国际宏观-全球产业趋势跟踪周报：数字中国重磅文件出炉工信部全面推进6G技术研发-招商证券张夏,陈刚-20230306

数字中国重磅文件出炉，工信部全面推进数字中国重磅文件出炉，工信部全面推进6G技术研发跟踪周报(0306)上周全球股市涨多跌少。市场交易热点主要围绕数字经济和集成电路；产业趋势方面，特斯拉投资者日展示人形机器人“自己造自己”，相比传统工业机器人，人形欧板块表现相对较好，公共事业、医疗保健板块表现相对较差。个股方面，过去一周大涨的200亿美元以上市值公司中，信息技术、可选消费行业公司居多；过去体布局规划》，明确了数字中国建设按照“2522”的整体框架进行布局；数据要在北京调研集成电路企业发展并主持召开座谈会，强调发展集成电路产业必须发挥新型举国体制优势，用好政府和市场两方面力量；随着集成电路技术升级，集成电路产业分工日臻细化，我国集成电路产业起步较晚，在半导体制造链条的积累相对薄弱，关注政策支持下集成电路产业链的国产替代机会。口【全球产业趋势】趋势一：人形机器人。特斯拉投资者日展示人形机器人“自己造自己”，未来人形机器人有望先落地于高端应用市场；相比传统工业机器人，人形机器人对系统和零部件的需求更为精密高端，带来有别于传统工业机器人的差异化需求，关注机器人产业链边际变化。趋势二：6G。工信部提出全面推进上正式发布，秘密宏图第三篇章拆解看共分为五个核心方面：全面转向电动车；在家用、商用和工业领域使用热泵；在工业领域使用高温储能及绿色氢能；在飞机和船舶上应用可持续能源；用可再生能源驱动现有电网。据悉，特斯拉目标在亿美元(57亿人民币)收购GaNSystems，两家公司已签署最终协议。GaNmsGaN足多行业的需求，包括消费电子、可再生能源系统、工业电机和汽车电子等。口【短期产业趋势关注及建议】从短期角度，3月需要重点关注五大具备边际改善的赛道：氢能(上游)、充电桩(高压快充)、储能(大储)、生物医药(创新药、中药)、数字经济(AI+，数据要素)。口【中长期产业趋势关注及建议】从中长期角度，我们建议关注全球重视下碳中和全产业链崛起(光伏、风电、储能、氢能等)，电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加，以及数字经济、人工智能、元宇宙、自主可控等产业趋势。zhangxiacmschinaco陈刚S109051807000engangcmschinacomcn敬请阅读末页的重要说明2正文目录 敬请阅读末页的重要说明3大基建央企光模块华为HMS央企虚拟人操作系统数字政府大数据云计算西部大基建直播带货华大基建央企光模块华为HMS央企虚拟人操作系统数字政府大数据云计算西部大基建直播带货华为鸿蒙网红经济WEB3.0网络游戏先进封装保险精选工业互联网一、核心关注与投资建议图1：上周涨幅较高的热门主题指数(2023/2/27-2023/3/3)%%8%6%4%2%0%重要主题指数涨跌幅团队重点关注、持续跟踪的主题投资指数注：本文所涉及个股均为列示或者代表与相关产业链有关联，不代表个股投资建议，也不代表招商行业研究观点，具体个股推荐请以招商各行业研究组推荐为准。A股有望走出先抑后扬的态势，继续保持上行趋势。当前市场受到美联储加息预期将进一步升温，美债收益率和美元指数强势，外资流出有一定压力。同时，中美关系的波动也可能对市场情绪造成不小的影响。但是，从近期各项年在新产业趋势挖掘增长前景明确的中小成长标的的主要思路不会发生变化。上周及本周市场的交易热点为数字中国重磅文件出炉，数字经济发展有望加速。2月27日，中共中央、国务院印发《数字中国建设整体布局规重要进展。数字基础设施高效联通，数据资源规模和质量加快提升，数据要素价值有效释放，数字经济发展质量效益大幅增强，政务数字化智能化水平明显提升，数字文化建设跃上新台阶，数字社会精准化普惠化便捷化取得显著成效，数字生态文明建设取得积极进展，数字技术创新实现重大突破，应用创新全球领先，数字安全保障能力全面国建设取得重大成就。数字中国建设体系化布局更加科学完备，经济、政治、文化、社会、生态文明建设各领域数《规划》明确了数字中国建设按照“2522”的整体框架进行布局。即夯实数字基础设施和数据资源体系“两大基础”，推进数字技术与经济、政治、文化、社会、生态文明建设“五位一体”深度融合，强化数字技术创新体系和数字安全屏障“两大能力”，优化数字化发展国内国际“两个环境”。《规划》指出，要夯实数字中国建设基础，敬请阅读末页的重要说明4运营商信创数据确权参股地方数据交易所数据安全数据服务NFT600050.SH中国联通000948.SZ南天信息600536.SH中国软件600588.SH用友网络000032.SZ深桑达A688579.SH山大地纬300212.SZ易华录603000.SH人民网600756.SH浪潮软件6运营商信创数据确权参股地方数据交易所数据安全数据服务NFT600050.SH中国联通000948.SZ南天信息600536.SH中国软件600588.SH用友网络000032.SZ深桑达A688579.SH山大地纬300212.SZ易华录603000.SH人民网600756.SH浪潮软件600633.SH浙数文化601929.SH吉视传媒002152.SZ广电运通002268.SZ电科网安600536.SH中国软件002368.SZ太极股份300579.SZ数字认证002095.SZ生意宝300226.SZ上海钢联000681.SZ视觉中国002235.SZ安妮股份年初以来涨跌幅(%)最近一个月涨跌幅(%)最新一周涨跌幅(%)16.135.51,931924958913234617520954128702793024952587954841145112.511.512.77.611.07.110.714.4-18.29.08.5中，着数据要素市场培育和建设的步伐加快，数据的有效利用、数据价值的充分释放将成为多方力量共同努力的方向。