融商服装管理系统操作说明

四、建立供应商档案1、〖供应商编码方案〗：要规范对供应商的管理，每个供应商必须赋予其一个唯一的编码。供应商编码可以由用户自行设定输入：对于中小型商场、超市，我们建议采用4位的流水号做为供应商编码，默认系统自动生成。2、〖供应商档案功能描述〗：与供应商的商务谈判成功后，供应商提供详细的公司信息，商场的招商采购业务人员提供此供应商的结算方式、经营方式等合同信息，由录入员录入到系统中，统一管理供应商资料。3、〖操作步骤〗：『基本档案→供应商档案』4、〖操作界面〗：5、〖操作流程〗：在供应商档案窗口，鼠标点击〈新增〉按钮（或者按【F2】键）增加一条空记录，输入基本信息和结算信息，鼠标点击〈保存〉按钮（或者按【F4】键）保存输入的信息，完成一条供应商资料档案的录入。“基本信息”包括了供应商编码、供应商类型、供应商名称、区域、地址、电话等基本资料。“销售方式”包括购销，代销，联营，扣率代销，租赁等方式。“区域”中可选择已有的区域，还可在下拉栏中选择新增项目，新增一个区域（使用方法参照建立区域档案）。“联营保底额”是指联营，扣率代销，租赁可以设置保底额，确定商铺的最底销售金额。“结算方式”包括不指定结算方式，结帐周期，结帐日期，货到付款，压批结帐。“票据类型”是与商户进行业务往来时所使用的票据。“冻结帐款”是指该供应商的帐款项目已被冻结，无法进行支付。“冻结业务”是指该供应商的业务已被冻结，无法与其产生业务。“信誉额度”对商家信誉设定额度。五、建立类别档案1、〖类别编码方案〗：给商品分类主要是为了方便管理和统计，在“商业管理软件”中，商品的类别编码方案如表2-1所示，类别编码共分三层，即大类-中类-小类，大类、中类、小类编码都是2位数字，并且下一级的类别编码会自动继承其父类的编码。2、〖操作步骤〗：『基本档案→商品分类』3、〖操作界面〗4、〖操作流程〗：新增→输入类别编码→输入类别名称→保存5、〖操作说明〗：增加大类时，直接点击新增按钮，按流程操作即可；如增加中类或小类时，则必须在左侧选择大类或中类后再点新增按钮（在当前类别下建立新的中类或小类）；小类下不可再建立下级类别。七、建立商品档案〖商品档案描述〗一般来讲，在建立商品档案之前，要建立要商品的颜色和尺码，并建立颜色组、尺码组。方便对商品进行管理。〖商品编码方案〗货号为自动生成，货号编码生成的格式可以在系统参数种进行设置，一般为5位货号，条码生成可以按空格键加回车键来自动生成，生成8位或13位格式也可以在系统参数中设置。商品货号是为了规范商品的管理，实现单品管理的目的。在“商业管理软件”中，商品货号有四种方案可供选择，第一种是根据供应商编码生成，把供应商编码做为商品编码的前缀，即供应商编码+流水号（流水号的位数可以灵活设定）组成；第二种是根据类别编码生成，把类别编码做为商品编码的前缀，即类别编码[大类（2位）、中类（4位）或小类（6位）]+流水号（流水号的位数可以灵活设定）组成。第三种是自动递增，第四种类别自编码生成，把商品类别的自编码为前缀，再加流水号生成，自动编码格式的设置在系统参数可以进行设置。〖商品档案建档顺序流程图及说明〗商品的采购要向供应商下订单，完成采购要和供应商结算，因此，在商品的流转过程中，供应商的信息是非常重要的，供应商档案一定要建立。从商场管理角度来讲，商品要进行分类管理，类别档案是不可或缺的，在建立类别档案的同时还可以建立品牌档案，可以按品牌统计分析商品的销售。在“商业管理软件”中，商品档案的建立要与供应商对应，同时要归属到其所属类别。〖操作步骤〗：『档案→商品档案』〖操作界面〗：〖建立商品档案流程〗：把“区域档案”，“供应商档案”，“颜色”。“尺码”“类别品牌档案”和“包装单位档案”（参考建立基本字典信息中）录入完毕后，就可以录入“商品基本档案”了。