PKPM项目管理系统操作手册

PKPM工程信息管理系统项目管理模块操作手册TOC\o"1-5"\h\z\u进入系统 1界面登陆 1一、分供商管理 21、供应商管理 2（1）、供应商信息登记 3（2）、供应商考核评价 4（3）、合格供应商评定 5（4）、供应商综合查询 6（5）、考评模板维护 62、分包商管理 7（1）、分包商信息登记 7（2）、分包商绩效测评 8（3）、分包商考核评价 9（4）、合格分包商评定 9（5）、分包商综合查询 10（6）、考评模板设置 10（7）、分包工种维护 11（8）、合格分包商名录 11（9）、劳务分包合同名录 123、通用客户管理 12（1）、通用客户登记 12（2）、客户往来管理 13（3）、客户联系人管理 13（4）、客户综合查询 14二、招投标管理 161、投标项目跟踪 16（1）、工程信息登记 16（2）、工程信息跟踪 17（3）介绍信登记 172、招标过程管理 17（1）、资格预审 17（2）、文件领取 18（3）、文件评审 19（4）、保证金支付 19（5）、标书编制 19（6）、投标审批 20（7）、开标登记 21（8）、中标登记 21（9）、保证金退还 22（10）、报名工程一览表 22（11）、投标信息一览表 23（12）、中标结果一览表 23（13）、开标情况一览表 23（14）、保证金跟踪一览表 24三、合同管理 241、合同范本库 242、合同签约台帐 24（1）、合同台帐管理 24（2）、合同审核发布 253、合同实施控制 26（1）、合同事务管理 26（2）、合同付款管理 26（3）、基础信息设置 28四、项目范围 291、项目立项登记 292、工程开工报告 293、项目人员编制 304、项目结构分解 315、项目权限设置 316、项目综合查询 327、在建工程台帐 33五、进度管理 341、项目计划制定 342、项目计划调整 353、实际进度填报 364、项目计划查询 365、项目进度监控 366、单位工程计划 36六、质量管理 361、质量目标计划 362、质量过程控制 38（1）、工程质量预控管理 38（2）、工程质量检查管理 39（3）、工程质量检验管理 41（4）、工程质量奖罚管理 44（5）、数据分析及纠正预防措施 45（6）、特殊过程控制记录 46（7）、检验检测试验设备管理 473、工程回访与保修 48（1）、年度工程回访计划 48（2）、工程质量回访调查 49（3）、工程保修处理记录 50（4）、工程保修统计分析表 50七、安全管理 501、安全目标管理 502、文明工地管理 513、安全生产责任制 544、安全教育培训 555、持证上岗管理 566、安全过程管理 577、安全考核管理 618、工伤事故管理 62八、生产计划 631、生产计划填报 632、生产进度填报 633、月度综合报表 64九、环境管理 661、集团环境因素调查评价 662、公司环境因素调查评价 663、项目环境因素调查评价 674、项目重要环境因素清单 675、环境目标指标管理方案 676、环境健康安全合规性评价 677、噪声测量记录表 688、噪声记录汇总表 689、绩效测量和检测 69十、风险管理 701、风险过程管理 702、工程清欠管理 713、工程涉案管理 73十一、竣工管理 751、竣工验收审核 752、单位工程质量验收 753、工程竣工报告 764、工程资料存档 765、工程竣工备案 77十二、知识管理 78进入系统界面登陆1、首先在IE地址栏上输入系统的IP地址即可打开登陆界面，如下图所示。输入正确的用户、密码后点击“login”（下图用红色圈起来的图标）即可登陆本系统。1、进入系统后显示主界面如下图，浙江省二建集团图片标志下方是“菜单栏”点击相应的菜单后左边会显示相应菜单（下图红色）下的功能模块。一、客户管理1、供应商管理点击标题栏上的“分供商管理”后左边显示相应的功能模块，如下图红色圈所示，点击“供应商考核评价”后右边会显示相应模块的信息，如下图蓝色圈所示，点击“新建”后会出弹出“新建”对话框。