环氧丙烷及下游产业发展实地调研

环氧丙烷及下游产业发展实地调研调研组先后走访了高桥石化聚氨酯事业部、上海石油化工研究院、中石化上海工程有限公司、江苏省化工设计院有限公司、南京红宝丽集团、江苏怡达化工有限公司和德纳（南京）化工有限公司共7家单位，就环氧丙烷及下游项目开展前期调研，有关情况报告如下：1.环氧丙烷环氧丙烷作为丙烯下游，除了聚丙烯和丙烯腈以外的第三大衍生物，是重要的基本有机化工原料。主要用于生产聚醚多元醇、丙二醇，其中聚醚多元醇是合成聚氨酯必备原料，广泛应用于保温材料、家具、弹性体、胶粘剂和涂料等行业。截止2018年5月，国内共有24家PO生产企业，合计PO产能379.7万吨/年。山东地区PO产能占全国总产能的近一半。2017年，PO产量约为263万吨，行业平均开工率为75%。伴随国内新增产能逐步释放，PO进口依存度逐年走低，自给率不断提升。目前国内外已工业化的技术主要有：氯醇法，乙苯共氧化法，异丁烷共氧化法，过氧化氢直接氧化法（HPPO）。截止2018年5月，中国主流工艺为氯醇法，产能占比约53.8%。随着环保趋严，氯醇法压力越来越大，开工率较低。氯醇法产品有着较好的品质，短期内还很难被其他新工艺完全取代，但污水处理将制约该技术路线的产能扩张。2011年国家政策提出，限制新建氯醇法环氧丙烷和皂化法环氧氯丙烷生产装置。《聚氨酯工业“十三五”发展规划建议》也明确提出，环氧丙烷淘汰环境污染严重的氯醇法，主要发展HPPO法。中西环轼两烷生产工艺'ChinaPOProductFonTechnology（UpdatedinMa/201B）11J5.17K■和法-P0/SM uPO皿 HPPO氯醇法43吨CaCl2二氯丙烷1、废水量大2、副产物廉价3、设备腐蚀严重共氧化法约1吨叔丁醇或苯乙烯1、工艺路线长2、投资大HPPO约1吨无1、H2O2需配套工艺类别废水/吨PO副产物/吨PO缺点在国内环保形势日趋严峻的背景之下，未来整体产业转型升级压力犹存。伴随新工艺的崛起，环氧丙烷供需格局和进出口格局将出现改变，行业洗牌转型渐行渐近。环氧丙烷（PO）最大的工业用途是制备聚醚多元醇（PPG），还用于生产丙二醇（PG）、碳酸丙烯酯和醇醚等。目前我国环氧丙烷的消费主要以生产聚醚多元醇为主，约占总消费量的85%，其次是丙二醇，约占8%，碳酸丙烯酯和醇醚各约占2%，其他约占3%。未来环氧丙烷消费中聚醚仍占主要地位，所占比例还将有所上升，丙二醇消费仍稳步增长，但所占比例有所下降。间接氧化法（共氧化法）和异丙苯法基本被拜耳、陶氏、伍德、巴斯夫等国外企业垄断，技术引进难度非常大，国内高桥等企业与韩国SKC洽谈引进HPPO法环氧丙烷生产技术时，对方要价非常高，要求由他们来建双氧水生产装置，垄断双氧水供应。传统氯醇法环氧丙烷生产流程对于环境污染过于严重，2011年我国环保政策对氯醇法环氧丙烷进行了产能控制，氯醇法环氧丙烷和皂化法环氧氯丙烷生产装置产能要限制在100万t/a年以下，且原则上不再审批新的氯醇法环氧丙烷。上海高桥石化8万t/a氯醇法环氧丙烷装置于2011年初永久关闭。开发流程简单、副产物少和无污染的绿色工艺越来越受到重视，丙烯直接氧化法因具有这些优点而成为国内外许多公司研究开发的热点。国家工业和信息化部《石化和化学工业“十三五”发展规划》中明确指出，直接氧化法环氧丙烷生产技术（简称HPPO）将成为“十三五”期间技术创新重点项目。国内上海石化研究院异丙苯法生产环氧丙烷技术以及大连化物所开发的环氧丙烷技术都还处在小试或中试阶段，还未达到工业推广应用的阶段。长岭与石科院开发的HPPO技术则处于国内领先水平。

