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文档简介

智能装备行业非标化特点分析智能装备行业非标化特点与普通标准设备不同,智能自动化装备的研制多为非标准化作业行为,主要根据下游客户生产工艺需要来决定。从销售人员拿到订单到技术人员根据订单进行方案设计,再到加工制造、系统集成、安装调试,不同的客户、不同的项目都会有其特殊性,若干工艺细节的改变可能需要对整个产品重新设计,同时对集成过程中涉及的高精密工艺装备和零部件的选择、工艺模式等均需做出相应的调整。如何在此过程中保证设备的稳定性并达到客户要求的精密度是客户选择供应商的重要考量因素。中国智能制造行业市场规模我国制造行业逐渐呈现出稳定发展趋势的同时,智能制造行业也成为了驱动我国制造行业的主要动力之一。因此,《中国智能制造十三五规划》体现出我国智能制造在制造业中越来越重要的地位,可以预见,智能制造行业在我国制造业增加值中的比例将会占据更大的份额。2010-2016年,我国智能制造行业保持着较为快速的增长速度,2016年,我国智能制造行业的产值规模为12233亿元。行业面临的挑战(一)国际厂商仍有先发优势,国内企业仍需追赶我国智能制造装备行业起步较晚,国际厂商基于其先发优势,占据了较高的市场份额,我国市场仍有较大的进口需求。相较于国际知名企业,我国智能制造装备行业公司总体规模偏小,品牌知名度仍有待进一步提升。近年,随着国家政策支持以及国内企业的技术创新,国内已涌现出一批优秀的智能制造装备厂商,凭借持续的研发投入,获得了技术上的突破,抢占了一定的市场份额,在部分细分领域已达到领先地位。总体上,国内厂商全面达到甚至赶超国际先进水平仍有较大挑战。(二)专业技术人才紧缺智能制造装备行业多为定制化生产,产品在研发设计、生产、调试维护等过程中,需要大量运用机械、电气、力学、光学、信息技术等专业知识。专业知识的形成、积累及运用需要大量的学习和实务经验,我国智能制造装备行业起步相对较晚,人才积累有待提升,专业技术人员的紧缺对行业发展造成了一定挑战。(三)关键设备部件对国外依赖度较高智能制造装备涉及的零部件众多,部分关键部件如精密马达、伺服电机、工业相机等核心制造技术仍由国外知名厂商掌握。客户为保证产品性能,在采购时会指定部分核心部件,因而国内智能制造装备厂商需按要求进口相关核心部件,一方面增加了国内厂商的成本压力;另一方面限制了我国对部分核心技术的自主可控。因此,对部分关键设备部件的进口依赖,仍是国内智能制造装备行业的面临的重要挑战。智能制造装备行业发展前景(一)新一轮科技革命和产业变革深化,智能装备产业基础更加夯实科技创新、绿色发展成为时代发展的趋势与要求,新一轮科技革命和产业变革正在加速演进,如5G、人工智能、大数据、新能源、量子技术等。前沿技术正在形成多技术群相互支撑、齐头并进的发展态势,科技发展呈现多元深度融合特征,制造业呈现数字化、网络化、智能化发展趋势。在这一背景下,社会对先进制造、信息化和智能技术创新的重视达到前所未有的高度,给智能装备产业发展奠定了夯实基础。(二)当今中国正处于新旧动能转换、制造业转型升级阶段,为行业带来巨大机遇中国制造业面临大而不强、人口红利消失、劳动力成本持续上涨等问题,通过推行智能制造,实现机器换人、提升生产效率及节约劳动力成本,成为应对新常态,实现转型升级,新旧动能转换的必由之路。近年来,国家通过技改补贴等多项措施,引导传统制造业技术升级和自动化改造,进程中不可避免地产生巨大的智能装备和工业软件需求,给行业发展带来巨大的历史机遇。(三)全球汽车产业电动化趋势加速,带来巨大动力电池产能扩张需求在全球碳排量限值要求提升的背景下,全球主要国家加大或延长新能源汽车补贴,欧洲碳排放政策力度加大,再加上消费者对电动车接受度提升,全球新能源汽车产业进入快速成长期,国内新能源汽车走在全球市场前列。大众、宝马、戴姆勒、通用、本田等主流车企纷纷加大在中国电动化市场布局,比亚迪、蔚来、理想、小鹏等本土新能源车厂亦纷纷扩产,带动产业链新一轮扩产浪潮,对锂电设备应用生产线需求增长。(四)新兴应用领域快速发展,为智能装备行业开辟新的发展空间锂电池在能量密度、功率密度、循环性、自放电、环保性等多方面均优于铅酸电池,近几年,由于锂电池技术进步,成本大幅下降,其对传统铅酸电池正加速替代。随着储能、电动自行车、电动工具以及AGV等新兴锂电应用市场迅速崛起,其对锂电池的市场需求正在迅速起量。(五)产业配套日益成熟,为行业发展提供良好支撑近几年国家基础设施建设逐步完善,交通、水电气等配套日益成熟,对计算机、自动化等方面的人才培育也加快,给行业发展奠定了良好基础。