字节)，占全球的27.8%；对国内生产总值(GDP)增长的贡献率将达年均1.5至1.8个百分点。这些的底层发动机。随着神经网络的复杂化以及训练数据的进一步增加，处理器对于算力的需求也进一步增长，数数据安全是数据确权的基础，也是数据流通中不可或缺的部分，也是维护各数据主体权益的有效保障。产业发展上，表表1：数字经济产业链主要公司表现(2023/2/27-2023/3/3)总市值(亿元)领域代码公司1717.6-5.0-0.73.36-5.0-741.41.06.03.96.6229.0222.7 134.1 17.1 21.40.8-2.80.8-32.32.8 17.9持召开座谈会，强调发展集成电路产业必须发挥新型举国体制优势，用好政府和市场两方面力量。政府要制定符合国情和新形势的集成电路产业政策，设定务实的发展目标和发展思路，帮助企业协调和解决困难，在市场失灵的领域发挥好组织作用，引导长期投资，对国内人才给予一视同仁的优惠政策，对外籍专家给予真正的国民待遇，帮助企业加快引进和培养人才。与此同时，必须高度重视发挥市场力量和产业生态的重要作用，建立企业为主体的攻关敬请阅读末页的重要说明53-017-013-017-013-017-013-017-013-017-013-017-013-017-013-017-013-017-013-017-013-017-013-017-01供；EDA作为半导体元器件和集成电路设计流程自动化的必备软件工具，是半导体市场的先驱和风向标，需要长时间与晶圆代工联动的设计数据库积累；逻辑芯片制造受摩尔定律驱动，随先进制程的50000%设计，以及封测环节正在加码研发，并取得了一定成效。根据中国半导体行业协会数据测算，我国封测行业国产替IC批EDA工具、光刻胶和掩膜版等原材料、光刻机和离子注入等前道设备以及先进制程逻辑芯片制造等环节依然渗透较低，地缘政治割裂导致代工领域存在关键技术、设备、原材料“卡脖子”问题，给本土领先IC环境促使集成电路设备、集成电路制造等领域自主可控与国产替代进程加速，我国相继推出一系列产业支持政策。进入国时间2023/1/13事件及政策上海市《政府工作报告》主要内容加快建设现代化产业体系，深化提升三大先导产业“上海方案”，提高集成电路装备、材料和设计创新发展能力。2023/1/12江苏《关于进一步促进集成电路产业高质量发展的若干政策》征求意见财政支持方面，江苏省集成电路产业发展领导小组统筹省级现有各专项资金加大对集成电路产业的投入力度，省战略性新兴产业发展专项资金等每年共计安排不低于5亿元，重点支持集成电路产业前瞻与关键核心技术研发、科技成果转化、科技创新平台建设、关键核心技术(装备)工程化攻关、重大产业化、智能化改造数字化转型、公共平台建设、自主品牌企业培育。2023/1/29《上海市提信心扩需求稳增长促发展行动方案》加快发展集成电路、生物医药、人工智能三大产业，制订新一轮三大产业上海方案。敬请阅读末页的重要说明62023/1/30工业和信息化部办公厅、国务院国资委办公厅印发2022年度重点产品、工艺“一条龙”应用示范方向和推进机构名单发布2022年度重点产品、工艺“一条龙”应用示范方向和推进机构名单，包含半导体刻蚀气、4-6英寸氮化镓微波毫米波器件、集成电路用溅射靶材及高纯金属提纯技术等。2023/3/2国务院副总理刘鹤在北京调研集成电路企业发展并主持召开座谈会国务院副总理刘鹤指出，习近平总书记高度重视集成电路产业发展，多次作出重要指示批示，我们一定要认真学习领会、深入贯彻落实。刘鹤强调，发展集成电路产业必须发挥新型举国体制优势，用好政府和市场两方面力量。计算单元或功能单元，每个单元选择适合的制程分别制造，再通过先进封装技术将各个单元集成为一个系统级芯片组，所以高密度、大带宽布线的先进封装技术是实现Chiplet技术的重要前提。目前先进封装主要参与者为国外头部企业，在逆全球化的背景下，先进封装的国产化不能落后。我国厂商在封装设计领域较晶圆代工的基础更为优异，(2)半导体设备：随着中国大陆晶圆代工厂商产能迅速扩张，中国大陆半导体设备销售额在2020年超越中国台湾，市场，我国半导体设备国产替代率在各细分领域差异较大，其中光刻机是目前“卡脖子”的首要设备，国产替代率头厂商引领的国产替代进程正在加速，国内市场渗透率高达91%，是国产替代最为成熟的细分赛道。随中美贸易摩擦升温和产业支持政策加码，国产半导获得更多本土市场份额。元全球半导体设备销售额(右轴)000敬请阅读末页的重要说明7最新一周涨跌幅(%)总市值(亿元)56537632822355773529725967453,42836752670560最近一个月涨跌幅(%)年初以来涨跌幅(%)领域公司概伦电子华大九天寒武纪-U芯原股份-U鼎龙股份安集科技沪硅产业-U微公司华海清科华峰测控北方华创华润微最新一周涨跌幅(%)总市值(亿元)56537632822355773529725967453,42836752670560最近一个月涨跌幅(%)年初以来涨跌幅(%)领域公司概伦电子华大九天寒武纪-U芯原股份-U鼎龙股份安集科技沪硅产业-U微公司华海清科华峰测控北方华创华润微芯国际通富微电长电科技兆易创新佰维存储海光信息芯朋微代码688206.SH301269.SZ688256.SH688521.SH300054.SZ688019.SH688126.SH688012.SH688120.SH688200.SH002371.SZ688396.SH688981.SH002156.SZ600584.SH603986.SH688525.SH300672.SZ688041.SH688508.SH71.849.7EDA软件半导体材料50.920.02.99.521.65.347.028.19.1-2.42.83.5半导体设备集成电路晶圆代工封装测试32.320.12.7-4.73.267.937.98.5-7.7 18.4-3.7集成电路设计28.6表3：集成电路产业链主要公司表现(2023/2/27-2023/3/3)AI日亮相时取得明显改善。