光伏发电成本持续下降全球范围内正在大规模实现平价上网分析

光伏发电成本持续下降，全球范围内正在大规模实现平价上网分析光伏发电成本持续下降，全球范围内正在大规模实现平价上网在光伏产业技术水平持续快速进步的推动下，光伏发电成本步入快速下降通道，商业化条件日趋成熟，与其他能源相比已经越来越具有竞争力。根据国际可再生能源机构（IRENA）《2020年可再生能源发电成本报告》，全球光伏发电加权平均成本已由2010年度38．1美分/度下降至2020年的5．7美分/度，年均降幅17%，并且未来仍有较大下降空间。目前沙特、巴西、葡萄牙、卡塔尔、阿联酋等国多个光伏发电拍卖和购电协议（PPA）价格已低于2美分/度，2021年4月沙特AIShuaiba光伏项目以1．04美分/度的低电价再次刷新全球新低记录。我国光伏平价上网进程也不断加快，2019年首批无补贴项目申报规模达到14．78GW，2020年进一步扩大至33．05GW，并已超过当年补贴项目规模。从2021年起，除户用光伏外，我国也将进入全面无补贴时代。目前全球光伏产业已由政策驱动发展阶段正式转入大规模平价上网阶段，光伏发电即将真正成为具有成本竞争力的、可靠的和可持续性的电力来源，从而在市场因素的驱动下迈入新的发展阶段，并开启更大市场空间。中国光伏市场发展概况（一）中国光伏装机已连续多年位居世界第一2011年以来，在光伏发电成本下降驱动以及标杆电价正式推出等一系列政策支持下，中国已逐步成为全球重要的太阳能光伏市场之一。2013年中国新增装机容量10．95GW，首次超越德国成为全球第一大新增装机市场，此后持续保持高基数下的稳定增长趋势，连续多年新增装机量、累计装机量位居全球第一。根据国家能源局公布2021年光伏发电建设运行情况，2021年度，我国新增装机、累计装机分别为54．88GW、305．99GW。（二）产业规模持续扩大，成为全球核心研发制造基地在全球光伏市场蓬勃发展的推动下，我国光伏产业持续健康发展，自2020年12月经济工作会议提出将做好碳达峰、碳中和工作作为2021年的八项重点任务之一以来，我国对于可持续发展理念的认知与采取的措施达到新的高度。作为实现碳达峰、碳中和的重要途径之一，我国光伏产业持续健康发展，产业规模稳步增长，技术水平不断突破创新，已经由两头在外的典型世界加工基地，逐步转变成为全产业链发展创新、研发制造基地，光伏产业已成为我国持续保持国际先进水平的产业之一。根据中国光伏行业协会《中国光伏行业2021年回顾与2022年展望》，2021年我国多晶硅料产量达50．5万吨，同比增长27．5%；硅片产量约为227GW，同比增长40．6%；电池片产量198GW，同比增长46．9%；组件产量182GW，同比增长46．1%，产业链各环节生产规模全球占比均超过50%，已连续多年稳居全球首位。在技术研发上，我国的产业化技术水平始终引领全球，多家行业领先企业与光伏领域的世界著名高校和研究院所开展合作研发。同时，我国光伏企业技术水平和产品质量不断提升，高效电池转换效率多次打破世界纪录，TOPCon、HJT等一批高效晶硅电池工艺技术产业化加速，国际竞争力显著提升。在产品成本上，我国部分领军企业不断降低产业链产品成本，逐步逼近或超越平价上网水平，为全球能源转型作出巨大贡献。（三）我国光伏产业已逐步进入依靠提质增效近年来，我国光伏产业快速发展，国家相关部门根据光伏行业发展阶段、投资成本、区域差别、补贴程度及税收政策等因素适时调整光伏发电上网电价，并对不同国内运营项目实施不同的售电电价政策，以适应不断变化的市场需求，提高资源合理配置水平。2013年8月，国家发改委出台光伏上网电价，为了促进光伏行业市场化竞争、升级转型，国家开始持续推行新能源标杆电价退坡机制，此外，有关部门还通过鼓励光伏发电技术进步、产业升级、市场应用和成本下降等途径，通过持续性、多层次的政策文件予以引导。2018年5月31日，国家发改委、财政部、国家能源局联合发布了《关于2018年光伏发电有关事项的通知》（简称531新政），从优化新增建设规模、加快补贴退坡及降低补贴强度、加大市场化配置力度等三方面对光伏政策安排进行了调整和规范，旨在激发企业发展内生动力，促使企业通过降本增效提高发展质量，推动行业技术升级，降低发电成本，减少补贴依赖，从而加速平价上网目标的实现。