（1）、供应商信息登记本模块用来登记供应商信息，点击“添加”按钮后进行信息的录入，已有的供应商如有信息错误可在该页面先中要修改的供应商，然后点击“修改”按钮进行信息的修改，删除供应商则是先选中需删除的供应商，然后点击“删除”按钮即可。点击“添加”按钮后进入供应商录入界面，如下图所示，信息尽可能填写完整，如有与该供应商相关的资料可以点击“添加附件”按钮进行上传。（2）、供应商考核评价点击“新建”按钮后，进入供应商考核评价模块界面，如下图所示，在模板名称右边下拉框中选择评价模板，再点击“加载模板”下面便可出现预先做好的考核评价项目，每项实际得分=打分值*权重。再根据实际得分来判定“评价结论”。注：在此做一下说明，所有模块中带三个点的图标都是点进去选择的，例如本模块的企业名称后面的,灰色底文的文本框中的内容是不可写的，内容都是自动带出来的，例如本模块中的企业编码：，所有带向下的箭头的标识，都可以下拉选择内容，例如本模块中的模板名称后面的下拉框，以下模块就不再进行介绍了。（3）、合格供应商评定如下图所示，根据上方提供的查询条件找到需评定的供应商，再点击下图红色圈的状态下拉列表进行选择，选择好后点击“保存所有记录”。（4）、供应商综合查询点击“供应商综合查询”节点后，右边会出现所有供应商清单，如下图所示：红色圈起来的是查询供应商的查询条件选项，输入查询条件值后，点击“查询”按钮即可查询出所需供应商，下面蓝色圈起来的则是查询出的结果。（5）、考评模板维护点击右边的新建按钮后，在出现的图面中进行考评模板的建立，如下图所示：填写好考评项目类别，即模板名称，再填写好满分分数。点击右边蓝色圈起来的“+”号可以增加评价的项目，再填写好每个项目的权重。填好后点击右上角红色圈圈中的“保存”按钮即可。注：该模板制定好后，就可在“供应商考核评价”中加载该模板，根据该模板提供的评价项目来进行打分；2、分包商管理（1）、分包商信息登记点击“分包商信息登记”出现如下界面，上面红色圈起来的是查询条件，输入条件后点击查询后即可查出与条件匹配的记录。选择中该记录点击下面的“添加”、“修改”、“删除”、“维护该分包商的相关信息”则可以对选中的记录进行相关操作。点击“添加”按钮进入分包商信息登记界面，如下图所示：填好相应信息后点击“保存”按钮。注：分包商登记信息在后面的分包合同登记时的“乙方”信息登记时会调用该分包商信息。“公司名称”、“公司编码”字段必须填写。（2）、分包商绩效测评点击“新建”按钮后进入“劳务分包商绩效测评表”填写界面，如下图所示：评价项目可以调用模板，蓝色圈中的“模板名称”选择一个模板后，然后点“加载模板”链接即可加载模板，填写好各评价项目的打分情况后点击“保存”按钮。（3）、分包商考核评价该模块是填写分包商的考核评价内容等信息，点击“新建”按钮进入界面如下：填写好评价内容、调查情况等信息后点击右上角“保存”按钮。（4）、合格分包商评定点击该节点，右边窗口则会显示“合格分包商评定”界面，如下图所示：上面蓝色圈起来的为查询条件，根据该条件查询出相应合格分包商，再点击该分包商右边的“状态”下拉框进行选择是否合格（红色圈起来的地方），然后点击“保存所有记录”按钮（黑色圈起来的按钮）即可。（5）、分包商综合查询点击该节点则弹出如下对话框，可根据蓝色圈起来的查询条件找到对应的分包商选中一条分包商，然后点击红色圈中的“查看该分包商的相关信息”按钮，如下图所示界面，点击左边红色圈起来的分类项，右边显示相应项的详细信息。（6）、考评模板设置点击该节点进入以下界面，填写“考评项目类别”及“满分”，再填写评价项目及权重等信息，填完后点击“保存”按钮即可。注：“分包商绩效测评”时可以调用本处预先设定好的模板来进行评分。（7）、分包工种维护本模块是用来添加、修改、删除工种类别，按钮如下面红色圈中所示。选择某一项，然后点击添加，输入一个子分类名称则可以选中节点的下一级添加一个子分类。该处是工种类别库，其他模块可调用该库中信息。（8）、合格分包商名录该模块查询所有合格的分包商的信息，非合格分包商则不显示。