初次客户拜访附件1.22中钧项目初访

中钧信息化项目初访鼎捷软件.咨询二部2018/03/20李俊杰大纲010203040506实施目标及范围预期效果项目计划项目组织交付内容中钧准备与配合07近期计划1.实施目标及范围实施产品实施目标中钧企业信息化应用，包括业务流程、财务应用及构建运营监控体系等。进销存管理生产工艺/质量管理财务管理集团运营管理E10项目周期：2018年3月25日-2018年11月1日上线日期：2018年07月1日项目范围：

深圳中钧（总部）、深圳钧诚项目说明2.预期效果提升库存周转次数主要集中在提升产品供需平衡能力、降低成品原材料库存产销模型准时交付，满足客户期待快速交付，优于行业竞争力，接单增加，产值增加存货策略规划成本核算精准度提升，成本分析精细、及时成本数据有效支持经营决策，如成本报价、生产损耗控制等核心能力效果/效益成本控制运营监控信息集中管理、内部协同流程优化、内部定价与结算、内部公司损益核算分明、协助中钧建立集团财务运作管理体系示例2.预期效果各类运营监控指标的管理周期缩短，管理频度提升示例2.预期效果各类运营监控指标的管理周期缩短，管理频度提升示例2.预期效果各类运营监控指标的管理周期缩短，管理频度提升3.交付内容强从内部管理角度看中钧

是高绩效运营组织高绩效制造运营管控能力运营监控能力产销规划能力存货控制从高层决策角度看中钧

是高绩效运营组织订单交付监控能力生产计划制定能力备料计划制定能力计划执行跟进能力呆滞物料预警能力生产成本控制能力生产绩效管理能力评价与管理企业运营能力，是通过对反映企业营运效率与效益的指标，进行计算与分析，为企业提高经济效益指明方向。存货管控优化能力产销模式优化能力成本分析能力生产用料控制能力成本精细核算能力成本异常预警能力运营绩效管理能力集团交易管理能力财务绩效管理能力3.交付内容强高绩效制造运营管控能力订单交付监控能力生产计划制定能力备料计划制定能力运营绩效管理能力成本精细核算能力生产成本控制能力生产绩效管理能力财务绩效管理能力订单准时交付率订单交付周期生产计划准确率生产准时开工率组装物料齐套率物料计划覆盖率紧急采购比率

订单结线周期生产准时完工率采购/外协进货及时率成本核算周期生产效率达成率在制金额达标率成本结算周期采购/外协成本下降比率辅料成本下降比率生产产值新品营收占比客户营收成长率营业收入营收同期增长率营业毛利率/净利率应收账款周转天数存货周转天数不良成本损失率存货控制优化能力材料周转天数成品周转天数生产计划制定流程备料计划制定流程生产绩效管理流程计划执行跟进流程成本核算管理流程运营分析管理流程财务分析管理流程订单跟踪处理流程存货管控优化流程运营监控能力产销规划能力存货控制成本分析能力产销模式优化能力预测与订单匹配比率基础参完整比率呆滞物料预警能力呆滞物料自动预警能力呆滞物料比率产销协调优化流程呆滞物料管理优化流程生产用料控制能力成本异常预警能力成本波动率成本控制管理流程材料超耗领用率超入库比率生产领料优化流程集团交易管理能力内部结算周期内部交易管理流程成本持续化改善流程3.交付内容生产领料优化流程成本核算管理流程内部交易管理流程高效产销规划体系高效存货控制体系高效集团运营监控体系透过完善的数据支持体系和可衡量的运营体系，优化提升中钧

