武汉珠宝产业发展研究报告

武汉珠宝产业发展研究报告

一我国珠宝产业现状及面临的挑战（一）我国珠宝市场现状与发展趋势目前，全球范围内的珠宝首饰销售区域较为集中，50%的销售集中在美国、中国和印度，且中国是珠宝首饰消费增长最快的国家。据官方统计，2013年我国珠宝产品销售总额已超过4700亿元（见图1），并在过去10年行业复合年均增长率保持在15%左右。预计到2020年，全国珠宝产品销售总额将突破8000亿元。图1我国珠宝产品销售总额由于珠宝行业的特殊性，其实际交易额难以被官方准确统计，非官方统计的传统珠宝品类交易量至少是官方统计数据的2倍。官方统计的数据并没有覆盖珠宝的广义范围，除了传统的天然珠宝玉石分类外，现阶段出现了诸多新兴的珠宝品类，如美观低价的人造宝石、富有文化内涵的佛教珠宝等，存在巨大的市场交易量。综上所述，保守估计我国珠宝玉石、观赏石、饰品的市场需求量为1.5万亿～2万亿元。虽然我国珠宝产业总体产值较大，但从人均消费量上看，我国与世界发达国家相比显著偏低，与均值约有5倍差距，行业发展空间巨大。我国人均GDP于2011年突破5000美元大关，步入消费升级阶段。2013年，我国人均GDP为6800美元，接近美国20世纪70年代初期的发展水平，然而，人均珠宝零售额仅为63美元。因此，参考20世纪美国珠宝产业发展的历史（见图2），可以判断，随着我国经济结构的转型，消费占GDP的比重进一步上升，我国珠宝行业已进入黄金期。图2美国人均珠宝钟表消费支出与人均GDP对比（二）我国珠宝产业的分布现状我国珠宝产业总体发展较快，但发展很不平衡。目前我国的珠宝产业市场基本呈现深圳、北京和云南“三足鼎立”的局面。深圳是我国珠宝首饰最大的制造中心和交易中心，共有珠宝首饰生产从业人员约12万人，珠宝企业约2300家，深圳珠宝制造加工产值已连续多年占国内珠宝市场的70%以上。北京是一个不折不扣的珠宝首饰消费城市，以菜市口百货大楼为首的百货商场销售额占全市珠宝销售总额的30%，以国土资源部为中心的珠宝专业市场销售额占全市珠宝销售总额的70%。云南珠宝产业具有与旅游互动的特点，随着云南旅游业的发展，云南珠宝销售增幅明显，珠宝经营企业有近万家。总体上看，我国中部地区的珠宝产业发展相对滞后，这也是湖北珠宝产业经济发展的机遇。武汉市统计局数据显示，近年来，武汉金银珠宝等保值增值类商品销售增幅达到38%左右，奢侈品市场增幅超过50%。武汉是我国中部地区重要的工业基地、科教基地和综合交通枢纽。随着武汉的区位优势、人才优势日益凸显，以及中部地区消费者日渐富裕，中部地区珠宝市场发力的时机已经成熟。（三）我国珠宝产业面临的挑战我国珠宝产业经过30多年的发展，在实现快速增长的同时也呈现自由无序的竞争格局。从1982年开放市场来料加工开始，我国逐步取消了珠宝首饰的各项管制措施，政策放宽带来的是行业进入壁垒的逐渐降低，大量中小企业井喷式涌入瓜分市场，使得我国珠宝产业从业者良莠不齐，珠宝产业的发展处于自由竞争状态，普遍存在急功近利、重复建设、粗放发展、商品同质化严重、价格竞争激烈等现象，珠宝行业的发展面临严峻的考验。另外，我国珠宝市场已从卖方市场转为买方市场，珠宝企业之间的竞争日趋激烈，珠宝首饰的艺术设计、工艺也越来越被消费者所看重。针对不同人群提供差异化的产品，已经成为珠宝企业获得市场份额的重要途径。