此外在产业链方面,智能装备需要大量的制造气缸、伺服、电机等标准设备以及非标的机加工件,经过数十年的发展,中国已经攻克多项行业技术难题,绝大部分零部件已实现国产化。目前华中地区、珠三角、长三角、环渤海地区均已具备深厚的原材料供应和市场基础,有利于行业持续健康发展。智能制造装备行业的发展趋势(一)智能制造解决方案将成为实现智能制造的重要方式智能制造具有复杂性及系统性等特点,实现智能制造的转型升级是长期持续的过程,下游客户对智能制造的需求亦呈现多样化、差异性等特征,不仅需要智能制造装备企业持续保持技术创新,也对智能制造装备企业的产品供给能力提出更高要求。因此,具备智能制造装备解决方案而非单一产品的企业将更具竞争力。(二)智能制造装备的自动化、集成化、信息化发展趋势明显目前,我国智能制造装备的复杂程度不断提升,未来仍将朝自动化、集成化、信息化方向发展,具体表现为:智能制造装备将实现生产过程的高度自动化,对生产对象和生产环境具有一定的适应性,从而实现生产过程优化;硬件、软件与应用技术将实现深度集成,生产设备与智能网络实现高度互联,并通过人工智能技术赋能,使智能制造装备性能不断升级;信息技术与先进制造技术实现深度融合,提升装备功能复杂度,增强装备信息交互、自我学习的能力,使智能制造装备胜任大型、复杂生产场景的操作和信息整合。中国智能制造行业发展现状智能制造发展需经历自动化、信息化、互联化、智能化四个阶段,每一阶段都对应着智能制造体系中某一核心环节的不断成熟。自从德国提出了工业4.0战略之后,各国开始大力发展制造业,我国颁布的《智能制造2025》可以视为中国版本的工业4.0。但是目前而言,我国制造业所处阶段仍然较世界发达国家有一定的差距。就目前而言,我国仍处于工业2.0(电气化)的后期阶段,工业3.0(信息化)还有待进一步普及,工业4.0(智能化)正在尝试尽可能做一些示范,制造的自动化和信息化正在逐步布局。一是国家不断完善发展智能制造的产业政策,《智能制造装备产业十二五发展规划》、《智能制造科技发展十二五规划》、《中国制造2025》、《智能制造十三五发展规划》都是以发展先进制造业为核心目标,这些都是布局规划制造强国的推进路径。二是智能制造产业体系已逐渐成形,2016年工业自动化控制系统和仪表仪器、数控机床、工业机器人等部分装备产业规模销售收入超过10000亿元,此外还取得了一批智能制造技术的突破,包括机器人技术、感知技术、智能信息处理技术等,建立了一批国家级研发基地。但智能制造的一些关键性技术仍旧依赖于进口,自主创新能力还较弱。全球智能制造行业规模智能制造装备是智能制造的主要体现载体,智能制造装备涉及的工业机器人、3D打印设备、数控机床、智能控制系统、传感器等主要行业,产业规模实现快速增长。根据工信部的统计,2010年以来我国制造业产值规模占全球的比重在19%-21%之间。2016年,我国智能制造行业产值规模达12233亿元。全球智能装备市场现状及前景(一)全球工业机器人市场现状及前景1、全球工业机器人行业发展概况工业机器人是智能制造业最具代表性的装备。日本、美国、德国和韩国是工业机器人强国。日本号称机器人王国,工业机器人的装备量约占世界工业机器人装备量的60%。在工业机器人的生产、出口和使用方面都居世界榜首。2、全球工业机器人市场规模分析据国际机器人协会统计,1998年以来全球新装工业机器人年均增速达9%。金融危机后,全球机器人行业市场规模不断扩大,2015年全球工业机器人销量超过25.4万台。3、全球工业机器人市场竞争分析从全球工业机器人的年安装量变化情况来看,据IFR的统计,2016年中国安装量占比提升至31.0%,北美、日本、韩国和德国的安装量比重略有下滑。整体来看,2016年亚太地区依然是工业机器人安装量增量最大的市场。据IFR的预测,到2019年,中国安装量比重将进一步上升至38.6%。4、全球工业机器人应用领域分析从下游应用结构领域来看,工业机器人传统应用领域是汽车行业,2015年汽车行业工业机器人需求量达到9.5万台,约占总需求量的38.8%,仍为下游最大的应用领域。但是从增速来看,非汽车领域(电子、金属、橡胶和塑料等)是主要增速较快的几个领域。国内市场而言,继汽车以后,3C、家电等领域有望接棒汽车行业需求。(二)全球数控机床市场现状及前景分析1、全球数控机床市场规模分析数控机床不断高端化、智能化,成为智能制造业的重要组成部分。2015年全球机床市场规模为1172亿美元,同比增长11.2%。其中

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