发展，新兴加工领域对加工精密度以及更稳定的加工性能都有更高的要求。《2019年全球精密机械加工行业市场现状调研报告》显示，精密机械加工行业生产的产品在汽车、医疗、电子、通讯等众多高科技产业领域具有重要作用，其市场需求庞大。2011-2018年，全球精密机械加工市场稳定发展，2018年，市场规模达到2，160亿美元，同比增长1．9%。根据中国机床工具协会数据，截至2020年12月，我国机床工具行业规模以上企业（指年营业收入2，000万元以上企业）共5，721家，根据中国机床工具工业协会重点联系企业统计，机床工具行业2020年完成营业收入7，082．20亿元，2021年中国机床工具工业协会重点联系企业完成营业收入同比增长26．2%，机床工具行业运行继续保持向好趋势。超硬材料制品作为机床工具密不可分的消耗配件，随着机床工具行业的发展，超硬材料制品在精密加工领域应用领域不断扩张和延伸，产品更加丰富、迭代速度加快，具有广阔的前景。超硬材料发展阶段国际上从七十年代初开始进行金刚石薄膜的试制并迅速掀起金刚石薄膜研究开发热潮。我国从八十年代中期开始此项研究，并已列入国家863计划，现已能制备出80mm、厚2mm的金刚石薄膜，并在应用研究方面取得了不少成果，但目前总体上仍处于研制阶段，尚未达到工业化应用阶段。有人预计，金刚石薄膜将是21世纪金刚石工业的主要材料，各国科学家都在为使金刚石薄膜产业化而不懈努力。金刚石按用途分为两类：质优粒大可用作装饰品的称宝石级金刚石，质差粒细用于工业的称工业用金刚石。宝石级金刚石，又称钻石，光泽灿烂，晶莹剔透，被誉为宝石之王，价值昂贵，是世界公认的第一货品，其占有程度和消费水平往往被视为是衡量个人和国家经济富裕程度的标志。达不到宝石级的金刚石（工业用金刚石），以其超硬性广泛用于机电、光学、建筑、交通、冶金、地勘、国防等工业领域和现代高、新技术领域。总的来说，复合超硬材料相对于传统合金材料具有强大的替代性，市场潜力更大，广泛应用于机械、冶金、地质、石油、煤炭、石材、建筑等传统领域，电子信息、航天航空、国防等高技术领域以及汽车、家电等新兴产业。全球超硬材料及其制品技术申请人竞争格局2011-2020年，全球超硬材料及其制品专利申请人CR10呈现波动下降趋势，其