建立一新的商品档案流程可分为输入商品基本资料、输入商品价格信息、输入商品供应商信息和输入商品其它资料。1、输入主国际条码功能描述：目前市场上大多数商品都会有“国际条码”（标准PLU码），按国际条码标准规定，该商品的国际条码应为世界唯一条码，通常为13位。输入方法：在“主国际条码”栏中，输入新建商品的国际条码。2、输入货号（店内码）功能描述：商家对商品所自定义的编码，为商品唯一编码（不可重复），必须录入。有助于您对商品根据自己的业务特点进行分类编码，使管理工作更加轻松、方便。输入方法：在“货号”处输入，或者通过在菜单『系统参数→系统参数』处设置商品编码自动生成规则，只需在商品档案中选择类别或供应商(按规则设定而定)，则XE"自定义码"商品编码会按系统设定的规则自动生成。注意事项：1．“货号”系统默认为5位，最多支持20位，可用数字、字符或其他特殊符号。2．对于POS销售，可使用自定义码进行前台销售。因此，对于”商业管理软件”POS版用户，请务必输入“商品编码”。3、输入商品全称功能描述：商品的全称，用于较详细的描述商品的特性、类别及规格等。输入方法：在商品全称处输入。注意事项：商品全称最多支持40个字符。4、输入商品简称功能描述：商品的简称，可用于在前台打印小票时使用（对于商品全称比较长的商品在打印小票时，可节省收银纸）。输入方法：输入完商品全称后，系统会自动取商品全称的前20个字符当作简称，也可在商品简称栏处修改。注意事项：商品简称最多支持20个字符。5、输入商品性质功能描述：根据商品的类型，选择商品标志，可控制商品的经营类型（如：普通商品、组装拆分、礼篮、捆绑商品，自动转货，自动加工等）和是否控制库存或售价。输入方法：通过右侧▼下拉键弹出下拉列表，从下拉列表中选择商品标志。普通商品：普通商品，企业自己对该商品的进销存进行管制，与供应商的结算只与收货和退货有关，一般是提供该商品的供应商的结算方式为月结或返单结等方式，系统默认类型；组装拆分：该商品具有组装和拆分的特性，可以对商品进行拆分和组装，并且要对库存进行处理；礼篮：一般是对前台促销来处理一种商品模式，是几个商品包装在一起来销售，要对库存进行处理；捆绑商品：可以用于包装商品，如大包装改小包装或小包装改大包装来销售，库存计算时只计算主销售单位的库存，入库时也只入库主销售单位的库存；自动转货：可以用于肉类分割，水果分级销售；自动加工：可以用于面包房；6、输入商品单位功能描述：商品在销售时所采用的最小包装单位。输入方法：通过右侧▼下拉键弹出下拉列表，从下拉列表中选择所需的包装单位。注意事项：如果是一个新的包装单位（在下拉列表中没有此单位），可在“包装单位XE"增加新的包装单位"档案”窗口中增加录入，为了不影响目前商品的录入可在下拉列表中选择“新增”，直接切换到“包装单位XE"增加新的包装单位"档案”窗口录入（参见建立包装单位XE"增加新的包装单位"档案）。7、输入商品颜色组功能描述：商品的颜色有很多，如黑色、白色、红色，可在此录入。输入方法：在“颜色组”栏处点击颜色组右边的放大镜，选择这个商品的所有颜色，如图所示：注意事项：必须先建立颜色，否则颜色组处不能有效的选择。8、输入商品尺码组功能描述：商品尺码的录入。输入方法：在“尺码组”栏处点击尺码组右边的放大镜，选择这个商品的所有尺码，如图所示注意事项：XE"商品的简称"必须先建立尺码，否则尺码组处不能有效的选择。9、输入商品类别功能描述：为商品确定一个商品类别，可更有效的管理商品和统计该类别商品的进货、销售和库存。输入方法：在“类别”栏处直接录入类别编码，也可通过右侧▼下拉键弹出下拉列表，选择类别。