特斯拉将用于汽车的零部件和技术均可横向复用至机器人产品，得益于其深厚的智能驾驶软硬件技术积累，Optimus向现实。马斯克表示，汽车其实就是放在轮子上的机器人，从长远来看，特斯拉的Televox能够跳跃和使用楼梯的人形机器人ASIMO，自此人形机器人的发展方向逐渐走向成熟。谷歌旗下的波士顿动力的人形s敬请阅读末页的重要说明8图5：特斯拉Optimus人形机器人人形机器人有望打开多元化应用场景，关注机器人产业链边际变化。人形机器人包括环境感知模块、运动控制模块和人机交互三大模块，相比传统工业机器人，人形机器人对系统和零部件的需求更为精密高端，带来有别于传统工成本控制很关键，而人形机器人的关节数量较多，因此谐波减速器的数量将大幅增加，所以对成本更为敏感。极低；但人形机器人需带电池工作，关节效率会直接显著影响人形机器需要的带电量，进而提高机器人的成本、RV。U高，但不支持复杂算法；嵌入式控制器成本低、灵活性强、定制化程度高，在针织机械、激光、切割、点胶机应用；而PCBased控制器系统通用性强、可拓展性强，能够满足复杂运动的算法要工控制器人解决方案中包括单电机平台(一颗MCU控制一个电机)、双电机平台(一颗MCU控制两个电机)，未来随技术发展，有望出现三电机平台。由于人形机器人有更复杂的运动形态，为执行电机控制所需的复杂、AI芯片和神经网络等高级算法。特斯拉使用电车自动驾驶技术赋能人形机器人，使用单颗自研SoC芯片——FSD，以与汽车相同的底层技术为支撑。长期看，随人形机器人产业化预期提高，未来有望成为新一代移动终在自动驾驶芯片主要公司包括英伟达、英特尔Mobileye、特斯拉，国内的华为技术已较为先进，地平线、黑芝麻智能、芯驰科技、芯擎科技等亦有相关布局。感器：机器人感知功能主要由各类传感器和摄像头实现，相当于人的眼、鼻、耳、皮肤等。不同于工业机器人，人形机器人因其“类人”特性，除对自身位置和速度由传感需求外，又增加了视觉、听觉、语音、触觉，敬请阅读末页的重要说明9图6：人形机器人三大模块为产业界、研究机构、基础运营商等搭建产学研用平台，加强国际合作和交流，加强技术研发。两会期间，工信部GG、中轨道卫星和低轨道卫星，空基平台的主体是无人机和飞行器，是连接空基平台和地基平台的枢纽。从中期角度看，G图7：6G卫星通信架构G券图8：6G天地一体化系统能满足的关键技术需求GG通慧交通、智慧农业、智慧制造等场景内的各种设备上。极其可靠通信的典型应用包括机器人协作、无人机群实时交敬请阅读末页的重要说明10图9：6G技术五大应用场景G券导体等新兴GG图11：面向智能生活的物联网终端连接数预测图12：面向工业生产的物联网终端连接数预测企业中国联通6G技术布局情况于2019年正式启动6G研发工作，研发重点是6G太赫兹通信技术。中兴通讯已启动6G关键技术研究，并产出设备样机。在2022年11月的全球6G发展大会中，展示多款样机，包括：6G分布式自治网络及数字孪生网络概念样机、6G算力网络关键技术概念样机、6G太赫兹关键技术概念样机、6G通信感知一体化关键技术概念样机、6G智能超表面技术关键技术概念样中兴通讯已经组建了跨专业的已经组建了跨专业的6G研发团队，系统开展6G研发工作，并积极承担国际国内重点研究任务。并中国电信牵头多项国家重点6G专项研究，参加了Future论坛、IMT2030、ANA等6G国内外行业组织的研盛路通信公司按照“天基组网、地网跨代、天地互联”的思路，以地面网络为基础、空间网络为延伸，积极敬请阅读末页的重要说明11布局6G技术的研发工作，研究覆盖太空、空中、陆地、海洋的综合信息网络的相关技术和产品，目前相关的毫米波技术已经申请专利。敬请阅读末页的重要说明12氢能氢能从短期角度，3月需要重点关注五大具备边际改善的赛道：氢能(上游)、充电桩(高压快充)、储能(大储)、生物医药(创新药、中药)、数字经济(AI+，数据要素)。赛道五大边际改善的赛道——推荐理由◼2023年1月能源局发布《新型电力系统发展蓝皮书(征求意见稿)》，再次强调氢能在未来能源体系中重要能源媒介作用。◼欧洲大力扶持氢能产业，正在构建绿电-氢能-能源燃料与工业原料的产业闭环，其扶持与补贴强度可能会很强：包括关于氢的碳差价合约，拟创建欧洲氢能银行，绿氢生产试点的绿氢固IRA大氢能补贴。◼政策驱动下绿氢替代灰氢和蓝氢的逻辑更顺，当前绿氢比例不足10%，替代空间极大。◼绿氢的关键设备，电解槽过去几年规模快速增长，成本也大幅降低；随着电解槽及其上游核心材料的技术进步、国产替代及上量后的规模效应体现，未来制氢成本有望继续显著降低，进而加速绿氢的规模应用。◼市场开始预期两会氢能政策(类似于欧洲政策)；◼产业链弹性在于偏上游(电解槽、储氢罐等)。充电桩(高压快充)◼◼◼2023年2月工信部等八部门联合印发《关于组织开展公共领域车辆全面电动化先行区试点工作的通知》，要求新增公共充电桩(标准桩)与公共领域新能源汽车推广数量(标准车)比例力争达到1：1，高速公路服务区充电设施车位占比预期不低于小型停车位的10%。预计2025年全国新增充电桩需求量或超过700万根，对应充电桩市场空间有望超过1600亿元。海外充电桩配套建设不足，当前海外欧美地区新能源车的车桩比较高，美国约为18：1，欧洲约为12：1。各国陆续出台补贴政策加大建设力度，美国推出50亿规模的基础设施建设计划，预计到2025年美国新增充电桩需求24.2万根，对应市场空间约29.0亿美元。欧盟也快速跟进出台相应政策，预计2025年欧洲新增充电桩需求35.1万根，市场规模约53亿美元。国内充电桩行业经过多年快速发展，目前已经建立了完备的供应链，在模块和整桩上具备较强的竞争优势，海外充电桩毛利率水平高，需求增长快，在欧美市场布局早，且在快充模块领域具备技术优势的公司有望率先享受充电桩行业发展的红利。