武汉电竞产业发展报告

武汉电竞产业发展报告

一武汉电竞产业发展的时代背景（一）电竞文化热方兴未艾电竞作为一种全新的体育形态，既蕴含了现代体育的文化特性，又是对传统体育文化的重大变革。电竞具备理论上的健身性、明显的娱乐性和快速提升的全民性，这是电竞对传统体育文化的一种继承。但同时应该注意到电竞也改变了人们对传统体育文化的认知，由电竞产业兴起的全新的体育竞赛方法、手段、技术、器械、设施以及记录和传播手段等都与传统体育项目大相径庭。可以说，电竞是“互联网+体育”的典范，脱胎于互联网的现代主流娱乐观念与新兴技术都在电竞中得到了完美的体现。电竞作为集科技、竞技、娱乐、时尚于一体的“潮流运动”和“炫耀式运动”，恰到好处地迎合了新时期人们低消费、易参与、强互动的娱乐需求，逐渐演变为青少年群体的主要娱乐方式，并迎来了井喷式的发展[1]，由此引发了独特的文化现象——电竞热。根据艾瑞咨询发布的《2019年中国电子竞技行业研究报告》，中国电竞行业仍然处于爆发期。该报告同时也指出，随着移动竞技游戏增速的放缓以及PC竞技游戏的触顶，中国电竞市场的增长主要源于电竞生态市场，而赛事商业化的强力推动将进一步促进电竞生态的扩张，为整个电竞行业的增长提供持续推动力。根据艾瑞咨询的预测，中国电竞产业在2018～2019年、2019～2020年两个年度仍将保持20%的增速，2020年电竞产业市场规模有望超过1300亿元，电竞生态市场规模占比将由2016年的9.9%提升到2020年的27.8%。与此同时，电竞用户[2]规模也将进一步增长，达到4亿人的量级。（二）电竞去污名化成果显著伴随着电竞热的兴起，电竞也逐步被国家和社会所认可。电竞起源于20世纪80年代末期的红白机游戏竞赛，至今已历时30余年。但2004年国家广播电影电视总局发布网游类电视节目封杀令，使正处于探索时期的中国电竞产业遭受重大打击。封杀令发布之后，不仅断绝了电竞的主要传播渠道，而且以国家的名义宣布电竞不适宜登入主流媒体，加深了公众对电竞的误解。近年来，电竞文化热的兴起以及电竞产业蕴含的巨大经济利润推动国家层面对电竞认识的转变，给电竞正名的舆论导向十分明显。国家发改委、国家体育总局、文化部、教育部均于2016年出台了鼓励电竞产业发展的政策。国家发改委发布的《关于印发促进消费带动转型升级行动方案的通知》明确指出，“在做好知识产权保护和对青少年引导的前提下，以企业为主体，举办全国性或国际性电子竞技游戏游艺赛事活动”。国家体育总局发布的《体育产业发展“十三五”规划》指出，“以冰雪、山地户外、水上、汽摩、航空、电竞等运动项目为重点，引导具有消费引领性的健身休闲项目发展”。文化部2016年26号文件提出，“支持打造区域性、全国性乃至国际性游戏游艺竞技赛事，带动行业发展；全面放开游戏游艺设备的生产和销售，全面取消游艺娱乐场所总量和布局要求”。教育部在发布的《普通高等学校高等职业教育（专科）专业目录》中增补包括“电子竞技运动与管理”在内的13个专业。2019年国家统计局发布的《体育产业统计分类（2019）》中，电子竞技被正式归为体育竞赛项目，编码为020210210。（三）电竞之都争夺战正式打响电竞拥有上千亿元的市场规模、接近4亿人的用户规模，更为重要的是电竞是一个年轻人聚集的产业，代表着活力与潜力，其背后是一个巨大的消费市场，这些都使得众多城市对打造“电竞之都”跃跃欲试。上海市政府第一个明确表示支持电竞产业发展，北京紧随其后出台了《关于推进文化创意产业创新发展的意见》，重点之一便是电竞产业。西安发布了《曲江新区电子竞技产业发展规划（2019～2030）》，众多电竞相关项目即将上马。杭州市政府为打造电竞小镇出台了16项扶持政策；海南则提出充分利用自身优势，加快建设“海南国际电竞港”。就连小城重庆忠县也推出了总投资为50亿元的“电竞小镇”建设计划。目前，在所有的竞争者中，上海已处于领先位置，伽马数据（CNG）的统计结果显示，2017年在上海举办的电竞赛事占全国的比例最高，达到41.3%。二武汉电竞产业发展的优势与成绩作为中部中心城市的武汉，拥有发展电竞产业的独特优势。首先，武汉市电竞用户潜在群体规模庞大。电竞是年轻人钟爱的新型体育文化活动，艾瑞咨询进行的调研显示，青年电竞用户与大学生群体高度重合，而武汉市作为全国重要的高教中心，高校在校生人数位居全国前列，这为武汉电竞产业发展提供了庞大的潜在客户群体。