通讯类连接产品市场现状分析及发展前景

通讯类连接产品市场现状分析及发展前景连接器行业及技术的未来发展趋势（一）连接器行业防务领域未来发展趋势当前国际力量对比和全球治理体系加速调整，世界地缘战略格局深度演变，全球经济、科技竞争态势正在发生历史性变化。我国面临的外部战略风险呈现增强趋势，对国家安全发展构成严重挑战和冲击。在防务装备信息化发展的大趋势下，对装备互连提出了新的要求，海陆空天一体化装备网络的多样性带来了互连架构的全新变化。未来作战将是地面、空中、海洋、太空、信息、认知等六维空间内实施的一体化同步联合，武器装备远程精准化、智能化、无人化趋势明显，战争形态加速向信息化战争演变。防务装备超小型化的要求促使电连接器向更微型化方向发展，板间互连变得广泛应用。防务高速连接器方面既要传输速率的提升，同时还追求耐温度、抗强振动冲击的高可靠性。微矩形高速连接器在防务连接器中占据主流地位。电子设备集成度进一步提高，信号数字化，表面贴装和压入式将成为端接方式的主流。板间连接向柔性印制板和多层叠加方式快速转化，实现无缆化电气连接。（二）连接器行业通讯领域未来发展趋势通讯行业对连接器具体需求体现在网络设备、网络基础设施、电缆设备等方面，通讯连接器作为通讯设备的关键部件之一，从替换需求和增量需求两个方面为连接器行业带来发展机遇。5G技术是万物互联的基础架构，代表着高效传输数据、快速响应低延时、多设备同步连接。5G通信设备的演进促使通讯技术的不断发展，通讯设备越来越小、电路密度越来越高、传输速度越来越快，这也促进连接器技术的不断发展。服务器方面，随着国内外移动通信技术的更迭发展，服务器由传统低端服务器向云端服务器迈进，信息交换量成倍数提升，信号传输路径的传输速率亦不断提升。未来随着服务器、通信设备的技术革新和升级兼容的需要，更高速的信息传输需求是必然趋势，从而引领连接器向更高数据速率方向不断发展。具体到高速连接器方面，随着无线基站、路由器、交换机及光传送接入设备等设备对于数据吞吐量和传输速率要求的大幅提升，高速背板连接器作为设备的核心元器件，将向更高速率及密度发展，传输速率从10Gbps发展到了112Gbps，并在架构上向正交设备架构和线缆背板架构方向演进；同时，数据量的大幅提升使得高速I/O连接器信号通道数量增加，单通道速率也由10Gbps提升到了112Gbps。（三）连接器行业工业领域未来发展趋势轨道交通行业整体向着降能减排的方向发展，轻轨、单轨、有轨电车、智能快轨等车型在二、三线城市逐渐升温，对连接器和集成化机柜提出了降低成本、压缩体积、轻量化的要求。将控制、电源、光通信、以太网通讯、气体或液体等功能集成，或与控制回路、网络模块等部件集成，并后方延伸，集成更多的控制功能，形成二合一或多合一的要求正在逐步提出。到2025年，高铁上各元器件的国产化率达到80%以上，在重载连接器基础上扩展跨接连接器及跨接箱产品，满足车厢连接处日晒、雨淋、长期摆动的复杂环境。新能源汽车已列入国家新兴战略发展重点，汽车智能化、网联化打开了汽车行业的增量空间。新能源市场由政策导向转向市场导向，全面进入自由竞争时代。新能源汽车设备互连接口的主要发展方向为低成本、轻量化、集成化和智能化。新能源汽车三电系统对高压连接器的高老化性、高温、耐辐照PA材料，对电磁屏蔽（EMC）、老化、防水等要求非常高。智能化、网联化、新能源化三大主题不断迭代，在毫米波雷达核心技术、车载以太网等系统解决方案方面存在很大的技术上升和市场拓展空间。车载高压连接器是新能源汽车车载动力系统的重要接口，是保证新能源汽车动力系列安全的基础。大电流、高电压、高等级密封、高耐温、高振动等级、高阻燃等级将是其产品的基本特性。大功率液冷充电接口也是未来新能源汽车充电电连接器的一个发展趋势。由于充电的弊端，换电方式将再次走上新能源汽车能量补给的舞台，因此换电接口的技术升级，如信号＋功率＋冷却液集成，也是新能源汽车未来需要攻关的一个技术方向。