电气领域认证服务市场现状分析及发展前景

电气领域认证服务市场现状分析及发展前景民营检验检测机构数量及营收增速情况非法人机构数量首次实现负增长。截至2021年底，从事检验检测技术服务的法人单位检验检测机构有46518家，占全国机构总数的89．55%，同比增长7．48%，非独立法人单位的检验检测机构有5431家，占全国机构总数的10．45%，同比下降3．71%。2021年非法人单位的检验检测机构数量首次实现下降，表明市场监管推动的整合检验检测机构资质认定证书，实现检验检测机构一家一证取得成效，未来非法人单位独立对外开展检验检测服务的现象会进一步减少。检验检测行业概况（一）检验检测行业定位检验检测与计量、标准化、认证认可共同构成国家质量基础设施，是现代服务业的重要组成部分。检验检测行业作为质量认证体系的重要组成部分，在服务国家经济发展、服务产业科技发展、保障社会安全、保障人民健康方面发挥着重要的支撑和引领作用。从产业链结构来看，检验检测行业上游主要是提供检测设备、测量仪器、化学试剂、智能控制及其他耗材的生产制造商，整体来看相关企业较多，检验检测行业所需的仪器设备、试剂耗材来源广泛，市场竞争较为充分；中游主要是标准的制定方、检验检测机构及相关延伸服务；下游则是涉及国民经济各个领域的检测报告使用者，包括制造业、建筑业、交通运输业等众多制造商或行业消费者。（二）检验检测行业发展历程19世纪，法国国际检验局（BureauVeritas，BV）、瑞士通标标准集团（SGS）、英国天祥集团（Intertek、ITS）的陆续设立，可视为现代检验检测服务业兴起的标志。随着全社会对产品质量、生活水平、安全状况和环境保护等方面要求不断提高，检验检测行业逐步发展壮大。目前，欧洲国家、美国、日本等发达国家均已形成较为规范的检测市场，并培养了一批具有国际影响的综合性检测企业。我国检验检测行业起步晚于国外发达国家，在改革开放后随市场经济逐步发展起来。国内检测行业发展和国外相差超过百年，结合国民经济发展阶段，未来国内检测行业对标欧美追赶空间较大。从1989年起，我国的检测行业逐步对民间资本和外国资本放宽准入，市场化改革与对外开放等举措的力度不断加大，检测行业的市场化程度与日俱增，越来越多国内外的机构进入其中参与市场竞争。随着我国经济由高速增长阶段转向高质量发展阶段，检验检测行业近年来在国家经济高质量发展中的战略地位逐渐突出。同时，随着检测机构的市场化趋势和多样化检测需求提升，独立第三方检测机构的市场份额将持续增长，检测服务行业的市场活力将得到逐步释放，行业整体将稳定持续发展。（三）检验检测行业的特点1、检验检测机构须拥有相关业务资质检验检测机构的核心服务为向社会出具具有证明作用的检验检测报告，其检测结果广泛应用于投标招标、质量认证、产品研发、政府质量监督等领域，具有―证明或―公证作用，因此国家对检验检测行业实行严格的资质管理制度。根据《检验检测机构资质认定管理办法》的规定，检验检测服务机构必须经省级以上质量技术监督部门对其进行评审，具备适格的主体、人员、场地、设备、管理体系等条件，方可取得检验检测机构认定资质（CMA）。同时，政府主管部门会定期或不定期对检验检测机构进行监督评审和复评审，以确保检验检测机构的技术能力持续符合相关要求。因此只有保持客观、独立、公正，检验检测机构才具有社会公信力，其出具的检验检测报告才能被社会大众所认可，公信力是第三方检验检测机构的立身之本，构成了其可持续发展的核心竞争力。2、检验检测机构需具备全面专业的检测能力检验检测机构是提供检验检测技术服务的专业机构，其核心竞争力的外在表现是检验检测报告所具有的公信力，内在发展动力则是检验检测机构全面专业的技术实力。检验检测机构的技术实力主要体现在工作人员的技术能力、检验检测方法的先进性、新检验检测方法的研发实力、检验检测项目覆盖领域的广泛性、检验检测设备的先进性和专业运营管理体系的有效性等方面。