目前，我国有近20家环氧丙烷生产企业，其中产能较大的有中海壳牌、镇海炼化、山东滨化、锦化氯碱、天津大沽石化、山东金岭等。我国主要环氧丙烷、聚醚多元醇生产企业及产能统计见下表。表1国内主要环氧丙烷、聚醚多元醇生产企业及生产能力（万t/a）序环氧丙烷产能聚醚产能号生产商1中海壳牌石油化工有限公司2923.02上海高桥石化聚氨酯事业部停18.03辽宁锦化化工（集团）有限责任公司无12.04山东蓝星东大化工有限责任公司720.0，10万吨组合聚醚及聚氨酯型材5河北亚东化工有限公司无9.0，硬4.06天津大沽化工股份有限公司158.07南京金浦锦湖化工有限公司20.0208中石化镇海炼化分公司28.5无9浙江太平洋化学有限公司2.04.010福建湄洲湾氯碱工业有限公司沈阳金碧兰化工有限公司4.05.0114.04.0，日本技术2.8，意大利1.212滨化集团股份有限责任公司17.0无13绍兴市恒丰聚氨酯实业有限公司无8.0，6条生产线14常熟一统聚氨酯制品有限公司无2.015荆州市隆华石油化工有限公司2.01.516克拉玛依新科澳化工（集团）有限责任公司无-表面活性剂17南京红宝丽股份有限公司无8.018广东宇田聚氨酯有限公司无10.019苏州中化国际聚氨酯有限公司无10.020淄博德信联邦化学工业有限公司无23.021锦化化工集团氯碱股份有限公司13.012.022上海佳化化学股份有限公司无12.023抚顺佳化化工有限公司无10.024上海拜耳材料科技无25.025韩国POLYOL株式会社无6.026山东金岭化工集团股份有限公司8.0,在建设中无27山东东辰控股集团5.0无28山东石大胜华化工股份有限公司4.0,在建20万t产碳酸二甲酯29天津石化无15.030合计178.5250.52011年镇海、中海油壳牌等环氧丙烷生产企业超负荷生产，镇海设计能力为28.5万t/a,实际产量达到30万t/a，壳牌设计能力为29万t/a，实际产量超过30万t/a。环氧丙烷生产效益非常好。在环氧丙烷产业链中，生产环氧丙烷的效益最好，环氧丙烷下游竞争激烈，效益差，利安德等外企原本生产销售环氧丙烷和环氧丙烷下游产品，由于环氧丙烷下游产品销售投入大，客户散，货款回笼困难，后来放弃了下游产品，只生产销售环氧丙烷。国内环氧丙烷消费自20世纪90年代初期开始高速增长，1990〜2005年年均增长率高达22.6%；2005年以来，随着聚氨酯工业进入新一轮发展期，上游原料环氧丙烷需求增长进一步加快；2008年国内环氧丙烷表观消费量达到103.8万t；2009年随着国内经济复苏，下游聚醚需求旺盛，环氧丙烷表观消费量达到128.9万t；2010年增至146.2万t；2011年估计在170万t左右。由于环氧丙烷需求大，国内市场供应长期存在缺口，在建或拟建设的项目很多，烟台万华、吉林赢创均动工开建30万t/a环氧丙烷装置；天津石化、金陵石化和扬子-巴斯夫均拟建30万/a环氧丙烷装置。周边泰国、印尼等国家最近也有大型环氧丙烷装置建成投产。近年来，我国从周边国家和地区进口了大量环氧丙烷。我国环氧丙烷进口主要集中在江苏和浙江两省，占全国进口量的85.8%。其中江苏省进口量最大，占62.5%。