年中国IPTV发展报告

2011年中国IPTV发展报告

按照三网融合政策，在试点地区，广电部门负责建设IPTV集成播控平台，而电信部门负责传输和分发服务，二者通过分工合作、优势互补的方式共同推进IPTV的业务发展。在分工明确和政策利好的前提下，2011年，大陆IPTV用户数达到1500万户，[1]几乎实现要比2010年翻一番。这一数据足以表明三网融合得到了实质性的推进。这一年，在试点地区，“电信运营商+IPTV播控平台（牌照）+地方电视台”的发展模式有序推进，用户规模稳步提升，但围绕IPTV集成播控平台的行业矛盾和内部矛盾有所凸显；在非试点地区，电信大力推出的ITV业务致力弥补内容的不足，拥有较大竞争优势。广电自身（CNTV）的IPTV推广乏力，准备不够充分，反而给有线电视网络带来一定压力。2012年初，国务院办公厅公布了三网融合第二阶段试点城市，这对IPTV业务来说又是重大利好，因而其未来的发展空间令人期待。一IPTV试点地区的推进状况自从国务院试点方案颁布以来，试点地区的电信、有线电视企业积极推进光纤入户建设，电信网络宽带升级改造基本完成，有线电视网络数字化和双向网络改造也基本完成，具备了向用户传送数字电视节目以及开展视频点播、信息服务业务的能力。截至2011年6月份，试点地区的IPTV试商用业务用户总数超过了300万户，基于有线电视网络接入试商用业务用户已达100多万户。[2]下面汇总了几个试点地区的发展简况。江苏：截止到2011年7月底，江苏省广电总台、江苏省电信公司共同完成了省级IPTV集成播控测试平台与传输分发系统的对接工作，初步具备了试运营能力。目前平台共上载节目2.5万条，合计1.3万小时。深圳：2011年5月17日，深圳电信与深圳广电签署战略合作框架协议，明确了各自的三网融合努力方向。就IPTV业务平台建设，协议中明确了三点内容，包括深圳广电与中国网络电视台（CNTV）形成联合体，共同建设IPTV播控平台，深圳广电与深圳电信共建IPTV示范小区，以及尽快实现IPTV在深圳的商业运营。深圳IPTV具备提供100多路标清直播频道、15路高清直播频道、20路轮播频道、2万小时点播节目、6小时时移、7天回放节目的播出能力，并可根据市场需求进行方便的扩容。除了支持电视直播、点播、轮播、时移、回放等电视基本业务外，还支持在线教育、医疗、交通、金融、购物等电视增值业务。而“由于深圳有线网络数字化改造完成较早，增值业务的开展也处于全国前列，因而IPTV业务的开展对有线数字电视的冲击并不大”。[3]武汉：2010年底，武汉电信与武汉广电集团组建三网融合合资公司。在新组建的公司中，原本竞争的双方——电信公司和广电集团各占一半股份。通过整合资源，推进双方业务进入，逐步推出包括三网融合接入在内的IPTV等融合套餐业务、电视屏等多屏互动业务、视频点播等方面互动业务种类，以及智能家庭应用。可以说，“武汉模式”是由电信与广电共建的一个技术创新、业务和市场运营规则方面的创新实验平台，是“合作共赢”的雏形。2011年，武汉地区的IPTV用户数达到12万户左右，“中国网络电视台+湖北省台+武汉台”的湖北IPTV集成播控分平台也已经搭建完成。上海：上海百视通是最早拥有全国IPTV牌照的公司，也无疑是过去5年国内IPTV业务最大的受益者。百视通目前的用户主要集中在江苏（170万）、上海（130万）和广东（110万）等经济发达的区域。在2011年3月份，上海电信发布了“二免一赠一极速”的“城市光网”计划，实施宽带升级，并且与百视通联手推出IPTV3.0视频业务，共同发力高清IPTV业务，从而为上海的130万IPTV用户提供更优质的服务。杭州：杭州华数脱胎于杭州地方有线电视网络运行机构，到成为拥有30多亿元总资产的运营商，被国内广播电视行业称为“华数现象”。在推进三网融合业务进展方面，杭州华数在业务创新上有很多亮点。2011年9月2日，华数传媒与中国网络电视台合作成立了浙江爱上网络科技有限公司，成为浙江省独家的IPTV内容服务平台，与播控平台对接，通过运营商网络向浙江全省的IPTV用户提供内容运营服务。这种方式也开创了IPTV运营的另一全新模式。