2020年3月，国家发改委发布《国家发展改革委关于2020年光伏发电上网电价政策有关事项的通知》，对集中式光伏发电继续制定指导价，降低工商业分布式光伏发电补贴标准，降低户用分布式光伏发电补贴标准。充分发挥市场机制作用，科学合理引导新能源投资，推动光伏发电产业健康有序发展。在此背景下，我国光伏产业投资成本持续降低，光伏发电成本不断逼近甚至突破煤电成本。2021年，我国地面光伏电站在1，800小时、1，500小时、1，200小时、1，000小时等效利用小时数的平准发电成本分别达到0．21、0．25、0．31、0．37元/kWh。随着组件、逆变器等关键设备效率提升，双面组件、跟踪支架广泛使用，2021年后，我国大部分地区将实现与煤电基准价同价。光伏产业链分布在全球经济大变局的时代，未来随着光伏产业的发展，市场对光伏产业原材料的需求将快速增长，目前我国在光伏产业链中的主导地位，有利于我国光伏产业的稳定发展。从光伏产业链产能分布的角度来看，我国在全球光伏产业链的各个环节中都占有绝对优势。根据IEA的统计数据，中国光伏产业链各环节产能均占全球比例的75%以上，晶圆占比超90%。2021年，中国生产了约80%的多晶硅太阳能光伏组件，剩余市场份额则主要在德国、马来西亚和美国。未来5年，我国可再生能源累计发电量预计将翻番，主要增量来源于光伏发电和风力发电。据CPIA数据，我国30个省市自治区已明确十四五期间风光装机规划，其中26个省市自治区光伏新增装机规模超406．55GW，未来4年新增355．5GW．目前我国在光伏产业链中的主导地位，有利于保障光伏产业原料供应和价格稳定，有利于保持我国光伏产业发展优势，有利于国家在能源转型的过程中有更好的能源安全保障。目前海外光伏产业的发展对我国出口产品依赖度较高，欧美依然积极发展本土产业和在东南亚布局新的光伏产业链以减少中国在光伏市场的影响力，保障供应链的稳定。整体生产成本是影响光伏市场布局的重要因素，从IEA数据可以看出，东南亚和印度市场的组件生产成本相对较低，因而目前发展得较快。预计随着北美、东南亚、印度市场的发展，2027年中国的市场份额将有所下滑。但得益于我国光伏全产业链发展的规模经济、供应链一体化、相对较低的能源成本和劳动力的竞争优势，我国在光伏产业链市场的占比始终超60%，依然占全球的主导地位。综上，随着推动碳中和已成为全球的共识，能源价格高企使得光伏产业在成本端的优势凸显，投资大幅增加，未来光伏产业的发展确定性高且增速快，光伏装机量预计也将快速增长，稳定的原料供应和价格将有力支持光伏产业的健康发展。我国在光伏产业链中的主导地位，有利于保障我国光伏产业原料供应，有利于保持我国光伏产业发展优势，有利于在能源转型的过程中有更好的能源安全保障。光伏行业前景分析目前世界能源格局正在经历一场深刻的革命。在推进碳达峰碳中和工作中，要把促进新能源和清洁能源发展放在更加突出的位置，积极有序发展光能源、硅能源、氢能源、可再生能源。其中，硅能源既包括以光伏为主线的多晶硅产业链，也包括有机硅产业链，无论是光电替代煤电，还是有机硅产品对石化类产品的替代，工业硅皆为重要源头。作为硅能源产业的最基础最核心的原材料，工业硅的重要地位不容忽视。按照《意见》制定的双碳目标三步走路线图，在2025年、2030年和2060年这三个时间点，我国非化石能源消费比重不断提升，最终达到80%以上的目标。而这一目标的完成，离不开风电、光伏装机量的大规模提升。可以肯定的是，我国光伏产业未来具备着极大的增长空间。根据国家发改委能源所预测，到2025年，光伏总装机规模达到约7．3亿千瓦，2035年，更是能达到30亿千瓦。根据《可再生能源中长期发展规划》，到2050年将达到600GW（百万千瓦）。预计到2050年，中国可再生能源的电力装机将占全国电力装机的25%，其中光伏发电装机将占到5%。未来十几年，中国太阳能装机容量的复合增长率将高达25%以上。预计到2030年，可再生能源在总能源结构中将占到30%以上，而太阳能光伏发电在世界总电力供应中的占比也将达到10%以上;到2040年，可再生能源将占总能耗的50%以上，太阳能光伏发电将占总电力的20%以上。