电子特气行业发展趋势分析

电子特气行业发展趋势分析电子特气行业发展趋势（一）电子特气行业国家政策大力支持电子特气行业属于国家产业政策重点支持发展的高新技术产业之一。自2009年以来，国家发改委、科技部、工信部和财政部等多部门相继印发了支持、规范电子特气行业的发展政策，内容涉及电子特气发展技术路线、电子特气制备项目安全运行规范等内容。2009年，国家科技部发布《国家火矩计划优先发展技术领域》，将专用气体等内容列入其中。2016年，科技部、财政部、国家税务局联合发布《高新技术企业认定管理办法》，将超净高纯试剂及特种（电子）气体等列为国家重点支持的高新技术领域。《十三五国家战略新兴产业发展规划》《新材料产业指南》《重点新材料首批应用示范指导目录（2017版）》等指导性文件，均明确提及并部署了气体产业的发展，旨在推动包括特种气体在内的关键材料国产化，并且对于特种气体确立了其新材料产业属性，有力推动了气体产业的发展。半导体平面显示、太阳能电池等电子特气行业的下游应用领域也属于国家重点鼓励发展的新兴产业，国家对下游产业的支持也将推动电子气体行业的发展。随着下游产业的扩张，国内电子气体相关厂商迎来了良好的发展机遇，电子气体的国产化是必然趋势。（二）电子特气行业下游需求持续扩张光伏行业获益于国家双碳政策，在十四五规划期间发展空间巨大，行业整体规模预计实现翻倍。此外，随着全球面板产能向亚太地区进一步集中，国内厂商在显示面板行业的市场占有率逐步上升，显示面板的出货量也将稳步增加。除了现有的下游市场需求持续扩大，近年来，需要使用电子级硅烷气的高科技应用还在不断涌现，如新能源电池等新兴领域。电子级硅烷气可通过化学气相沉积法用于制作新能源电池的硅基负极材料，随着传统石墨类负极生产企业、电池生产企业积极布局硅基负极材料的研发与生产，电子级硅烷气在硅基负极材料市场的需求量将迎来快速增长。（三）电子特气行业的深入随着国内下游新兴产业的技术更迭和快速发展，国内特种气体的市场容量持续扩大，电子级硅烷气作为危险化学品，在产品包装、运输规范上有着严格的规定，相较于国外企业，国内电子级硅烷气企业的物流成本更低，供货更及时、灵活，产品价格也具有明显优势，因此，国产化是未来行业发展的必然趋势。工业气体竞争格局中国工业气体市场集中度高，属于寡头竞争市场。国外头部企业技术雄厚，规模庞大，综合实力强，头部占有率高；据亿渡数据，2021年，国外企业（林德集团、液化空气、空气化工、日本酵素）市场份额为55．7%。头部企业国产化率低，国产企业气体动力和杭氧股份分别占比10．1%和6．3%，距离第一梯队还有一定差距。中国工业气体市场第一梯队包括林德集团和液化空气两大企业，2021年两家公司的市场份额占比分别为21．9%和20．7%。国际知名工业气体企业技术雄厚，规模庞大，具有强大的综合实力，其竞争优势和地位在短期内难以撼动。中国工业气体市场第二梯队包括空气化工、气体动力和杭氧股份三大企业，2021年空气化工和气体动力的市场份额占比均为10．1%，杭氧股份的市场份额占比为6．3%。以气体动力和杭氧股份为代表的国产企业在技术发展、政策影响等因素的影响下竞争力较强，在中国工业气体市场上占据着重要的地位。中国工业气体市场第三梯队包括金宏气体、华特气体等国产上市企业。金宏气体、华特气体的市场份额分别为0．78%、0．62%。第三梯队国产厂商产品主要以特种气体为主，在特种气体下游半导体行业需求持续增加的影响下，第三梯队国产厂商未来发展潜力大。中国工业气体行业发展前景及趋势预测2014-2020年我国工业气体行业市场规模复合增速约为10．5%，同时根据业界经验数据，全球气体行业增速是全球GDP增速的2-2．5倍。疫情前正常情况下2019年我国GDP增速为6．1%，依此增长规律，2026年我国工业气体市场规模有望在2026年达到3221亿元。2019年中国工业气体外包率远低于发达国家，约为55%，相比发达国家80%的外包率仍有较大差距，前瞻测算得2020年第三方现场制气在整体现场制气中的占比将达到57%。未来这种专业社会化外包占比提高的趋势将给专业气体生产企业带来巨大增长机遇和广阔的市场空间。现阶段，虽然冶金、化工等传统大宗用气市场在工业气体市场的需求端仍然占据了相当比例的份额，但是其市场规模较为稳定，用气品类也较为单一，以氧气、氮气等大宗工业气体为主。近年来，受益于我国新能源、半导体、电子信息、生物医药、新材料等新兴产业的快速发展，新兴分散零售用气市场正不断发展壮大，用气数量和用气种类在工业气体应用中的占比也越来越高。