光伏设备行业市场深度分析及发展规划咨询

光伏设备行业市场深度分析及发展规划咨询光伏行业产业链光伏产业链包括硅料、切片、电池片、电池组件、应用系统等5个环节。上游为硅料、硅片环节；中游为电池片、电池组件环节；下游为应用系统环节。从全球范围来看，产业链6个环节所涉及企业数量依次大幅增加，光伏市场产业链呈金字塔形结构。目前，中国大陆硅料生产获取的利润在最终电池组件产品利润总额中的比例最高，约达到52%；电池组件生产的利润占比约为18%；而电池片和硅片生产的利润占比分别约为17%和13%。另外产业链条中还有一些辅材占比也较大，比如光伏玻璃。国内整个光伏玻璃行业目前形成信义玻璃，福莱特双寡头局面。随着光伏平价上网时代的来临，整个竞争格局将会打破，一些落后产能和地方保护的小企业将被整合。整个行业由充分竞争市场向头部垄断发展。光伏行业发展趋势（一）趋势一：度电补贴加速退坡，光伏平价时代加速来临。后续光伏补贴政策会出现以下几个方向的调整：1、单位度电补贴加速退坡，2022年补贴全部退出；2、平价时代加速到来，在东部的部分地区，会出来一批平价上网的试点项目；3、出台配额制政策，推动光伏发电的消纳。（二）趋势二：东部及南部经济发达地区成为新增装机重点西部和北部的部分地区，由于消纳的问题，很多地区这两年已经不再有太多的新增项目。东部和南部地区将是未来新增光伏装机的重点区域。（三）趋势三：全球光伏行业格局将呈现中国独大的局面。光伏行业龙头公司市占率在成本逐步降低，产业集中度将大幅提升，龙头公司在经营业绩以及稳定性的优势更加突出。在全球前20大光伏企业中，中国独占16家，处于绝对领先的地位。中国在光伏产业链全球老大的地位，应该是很难撼动的。预计2020年之后，光伏可以实现全面平价上网，光伏上市公司的估值方式将会发生根本性的改变。届时，光伏行业逐步摆脱补贴和相关政策的扰动，行业的成长性会带来估值中枢的上移。光伏的潜在空间超乎想象。在2019年到2020年，随着行业成长性逐步体现，整个估值中枢反而会上移，而不是下移。2020年，是行业成长性初始的爆发，整个估值在二级市场上也会进入一个上行通道。过去光伏企业都是只融资不分红或融资远大于分红的资金黑洞，而这一现象有望在未来的两三年的时间得到扭转。近年来，随着国家对清洁能源需求的不断增加，光伏行业受到越来越多的关注。2013年7月，《关于促进光伏产业健康发展的若干意见》要求充分认识促进光伏产业健康发展的重要性。2014年以来，在一系列配套政策支持下，我国光伏行业进入快速发展时期。2019年全国光伏发电量达2243亿千瓦时，同比增长26．3%，光伏利用小时数1169小时，同比增长54小时。全国弃光率降至2%，同比下降1个百分点，弃光电量46亿千瓦时。2020年，全国光伏发电累计装机达到253GW，同比增长23．5%，增速较2019年的17%有所回升。尽管受到疫情的影响，全国光伏发电累计装机规模仍然连续6年位居全球首位。2020年，光伏发电新增装机数据为48．2GW，继续保持全球第一，创历史第二新高，同比增长60%。特别是集中式电站，同比增长了近83%。；2021年，我国累计光伏并网装机量达到306GW。2021年，全国光伏新增装机54．88GW，为历年以来年投产最多，其中，光伏电站25．60GW、分布式光伏29．28GW。2022年1-10月，全国累计太阳能发电装机容量约3．6亿千瓦，同比增长29．2%。2022年1-10月份，全国新增太阳能发电5824万千瓦，同比增加2892万千瓦。2021年5月11日，国家能源局正式发布了《关于2021年风电、光伏发电开发建设有关事项的通知》（以下简称《通知》）。《通知》明确了2021年保障性并网规模不低于9000万千瓦。之前没有明确的户用光伏补贴总额，也明确为5亿元。《通知》指出，2021年，全国风电、光伏发电发电量占全社会用电量的比重达到11%左右，后续逐年提高，确保2025年非化石能源消费占一次能源消费的比重达到20%左右。