营销人员制度汇编(完整版)资料

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营销人员制度汇编（完整版）资料(可以直接使用，可编辑优秀版资料，欢迎下载）天马行空官方博客：；QQ:1318241189；QQ群：175569632营销控制制度一、营销人员管理制度A:销售人员管理办法1.

总则1.1.

制定目的为加强本公司销售管理，达成销售目标，提升经营绩效，将销售人员之业务活动予以制度化，特制定本规章。a)

适用范围凡本公司销售人员之管理，除另有规定外，均依照本办法所规范的体制管理之。b)

权责单位（1）

销售部负责本办法制定、修改、废止之起草工作。（2）

总经理负责本办法制定、修改、废止之核准工作。2.

一般规定销售人员应依照本公司《员工管理办法》之规定，办理各项出勤考核。但基于工作之需要，其出勤打卡按下列规定办理：.在总部的销售部人员上下班应按规定打卡。.在总部以外的销售部人员应按规定的出勤时间上下班。2.2工作职责销售人员除应遵守本公司各项管理办法之规定外，应善尽下列之工作职责：部门主管（1）

负责推动完成所辖区域之销售目标。（2）

执行公司所交付之各种事项。（3）

督导、指挥销售人员执行任务。（4）

控制存货及应收帐款。（5）

控制销售单位之经费预算。（6）

随时稽核各销售单位之各项报表、单据、财务。（7）

按时呈报下列表单：A、销货报告。B、收款报告。C、销售日报。D、考勤日报。（8）

定期拜访辖区内的客户，借以提升服务品质，并考察其销售及信用状况。销售人员（1）基本事项A、应以谦恭和气的态度和客户接触，并注意服装仪容之整洁。B、对于本公司各项销售计划、行销策略、产品开发等应严守商业秘密，不得泄漏予他人。C、不得无故接受客户之招待。D、不得于工作时间内酗酒。E、不得有挪用所收货款之行为。（2）销售事项A、产品使用之说明，设计及生产之指导。B、公司生产及产品性能、规格、价格之说明。C、客户抱怨之处理。D、定期拜访客户并汇集下列资料：a、产品品质之反应。b、价格之反应。c、消费者使用量及市场之需求。d、竞争品之反应、评价及销售状况。e、有关同业动态及信用。f、新产品之调查。E、定期了解经销商库存。F、收取货款及折让处理。G、客户订货交运之督促。H、退货之处理。I、整理各项销售资料。（3）

货款处理A、收到客户货款应当日缴回。B、不得以任何理由挪用货款。C、不得以其他支票抵缴收回之现金。D、不得以不同客户的支票抵缴货款。E、应以公司所核定之信用额度管制客户之出货，减少坏帐损失。F、货品变质可以交换，但不得退货或以退货来抵缴货款。G、不得向仓库借支货品。H、每日所接之定单应于次日中午前开出销货申请单。销售人员离职或调职时，除依照《离职工作移交办法》办理外，并得依下列规定办理。销售单位主管（1）移交事项A、财产清册。B、公文档案。C、销售帐务。D、货品及赠品盘点。E、客户送货单签收联清点。F、已收未缴货款结余。G、领用、借用之公物。H、其他。（2）注意事项A、销售单位主管移交，应呈报由移交人、交接人、监交人共同签章之《移交报告》。B、交接报告之附件，如财产应由移交人、交接人、监交人共同签章。C、销售单位主管移交由总经理室主管监交。.销售人员（1）移交事项A、负责的客户名单。B、应收帐款单据。C、领用之公物。D、其他。（2）注意事项A、应收帐款单据由交接双方会同客户核认无误后签章。B、应收帐款单据核认无误签章后，交接人即应负起后续收款之责任。C、交接报告书由移交人、交接人、监交人共同签章后呈报总经理室（监交人由销售主管担当）。3.

工作规定.销售计划销售人员每年应依据本公司《年度销售计划表》，制定个人之《年度销售计划表》，并填制《月销售计划表》，呈主管核定后，按计划执行。.作业计划销售人员应依据《月销售计划表》，填制《拜访计划表》，呈主管核准后实施。（1）

