年中国新媒体产业发展报告

2014年中国新媒体产业发展报告

一巨量网民规模助推新媒体产业发展（一）网民规模为6.49亿户根据中国互联网信息中心发布的第35次《中国互联网络发展状况统计报告》（以下简称《报告》）显示，截至2014年年底，我国网民规模达6.49亿户，渗透率为47.9%；共计新增网民3117万人，同比增长5.02%，我国网民规模进入低增长的新态势。（二）手机网民超过PC互联网网民数《报告》显示，截至2014年年底，手机网民数达到55678万户，比2007年的5040万户增长了10.05倍，年均增长40.94%。网民中使用手机上网的人群占比由2012年底的74.5%提升至2014年的85.8%，手机网民数已经超越PC互联网网民数（见表1）。表12007～2014年手机网民数及渗透率从表1可以看出，虽然手机网民的增速依然保持在2位数，是全体网民增速的2倍多，但是即将进入平稳增长阶段。（三）智能手机用户超过5亿户2014年，全国移动电话用户总数达12.86亿户，新增4G和3G移动电话用户分别为9728.4万户和8364.4万户，总数分别达到9728.4万户和48525.5万户，中国智能手机用户量超过5亿户。（四）周上网时间突破26小时2014年，我国网民周上网时长为26.1个小时，平均每天为3.73个小时（见表2）。表22010～2014年上网时长（五）游戏市场用户过5亿户根据游戏工委、CNG中新游戏研究联合发布的《2014年中国游戏产业报告》显示，2014年，中国游戏市场用户数量约达5.17亿人，比2008年的0.67亿户增长了6.72倍，年均增长42.88%。2014年年底，移动游戏用户数量约达到3.58亿人，比2008年的980万人增长了35.53倍，年均增长82.16%。（六）互联网使用率较高经过近几年的快速发展，各类互联网应用的使用率一方面已经普及度较高，如即时通信的使用率为90.6%，另一方面互联网应用的使用人数的增长率日趋平稳，最高是博客的24.2%，旅行预订和团购的分别为22.7%，其他的都低于20%。需要注意的是，博客经过近几年的低谷期之后，重新焕发新春；而电子邮件和微博则出现了负增长。相对于PC互联网的平稳增长，手机互联网应用则出现了高速增长，增长率最高的是手机旅行预订的194.6%，其次是手机网上支付的73.3%和手机网上银行的69.2%。值得注意的是，手机微博应用人数出现了13.0%的下滑。二新媒体产业继续高歌猛进（一）互联网广告产业高速增长1.整体网络广告市场达到1540亿元根据艾瑞咨询的数据，2014年我国互联网广告收入同比增长40.0%，高达1540亿元，比2010年的325.5亿元，增长了3.73倍，年均增长47.48%（见表3）。表32010～2014年我国网络广告收入从表3可以看出，2014年我国网络广告收入依然保持40%的高速增长，超过全国电视和报纸的广告收入之和，预计2015年会超过传统媒体。2.细分市场出现分化根据艾瑞的数据，2014年，搜索关键字广告超越电商广告，成为第一大细分市场，而品牌图形广告的市场份额进一步下降，视频贴片广告的份额在稳步上升（见表4），例如，2014年第四季度，搜狐视频营收为5100万美元，同比增长64%。表42014年互联网细分市场收入及市场份额3.互联网媒体高歌猛进但出现了分化2014年，百度、阿里巴巴、腾讯、搜狐、奇虎360等14家互联网媒体的广告收入之和为1210.52亿元，同比增长43.80%；16家公司的市值为5254.22亿美元。其中百度的广告收入为484.95亿元，是中央电视台的两倍多，阿里巴巴的广告收入也高达375.1亿元。在互联网公司中，增速最高的是乐视网，达到101.17%，腾讯、奇虎360和搜狐的广告收入已经超过新浪，以新浪为代表的门户网站已经趋于没落，从新浪的市值（22亿美元）赶不上微博的市值（27.49亿美元）就可以看出（见表5）。