但目前珠宝行业大部分企业自身设计能力薄弱，产品广泛雷同，附加值低，与日益成熟的消费市场极不协调。由于缺少创意设计等基础产业的支撑，珠宝产业的升级与转型也遇到了“天花板”。1.科技快速发展与电商新模式带来的挑战互联网技术、新材料、新工艺和相关高新技术的高速发展，给传统的珠宝产业优势区域带来了新的挑战。近年来，面对电子商务的蓬勃发展，珠宝企业纷纷试水电子商务，开拓商业营销的新模式、新路径和新市场，抢占商品销售的新高地。根据“淘宝指数”统计，截至2014年，入驻淘宝网的珠宝店铺已达3000多家，通过网络平台关注并购买珠宝的人数正在增加。另外，新兴的虚拟影像技术、3D打印技术的逐步成熟，为珠宝行业的发展提供了新的方向。新材料的合成与优化技术、新加工工艺技术的成熟为珠宝设计制作提供了无限的想象空间，为跨界设计提供了多样性的选择，极大地拓展了珠宝行业相关市场。在新一波创业浪潮中，新商业模式和新科技将对传统珠宝企业带来巨大挑战。2.珠宝原材料进口与金融交易约束部分珠宝玉石质量评价体系不健全导致原材料价值评估难度大，政府只能采用高税赋的方式对待原材料进口（见表1）。例如，我国现行的翡翠原料进口税赋高达33.9%（包括3%的关税、17%的增值税、10%的消费税和3.9%的所得税），而泰国、菲律宾、印度等致力于发展珠宝产业的国家长期以来一直采取3%以下的低关税政策对产业进行大力扶持。越来越多的翡翠以原材料或半成品的形式辗转进入低关税地区，再高价进入我国大陆地区。这种状况的持续势必大大削弱我国翡翠玉器的国际竞争与合作能力，并且导致走私猖獗，国家税收流失严重，从而制约行业健康发展。表1部分珠宝玉石进口综合税率单位：%税则号码货品名称（进出口税则）商品名称及备注（海关通关综合分类表）最惠国税率普通税率增值税率综合税率7103.1000未加工或经简单锯开或粗制成形的宝石（钻石除外）或半宝石未加工宝石或半宝石（经简单锯开或粗制成形，未成串或镶嵌）3141733.387103.9100经其他加工的红宝石、蓝宝石、祖母绿经其他加工的红宝石、蓝宝石、祖母绿（未成串或镶嵌）8351757.957103.9920水晶水晶8351757.957103.9930碧玺碧玺8351757.957103.9940软玉软玉8351757.95表1部分珠宝玉石进口综合税率3.珠宝行业诚信保障体系缺失珠宝行业普遍存在诚信缺失问题。例如，珠宝检测评估力量薄弱导致行业内偷工减料、以次充好、价格欺诈等现象屡禁不止；知识产权保护不力导致设计概念的抄袭模仿现象盛行。以上诚信缺失现象严重制约了行业的健康发展，给国家行业监管、珠宝产业发展、百姓日常消费等带来了诸多负面影响。珠宝行业诚信体系亟待构建，“武汉·中国宝谷”通过第三方机构为进驻的矿石与珠宝玉石企业建立科学诚信档案体系，提高宝谷的公信力与品牌价值，为行业的健康发展提供正确引导和示范。二武汉发展珠宝产业的优势与机遇综合上述分析，现阶段我国珠宝行业在经历了快速增长的同时，也面临经济转型、科技高速发展和不断涌现的新商业业态的挑战。挑战即机遇，2012年12月，中国地质大学（武汉）的王焰新、邓宏兵、杨树旺、郝义国等人提出“武汉东湖国家级珠宝文化旅游产业基地”项目（简称“武汉·中国宝谷”）建议方案。