江苏省既有一统聚氨酯制品有限公司、南京红宝丽股份有限公司、江苏钟山化工有限公司等下游聚醚及聚氨酯企业，又有较多的贸易仓储商，如常州市新华石油化工储运有限公司、张家港越洋实业有限公司等，因此该地区环氧丙烷进口量一直高居全国首位。据业内人士分析，南京环氧丙烷消费量60~70万t/a,环氧丙烷供应商主要有中海油壳牌、陶氏（泰国）、利安德、镇海炼化、金浦化工、山东滨化等，中海油壳牌由于自用环氧丙烷增加，外销减少，计划2013年退出南京市场。环氧丙烷储运风险大，用户要求送货上门，中海油壳牌、陶氏（泰国）、利安德、镇海炼化在南京建有储罐或租借储罐，通过船运送到南京储罐，再通过储罐派送到各用户。环氧丙烷储存和运输均要求带压，一般压力在0.4〜0.8Mpa，储罐材质采用炭钢或不锈钢，民营企业采用炭钢，储罐有1000m3、3000m3等。运输一般委托专业运输公司或供应商自己承担，配有GPS定位。一台带压槽车可载30吨，价值60余万元。目前，公路运输费用0.8〜1.0元/km-t,长距离运输可以压低到0.6元/km-t左右。环氧丙烷作价有两种计算公式，一种是以丙烯市场价为标杆价，加上生产成本和适当利润，确定环氧丙烷结算价，每月调整一次价格；另一种是以华东、华南和华北市场环氧丙烷均价为标杆价，减去市场报价中的高报部分，减去额度一般定为300元/t,确定环氧丙烷结算价，每月调整一次价格。货款主要是承兑汇票，月中有欠款额度，每月结清一次。2.环氧丙烷下游聚醚多元醇聚醚多元醇根据其官能团、相对分子质量及分子结构的不同，大体上分为软泡聚醚、硬泡聚醚，CASE聚醚和POP系列。聚醚分类只是相对而言，并没有严格的界定。软泡聚醚：通常易溶于芳烃、卤代烃、醇、酮，有吸湿性。其活性高、稳定性好、链段强度高、对助剂的宽容度大。一般质量指标为：羟值54-58mg/g,粘度400-600mPa-s,酸值0.05mg/g,pH值5-7。应用于家具、汽车、服装等行业。硬泡聚醚：透明粘性液体，略有特殊气味。无毒、无腐蚀性，溶于水，与胺、一氟三氯甲烷及绝大多数有机物相溶性好。性质相对稳定，为非易燃易爆物品。质量指标一般包括羟值、粘度、酸值等几个方面，不同型号产品有不同的数值。主要用来合成各种聚氨酯材料。其粘度低、流动性好。应用于冰箱、冰柜、冷藏车、隔热板、太阳能热水器隔热、喷涂、消毒柜、管道保温等领域。我国大约56%的硬泡用于冰箱、冰柜和冷库领域，25%的硬泡用于建筑行业。CASE聚醚：是指用于涂料、胶粘剂、弹性体、密封胶等领域的聚醚总称。POP：以聚醚多元醇为基础聚醚，与苯乙烯、丙烯腈两种单体在引发剂的作用下进行反应，形成无规共聚、接枝共聚和单体自聚等排列方式的聚合物，称为聚合物多元醇。它是一种新型的聚氨酯原料，通常用来制造聚氨酯泡沫，可提高泡沫的开孔性，增加泡沫的承载性能，降低泡沫的密度，并降低泡沫的成本。2011年我国聚醚产能达到281万t/a，产量169.7万t，表观消费量181万t/a，消费环氧丙烷140万t左右。估计2012年聚醚产能将超过300万t/a。目前国内聚醚消费的60%以上为软泡聚醚,而发达国家约50%以上的聚醚为硬泡聚醚，并且主要应用于建筑行业。高桥石化聚氨酯事业部调研情况1995年投资2亿多元，从日本引进技术，建成2万t/a聚醚装置，经过技术吸收改进，目前已扩能至17.7万t/a。现有PPG牌号百余种，常规生产的牌号有50-60种，生产线由开始的10余条扩建至目前的26条，其中，22条间歇式生产线，4条连续式生产线。