销售人员应填制《客户资料管制卡》，以利客户信用额度之核定及加强服务品质。（2）

销售人员应依据客户之销售业绩，填制《销售实绩统计表》，作为制定销售计划及客户拜访计划之参考。.销售工作日报表（1）

销售人员依据作业计划执行销售工作，并将每日工作之内容，填制于《销售工作日报表》。（2）

《销售工作日报表》应于次日外出工作前，呈主管核阅。.月收款实绩表（3）

销售人员每月初应填制上月份之《月收款实绩表》，呈主管核示，作为绩效评核，帐款收取审核与对策之依据。（1）

销售人员销货售价一律以本公司规定的售价为准，不得任意变更售价。（2）

如有赠品亦须依照本公司之规定办理。（1）

各销售单位应将所辖区域作适当划分，并指定专属销售人员负责客户开发、销货推广、收取货款等工作。（2）

销售单位主管应与各销售人员共同负起客户信用考核之责任。（3）

货品售出一律不得退货，更不准以退货抵缴货款；但变质货品可依照公司有关规定办理退货。（1）

有销售人员收款，必须于收款当日缴回公司财务。（2）

销售人员应于规定收款日期，向客户收取货款。（3）

所收货款如为支票，应及时交财务办理银行托收。（4）

未按规定收回的货款或支票，除依据相关规定惩处负责的销售人员外，若产生坏帐时，销售人员须负赔偿之责任。B：销售人员考核办法1.总则为激励销售人员工作士气，鼓励先进，从而提高绩效，特制定本办法。凡本公司销售人员之考核，除另有规定外，均依照本办法所规范的体制考核之。（1）销售部负责本办法的制定、修改、废止之起草工作。（2）总经理负责本办法制定、修改、废止之核准。2.考核办法每月五日前提出。分为部门考核和个人考核。考核考核初核审核核定部门考核部门经理总经理个人考核部门主管部门经理总经理.考核部门（1）计算权数表：考核项目权数计算公式收款额目标达成率60达成率*权数=得分销售额目标达成率20达成率*权数=得分收款率20达成率*权数=得分合计100（2）总经理A、收款额目标达成率=当月实收款/当月计划目标收款额*100%B、销售额目标达成率=当月实际销售额/当月计划额*100%C、收款率=1-（当月销售额-当月收款额）/当月销售额注：收款率低于60%，销售额目标达成率得分不得超过最高权数。（3）部门考核奖金系数：等级ABC得分81分以上60-80分60分以上奖金系数1.21.00.8.个人考核一、主管之考核计算（1）计算权数表：考核项目权数计算方法部门考核60部门考核得分*权数=得分工作态度20见说明职务能力20见说明合计100（3）

权数说明A、工作态度a.

积极性——8分（凡事主动、做事积极，尽最大努力把工作做好。）b.

协调性——6分（为部门的绩效所做的内部沟通、外部沟通。）c.

忠诚度——6分（凡事能以公司利益为前提，并终于职守。）B、职务能力a.

计划能力——8分（年度计划、月度计划、专案计划的能力。）b.

执行能力——6分（各项计划的执行控制及采取改善措施的能力。）c.

开发能力——6分（对新产品新服务的开发能力。）二、销售人员之考核（1）计算权数表：考核项目权数计算方法业绩贡献40实收款目标达成率*权数=得分15收款率=1-（当月销售额-当月收款额）/当月销售额15销售额目标达成率=当月实际销售额/计划销售额*100%工作态度20见说明职务能力20见说明合计100（2）计算公式：实收款目标达成率=当月实收款/当月计划销售额*100%（3）权数说明：A、工作态度20分a.积极性——8分（凡事主动、做事积极，尽最大努力把工作做好。）b.协调性——6分（为部门的绩效所做的内部沟通、外部沟通。）c.忠诚度——6分（凡事能以公司利益为前提，并终于职守。）B、职务能力10分a.计划能力——4分（年度计划、月度计划、专案计划的能力。）b.执行能力——3分（各项计划的执行控制及采取改善措施的能力。）c.工作品质——3分（各种资料、各项作业之品质。）（4）个人考核奖金系数：等级ABB得分86分以上70-85分70分以下奖金系数1.21.00.8.奖惩（1）月度考核作为年度升降调薪及年终奖金发放之依据。（2）年度内有6次A等则升等调薪。（3）年度内有6次C等则降级或解除合同。3.附件[附件1]《销售部考核表》[附件2]《销售部主管考核表》[附件3]《销售人员考核表》[附件1]年月销售部考核表考核项目权数计算初核得分核定得分收款率60当月收款/当月计划目标收款额*100%销售额目标达成率20当月实际销售额/计划销售额*100%收款率201-（当月销售额-当月收款额）/当月销售额*100%等级合计得分[附件2]年月销售部主管考核表姓名初核核定考核项目权数得分备注一次二次部门考核60工作态度20积极性8协调性6忠诚度6职务能力20计划能力8执行能力6开发能力6合计得分一次二次等级[附件3]年月销售人员考核表姓名初核复核核定备注考核项目权数计算一次得分二次得分三次得分业绩贡献60工作态度积极性10协调性8忠诚度7职务能力计划能力5执行能力5开发能力5等级合计得分C:销售人员激励办法1.总则为了更好地对不同的销售人员采取不同的激励方式，特制定本办法。凡本公司销售人员之激励，除另有规定外，均可依照本办法所规范的体制激励之。（1）销售部负责本办法的制定、修改、废止之起草工作。（2）总经理负责本办法制定、修改、废止之核准。2.激励方法（1）一般年龄较大，收入较高。（2）需要：工作安全、成就感、尊严。（3）激励方法：分配挑战性任务，参与目标的设置，给予一定的自由和权威，经常沟通。（1）一般收入较低。（2）需要：适当的收入、认可、工作安全。（3）激励方法：薪资、沟通、销售竞赛。（1）一般比较年轻，受过良好的教育，有适当的收入。（2）需要：个人发展。（3）激励方法：良好的培训栽培。（1）优秀销售人员：他们关心的是地位、社会承认和自我实现。（2）一般销售人员：他们关心最多的是奖金和工作安全。需要不同，激励的方式也不同。3.建立激励方式应遵循的原则（1）物质利益原则，制订合理的薪资制度。（2）按劳分配原则，体现公平。（3）随机创造激励条件。4.附件激励的几种常见方式：（1）培训和薪资：依本办法的2点而定。（2）工作级别：根据工作年限和业绩，把销售人员分为不同级别，每一级别有不同的权责、福利待遇及工作权限。（3）提升：很多的销售人员愿意从事管理工作，（其中部分人员却不适合做管理）也有的不愿意从事管理工作，而希望负责较好的销售区域、有利的产品、较大的客户等。应依据不同的需求，建立不同的激励机制。通常，公司的销售人员走向管理岗位的机会很少。因此销售主管设置了两种提升方案：一是前面讲述的工作级别；另一种是提供合适的管理职位。（4）奖励和认可：通过物质的手段奖励优秀的销售人员，如宣传先进事迹，发放纪念品，大会表扬，成立优秀销售人员俱乐部，参与高级主管会议，佩带特殊的工作卡等。[注]在设置奖励方法时，注意要使受奖面大，受奖机会多，使不同的人都有获奖的机会。D:销售人员客户拜访管理办法1.总则为规范客户拜访作业，以提升工作业绩及效率，特制定本办法。凡本公司销售部门之客户拜访，均依照本办法管理。（1）销售部负责本办法的制定、修改、废止之起草工作。（2）总经理负责本办法制定、修改、废止之核准。2.实施办法（1）市场调查、研究市场。（2）了解竞争对手。（3）客户保养：A、强化感情联系，建立核心客户。B、推动业务量。C、结清货款。（4）