注意事项：XE"商品的简称"如果该商品应分在一个新类别下（在下拉列表中没有此类别），可在“类别品牌XE"增加新的包装单位"档案”窗口中增加录入，为了不影响目前商品的录入可在下拉列表中选择“新增”，直接切换到“类别品牌XE"增加新的包装单位"档案”窗口录入（参见建立类别品牌XE"增加新的包装单位"档案）。10、输入商品品牌功能描述：为商品确定一个品牌，可提供一些商场的商品按商品品牌分类。输入方法：在“品牌”栏处直接录入商品品牌编码，也可通过右侧▼下拉键弹出下拉列表，选择商品品牌。注意事项：XE"商品的简称"如果该商品应分在一个新品牌下（在下拉列表中没有此类别），可在“类别品牌XE"增加新的包装单位"档案”窗口中增加此品牌录入，为了不影响目前商品的录入可在下拉列表中选择“新增”，直接切换到“类别品牌XE"增加新的包装单位"档案”窗口录入（参见建立类别品牌XE"增加新的包装单位"档案）。11、输入商品价格信息图示：说明：商品价格信息包括商品的进货价、零售价、批发价、会员价、税率和特殊标志等。输入进货价格功能描述：商品的基本进货价格（即基准价）。输入方法：在“进货价”栏处录入商品的进货价格。注意事项：XE"商品的简称"“基准价”是参考价格，并非成本价。本系统的成本计算以进货入库的价格为计算基础。输入零售价格功能描述：商品的前台零售价格。输入方法：在“零售价”栏处录入商品的零售价格。注意事项：正常商品的前台销售价就以此XE"商品的简称"零售价为准，对于有多价格（各门店价格不相同）的商品以各门店的价格为准。输入会员价格功能描述：商品的零售会员价格，针对于有会员卡的用户。输入方法：在“会员价”栏处录入商品的会员价。12、输入商品供应商信息商品档案中可以有主供应商与其他供应商，其中购销与代销商品允许一品多供应商，联营商品只允许有一个供应商。当选择了主供应商时，系统自动带出该供应商的经营方式。购销：按采购金额结算货款。一个商品可以有多个供应商。可以管理库存，也可以不管理库存，对于不管理库存的商品，一个商品编码可代表多个单品，进货只记帐款不影响库存，销售不减库存，无成本毛利；对于管理库存的商品，其库存成本用移动加权平均法计算。代销：按销量与进价结算货款。供应商按批次管理，一个商品可以有多个供应商。必须准确管理库存,进货不产生账款。联营：按销售金额分成。一个商品只能有一个供应商。商品不管理库存，同一扣率的一个商品编码可代表多个单品，不在电脑系统作进货，销售不减库存，成本由销售金额和扣率计算。扣率代销：按销售金额分成。一个商品只能有一个供应商。商品管理库存，进货不产生帐款。此种经营方式相当于管理库存的联营。13、输入商品其它资料计价方式：分普通、计重、计数三种。联营扣率：联营商品的扣率，用于计算成本。采购范围：分为总部购配、门店采购、不限、总订店收、自产等。提成比例：用于计算售货员的销售提成。建立一品多商的商品功能描述：满足一些大型超市在某种情况下一种商品有多个供应商。如：这个主供应商商品的进货价比以前高、或者是其他原因不跟他订货而要跟其他供应商订货。操作说明：在一个商品向几个供应商进货后，系统会自动对应商品与供应商的一品多商的关系。其它信息：最近单号、最近进价、最近日期是指该供应商的最近验收商品的验收单号、验收进价和验收时间。查看信息图片：建立一品多价格的商品功能描述：只针对于连锁版的用户有效，为了方便管理某些商品在各个分店有着不同进价和售价的商品，在总部设置了一品多价后，各分店可按照各自的价格进行进货和销售。注意事项：各个分店不可以直接在商品档案中修改价格，只能是在总部设置好价格之后，再传送到各分店，而分店只可以做调价单（包括进价、售价）传送到总部，这样总部就可以有效地管理到各个分店的价格。八、商品有效性检查〖功能描述〗：所有商场、超市，开业前的准备工作都是紧张忙碌的，在相对较短的时间内录入上万条甚至几万条商品基本档案，难免出现错误，如零售价未录入、或售价低于进价等。