（9）、劳务分包合同名录3、通用客户管理（1）、通用客户登记通用客户一般登记比较重要的、常用的以及政府部门等信息，监理单位、勘察单位也可在此登记。点击该节点窗口右边显示如下界面，该界面显示所有登记过的通用客户信息，点击上图右上角的“新建”按钮进入通用客户登记界面，如下图：各字段后面带“*”号的为必填项，其他的可选择性填写。注：通用客户中通常填写“总承包商”和“建设单位”信息，该处在后面“业主合同登记”中的“甲方”单位选择时会调用通用客户的信息。（2）、客户往来管理点击“新建”按钮进入如下登记界面：本处主要记录与客户的往来信息。填好后点击右上角“保存”按钮。（3）、客户联系人管理点击“新建”按钮进入如下登记界面：本界面主要登记客户方的联系人信息，填好后点击右上角“保存”按钮。（4）、客户综合查询查询通用客户的综合信息，如下图所示，下面对右上角按钮做相应说明。“列表调整”按钮的功能，这个功能是调整数据显示列表的列的，可以根据每个用户的自己关注的业务数据，自己调整数据记录显示列表的列；当你要调整时可以鼠标左键点击次按钮，系统会自动弹出如下图的界面，只要把不需要显示的列前的勾去掉，然后点击右边的“确定”按钮系统就会自动把您去掉勾的列在数据列表中去掉，当然您如果需要显示时，再点击此功能按钮然后在上图所示中把您需要显示的列前的对勾勾上然后确定即可；您也看到了在上图中右边有几个按钮，它们是用来调整列的前后顺序的，只要您把要调整的列选中，然后点击右边相应的按钮来调整您要的顺序然后点击确定保存您的设置；系统就会自动调整数据列表中列的顺序。“高级查询”按钮的功能，就是可以多个条件联合查询，鼠标左键点击此按钮，系统会自动弹出如下图所示操作界面，点击‘字段名称’下面的向下箭头按钮，选择您要查询的字段，然后再点击“操作符”下面的箭头按钮，选择是模糊查询还是准确查询，接着在“查询关键值”下面的文本框中录入您要查询的内容；然后，点击“添加条件”按钮确认您刚才设置的查询条件，系统会自动把您设置的条件，增加到下面的条件列表中；如果您要联合多条件查询，您只要重复刚才的步骤，添加要联合查询的条件，值得注意的是：在界面上‘查询关键值’后面有两个可选的项‘或’、‘与’，这两个选项就是要区分是在联合查询时同时满足多个条件的查询呢，还是只要满足其中一个条件即可呢；如果您选中‘或’说明，您增加的多个查询条件，只要满足其中一个就可以，如果您选中‘与’，就是您增加的多个查询条件，必须同时满足；待查询条件添加完毕，您只要点击“查询”按钮，系统自动会按照您设置的查询条件，查询出您要的查询结果，自动显示到数据记录列表中。“普通查询”按钮的功能，这个功能与“高级查询”的区别就是，查询内容只局限与常用的几个内容，点击图中右上角的向下箭头按钮，系统就会自动在下面展开要查询的条件，填写好条件，再点击“普通查询”按钮，系统自动按照填写好的条件查询出所需记录。如下图所示：“导出Excel”按钮功能，就是把数据记录列表中的记录导出到Excel中。这里不做详细介绍。二、招投标管理1、投标项目跟踪（1）、投程信息登记工程信息登记之前需要在通用客户中登记好“建设单位”，在项目立项登记中要调用该建设单位。点击右上角的“新建”按钮，进入登记界面，如下图所示：必填项字段后面有一个“*”号来表示，其他字段可选择性填写，填完后点击右上角“保存”按钮即可。（2）、工程信息跟踪本模块记录跟进工程的情况信息。只有在前面做过工程信息登记了工程后才可在本模块来调用该工程，对该工程进行跟踪信息的登记。登记界面如下：选中某工程名称，则表示针对该工程进行跟踪处理情况登记。（3）、介绍信登记填写介绍信登记信息。表单如下：（4）、工程综合查询查询界面如下图所示：2、招标过程管理（1）、资格预审登记界面如下图所示，注意的是，本模块中选择的工程名称字段是从投标工程立项中登记中取过来的记录，即必须做投标工程立项，本模块中才能调用立项中的工程名称。（2）、文件领取登记界面如下图所示，注意的是，本模块中选择的工程名称字段是从工程信息登记中取过来的记录，即必须做工程信息登记，本模块中才能调用立项中的工程名称。