开发新客户。（5）

新产品推广。（6）

提高本公司产品的覆盖率。（1）

业务往来之客户。（2）

目标客户。（3）

潜在客户。（4）

同行业。根据各销售岗位制定相应的拜访次数。3.拜访作业销售人员每月底提出次月拜访计划书，呈部门主管审核。（1）

每月底应提出下月客户拜访计划书。（2）

拜访前应事先与拜访单位取得联系。（3）

确定拜访对象。（4）

拜访时应携带物品的申请及准备。（5）

拜访时相关费用的申请。（1）

服装仪容、言行举止要体现本公司一流的形象。（2）

尽可能地建立一定程度的私谊，成为核心客户。（3）

拜访过程可以视需要赠送物品及进行一些应酬活动（提前申请）。（4）

拜访时发生的公出、出差行为依相关规定管理。（1）

拜访应于两天内提出客户拜访报告，呈主管审核。（2）

拜访过程中答应的事项或后续处理的工作应即时进行跟踪处理。（3）

拜访后续作业之结果列入员工考核项目，具体依相关规定。E:销售拜访作业计划查核细则1.总则（1）本细则依据公司《销售人员管理办法》之规定制定。（2）促使本公司销售人员确实执行拜访作业计划，达成销售目标。本公司销售人员拜访作业计划之核查，依本细则管理。（1）销售部负责本办法的制定、修改、废止之起草工作。（2）总经理负责本办法制定、修改、废止之核准。2.查核规定.销售计划销售人员每年应依据公司《年度销售计划表》，拟定个人之《年度销售计划表》，并填制《月销售计划表》，呈主管核定后，按计划执行。.作业计划（1）销售人员依据《月销售疾患表》，每月填制《拜访计划表》。（2）销售人员应于每月底前，将次月计划拜访的客户及其预定停留时数，填制于《拜访计划表》之“客户”及“计划”栏内，呈主管审核。（3）经主管审核后，销售人员应依据计划实施；主管则应确实督导查核。.销售人员（1）销售人员应依据《拜访计划表》所订的内容，按时前往拜访客户，并根据拜访结果填制《客户拜访报告表》。（2）如因工作因素而变更拜访行程，除应向主管报备外，并须将实际变更的内容及停留时数记录于《拜访计划表》内。.部门主管（1）审核《销售拜访报告表》时，应与《拜访计划表》对照，了解销售人员是否依计划执行。（2）每周应依据销售人员的《拜访计划表》与《销售拜访报告表》，以抽查方式用向客户查询，确认销售人员是否依计划执行，或不定期亲自拜访客户，以查明销售人员是否依计划执行。（1）销售部主管应使销售人员确实了解填制《拜访计划表》并按表执行之目的，以使销售工作推展更顺畅。（2）销售部主管查核销售人员的拜访计划作业实施时，应注意技巧，尤其是向客户查询时，须避免造成以后销售人员工作之困扰与尴尬。（3）拜访计划作业实施的查核结果，应作为销售人员年度考核的重要参考。3.附件[附件1]《客户拜访计划》年月日NO.客户名称客户类型拜访目的预计时间联系人备注填表：[附件2]《客户拜访报告》客户名称客户类型拜访目的拜访时间接洽人联系方式客户拜访记录问题点及改善对策后续行动主管：拜访人：F:销售工作日报表审核制度1.总则为加强本公司销售管理，使销售人员的销售能力得以充分发挥，以提升销售绩效，特制定本制度。凡本公司销售人员工作日报表之审核，均依照本办法管理。（1）销售部负责本办法制定、修改、废止之起草工作。（2）总经理负责本办法制定、修改、废止之核准工作。2.工作日报作业规定.销售人员（1）每日应将当日拜访的工作内容，详细填入《销售工作日报表》，并呈部门主管。（2）前一日的《销售工作日报表》，应于次日工作日10时前（外出作业前）交出，不得延误。.部门主管查核销售人员所呈的《销售工作日报表》后，转呈部门经理批示。.部门经理将各销售主管转呈的《销售工作日报表》批示后，交内务汇总，转呈企划部。.企划部将各销售部送交的《销售工作日报表》核计，并加以分析，作为制定修正销售计划的依据。.销售主管（1）应依据《拜访作业计划查核细则》之规定，确认销售人员是否按照拜访计划执行。（2）将销售人员所呈的《销售工作日报表》与客户定单及缴款明细表等核对，以确认日报表的正确性。（3）对销售人员所提出的问题及处置对策，应予以初步之核示。.