中国光伏行业发展现状从最初的可再生能源节能降耗，到智能化、数字化规模应用，再到如今智慧能源行业不断突破、打造建构绿色供应链体系，光伏行业正迎来新的发展和变革。二十年前，中国光伏产业一穷二白，原材料、市场、技术全部源自于国外。而如今，中国光伏已是制造世界第一、装机世界第一、发电量世界第一。2021年，中国光伏产业链的多晶硅、硅片、电池、组件四大环节的产量在全球占比皆超过70%，已然主导了世界光伏产业格局。近年来，中国光伏行业也在频繁突破世界纪录，这固然是技术研发的巨大进步，但此种进步几乎都局限于细分技术路线中，如N型TOPCon、HJT、IBC、单晶PERC电池等。工业硅位于硅基材料产业链的顶端，是硅能源产业链发展的核心原料。工业硅，又名金属硅、结晶硅，是由硅石经碳质还原剂在矿热炉中还原所得。我国是全球最大的工业硅生产与消费国。2021年，我国工业硅产能499万吨，产量321万吨，分别占全球工业硅产能和产量的79%和78%;工业硅消费量313．2万吨（含出口），其中国内消费量235．8万吨，占全球消费总量的56%。按照2021年均价计算，我国工业硅市场规模约644亿元。在能源转型以及双碳目标的影响下，预计2025年我国工业硅的需求量将达到480万吨，市场规模将近千亿元。在光伏产业相关政策的不断完善和大力支持下，中国光伏产业发展迅速，已呈现区域化、集群化，临近企业之间形成产业链互补和经济合作，产业竞争力实现了整体提高。随着国家政策对光伏产业支持力度的不断加大，产业市场规模仍将保持高幅度增长趋势。数据显示，2021年我国光伏发电新增并网容量5488万千瓦，其中集中式光伏电站2560．07万千瓦，分布式光伏2927．9千瓦。截至2021年底，我国光伏发电累计并网容量30598．7万千瓦，其中集中式光伏电站19847．94万千瓦，分布式光伏10750．8万千瓦。2021年全国光伏行业立足碳达峰碳中和，把握行业发展机遇，克服全球疫情反复、经济形势严峻、国际贸易壁垒等不利影响，持续深化供给侧结构性改革，加快推进产业智能创新升级，行业运行整体向好，实现十四五良好开局。随着全球加快应对气候变化，光伏市场需求持续增加，数据显示，我国光伏行业在2021年继续高歌猛进，制造端产值突破7500亿元，光伏产品出口额创历史新高，超过280亿美元。2021年，我国光伏新增装机创历史新高，达到54．88GW。全球光伏应用市场保持高速增长目前，全球各国均高度重视太阳能光伏产业的发展，纷纷出台产业扶持政策，抢占未来新能源时代的战略制高点。在全球各国共同推动下，光伏产业化水平不断提高，产业规模持续扩大，光伏发电已逐步成为促进能源多样化和实现可持续发展的重要能源。全球已有众多国家提出碳中和的气候目标，发展包括光伏在内的可再生能源已经成为了全球共识。在此目标上，全球各国新能源市场也得到了进一步发展。据统计，2021年全球光伏新增装机量170GW，创历史新高。其中，中国光伏新增装机54．88GW，同比增长13．9%；欧盟新增装机25．9GW，同比增长近34%；美国新增装机约23．6GW，同比增长约22．9%；印度新增装机10．3GW，同比增长约151．2%。光伏度电成本持续下降，平价上网逐渐落地随着光伏产业技术水平持续快速进步，光伏发电成本步入快速下降通道，根据国际可再生能源署（IRENA）发布的《2020年可再生能源发电成本报告》，全球晶硅光伏发电项目加权平均发电成本由2010年的约0．381美元/度下降至2020年的约0．057美元/度，下降幅度达85%，为发电成本下降最快的能源之一。根据IRENA预计，2022年全球太阳能光伏发电的平均成本将进一步降至0．040美元，同比下降30%，届时将比燃煤发电成本低20%以上。根据当前的技术发展和成本变动趋势，行业普遍预期未来数年内，光伏发电将大范围达到或接近常规能源发电成本，成为一种具有成本竞争力的、可靠的和可持续的电力来源，届时全球能源供给将步入太阳能时代，从而极大带动中上游产业的健康持续发展。行业整体发展格局和市场化程度在光伏行业发展早期，欧美等发达国家光伏产业起步较早，且基础工业较为发达，因此产业链完整且技术较为领先，在高端设备领域具有优势，但在光伏产品制造领域不具有成本优势。进而产业链中低附加值的中间加工环节逐步