在海量数据中寻找录入错误的档案信息，工作量是非常大的。通过“商品档案检查”的功能，可以很迅速的检查出商品基本信息的错误，并详细描述错误的原因和所产生的影响，以及改正的建议。〖菜单位置〗：『档案→商品基本档案』〖操作界面〗：〖操作说明〗：如果要检查所有商品，则在“全部商品”项中打上“√”；选择需要检测的项目，根据需检查的具体内容，可选择检查条码、商品类别、供应商、编码、品牌、价格、名称、单位、规格等资料。错误说明：标志☆、☆☆、☆☆☆分别表示错误的严重性，在影响栏中会提示该错误对系统的影响，在备注栏中会提示用户需要做的更正操作。九、建立专柜档案〖功能描述〗：商场、超市所经营的商品中，有一些价值较高体积较小的商品如金银首饰、手表、香烟等，或者是一些需要专业人员为顾客讲解示范的商品如化妆品等，另一种采用柜台销售的原因是出租的柜台，这些商品一般采用柜台开单的销售方式，需要通过柜台来管理。〖操作步骤〗：『基本档案→专柜档案』〖操作界面〗：〖操作说明〗：柜台号：在柜台号栏中输入，编码可由任意字符组成，最长不可超过4位，为了便于记忆，建议使用数字。柜台名称：柜台的标示。十七、报表商品错价报表：可以快速查找价格错误的商品。商品同码报表：可以快速查找编码相同的商品。商品停用报表：可以快速查找停用的商品。组合商品报表：可以快速查找那些商品是组合商品。商品性质报表：可以快速查找不同性质的商品信息。辅助条码报表：可以快速查找有辅助条码的商品。价格调整报表：可以查看商品价格调整的信息。第四章采购管理一、采购业务流程文字说明采购入库管理通常可分为几个阶段：一、采购前，这个过程主要是营运人员通过查看商品库存和日销量的情况，或是根据商品库存指标设置提供的库存报警提出采购申请，经过主管审核，提交给采购部。二、采购，先通过采购人员在各供应商中询价，确定供应商后，经主管的审批，向供应商提出采购申请（即下订单）。三、入库，供应商在指定时间内送货，通过仓管部门和质检部门的检查，确定可入库的商品及其数量，及不合格商品做退货处理。五、商品入库流程〖业务描述〗：完成商品的验收入库业务。〖操作步骤〗：『采购→采购入库单』。〖操作界面〗：〖选择订单〗：点击订单按钮进入采购订单的“选择单据窗口”，选择采购订单（参见【选择单据窗口使用说明】）〖更改验收数量〗：选择订单后，系统会自动把订单中的采购数量更新到验收入库单中，做验收入库单时，应把采购订单中的数量更正为实际验收数量。〖录入进货仓〗：在仓库栏输入仓库代码或选择仓库（参照【选择仓库使用说明】）。〖录入供应商〗：可参照【输入供应商信息使用说明】。在备注栏中可输入该单据的备注信息；经销方式栏可显示的经销方式有购销、代销和其它方式。〖录入商品资料〗：与采购订单的录入方式相同，参见采购订单的录入商品资料。〖其它〗：在采购订单的表头中还有单据编号、单据日期和操作员三项，单据编号是在保存单据后由系统自动产生（格式为：PI+机构代码+六位日期+四位流水号），单据日期是当天日期，操作员是指登陆系统的操作员。九、如何查看采购类报表采购询价明细: 可以查看询价的商品明细数据采购订货报表: 包括订货明细，订货日报，订货汇总报表，订货过期报表采购入库报表: 包括入库明细，入库日报，入库汇总报表采购退货报表: 包括退货明细，退货日报，退货汇总报表赠送入库报表: 包括赠送明细，赠送日报，赠送汇总报表，可查看商品赠送的一些信息采购永续订单明细:对某个供应商有长期供应商品订单明细信息。供应商合同商品: 和供应商签署合同的商品信息，包括约定价格，特殊时间特定价格等购销结算明细报表: 对供应商的经销方式为购销的进行帐款结算。供应商历史价格报表: 查看供应商以前入库的商品价格信息商品库存往来帐: 商品出入库信息第五章零售管理零售管理主要功能有对商品前台销售的调价，对前台销售和收银的监控，做促销活动，查看零售相关报表等。