2021年10月24日，《2030年前碳达峰行动方案》（以下简称《方案》）方案提出全面推进风电、太阳能发电大规模开发和高质量发展，坚持集中式与分布式并举，加快建设风电和光伏发电基地。加快智能光伏产业创新升级和特色应用，创新光伏+模式，推进光伏发电多元布局。2021年11月24日，为进一步优化光伏电站开发建设管理，促进光伏发电行业持续高质量发展，国家能源局综合司组织有关单位在《光伏电站项目管理暂行办法》的基础上，修订形成了《光伏发电开发建设管理办法（征求意见稿）》。2021年12月31日，五部门联合发布《智能光伏产业创新发展行动计划（2021-2025年）》。要求到2025年，光伏行业智能化水平显著提升，产业技术创新取得突破。新型高效太阳能电池量产化转换效率显著提升，形成完善的硅料、硅片、装备、材料、器件等配套能力。2022年2月11日，《十四五推进农业农村现代化规划》指出，加强乡村清洁能源建设。提高电能在农村能源消费中的比重。因地制宜推动农村地区光伏、风电发展，推进农村生物质能源多元化利用，加快构建以可再生能源为基础的农村清洁能源利用体系。此外，随着国内光伏产业规模逐步扩大、技术逐步提升，光伏全产业链成本也在快速下降，而这无疑是促成中国光伏平价上网时代到来的首要因素。未来几年，中国光伏产业将进入深度调整期，市场将充分洗牌，优势企业已经拥有去补贴的生存本领，效率进一步提升，优势会越来越凸显。光伏行业概况光伏是指光生伏特效应，即当受到光照时，物体内的电荷分布状态发生变化从而产生电动势和电流的一种效应。光伏发电是根据光伏电池半导体材料P-N结的光生伏特效应原理，将太阳光能直接转化为电能。在一块完整的硅片上，用不同的掺杂工艺使其一边形成n型半导体，另一边形成p型半导体，两种半导体的交界面附近的区域即为P-N结。20世纪以来，随着科学技术进步、环保意识的提高以及气候变暖不利影响凸显，全球逐步开始以绿色、低碳，不存在资源枯竭的风险和能源价格可以持续下降等为特征的第三次能源革命。具有储量无限性、存在普遍性、利用清洁性和利用经济性等优势的光伏发电成为新能源领域重点发展和快速成长的行业之一。光伏产业链包括多晶硅料、硅棒硅锭、硅片、电池、组件、逆变器和发电系统（终端应用）等多个环节。通常而言，上游主要指多晶硅料的生产，中游主要指从多晶铸锭、单晶硅棒以及硅片、电池、组件的生产等光伏电池制造流程，下游主要指集中式或分布式光伏电站等光伏发电系统建造与运营。光伏电池行业面临的机遇和挑战（一）光伏电池行业面临的机遇1、光伏电池行业双碳目标驱动能源改革加速光伏发电作为可再生能源的重要组成部分，是新能源发展的重要方向，在以碳中和和碳达峰为目标的全球能源改革中将担当重要角色。我国力争2030年前二氧化碳排放达到峰值，努力争取2060年前实现碳中和目标。全球多个主要国家和地区先后签署了《联合国气候变化框架公约》等旨在控制气候变化的协定，提出了碳中和目标。根据国际可再生能源署的预判，在碳中和背景下，到2050年整个系统可再生能源比例将达到86%，而光伏发电会超过30%~35%，根据中国光伏行业协会预测，全球2022-2025年年均新增光伏装机将达到232-286GW。2、光伏电池行业技术进步和成本降低推动行业规模扩大在国家政策的支持下，光伏行业企业也加大科技研发的投入，围绕降本增效进行持续性技术突破。经过多年的发展，通过不断的积累和创新，光伏发电度电成本不断下降，已经具备了平价上网的客观条件。随着平价上网目标的实现，光伏行业将走向市场化驱动发展模式，充分的市场竞争将助推光伏行业企业进一步进行研发创新，助力光伏发电行业规模扩大。（二）光伏电池行业面临的挑战1、贸易保护措施影响光伏产业可持续发展近年来，部分光伏主要国家和地区实施综合措施推动光伏制造本土化，一方面出台激励措施推动本土光伏制造业发展，另一方面采用加征关税等手段限制光伏产品进口。近年来我国光伏企业积极开拓南美、中东、东南亚等新兴海外市场，形成了传统市场与新兴市场结合的多元化发展结构。