储能(大储)◼◼◼当前风光发电占比进入关键比例(10%以上)，23年随着硅料价格和储能电池价格下跌后带动下游爆发式补装，风光发电比例将加速提升，平稳发电并网将成为接下来进一步提升风光占比的前提。国内户用储能需求少，大型储能为国内储能主力，与大型风光发电配套以保证平稳发电并国家能源局网站近日提出将积极会同有关部门完善新型储能支持政策，并加强与川渝等地能源主管部门沟通，指导各地加强新型储能规划布局和调度运用，积极开展试点示范，完善配套政策机制，强化产学研用协同，推动全产业链协调发展。2023年1月新疆发改委发表文章明确给予新型储能与抽水蓄能相同容量电价机制。海外需求如美国等正在爆发中。生生物医药(创新药、中◼创新药：过去几年药企在创新药领域持续加大投入，板块贝塔连续2年下行，23年有望进入创新药成果收获期，赔率明显上升。◼中药：2023年2月国家药监局发布中药注册管理专门规定，中医药创新发展将进一步规范；2022年的新版医保目录将于3月1日起执行，中药在医保目录的占比提升，有望“以量换价”；中药配方颗粒将在23年加速放量，板块将迎来戴维斯双击；数字经济(AI+、数据要素)◼AI+：ChatGPT开启强人工智能时代，近期AI学习引擎算法进入了关键爆发阶段，从近期实际应用来看，已经具备部分行业替代能力。后疫情时代，随着全球劳动力供应结构性短缺以及中国人口红利的消退，AI将成为有力补充；AI+已从消费、互联网等泛C端领域向制造、能源、电力等传统行业辐射；预计2026年中国AI核心市场规模和带动相关产业规模有望达到6050亿元和21077亿元，期间CAGR有望达到25.0%和24.4%。◼数据要素：2022年12月“数据二十条”发布，确认了数据是继土地、劳动力、资本、技术之外的第五大生产要素；2022年12月财政部发布《企业数据资源相关会计处理暂行规定(征求意见稿)》，加速数据资产“入表”；中国数据要素市场“十四五”期间有望保持25%的复合增速。2022年市场规模接近千亿元，23年外需走弱的环境下，数字经济成为刺激内需的重要方向之一。敬请阅读末页的重要说明13从中长期角度，我们建议关注全球重视下碳中和全产业链崛起(光伏、风电、储能、氢能等)，电动化智能化大趋势敬请阅读末页的重要说明14二、全球观察：全球市场跟踪二、全球观察：全球市场跟踪A、联储主要官员讲话、美国经济数据等方面。成制造业PMI的5个分类指数中，仅有原材料库存指数尚未高于临界点，但五个指数均较上月上升：生产指数为MCC。会(ISM)服务业PMI指数终值为55.1，高于市场预期的54.5；其中，采购经理人团体的新订单指标上升超过2性且商品支出稳健的背景下，美国的服务需求依然健康。不过，与此同时，不断增加的信用卡债务、持续的通货膨胀和更高的利率是家庭消费的潜在障碍。敬请阅读末页的重要说明15 市场主要指数最新收盘最新一周涨跌幅(%)最近一个月涨跌幅(%)年初以来涨跌幅(%)A股市场000001.SH000016.SH399001.SZ000300.SH399006.SZ000852.SH上证综指上证50深证成指创业板指3,3282,7754,1312,4226,968.5--66.7.2市场IXIC.GISPXGI道琼斯工业指数纳斯达克指数标普50033,3914,0462,230-2.0-2.0.9-0.8-0.7-.5香港市场数恒生中国企业指数恒生科技指数恒生港股通指数20,5686,9404,2113,08.3-5.8-5.8-6.5-6.5-7.3-7.3-3.9-2.0.1欧股市场GIITLMS.GI德国DAX意大利指数,947,34830,03.04.56.6亚太市场KSGIAS51.GI韩国综合指数标普20027,9272,4327,28259,80-2.-3.2--0.2.6品种主要大宗商品最新收盘最新一周涨跌幅(%)最近一个月涨跌幅(%)年初以来涨跌幅(%)原油ICEWTI原油..8.1-0.8贵金属GC.CMXCOMEX黄金COMEX白银22.52.8-4.222.0业金属AH.LMECA.LMELMEZS.LME2,3948,92424,5702,1183,04322.32.7--9.5-3.2--7.-7.62.4农产品TW.CBTCBOT稻谷CBOT大豆ECBOT小麦22.5.00.6-2.0-3.8-6.9-0.34.4汇指数6.90-0.72.4-0.7人民币兑美元-0.632.1中国十年期国债收益率美国十年期国债收益率2.90%3.97%-0.01%0.02%-0.01%0.58%0.07%0.09%具体来看，美股方面，除日常消费与公共事业小幅下跌外，其余板块普涨，其中电信服务、材料板块涨幅较大。欧股方面，可选消费、材料板块表现较好，医疗保健板块表现较差。英国股市方面，能源、材料板块表现较好，医疗敬请阅读末页的重要说明16保健、公共事业板块表现较差。日本股市方面，能源、材料板块表现较好，公共事业板块表现较差。港股方面，各表8：全球股市行业表现(2023/2/27-2023/3/3)A股%%能源信息技术2.9%2.4%0.7%1.5%5.1%1.6%金融%公共事业-0.7%-0.6%-1.8%-1.5%1.0%2.3%图13：发达市场MSCI二级行业指数周涨跌幅(2023/2/27-2023/3/3)材媒与设备与服装运输件与服务技术硬件与设备零售业银行命科技材媒与设备与服装运输件与服务技术硬件与设备零售业银行命科技品饮料与烟草4%3%2%1%0%-1%-2%资料来源：Wind，招商证券图14：新兴市场MSCI二级行业指数周涨跌幅(2023/2/27-2023/3/3)媒材命科技服装零售业运输品饮料与烟草银行技术硬件与设备与设媒材命科技服装零售业运输品饮料与烟草银行技术硬件与设备与设件与服务8%6%4%2%0%-2%-4%-6%资料来源：Wind，招商证券中亿高盛上调目标价至260美元。