主要功能在于获取收银机监控系统的数据和发送前台销售的数据，以及本地销售数据查询。将前台管理和前台销售分开利于前台销售能以尽可能快的速度运行，不受网络数据传输速度的影响，且便于商场管理人员随时进行查询和管理，而不影响前台销售人员的操作。将前台销售从进销存中独立出来的好处是平时销售时无须依赖网络，在网络或服务器出现故障时仍然能保证销售。一、如何做前台促销在商业管理软件中做前台促销包括了：零售特价促销、会员特价促销、量大从优、限量购买、买100加1促销、赠品促销、类别品牌促销、数量折扣、商品时间段促销等业务。1、全场折扣促销〖业务描述〗：根据业务需要，对全场商品进行促销活动。〖操作步骤〗：『零售→全场折扣促销』。〖操作界面〗：2、零售特价单〖业务描述〗：在某一特定期间，更改商品的零售价格，超过这一期间，商品特价自动取消，恢复到正常价格。〖操作步骤〗：『零售→零售特价单』。〖操作界面〗：〖录入机构〗：在机构栏输入机构代码或选择机构（参照【选择仓库使用说明】）。特殊之处是有一个“全部”的机构，选中它可以调整所有机构的零售特价。〖录入其它信息项〗：包括备注栏。〖录入商品资料〗：输入商品编码或通过商品按钮选择商品（参见【商品按钮使用说明】）。〖普通零售价〗：选择商品后，系统会根据选择的机构自动取商品的机构中的零售价.〖起止日期〗：促销起止日期。〖其它〗：单据完成后，可在商品基本档案的商品特价或『零售→商品促销管理→促销特价信息』处查询。单据格式为：PS+机构代码+六位日期+四位流水号。4、量大从优促销〖业务描述〗：在某一特定期间，销售商品超过一定数量，便对价格进行优惠，超过这一期间，特价自动取消，恢复到正常价格。〖操作步骤〗：『零售→量大从优促销』。5、买100加一促销〖业务描述〗：在某一特定期间的一段时间内，销售额达到多少元时加多少元便赠送一些商品，超过这一期间或这段时间后，赠送商品设置自动取消，恢复到正常价格。〖操作步骤〗：『零售→买100加一促销』。〖生成固定时间特价单操作流程〗：与调零售特价单操作流程相同，可参照操作。不同之处：无特价类型选择，同时增加了开始和结束时间点，用于设定固定时间段。〖其它〗：单据格式为：HA+机构代码+六位日期+四位流水号。6、限量购买特价单〖业务描述〗：在某一特定期间的一段时间内，特价商品限制只能购买一定的数量，超过这一期间或这段时间后，设置自动取消，恢复到正常价格。〖操作界面〗：单据格式为：LN+机构代码+六位日期+四位流水号7、赠品促销〖业务描述〗：在某一特定时间内，买什么商品可以送商品，超过这一期间或这段时间后，设置自动取消，恢复到正常。〖操作步骤〗：『系统维护→赠品促销』。8、类别品牌促销〖业务描述〗：类别品牌促销单定义了指定日期范围内对某个类别或某个品牌的商品售价实行折扣。单据审核后类别品牌的折扣将会在指定的日期段内生效，前台POS销售时即执行新折扣。当系统日期到截止日期时，类别品牌的促销将自动失效。总部可以控制所有分部统一促销折扣或某一特定的分部进行促销折扣。〖操作步骤〗：『系统维护→类别品牌促销』9、业务说明公司或市场业务部根据销售情况制订特价方案，可以设定某些商品在某一特定的时间内实行特价销售，特价销售的范围可以是某一个类别或某一种商品。市场业务部在系统中填写特价单，该特价单中有开始日期、结束日期和特价范围，公司市场部和有关的主管可以根据具体的情况进行审批。审批通过后，系统自动将商品的价格在生效日期调成特定的价格，并在一定的范围内生效。有关部门主管可以实时查询到当前生效和将要生效的特价商品，进行相应的促销活动，同时可以将该信息公布。过了结束日期后，系统将自动回复原来的销售价格二、前台POS销售前台POS销售的管理主要是对前台销售情况的监控和收银统计。