销售部经理（1）综合审查各销售单位所呈的《销售工作日报表》。（2）出现异常情况，应立即加以处理。.企划部门（1）核对并统计《销售工作日报表》之各项内容。（2）依据《销售工作日报表》与《拜访计划表》，计算个销售人员成功率与变动率。（3）将统计资料呈核，并拟定对策供销售部门参考。3.附件[附件]《拜访日报表》日期：制表：项次访问客户访问时间访问目的结果下次计划行动到达离开收款订货开发服务介绍其他收款订货其他时分时分12345679总结今日访问家数今日销收总额本月累计访问家数本月销收总额明日计划访问家数预定收款额市场情报工作检讨及建议竞争者情报批示企划部：销售部经理：销售部主管：制表人：G:销售人员士气调查管理办法1.总则为激励本公司销售人员工作士气，以提升销售绩效，达成销售目标，特制定本办法。凡本公司销售人员，均应依照本办法之规定接受士气调查。（1）销售部负责本办法制定、修改、废止之起草工作。（2）总经理负责本办法制定、修改、废止之核准工作。2.士气调查规定（1）销售绩效成果，除了本公司之组织运作外，最重要的在于销售人员之工作士气。（2）达成公司所设定的销售目标，销售人员的工作士气高昂。（3）在销售主管指导下，一致合作，愉快而积极地完成职责的一种集体工作热情。（4）

本公司的销售人员士气调查，亦即销售工作情绪调查，其用意在于了解销售人员中有多少人热诚服务于工作目标，并探讨销售组织运作上的问题点，作为相关单位改进的指标。销售人员士气调查重点如下：（1）

对本公司是否具有向心力。（2）

组织运作是否合理且有效率。（3）

对主管的领导统御方式是否具有信心。（4）

同事间相处是否和谐。（5）

销售人员精神上的建设是否健全。本公司每年一月及七月，定期调查一次。（1）

本公司销售人员士气调查应以无记名方式进行。（2）

以各销售单位为调查单位。（1）

总经理室应排定各销售单位接受调查的预定时间，并事前行文通知。（2）

总经理室于预定时间派员至各销售单位，集合全体销售人员，分发《士气调查问卷》，请大家填写。（3）

接受调查人员应详实填写《士气调查表》，以提供有效资讯作为公司制定政策的参考。（4）

总经理室应于调查完后一周内，将《士气调查表》统计分析并作成报告，报告应包括解决对策。对策内容应包括下列各项：A、提出具体而明确的改善方针。B、销售人员适应性调整组合建议。C、对产生的问题点提出分析与检讨。D、提出如何增进组织运作与检讨。（5）

报告应呈总经理审核，副本转销售部各有关主管参考；必要时应召开会议，以商讨解决问题的方案和对策。3.士气调查问卷总经理室应将每次的销售人员士气调查作成《士气调查问卷》，《士气调查问卷》应针对本办法的调查重点编制。总经理室编制《士气调查问卷》，除了应考虑本办法的调查重点外，原则上仍应考虑下列各项调查内容：（1）公司的方针或指示，是否都能彻底实施？（2）你对自己目前的工作是否感到满意？（3）

是否有因为指挥工作的人过多，而感到无所适从的情形？（4）

职务或工作上的分配有没有偏颇现象，或感到不满？（5）

直属上司在工作上的指导是否适当？（6）

在工作上，是否需要学习更多的知识或技术？（7）

对于每天的工作，是否觉得倦累？（8）

休息时间是否能够充分利用？（9）

现有的设施，若运用得法，是否还能进一步提高效率？（10）你认为薪资、奖金的决定公平吗？（11）你知道你的薪资计算方法是否太过琐碎？（12）你觉得工作环境中，哪个地方最不方便？（13）你工作的四周。有没有危险有害的地方？（14）你知道你的薪资计算明细吗？（15）你认为改善什么地方最能提高工作效率？（16）你认为公司的干部是否十分了解员工的心情或思想？（17）你认为公司的气氛很好吗？（18）你是否打算一直在这家公司工作？（19）你为工作上的事情常与上司商量吗？（20）你曾为私人的事情常与上司商量吗？（21）你是否希望常常有与公司干部聚集谈话的机会二、客户信用管理制度为了进一步规范应收帐款的日常管理和健全客户的信用管理体系，对应收帐款在销售的事前、事中、事后进行有效控制，特制定本管理规范。