连接器行业市场集中情况随着连接器下游应用市场集中度的不断提升，以泰科电子（TE）、安费诺（Amphenol）、莫仕（Molex）以及矢崎（Yazaki）等为代表的国际连接器巨头引领着连接器产业的技术潮流，这些企业凭借技术和规模优势在高端连接器市场占有较高市场份额。根据Bishop&Associates统计数据，2020年全球十大连接器公司市场份额占比为60．8%，其中泰科电子、安费诺和莫仕三家连接器制造商合计市场份额约占全球总体份额的30%以上，全球行业竞争格局较为集中。相比于泰科电子、安费诺和莫仕等国际知名的连接器巨头，国内连接器厂商普遍成立时间较晚，规模较小，技术储备相对欠缺，在全球乃至国内连接器市场竞争中处于劣势。但近年来，随着国内5G、云计算、物联网快速发展以及新能源汽车渗透率不断提高，国内连接器企业逐渐打破了国外连接器企业的垄断地位，成功切入了全球主要通信设备集成商和知名整车厂商的供应链体系，市场份额不断提升。连接器是一种借助电信号或光信号和机械力量的作用使电路或光通道接通、断开或转换的功能元件，用作器件、组件、设备、系统之间的电信号或光信号连接，传输信号或电磁能量，并且保持系统与系统之间不发生信号失真和能量损失的变化。凡需光电信号连接的地方都要使用光电连接器，连接器作为构成整机电路系统电气连接必需的基础元件之一，已广泛应用于航空、航天、装备、通讯、计算机、汽车、工业、家用电器等领域。日常生活中常见的连接器有条形/压按式连接器、线对线连接器、手机连接器、高速信号连接器等等。按下游应用分类，可以把连接器分为轨道交通连接器、汽车连接器、通讯及工业连接器、特种防爆连接器、光伏风电连接器、计算机及消费电子连接器等等。连接器制造行业上游市场为原材料市场，主要分为金属原材料和非金属原材料，中游即为连接器制造行业，由制造企业通过对上游原材料进行加工处理，制配组立，经过测试之后得到连接器成品。连接器作为传递信号、交换信息的基本单元，决定了涉及电子信息领域的终端产品均需要使用，因此连接器下游几乎涵盖电子工业全领域。但不同领域因终端需求差异、单品信息化程度差异等，细分连接器市场规模有较大差别。从生态图谱来看，中国连接器上游原材料供应部分的企业相对较多，钢铁、有色金属塑胶原材料上市企业包括了中国铝业、鞍钢集团、五矿发展以及海利得等，中游的连接器生产制造企业主要为立讯精密、中航光电、得润电子、信维通信等。我国连接器制造行业的发展历程大致经历了三个阶段，这三个阶段分别对应20世纪50-70年代、20世纪80年代和20世纪90年代至今三个时间跨度，我国连接器的生产应用从电子设备衍生到电子产品，生产企业从国有企业到私企再到多个国际知名连接器企业纷纷进入中国市场，我国连接器行业实现了巨大的飞跃和突破。连接器产品的上游产业主要为制造连接器所需的各项原辅材料，按照成本占比来排序的话，金属材料所占成本最大，塑胶材料次之，电镀材料较小。从金属材料市场来看，首先是钢材市场，2017年以来，我国钢材产量逐年上升，2021年，全国钢材产量13．37亿吨，同比增长0．6%;价格上来看，在经历了2015年中国钢材市场的惨淡期后，2016年，我国钢材价格整体持续上升，2021年上半年，受下游需求拉动，钢材价格有较大幅度的上升，于5月达到顶点，下半年，在政策的控制以及国内经济增速放缓的影响下，钢材需求减少，价格有所回落。其次是有色金属市场，2011-2021年，我国十种有色金属产量持续增长，2019-2021年两年平均增长5．1%。其中，精炼铜产量1048．7万吨，增长7．4%，两年平均增长3．5%;原铝产量3850．3为万吨，增长4．8%，两年平均增长4．8%;从价格上看，进入2022年后，我国的有色金属价格均有不同程度的上涨。我国连接器制造行业上游金属材料市场总体来看，供给较为稳定，同时供应商数量较多，其议价能力较弱，总体来看有助于连接器制造企业发展，此外连接器行业发展的稳定与否与各金属材料的价格稳定有一定关系，钢材市场和有色金属市场价格近两年总体上处于上升态势，根据价格传导机制，这对连接器行业的利润将有一定的影响。根据Bishop&Associate统计数据，电信/数据通信行业是2021年电子连接器产品最大的终端设备行业，市场应用规模为183．