2010制氢行业分析报告

2010制氢行业分析报告段。Catherine

2010/9/13目录制氢行业概述一、制氢行业简述1、氢气的用途2、氢气制造行业的特点..............................................................................4二、制氢方法介绍1、电解水制氢2、水煤气制氢3、由石油热裂的合成气和天然气制氢......................................................6

4、生物质制氢行业外部环境分析一、政策环境1、国内政策环境2、国外政策环境二、行业动态1、氢的生产方面2、氢的储存和运输方面3、加氢站点的建设方面制氢行业市场分析一、市场结构分析二、市场需求分析1、全球市场2、国内需求三、未来发展机会1、氢经济2、由环境问题带来的新需求....................................................................16氢气制造行业产业格局一、全球化的竞争二、中国地区制氢企业分布情况......................................................................181、中国制氢企业分布状况........................................................................182、中国制氢企业结构3、制氢企业产品结构三、原料供应情况1、煤炭资源2、石化类资源3、天然气资源氢气制造行业客户分析1、现场供应、管道输送客户.................................................................22

2、商品氢气的客户氢气制造行业重点企业介绍1、空气化工产品公司（Airproducts&ChemicalsInc）..................25

2、四川空分设备（集团）有限公司........................................................25出具体数据，请读者见谅！制氢行业概述一、制氢行业简述其它工业气体一样市场分散，集中度差。从整体上氢气生产制造企业有广而散、产品同质化高、由提供产品向提供服务过度的趋势。同时，作为一种新型能源，氢能产业化还处在探索阶段。1、氢气的用途一种理想的二次能源（二次能源是指必须由一种初级能源如太阳能、煤炭等来工业使用液氢作为燃料。2、氢气制造行业的特点（1）氢气制造企业多是以厂区为中心，向周围辐射200大可以达到1000公里或者更远。（2）氢气生产技术成熟，相关标准明确我国化肥和石油化工行业大规模生产氢气的方法主要有：天然气蒸汽转化、轻油蒸汽转化、水煤气制氢，而以天然气蒸汽转化应用最为普遍；在精细化工、传统制氢装置，在中小规模用氢领域产生了良好的经济效益。相应标准：GB/T7445‐1995纯氢、高纯氢和超纯氢GB/T169421997电子工业用气体氢GB/T3634.12006氢气第1部分:工业氢（3）公司集团化，厂区地方化份额的72%左右。由于目前氢气市场仍然为较为传统应用领域，氢气市场需求难有较大的增团化、扩地区、跨国家全球扩张的经营方式。二、制氢方法介绍1、电解水制氢大，可直接生产99.7%以上纯度的氢气。这种纯度的氢气常供：①电子、仪器、②粉末冶金工业中制钨、钼、硬质合金等用的还原剂，③制取多晶硅、锗等半导体原材料，④油脂氢⑤解法制氢。2、水煤气制氢用无烟煤或焦炭为原料与水蒸气在高温时反应而得水煤气（C+H2O→CO+H2─热）。净化后再使它与水蒸气一起通过触媒令其中的转化成（CO+H2O→CO2+H2）可得含氢量在80%以上的气体，再压入水中以溶去CO2，再通过含氨蚁酸亚铜（或含氨乙酸亚铜）溶液中除去残存的而得较的还把与合成甲醇，还有少数地方用80%氢的不太纯的气体供人造液体燃料用。