较当前股价仍有24%上涨空间。2024财年的non-GAAP下经营利润率将达到大约27%，大幅高于市场的平均预期22.4%。关于本季度的业绩，e敬请阅读末页的重要说明17代码公司上市地一级行业四级行业总市值周涨跌幅2023年涨跌幅软件E1138.SH1800.SH0050.SHOCRM.N技术技术技术技术%0.3%%0.6%1.1%1.6%%%%%%SGENO BEKE.N贝壳(KE)纽约房地产房地产经营公司75DXCM.75港铜车汽车VOW.DFTCOM.O1390.SHCRH.LSCCO.NFNMT.N1766.SH9999.HK技术表10：全球200亿美元市值以上公司本周跌幅TOP20(2023/2/27-2023/3/3码公司东京可选消费服装零售周涨跌幅-64.8%0%3%6%.5%食品(HORMEL与肉类HRLN274.SZUBNARE.N金融FRE.DF费森尤斯集团法兰克福医疗保健保健护理服务296戴尔科技COMMONWEALTHCBA.AXBANKOFAUSTRALIA软件投资银行业与经纪业技术技术技术金融技术金融5785CVS.NDELL.NSNOW.NZM.O00660.KSSCHW.NALC.NMCK.NUSSTEDIM护理产品经销商73PNCNGPC.NIESPERNUINE金融售86敬请阅读末页的重要说明18三、重要资讯速递三、重要资讯速递☆☆)纵向贯通、协调有力的一体化推进格局，数字中国建设取得重要进展。数字基础设施高效联通，数据资源规模和质量加快提升，数据要素价值有效释放，数字经济发展质量效益大幅增强，政务数字化智能化水平明显提升，数字文化建设跃上新台阶，数字社会精准化普惠化便捷化取得显著成效，数字生态文明建设取得积极进展，数字技术创新实现重大突破，应用创新全球领先，数字安全保障能力全面提升，数字治理体系更加完善，数字领域国际合作打开化布局更加科学完备，经济、政治、文化、社会、生态文明建设各领域数字化发展更加协调充分，有力支撑全面建设社会主义现推进数字技术与经济、政治、文化、社会、生态文明建设“五位一体”深度融合，强化数字技术创新体系和数字安字基础设施大动脉，二是畅通数据资源大循环；要全面赋能经济社会发展，一是做强做优做大数字经济，二是发展高效协同的数字政务，三是打造自信繁荣的数字文化，四是构建普惠便捷的数字社会，五是建设绿色智慧的数字生态文明；要强化数字中国关键能力，一是构筑自立自强的数字技术创新体系，二是筑牢可信可控的数字安全屏障；要优化数字化发展环境。一是建设公平规范的数字治理生态，二是构建开放共赢的数字领域国际合作格局；要加强实处。相关个股：中国联通(通信)、南天信息(计算机)、中国软件(计算机)、用友网络(计算机)、山大地纬(计算机)、易华录(计算机)、人民网(传媒)、生意宝(计算机)、视觉中国(传媒)g“十四强能力，服务群众；遵循规律，发挥优势；提高质量，均衡发展；创新机制，激发活力；统筹部署了8项重点工程，包括中医药健康服务高质量发展工程、中西医协同推进工程、中医药传承创新和现代化工程、中医药特色人才培养工程(岐黄工程)、中药质量提升及产业促进工程、中医药文化弘扬工程、中医药开放发展工程、国家中医药综合改务能力显著增强，中医药科技创新能力显著提高，高素质中医药人才队伍逐步壮大，中药质量不断提升，中医药文化大力弘扬，中医药国际影响力进一步提升，符合中医药特点的体制机制和政策体系不断完善，中医药振兴发展取际联席会议有关成员单位要将重大工程实施纳入本单位重点工作；做好资金保障，建立持续稳定的中医药发展多元投入机制；加强监测评估，开展重大工程实施动态监测、中期评估和总结评估；注重宣传解读，营造全社会关心和httpsbaijiahaobaiducomsid65859318206344&wfr=spider&for=pc敬请阅读末页的重要说明19(3)集成电路：刘鹤指出发展集成电路产业须发挥新型举国体制优势，用好政府和市场两方面力量(☆☆☆)成电路产业发展，多次作出重要指示批示，我们一定要认真学习领会、深入贯彻落实。集成电路是现代化产业体系的核心枢纽，关系国家安全和中国式现代化进程。我国已形成较完整的集成电路产业链，也涌现了一批优秀企业和企业家，在局部已形成了很强的能力。尤其是我国拥有庞大的芯片消费市场和丰富的应用场景，这是市场经济下最势。刘鹤强调，发展集成电路产业必须发挥新型举国体制优势，用好政府和市场两方面力量。政府要制定符合国情和新形势的集成电路产业政策，设定务实的发展目标和发展思路，帮助企业协调和解决困难，在市场失灵的领域发挥好组织作用，引导长期投资，对国内人才给予一视同仁的优惠政策，对外籍专家给予真正的国民待遇，帮助企业加快引进和培养人才。与此同时，必须高度重视发挥市场力量和产业生态的重要作用，建立企业为主体的攻关机制，依靠企业家实现集成电路产业的健康发展，特别要善于发现和珍惜既懂技术又有很强组织能力的领军人才，给予他们司知》要求，持续扩大药品集采覆盖面。开展第八批国家组织药品集采并落地实施，适时推进新批次药品集采。规范国家组织集采药品协议期满接续工作，指导上海、江苏、河南、广东牵头开展联盟接续采购，鼓励同一品种由多家企业中选，促进价差公允合理，并统一采购周期；上一轮集采中选价格偏高的品种要持续挤压价格水分，市场情况发生变化后上一轮集采中选价格偏低的品种，经充分竞争后形成新的中选价格。重点指导湖北牵头扩大中成药省际联盟采购品种和区域范围，江西牵头开展干扰素省际联盟采购，广东牵头开展易短缺和急抢救药省际联盟采购。省级药品集采重点针对未纳入国家集采的品种和未过评品种，从“填空”和“补缺”两个维度扩大集采覆盖范围，积极探索尚未纳入国家和省级集采的“空白”品种集采，鼓励对已有省份集采、价格竞争充分的品种开展带量价格联、指出，坚定不移推进药品耗材集中带量采购，持续扩大药品集采覆盖面、扎实推进医用耗材集中带量采购；加强药品价格综合治理，探索完善新批准药品首发价格形成机制、丰富用好医药价格治理制度工具；着力推进医疗服务价格改革和管理，深化医疗服务价格改革试点、常态化运行医疗服务价格动态调整机制、着力规范医疗服务价格项目；持续开展口腔种植价格专项治理、加强口腔种植价格监管。