[4]按照三网融合的政策，集成播控平台作为发展IPTV的最重要资源是由广电播出机构负责建设和管理。试点工作实施之后，广电总局344号文[5]重新设定了IPTV的播控模式，广电部门的播出机构——电视台获得了IPTV集成播控权，电信部门只能和IPTV播控平台合作传输IPTV业务。2010年9月，总投资超过5000万元，由CNTV建设的IPTV内容播控中央总平台已经建设完成，并和许多地方IPTV播控平台实现了对接，并统一呼号为“中国广电IPTV”。到2011年4月，12个试点城市和地区已经基本完成了IPTV集成播控平台的建设，并与中央总平台实现了对接，为开展“三网融合”的试点工作奠定了良好的基础。[6]由此看来，在试点地区，前期的各项技术准备工作尤其是内容播控平台的建设基本到位，IPTV业务得到了实质性发展与推进。只是在这个过程中，仍然出现了一些不和谐因素，如2011年7月无可奈何的CNTV甚至拿起法律武器，起诉南京和广州的IPTV侵犯央视的内容版权。其背后所体现的依然是行业利益没有平衡的问题。首先，在电信运营商失去了IPTV播控权之后，对广电控制的IPTV播控平台参与的积极性有所下降，因为即便他们获得了部分电视节目内容的制作权，也仍须经过广电控制的IPTV播控平台的过滤，而且收益还需要与广电进行分成。这意味着电信运营商只能作为IPTV业务的“通路”，让本来希望借助三网融合进入视频制作领域的电信运营商非常失望，[7]并使电信运营商面临更加严重的管道化趋势。[8]其次，IPTV播控平台使得牌照拥有方之间的矛盾凸显出来，尤其是形成了CNTV和百视通双雄并立的局面。百视通在全国12个试点地区中只有上海、哈尔滨、大连和厦门4个城市的播控业务，其余的试点地区播控平台都由CNTV负责，这就使二者从“上下级”关系变为了市场竞争对手，从而为IPTV的业务开展留下剪不断理还乱的困扰。在三网融合第二批试点城市开展之前，这些围绕播控平台产生的矛盾和利益之争最好得到消除与协调。二IPTV非试点地区的发展状况扫描三网融合试点方案要求在试点地区进行双向进入试点，并没有明确禁止非试点地区不得进行IPTV业务，因而给各地解读政策留下一定的空间。广电和电信也借机纷纷加紧在非试点地区的跑马圈地。云南是目前CNTV的IPTV业务取得突破的地方。到2011年9月，云南省IPTV用户已经突破16万户，日均新增用户量为500～600户，IPTV节目内容可收看到103路直播频道，点播节目内容达到2万小时。2011年7月25日上午，中国网络电视台、四川广播电视台、成都广播电视台以及四川省电信共同签署了成都地区IP电视业务合作协议，标志着四川IPTV新媒体业务迈入逐步规范、全面合作、互利共赢、稳步发展的坦途。这是在国家“三网融合”大环境下实现跨行业融合、共谋发展的大事，对于加快实现省委“建设西部经济发展高地”，有效推动四川省文化事业产业大繁荣，充分满足百姓日益增长的精神生活需求，有着非常重要的现实意义。不过，播控平台的业务开展、分发技术及收入分成等问题一直困扰着经验不足的CNTV。CNTV曾放言用1年时间实现新增IPTV用户500万的目标在2011年也基本落空。由于IPTV用户和有线电视用户是高度重合的，两者是一种此消彼长的关系，因而广电通过CNTV开展IPTV还会不可避免地给有线网络带来一定的竞争压力。相比之下，除了播控平台对电信的困扰，电信很乐意通过IPTV的开展固定用户和获取更多利益。中国电信有着和BesTV多年的合作关系，在利益分配所得上比后来者CNTV要高得多。CNTV试图以其垄断的牌照和政策优势拿走更多的利益，因此中国电信有意排斥对接CNTV的IPTV播控平台，并借助其全国性牌照继续在各地拓展其IPTV业务，从2009年的377万户，到2010年的668万户，并有望在2011年突破千万户，这使得电信IPTV真正形成具备媒体属性的传播力量，为电信运营商的下一步产业升级转型提供必要的支撑。据悉，不少地方省份已经把IPTV纳入KPI考核之内，这也将极大有助其市场规模的进一步扩大。