采用订单式生产，根据客户需求组织生产和开发相应的产品。2011年聚醚销售量为15.6万t，其中，POP销售量6万t/a，高活性聚醚销售量3万t/a，硬泡产量仅占总产量的10%左右。高桥聚醚装置定员180人（包括生产、技术、管理人员等），倒班为20人/班X4班+原料预置班，外地销售网络仅广州，销售人员有20余人，其中10多人为研发人员。聚醚生产线主要分为合成和后处理（精制）两部分，间歇式工艺一般合成和后处理周期均为24h，共48h。连续式生产线的优点是能耗低、污染少、产量大，合成和后处理周期一般为0.5〜1h，但连续式生产品种局限大。仪表和储运系统投资较大，仪表（计量、DCS等）占装置投资的30%。储罐有70多个，容量为1000m3、500m3、200m3不等。PPG粘度大，需要保温，一般温度控制在80〜100℃，出厂包装分为桶装（200Kg、材质喷锌）、散装，大部分为桶装。PPG下游行业主要有汽车、家具、家电、鞋业等。其中汽车行业多消耗高活性PPG等高端产品，具体应用于汽车配件包括座椅、扶手、方向盘、仪表盘、密封胶、隔音材料、顶棚、门内侧材料等，目前有国外企业开发PPG轮胎。汽车行业供应商认证周期长，国内至少半年，国外两三年。一条1.5万t/a间歇式生产线，主体装置三层，公用工程包括氮气、电、蒸汽、循环水、冷冻等，其中冷冻分为常冷（-5℃）和深冷（-20℃），目前冷冻设备均已国产化，冷冻剂为乙二醇。因环保问题，上海市政府不允许高桥石化在原地进一步发展，计划2015年搬迁至漕泾工业园，新建35-40万t/aPPG装置，已委托中石化上海工程设计有限公司开展可行性研究。聚醚规模效益20万t/a以上，建议从低端产品起步，前几年进行技术和市场培育，针对目标客户群进行新产品开发，开始时盈利的可能性小；目前高端产品利润率20%左右，高端产品开发较难。上海石油化工研究院调研情况上海石油化工研究院从事聚醚连续法生产技术的研发和催化剂的生产。开发的连续生产技术在高桥石化应用已取得成功（中石化攻关项目），该项技术在国内处于领先水平。PPG生产有间歇法和连续法两种工艺，一般间歇反应釜体积为40~80m3,反应时间较长，约48小时（两釜切换用则需约24小时），连续反应器体积2m3,1小时约能出1釜料，目前高桥能达到0.5小时出1釜料。间歇法用80m3的反应釜年处理能力在1〜2万吨，而连续法用2m3的反应釜年处理能力约2万吨。目前，间歇法单条生产线最大生产能力为2万吨/年，连续法单条生产线最大生产能力1.5〜2.0万吨/年。连续法能耗比间歇法低40%左右，且没有三废。但采用连续法工艺只能生产PO封端聚醚，不能生产EO（环氧乙烷）封端聚醚，这是由催化体系决定的。EO封端采用KOH催化剂，PO封端采用上海石化研究院多金属络合物催化剂。高桥石化2005年从国外公司引进一位博士，从事连续法聚醚技术开发。上海石油化工研究院与高桥石化合作开发的连续法生产聚醚成套技术已于2005年在高桥石化应用，建成1.5万t/a连续式生产线，采用上海石油化工研究院研制的催化剂，2m3反应釜（1小时出1釜）。目前高桥聚醚产能在17.7万吨，其中硬泡占10%,软泡占45%,POP占45%。2015年前搬迁至漕泾后，产能将提高至35万吨/年（其中：5万吨/年硬泡，15万吨/年POP,15万吨/年高活性PPG）。