但是贸易保护措施对我国光伏产业的可持续发展仍可能造成一定影响。2、平价上网后光伏电池行业竞争加剧国内光伏发电上网经历了标杆电价、竞价、平价三个阶段。2021年，集中式及工商业分布式光伏发电不再享有补贴，2022年，户用分布式不再享有补贴。2022年4月，国家发改委印发《关于2022年新建风电、光伏发电项目延续平价上网政策的通知》，对新核准陆上风电项目、新备案集中式光伏电站和工商业分布式光伏项目延续平价上网政策。补贴政策的持续退坡将导致光伏行业竞争加剧，通过技术进步实现降本增效的压力进一步增加。中国光伏发电行业市场规模及未来发展趋势中国的光伏发电行业已经取得了快速发展，成为全球最大的光伏发电市场。根据统计，2018年中国光伏发电安装量约为21．2GW，较去年增长了4．4GW，同比增长25．8%。与2018年相比，2019年中国光伏发电安装量将超过30GW，较2018年增长了40．9%。随着中国积极发展可再生能源，未来的光伏发电市场规模将会进一步扩大。中国政府强调推进新能源发电，政策支持更加稳定，投资环境更加优越。政府支持政策包括电价补贴、建设补贴、财政补贴、运行补贴、社会财政补贴等。根据市场调研在线发布的2023-2029年中国光伏发电行业竞争现状及投资机会分析报告分析，到2020年，中国光伏发电安装量将达到约715GW，增长率达到50%以上。到2030年，中国光伏发电安装量将达到约1430GW，增长率达到20%左右。由于政府支持、技术进步和成本降低，中国光伏发电市场的发展将会越来越快。此外，中国的光伏发电市场也将朝着智能化发展。智能控制可以更有效地调节光伏电站的运行，提高发电量和节能减排，延长设备使用寿命，提高运行效率，提高电站经济效益。随着技术的发展，中国的光伏发电市场将朝着智能化方向发展，实现高效可持续的发展。总的来说，中国光伏发电行业的市场规模正在不断增长，随着政府支持、技术进步和成本降低，未来的发展趋势将会更加迅速。此外，中国的光伏发电市场也将朝着智能化方向发展，实现高效可持续的发展。光伏发电行业概况光伏发电是利用半导体界面的光生伏特效应而将光能直接转变为电能的一种技术。主要由太阳电池板（组件）、控制器和逆变器三大部分组成，主要部件由电子元器件构成。太阳能电池经过串联后进行封装保护可形成大面积的太阳电池组件，再配合上功率控制器等部件就形成了光伏发电装置。原理：在太阳光照射到PN结上时，PN结吸收光能激发出电子和空穴，在PN结中产生电压，称为光生伏特效应或简称光伏效应。简单的说就是光伏效应就是把光转化成了电的过程。目前光伏发电主要的有两个大的技术方向，即晶硅光伏和薄膜光伏。其中晶硅光伏又可以分为多晶硅和单晶硅，其市场占有率高达85%以上，是光伏发电的绝对主流。随着2019年年初国家推出平价上网规划之后，整个光伏行业的商业模式会受到较大冲击。在平价上网之前，光伏项目投资最大的考量指标就是上网标杆电价和国家补贴，政策扶植的力度直接决定投资收益和企业利润。而在平价上网之后，光伏行业就进入完全市场竞争的阶段，这个时候谁家成本低，规模大谁就会有优势，从此才算真正开始清洁电力取代传统电力的更新道路，未来光伏的需求可能将是爆发性的。全国光伏制造行业运行情况2022年，我国光伏行业持续深化供给侧结构性改革，加快推进产业智能制造和现代化水平，全年整体保持平稳向好的发展势头，有力支撑碳达峰碳中和顺利推进。一是产业规模实现持续增长。根据行业规范公告企业信息和行业协会测算，2022年全年光伏产业链各环节产量再创历史新高，全国多晶硅、硅片、电池、组件产量分别达到82．7万吨、357GW、318GW、288．7GW，同比增长均超过55%。行业总产值突破1．4万亿元人民币。二是技术创新水平加快提升。2022年国内主流企业P型PERC电池量产平均转换效率达到23．2%；N型TOPCon电池初具量产规模，平均转换效率达到24．5%；HJT电池量产速度加快，硅异质结太阳