(5)新能源汽车：工信部鼓励支持海南省依托产业基础加快壮大新能源汽车产业(☆☆)山有效途径》，工业和信息化部回复称，后续将充分发挥节能与新能源汽车产业发展部际联席会议机制作用，加强部门协同，鼓励支持海南省依托产业基础，强化统筹布局，促进区域集聚和中国品牌发展，加快壮大新能源汽车产业。同时，国家税务总局回复称，将积极配合牵头部门，根据产业行业主管部门意见，结合海南产业发展需要，对积极配合国家发展改革委，结合产业发展方向，围绕海南自由贸易港特色优势等方面，就新能源汽车整车制造纳入鼓励类产业目录问题进行统筹研究。相关个股：长安汽车(汽车)、上汽集团(汽车)、长城汽车(汽车)、比亚迪(汽车)、宁德时代(电力设备及新能敬请阅读末页的重要说明20源)、广汽集团(汽车)、宗申动力(汽车)、奥特佳(汽车)、德方纳米(汽车)(6)人工智能：工信部实施“机器人+”应用行动推动物联网产业规模化、集约化发展(☆☆)新的应用场景。扩大国家制造业创新中心在新兴产业领域的建设布局。实施“机器人+”应用行动，推动物联网产业规模化、集约化发展。相关个股：浪潮信息(计算机)、中科曙光(计算机)、格灵深瞳(计算机)、海康威视(电子)、奥飞数据(通信)、宝信软件(通信)、联特科技(通信)、中际旭创(通信)、视觉中国(传媒)、拓尔思(计算机)(7)6G：工信部部长表示我国5G已经名列世界前列，将加快6G网络研发(☆☆)GGG规模，除此之外还要在制造业上下更大功夫。“5G+工业互联网”的赋能对制造业跨越式发展非常重要，我们计划这个推进组已经在开展工作，我们要发挥超大规模市场优势和产业体系完备的优势，产学研用集中发力，加强国际相关个股：普天科技(通信)、中国移动(通信)、中国联通(通信)、美格智能(通信)、和而泰(通信)(8)碳中和：工信部将研究制定出台加快推动制造业绿色化发展的指导意见(☆☆)碳发展是全球可持续发展大趋势，对我国来说，加快工业绿色化低碳发展也是推进新型工业化的重要举措。去年以来，工信部会同有关部门制定出台了工业领域碳达峰实施方案，出台了钢铁、有色金属、石化化工、建材等重点行业的碳达峰实施方案，初步建立起了促进工业绿色发展的政策框架体系。今年的工作重心就是要一件一件抓落实，具体有四个方面的工作要着力推进：一是实施绿色制造推进工程。工信部将研究制定出台加快推动制造业绿色化发展的指导意见，完善梯度培育机制。二是实施工业节能降碳专项行动，三是实施资源综合利用提质增效行动，四是着力培育绿色增长新动能。工信部将进一步壮大新能源汽车产业，创新发展绿色航空器，推进内河船舶电动化绿色化智能升级，全面提升光伏、锂电供给能力，加快行业标准体系建设，推动智能光伏在工业、建筑、交通、通信等领域的创新应用。同时，还将大力发展氢能、环保装备等产业，推动生物基新材料研发及产业化。通过这样几个工。相关个股：通威股份(电新)、捷佳伟创(机械)、迈为股份(机械)、爱旭股份(电新)、天合光能(电新)、晶澳科技(电新)、福斯特(电新)、晶科能源(电新)、阳光电源(电新)、石英股份(电新)敬请阅读末页的重要说明21(9)数字经济：工信部研究制定算力基础设施发展行动计划，加强工业互联网基础设施建设(☆☆)锚定制造强国、网络强国和数字中国战略目标，以数字技术创新突破和应用拓展为主攻方向，加大信息化和工业化第一个方面，扎实推进网络基础设施建设。我国已建成全球规模最大、技术领先的网络基础设施，千兆接入能力覆盖所有地级市，今年工信部将深入实施千兆城市建设行动。第二个方面，加快发展数字经济核心产业。工信部将加快人工智能、大数据、区块链、云计算、网络安全等新兴数字产业发展，引导支持企业加大研发投入，提升通信设备、核心电子元器件、超高清显示等产业水平。推动集成电路和工业软件产业高质量发展。高标准建设特色软件学院，创建一批中国软件名园。第三个方面，大力推进制造业数字化转型。研究制定重点行业数字化转型路线图，培GG相关个股：中国联通(通信)、南天信息(计算机)、中国软件(计算机)、用友网络(计算机)、山大地纬(计算机)、易华录(计算机)、人民网(传媒)、生意宝(计算机)、视觉中国(传媒)、浪潮软件(计算机)(10)新能源：中信建投国家电投新能源REIT获批，万亿新能源公募REITs即将启航(☆)463相关个股：通威股份(电新)、捷佳伟创(机械)、迈为股份(机械)、爱旭股份(电新)、天合光能(电新)、晶澳科技(电新)、福斯特(电新)、晶科能源(电新)、阳光电源(电新)、石英股份(电新)(11)光伏：中国光伏协会筹备成立“光伏组件回收工作组”，光伏回收进入行业发展主线(☆)征集工态，分析光伏组件回收行业状况及市场发展趋势，就国内外光伏组件回收现状进行调研及经验总结；开展光伏组件回收的成本分析及商业模式的交流与研讨工作；开展光伏组件回收技术的交流与研讨；参与光伏组件回收相关政策相关个股：通威股份(电新)、捷佳伟创(机械)、迈为股份(机械)、爱旭股份(电新)、天合光能(电新)、晶澳科技(电新)、福斯特(电新)、晶科能源(电新)、阳光电源(电新)、石英股份(电新)l2月25日，以“技术构筑万物智联”为主题的第一届开放原子开源基金会OpenHarmony技术峰会(以下简称技术峰会)于深圳隆重举行。本次技术峰会向外界分享了OpenAtomOpenHarmony(以下简称OpenHarmony)最新的技术、生态进展与行业实践，同时探讨万物智联时代下操作系统的演进趋势，并发布了终端操作系统十大技术挑战方向，为终端操作系统的发展指明前进的道路。2月28日，润和软件官微消息，在首届开放原子开源基金会OpenHarmony技术峰会上，公司子公司润开鸿发布了三款基于LoongArch龙芯架构、从底层指令集到操作系统层y丰富产品和解决方案参展，覆盖工业、教育、智慧城市等多个应用场景。