欧盟传媒产业发展报告

欧盟传媒产业发展报告

2018年欧盟传媒产业发展总体情况与上一年形势基本一致。传统媒体方面，报刊行业的整体情况仍不容乐观，印刷收入再创新低，传统印刷逐渐被数字化形式所取代；电视依然是欧洲绝大多数家庭主要的媒介形式，有线电视和网络电视齐头并进。在互联网和移动媒体方面，市场的规模持续走高，但虚假信息以及隐私泄露成为行业急需解决的问题。此外，行业内表现最佳的是专业出版商，其他表现优异的领域特点是接触新兴主题，特别是音乐、电子竞技、数字户外广告和在线交付平台等。欧盟《通用数据保护条例》（GDPR）取代了1995年颁布的《数据保护指令》，于2018年5月25日起正式施行，旨在加强对欧盟境内居民的个人数据和隐私保护。由于数据搜集行为受到制约，用户数据量大的企业会受到一定影响，同时大数据、物联网、智慧城市、云计算、人工智能等前沿技术的深入研究也将受到影响。一报刊产业随着网络技术的发展以及读者需求的不断改变，越来越多的欧洲人开始通过网络特别是社交媒体平台获取新闻。“数据泄露”和“假新闻”的不断发酵让欧洲报业在2018年出现了一丝“回暖”迹象，但行业整体仍呈现衰落状态。在西班牙，阅读日报的人口比例从1997年的37.7%下降到2017年的25.6%[1]；在意大利，每周至少读5次报纸的读者人数从2006年的1200万人下降到2017年的730万人。[2]近年来，欧盟28个成员国公民的报刊普及率下降，每日印刷机的消费渗透率从2012年的37%下降到2016年的29%。过去20年中，在线报纸大幅增加。数据显示，只有20%的英国人通过纸质媒介获取新闻，法国、西班牙这一比例也不高，分别为23%和26%，而北欧的瑞典却有46%的受访者表示纸媒仍然是他们获取新闻的主要来源（见表1）。表1欧洲各国民众获取新闻来源的百分比（2017年10月30日～2017年12月20日）单位：%国家报纸广播电视在线瑞典46616570德国43677054荷兰32547060意大利31468167丹麦28616668西班牙26468159法国23537147英国20486055数据来源：PewResearchCenter。|Excel下载表1欧洲各国民众获取新闻来源的百分比（2017年10月30日～2017年12月20日）欧洲传统报业在深化报业数字化转型上，逐渐把订阅和会员模式作为长期收入来源。在欧洲市场，报业媒体采用的营收模式中，免费增值模式（FreemiumModel）使用最广，即部分内容是免费提供的，但只有付费用户才能获得优质内容。其次是计量收费墙（MeterPaywalls），即允许用户在每月付费前免费阅读有限数量的文章，然后根据用户阅读新闻的数量收取费用。一些主要依赖数字化的新闻媒体，如荷兰的DeCorrespondent、西班牙的ElDiario和丹麦的Zetland等，也开始围绕付费会员和订阅户建立业务。[3]另外，北欧出版商也处于数字订阅趋势的最前沿。瑞典的“分裂选举”帮助DagensNyheter首次获得15万名数字用户，而芬兰赫尔辛基的Sanomat也在数字订阅急剧上升的背景下恢复增长。[4]欧洲期刊行业同样面临杂志消费下降的趋势。在西班牙，杂志阅读渗透率在过去10年中从47.7%下降到37.3%，而在法国，人均阅读杂志的时间从2010年的平均每日25分钟下降到了2016年的23.8分钟。德国人每周在空闲时间阅读杂志的人数在2013～2016年间减少了400多万。[5]二广播电视产业2018年，虽然面临新媒体的挑战，但电视仍然是欧洲使用最多的媒体。仅就获取新闻的渠道而言，虽然越来越多的欧洲人通过移动媒体获取信息，但许多人仍保持着看电视新闻的习惯。2017年一项针对欧盟28个成员国大众的电视收看频率的调查中发现，有81%的15岁以上的欧洲人每天都会看电视，比2016年增加了1个百分点。全球信息服务提供商IHSMarkit和宽带贸易协会CableEurope提供的《欧洲宽带电缆年鉴》报告显示，欧洲拥有有线电视的家庭数量在2017年再次出现回升，占全球所有拥有电视家庭总数的36.3%。[6]德国是欧洲最大的有线电视市场，拥有约1870万用户，是第二大有线电视市场（罗马尼亚、英国和波兰）的3倍之多。[7]2017年欧洲各国每天观看电视的平均时间为231分钟。其中，罗马尼亚电视观众每天有317分钟（近5.5小时）在电视机前度过，为欧洲各国之首。[8]此外，2017年，55%的欧盟公民表示他们从未通过互联网观看过电视，而27%的受访者表示他们每周至少通过互联网观看电视一次，而无法收看网络电视的人口比例从2015年的8%下降至2017年的3%。[9]超高速宽带和联网电视正在改变人们收看节目的方式，超过一半的家庭将电视连接到互联网。据统计，在英国有1/3的人在BBCiPlayer上观看电视节目，有大约40%的家庭选择了诸如Netflix和亚马逊Prime的视频订阅流媒体和点播服务。