物流、生产与财务一体化协同运营能力，实现中钧

全供应链高绩效运营1个管理目标15个关键流程4个改善体系财务分析管理流程订单跟踪处理流程备料计划制定流程生产计划制定流程计划执行跟进流程产销协调优化流程生产绩效管理流程存货管控优化流程成本持续改善流程高效成本分析控制体系呆滞管理优化流程成本控制管理流程运营分析管理流程4.项目组织（鼎捷）项目总监（吴立俊）项目经理（何鹏）E10实施顾问（黄伟）ERP规划顾问（李俊杰）业务支持（王星）服务支持（客服CTI）T：角色与职责说明角色职责项目总监负责项目发展、跨单位资源协调、分配、重大议题裁决、项目稽核管控项目经理负责制订项目计划、分解任务、制定检核点、调度资源、管理需求、统筹方案，控制进度/品质/成本，管控项目总体风险，对项目成败负完全责任咨询顾问参加调研和需求讨论，负责核心流程的规划、管理办法的产出、上线效益评估与持续改善实施顾问参加调研和需求讨论，负责方案的可行性评估及差异分析、基础资料收集和导入、流程模拟辅导、问题查核及上线后异常查核处理等ERP上线辅导项目明细组织及角色（中钧）项目负责人项目经理项目决策委员会工程部组长KUEU业务部组长KUEU资材部组长KUEU模具组长KUEU产销/制造中心组长KUEU品管部组长KUEU信息部组长IT人员数据小组组长收集录入人员仓管部组长成品仓KUEU组长材料仓KUEU财务部KU财务EUKU成本EU财务部核心角色兼职角色专项角色HR部组长EU项目管理成员项目明细组织及角色（中钧）角色职责建议人员项目负责人为客户方最高管理人员,负责确定项目高阶议题,负责项目议而未决问题最终决定董事长/总经理项目委员会1、组织和监督项目进度，确保信息化项目按照计划进行；2、确认各项实施方案，提供业务支持和决策；3、负责项目资源调配和工作授权，保障项目顺利推进；4、定期或不定期地参加项目会议，了解项目进展和提供支持。各分管副总项目经理负责项目资源协调，控制项目进度，定期评价工作成果，制定项目奖惩制度，制定信息化管理制度，组织内部培训，阶段性项目验收财务总/PMC主管项目管理组协助项目经理，推动信息化项目实施；管理和协调项目小组成员工作；讨论、交流系统未来实现方式和督促项目推进。IT主管/PMC主管/财务主管IT人员（专职）软件数据库维护、SQL撰写、内部IT工具使用（报表、凭证、BEP提醒）、信息安全IT人员项目数据小组影响项目进度的关键角色,主要负责编码原则\编码\BOM\开账数据录入\系统参数设定\数据整理\流程绘制\参加培训各部门KEYUSER/部门文员部门经理影响项目成败的关键角色,主要负责流程讨论\部门主要事项决议\参加培训\提出需求部门经理KEYUSER主要负责编码原则\编码\BOM\开账数据录入\参加培训\提出需求各部门KEYUSER对项目经理的要求（建议）必备技能：项目目标明确，能依主要目标，有序规划需求实现的期间，做好内部协调沟通，以实现当期项目范围可控；有话语权，有实权，能调配，人际关系良好；了解各部门流程和企业营运状况；执行能力强；信任鼎捷顾问团队；具备基本的项目管理能力,积极参与项目活动；建立项目组成员奖惩办法或绩效考核方案，并执行项目组成员的绩效评估和奖惩——

量化绩效能力；组织并召开各类项目会议，定期向项目领导小组进行项目工作汇报或及时寻求支持

——

内部呈报能力；责任：负责项目资源协调，控制项目进度，定期评价工作成果，制定项目奖惩制度，制定信息化管理制度，组织内部培训，阶段性项目验收对项目管理成员的要求（建议）必备技能：与鼎捷顾问做好衔接，负责项目计划、工作任务书制定和内外部的沟通等；——