不仅需要掌握所检测对象的全部技术特征，还需要掌握检测技术本身，包括标准要求、测试方法、检测系统、计算机技术、统计分析等诸多方面。因此，检测机构只有具有丰富的专业经验和产品检测手段，才能满足客户多样的产品检测需求，为客户群提供快捷、高效的检测服务。3、检验检测机构需构建社会公信力和品牌影响力检验检测机构出具的检验检测报告具有鉴证作用，只有保持客观、独立、公正，检验检测机构才具有社会公信力，其出具的检验检测报告才能被客户广泛认可，检验检测机构才能获得持续稳定的发展。因此公信力和品牌影响力是检验检测机构的立身之本，构成了其可持续发展的核心竞争力。同时，较高的公信力和品牌影响力需要建立在经验丰富的技术团队、先进的检验检测技术、精密的检验检测仪器、严格的质量控制程序、高效的服务体系之上，这通常需要长时间的积累才能实现，因此也构成了本行业的进入壁垒。4、持续的资金投入是检验检测机构发展的物质保障检测项目的相对齐备性是检测机构重要的核心竞争力，在实际开展检验检测业务前，检验检测机构需通过资金投入建立专业的实验室、购置专用的设备并配备专业的技术人员，以具备检验检测能力并通过政府监管部门的评审。此外，为保证服务质量，检验检测机构需注重检验检测质量控制体系的不断完善，以维持自身的检验检测能力并进一步拓展服务领域，因此检验检测机构的后续运营和维护也需要持续的资金投入。因此，检验检测行业通常需要较大规模的资金投入。行业发展历程：行业进入自由市场期我国检验检测行业是在政府逐步放松管制的基础上逐步发展起来，其发展进程与政府对行业的相应政策紧密相关。1989年之前，我国检验检测行业由于受到政策限制所有商品的检测均需由国家机构负责，在这一阶段质量检验检测行业属于完全的国家垄断行业。1989年之后，国家政策逐渐放开，民间资本以及第三方检测机构被允许进入行业，而国内市场环境业越来越认可第三方检测机构的检测结果，行业由原本的国家垄断阶段逐渐进入市场竞争阶段。2012年，由于之前政策的开放，导致市场上出现了各类水平不一的检测机构，为了优化市场，国家开始鼓励机构进行资源整合，淘汰落后企业。2020年开始，国家开放了所有检测领域，各性质的机构公平竞争。2015-2021年，中国获得资质认定的检验检测机构数量整体呈现逐年增长态势，截至2021年底，检验检测机构数量共计51949家，同比增长6．19%。随着市场需求的增加，行业从业人员规模随之增长。2017-2021年中国检测检验机构从业人员数量逐年上升，2021年达到153．03万人，同比上涨8．39%。检验检测报告数量是衡量行业产出成果的重要指标，根据中国检验检测机构综合监管服务平台统计数据，2017-2021年中国检验检测机构出具检测检验报告数量逐年增长，由2017年的3．37亿份增长至2021年的6．84亿份，同比增长20．63%。近年来，中国检验检测行业市场规模体量逐年增长。2021年底，我国获得资质认定的各类检验检测机构全年实现营业收入共4090．22亿元，同比增长14．06%。产业链剖析：下游应用领域广泛检验检测服务行业的上游是检验检测试剂及设备供应商，主要包括测量仪、分析仪等检测设备以及其他耗材;中游是检验检测服务企业，根据检验检测专业领域，可分为机动车检验、环境监测、建筑工程、建筑材料、食品及食品接触材料、电子电器等;下游检测应用市场主要包括食品制造业、药品制造业、汽车制造业、消费品制造业等。目前，我国检验检测行业逐步由过去国营企业或事业单位为主导向市场化、民营企业为主导发展，上游检测设备企业游南华仪器、华兴源创、天瑞仪器等;游质量检验检测服务提供商有广电计量、开普检测、华测检测、谱尼测试和国检集团等。检验检测产业界定及总体概括检验检测是一个极具产业价值的产业，可以促进多领域产业发展创新。一方面保证产业经济提质增效，包括发挥市场准入的保底线作用，保障产品质量安全，减少贸易摩擦，引导绿色生产、绿色消费等。