中国联通在2010年国家三网融合的推动下开始再度关注IPTV，推出了名为“家庭宽带多媒体”的互动业务（简称家宽业务），并在国家试点的基础上加以扩充，共选取了北京、青岛、大连、绵阳、天津、武汉、长沙、杭州、石家庄、哈尔滨十个城市作为业务试点。在2010年底，开始制订家庭多媒体业务的平台和终端标准，召集厂家进行平台测试，并在2011年2月进行终端测试，并筹备进行设备招标，从而进入规模发展阶段。由于在非试点地区，电信IPTV的内容不必经由广电审查，因而一些电信运营商通过购买版权节目的方式建立自己的内容库，如电信的ITV平台系统拥有百余个电视频道，其中包括60多个直播频道，几十个电视专栏频道，6000多小时海量点播片库，上万部（集）影视剧以及互动社区、互动休闲娱乐、电子商务等各种增值服务。按说这种做法并不违背三网融合政策与精神，因为“双向准入”允许了电信开展部分音视频节目的制作与服务。随着宽带网络的进一步普及，电信有更大把握进入家庭视频业务，有专家分析得出，在非试点地区，会形成电信“单边独进”的局面。从整体市场形势判断，IPTV3.0时代的到来势不可挡。三IPTV的发展路径与空间展望2011年，我国IPTV的发展可以用“稳中求进”来予以概括。2012年1月4日，国务院办公厅公布了三网融合第二阶段试点地区（城市）名单，共42个城市和地区入围。至此，全国试点城市和地区已达54个，约占全国城市总数的1/5，其覆盖的用户规模将超过3亿人群。IPTV既作为传统广电媒体在现有的节目内容、带宽条件下向新媒体转型发展探索，也作为电信运营商发展目前所能看到的最大规模的增值业务，是最能代表三网融合的产业（业务）形态，其推行得成功与否，发展的良好与否，也能反映出三网融合的整体成败。从世界范围来看，国外运营商将IPTV视为宽带竞争的战略业务，并作为差异化竞争的重要手段来定位和发展。而我国的IPTV一开始是电信的附加业务，如今又在牌照之威下变为可管可控的“电视业务”，虽然集成播控平台的建设利于内容、舆论控制，但却忽视了需要开放竞争的产业发展规律。因而国家发改委体改所产业室主任史炜呼吁，IPTV不能只依赖政策突破，要回归市场。当前，集成播控平台与运营牌照成为广电的“杀手锏”，也成为电信最大的梦魇。随着IPTV用户的增多和试点地区的扩大，没有运营牌照的电信机构必须要和广电开展合作、对接，这反而引起两大行业间更多的摩擦和消耗。这依然是IPTV在未来发展最大的障碍。与此同时，以互联网视频业务为代表的新媒体业务受到各方关注，互联网视频被认为是未来视频业务的主流形态。在美国，装载Android系统的GoogleTV和以机顶盒形式出售的AppleTV可以让用户边上网边看电视，实现节目搜索和更多扩展应用。从互联网电视的传输渠道和传播内容来看，它与IPTV有着较高的业务、内容重叠度，同时又有内容来源多样、形式灵活丰富、功能强大、免费提供等优点，因而受到用户欢迎，市场规模迅速扩张。互联网电视作为三网融合的产物，也可以看做是IPTV发展的高级形态，它的出现成为IPTV在未来发展最不确定的变数（或者整合或者被整合）。有机构预计，到2012年底，我国IPTV用户数量将达到3000万户，成为全球第二大IPTV市场。[9]就这一目标而言，当前需要相关部门以更开放、合作的态度和思路来发展IPTV，需要多方举力创造更公平、开放的竞争环境，并在这一过程中以国家利益为根本落脚点，锻造出更多的市场竞争主体。在具体的实施策略上，一是要继续坚持业务创新。要面向家庭娱乐，开发适应三网融合发展趋势的游戏。面向远程教育、信息化等行业应用，优化产品并扩大推广面。面向老百姓的衣食住行，提供家庭信息服务，将便民信息引入IPTV平台。二是进一步酝酿技术变革。通过引入云服务技术、开放操作系统及应用平台技术，使IPTV业务平台可以更开放，形成全网一体化服务。通过拓展IPTV的用户终端，打通手机、平板电脑等服务平台，进一步提升终端性能，实现业务联动。三是创新商业模式。大力开展精准营销与互动营销，发掘潜在广告收入市场。开展与更多企业的跨媒体合作。借鉴长尾理论，聚焦个人视频和中小企业应用视频市场的商业模式创新。四是在带宽速率不断提高，IPTV的应用基础变得越来越优质的前