钢管市场现状分析及发展前景

钢管市场现状分析及发展前景钢管行业市场规模无缝钢管产品下游需求直接决定本行业的市场需求，2020年无缝钢管产量为2787万吨。无缝钢管产品广泛应用于汽车零部件、工程机械、压力管道、结构件等领域。（一）钢管汽车行业市场规模无缝钢管在汽车行业应用广泛，可用于汽车排气系统、底盘前轴总成与无缝钢管管轴套、轴承套、刹车踏板等，汽车用高强度紧固件也可采用无缝钢管。汽车是国民经济的支柱产业之一，全球汽车销量稳定，年销量保持在7500万辆左右。中国汽车市场在近20年间快速发展，尤其近几年动力电池汽车销量增长迅速，总体市场销量日趋稳定，到2020年达到2627万辆。稳定的汽车市场销量，尤其近几年动力电池汽车销量增长迅速，对无缝钢管的需求也大幅提升。依托交通强国建设试点，有序开展纯电动、氢燃料电池、可再生合成燃料车辆、船舶的试点，推动新能源车辆的应用。未来随着汽车市场新能源车对燃油车替代的深入，无缝钢管的需求量将持续增长。工程机械是指土石方施工、路面施工与养护、流动式起重装卸作业和各种建筑施工所需的机械设备。工程机械是机械制造的重要组成部分。进入21世纪以来，随着工程机械行业的迅速发展，对机械用钢要求越来越高，主要体现在高强度、优异的低温冲击韧性和良好的焊接性能。从政策来看，近几年工程机械行业相关政策主要偏向于老旧高污染工程机械产品出清，引导工程机械行业清洁化、高科技化发展。政府层面从减排目标、防治技术和支持政策等方面为发展电动化的工程机械指明方向。各省市针对工程机械行业的相关政策规划陆续出台，根据各省市对工程机械行业政策规划来看，大多省市对工程机械行业规划政策均提出了取代高排放工程机械，支持节能环保类相关产品，提高工程机械产品绿色制造能力等。我国经济发展空间巨大，基础设施建设庞大规模，工程机械市场仍处于上升期，存量更新和新增需求并重，十四五期间工程机械仍大有可为。近年，我国主要工程机械产品销售量大幅攀升，市场运行情况良好。2021年我国工程机械主要产品合计销量超过167万台，同比增长8．8%。我国工程机械保有量近千万台，未来需求进入更新时代。2021年，中国工程机械行业营业收入首次迈上8000亿元大关，同比增长3．21%。工程机械十四五规划提出，2025年工程机械行业整体营业收入达到9000亿元，年均增长3-5%。综上，工程机械行业总体仍将以稳健的方式转型升级，从而带动无缝钢管行业的发展。（二）钢管压力管道行业市场规模高压锅炉管主要用于蒸汽锅炉过热器、再热器、省煤器、水冷壁、管道和集箱等的制造。高压化肥设备用无缝钢管用于输送合成氨、尿素、甲醇等化工介质。无缝钢管海可以用于石油、天然气的输送管线。进入21世纪以来我国火电机组的建设高速发展，从2003年开始我国火电机组的装机容量从1000多万千瓦攀升至6000万千瓦，到2013年底已建成600℃蒸汽参数超超临界火电机组1．224亿千瓦，占全球同类装机的80%。截至2018年底，我国火电机组装机容量达到了11．44亿千瓦。核电方面，在十四五期间积极安全有序发展核电。在确保安全的前提下，积极有序推动沿海核电项目建设，保持平稳建设节奏，合理布局新增沿海核电项目。到2025年，核电运行装机容量达到7000万千瓦左右。2022年1月29日国家发展改革委、国家能源局联合发部《十四五现代能源体系规划》，十四五期间增强油气供应能力。加大国内油气勘探开发，坚持常非举、海陆并重，强化重点盆地和海域油气基础地质调查和勘探，夯实资源接续基础。加快推进储量动用，抓好已开发油田控递减和提高采•收率，推动老油气田稳产，加大新区产能建设力度，保障持续稳产增产。积极扩大非常规资源勘探开发，加快页岩油、页岩气、煤层气开发力度。石油产量稳中有升，力争2022年回升到2亿吨水平并较长时期稳产。天然气产量快速增长，力争2025年达到2300亿立方米以上。能源需要的下游产业投资，带动了上游无缝钢管的需求，预计未来无缝钢管的市场需求量将保持持续稳定增长。（三）钢管结构件行业市场规模钢结构建筑是一种新型的节能环保建筑体系，具有重量轻、强度高、抗震抗风性能优越、空间利用率高、节能环保、可循环使用等特点。我国钢结构行业十三五发展规划中提出，到2020年，全国钢结构用量比2014年翻一番，达到8000万吨-1亿吨；重点发展的领域涉及建筑钢结构、桥梁钢结构、能源钢结构和钢结构等。