另一方面促进产业科技升级创新，自愿性检测能发挥质量提升的拉高线作用，鼓励生产技术升级，中小企业可以借助公共检测机构提升自身的技术实力。检验检测产业链主要有三大部分：上游主要包括提供仪器设备和试剂耗材的生产商和供应商；中游为常规了解的检验检测服务，下游为各行业产品生产商、贸易商及各级政府监管部门。从细分领域看主要有4大分类：生命科学检测包括食品检测、环境检测和医学检测；贸易保障检测为各种贸易货物提供检测和鉴定服务；消费品检测包括纺织品检测、玩具检测、汽车检测等；工业品检测为各种工业品提供计量校准，无损检测和数字认证等。全球检验检测市场规模不断扩张，从2009年的741亿欧元提升至2019年的2053亿欧元，年复合增长率达到了10．73%，主要应用领域包括消费品、食品和农产品、化工、建筑、工业产品等。在产业市场格局上，欧日美呈现三强争霸的态势，这些国家在国际上已形成一批国际化检验检测机构，包括瑞士的SGS、法国的BV集团和英国的天祥集团等。自2011年起，中国检验检测服务产业市场化进程加快，市场、政策、制度、技术、需求等多方面因素推动检验检测产业全面发展，2019年市场规模达到3225．09亿元，年复合增长率接近15%。中国检验检测细分市场较多，前10个细分领域占比不到70%，其中建筑、环境、机动车、电子电器等8大领域营收规模均突破了百亿元。制度技术和需求是中国检验检测产业发展的三大驱动因素。首先是国内政策大力支持，检测产业标准体系制度不断完善，自2011年以来，中国出台了一批相关政策，推动检测机构实现市场化运营，一体化服务和标准化发展。其次是检测产业上游企业设备逐步完善，产出迅速提升。第三是检验检测产业下游的客户需求增长迅速。电气设备检测行业市场情况（一）电气设备检测细分领域情况我国从事电力检验检测领域的机构中，大多数企业规模较小、技术水平低，具有较强竞争力的检测机构相对较少，业务规模达到亿元以上的第三方检测机构数量少，大型项目多被实力较强的机构承接，市场竞争较为分散，行业集中度相对较低。（二）电气设备检测下游行业发展情况电气设备检测行业下游主要为电气设备制造企业以及电气设备使用企业，电气设备检测的市场空间与电力行业景气状况、下游电气设备制造业以及终端电网企业的发展密切关联，与电气设备的生产销售规模和相关设备的技术更新升级呈正向相关关系，下游行业对电气设备检测业务的市场需求不断增加，市场容量不断扩大。电气设备是保障电力系统安全稳定运行的重要防线，电气设备检测机构出具的检测报告对于提升电气设备产品质量、确保电力行业和人民群众用电安全以及国民经济平稳发展具有重要意义。宏观经济层面，电力检验检测细分领域作为电力产业发展的支撑服务行业，与电力行业整体的景气程度高度相关，我国电力行业的增长、电气设备规模的扩大，将带动相关电气设备检测的市场需求。电网投资方面，电气设备主要由国家电网、南方电网为主的电网企业采购，电网企业的投资计划对于电气设备的生产销售规模及相关设备的技术更新升级具有直接影响，而电网投资增长受到用电量增速、电源大规模建设、基础设施巩固和智能化水平提升等因素带动，其中特高压电网核准开工、智能电网建设、新型电力系统等均不同程度地驱动了电网投资的景气程度，相关电气设备检测需求也进一步增加。1、电力行业和电气设备行业的市场情况（1）国内外电力行业发展持续增长随着经济持续稳定发展、工业化进程逐步推进，电力需求日益增长，可持续性扩张的用电需求将支撑电力产业的新增投资和设备更换需求，电力行业也将维持较高的景气程度，我国电力设备检测需求增长空间巨大。根据国网能源研究院发布的《全球能源分析与展望2021》，1980年-2020年，全球GDP（以2010年不变价美元计）由27．8万亿美元增长至81．9万亿美元，年平均增速为2．7%，全球用电量由约7．6万亿千瓦时增长至约24．8万亿千瓦时，年平均增速为3．0%，电能占全球能源终端消费的比重由1980年的10．9%上升到了2020年的20．0%。