表52014年互联网媒体广告收入及增速续表4.移动广告高速增长随着手机用户的快速增长，移动广告占比大幅度增长，逐步超越PC端成为主流。（1）百度的移动收入超过PC端：2014年第四季度，百度总营收为140.50亿元人民币，移动营收所占比例为42%，高于上一季度的36%；在2014年12月，来自于移动端的搜索营收首次超过了PC端。（2）腾讯：2014年第四季度，腾讯的广告收入同比增长75%至26.27亿元人民币，主要是受观看用户数增加使视频广告收入增长以及QQ空间手机版及微信公众账号推动，令移动社交网络广告收入增加。（3）阿里巴巴：2014年第四季度，阿里巴巴移动交易总额为3270亿元人民币，同比增长213%，占所有营收的比重为42%，而上年同期为20%，第三季度为36%；移动月活跃用户为2.65亿人，同比增长95%，而截至2014年9月30日为2.17亿人；移动营收为64.20亿元人民币，同比增长448.25%，占比24.52%。（二）游戏产业市场过1100亿元1.游戏产业规模大据游戏工委、CNG中新游戏研究联合发布的《2014年中国游戏产业报告》显示，2014年，游戏市场实际销售收入达到1144.8亿元，同比增长37.7%；比2008年的185.6亿元增长了5.17倍，年均增长35.42%。在游戏销售收入市场中，客户端仍然为第一大市场，为608.9亿元，得益于手机网民的快速增长，手游收入首次超越页游达到274.9亿元，同比增长144.6%，占比24.014%。2.网络游戏公司依然保持高增长2014年，腾讯、网易、搜狐、完美世界等6家上市的网络游戏公司依然保持26.28%的高速增长，奇虎360的增速甚至高达141.9%，而搜狐却出现了0.03%的下滑（见表6）。表62014年6家上市网游公司收入及增速（三）互联网金融初具规模2013年被称为“互联网金融元年”，此后，P2P快速发展，众筹融资开始起步，互联网支付和基金销售不断创新，标志着互联网金融进入发展的新阶段。截至2014年7月底，中国人民银行为269家第三方支付企业颁发了支付业务许可证。2014年上半年，我国网贷行业成交量约为818.37亿元，预计行业全年成交量将达2000亿元。1.P2P网贷在数量方面，截至2014年6月，P2P网贷平台数量达到1263家，半年成交金额接近1000亿元人民币，接近2013年全年成交金额。在地区分布方面，截至2014年6月，全国P2P网贷平台为1263家，网贷平台主要分布在东部沿海民间借贷发达的地区，其中广东（316家）、浙江（168家）、山东（87家）、北京（70家）、上海（62家），三省两市共计703家P2P网贷平台，超过了全国总数的55%。在交易金额方面，2014年7月行业成交额则超过了200亿元。2014年年底行业月成交额会超过300亿元，全年成交额超过3000亿元。在投资人数量方面，截至2014年7月，P2P网贷投资的数量约为29万人，行业存量资金为337.6亿元，比2013年增长近一倍。而单个投资人所持有的资金约为10万元。2.众筹融资根据零壹数据，截至2014年底，国内已有128家众筹平台，其中，股权众筹平台为32家，商品众筹平台为78家。15家主要商品众筹平台成功融资的项目总数为3014个，筹资金额为2.7亿元，活跃支持人数为70万以上，股权众筹筹资金额超过15亿元。3.互联网支付2014年，互联网支付用户规模继续稳步扩大，手机支付增长尤为迅猛。截至12月底手机支付用户突破2.17亿，同比增长73.3%，是互联网支付市场整体增长速度的5倍多，使用手机支付者占网民总数的39.0%，比2013年底的25.1%增加了13.9个百分点。截至2014年7月，我国共269家企业获得了三方支付牌照，其中90家企业获得互联网支付牌照，37家获得移动电话支付牌照，其中，北京地区获得支付牌照的企业最多，为55家，其次是上海，24家，广东有21家排名第三，浙江和江苏均为16家，其余地区均未超过10家，在2013年获牌的2家企业中，虽然各家企业所在地不同，但只有5家业务范围覆盖全国，其他均在公司所在地省级行政区划内拓展业务。