电商SaaS行业主要技术门槛和行业壁垒分析

电商SaaS行业主要技术门槛和行业壁垒分析电商SaaS行业主要技术门槛和行业壁垒（一）电商SaaS行业技术门槛电商SaaS行业的业务基础为软件开发，属于典型的技术与人才依赖型行业，行业的核心技术领域包括自然语言处理、分布式服务框架、海量数据处理、数据分析与复盘等，要求电商SaaS企业具备良好且持续的技术研发与创新能力，具有较高的技术门槛。1、电商SaaS行业稳定的大规模数据处理能力电商SaaS软件的功能基础为面向大规模订单的实时处理，并在商品、营销、交易、物流等多个环节面向电商平台与商家进行协调交互。电商SaaS软件在各电商平台的使用过程中可能面临多种例外事项，需要软件的技术架构具备较强的稳定性、完善的异常处理机制，同时要求技术研发团队在业务演进过程中不断积累和分析大量数据以持续优化软件架构，从而提升商家对产品的使用体验。2、电商SaaS行业底层性能稳定业务高效灵活的产品技术体系面向电商行业多平台的发展趋势，不同平台、不同规模和不同业态的电商商家对SaaS产品和服务的需求存在较大的差异。电商SaaS企业需要覆盖足够多的平台和客户群体，调研了解具有代表性的多维度需求，从中提炼出需求的共同性与差异性，进行针对性开发与持续的用户反馈修正升级，才能形成具备底层性能稳定、业务高效灵活的产品技术体系。3、电商SaaS行业数据复盘管理能力电子商务行业的模式更替速度快，电商商家的运营需求也相应不断变化，因此要求电商SaaS企业具备突出的数据复盘管理能力，通过对运营数据筛选、清洗和分析等处理，快速掌握行业和电商商家的需求变动。目前，精细化开发与运营体系的构建已经是电商SaaS行业发展的必然趋势，电商SaaS行业的技术门槛持续上升。4、电商SaaS行业信息安全改造升级的能力随着《中华人民共和国个人信息保护法》等法律法规的实施，电商平台为了保证商家与终端消费者得到可靠的数据安全保护，逐步对电商SaaS企业提出更高的安全改造标准，要求电商SaaS企业：1）持续进行安全资源的采购部署以及技术设计方案的升级，以符合平台的安全合规要求；2）具备迅速响应平台安全改造要求的能力，能够快速地推送产品进行合规化升级，以保障业务的稳定开展。中小电商SaaS企业受制于资金、人员等多因素的限制，在电商平台日益趋严的安全规范要求下，可能无法满足电商平台的安全资源的要求，抑或无法及时跟进电商平台实时更新的安全改造要求，导致企业或产品遭到平台与市场的淘汰。具有市场竞争力的电商SaaS软件需配备专业的技术研发团队，并针对行业更新的要求进行不断的更新迭代，因此对于新进竞争者或中小电商SaaS企业具有较高的技术门槛。（二）电商SaaS行业壁垒1、电商SaaS行业市场准入壁垒各电商平台为维持服务市场的有序发展，避免电商SaaS企业间的恶性竞争，对不同类目软件招募的开发者企业数量均有限制：1）对于营销管理、订单管理在内的成熟类目，目前开发者企业数量较多，电商平台逐步减少新入驻开发者的审批，甚至关停部分类目的入驻申请端口，新进入者较难申请到成熟类目的准入资格；对于新兴类目，电商平台的服务市场往往也设有资质审批环节，对申请者服务过的客户数量、用户案例、团队规模、保证金缴纳等均设有不同的准入门槛要求，新进入者一般具备相应的资质。因此，电商SaaS行业具有较高的准入壁垒。2、电商SaaS行业产品壁垒电商平台的商家数量众多，随着电商行业的快速发展，电商商家的业务模式与流程均呈现差异化、精细化的发展趋势，不同商家的需求日益多元化，电商商家根据其业务流程特征，对垂直细分类目下电商SaaS产品的专业性要求不断提高。因此，在细分类目中具有突出的产品功能，能够满足不同规模、不同业务流程的需求是衡量电商SaaS软件的重要标准。