（3）、文件评审文件领取之后，评审登记。如下图所示：（4）、保证金支付记录保证递交金额、接收单位等信息，如下图所示。本模块登记与“保证金退还”登记模块相对应。（5）、标书编制标书编制登记如下图所示。只有做过保证金支付后才能做标书编制。（6）、封标评审标书编制完成后进行封标评审过程，如下图所示：（7）、开标登记登记各投标单位的投标情况，点击下图红色圈住的按钮可以增加多行；注：只有通过了定标纪要审核通过才可做开标登记。（8）、中标登记登记已中标的工程情况。注：1、只有在开标登记中本公司以及下属公司中标的工程在中标登记中才可选择“工程名称”，否则在“工程名称”里显示不了该工程；2、只有在此处登记后才可在做业主合同时调用该工程。（9）、保证金退还与保证金登记相对应。注：如果是中标的工程则必须在“中标登记”中登记后才可在此做保证金退还，如果是未中标的工程则可在开标登记过后直接在此处做保证金退还。登记界面如下图所示。（10）、报名工程一览表查询已报名的工程信息情况，如下图所示。（11）、投标信息一览表查询投标工程信息情况，如下图所示。（12）、中标结果一览表查询已中标工程，如下图所示。（13）、开标情况一览表查询某工程各有哪些单位投过标，以及各单位的预算报价等信息。如下图所示。（14）、保证金跟踪一览表查询某工程保证金和退还保证金金额情况等信息。如下图所示。三、合同管理1、合同范本库进入后界面如下图所示，把公司合同范本放到此处，各用户按所授的权限来查看或上传文档。如果有权限的用户可以点击上面的按钮进行新建文件夹、新建文件、移动、删除等操作。2、合同签约台帐（1）、合同台帐管理该模块里可以登记业主合同、采购合同、分包合同、租赁合同、其他合同，这里要说明的是其他合同，该合同里可以登记一些承包协议等信息。点击该节点1后界面如（图1）所示，点击左边的相应合同，在右边“新建”对应的合同，以业主合同为例，左边点击“业主合同”，再点击右边的“新建”按钮，进入业主合同登记界面，如（图2）所示。该界面分为合同基本信息、签约方信息、支付方式、合同条款、合同文本5页，值得说明的是：合同基本信息页中的“工程名称”填写的是项目名称，“招标项目名称”选择的是招标时的工程名称。填写好相关信息，点击右上角保存按钮即可。（图1）（图2）注意：此处合同只是做了登记，还不能对此处登记的合同做实施过程控制，只有合同审核发布过后才能进行后期的控制。（2）、合同审核发布在合同登记过的合同会自动转到此处未发布的合同，选择某条未发布的合同后，点击上面的“发布”按钮后，合同就发布成功了，在“发布情况”中选择“是”则可查询到已发布的合同。只有发布过的合同才能在下面模块对其进行控制。如下图所示：3、合同实施控制（1）、合同事务管理登记合同的相关事物，如合同交底、合同索赔、合同违约、合同争议、执行进度报告情况。以业主合同为例，单击左边类别树的“业主合同”节点，右上方会显示已发布的业主合同信息，点击某个业主合同后，再选择下方要登记的项，例如“合同交底”，然后再点击右边的新建进行合同交底的登记。登记完的记录会在下方显示，如果要进行修改、删除操作，则只要选择下方的记录，点击相应的按钮即可。如下图所示：（2）、合同付款管理合同付款计划：本模块用来登记付款计划。操作与合同事物管理类似，下面以业主合同为例，点击左边的“业主合同”节点，右上方会显已发布的合同，选中某合同，点击下面的“新建”按钮来增加付款计划。计划增加好后选择某计划点击“修改”、“删除”、“查看”按钮，进行相关操作。如下图所示：合同付款记录：针对某个合同付款后做的登记。以业主合同为例，点击左边的业主合同节点，再选择右上边的具体的业主合同，点击下面的新建按钮，进行付款登记。登记过的款项会在下面会有显示，如果要进行修改、删除操作只要选中所登记的款项条目，再点击相应的按钮即可。如下图所示：合同付款台帐：针对具体合同查看付款情况。注：前提是前面做过付款记录此处才能查看到付款情况。界面如下图所示。