根据国网能源研究院预测，未来在全球范围内大量的可再生能源需转化为电能来使用。在工业、交通、建筑等领域，电能替代煤炭、石油、天然气等化石能源潜力巨大，各行业电气化水平将大幅提升，电能于2040-2045年间成为第一大终端能源。2050年，全球电力需求预计约60万亿千瓦时，较2020年增长约1．4倍。全球发电总装机在2050年将达到约251亿千瓦，较2020年增长约2．2倍。随着我国发电侧和用电侧的持续增长需求，将带动中间的电力运输和调配环节进行升级革新，进一步催生输配电领域电气设备的优化以满足电力资源调配的需求，拉动电气设备检测的市场空间。根据中电联发布数据，2010年-2021年，我国全口径发电量由4．14万亿千瓦时增长到8．53万亿千瓦时，年均复合增长率为6．80%；全社会用电量由4．20万亿千瓦时增长到8．31万亿千瓦时，年均复合增长率为6．40%。（2）电气设备行业的市场情况随着电力需求的增长，我国电气设备制造业发展取得了重要进展。受下游市场需求稳定向好、技术创新能力显著、重大装备技术突破、产业结构调整过程加快等利好因素影响，我国已进入世界电力装备制造大国行列。2015年，《中国制造2025》明确电力装备产业是规划发展的战略重点领域之一。电气设备产业是行业主要下游产业，随着电气设备行业的持续向好，将催生更多的检测需求，电气设备产业的不断扩大将为行业孕育更加广阔的发展空间。2、电力投资的市场情况（1）国内电网、电源建设投资力度不断加大随着我国持续推进以特高压为骨干网架、各级电网协调发展的坚强智能电网建设，在电力工业发展领域陆续出台了一系列支持政策，全面加快电力配套基础设施的投资。电力投资主要包括电源投资和电网投资两大部分，电源投资主要为发电厂的建设，包含传统电力建设及新能源电力建设，电网投资主要为输电线路、变电设备的建设以及对传统输配电网的智能化升级改造等。根据国家能源局数据显示，在电力需求与发电总量持续增长的带动下，近年来我国电力投资始终保持在较高水平。2010年至2021年，我国电力行业投资完成量从7，051亿元增长到10，481亿元，年均复合增长率超过10%。2016年至2021年，电网投资占电力投资的比例平均超过55%。从投资领域看来，随着近年来我国加大对电网智能化和配电网建设的投入，电网投资的增速自2016年以来一致保持较高水平。未来随着国家不断增大对电网建设的投入，电气设备的市场新增需求还将明显提升，带来电力行业新的市场增长点。国家发改委发布的关于《―十四五现代能源体系规划》中明确提出―推动电网主动适应大规模集中式新能源和量大面广的分布式能源发展，其中特高压、智能配电网、主动配电网、智能微电网均被重点提及。根据国家电网公开信息，―十四五期间计划投入电网投资2．4万亿元，将大力推进新能源供给消纳体系建设，持续完善特高压和各级电网网架，支撑和促进大型电源基地集约化开发、远距离外送，力争2025年经营区跨省跨区输电能力达到3亿千瓦，2030年达到3．7亿千瓦，输送电量中清洁能源电量占比达到50%以上。由此可以看出，―十四五期间电网投资将重点围绕新能源消纳的配套需求，特高压、配电网、数字化领域有望充分受益，从而带动相关电气设备检测的市场需求。（2）―十四五特高压电网建设将进一步增长特高压电网建设能够起到平衡能源与负荷分布、促进新能源消纳的作用，是坚强智能电网重要骨架，也是解决新能源电源与终端负荷空间错配的核心举措。我国国土面积辽阔，特高压输电具备输电容量大、送电距离长、线路损耗低、工程投资省、走廊利用率高和联网能力强等优势，是跨区域输送电力主要手段，特高压的发展是建设智能电网的重要基础。一方面，特高压线路的建设有利于提高跨区域电力调度能力，解决我国能源资源与用电负荷分布不均衡的问题，进一步缓解发电和用电上呈现出的地域不均衡现象。另一方面，特高压建设也能够优化新能源的消纳需求情况，减少弃光弃风现象，使得清洁能源能够得到充分利用。根据公开数据显示，2016年至20