分离型显示驱动芯片市场分析

分离型显示驱动芯片市场分析芯片行业前景展望过去15年来，我国集成电路产业高速增长，产值增长近14倍，年均复合增长率达到19．2%，远高于全球4．5%的年均复合增长率。但我国高端芯片对外依赖度高，大部分市场占有率低于0．5%。相关数据显示，中国芯片自给率要在2025年达到70%。预计到2025年，中国制造的集成电路制造将仅占国内整体集成电路市场的19．4%，远低于70%的自给率目标。据预测，这一份额将从2020年开始平均每年增长0．7个百分点，到2025年增加3．5个百分点至19．4%。2020年，在中国制造的价值227亿美元的集成电路中，中国本土公司仅生产了83亿美元（占36．5%），仅占中国1，434亿美元集成电路市场的5．9%。台积电、SK海力士、叁星、英特尔、联电和其它在中国有芯片制造厂的外国公司生产了其余的芯片。电源管理类芯片行业（一）电源管理类芯片介绍电源管理芯片属于半导体模拟芯片，主要指管理电池与电能的电路，是电子设备中的关键器件，主要功能包括电池的充放电管理、监测和保护、电能形态和电压/电流的转换（包括AC/DC转换，DC/DC转换等形态）等。电源管理芯片应用场景广泛，涉及工业控制、汽车电子、网络设备、消费电子、移动通信、智能家电等众多领域，其中，显示屏电源管理芯片是电源管理芯片市场中的重要细分市场。显示屏电源管理芯片包括PMIC、BuckBoost、LevelShift和LEDDriver等产品分类。其中，BuckBoost主要功能是输出电压，多用于对补充供电或者作为小尺寸集成显示驱动芯片的外置电源管理芯片；PMIC是内部集成有多模块的多路供电输出显示器电源管理芯片，能够为面板提供各种供电电压；LevelShift主要功能是电平转换，用于控制电压。（二）电源管理类芯片市场规模2021年，得益于持续扩充的下游应用场景，以及相关终端市场的快速发展，叠加芯片缺货影响，显示屏电源管理芯片市场获得了长足发展。根据CINNOResearch统计数据显示，预计全球显示屏电源管理类芯片市场2022年整体规模约为16．3亿美元。其中，中国内地显示屏电源管理类芯片市场预计2022年整体规模为6．1亿美元，预计2026年将达到8．5亿美元。显示驱动芯片市场规模（一）全球显示驱动芯片市场规模显示驱动芯片是显示面板产业链重要的一环，受益于整体产业链的持续发展，显示驱动芯片市场近年增速也较为可观。自2020年下半年起，全球晶圆产能紧缺，芯片市场出现结构性缺货，显示驱动芯片价格也随之上涨。根据CINNOResearch统计数据，2021年全球显示驱动芯片出货量约89．2亿颗，整体市场规模为141．7亿美元，预计2022年出货量为84．7亿颗，整体市场规模为110．0亿美元。未来，随着电视、智能穿戴、移动终端等下游应用领域的持续发展，AMOLED渗透率持续提升，带动显示驱动芯片单价整体迅速上涨，叠加芯片短缺、芯片价格整体上涨等因素，持续推动显示驱动芯片市场规模逐步扩大。2026年全球显示驱动芯片出货量有望达到约96．9亿颗，整体市场规模预计将超过140亿美元。从显示技术的角度，TFT-LCD显示驱动市场是目前全球最大的显示驱动芯片细分市场，2021年约占显示驱动市场出货量的78%。TFT-LCD显示驱动市场在未来也拥有广阔的发展前景，存量市场方面，电视、显示器等大尺寸应用领域对TFT-LCD显示驱动芯片的需求量长期处于高位；增量市场方面，8K高分辨率电视渗透率不断提升，显著拉升单台电视驱动芯片用量和市场整体需求。未来，随着AMOLED在中高端智能手机、智能穿戴领域渗透率的提高，AMOLED显示驱动芯片将成为显示驱动市场的主要增长点，而TDDI的市场份额将被逐步压缩。从显示驱动方案角度，显示驱动芯片市场可分为整合型芯片和分离型芯片。其中整合型显示驱动芯片的增长主要来自市场范围的扩大以及整合型AMOLED显示驱动芯片占比的上升，而分离型显示驱动芯片的增长主要来自TFT-LCD的车载显示、笔记本电脑及4K、8K超高清电视渗透率的提升。（二）中国内地显示驱动芯片市场规模由于全球显示面板产业持续向中国转移，中国内地显示驱动市场增长速度相较于全球增速更高。根据CINNOResearch数据，2021年中国内地显示驱动市场规模为64．7亿美元，至2026年将上涨到71．7亿美元。从显示技术的角度，中国内地各细分市场的变化趋势与全球市场相似。受益于中国内地TFT-LCD面板产能的进一步增长，TFT-LCD显示驱动市场相比于全球市场有更大的增长潜力。