PPG原料消耗比例随品种不同而不同，一般而言，引发剂（如甘油）占5%,EO占10〜12%,其他主要是PO,其中EO与PO能小幅调整，EO最多可达到15%。10万吨/年PPG原料需求：0.5〜0.6万t/a起始剂（醇）、1万t/aEO、8万t/aPO。效益情况：高桥石化8万t/aPO+14万t/aPPG利润在0.8亿元/a〜2.4亿元/a,2008年受金融危机影响，效益也有0.8亿元。近十年PO市场非常火爆，从长期看已近尾声，今后将依靠下游产业链关联发展，PO生产企业必须要有聚醚下游产业。建议PPG项目在品种选择上要有POP、弹性PPG和普通聚醚多元醇，其中POP比较挣钱，弹性PPG有点挣钱，普通聚醚多元醇挣钱很少。生产线必须同时有连续式和间歇式。长岭上16~20万吨/a聚醚，其中：8万吨/年POP、5〜6万吨/年软泡+其他，POP必须占40%以上，上两条POP连续式生产线；国企应该侧重于高端、品质和规模。PPG生产厂家必须配置10人以上研发人员，以应对灵活多变的市场需求。上聚醚项目还要考虑相关原料情况如：环氧乙烷、异氰酸酯（TDI、DMI）等，据说重庆要上TDI/DMI项目，这对长岭上聚醚有支持。中石化上海工程有限公司调研情况中石化上海工程设计有限公司对高桥石化聚醚工艺技术非常熟悉。承担了上海高桥1.5万吨/年软泡聚醚生产线、1.2万吨/年连续法POP生产线、0.6万吨/年间歇法POP改连续法POP生产线的设计。正在编制高桥石化迁漕泾30万吨/年PPG可行性研究报告。新装置设计25条生产线，总投资21亿，其中一类费用占17亿（包括生产线、罐区、产品库房、消防系统、控制室、配电室、办公楼、化验等）。公用工程如循环水、生活水、氮气、蒸汽、脱盐水、仪表风等依托界区。项目总占地21万m2（预留部分场地），去掉成品仓库、循环水场等，占地14万m2。投资利润率18〜20%。一般一个框架占地为60X45m,共四层（包括地面一层）顶层高20m,放置吊装、抽真空、空分等设备，层面高分别为7m、11m、20m。一个框架内最多可安装9条生产线。罐区、装桶间、成品库等占地大。常规品种储罐专用，一个品种一台罐，通常用1000m3储罐。如果是PO-PPG联合装置，PO储罐可适当减少。PPG储罐温度一般控制在80〜100℃,采用蒸汽加热（反应釜出料温度110℃）。高桥石化蒸汽等级两种：1.8MPa、2.8MPa。1条1〜2万吨/年生产线投资约5000万元，大多材质为不锈钢，因铁离子影响产品的色泽。间歇法较连续法投资少10〜15%,主要是连续法工艺要求的仪表投资较多。产品包装有200L桶装、10m3罐装；30万吨/年PPG一半桶装，一半罐装，装桶机7台。天津三石化聚醚多元醇引进日本的技术，产品质量一直不太好，高桥石化PPG技术成熟。天津三石化与国外巴斯夫认为高桥石化PPG技术工业成熟度高，属于国际领先。甚至有台湾企业要求高桥石化贴牌加工。PPG生产过程简单，但品种繁多，产品后续服务人才很关键，要与下游产品对接。市场竞争激烈，必须要有自主技术。生产企业都有产品研发中心，象上海拜耳在金桥有研发中心，很多人才从高桥引进，开发实力较强。江苏省化工设计院有限公司调研情况江苏省化工设计院成立于1962年，由原南化集团设计人员组建而成，当时直属化工部，2003年改制成为员工持股股份制公司。上世纪60〜70年代业务主要涉及化肥、农药领域，80年代开始涉足PO、EO、油田破乳剂、表面活性剂等领域。