1.销售收银监控〖功能描述〗：系统提供了客流量监控、销售量监控和POS机状态监控。客流量监控：实时监控每台收银机的客流量。销售量监控：实时监控每台收银机的销售额。POS机状态监控：可以监控各个POS机当前的状态可通过各种方式（商品、收银员、柜台、售货员）及时了解到前台销售收银情况。〖操作步骤〗：『零售→前台销售监控』。〖操作界面〗：〖图形显示栏〗：通过各种平面和三维的线型、柱状、饼状图来直观形象的显示监控销售情况。〖数据显示栏〗：通过数据栅格形式监控销售情况。〖监控对象选择〗：可选择监控的对象和监控的结果类型。〖监控方式设置〗：可设置监控方式（数据、图形、数据、图形）排序方式和刷新间隔时间等。〖时段消费金额设置〗：先选择监控对象中的金额消费，在此处就可设置在一个时间段中，设定消费额度，可监控到某段消费额的买单人数。2.跨任何时间点销售统计〖功能描述〗：能体现在一段时期某段时间内各收银员的销售情况，对管理员掌握卖场的销售热点时间有非常大的帮助。〖操作步骤〗：『零售→前台明细报表』，〖收银员〗：可选择单个收银员或所有收银员查询。〖数据导出〗：可按TXT文件格式保存数据。3.查看实时库存〖功能描述〗：在营业期间，通过查询商品的实际库存，能最快速的了解到热销商品的库存情况，以便最快的做出调整库存的决定。〖操作步骤〗：『零售→实时库存』。〖操作界面〗：〖商品输入栏〗：只限于输入商品编码。〖方式选择框〗：用于选择按类别或品牌两种方式查询，选择后，可在右侧选择类别或品牌。三、收银员交班1.收银员如何缴款〖功能描述〗：对收银员收入的款项进行录入，并核对当天收银员当天的销售额，同时根据系统计算出的应交金额和收银员计算出差异金额（即“长短款”）。〖操作步骤〗：『零售→收银员缴款单』2.如何进行收银员对帐〖功能描述〗：对每天收银员的缴款金额进行比对。3.“长短款”根据商场内定的管理原则，确定一个出错比例（如千分之三），在该范围内属于正常情况，超过该范围，则根据商场规定，可做一些处罚措施。四、日结〖功能描述〗：做日结冲减库存处理。〖操作步骤〗：『零售→前台销售日结』。〖操作界面〗：六、如何查看收银报表融商软件中的收银报表按功能不同分为以下十一种（具体操作参见【查看报表通用使用方法】）：1）、前台收银明细：〖报表描述〗：可以在指定条件下，查询到单个收银员的各类收银金额。〖操作步骤〗：『零售→前台收银明细』。2）、前台付款方式明细：〖报表描述〗：可以在指定条件下，查询到单个收银员不同付款方式的收银金额。〖操作步骤〗：『零售→前台付款方式明细』。3）、前台缴款报表：〖报表描述〗：可以在指定条件下，查询到收银员的上缴金额明细。〖操作步骤〗：『零售→前台缴款报表』。4）、营业员销售提成：〖报表描述〗：可以在指定条件下，查询到营业员的销售金额并可以计算提成。〖操作步骤〗：『零售→营业员销售提成』。5）、促销管理报表：〖报表描述〗：可以在指定条件下，查询到各个时间段所使用的促销方式。〖操作步骤〗：『零售→促销管理报表』。6）、商品销售排行榜：〖报表描述〗：可以在指定条件下，查询到当前商品滞销和畅销商品的排行。〖操作步骤〗：『零售→商品销售排行榜』。7）、时段分析报表：〖报表描述〗：可以在指定条件下，查询到不同时段商品，客流的信息。〖操作步骤〗：『零售→时段分析报表』。8）、退货/赠送明细报表：〖报表描述〗：可以在指定条件下，查询到退货/赠送商品的明细信息。〖操作步骤〗：『零售→退货/赠送明细报表』。9）、前台客户销售明细：〖报表描述〗：可以在指定条件下，查询到前台客户销售的商品明细。〖操作步骤〗：『零售→前台客户销售明细』。10）、销售付款误差报表： 〖报表描述〗：可以在指定条件下，查询到销售商品与付款金额的误差，以便检查错误的原因。