相关的支付公司有成立于2004年12月的浙江支付宝网络科技有限公司、快钱公司、汇付天下、中国电信翼支付等。三大规模并购频繁发生在相关产业政策利好、消费产业升级等多重因素的推动下，传媒业市场持续繁荣，再加上并购政策松绑、互联网巨头大举并购等的进一步刺激，传媒业并购市场开始活跃。（一）传媒业市场并购金额过2200亿元1.并购市场综合情况综合Wind等相关市场公司数据，2014年我国并购数量过200起，交易规模过2200亿元，单项交易金额大。2.单项并购金额高达492亿元2014年，百视通收购东方明珠是传媒业市场单笔最大的并购，涉及金额为492亿元（尚未完成），以并购金额排名计算，前10位涉及金额全部超过30亿元（见表7）。表72014年传媒业并购金额十大并购案3.传媒上市公司并购交易金额为1635亿元根据相关资料整理，2014年文化传媒公司股权投资的交易额达到1635亿，其中互联网上市公司交易金额为1235亿元，国内A股上市的传媒公司股权投资的交易额达到348亿元，互联网公司交易金额远远高于传统传媒公司（见表8）。表82014年国内传媒上市公司股权投资交易额4.TABLE等互联网巨头的并购2014年，腾讯、阿里巴巴、百度、小米和奇虎360等五大互联网巨头凭借强大的资本实力大肆收购，不断完成自身的商业生态系统。近几年来，腾讯、阿里巴巴、百度、小米和奇虎360公司等互联网巨头积极进入传媒业，通过收购等手段来大力布局自身的互联网生态，其目的是以新闻来引流而以其他服务来赚取真金白银。四未来发展趋势展望（一）总体判断得益于我国人均GDP突破7000美元，在国家把互联网作为整个经济底层架构等政策的鼓励下，我国新媒体产业进入高级发展阶段。因此，虽然我国的新媒体产业经过近几年的高速发展具备了较大的规模，未来几年，得益于互联网与其他产业的融合，我国的新媒体产业将依然处于快速增长阶段。（二）趋势展望第一，传媒业市场格局彻底变局。可以预计，虽然互联网广告增速不可能再保持40%以上的高速增长，但2015年仍然会保持30%以上的高速增长，其广告会超过2000亿元，这将超过所有传统媒体的广告之和。第二，“互联网+”有机融合传统产业。“TABLE”等五大互联网巨头以其巨量的互联网用户、先进的大数据和云计算技术、较为成熟的探索，将快速升级和改造传统产业，这也为新媒体产业的高速发展提供支撑。第三，移动互联网成为主导。2015年，得益于庞大的手机用户，移动互联网将接过PC互联网的接力棒，进一步推进新媒体产业的发展。第四，O2O大力发展。随着五大互联网巨头在O2O领域的加速布局，一线城市O2O消费由增量向提质转变，二、三线城市将进入增量增长阶段，餐饮、休闲O2O市场模式趋向于成熟，医疗、家政O2O市场需求亟须释放。第五，并购出现新趋势。成长性是上市公司市值管理的核心，为了维持较高的成长性，传媒业公司纷纷通过并购来实现自己的高成长性。一是上市公司吸收合并上市公司成为新趋势，百视通吸收合并东方明珠打造千亿市值传媒公司就是典型；二是“上市公司+PE”模式成为新主流；三是跨界并购蔚然成风。第六，互联网媒体退市到国内上市。目前，国内资本市场的市盈率远远高于海外市场，2014年，巨人网络、盛大游戏、分众传媒等中概股纷纷从国外退市，并计划在国内资本市场上市。第七，大数据进入商业化。近两年，大数据发展迅速，但是仍处于初级发展阶段。而在未来，大数据与电子商务、广告、金融、安全等的结合将更加紧密，大数据的商业化进程将大大加快。第八，商业生态系统级互联网公司开始出现。2014年9月19日，阿里巴巴在美国成功上市，实际募资超过250亿美元，成为有史以来募资额最高的IPO。在2014年，阿里巴巴一方面通过收购传媒企业为其在美