头部电商SaaS企业具有在行业的先发优势，通过多年的行业数据、客户服务经验积累以及丰富的产品开发迭代，通过专业的软件服务能力，制定了细分垂直类目产品的功能体验和业务流程标杆，并引导用户形成了黏性较强的产品操作使用习惯，据此形成了较强的壁垒。3、电商SaaS行业品牌壁垒我国电商SaaS行业竞争日趋激烈，电商商家集中于各电商平台的服务市场选购所需的电商SaaS软件产品，电商SaaS软件的销量以及在所处类目的展示位排名是电商商家挑选软件产品的主要参考因素。较早进入市场的电商SaaS企业通过用户需求学习、功能适应性开发、产品升级迭代，在下游客户群体中获得较好的口碑，建立起良好的产品品牌形象，获得下游商家的持续订阅，积累了较好的客户资源，用户复购率与转换率较高，从而形成了较强的品牌优势。4、电商SaaS行业人才壁垒近年来，电商行业的市场规模高速增长，大量的用户涌入电商平台，电商平台的业务规则与经营业态不断调整以适应用户的需求。电商SaaS企业对下游客户的需求的把握、对不同阶段电商平台的业务规则的跟进、及时地对产品进行适应性的开发与升级，将直接影响软件产品的技术水平和服务能力。伴随云计算、大数据、人工智能等新兴技术的发展应用，对软件企业的创新能力提出了更高要求，企业研发人才和技术积累的重要性进一步凸显。SaaS行业发展驱动力：经济因素数据显示，2014-2024年中国数字经济总体规模不断扩大，2021年中国数字经济总体规模为47．6万亿元，预计2024年将接近70万亿元。数字经济的蓬勃发展既是企业数字化转型的结果，也是驱动更多企业进行数字化转型的原因。中国中小企业数量庞大，整体数字化仍有大幅提升空间，企业数字化服务需求广。中国SaaS行业细分场景：人力资源行业数据显示，2021年全国就业人员中，第一产业就业人员占22．9%，第二产业就业人员占29．1%，第三产业就业人口比例较高，占48．0%。第三产业具有人才密集、人员流动速度快等特点，使用HRSaaS平台能够更有效率的进行人员管理。疫情推动多数企业采用线上办公，SaaS行业的发展得到突破。随着中小企业数量不断增加，为有效管理公司及员工，企业对SaaS的服务需求激增。但不同行业有不同的商业模式，这使得SaaS软件所提供的服务无法完全满足他们的需求。为满足客户的多样化和特定化需求，SaaS软件服务商或提供商需不断进行技术创新。随着越来越多企业进行数字化转型，诸多行业的头部企业更偏好符合公司发展策略的定制化软件产品。国家政策支持，推动SaaS行业健康发展高度重视发展数字经济，拓展网络经济空间，支持基于互联网的各类创新，推动互联网、大数据、人工智能和实体经济深度融合，不断提高企业级SaaS服务行业的数字化、网络化和智能化水平。国家数字经济政策促进了企业级SaaS服务行业往产业化和规模化发展。中国SaaS行业发展现状从2004年初期开始国内SaaS产业在经历了波澜不惊的10年之后，于2015年迎来了一波生长高峰，所谓中国SaaS元年。从2020年疫情爆发至今，疫情加速企业数字化转型，国内SaaS市场进入了关键的生长期。中国SaaS产业开启至今经过十数年的发展，现已经进入了高速发展的成长期，预计在2025年前后进入成熟期。目前国内SaaS产业生态尚未完整，市场并未成熟，未来国内SaaS的发展具有充满想象的上升空间。中国是全球云计算增长最快的市场之一，2021年云计算市场规模增长超过50%，预计到2022年底，云计算市场规模将达到4768亿元，增速约47．7%。预计到2023年市场规模将突破6000亿元。目前国内云计算市场架构中，公有云市场占比超六成，占据主导地位。私有云、混合云等占据较小的市场份额。受疫情影响推动，国内2021年公有云市场规模增长超过70%，预计到2022年底，公有云市场规模将达到2986亿元，增速约36．9%。预计到2023年市场规模将达到3860亿元。