（一）建立客户档案，进行有效的信用评估和跟踪记录：

（二）事前控制：（签约到发货）

从初识客户到维护老客户，业务人以及经办业务的各级管理人员都应全面了解客户的资信情况，选择信用良好的客户进行交易。

对客户的审查内容（5W）：

1、who人员素质，销售业绩，社会关系

2、where地理位置，物流配送情况

3、when从事本行业的时间，何时开始合作，有否合作经历

4、what信用档案，有无不良纪录

5、why关键点，为什么要合作，合作原因，合作动机，合作前景

对客户的评定等级

A类客户，回款2个月内

B类客户，回款5个月内（最好预付一部分货款）

C类客户，回款8个月内（必须预付一部分货款）

D类客户，回款时间相当长，不可靠（必须货款两清）

签约时要对销售合同的各项条款进行逐一审查核对，合同的每一项内容，都有可能成为日后产生信用问题的凭证。合同是解决应收帐款追收的根本依据。

在销售合同中应明确的主要内容：

1、明确交易条件，如：品名、规格、数量、交货期限、价格、付款方式、付款日期、运输情况、验收标准等；

2、明确双方的权利义务和违约责任；

3、确定合同期限；

4、签订时间和经办人签名加盖合同专用章或公司印章（避免个人行为的私章、单一签字或其它代用章）；

5、订货，最好有件作为凭证。

合同的签订必须经过市场部经理审核确认才可以盖章。

（三）事中控制：（发货到收款）

1、发货查询，货款跟踪。每次发货前客服部必须与销售合同保持核对；公司在销售货物后，就应该启动监控程序，根据不同的信用等级实施不同的收账策略，在货款形成的早期进行适度催收，同时注意维持跟客户良好的合作关系。（由销售人员和客服中心进行全程跟踪）

收帐策略如下：

A类客户，按常规合同

B类客户，最好预付一部分货款

C类客户，必须预付一部分货款

D类客户，必须货款两清

2、回款记录，帐龄分析。财务要形成定期的对帐制度，每隔一个月或一季度必须同顾客核对一次帐目，形成定期的对帐制度，不能使管理脱节，以免造成帐目混乱互相推诿、责任不清；并且详细记录每笔货款的回收情况，经常进行帐龄分析。

有几种情况容易造成单据、金额等方面的误差。

1、产品结构为多品种、多规格；

2、产品的回款期限不同，或同种产品回款期限不同；

3、产品出现平调、退货、换货时；

4、客户不能够按单对单（销售单据或发票）回款；

以上情况会给应收帐款的管理带来困难，定期对帐避免双方财务上的差距像滚雪球一样越滚越大，而造成呆、死帐现象，同时对帐之后要形成具有法律效应的文书，而不是口头承诺。

（四）事后控制：（欠款到追收）

1、欠款到追收。对拖欠帐款的追收，要采用多种方法清讨，催收帐款责任到位。原则上采取大区经理负责制，再由大区经理落实到具体的业务员身上。如果是单一的大区经销商或代理商，则由客服中心定期对其进行沟通、催付。

对已发生的应收帐款，可按其帐龄和收取难易程度，逐一分类排序，找出拖欠原因，明确落实催讨责任。对于确实由于资金周转困难的企业，应采取订立还款计划，限期清欠，采取债务重整策略。应收帐款的最后期限，不能超过回款期限的1/3（

如期限是60天，最后收款期限不能超过80天）；如超过，即马上采取行动追讨。

2、总量控制，分级管理。财务部门负责应收帐款的计划、控制和考核。销售人员是应收帐款的直接责任人，公司对销售人员考核的最终焦点是收现指标。货款回收期限前一周，通知或拜访负责人，预知其结款日期，并在结款日按时前往拜访。

追款三步骤：

①、联系：联系沟通债务分析分析拖款征兆

销售人员或客服中心要适时与客户保持联系，随时了解客户的经营状况、

财务状况、个人背景等信息并分析客户拖款征兆。

②、信函：期限实地考察保持压力确定追付方式

销售人员要对客户进行全程跟进，与客户接触率与成功回收率是成正比的，越早与客户接触，与客户开诚布公的沟通，被拖欠的机会就会越低。并且给予客户一个正确的观念，我们对所有欠款都是非常严肃的，是不能够容忍被拖欠的。

③、走访：资信调查合适的催讨方式

销售人员要定期探访客户，客户到期付款，应按时上门收款，或催收。即使是过期一天，也应马上追收，不

应有等待的心理。遇到客户风险时，采取风险预警和时时、层层上报制，在某个责任人充分了解、调查、详细记录客户信用的情况下，由主管、经理等参与分析，及时对下属申报的问题给予指导和协助。