依托武汉市的区位优势和中国地质大学（武汉）的珠宝、文化、旅游学科优势建设“武汉·中国宝谷”，正是中国地质大学（武汉）服务地方经济建设、协助武汉寻找新的“千亿产业”增长点、助推武汉建设国家中心城市和国际化大都市的最好体现。当今“武汉·中国宝谷”珠宝行业面临四大挑战，相应地也带来了四大机遇（见图3）。图3“武汉·中国宝谷”面临的挑战与机遇分析（一）依托中国地质大学（武汉）品牌打造中国珠宝文化创意产业高地中国地质大学（武汉）珠宝学院是我国最早和最具规模的宝石学教育和研究专业机构，被海内外珠宝界誉为“珠宝教育的摇篮”。多年来，逐渐发展成多层次、多类型的集珠宝教育、珠宝检测、科学研究、技术开发等多功能于一体的教学科研机构，先后为珠宝业培养了各类专业人才3000余名，培养的数万名优秀校友现已广泛服务于全国各个省份的地矿系统，成为宝贵的校友资源，为整合国内矿产资源打下了坚实的基础。利用中国地质大学（武汉）的品牌优势，整合国际顶级珠宝学院的设计教学资源和国内外知名设计师资源，引导设计新风向，以“武汉·中国宝谷”为项目基础，将武汉市打造成为国际珠宝设计之都。（二）依托中国地质大学（武汉）学科优势引领珠宝产业科技新发展中国地质大学（武汉）拥有与珠宝产业相关的所有学科，如珠宝首饰设计、宝石及材料工艺学、矿物学、艺术设计、机械电子工程、自动化、计算机科学与技术、信息工程、资源产业经济等，其中珠宝学院在亚洲排名第一，是我国珠宝产业人才的“黄埔军校”。利用中国地质大学（武汉）学科齐全的综合优势，建设一批珠宝加工制造高端研发中心，着力研究与珠宝相关的工艺、材料、制造、3D打印、检测、鉴定、虚拟展示与沉浸式体验等高新技术，为“武汉·中国宝谷”引领珠宝科技的新发展提供支撑。（三）依托中国地质大学（武汉）标准制定、价值评估和政策优势突破原材料进口约束珠宝原材料进口约束的主要原因是标准不健全，导致珠宝原材料价值评估难度大，从而使海关无法定税。“武汉·中国宝谷”依托中国地质大学（武汉）标准制定、价值评估的优势，再加上湖北省、武汉市政府的高度重视和支持，借助武汉东湖国家自主创新示范区的政策优势，先行先试，大胆地进行体制机制创新和探索，争取国家各部委的支持，最终建设矿石与珠宝玉石交易所，降低税收，突破原材料进口的限制。武汉作为中部地区的中心城市，具有得天独厚的区位优势，具有成为中部地区珠宝集散地的区位条件。武汉历来被称为“九省通衢”之地，是长江经济带的核心枢纽，内陆水运、铁道、陆路和航空网络非常发达。原材料约束一旦被打破，武汉将成为中国珠宝的集散地，从而带动其他产业要素资源向武汉集聚。（四）中国地质大学（武汉）鉴定和政府监管联合构建珠宝诚信保障体系中国地质大学（武汉）珠宝学院是我国最早的宝玉石学教育和研究机构，其创建的GIC品牌在珠宝行业鉴定领域有颇高的可信度与话语权。在政府的统一领导和支持下，依托中国地质大学（武汉）珠宝鉴定优势，一方面，整合市政府相关资源，可与武汉东湖综合保税区（以下简称综保区）合作，将“武汉·中国宝谷”的入驻企业信息与综保区工商部门进行对接，实现信息共享；另一方面，引入国内外知名的征信机构，为入驻的企业建立全面系统的信用体系。同时，由政府监管部门进行监控，保证征信机构的客观性与公正性。在中国地质大学（武汉）与政府的努力下，共同促进珠宝行业的健康发展，将“武汉·中国宝谷”打造成武汉市的新名片。