为南京金浦设计了两套PPG装置，为张家港企业设计了5〜10万吨/年PPG。可承担设计任务，但需要委托方提供技术来源，主要反应釜35m3。需提供PPG种类及周边市场需求，周边原料来源可从几个方面调查：本地化工原料供应商、化工信息情报中心、同行大致情况；调研方向：市场调研、建设条件调研、生产原料调研。PPG应用领域：保温材料（冰箱隔热材料等）、涂料（防火材料）、建材。软泡、硬泡区分是相对而言，主要是发泡率和孔隙率的不同。5万t/aPPG生产装置投资1亿多元、10万t/a生产装置投资2〜3亿元。金浦五年前5万吨/年PPG从零开建（配套设施全部要建）总投资3亿多元，目前类似新建总投资约4〜5亿元。长炼已有公用工程及土地价格优势，估计5万吨/年总投资2〜3亿多。南京红宝丽集团调研情况南京红宝丽集团是一家上市公司，总人数800人左右，本部在高淳县，现有聚醴（PPG）产能4万t/a,今后高淳县将作为研发和实验基地。在南京化学工业园新建两个生产基地，员工400人，其中宝新聚氨酯有限公司占地300亩，PPG已投产6万t/a,下半年再投产6万t/a；宝淳化工有限公司占地100亩，异丙醇胺（IPA）已投产4万t/a。2012年3月聚氨酯新材料公司投产，生产用于外墙保温板材，主要销往周边地区；6月将投产一条进口连续板材生产线。南京宝佳化工有限公司专业生产三异丙醇胺，用于水泥添加剂。公司与周边南京大学、南京理工大学建立了产学研平台，现有PPG和IPA两个研究院，其中PPG研究院人员75人，包括研发、技术服务；IPA研究院人员稍少些。红宝丽改性阻燃PPG处于领先地位，接近但仍达不到B1标准。红宝丽在PPG行业专攻硬泡，PPG单体不外销，全部制备成硬泡聚醴组合料（俗称“白料”）30%产品出口。主要用于隔热保温材料，如冰箱、集装箱、管道保温、板材等，其中冰箱领域中市场份额超过陶氏、巴斯夫等国际巨头，成为许多企业的优先甚至是独家白料供应商，如三星公司。红宝丽IPA产品中一、二、三异丙醇胺配比可调，根据订单生产，纯度99%以上。其中一异丙醇胺用于金属清洗剂，二异丙醇胺用于炼油脱硫剂、皮革等，三异丙醇胺用于水泥添加剂。红宝丽IPA产能发展：0.2万吨/年—2万吨/年—4万吨/年（开工率100%）-6万吨/年（计划中，已预留地）。红宝丽PO消耗量10万吨/年，其中IPA消耗PO占其产能的80%、PPG消耗PO占其产能的60〜70%。PO品质要求达到国标。目前PO来源主要是中海壳牌、利安德、镇海（船运，2000〜3000吨/船），及部分从山东陆运。PO厂家负责到厂，且必须带压，这就要求厂家在销售网点或建或租PO储罐。目前红宝丽拥有PO带压储罐16800m3,规格为2000m3、3000m3,恒温储存，需要冰剂。PO价格参照丙烯价格，每月定一次价格。丙二醇甲醚（PM）江苏怡达化工有限公司调研情况江苏怡达化工有限公司有江苏、吉林和珠海三个生产基地，40多个产品，客户有2000多家，销售半径在500〜1000公里。其中醇醚产品中P系列接近一半。江苏、吉林（只有PM无PMA）满负荷生产，珠海开工率只有20%。江苏生产基地有1万吨/年PM、1万吨/年PMA,吉林生产基地有5万吨/年PM,珠海生产基地有5万吨/年PM、5万吨/年PMA。全年消耗PO总计约6万吨。怡达珠海基地靠近高栏港口，2013年4月将建成PO储罐3000m3X2，有效容积4500m3,可代销PO5万吨/年，辐射珠三角。