3、对已拖欠款项的处理事项：

①、文件：检查被拖欠款项的销售文件是否齐备；

②、收集资料：要求客户提供拖欠款项的事由，并收集资料以证明其正确性；

③、追讨文件：建立帐款催收预案。根据情况不同，建立三种不同程度的追讨文件―——预告、警告、律师函，视情况及时发出；

④、最后期限：要求客户了解最后的期限以及其后果，让客户明确最后期限的含义；

⑤、要求协助：使用法律手段维护自己的利益，进行仲裁或诉讼。

（五）预警管理：

1、每一客户会计年度终结，必须取得欠款人对所欠款的书面确认。

2、任何应收款应在发货之日起，逾期一年零六个月，一律报告公司总经理，并通知公司法律顾问启动催讨程序。

三、营销管理流程图和管理表格（一）营销管理流程图1．收款流程图2．订货与发货流程图3．销售配运计划流程图（二）营销管理表格部门销售管理月报客户编号客户名称销售额销售折扣收款金额收款余额债权余额毛利毛利率回收率计划达成率现金票据扣除销售毛利产品营销分析产品分析品质类别说明竞争状况分析厂牌价格等级品质外观服务信誉功能品质等级外观耐久性故障率使用难易价格产品名称成本项目市场动态顾客评价顾客转换状况原材料成本辅助材料成本人工成本制造费用制造成本评定期间费用总成本获利率个人月份销售实绩统计表姓名销售额销货退回销货退让销货报损销货净额成本毛利个人费用部门净利收款记录绩津贴旅费其他合计分摊益应收实收未收效4．部门销售业绩分析报告月度/季度/年度部门人员状况一部二部三部营业大厅零售销售员人数教育技能客户数量水平潜在客户促销活动商品企划广告促销技术服务销售管理销售事务交货运送回收管理供货厂商综合评价科室人员管理制度一、养护科办公室人员管理制度（一）内勤职责1、负责养护科文件收接、下载，按规定范围转达，收存、归档工作；