〖操作步骤〗：『零售→销售付款误差报表』。11）、供应商销售报表：〖报表描述〗：可以在指定条件下，查询到供应商销售的商品的日报和汇总信息。〖操作步骤〗：『零售→供应商销售报表』。第七章库存管理七、盘点管理1.业务描述〖业务描述〗：盘点就是定期或不定期的对店内的商品进行全部或部分的清点，以确实掌握该期间内的实际损耗。企业进行盘点操作时，由仓管员清点商品，同时制存货盘点单，录入商品的实盘数，然后交由经理审批。系统自动根据审核后的商品差异调整库存商品数量。损溢金额摊到库存商品的成本中。本系统可以灵活选择盘点的范围，支持全场、类别、单品盘点，支持不停业盘点，盘点差异允许延期改库存，不影响业务，便于查找差异原因。〖操作步骤〗：『库管→盘点』2.流程说明定制盘点计划，确定盘点范围；盘点前结束所有的业务单据、停止出入库并进行日结；盘点号申请，生成新盘点批号、备份盘点库的库存并约定盘点的范围；手工抄单盘点或用盘点机盘点；盘点结束后，将盘点结果录入或导入“存货盘点单”中，存货盘点单保存后立即生效，结果可在盘点汇总报表中查询。查看盘点汇总报表和盘点差异报表，查找差异原因，看是否有遗漏或错误，如果有，补存货盘点单；如果没有，进行差异处理；在盘点差异处理中对备份库存与实际盘点数量进行比较，得出盈亏数量及盈亏金额，并决定是否用盘点差异更新库存。盘点差异处理单审核后，库存改变（若选择“修改库存”），盘点批号状态为关闭，不允许新的录入单选择这一批号，系统删除当前盘点批号对应的备份库存〖盘点简要说明〗：企业发生一段时间的经营活动后，某些商品的库存会与实际数量产生差异，如：自然损耗，被盗，伪码销售等。为了让经营者更好地了解上述情况以便防范，也让系统能为我们提供更真实的数据，我们需要通过盘点来更正库存数量。一次大型的盘点，从开始至确认差异一般需要2-3天，而在此期间我们的所有业务依然要发生，我们提供的盘点方式不影响任何业务。为了保证数据的准确，在盘点时我们要注意以下问题：盘点最好在晚上全天营业结束之后进行；盘点当天尽可能不做收货、退货和调拔动作；所有的单据要审核，包括入库单，退货单，领用单，报损单等；盘点时以商品的销售单位进行点数；盘点要按货架的排面排列顺序进行见物盘物的点数；进行初盘和复盘，比较差异并更正，再抽取百分之二十的商品进行复查，若差异超过百分之五，要重新盘点；对不同仓库分别进行盘点，数据录入不要混淆；盘点是一个所有人员共同参与和相互配合的工作，包括销售、电脑、财务及驻店管理人员。由公司或店领导与销售部门协商决定盘点的时间及范围，然后下文通知所涉各部门准备盘点相关事宜。生成批次：电脑部要根据所要盘点的商品范围，确定盘点的批次，同时在盘点初始化中生成批次号。锁定库存：电脑部在生成批次号后，要作锁库预演，软件会提示该批次下（盘点范围）所涉商品中含有没有审核的并且会影响库存的相关单据的单据号，如有此类单据电脑部应及时提醒涉及到单据的相关部门把所有单据审核。若有单据因某些原因不能审核，电脑部应立即知会上级部门，采取相应措施或取消盘点。所有单据审核且当天营业结束后，电脑部一定要确认历来的所有日结都已做过，并完成当天日结，最后才可以进行锁库。盘点点数：在确认前期工作已准备就绪后，就可通知盘点人员可以开始盘点。盘点录入：指定的录入人员将交来的复盘表按仓库录入盘点录入单。差异生成：盘点数据录入完成后电脑部可以生成本批次的盘点差异，并打印出来，交由相关人员审查。若负责人同意则在盘点差异单上签字认可，由电脑部执行审核操作。复盘录入：在生成差异后，可能某些商品的盘点数量与系统数量会有盘点总负责人不太认可的较大差异，则我们需要通过复盘的方式进行核查，此时可能距离盘点当时已有相当长的一段时间，并且如销售、收货、领用等业务已经发生，只要录入正确的复盘时间，软件会把业务数据自动计算在内。