近年来随着我国高层建筑、大型场馆、大跨度桥梁、机场、高铁站等大型建筑快速增长，拉动了钢管结构的快速发展，目前钢管结构占钢结构的比例已从十二五末的10%增长到12%左右，与发达国家的20%-30%的水平差距还较大，未来具备较大的市场拓展空间。钢管行业发展趋势（一）钢管行业进出口格局发生了重大转变1985年我国进口226．4万吨，占当年国内产量的70．6%，到2018年全年钢管进口量53．53万吨，占国内钢管产量的0．73%。1991年我国钢管出口量为10万吨，到2018年出口量达到827．55万吨，其中无缝钢管的出口量为422万吨。（二）钢管行业生产技术装备水平不断创新高我国已拥有8类热轧无缝钢管机型，尤其是代表世界先进水平的连轧管机组产能占比超过了全国总产能的40%。（三）钢管行业节能环保绿色发展步伐加快按照绿色钢铁的要求，行业内企业加大对环保投入，注重节能减排与低成本技术的研究和应用，促进各项节能减排指标全面改善。（四）钢管行业及智能制造生产水平不断提升钢管行业大型主流企业在生产制造、企业管理、市场营销、物流配送和节能减排等方面的信息化水平不断提升，并正在向集成应用转变，基础自动化在行业连续生产线得到应用普及。（五）钢管行业转变发展方式，走差异化发展道路民营企业围绕下游应用行业的发展需要，改进生产工艺技术，积极开发汽车、摩托车、电动三轮车、健身器材、建筑、公路等行业大量需求的小直径、薄壁钢管。（六）钢管行业标准体系不断完善，促进行业质量提升和品牌建设我国逐步建立了标准工作机构和技术组织，从最初的部标准到行业标准，再到目前的国家标准、行业标准和团体标准协调配套的新型标准体系，钢管标准体系不断得到完善，服务和支撑行业发展。但是在钢管产业快速发展的同时，行业出现了产能过剩、企业效益下滑、成本压力加大、企业负载过高、资金风险上升、环境等制约因素，深层次的结构性矛盾尤显突出。自2015年以来，行业进入供给侧结构性改革阶段，主要抓去产能、去库存、去杠杆、降成本、补短板五大任务，行业从高速发展转向高质量发展阶段。根据中国钢结构协会钢管分会发布的《中国钢管行业十四五发展规划指导意见》，十四五期间，钢管行业将围绕以下内容开展工作：①进一步推进企业间的重组。推动骨干企业、产业集聚地企业和产业链上下游企业的并购重组，培育出若干家世界级规模的超大型钢管企业集团，提升中国钢管在国际市场的竞争力，同时避免高端产品在国内市场同质化恶性竞争。②加大推动技术创新，促进产品结构调整。一方面加大基础理论研究和工艺技术创新，另外一方面在建筑行业（含建筑结构、城市管网等）、石油、天然气行业、电力行业（含核电）、工程机械行业、石化行业（石油炼化、化肥、化纤）、汽车行业、海洋油气工程与造船业、煤炭行业（耐磨管）、轴承行业等领域明确研发方向。③加快推动数字化、智能制造的发展。钢管企业应把数字化和智能制造发展作为企业转型升级的重要路径，积极推进新一代信息技术与钢管制造业融合发展。④深化标准化工作改革，推动高质量发展的钢管标准体系建设。强化新材料、绿色制造、智能制造、质量分等分级、碳排放等重点领域和基础公益类标准制定，加快老旧落后标准复审修订。大力发展先进团体标准，快速响应市场和创新需求。积极参与国际标准化活动，实现中国主导制修订钢管国际标准的零突破。⑤加快推进产业绿色发展（全流程循环利用）。热轧产线各机组都要配套安装除尘设施，综合污水处理回用系统；镀锌焊管、冷轧/冷拔酸洗生产线的酸雾/气的收集处理，废酸、污泥的处理再利用，废水处理回用。重点研究酸洗液综合处理和在线的循环利用技术。推动信息技术与先进节能环保技术紧密结合，实现产品从设计、生产、应用到回收的闭环追溯。全面推动钢铁行业超低排放改造，全面建成企业厂区主要污染物排放的环保在线监控体系。⑥大幅提升质量，加快推动产品提质升级。在海洋工程、油气开采与输送、电站（核电）、建筑结构、城市管网、高铁汽车、高性能工程机械等重要产品领域推进质量分级分类评价，着力打造一批单项冠军企业和产品，持续提高产品实物质量稳定性、可靠性和耐久性，钢管产品实物质量达到国际先进水平的比例超过60%。⑦深化对外开放，加快国际化进程。以一带一路沿线资源条件好、配套能力强、市场潜力大的国家为重点，加快推动优势产能走出去，鼓励优势企业到海外建设生产基地或开展与钢管产业链供应链企业的深度合作，实现优势互补，互利共赢。⑧维护公平市场秩序。加强钢管企业生产经营规范管理，强化质量、装备、环保、能耗、安全的要素约束作用，不断强化事中事后监管，实现有进有出动态调整，持续督促企业规范发展。