其次，武汉市电竞设备供应链完善。现代电子设备是电竞运动的主要运动器械，而武汉是中国重要的电竞设备生产销售基地。近年来，武汉冠捷发力电竞设备制造，已经成为集显示器、键盘、鼠标、耳机等周边设备生产、销售于一体的专业电竞品牌；宁美国度是国内最大的DIY电脑销售商，年销售组装电脑超过100万台，销售额超过25亿元。再次，武汉市拥有大量电竞网吧与电竞馆。近年来，随着《绝地求生》等对设备配置要求较高的电竞游戏的兴起，网吧行业业务复苏，截至2017年，武汉市共有网吧1500家，拥有电脑120000台。除此之外，武汉市高端的专业电竞中心数量不断增加，包括PANDA、Acer宏碁等在内的10余家品牌电竞中心已在武汉设立网点。最后，武汉市拥有网络直播巨头斗鱼。斗鱼在国内同类直播平台的竞争中处于领先位置，无论是渗透率、参与度还是日活跃用户数（DAU）数据，斗鱼在同类型直播平台中都遥遥领先。在有利的宏观环境下，武汉充分发挥自身优势，电竞产业发展取得了可喜成绩，主要体现在以下几个方面。（一）品牌赛事建设卓有成效虽然电竞赛事收入占整个电竞产业收入的比重比较小，与电竞游戏收入占比还存在较大差距，但考虑到一些赛事在社交媒体表现、视频播放情况、观众规模等方面已经开始接近体育赛事，未来还会有很高的商业价值可供挖掘。[3]电竞赛事拥有庞大的粉丝群体，且用户活跃度高，部分头部电竞游戏中的单个赛事影响力已经能够赶超传统体育赛事。以2017～2018年英雄联盟季中冠军赛为例，该赛事决赛时恰逢NBA季后赛西部决赛，伽马数据显示，英雄联盟季中冠军赛决赛的观众数量、相关话题微博阅读量以及视频播放量均处于领先地位。影响力是赛事商业价值的基础，电竞赛事的影响力可媲美传统体育赛事，有利于其未来的商业化及扩大电竞赛事市场规模。近年来武汉在电竞赛事品牌建设方面成绩显著，包括SEL高校星联赛、湖北高校电竞联赛、中国青年电子竞技大赛等在内的一系列发源于武汉的电竞赛事不断成长壮大，其中又以中国青年电子竞技大赛最为引人注目。2017年第一届中国青年电子竞技大赛决赛在光谷举办；2018年中国青年电子竞技大赛永久落户武汉；2019年6月22日，第三届中国青年电子竞技大赛在湖北剧院正式启动。三年来，中国青年电子竞技大赛不断发展壮大，影响力不断增强，赛事体系日益多元，大赛覆盖地域日益广泛，参与青年群体日益扩展，人才培养效益日益凸显，在各方的共同努力下，中国青年电子竞技大赛已经成为具有广泛社会影响的品牌活动。（二）本土电竞运营企业发展壮大近年来，电竞用户数量快速增长，用户参与意识不断增强，商业运营的大型电竞赛事的服务水平与服务质量直接影响着广大电竞用户的赛事参与程度。在大型电竞赛事的商业运营中，提供优质的服务，是满足大众参与需求、促进大型电竞赛事经济运营与良性发展的关键。武汉梦竞科技有限公司（以下简称梦竞科技）创立于2014年，以“正规有序地推广绿色电竞产业，促使其科学健康地发展”为初心，力争打造成中国最专业的电竞产业运营服务商。梦竞科技是“中国·光谷电子竞技产业联盟”秘书长单位、“腾讯游戏”官方赛事顶级合作单位、共青团中央“青年之声”体育服务联盟常务理事单位、电子竞技专业工作委员会秘书长单位、湖北省楚商联合会电子竞技产业分行会长企业、中国青年电子竞技大赛永久承办单位。梦竞科技以电竞赛事及活动为引擎，打造电竞（产业）嘉年华体系，树立“电竞+”理念，推动产业发展再升级，业务范围涵盖电竞赛事管理、电竞文创、电竞教育、电竞数据等多个领域，其电竞运营服务内容包括知名电竞赛事IP输出、泛商业化电竞融合方案、线下实体电竞综合体运营、城市电竞文创衍生内容，先后获批2018年武汉市文化产业发展专项资金、湖北省文化厅2018年度文化产业重点项目等，目前梦竞科技构建的全新赛事体系及文创体系已经初具规模（见图1、图2）。图1梦竞科技业务范围图2梦竞科技所获荣誉（三）“电竞+产业链”进一步扩展传统观点一般将电竞产业链分为上游的游戏内容、中游的电竞赛事以及下游的落地平台和衍生行业等。上游的游戏内容包括游戏开发商、发行商与运营商；中游的电竞赛事包括赛事的赞助商、运营商、参与方及内容制造商；下游的落地平台包括电视播出平台、视频网站播出平台及在线游戏直播平台；下游的衍生行业包括周边产品及电商平台等。