沟通并拟定计划能力对内部实施项目团队日常管理，保证团队工作高效进行——

内部项目管理能力；协调公司内部各相关部门，安排好内部实施成员按照计划开展工作，督促实施成员保质保量完成工作——

对内部流程和各作业内容有一定了解；责任：软件数据库维护、SQL撰写、内部IT工具使用（自定义凭证的设计、在线建档的设计、BEP提醒）、信息安全、绘制流程图、撰写操作手册。对IT人员的要求（建议）必备技能：有SQL、Excel、Visio等技术能力；熟悉企业内部流程；具备一定的逻辑性，踏实肯学；责任：协助项目经理，推动信息化项目实施；管理和协调项目小组成员工作；讨论、交流系统未来实现方式和督促项目推进。5.项目里程碑计划5.项目里程碑明细计划项目阶段工作任务编码工作任务内容工作任务产出细部任务开始时间细部任务完成时间备注项目启动阶段1.1内部项目交接

1.2初次客户拜访项目推动共识纪要.doc

1.3项目计划制订项目实施计划表（细部计划）.xls、客户签字的《项目实施计划表》

1.4☆项目启动大会-M1完成

1.5系统安装集成E10安装完成报告书.doc

咨询规划阶段2.1管理规划调研

2.2管理实务培训

2.3管理规划讨论所购Xi产品.xls

2.4☆蓝图规划报告会-M2完成客户签字的《Xi及蓝图报告》、《蓝图规划共识纪要》

2.5核心流程应用演示

2.6作业流程拟定业务流程规划进度表.xls

2.7核心流程模拟设计

2.8业务流程监控点设计流程检核点规划表.xls

2.9需求差异分析客户需求确认书.doc

实施辅导阶段（上线前）3.1基础数据规划编码原则.doc/编码原则.xls

BOM断阶共识.doc

3.2基础数据收集基础数据准备进度表.xls

3.3☆基础数据导入与检核-M3完成完成基础资料全部导入系统，客户签字确认

5.1系统参数配置

5.2用户操作培训

5.3二开测试验收

5.4核心流程模拟

5.5作业流程模拟

5.6整体模拟与验收

5.7☆培训模拟报告会-M5完成客户签字的《培训及模拟报告》

实施辅导阶段（上线后）6.1上线环境确认上线准备评估报告（模板）.doc

6.2期初余额导入上线待处理问题管制表.xls（sheet上线倒计时跟进）

6.3系统上线支持上线待处理问题管制表.xls

6.4每周上线检讨

6.5☆系统月结支持-M6完成客户完成第一次月结，系统产出财务报表

7.1管理指标产出

7.2指标追踪检讨

7.3高层应用设计

7.4☆上线追踪改善报告会--M7完成客户签字的《营运监控体系指标产出报告》

追踪改善阶段8.1项目效益评价项目案例总结.ppt

8.2精进管理规划精进管理规划.ppt

8.3☆项目阶段总结验收报告会--M8完成客户签字的《项目阶段总结报告》、《客户证言》

月度辅导日历（9月）注：3、4月辅导日历及阶段天数待最终确认。项目关键里程碑收款交付及收款节点6.项目常见风险项目范围变更频繁执行力低配合度差人员异动频繁二次开发过度基础资料收集及时准确性差内部分歧无法迅速统一一意孤行或坚决不肯改变没建立合理的项目组织认为ERP实施是软件公司的事认为ERP实施是信息部门的事高层关注度不足类别时机形式负责人建议参与人初访起始会议中钧PM

鼎捷PM中钧高层、PM项目种子成员

鼎捷实施团队高层访谈起始会议中钧PM

鼎捷PM中钧高层PM、咨询顾问项目启动会起始会议中钧PM

鼎捷PM中钧高层、PM项目全体成员鼎捷顾问阶段总结会议（含规划报告、蓝图报告、上线动员会）阶段会议中钧PM

鼎捷PM中钧高层、PM项目种子成员

鼎捷顾问期末结案会议结束会议中钧PM鼎捷PM中钧高层、PM项目种子成员

鼎捷顾问项目信息发布文件、邮件中钧PM鼎捷PM中钧