2、负责养护科各类数据表格的制定，数据的统计；

3、根据各基层队、所报出勤表结合审批监查队月检查结果和科室内勤记录情况给办公室上报科室人员月出勤情况。

4、负责养护科文件归类、资料存档、工资奖金发放、严格遵守保密制度；

5、负责养护科记录，转达工作；

6、完成领导交给的其他临时性工作；备注：1、考勤：按组考勤，负责考勤记录，不得虚报瞒报，科室领导对记录进行检查核实，每月月底汇总上报给处领导；2、请假：因病、有事或安排休息需向科室领导请假，科室领导同意后报副处长审批，病假的需附相关证明，未经审批而不上班的一律按旷工计；3、加班加点：原则上不安排加班加点，但处里统一安排的，需无条件服从执行；4、出勤、病事假、旷工及加班加点奖扣标准依据财务科管理标准，奖扣金额每年结算一次；（二）资料员职责1、根据领导指示要求，负责准备、起草各种会议的学习及讲话材料，交领导审阅；2、及时收集、整理外界报道及相关专业材料信息，及时推荐给领导审阅；3、养护科重点工作完毕，及时做好新闻报道工作并上报局机关；4、根据处领导安排，在月末和年初、末收集科室人员的工作计划及总结，做好科室工作计划及工作总结的起草工作；5、完成养护科领导交办的临时性工作；（三）库管员职责负责对买进物品的验收工作,并登记造册,进行妥善管理。=1\*Arabic1、熟悉各种绿化养护材料及机具、用具、工具的用途及使用方法；2、对入库材料做到三不入；劣质材料不入库；数量不清，质量不足不入库；不能使用的机具、用具不入库；3、对市场采购材料，做到依实物入库，不得以票据入库；4、各班组及个人领用的一切财物，若损坏或丢失，按其材料价列表、造册予以扣除，上报科室领导及财务，财务扣回；5、树立安全第一的思想，坚持“预防为主，防消结合”的原则，杜绝火种，火源进入库房；禁止闲杂人员进入库房，确保公司财产安全完整；6、常用消耗材料不足时，要提早以书面形式向领导汇报、及时购进不能影响正常工作；7、对养护工具,及时做好发放工作,每月统计一次各类物品和消耗情况；8、公物不外借；如遇特殊情况,经本部门领导批准,做好登记外借手续,并按时间归还外借物品，如有损坏应由借用人照价赔偿；9、做好养护科各项购买统计清单，并及时对购买养护工具、材料等发票统一按期向财务科报账；10、做好每月入库和出库数据的整理与汇报。（四）设计预算员职责1、努力提高业务水平，参加绿化工程投标工作，提高编制工程预算的质量，经得起审价、审计的考验；2、熟悉绿化施工图纸，配合有关人员编制施工形象进度计划，按进度计划做好每个阶段的施工预算，及时开出施工任务单和耗料计划单，并以此指导绿化养护，确保养护定额制度的顺利进行；3、配合领导搞好绿化养护成本核算，发现漏洞及时落实弥补措施；4、及时收集设计变更、有关定额及价格信息的变化，及时编制好养护项目的竣工决算，协助领导及有关职能人员做好应收款的催收，如实向领导反映经济信息，当好领导参谋；5、根据现场设计变更和签证及时调整预算；6、重点工程完毕后，及时整理各种资料数据以便汇总归档；7、完成领导交办的其他工作；二、基层员工管理制度（一）基层人员安排各养护小组技术人员及内勤的认定，应经科室负责人开会研究决定；其余人员的安排应经科室负责人在各养护小组开会研究决定。（二）基层员工职责1、每天按时上下班，上班时间为早上：8：00——12：00下午：2：00——6:00，不迟到不早退,有事应先请假,不得随意旷工；根据基层工作的特殊性，每周必须安排值班人员，实行轮休一天制，值班人员值班期间须按时到岗并做好带内巡查工作。2、每天上班后由负责人分配工作,员工必须服从分配,遵守规程,不得挑三拣四,无理取闹；3、员工必须努力学习各方面知识和绿化养护专业知识,以提高自身综合素质和有关操作技能、提高工作效率；4、在养护管理工作过程中，发现异常现象各负责人及时向科室领导报告；5、养护管理工作过程中,员工对每道工序必须做好自检,发现问题及时反映；6、员工应严格按照安全操作规程作业,以免出现安全、质量事故；7、提高爱绿护绿意识，带头遵守园林绿化条例及规章；8、员工必须服从工作安排和管理，不得无理顶撞上级，不越级汇报工作,积极配合支持各负责人工作；9、当天养护任务必须当天完成,并及时汇报总结，养成今日事今日毕之习惯；养护工管理制度1、养护工上下班时间由养护科统一规定，正常工作时间为每天八小时，高温或严寒等特殊季节需缩短工作时间的，由养护组长提出申请并经科室负责人同意后，可适当缩短工作时间；2、上班时需穿戴工作服，确保养护期间人身安全，发生不安全事故，后果自负；3、园林机械要做到专人专用，严禁违章操作，对不按规程操作机械所造成的安全事故，责任由违章者自负，并扣相应工资；4、忠于职守，坚守岗位，上班时间不得办私事，未经管理人员批准不得擅自离岗；5、服从安排，团结协作，不得误工误事、擅自行动，不得吵架、打架；6、爱护公物、认真负责，对分派给各人的劳动工具，安全保管；机械维修，车辆加油按有关规定执行；7．对表现突出的养护工给予各种形式的奖励；考勤制度为规范养护科考勤制度，加强员工考勤管理，特制定本规定。第一条出勤时间和休息休假（一）冬季作息时间：早上：9：00----12:00下午：14:00----17:30（二）夏季作息时间：早上：9:00----12:00下午：15:00----18:00（三）每周休息两天；（基层人员除外）（四）根据国家规定法定有薪假期第二条病假员工病休，必须提供医院出具的相关证明。医疗期内，按规定享受病假工资。医疗期外，病假无薪。第三条事假员工因私事不能出勤，必须提前填写请假单，经所属部门主管签名批准后方为有效。如因特殊情况不能提前请假者，本人应于当日十时前向部门负责人说明情况，获准后方可休假，并于上班当日补办请假手续。事假无薪。第四条婚假（一）在职期间领取结婚证的员工可享受3天婚假。晚婚者（男年满25周岁，女年满23周岁初婚）增加15天；（二）婚假需提前一个月申请，假期在领取结婚证后的六个月内有效；婚假为有薪假期。