四、工程管理1、项目立项登记登记界面如下图所示。登记分为三页：基本信息、其它信息、相关方。值得注意的是“基本信息”页中选择“业主合同名称”后会自动带出“业主合同编码”、“项目编号”、“项目名称”，此处的“项目名称”是登记业主合同时填写的“工程名称”。只有做了立项后才能进行后面的操作，如工程开工报告。2、工程开工报告开工报告登记界面如下图所示。注意：灰色栏中的内容是选择“工程名称”后自动带出来的内容。工程名称选择的是业主合同登记中的“工程名称”。3、项目人员编制登记项目人员情况，首先进入的是下面（图1）界面，点击操作字段中的“进入”链接对具体项目进行人员编制，链接到的界面如（图2）所示，点击“新建”按钮进行人员信息填写；（图1）（图2）4、项目结构分解注意：项目结构分解后，如下模块会调用该分解后的单体工程：质量过程控制—工程质量检验管理—工程验收控制点台帐中会调用该分解后的单体工程，对单体工程进行质量检察结果登记。分解界面如下图所示：5、项目权限设置此模块为项目授权，即设置某个人能查看或操作某个项目。如（图1）所示，点击某个项目后的“进入”链接后，出现的选择人员界面对某人授权，如（图2）所示。注：只有在此授权后，有该项目权限的帐户才能在其他模块能看到该项目。如在档案登记中的“项目名称”中才能调用该项目名称。（图1）（图2）6、项目综合查询综合查询项目的综合信息，如下图所示，点击左边的相应项，右边显示相应项的详细信息；7、在建工程台帐工程基本信息台帐：查询在建工程信息情况。此处信息取自业主合同登记中的工程信息。查询界面如下图所示：工程开竣工报告台帐：界面如下图所示。五、进度管理1、项目计划制定项目计划编制：界面如下图所示，先选中一个项目，然后点击（图1）上方的“编制计划”按钮进行计划的编制，进入到（图2）界面，（图2）中填写好的字段为自动带出来的内容，其他的字段按实际情况填写，然后点击“下一步”按钮来进行保存，保存后会自动弹出计划编制界面，如（图3）所示，点击图上方的“新增节点”或“新增子节点”来增加主任务和子任务，填写好任务名称和工期，再点击保存按钮保存任务。也可导入Project甘特图导入，点击上方的“甘特图”按钮弹出（图4）界面，文件->Project文件导入，再点击提交保存即可。计划编好后点击图三上方的“提交”按钮，会弹出选择提交到哪里，选择相应人员即可。注：只有计划提交后，接收人才能对提交的计划进行审核。实际计划编制时“责任人”必须要填写，并进行审批后才能进行实际进度填报。（图1）（图2）（图3）（图4）项目计划审批：本模块功能用于审批修改计划、审批等。界面如下图所示，界面如下图所示，点击上面红色框选的按钮可进行相应操作。注：审批计划即该计划正式可用。2、项目计划调整计划调整申请：上面模块中计划审批后本模块中会显示已审批的计划，如果该计划需要修改可以选中计划点击“新增调整”，然后编辑提交，选择审批人即可。计划调整审批：如下图所示，选中申请的修改计划，可以点上面的“编制计划”按钮进行重编辑，也可直接点击“审批”按钮审批通过，也可点击“回退”按钮退回。3、实际进度填报计划审批后在实际进度填报中会显示编制的计划如（图1）所示，选中其中一个计划再点击右上角的“填报”按钮进行填报。填报界面如（图2）所示，填完相应项，点击保存即可。（图1）（图2）4、项目计划查询（1）、计划综合查询查询界面如（图1）所示，选择项目名称后点击“查询”按钮即可。（2）、计划预警查询计划延迟后会显示出延迟计划情况，如下图所示。（3）、计划版本查询可查询出原始计划和调整后的计划情况，如下图所示。5、项目进度监控（1）、进度计划实时监控如（图1）所示，选中计划，点击上面的“查看计划”按钮，可查看计划的完成情况，如（图2）所示。（图1）（图2）（2）、进度执行月度报告如（图1）所示，选中一个项目，再点击“查看报表”按钮，如（图2）所示。（图1）（图2）（3）、进度完成情况报告如（图1）所示，选中一个项目，再点击“查看报表”按钮，如（图2）所示。（图1）（图2）（4）、进度滞后原