目前国内公有云市场架构中，公有云IaaS占据主导地位，公有云SaaS占比仅两成，未来仍有巨大的增长空间。国内共有云SaaS市场起步晚，目前处于发展中阶段，整体市场规模仍较小。2021年公有云SaaS实现了超过50%的增长，预计到2022年底，公有云SaaS市场规模将达到566亿元，增速约31．5%。预计到2023年市场规模将达到782亿元。预计到2022年底，国内SaaS市场规模将达到788亿元，其中，公有云SaaS占比超过七成，占据主导地位。私有云SaaS等占据较小的市场份额。我国企业级应用SaaS市场于2010年前后正式起步，预计到2022年底，国内企业级应用SaaS市场规模约为544亿元，增速为18．8%。在整体SaaS市场规模中，企业级应用SaaS占比约七成，占据主导地位。目前，国内企业级SaaS服务遍布各行各业，品类多样，其中以企业资源管理（ERM）和客户关系管理（CRM）服务类为主流，两者合占整体市场份额近八成。我国SaaS市场起步晚，相较于全球领头羊美国，SaaS产业发展滞后约5年。目前我国SaaS渗透率约15%左右，低于全球平均水平，相较于美国超过70%的SaaS渗透率，国内SaaS市场仍具有较大的成长空间。目前，国内的云计算市场规模、公有云市场规模在全球整体市场中的占比分别为10．4%、8．8%左右。SaaS市场规模占比均在5%左右，随着未来国内市场底层PaaS和IaaS设施的进一步部署，国内SaaS在全球的发展水平势必会迎来新局面。疫情之后的复工复产潮将进一步凸显企业级SaaS的开箱即用、成本较低、实时更新以及按需订阅的优点。SaaS产品按月/年付费的商业模式决定了产品必须不断和企业用户交互。交付产品只是一个起点，持续的服务能力才是SaaS产品的核心竞争力。中国企业级SaaS多数处于微利甚至亏损状态，需经历时间打磨。根据各家SaaS企业年度财报可以看出，中国不同类别TOP级企业级SaaS都处于微利或亏损状态，由于其商业模式特征，发展初期亏损为行业普遍现象，增利或扭亏为盈或是企业未来的主要目标。中国SaaS市场的发展与全球市场进程不可分割而语，全球范围内SaaS行业的发展速度近一年有所放缓，美国SaaS巨头遭遇增长乏力、业绩亏损、股价低迷等问题。但新兴国家也有新的厂商逆势而为，如快速崛起的印度市场。对中国企业而言，境外上市不再是必胜打法，深耕国内企业数字化转型需求才是面对竞争的必修课。2021年中国企业级SaaS市场规模为728亿元，同比增速由2020年的48．7%下降到35．2%，相比于疫情爆发之初的乐观预期，目前认为宏观经济下行带来了更大的压力，企业SaaS总需求收缩将使得行业增速大幅下滑，预计2022年，SaaS行业的增速将首次下滑至10%以下。未来三年SaaS行业的增长也将与宏观经济恢复速度相挂钩，在中性预期下，到2024年中国企业级SaaS市场规模将有望达到1201亿元，2021-2024年的年复合增长率为18．1%。随着业务的深入和服务经验的积累，部分赛道的SaaS产品边界变得愈发模糊，SaaS厂商开始尝试同时布局多条产品线，拉通服务链路。商业增长SaaS厂商开始向营销和CRM拓展业务布局，财税与HRM赛道逐渐成熟，厂商由点及面加速一体化布局，工具型SaaS横向渗透并融合特定业务场景来发挥自身价值。展望未来，SaaS赛道的机会在于挖掘需求与技术红利，借力混合办公、政策改革与生产力重塑。新冠疫情的到来使得企业协作、移动办公等产品快速普及，此类产品门槛低、应用场景刚性，一旦商业模式成型，未来将有望迎来快速增长。除了好风凭借力，SaaS厂商亦需关注提升自身竞争力，主要包括PLG减法思维、丰富销售形式、积累产业背景与发挥非规模化网络效应四方面。SaaS行业可行性相对传统的开发而言，的代码、无代码模式，能更快更好的生产软件，提高企业生产力。