目前国内醇醚市场大约30〜40万/a,怡达约占1/3。PM市场大约有十几万吨，生产厂家有天音（即德纳）、怡达、华伦、陶氏张家港等，另2008年瑞佳和银燕两家公司被淘汰。2012年底还将有天音（即德纳，10万t/aPM,2012年8月可投产）、华伦（10万吨/年PM,计划2012年3月投产）、某上市公司（10万t/aPM,2012年底可投产）三套10万t（共30万t）PM装置建成投产，产能将达到饱和。造成近期产能暴增的原因主要是PM产业2010年的历史高位行情。PM主要应用于涂料和油漆，约占70%；另应用于电子助剂，约占30%,该行业认证周期长。怡达PM产品50%用于涂料行业，多是欠帐销售；20〜30%用于电子助剂；其余用于油漆等行业。怡达PM品质在电子助剂领域已世界领先。5万吨/年醇醚装置投资2亿多。目前PM销售，常规方式打不开市场，下游客户接货多是欠费，因此利安德在中国开始时做PO-PM产业链，后无奈选择放弃PM。PO运输1000km带压公路运费505元/t；船运珠海-江阴200元/吨左右；船运珠海-重庆300多元/t。船运最小吨位2000t。怡达与大连物化所合作，2008年建成HPPO法100t/aPO中试，2009年开车成功，产品宣称与长岭中试产品质量相当。PM市场前景预测今后五年将无大的改观，主要是基于以下原因：市场竞争激烈，产能饱和或过剩；最大应用领域的涂料行业正大力发展光固化涂料（见光不挥发），冲击PM市场；新兴电子行业PM消耗量每年增速约8〜10%,但正大力发展回收利用技术，目前技术水平可回收70〜80%,如回收利用技术普及将大大削减PM消耗增速。希望与长岭开展PO合作，目前珠三角的PO市场被中海油壳牌控制，长岭PO可通过路运或水运到怡达珠海PO罐，从而进入珠三角市场。德纳（南京）化工有限公司调研情况德纳在南京化学工业园有10万t/aPM（5万吨/年2011年投产、另5万吨/年2012年8月投产），10万t/aPMA（丙二醇甲醚醋酸酯），6万吨/年EO（乙烯氧气氧化法，投资4.5亿元建成投产），并计划投资6亿元再建设10万t/aEO；另10万t/a（丙二醇丁醚、丙二醇丁醚醋酸酯、乙二醇醚、乙二醇醚醋酸酯等）。德纳PO消耗量8〜9万t/a,现有PO储罐1600m3球罐（损耗小、挥发小），材质碳钢，投资几百万用个，设计压力0.8Mpa,一般操作压力0.4Mpa,循环水冷却盘管+常温喷淋。5万吨/年PM投资1亿多。目前PM市场饱和，国内市场容量7〜8万吨/年，70%用于涂料和油墨、30%用于电子行业，德纳PM产品主要销往华南、华北、华东三个地区。3、关于环氧丙烷产业发展的初步认识与建议聚氨酯市场发展前景看好。20世纪80年代开始，家具和床垫的消费增长迅速，90年代后，汽车、建筑和家用电器等工业用聚氨酯消费高速增长。从国内聚氨酯消费结构来看，目前家具、家用电器和汽车是主要消费领域。而国外聚氨酯消费领域主要集中在建筑和汽车行业。在建筑领域中，目前国内更多的使用聚苯乙烯产品，聚氨酯在中国建筑隔热应用上所占的比例仅为2%。按照我国目前阻燃标准，墙体保温材料的燃烧性能分为A级不燃、B1级难燃、B2级可燃、B3级易燃四类。2011年3月公安部和住建部紧急下发65号文，要求建筑外墙保温材料必须达到A级不燃标准。这对于易燃的有机保温行业来说，无疑是一个巨大的打击。这一规定的出台在业内也引起了巨大争议。但就在今年初，市场出现重大转机。