该市场的特点是用户对单一气体的需求量相对较小，但对气体品种的需求较多。基于该市场的需求特点，新兴分散零售市场的供气方式主要以瓶装气体或液态气体零售为主。工业气体行业概况工业气体产品种类繁多，按化学性质不同可以分为剧毒气体（如氯气、氨气等）、易燃气体（如氢气、乙炔等）、不燃气体（如氧气、氮气和氩气等）。按组分不同可以分为工业纯气和工业混合气。按照气体制备方法的不同，工业气体可以分为空分气体和其他工业气体两大类，其他工业气体又包含合成气体和特种气体。中国工业气体产业链上游主要是原材料与设备供应商，主要涉及到空分设备制造商与化学原料供应商等;中游则是工业气体供应商，其中代表性企业有杭氧股份、和远气体等，其中杭氧股份也是上游知名的空分设备制造商;工业气体下游应用领域较为丰富，不同气体根据其不同的特性在下游应用上有不同侧重，主要应用领域有钢铁冶炼、石油化工、焊接及金属加工等领域。工业气体市场规模中国工业的快速发展从需求端刺激了中国工业气体行业的发展。全球工业发展水平较高，整体呈稳步发展；中国工业发展迅速，有较大的发展空间。在疫情防控加强，宏观政策推动，产业结构调整等因素的影响下，未来中国工业发展有望持续保持高速增长。全球工业气体行业发展历经200多年，整体呈稳步发展。2017-2021年全球工业气体行业复合增长率为6．97%。在全球经济稳步增长，工业发展稳定环境下，全球工业气体市场有望持续稳定增长，据亿渡数据预计2026年市场规模将达到13299亿元，2021-2026年复合增长率为7．11%。中国工业气体行业较全球工业气体行业起步晚，但在国家政策推动，外资引入，高新技术发展等因素影响下发展迅速。中国工业气体市场规模由2017年的1211亿元增长至2021年的1798亿元，年复合增长率10．39%。未来随工业快速发展、国家政策推动和以电子特种气体为代表的新兴用气需求涌现，中国工业气体市场有望继续保持增长，据亿渡数据预计2026年中国工业气体行业市场规模将达到2842亿元，2021-2026年复合增长率为9．59%。中国工业气体行业发展历程：正处于高速发展阶段我国工业气体行业从1949年开始发展，最开始只有氧气、氦气和氢气几个简单品种;20世纪80年代，发达国家进入中国布局，行业进入起步阶段;21世纪后我国工业气体行业发展更进一步，同时上游空分设备也取得技术突破，大大的激发了从业者的发展热情，目前我国工业气体行业正处于高速发展期。中国工业气体行业发展历程中国的工业气体行业发展时间较晚，直到建国后才开始起步，发展到现在大致可分为三个阶段。起步阶段（1949年-20世纪80年代）：20世纪50年代中国的工业气体产品只有氧、氮和氢等几个品种，到20世纪60年代，稀有气体氦、氖、氩、氪等纯气体和高纯气体产品相继在中国问世。这一阶段中国的专业气体企业数量较少，本地企业大部分的主营业务是为其他行业提供配套的空气分离设备，且基本上以自产自用为主，缺乏市场竞争力和盈利能力。初步发展阶段（20世纪80年代-20世纪末）：这一阶段发达国家制造业市场发展速度放缓，中国制造业则开始迅猛崛起，外资开始进入中国气体市场，并通过并购、新设等方式建立气体公司，行业逐步形成并发展起来。高速发展阶段（21世纪后）：进入21世纪后，在经济高速发展的带动下，钢铁工业的蓬勃发展为工业气体行业下游应用领域提供了广阔的市场。同一时期，中国在空气分离设备领域也实现了重大突破，直接带动了空气分离设备行业大型化的发展趋势。空气分离设备行业的技术突破进一步促进了工业气体行业的发展，中国工业气体行业进入高速发展阶段。工业气体上游分析（一）空分设备市场规模深冷式大型空气分离设备简称空分设备，主要用于工业气体产品的制备与生产，是冶金、石油、化工等行业的基础装备。国内空分设备行业经历了多年发展，已处于成熟的发展阶段。2021年国内空分设备市场规模达到272．5亿元，2017-2021年复合增长率达到32%，预计2022年中国空分设备市场规模将达到362．2亿元。（二）空分设备市场竞争格局目前，中国空分设备行业市场竞争格局高度集中，市场CR5市占率达到82%。其中，杭氧股份在技术上引领着我国空分设备行业的发展，已完全具备在特大型空分设备领域与国际强手竞争的实力，在产品市场占有率上保持同行业第一。林德工程和液化空气位居前三，占有率分别为17．04%和7．58%。（三）压力容器市场规模压力容器是指盛装气体或者液体，承载一定压力的密闭设备。中国压力容器制造行业经过多年发展后，已有较多企业在产品层次、产业分工和经营