在SAAS行业，基于低代码的模式使得服务提供商能有更多的时间进行技术创新、专注于开发和工程本身，最终提供给客户更优质的服务。之后是开放API。SAAS产品提供的是通用的服务，但每个企业都有自己的业务特性，必然是有自己的特性需求，另外企业服务上云的趋势也使得获取一套全面的数据的需求越来越迫切。SAAS供应商通过把自己的服务包装成可对外提供的接口，由企业按需调用接口获取数据、数据全套迁移云平台等二次开发工作。再者是移动SAAS。各种智能终端的出现、5G等运营商网络的搭建让人类摆脱了时间和空间的束缚，无论何时何地都可以进行办公，因此提供移动的SAAS服务能帮助企业更好的完成工作。尤其在5G逐渐商业化之后，移动办公的趋势愈发明显。再是安全。Web应用和移动应用的全面铺开使得更多的黑客攻击、安全隐患增加，而数字化时代也使得企业对安全的重视提高到了新的高度，因此从开发到上线的全流程都需要进行安全措施，包括在计划阶段执行安全性分析，确定在哪些模块容易引发安全问题；在编码阶段使用API密钥、SSH公钥等保护代码安全；在构建阶段执行静态代码扫描来发现代码中的缺陷；在测试阶段检测用户身份验证、授权、SQL注入等相关的安全问题；在预发布阶段使用安全分析工具进行全面的渗透测试、漏洞扫描；在运营运维阶段，通过一定的监控体系搭建，不断的监控系统情况，保证系统高可用、高可靠。最后是融合PAAS。云计算的三业态即IAAS（基础设施即服务）、PAAS（平台即服务）、SAAS（软件即服务），在PAAS平台提供的软件服务是安全的、可扩展的、灵活的。因此越来越多的SAAS厂商将自己的服务融合在PAAS平台中，并包装成一个服务销售给企业，企业在享受服务的同时，可以基于PAAS平台进行业务的扩展、新功能特性的开发，而SAAS服务提供商可以更专注的去提高获客率、用户留存率。在资本市场的表现足以证明SAAS的模式是完全可行的，并且随着越来越多的企业进行数字化转型，迁移云平台，基于数据驱动、人工智能的思想进行企业运作，低成本、可扩展、高灵活的SAAS服务将继续获得增长，而SAAS服务增长的背后必然是人工智能、大数据、开放API、低代码、移动SAAS、安全、融合PAAS这七大技术方向在做指引。疫情推动多数企业采用线上办公模式，SaaS行业的发展得到突破。中小企业数量不断增加，为有效管理公司及员工，企业对SaaS的服务需求激增。但不同行业有不同的商业模式，这使得SaaS软件所提供的服务无法完全满足他们的需求。为满足客户的多样化和特定化需求，SaaS软件服务商或提供商需不断创新技术来满足企业的使用需求。越来越多企业进行数字化转型，诸多行业的头部企业更偏好符合公司发展策略的定制化软件产品。中国企业级SaaS细分市场规模2021年，中国业务垂直型SaaS市场规模达到389亿元，同比增长33．2%。其中，商业增长类中的CRM/SCRM得益于企业的开源需求与效益直观可见的优势，经营管理类中的财税管理受到财税无纸化相关政策的利好，协同办公类中的协同综合由免费铺量进入到商业变现阶段，均有不错的增长表现，高于业务垂直型的平均增速。2021年，中国行业垂直型SaaS市场规模达到339亿元，同比增长37．6%。其中，微商城、电商ERP等SaaS产品继续保持稳定增长，加之跨境电商SaaS异军突起，零售电商领域增速领跑行业垂直型SaaS，市场规模占比进一步提升，达到36%。教育SaaS受到双减政策的影响，规模出现一定的收缩，相关厂商也纷纷从K12向教育信息化、素质教育转型。此外，随着企业接受程度的持续攀升，SaaS开始进入到更多的垂直行业，其他类SaaS占比增加至9%，呈现出百花齐放的态势。全球SaaS市场总览2022年是全球SaaS市场发展放缓的一年，相比于2021年热门赛道厂商动辄数十倍的估值，厂商估值如今普遍已下降至5-10xP/S，甚