特别值得关注的是“大禹系列”中的三名敬请阅读末页的重要说明22相关个股：龙芯中科(电子)，海光信息(电子)，润和软件(计算机)，浪潮软件(计算机)，太极股份(计算机)、中科曙光(计算机)(13)数字经济：深圳发改委印发《深圳市数据交易管理暂行办法》(☆)其开发、发布、销售的交易标的进行严格审查，确保交易标的来源合法、内容真实、质量可靠。同时，对数据商建立安全保护管理体系作出要求，明确了数据开发和交易代理安全义务、管理和技术保障措施以及应急处置机制，切照不同情形，依法享有数据资源持有权、数据加工使用权和数据产品经营权等权利。数据卖方和数据商应加强数据质量、安全及合规管理，确保数据的真实性和来源合法性。数据买方应当按照交易申报的使用目的、场景和方式合规使用数据。数据交易场所运营机构对交易过程形成完整的交易日志并安全保存，保存时间不少于三十年。法律法相关个股：中国联通(通信)、南天信息(计算机)、中国软件(计算机)、用友网络(计算机)、山大地纬(计算机)、易华录(计算机)、人民网(传媒)、生意宝(计算机)、视觉中国(传媒)、浪潮软件(计算机)(14)新能源汽车：财政部对于购置期在2023年的新能源汽车继续免征车辆购置税(☆)极财政政策，推进供给侧结构性改革，不断提升国内供给质量水平，激活市场需求潜能。鼓励有条件的地方通过现车继续免征车辆购置税。降低部分优质消费品进口关税，推动加快建立多主体供给、多渠道保障、租购并举的住房制度，支持刚性和改善性住房需求，积极促进居民消费。促进销售渠道和物流畅通，让老百姓方便消费。支持实施县域商业建设行动，促进县域消费扩容提质。支持农产品供应链体系建设，扩大农产品的消费市场。支持一批国家综合货运枢纽相关个股：长安汽车(汽车)、上汽集团(汽车)、长城汽车(汽车)、比亚迪(汽车)、宁德时代(电力设备及新能源)、广汽集团(汽车)、宗申动力(汽车)、奥特佳(汽车)、德方纳米(汽车)(15)计算机：首届玄铁RISC-V生态大会上海举办，阿里平头哥完成主流操作系统全适配(☆)相关个股：海光信息(电子)，龙芯中科(电子)，浪潮信息(计算机)，中科曙光(计算机)，澜起科技(电子)宏图计划”(☆☆☆)3月1日，特斯拉的“秘密宏图第三篇章”投资者日活动上正式发布。秘密宏图第三篇章拆解看共分为五个核心方敬请阅读末页的重要说明23人根本无法正常工作。汽车方面，特斯拉将打造一支全球电动车队，该电动车队将拥有约8500万辆汽车；Cybertruck卡车今年将问世，Cybertruck和未来所有汽车将转向48伏电力系统；未来所有汽车都将使用纯电动驱动硅；中的关键限制来自于提纯锂元素的产能，而不是发现锂矿资源；特斯拉宣城对大容量电池储能的需求非常庞大，同勒出一条清晰的道路，并呼吁大家拥抱太阳能，这才是巨大的能量来源；特斯拉宣称将为飞机和船只提供可持续燃料。其他方面，特斯拉表示其充电桩将适配所有电动汽车；公司能够使用人工智能等解决复杂的规划问题，正在采(2)半导体芯片：美芯片法案申请细则出炉，部分企业将与政府分享利罗原创润、限制分红回购(☆☆☆)亿美元补贴半导体产业。其中390亿美元将用于扩建和新体的补贴将以现金、联邦贷款或债务担保的形式发放。具体补贴的比例仍需要根据个案进行评估。不过美国商务部在指引中也提及，各项补贴加起来预计不会超过项目整体开支的35%，大多数项目的直接现金补贴会落在资本支出间。对于申请者来说，除了项目本身要符合拜登政府的“半导体愿景”外，还需要证明自身的财务状况、融资能力，以及项目本身的长期商业可行性等。申请者还需要承诺培养并维持高技术和多元化的人才队伍。对超过预期，申请人需要在达到约定的门槛后向政府返还一定比例的资金。更为重要的是，禁止申请人用芯片法案的补贴进行分红和股票回购，所以申请人需要向政府提供未来5年的股票回购计划。同时申请人“抑制和限制股票回购”的努力也是审核环节中的一个考量点。在美股半导体公司中，德州仪器曾向投资者承诺将所有富余的现金流，都用于分红或股票回购，英特尔也以分红慷慨著称。为了拿到美国政府的补贴，这些公司也需要调整回馈股东的举措。美国商务部也强调，补贴将会按照建设和运营里程碑分批发放。如果申请人未能实现承诺，将视情况采取暂停拨款、终止补贴或要求返还所有资金等举措。美国商务部长雷蒙多表示，细则的申请条件，可能会比许多企业最初预计得难一些。商务部需要看到每个项目的财务模型，确信项目的可持续性和财务上的可行性。对于非美国本土的半导体公司而言，颇为关心的限制性条款也在周二的文件中有所提及，例如申请人如果与“受关注的海外实体”进行联合科技研发或技术授权，将需要返还所有但没有对“显著”给出明确的定义。美国商务部也表示，将在近期对这些要求给出进一步的解释。美国商务部宣布，(3)半导体芯片：软银集团旗下英国芯片IP设计公司Arm已确认在美股IPO(☆☆☆)敬请阅读末页的重要说明24敦二次上市的可能性，但这种可能性不大。”该知情人士还表示，软银准备最快在本月任命银行牵头交易，包括高P全球科技股暴跌与日元贬值，愿景基金投资收益进一步恶化，软银集团在录得公司成立以来最大幅度单季亏损后，流动性诉O42届股东大会上就直接表示，美国是最理想的上市地点。不过，由于Arm还是英国仅存的居于全球领导地位的技术“伦敦证券交易所正在考虑改革，以使得伦敦成为更具有竞争力和吸引力的上市首选目的地以及金融市场。”(4)ChatGPT：OpenAI正式宣布为第三方开发者开放ChatGPTAPI(☆☆☆)至他们的应用程序和服务中。API(ApplicationProgrammingInterface)即应用程序接口，可以通过调用被外部使又约对应75个英文单词。OpenAI举例称，在“ChatGPTisgreat!”一句话中，就会消耗6个token，分别为“Chat”、“G”、“PT”、“is”、“great”、“!”。同时，OpenAI还会根据API调用的token输入和输出总nAI能不同。