28亿美元，占比达23．5%，其次为汽车行业。在通信领域，全球和社会层面上对互联技术的依赖日益增加。各个领域向数字工作场所和在线活动的持续转变正在推动数字基础设施的巨大增长。这反过来又刺激了基础设施投资的加速，以支持这些技术的带宽和速度要求。5G的持续推出推动了对互连的巨大需求。在汽车领域，过去几年，汽车一直位居榜首。随着车辆集成更多智能连接功能，包括安全和驾驶员辅助技术中的自主内容以及电动传动系统，该市场的需求将保持非常强劲。然而，由于疫情和零部件短缺导致汽车销量大幅下降，该市场将在2020年失去其头把交椅。由于半导体芯片的持续短缺，这一挑战已经延续到2021年。汽车行业连接器占2019年制造的所有连接器的23．7%，2020年，汽车占22．6%，2021年占21．9%。行业整体竞争格局连接器行业涉及诸多细分产品和应用领域，呈现出高度专业化的特征。其中，技术难度高和制造工艺复杂的细分产品具有较高的技术壁垒，一般连接器企业难以进入，而技术难度相对较低的细分产品则充分竞争。从全球市场来看，目前连接器行业内的企业构成主要分为欧美大型跨国企业、日本连接器企业、中国台湾连接器企业、具有一定技术实力的国内连接器公司及数量众多的小型企业等。欧美、日本及中国台湾的连接器公司历史悠久，拥有多年的技术沉淀，其产品研发、生产和销售呈现出全球布局的特征，在研发实力、产品质量和生产规模上均具有较大优势。这些跨国公司往往在高性能专业型连接器产品方面处于领先地位，能通过不断推出新产品而引领行业的发展方向。相比国外的知名连接器企业，国内连接器生产厂商在技术、规模、产业链上不占据优势，但随着企业研发能力的持续提高，国内连接器厂商凭借低成本、贴近客户、反应灵活等优势，正在逐步扩大其在连接器市场的份额，在部分细分领域取得了竞争优势。在汽车连接器和通讯连接器领域，欧美、日本和中国台湾的连接器跨国公司大多是集上游原材料、产品设计研发、销售一体化的大型企业，在研发实力、产品质量和产业规模上均具有较大优势，通过不断推出新产品而引领行业的发展方向，占据行业主要市场份额。与欧美日本中国台湾地区的连接器企业相比，国内通讯连接器厂商及公司历史较短，在以下方面不具备竞争优势：一是基础研究、应用基础研究不具备优势，自主研发相对较少；二是在产业链上游原材料、表面处理技术、高端精密加工设备制造方面不具备优势；三是在规模上与欧美、日本、中国台湾地区的大型连接器企业尚存在一定差距。随着国内连接器企业对高速通讯连接器、新能源汽车连接器等高端连接器领域的持续加大投入，借助行业发展机遇，国内连接器企业逐步实现进口替代。产业发展现状（一）供给：国内连接器生产厂商数量众多，但普遍规模较小我国连接器行业起步较晚，连接器市场集中度较低，国内连接器生产厂商数量众多，但普遍规模较小。受限于规模小、技术积累不足和资本实力较差，本土企业业务主要集中在技术水平偏低的中低端产品。随着计算机、汽车、通讯、家电等下游行业对高端连接器需求逐渐增大，下游厂商对配件供应商的产品品质、研发实力、价格水平、交货期限都提出了更高要求，众多国内厂商已经开始对高端连接器产品进行研发。根据企查猫数据，截至2022年5月我国连接器制造行业在业以及存续的企业已经超过10000家，达到了10194家，注册资本在100万元以上的企业有7777家，按成立年份来看，已成立5年及以上企业占比达64%，近五年内成立的新企业占比为36%。（二）需求：市场规模快速增长根据Bishop&Associate统计数据显示，2016-2021年中国连接器市场规模呈现上升趋势，2021年中国连接器市场规模总体达到249．78亿美元，同比上升23．8%。根据Bishop&Associates2022年公布的数据显示，2021年中国连接器市场规模是249．78亿美元，占全世界32%的市场份额，是世界最大的连接器销售市场，其次为北美地区，连接器市场规模为164．84亿美元，占世界总规模比重的21%。