三“武汉·中国宝谷”产业规划（一）“武汉·中国宝谷”项目概述“武汉·中国宝谷”项目跨东湖高新区、洪山区和东湖风景区，以中国地质大学（武汉）为核心，形成“一核（教育与研发极核）、一街（鲁磨路珠宝一条街）、三区（国际珠宝专区、珠宝文化产业孵化和总部基地，国际珠宝文化创意与科研产业基地，国际珠宝加工及进出口贸易基地）”的空间布局，规划总面积为6000亩。“武汉·中国宝谷”南与“中国光谷”毗邻，西与官桥湖地区规划中的“武汉东湖资本谷”对接，规划范围包括中国地质大学（武汉）校区、鲁磨路及其两旁街区、八一路延长线磨山景区南北低山之间平地。核心区选址于东湖风景区磨山景区南部南望山北部及毗邻地区，规划面积达2700亩。“武汉·中国宝谷”建设采取政府主导、市场化主体运营的创新建设模式，由武汉市政府和中国地质大学（武汉）联合成立“武汉地大珠宝文化旅游产业投资有限公司”（以下简称“地大宝投”），作为市场化建设主体。“地大宝投”作为“武汉·中国宝谷”的主要产业规划、开发与运营公司，借助武汉地质资源环境工业技术研究院的产业孵化平台，利用中国顶级珠宝学院与湖北、武汉（东湖）综合优势的叠加效应，推进“武汉·中国宝谷”全价值产业链建设，包括珠宝原石交易市场、3D打印珠宝加工产业基地、矿石与珠宝玉石交易所、珠宝文化旅游专业和技能人才培养基地等，以珠宝文化创意产业、珠宝新材料与新技术、原材料进出口集散地和珠宝资信体系为“武汉·中国宝谷”建设的制高点，推动武汉成为全球珠宝原材料、人才、技术、市场和创新型金融资本等战略资源的聚集地。同时，充分发挥中国地质大学（武汉）的珠宝鉴定、价值评估和行业标准制定优势，以及湖北省、武汉市政府层面的推动优势和东湖高新自主创新示范区的政策优势，把武汉建设成为国家宝玉石材料进出口集散地，推动矿石与宝石交易所建设，助推武汉大都市国际化，提升其金融属性。（二）战略发展高端引领定位：重拳打造“创意设计+科技+金融+诚信体系”“武汉·中国宝谷”不能照搬深圳珠宝加工、贸易集散地模式，更不能像西安、长沙、重庆等城市那样简单地复制深圳珠宝交易商城模式。武汉应占领行业制高点，引领产业转型升级，创新发展思路，发挥行业独占的核心能力与竞争优势，找准“武汉·中国宝谷”市场与功能定位的“定海神针”，推动全球珠宝原材料、人才、技术、市场和创新型金融资本等战略资源向武汉聚集（见图4）。图4“武汉·中国宝谷”的战略发展定位（三）“武汉·中国宝谷”全价值产业链规划基于前文所述背景，珠宝行业面临的挑战为武汉带来了重大发展机遇。以建设国家级珠宝文化旅游产业基地和中国珠宝国际化窗口为目标，依托中国地质大学（武汉）珠宝学院的知名品牌和珠宝鉴定、价值评估、行业标准制定优势，湖北省、武汉市政府层面的推动优势，以及东湖国家自主创新示范区的政策优势，根据珠宝全产业链方向开展珠宝原材料交易、加工、设计、鉴定、贸易、金融、保险、人才培养与集聚等方面的综合业务，抓住珠宝行业转型升级的发展机遇，打造中国珠宝第一极（见图5）。图5“武汉·中国宝谷”全价值产业链选址东湖风景区磨山景区南部南望山北部及毗邻地区作为核心区，推进“武汉·中国宝谷”全价值产业链建设，包括珠宝原石交易市场、3D打印珠宝加工产业基地、矿石与宝玉石交易所、珠宝文化旅游专业和技能人才培养基地等，以珠宝文化创意产业、珠宝新材料与新技术、原材料进出口集散地和珠宝资信体系为“武汉·中国宝谷”建设的制高点，推动武汉成为全球珠宝原材料、人才、技术、市场和创新型金融资本等战略资源的聚集地（见表2）。