[4]但随着电竞生态的扩展，电竞产业链条得以延伸，出现了一批“电竞+”新产业，其中较具代表性的是电竞酒店和电竞地产。2018年8月28日，全国首家绿地电竞主题魔奇酒店“魔幻狂欢·奇妙空间”开业盛典在武汉绿地中央广场举行。“房+X”，即在住宿单一功能以外向更多功能发展，是在新生代消费群体崛起的背景下酒店行业的必然发展趋势。电竞主题酒店就是绿地在“房+X”方向上的重要探索，之所以首选武汉，是因为看中了武汉良好的电竞氛围和广阔的市场。武汉绿地魔奇酒店总经理王钢表示，魔奇品牌是绿地集团面向都市潮流青年娱乐、居住需求升级推出的新型品牌，致力于为年青一代打造以“网红”和“电竞”为主题的全新住所。武汉汉阳魔奇酒店不仅为都市青年的居住、娱乐、消费、社交提供“一站式”的居停空间，而且为年青一代打造一个集室外运动、共享精神以及服务硬件化于一体的“魔幻”空间。[5]（四）电竞直播巨头斗鱼上市电竞产业的快速发展，离不开及时高效的传播渠道。目前，相较于线下传播而言，线上传播是电竞传播的主要方式。线上传播方式受众面广，目标受众接触便捷，仅以网络自媒体为媒介即可实现。网络媒介传播主要是指通过互联网直播平台，采取“主播—互联网—受众”这一传播模式，将电竞赛事的实时播放内容通过PC平台直播或手机移动端App直播等方式直接传播给每个受众。根据艾瑞咨询数据，2018年游戏类直播收入达132亿元，较2015年增长约15倍，预计到2023年将达到398亿元，年均增长24.7%，该增速预计将是非游戏直播类预期收入增速的2倍。虽然收入不断增长，但国内几大游戏直播平台竞争也十分激烈，一些直播平台在竞争中逐渐掉队，最具代表性的莫过于熊猫直播被关停，而斗鱼一直是其中的佼佼者。2019年7月，斗鱼直播在美国纳斯达克上市，股票代码为“DOYU”，发行价为11.5美元，以发行价计算，市值超过250亿元，在湖北省上市企业中市值排在前10位。作为湖北新经济的代表，斗鱼直播上市是湖北省乃至整个华中地区互联网产业发展的里程碑。作为中国最大的以游戏为核心的直播平台和中国电竞领域的先锋，斗鱼直播的上市也意味着武汉已经成为中国电竞游戏直播领域的领头羊。三武汉电竞产业的发展路径（一）建立健全电竞产业管理体制多头管理体制下电竞产业的发展面临行业管理“越位”与“缺位”的双重尴尬局面。目前涉及电竞的管理部门包括体育部门、新闻出版广电部门、教育部门、文化部门、信息产业部门等众多职能部门，但缺乏专门的电竞管理中心对电竞发展各项工作做全面的规划指导，也少有具有较大影响力的电竞协会协调各方利益。为规范电竞产业的发展和电竞联赛的管理秩序，以成为电竞之都为目标的武汉，应着手建立专门性管理中心，确定电竞管理部门的主导权，对电竞的赛事组织、市场运营、产业开发等做全面性的规划指导。除此之外，还应当充分发挥电竞协会的协调、沟通、规范、监督作用，为武汉电竞产业的发展提供一个绿色健康的生态环境。（二）探索产教融合的电竞教育新模式电竞作为一个新兴产业，其市场规模不断扩大，相应地对电竞人才的需求也越来越大。腾讯电竞的统计数据显示，截至2018年底，我国电竞产业从业人员仅为5万人，尚存在26万个岗位缺额，而到2020年岗位缺额将超过50万个。巨大的电竞人才缺额正倒逼电竞教育的发展。要在电竞产业发展中抢占先机，需要人才的培养与储备，武汉雄厚的教育基础与良好的电竞产业基础为武汉电竞教育的发展创造了条件。武汉电竞教育的发展要同时抓好职业教育与学历教育两个大类。首先，电竞职业教育要兼具针对性与实效性，以解决电竞产业发展过程中技能型、浅层次的人才缺口为目标，在较短的培训周期内让学员掌握应用岗位所需的基本技能。其次，依托电竞学历教育培养支撑整个产业发展的中流砥柱，这需要尽快完善电竞产业的知识体系，包括明确电竞专业的二级学科方向、编制教材、构建课程体系等一系列工作。但无论是电竞职业教育还是电竞学历教育，都不能忽视电竞企业的作用，要真正实现产教融合，确保人才培养与市场需求相一致。（三）大力发展电竞主场经济电竞产业产值的爆发式增长并不能掩盖我国电竞产业职业化程度与商业化程度不高的事实。要使电竞实现高度的职业化，必须参考传统体育产业商业化运营的成功经验，其中非常重要的一点就是主客场制。主客场制是商业体育联盟重要的组成部分，有了主客场之分，便能最大限度地调动粉丝的热情，提升粉丝的归属感[6]，通过俱乐部与主场城市进行链接可以超越赛