2012年2月10日，住建部颁发《关于贯彻落实国务院关于加强和改进消防工作的意见的通知》，要求”严格执行《民用建筑外墙保温系统及外墙装饰防火暂行规定》中关于保温材料燃烧性能的规定，特别是采用B1和B2级保温材料时，应按照规定设置防火隔离带，。这无疑意味着聚氨酯等B1级墙体保温材料的使用合法化。苯板（聚苯乙烯）最大的缺点就是，防火安全性能差、易老化、易燃烧，燃烧时烟雾大、毒性强，耐火性极差，在80摄氏度就产生熔融变形滴落。聚氨酯保温、隔热性好，导热系数0.017〜0.022w/m.k，每20mm厚度聚氨酯保温板，相当于50mm聚苯乙烯保温板，175mm厚的木材，1075mm砖墙，从保温性能、防火性能、价格、理化性能四个方面考察各种保温材料用于外墙的综合性能，聚氨酯的综合性能最好。另外，阻燃聚醚的开发以及阻燃物的添加，为聚氨酯在建筑领域的推广应用提供了很好的条件。而且从国外的经验来看，聚氨酯也是使用最广的保温材料之一。相信在国家政策的强制规范下，聚氨酯板在建筑保温市场拥有巨大的市场空间。正是看到了聚氨酯在建筑领域的发展前景，大量民营企业正在建设聚氨酯板材生产线，聚氨酯板材生产已成为当前聚醚应用较热的领域。汽车领域聚氨酯应用前景十分看好，目前国内汽车仪表板可分为硬质仪表板和软质仪表板两种。硬质仪表板一般为改性聚丙烯采用注塑成型，在经济型车上使用。软质仪表板为聚氨酯反应发泡成型，通常用于中高档轿车。具体应用于汽车配件包括座椅、扶手、方向盘、仪表盘、密封胶、隔音材料、顶棚、门内侧材料等，目前有国外企业开发PPG轮胎。一辆高档车中，按照聚氨酯材料可全部替代的部件计算，一辆车能用到聚氨酯的数量为30公斤左右。目前市场上的中档车大概用到聚氨酯的量为15公斤左右。2015年湖南、湖北两省汽车产量将超过400万辆，消费聚氨酯6万t/a左右。高铁列车底盘减震是聚氨酯应用新领域，国内高铁列车的飞速发展以及高铁列车的出口势必带动聚氨酯的消费。目前中国仅有15%的易腐食品在运输途中采取了冷藏或冷冻措施，而在发达国家的这一比例高达90%以上，聚氨酯在制冷行业仍有很大发展空间。随着国家经济的发展，生活水平的提高，聚氨酯在家具、隔热保温、涂料方面的消费将继续保持增长的势头。低端产品竞争激烈，效益差，高端产品竞争小，效益较好。由于聚醚生产的基本工艺简单，市场前景被普遍看好，投资不太大，知识产权保护不力，大量聚醚生产装置建成投产，在聚醚市场还没有完全开发以前，聚醚总产能已出现过剩，2011年聚醚生产企业反映效益不好，一些企业出现亏损。尤其是硬泡聚醚，生产企业基本都是民营企业，相互竞争非常激烈。当前普通硬泡市场价不到12000元/t，环氧丙烷市场价却在12300元/t左右，生产效益非常差。但是高端产品比如POP、接枝聚醚、组合聚醚等基本上被高桥石化以及外资企业所垄断，当前POP市场价格在15400元/t左右，据高桥石化介绍其硬泡销售量只占销售总量的10%，产品销售均价在16000元/t以上，效益空间非常大。中石化上海工程设计公司高桥石化新建35万t/a可行性报告编制人介绍，项目投资回报有18%。正如上海石化研究院PPG项目负责人所建议的国企应该侧重于高端、品质和规模。3.3醇醚市场饱和，不宜再建新装置国内醇醚市场大约30~40万t/a，产能已接近100万t/a。丙二醇甲醚（PM）市场大约有10万t/a，生产厂家有德纳、怡达、华伦、陶氏张家港，产能超过45万t/a。市场需求前景不被看好，最大应用领