像北京化工实验厂和许多地方的小氮肥厂多用此法。3、由石油热裂的合成气和天然气制氢肥厂，渤海油田的石油化工基地等都用这方法制氢气。CH4+H2OCO+3H24、生物质制氢物法制氢。(1)生物质催化气化制氢Dernjrbas认为含水质量分数在35％以下的生物质适合采用气化制氢技术。(2)生物质热裂解制氢热解制氢温度一般为650～800K，压力0.1～MPa。生物质热裂解制氢是对生物质进行间接加热，使其分解为可燃气体和烃类焦油，然后对热解产物进的热量。TarMas云石的催化作用在于减少了热解过程中的焦油产率。（3）生物质超临界转换制氢该技术对含水质量分数在35系将生物质原料与一定比例的水混合后，置于压力22～35MPa450～650分离。由于超临界状态下水具有较低的介电常数、粘度小和扩散系数高的特点，因而具有良好的扩散传递性能，可降低传质阻力和溶解大部分有机成分和气体，使反应成为均相，加速反应进程。超临界水气化制氢的反应压力和温度都较高，设备和材料的工艺条件比较苛刻。Kumabe等对煤热解所得的焦油进行水蒸气催化气化制氢研究发现，焦油产氢过程同时生成大量4和少量26等副产物。降2过程4主要来自焦油的分解。（4）生物法制氢a、厌氧发酵有机物制氢菌、产气肠杆菌、揭球固氮菌等。厌氧发酵有机街翩氧是通过厌氧微生物细菌)利用多种底物在氮化酶或氢化酶的作用下将底物分解制取氢气。底物包括甲酸、和各种短链脂肪酸等有机物广泛存在于工农业生产的污水和废弃物中。2的存在会抑制产氢生物所能分解的底物也有所不同。因此，要实现底物的彻底分解处理并制取大量的2，应考虑不同菌种的共同培养。b、光合细菌和藻类制氢被捕获到光合作用单元，其能量被送到光合反应中心高能电子并造成质子梯度，从而合成腺苷三磷酸(ATP)。另外，经电荷分离后的高能电子，产生还原型铁氧还原蛋白(Fdred固氮酶利用ATP和Fdrsd进行氢离子还原，生成氢气。行业外部环境分析声最高的国家和地区是欧盟、日本、美国。但同时，氢能源的反对声音也多。2009年一年里，多个欧美厂家，包括通年内，新能源车的发展重点在于电动汽车。一、政策环境1、国内政策环境201010%2020年达到15%能专业委员会，但作为半政府性质的协会，其力量有限。“973计划”2009年度重要支持方向包括材料领域中新型高容量储氢材料的关键基础科学问题研究。十一五“863”计划包括4个燃料电池车研究项目。20022007年，分别在北京和上海同时进行6辆燃料电池公共汽车实地运工作。为了保障2008年绿色奥运召开的北京能有80～100辆氢能客车的正常运2010年上海世博会期间，将有20辆燃氢公交车、300辆燃氢出租车以及一批燃料电池场地车和邮政车投入运行。2、国外政策环境（1）欧盟2003EUEC阐述了有关氢能利用的远大前景。欧洲委员会成员国政府在四年内预计投资20亿美元，以扶持发展氢能与燃料电池技术。欧盟、欧洲工业委员和欧洲研究社团于2008年11月联合制定了2020年氢1020202008年启动，涉足领域如氢气的运输和充装基础设施以及氢气的生产、储存和分配。（2）美国2004年2该计划制定了发展“氢经济”的步骤和向“氢经济”“氢经济”初始阶段的技术研究、开发与示范的具体内容和目标，以及相关后续行动“氢经济”“氢经济”的战略已从政策评估、制定阶段进入到了系统化实施阶段。美国政府计划在20042008年的5年间投入12亿美元用于实施这个计划。（3）日本2001年1月，日本经济产业省的“燃料电池实用化战略研究会”报告提出了110亿美元，在2010年前使燃料电池的总装机容量达到2202030年全国建成8500150020%2004年日本公布的“新产业创造战略”业。二、行业动态1、氢的生产方面（12009年4月8而获得尽可能多的氢。（2）日本科学家发现，人类可以在污水和面团中获得氢。