第五条国家法定规定的其他有薪假期备注：出勤、病事假、旷工及加班加点奖扣标准依据财务科管理标准，奖扣金额每年结算一次；科室物资管理规定为了进一步规范科室办公用品、生产物资的管理程序，合理使用资金，以免浪费。特制定办公用品、生产物资采购、领用、管理制度。一、办公用品物资采购、领用、管理制度1、物资分类科室物资分为低值易耗品、管制品、实物资产。（1）低值易耗品：笔、纸、电池、订书钉、胶水等；（2）管制品：订书机、剪刀、文件夹、计算器等；（3）实物资产：物资价格达300元以上，如：空调、计算机、摄像机、照相机等。2、物资采购（1）科室管理人员填好物品申购单，上交办公室，由办公室统一购买；（2）属特殊物资须经办公室同意及主管人员审核，可由本申购部门自行购买；3、物资领用管理科室根据物资分类，进行不同的领用方式：（1）低值易耗品：直接向科室物品保管人员签字领用；（2）管制品：直接向科室物品保管人员签字领用；（3）实物资产：由科室设立实物资产管理台帐，以准确记录固定资产的现状。4、科室物资借用（1）凡借本科室物品，需填写物资借用单，并由借用部门负责人签字认可；（2）借用物资超时未还的，负责人应督促归还；（3）借用物资发生损坏或遗失的，视具体情况照价或折价赔偿。二、生产物资采购、领用、管理制度1、生产物资包括农药、钢尺、手套、工服、小型生产机（油锯、绿篱机、割灌机等）由库房管理人员采购；2、各基层小组需用的生产物资，小组库管应以书面报告形式报科室领导，经汇总后报主管领导，经批准后，报财务备案，由库房管理人员负责采购；3、生产物资采购，要选择二家以上商家进行价格、品牌的报价比较，在确保质量的前提下，择优采购；4、物品购入后，采购负责人要对物品进行品牌、数量等进行验收核对，确认无误后，由库管人员验收入库；5、库管人员应将物品分门别类进行登记造册，合理存放，做到帐册清楚，帐物相符；6、库管负责人要严格按照物品出入库的规章制度执行；7、物品的领用应根据物品出入库的规定要求，办理出库手续后方可出库；8、库管负责人应根据工作实际需要，编制年度生产物资购置预算计划报科室领导，经批准后予以实施。科室报账流程一、报账流程图填制各式报帐凭证及附有效单据填制各式报帐凭证及附有效单据（经办人）科科室领导签字财务科财务科审核财务科财务科科长审批主主管领导签字出纳支付出纳支付附注意事项：1、所有票据必须是税务部门、财政部门监制的正式发票。2、各类票据必须有单位负责人、经手人、验收人签字。3、购买材料的发票应附入库单，方可报销。4、各种票据应该内容真实、填写清楚、附件完整、手续齐全、大小写一致、金额涂改无效、并加盖开具票据单位的财务专用章或发票专用章。车辆管理制度1、驾驶员必须认真学习《中华人民共和国道路交通安全法》及相关的交通安全知识，积极参加交通安全的教育活动，自觉遵守交通规则，做到文明行车、安全礼让、无违章、无事故。2、车辆保管由具体管理人员负责，驾驶员必须自觉服从统一管理，坚守岗位，忠于职守，服从领导，听从指挥。3、驾驶员要爱惜车辆，认真搞好车辆的维修、保养，始终保持车辆的良好运行状态和清洁卫生。车况不好或发现故障应及时向分管领导报告处理，保证车辆的正常运行。4、驾驶员工作期间不得迟到、早退或串岗，不出车时必须在办公室待命。因私外出必须向科长或分管领导请假。请假期间，驾驶员要将车钥匙交给车管保管。5、车辆用油要从严控制，加油一律使用加油卡加油。6、车辆出现故障确需修理时，报主管负责人，到指定地点维修。7、禁止公车私用。特殊情况因私借用公车，须报经分管主任批准，并由借车者负担汽油费等一切费用。严禁私自驾车外出。8、驾驶员工作日不得饮酒，严禁酒后驾驶。9、驾驶员要严格遵守交通规则和操作规程驾驶，确保安全。私自用车或因违章驾驶造成责任事故的，除按交通部门处理意见办理外，造成的一切损失由驾驶员个人负担。天马行空官方博客：；QQ:1318241189；QQ群：175569632销售人员培训实施方案方案名称销售人员培训实施方案受控状态编号执行部门监督部门考证部门一、新进销售人员培训1．培训目的使新进公司的销售人员了解所从事的工作的基本内容与方法，帮助员工明确自己工作的职责、程序、标准，并使他们初步了解公司所期望的态度、规范、价值观和行为模式等，从而帮助其顺利地适应企业环境和新的工作岗位，提高工作绩效。2．培训阶段本企业对新进员工的培训采取三阶段培训的方法。下表给出了其各个阶段培训的主要内容。不同阶段的培训内容培训阶段主要内容公司培训让公司新进销售人员对企业情况有一个初步的了解，主要包括公司的发展状况、企业文化、人事规章制度等分支机构或销售部门培训1．部门职能及员工所在岗位工作职责的了解2．相关业务专业知识与工作技能的培训现场培训工作现场的指导，帮助新进人员提升其工作技能与工作业绩3．培训时间及培训内容的安排对新进员工的培训，人力资源部应事先制订日程，做好相应的计划安排，本企业对新员工培训计划的安排见下表。第一阶段培训计划表培训内容实施时间培训地点培训讲师培训方式培训主要内容企业概况____～____集团学院企业培训中心讲师集中授课1．企业基本情况：集团的创业、成长、发展趋势、集团的理念、传统、习惯、规范和标准、集团的主要产业和组织机构、集团高层管理人员的情况2．产品知识：品牌、性能、价格比、服务产品名称、产品的优点等3．产品目标市场与销售渠道管理4．企业在同行业中的竞争力状况5．公司竞争对手情况介绍：竞争对手生产的产品、市场策略等企业管理制度____～____集团学院企业培训中心讲师或公司人力资源部工作人员集中授课培训制度、薪酬福利制度、奖惩制度、员工日常行为规范、员工考勤制度、劳动关系制度、相关财务制度等企业文化____～____集团学院集中授课1．企业价值观2．企业战略3．企业道德规范职业生涯规划____～____集团学院集中授课1．职业目标的设立2．目标策略的实施3．内外部环境分析4．自我评估人际沟通技巧____～____集团学院集中授课沟通的意义、沟通的障碍、沟通的技巧、沟通的原则等职业礼仪____～____集团学院集中授课1．销售人员礼仪规范2．社交礼仪介绍交流____～____集团学院人力资源部组织以讨论会、交流会