竞争格局分析近年来，我国芯片封测企业通过海外并购快速积累先进封装技术，芯片封装技术取得进步，自给率逐渐提升，其中国内封测龙头企业江苏长电进入全球前三，市占率达14．0%。但先进封装产品的营收在总营收的占比与中国台湾及美国封测巨头企业存在一定差距。芯片行业发展趋势预测到2025年，中国的集成电路制造业规模将增加到432亿美元。那时，中国的集成电路制造仍将仅占预测的2025年全球集成电路市场总额5，779亿美元的7．5%。即使部分中国生产商的芯片销售量大幅增加（许多中国芯片生产商都是代工，他们将其芯片出售给将这些产品转售给电子系统生产商），中国生产的芯片到2025年仍然仅占全球集成电路市场的10%。目前的预测是，中国集成电路生产将在2020年至2025年期间实现13．7%的高复合年增长率。人工智能属于十四五规划的国家战略性创新领域，我国出台了一系列支持的相关政策支持人工智能产业，其中，《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》（以下简称纲要）明确指出要瞄准人工智能等前沿领域，实施一批具有前瞻性战略性的国家重大科技项目。AI芯片是人工智能的大脑，目前AI芯片主要类型有CPU、GPU（图形处理器）、FPGA（现场可编辑门阵列）、DSP、ASIC（针对神经网络算法的专用芯片）和类人脑芯片几种，ASIC有望在今后数年内取代当前的通用芯片成为人工智能芯片的主力。《十四五规划纲要和2035年远景目标纲要》指出，十四五期间，我国新一代人工智能产业将聚焦高端芯片等关键领域，从国家战略高度为人工智能芯片行业建立了优良的政策环境。AI芯片产业链上游主要是芯片设计，按照商业模式，可再细分成叁种：IP设计、芯片设计代工和芯片设计，大部分公司是IC设计公司。芯片行业细分市场发展趋势到2025年，中国的集成电路制造业规模将增加到432亿美元。那时，中国的集成电路制造仍将仅占预测的2025年全球集成电路市场总额5，779亿美元的7．5%。芯片是信息产业的基础，一直以来占据全球半导体产品超过80%的销售额，在计算机、家用电器、数码电子、自动化、电气、通信、交通、医疗、航空航天等几乎所有的电子设备领域中都有使用。在市场的推动和政策的大力支持下，中国芯片产业得到了快速的发展，规模日益增大，产业结构也在不断优化，整体实力上得到了明显的提高。目前，世界芯片库存处于10余年来最高水平，全球芯片行业周期性逆风和美国对华芯片禁令正在打击行业需求。芯片领域是高科技产业发展的必争之地。当今世界已步入数字化智能化时代，需要万亿级芯片。先进芯片是移动设备、电动汽车和游戏机的核心，是自动驾驶汽车、5G互联网、云服务和人工智能等下一代技术的基础，成为现代生活的重要组成部分。实现十四五规划纲要裡中国芯片自给率2025年达到70%的发展目标，必须用好政府有形之手和市场无形之手。芯片产业的竞争格局在众多现代科技中，集成电路（芯片）占有独特地位，是信息处理和计算的基础，是高科技的核心。全球芯片产业在过去三十多年中保持了高速发展，年均增速近10%，2021年全球市场规模约为5600亿美元。集成电路产业在全球经济体量中的直接占比并不高，约占全球GDP的0．5%，但其对经济的影响力却要大得多。近两年，汽车产业缺芯令很多汽车厂商不得不限产而带来巨大经济损失。汽车行业对芯片的消费占比从1998年的4．7%增长到2021年的12．4%。随着智能化和电动化发展，汽车行业在可见的未来将对集成电路的需求保持强劲增长。工业领域的信息化、智能化带来的芯片需求增量是另一个重要的增长点。终端应用市场发展情况显示芯片的终端应用市场主要有智能穿戴、手机、工控显示、平板电脑、IT显示、电视及商显等。其中，智能穿戴、手机、平板电脑等细分市场可统称为智能移动终端市场。智能移动终端市场作为核心终端细分市场之一，在未来仍然有着较大的市场规模。一方面，手机市场作为全球规模最大的消费电子市场，需求量有望保持稳定；另一方面，随着日常健康监测需求的提升和虚拟现实概念的兴起，智能手表、智能手环、家用医疗穿戴设备以及AR/VR头显市场同样拥有一定发展空间。此外，叠加疫情因素，居家办公、远程教育、居家娱乐等需求促使全球平板市场有望保持高景气度。受到以上多重因素驱动，应用于智能移动终端的芯片需求量保持高位稳定。电视商显市场需求量仅次于智能移动终端市场。分辨率越高、尺寸越大的显示面板需要使用的显示驱动芯片数量越多，随着电视面板尺寸不断增大、4K和