盘点审核：电脑部在接到确认的差异单后，可以执行此操作。一旦审核，系统将按差异冲减库存，对库存进行更正。除了这些常规操作外，可以按批次打印盘点空表，还可以在盘点后打印出在此次盘点中漏盘商品表。3.盘点初始化〖功能描述〗：指定盘点商品范围、仓库，生成盘点批次号。〖操作步骤〗：『库管→盘点初始化』。〖操作流程〗：选择盘点仓库→选择盘点范围→选择商品范围→保存，生成盘点批次号。盘点范围是指按哪一个类别的商品进行盘点，如指定大类、中类、供应商等；商品范围是指具体的商品。例如，盘点范围选择指定中类盘点，在商品范围里就需要输入具体盘点的中类类别编码；如果盘点范围选择指定供应商盘点，在商品范围里就需要输入具体盘点的供应商编码。4.盘点单录入〖功能描述〗：工作人员清查库存，填写如上图的盘点报表后，操作员依据此表录入盘点单。〖操作步骤〗：『库管→盘点单录入』。〖操作流程〗：选择盘点批次→依据商品盘点报表（参见〖打印盘点空表〗）依次录入盘点商品编码、实际盘点数量。〖注〗：如有盘点机（数据采集机），即可从编辑按钮下的导入盘点机数据功能，来选择盘点机保存下来的文件，导入商品资料和数量。5.盘点审核〖功能描述〗：审核盘点差异，填写差异原因，保存审核后，系统将按照此单据的盘点数量自动更新库存，同时解库，冲减库存。〖操作步骤〗：『库管→盘点审核』。〖操作流程〗：点击〈单据〉→选择需审核的盘点单→依次填写商品产生差异的原因→审核。八、库存报表在商业管理软件中库存报表有以下四种：1）、商品库存报表：〖报表描述〗：可以在指定条件下，查询到商品每天的库存数量。〖操作步骤〗：『库管→商品库存报表』2）、商品组装明细报表：〖报表描述〗：可以在指定条件下，查询到组装商品的组成明细。〖操作步骤〗：『库管→商品组装明细报表』3）、商品拆分明细报表：〖报表描述〗：可以在指定条件下，查询到拆分商品的组成明细。〖操作步骤〗：『库管→商品拆分明细报表』 第十章会员管理一、建立会员卡档案生成会员卡档案流程图：生成会员卡流程说明：二、会员分类〖功能描述〗：设置会员类别，积分规则，积分折扣。〖操作步骤〗：『会员管理→会员类别』〖操作界面〗：〖会员卡类设置〗：会员卡的类型分为IC卡或磁卡，如果会员卡的类型是IC卡，需要定义卡号前缀或后缀，读卡器类型、读卡器接口、IC卡类型等。目前系统支持的是明华澳汉的读写器和SLE4442卡。会员卡业务规则设置包括会员前台消费是否打印卡号、前台会员号是否可见、会员是否在各分店通用、分店上传会员时是否即时更新会员档案、是否启用储值消费功能等。〖积分设置〗：是否记录会员消费额与积分。是否每单按整数累加积分。消费特价商品是否记积分。会员优惠价商品是否记积分。设置商品是否积分。消费积分方式是按消费金额积分、按消费次数积分或者按照单品积分。按消费金额积分可以指定消费金额为多少时积几分，不同类别商品可以有不同的积分标准，系统默认按照一级类别计算积分，可以增加小类别的积分规则。按消费次数积分可以指定每次消费满多少元时积几分。单品积分可以通过商品档案中每个商品设置的积分值进行积分。设置会员的积分周期，设置多少个“月”为1个周期。〖会员类别〗：系统默认的会员类别为会员卡与折扣卡。会员卡是对会员消费提供会员价格，折扣卡是对会员消费提供交易总额折扣。商场可根据实际情况增删所需的会员类别。对会员卡/储值卡是否参与积分进行设置。〖积分折扣〗：对会员类别为折扣卡的会员，定义积分达到多少分后打几折。如积分达到1000分后打98折。三、批量制卡〖功能描述〗：当在会员设置中设置“启用会员储值功能”后，会员卡可当作充值卡使用。充值会员卡可进行批量制卡。批量制卡时，设定卡的有效起止日期、会员类别、初始金额、卡号开始值、步长、数量等信息后，系统会自动批量生