钢管行业基本风险特征（一）钢管行业原材料价格波动的风险无缝钢管的主要成本构成为钢材，其价格根据市场变化波动性较大。由于行业下游企业具有相对较强的议价能力，在原材料上涨情况下，产品销售价格调整弹性相对较小。因此，如果主要原料价格未来持续较大幅度上涨，将会增加行业内生产企业的生产成本，对行业内企业盈利造成不利影响。（二）钢管行业技术人才流失的风险技术是驱动企业发展的核心动力，无缝钢管行业市场竞争日趋激烈，各企业对技术人才的争夺也会愈演愈烈，一旦企业核心技术人员或团队发生变化，将对企业造成不利影响。无缝钢管行业市场现状及发展趋势我国无缝钢管行业起步于1952年，在新中国成立后，我国经济迈上了工业化道路，对无缝钢管需求大，但由于受到西方国家的经济封锁，无缝钢管的进口受到影响，因此我国在前苏联的帮助下开展了无缝钢管工程。经历了数十年的发展，我国已经成为了全球最大的无缝钢管生产国。但与此同时，我国无缝钢管行业也逐渐暴露出了一些问题，如产能过剩、高端产品供给不足、行业集中度低、国际话语权低等，这也是我国钢铁工业存在的主要问题。因此，我国针对行业存在的问题提出了相应的发展规划与政策帮助行业转型升级，无缝钢管行业在2014年开始进入转型升级阶段。2016年，国家再度根据行业发展情况发布《钢铁工业调整升级规划（2016-2020年）》政策，提出行业应当积极稳妥去产能去杠杆、提升有效供给水平、促进兼并重组，形成若干家无缝钢管世界级专业化骨干企业，避免高端产品同质化恶性竞争。在减产提质的主基调下，2014-2019年，我国无缝钢管行业产量逐渐下滑，2019年无缝钢管产量约为2384万吨。也正因如此，我国无缝钢管库存量呈现波动下降的趋势，由2015年年初的67．69万吨下滑至2019年年末的38．31万吨，其中最低库存量低至31．54万吨。在消费端，船舶制造行业三大造船指标整体呈下降趋势，汽车产业近年来产量有所下滑，对我国无缝钢管消费量产生一定的影响。不过，国际油价提振，国内石油开采力度增强;以及发电设备产量基本稳定等，对国内无缝钢管消费量形成一定的支撑。2015-2019年，我国无缝钢管表观消费量下滑速度较产量较慢，2019年我国无缝钢管表观消费量为1962．84万吨。在出口方面，2015-2019年，我国出口无缝钢管数量和出口金额均呈现先下降后上升的趋势，但不同的是，2017年我国出口无缝钢管数量持续下降的背景下，我国无缝钢管出口金额呈上升趋势，其主要原因是2017年我国无缝钢管单价有所提高。2019年，我国无缝钢管出口量和出口金额分别为435．04万吨和561554．63万美元。在进口数量上，2015-2018年，我国进口无缝钢管数量在20万吨左右;2019年呈现下滑趋势，进口数量为13．88万吨。在进口金额上，2015-2019年，我国进口无缝钢管金额呈现先下降后上升再下降的趋势，2019年下滑至69296．61万美元。2019年进口数量和进口金额均出现大幅下降的主要原因是我国对原产于美国和欧盟的进口相关高温承压用合金钢无缝钢管所适用的反倾销措施进行期终复审调查。在价格方面，受益于库存压力下降、原材料价格上涨等，2015-2019年，我国无缝钢管价格呈波动上升趋势。以无缝钢管219*6品种价格为例，其价格从2015年年初的3865元/吨上涨至2019年年末的4593．25元/吨，涨幅超过18%。但是，由于无缝钢管行业产能过剩、产品同质化等问题依然存在，因此近年来行业利润仍有小幅下滑的趋势。以我国生产主要无缝钢管地区山东无缝钢管厂为例，2018-2020年5月，山东无缝钢管厂利润整体呈下降趋势。总的来看，我国无缝钢管行业在转型升级阶段已经取得了一定的成效，但离成为全球无缝钢管生产强国仍有一定的距离，我国无缝钢管企业仍需努力。在供给侧的改革背景下，企业应当坚持摒弃以量取胜的发展道路，而更应关注产品的附加值，打造高质量产品。前瞻认为，在未来的发展趋势上，我国无缝钢管行业将往产品高端化、市场集中化、生产绿色化和智能制造化等方向发展。无缝钢管产业链无缝钢管产业链上游是原材料，主要包括不锈钢圆钢以及其他金属等材料；中游是无缝钢管生产供应商；产业链下游主要应用在建筑行业、家电行业、能源行业。钢管行业竞争格局针对国外行业竞争格局，日本、俄罗斯、欧洲、美国等工业发达国家和地区产业集中度非常高。日本主要集中在新日铁-住金、JFE、NKK