此前微软称他们使用的为下一代OpenAI大型语言模型，比ChatGPTtotext班牙语等几十种语言，驶行业协会发布政策框架，以推动自动驾驶部署和商业化(☆☆☆)AutonomousVehicleIndustryAssociation)发布了一个政策框架，概述了联邦自动驾驶汽车立法和监管的关键优先事项。该协会提出的框架包括对美国国会和交通部的几项建议，以指导联邦采取相应行动，并推动自动驾驶汽车在美国的部署和商业化。该协会的执行董事JeffFarrah表示：“自动驾驶汽车正在美国各州进行测试和运营，把乘员和货物带到他们需要去的地方。美国目前是自动驾驶技术的领导者，但其arrah“美国是时候要巩固自己的领导地位。这些建言献策将给自动驾驶汽车带来更多机会，以提高道路安全，提供新的移动出行选择方案，并支持经济增长和提供新的就业机会。”该协会表示，这是美国首个自动驾驶联邦建议框架，敬请阅读末页的重要说明25它涵盖了所有类型的自动驾驶汽车，包括配送车辆、卡车和乘用车。在发给美国民主党和共和党立法者以及交通部具体而言，该团体希望国会通过立法，从而：改革对不符合所有联邦法规的车辆的豁免程序；指导美国国家公路交通安全管理局(NHTSA)完善规则制定，使某些车辆法规变得更加现代化，以支持自动驾驶汽车和自动驾驶技术的车辆设计、生产和性能方面的权力；防止任何政府政策、立法或法规要求个人获得许可证才能成为自动驾驶汽车的乘客。对于美国交通部来说，该协会的建议包括更新NHTSA和美国联邦汽车运输安全管理局(FederalMotorml(6)元宇宙：Meta确定未来四年AR/VR硬件路线图(☆☆☆)突出混合现实(MR)体验，即前置摄像头可以传输现实世界的视频，佩戴者不会完全沉浸于虚拟画面中。该公司可再生能源系统、工业电机和汽车电子等，目前也向英飞凌的竞争对手供应氮化镓功率器件。英飞凌表示，计划收凌将掌握所有相关的电源技术，无论是硅、碳化硅还是氮化镓，进一步巩固英飞凌在功率系统领域的领导地位。碳率电力电子器件的突破性材料。从应用场景上看，碳化硅适用于高压领域，因其在高温、高压、高频等条件下的优源转换装置中得到了大量应用，被视作新能源汽车的重要元器件材料。随着越来越多的新能源汽车品牌采取高压快充路线，碳化硅的上车进程明显快于氮化镓。而氮化镓适用于高频领域，具有低导通损高电流密度等优势，可显著减少电力损耗和散热负载，其三大应用领域是光电领域(半导体照明、光伏发电)、射频通讯、高频功率器件，对应消费电子、通信、计算机、航空航天、国防军工等领域，被视作用来制造未通GAzure云计算平台(☆)Azure工作负载。美国电信巨头AT&T公司的高级副总裁、网络首席技术官Igal敬请阅读末页的重要说明26信运营，提高在市场上的反应速度，并专注于构建世界上最好的5G服务，这是公司的核心竞争力。”除了上述Nexus平台外，微软还将推出“AzureCommunicationsGateway(Azure通信门户)”，其有助于企业将固定电信网络和移动电信网络连接到一起。推出的服务还包括“AzureOperatorVoicemail(Azure运营商语音邮件)”，该务——Azure运营商洞察和Azure运营商服务管理。前者使用机器学习来帮助运营商分析他们从网络运营中收集的。(9)ChatGPT：出于对内容的担忧苹果阻止一款基于ChatGPT技术的应用更新(☆)机器人，可借助以往的电子邮件和日历事件内容帮助用户自动撰写电邮。要求是不公平的，苹果用户已经在使用其他具有AI功能、且没有年龄限制的应用程序了，我们的应用程序也不应该被区别对待。苹果的一位发言人表示，开发者可通过苹果应用程序审查委员会的上诉程序发起申诉，此外苹果方面(10)人工智能：韩国电信巨头SKT拟推出人工智能版“韩国版“微信”(☆)推出自研的人工智能聊天机器人，但这将会是与ChatGPT完全不同的产品。SKT去年五月已经推出了其人工智能“A.”的测试版，该人工智能基于与ChatGPT相同的生成式人工智能(AIGC)技术。领导A.工作的SKT副总裁念就是用户只需要一个应用程序，而通过该应用程序可以访问多个第三方服务。SKT的目标就是打造一个类似于微i在智能机器人领域有相当丰富的经验。SKT首席执行官RyuYoung-sang则表示，该公司的人工智能雄心远不仅于此。他提到SKT正在进行的AIto应用，Ryu解释称，今年晚些时候有望推出一个基于人工智能的开放订阅商务平台，该平台可以推荐合作伙伴的产敬请阅读末页的重要说明27判，但仍没有真正敲定合作意向。软微软公司副总裁、微软大中华区首席运营官康容宣布，微软在全球版Azure服务中正式上线了Azure科大讯飞2023年将正式发布软硬一体机器人产品，并在后续有序推出外骨骼机器人、家庭服务机器人等产品。讯飞超脑2030计划致力于真正让机器全方面感知人和环境，懂各行各业知识，有通识和情感，能多维表达，打造可持续自主进化的复杂智能系统。的计划相关。据接近百度相关人士向《科创板日报》记者透露，百度搜索全线整合文心一软AIGPT华为据库；公司自测算法相继通过国家金融IC卡安全检测中心-银行卡检测中心终端安全和活体检测(增强级)认证，成为唯一拥有自主研发人脸识别算法的支付硬件供应商腾讯腾讯针对类ChatGPT对话式产品已成立“混元助手(HunyuanAide)”项目组，该项目组将联合腾讯内讯智能助手工具，打造腾讯智能大助手。”Meta正在创建新专注于生成式人工智能(AI)的顶级产品团队，短期计划是专注于构建富有创造性和表现力的工具，长期目标是开发多方面帮助人们的人工智能角色。公司正在探索文本、图像、视频和多模式体tSnapchatOpenAIChatGPTMyAI在应用界面的聊us子——新技术、新单品、新观念苹果在2023年推出的iPhone15系列机型屏幕上会采用多家供应商。杨的推文内容如下：“iPhone14Pro和iPhone14P