目前国内参与连接器竞争的企业主要包括四类：一类是以泰科电子（TEConnectivity）、安费诺（Amphenol）、莫仕（Molex）等为代表的大型跨国连接器厂商，技术水平较高、产品性能优越，具备较强竞争力。第二类是以矢崎（Yazaki）、日本压着端子（JST）、广濑电机（Hirose）等为代表的日本企业和以鸿海精密为代表的台资企业，其连接器产品在电脑及外设等个别应用领域的市场优势较为明显。第三类是以立讯精密、得润电子、电联技术为代表的研发技术水平、产销规模等方面居于国内领先的少数自主品牌厂商，其连接器产品在智能手机、平板电脑、家用电器等细分下游产品的应用领域占据一定竞争优势。最后是数量众多、技术水平相对落后、规模较小的连接器制造企业，产品同质化现象较为严重，也面临着较为激烈的市场竞争。目前，中国连接器销售额最大的三家供应商为立讯精密、安费诺（Amphenol）和泰科电子（TEConnectivity），后两者研发水平高，产品种类多、应用广泛，业务布局面向全球，是连接器的领先供应商。国内连接器的领先企业以立讯精密为代表，产品主要面向3C产业开发。在国家产业政策积极引领和下游应用快速发展、国际产业转移的推动下，中国连接器制造行业近年来整体技术水平取得了明显进步，但与国际大型企业相比仍存在一定差距，主要表现为：领先企业的技术专长领域较为局限，限制了企业的业务开拓能力，难以和国际巨头进行全方位竞争;多数企业主动创新能力较差，仍处在追赶国际领先技术的过程中;关键制造设备上缺乏自主创新能力，进口依赖度较高。这些差距对国内连接器制造行业向高端技术、高端产品全面发展构成了一定挑战。连接器下游分析新能源汽车为连接器最大的下游应用领域之一。中国是全球最大的新能源汽车市场，随着各项政策支持，新能源汽车市场取得了快速发展。2021年中国新能源汽车销量达352．1万辆，同比增长157．6%。2022年1-11月销量为606．7万辆，产量为625．3万辆。智能手机也是连接器最主要的应用场景之一。中国智能手机市场在近三年来一直持续走低，2022年6月，智能手机出货量0．27亿台，同比增长9．1%，占同期手机出货量的98．1%。2022年1-6月，智能手机出货量1．34亿台，同比下降21．7%，占同期手机出货量的98．2%。全球连接器市场分布情况随着连接器应用领域的拓展，我国对连接器重视程度不断提升，2017-2020年中国连接器行业专利申请数量整体保持增长，2021年出现下降。2020年达到了申请量的阶段性顶峰，专利申请数量达36448件，2022年上半年专利申请数量达3562件。轨道交通类连接产品行业（一）轨道交通类连接产品市场规模新基建推动轨道交通行业发展，轨交装备稳步上量，且连接器仍有较大进口替代空间。由于轨道交通连接器产品的质量和精度直接影响铁路和城市轨道交通车辆的行车安全，轨道交通连接器必须实现更高的机械性能、电气性能和环境性能标准，满足高可靠、耐环境、抗干扰、抗振动冲击以及高密度、高速传输等方面的要求。因此轨道交通连接器属于连接器领域中附加价值较高的中高端产品。根据Bishop&Associates公布的数据，2019年至2021年，全球轨道交通类连接器市场规模从44．79亿美元增长至54．31亿美元，年均复合增长率为10．12%；国内轨道交通类连接器市场规模从11．62亿美元增长至14．95亿美元，年均复合增长率为13．40%。（二）轨道交通类连接产品竞争状况早期我国机车系统处于技术引进时期，连接器、电容等关键元件主要以国外厂商的产品为主，随着我国轨道交通事业的飞速发展，国内元器件厂商在技术研发、生产工艺以及制造水平上进步显著，进程逐步推进。面对泰科、安费诺、莫仕、日本航空电子、矢崎、浩亭等国外成熟轨道交通连接器厂商，国内企业如中航光电、永贵电器迅速崛起，形成了国外知名连接器制造商与国内连接器制造商相互竞争的格局。产业发展前景及趋势预测（一）节奏加快，定制化诉求逐步提升未来随着新兴市场规模的出现与不断扩大，高新技术层面的竞争激烈程度将会略有缓解，但随着传统连接器市场规模的缩减，小规模企业之间的同质化竞争激烈程