表2“武汉·中国宝谷”产业规划项目子项目国际珠宝专区、珠宝文化产业孵化和总部基地国际专区、国际国内大企业总部基地、行政中心、综合服务中心国际珠宝文化创意与科研产业基地创意大师园、在线设计联盟、珠宝跨界设计中心、DIY创意设计中心、珠宝产业孵化基地、国际珠宝设计师大学、宝谷学术交流中心、宝谷国际博览中心、博物馆、艺术馆、科技馆、珠宝加工技术与设备研发中心（3D打印）、知识产权服务中心、婚纱摄影基地国际珠宝加工及进出口贸易基地（现货、期货、高端交易）国际珠宝商中国（武汉）俱乐部/宝苑国际大酒店、珠宝贸易中心、珠宝玉石鉴定机构、珠宝原材料/原石交易中心、珠宝文化艺术品拍卖公司、保税仓储物流中心、行业协会、联盟、珠宝金融保险产业基地宝谷大道通过引进香奈儿、爱马仕、宝格丽、梵克雅宝等全球顶尖奢侈品品牌，将珠宝与服饰、箱包、传媒、时尚等文化艺术产业相结合，建立品位高雅、内涵丰富的集休闲购物、旅游观光于一体的宝谷大道，成为武汉市乃至华中地区的新名片表2“武汉·中国宝谷”产业规划四“武汉·中国宝谷”项目的重大社会效益（一）助推国家中心城市建设，推进区域贸易自由化进程对国家而言，“武汉·中国宝谷”通过中国地质大学（武汉）引进国内外珠宝产业资源，把武汉建成珠宝贸易与产业孵化示范基地，促进国际经济合作与交流，并推动武汉成为内陆水运、铁道、陆路和航空的交通与物流枢纽，从中部核心支点发力支撑长江经济带发展，助推国家中心城市建设。“武汉·中国宝谷”通过矿石与宝石交易所的建设，积极响应国家关于加快推进区域贸易自由化进程的重大举措，有利于加快推进区域多边、双边贸易自由化进程。（二）打造武汉城市名片，树立城市新形象对武汉而言，打造中国珠宝第一极，构筑“武汉·中国宝谷”，使之与光谷互为犄角，成为特色鲜明的旅游目的地，提升武汉城市品位。不仅如此，“武汉·中国宝谷”的建设，还涉及房地产开发、文化创意旅游、金融服务等行业，并形成集研发、检测、加工、营销于一体的珠宝玉石产业链。届时，将对“武汉·中国宝谷”周边乃至整个武汉的建筑业、物流业、创意产业、旅游业、现代金融服务业、餐饮业等起到极大的带动提升作用，同时还能解决3万～5万人的就业问题。这对于提振武汉经济、解决城市就业问题、增加政府税收来源等均具有重大意义。（三）整合资源，创新模式，推动华中珠宝行业发展对行业而言，“武汉·中国宝谷”将通过矿石与宝石交易所的建设，打开紧缺矿产资源、彩宝的进口通道，依托中国地质大学（武汉）引进国内外的珠宝相关产业，并通过国际合作、人才引进、专业技术人员培训等方式，为“武汉·中国宝谷”源源不断地输送各类“专、精、尖”人才，整合各界资源，极力打造中国珠宝第一极。“武汉·中国宝谷”的建设，不仅开创了国内珠宝产业运营的新模式，也必将掀起珠宝行业在标准制定、个性化定制、加工方法、创意设计等多领域的大变革，这将有利于珠宝行业资源的重新整合，提高行业市场微观运作效率，进而极大地促进中国珠宝产业的发展。（四）繁荣珠宝文化旅游市场，方便广大市民对市民而言，届时将为周边乃至整个武汉的市民营造一个绿荫葱葱、珠光宝气，集购物、休闲娱乐、主题公园等于一体的市民旅游度假中心。“武汉·中国宝谷”的建设，不仅能方便市民选购珠宝玉石类商品，而且将开阔市民的视野，提升市民的文化鉴赏