16～24岁的年轻人平均每天观看1小时的YouTube；而对儿童媒体素养的研究发现，在12～15岁的青少年中，YouTube和Netflix的品牌认知度高于BBC或ITV。[10]此外，2017年欧盟28个成员国的无线电使用频率调查结果显示，75%的15岁及以上的欧洲人每周至少听一次收音机，每天或几乎每天都有50%的人收听广播。[11]2018年，年龄在14岁及以上的德国人中，有3635万人每天收听收音机，1087万人偶尔收听，很少收听的有518万人，广播依旧是德国人最信任的媒介形式。[12]在西班牙，1997～2018年间，人均每天听收音机的时间保持在94～118分钟。[13]2017年意大利收听广播的人数，如果按年龄划分，45～54岁之间的听众最多，超过630万人；其次是年龄在35～44岁之间的听众，约有580万人。[14]而在英国，有九成的成年人每周都会收听广播，平均每周收听近21个小时。[15]三音乐与电影产业近年来，数字音乐收入在欧洲音乐市场有所增长。在数字音乐消费方面，流媒体服务越来越受消费者欢迎，音乐流媒体收入在德国、法国、瑞典和英国等领先的音乐市场呈上升趋势。然而，一些欧洲消费者表示不愿意支付音乐流媒体服务费用，71%的受访者优先考虑免费的音乐，但同时超过53%的受访者希望得到有良好音质的服务。[16]2016年，欧洲音乐产业收入约为43亿欧元，是自2001年以来逐年下降后连续第二年增长。英国在音乐总收入方面领先于欧洲各国，其次是德国和法国。然而，从欧洲人均音乐收入来看，英国在挪威之后排名第二，紧随其后的是瑞典和丹麦。[17]在欧洲，不同类型的唱片市场表现各异。在西欧，实体唱片销售已进入稳定状态，主要收入来源仍然是录制音乐。虽然与20世纪相比实体唱片销量较低，但CD和胶片仍可以在相对较大的音乐市场中占有一席之地。对音乐文化产品的消费支出最高的地区集中在北欧，北欧家庭在较长时间内享受了非常好的互联网和高水平的数字音乐服务。一直以来，欧洲都致力于将其电影推广至世界。同时，欧洲电影的境外发行也有助于展示欧洲文化的多样性。更广泛的流通也为欧洲制作市场带来机会，这反过来又提高了欧洲企业相对于非欧洲企业的整体竞争力。近年来，这一生态系统在技术应用和行业监管等方面都有非常显著的发展。同时新视频点播服务兴起并成为欧洲电影不断创新的特征。欧洲视听观察站公布的数据显示，欧洲本土电影在欧洲以外国家及地区的播出量占欧洲电影院所有电影播出量的31%。四互联网产业截至2018年12月，全球有41亿互联网用户。[18]其中欧洲的互联网用户占比16.8%，排在亚洲之后位列世界第二位。在欧洲，荷兰弗莱福兰为每日互联网使用率最高的地区（见图2）。图22017年每日互联网使用率排名前5位的欧盟地区（16～74岁）在互联网使用方面，欧盟成员国之间也存在较大的差异，北部和西部成员国通常比位于南部或东部的成员国拥有更高的互联网使用率。2017年，在欧盟的30个地区中，只有不到60%的成年人（16～74岁）每天使用互联网。而这些地区主要分布在罗马尼亚、保加利亚、希腊、法国、意大利南部和葡萄牙。在欧盟北部和西部的19个地区，每10个成年人中至少有9人每天都会使用互联网。瑞典的五个不同地区、丹麦的三个地区和芬兰的一个地区也是如此，至少每天有90%的成年人会使用互联网。[19]随着世界互联网人口逐渐增多，移动设备（智能手机和平板电脑等）已经逐步取代了传统的固定连接。截至2017年底，欧洲有4.65亿移动用户，占总人口的85%。到2025年，预计这一数字将增长到4.81亿人，占总人口的88%。[20]在EU5（欧盟5个主要成员国，即英国、法国、德国和意大利）中，英国的移动连接率最高，即支持4G设备上的4G服务（63%）和人均4G连接数量最多，为88%。[21]五趋势预测虽然互联网以及社交媒体在2018年仍然势头不减，传统媒体的行业危机仍在延续，但随着《通用数据保护条例》（GDPR）的出台，移动互联网行业前途未卜，同时老牌媒体集团在数字化转型中坚持创新。可以预见，欧盟传媒业在2019年将面临新的格局和新的挑战。首先，尽管电视、互联网、通信等服务的消费方式出现了一定变革，但欧洲有线电视行业仍然是该产业最大的收入来源。随着欧盟各成员国在互联网速度上的日益平衡以及互联网订阅的兴起，电视产业的整体收入将再一次得到提高。SpotX的研究表明，欧洲的网络电视广告在未来几年将迎来高峰期。其次，欧洲是世界上移动媒体普及率最高的地区，传统媒体部门应当通过发展重要的数字业务来抓住机遇。到2022年，欧洲的移动生态系统预计将占GDP的4%以上。但欧盟必须采取正确有效的监管措施，将欧洲定位为全球5G领导者，建立真正的欧盟数字统一市场。音乐产业中，新的分销形式（流媒体）经过多年的衰退后也许会出现再次反弹的趋势。再次，用户订阅和针对目标受众的广告投放成为传统新闻媒体最主要的两种收入模式。这两种模式的主要核心是将个人数据处理作为核心，定期自动处理，通常通过系统自动发送营