（3PtPdS/CdS三元光催化剂，在可见光照射下，利用Na2S作为牺牲试剂，使产氢量子效率达到93%，成为迄今为止世界范围内光催化最高产氢量子效率。（4）哈尔滨工业大学教授任南琪掌握有机废水发酵法生物制氢技术，在产生氢气的同时伴随有机物的降解，是废水得到净化，从而变废为宝。2、氢的储存和运输方面（1）美国加利福尼亚州利弗莫尔的劳伦斯—利弗莫尔国家实验所（LLNL）氢多达6LH2加了长期停车期间释放氢气的时间。（2）韩国氢能源研发中心的研发活动主要集中在三个主要领域：氢化物，和释放。（3）清华大学毛宗强教授和中国电子工程院陈霖新教授就氢气制取与储运方式提出了9种可供选择的方案，包括以天然气和煤为原料的集中制氢和水电解制氢，以液氢槽车、高压氢集装车和氢气管道等方式输送。3、加氢站点的建设方面（12009技术为核心的新型存储系统可在5分钟内给汽车燃料箱加满足够行驶500公里的氢燃料。制氢行业市场分析性进展；具有关专家和协会分析未来“氢经济”需要10年以上的发展空间。氢场结构、市场需求。并在最后附上行业未来几年的可能增长点概述。一、市场结构分析氢气根据其纯度分为：工业用氢和特种气体。工业用氢是指纯度低于99.99%的氢气，纯度高于99.99%的氢气称为纯氢。我国95年颁布了工业氢的标准GB/T3634‐1995，规定H2≥99.90%（优等品）、H2≥99.50%（一等品）、H2≥99.00%（合格品）。道）。企业，炼油厂企业。二、市场需求分析1、全球市场气占全球氢气消耗总量的90%来几年全球氢气需求将以年均3.4%2013将达到4750预计在2013年前，全球新增的730亿立方米的氢气需求中，有近84%的需55%指出，2008年全球制造业和其他非炼油厂氢气应用领域共计消耗氢气450亿立方米，占氢气消耗总量的11%。其中化工生产行业不包括合成氨和甲醇生产行业，约占据全球氢气消耗总量的6%；剩余5%的氢气消耗来自于其他制造业和区的清洁油品需求的强劲增长，预计2013年前亚太地区将超过北美地区成为全的位置。其他发展中地区，如拉美、东欧和非洲地区的氢气需求正在强劲增长，增速超过了北美和西欧等成熟经济体。2、国内需求行业需求数据可以根据行业相关技术参数和企业信息进行推算。（1）预测方法及相关假设a、各氢气主要应用领域需求相加算氢气的需要量。b、用GDP回归分析预测发展息息相关。因此我们可以用我国GDP与氢气用量建立回归模型，从而预估未来几年的氢气需求。相关假设：①与氢气用量存在线性关系②在短期内氢气利用情况没有出现新的应用范围或突然的急速收缩（即：行业的外部环境不变）③的变化是可预计和可测的（2）我国氢气需求预测由于经费限制无法得到相应数据，此节略。三、未来发展机会1、氢经济欧洲研究社团于2008年11月联合制定了2020年氢能与燃料电池发展机划，将102020年前实现这些技术的重大突破。实施方案第一步已于2008年启动，涉足领域如氢气的运输和充装基础设施以及氢气的生产、储存和分配。氢能源汽车的研发在多家大型汽车厂家研发，以日本汽车生产厂呼声最高。场将会带来全新的面貌。2、由环境问题带来的新需求尼亚集团的报告中称到2013年全球新增氢气用量的84%来自炼油厂的氢气新增需求量。氢气制造行业产业格局活力。一、全球化的竞争LIN/AGAAirliquidInc.PraxairInc.Airproducts&ChemicalsInc）。四大气体业务公司大约占整个全球氢气市场的72%。下表列举了全球知名气体业务公司。表21国际大型工业气体制造公司一览表公司名称地区/国籍Airproducts&ChemicalsInc美国

PraxairInc.美国

Airgas美国

AirprouductsCanadaLtd.加拿大

MesserGriesheim西欧

L’AirLiquideSA西欧

LindeGasAG西欧

AirProductsNederland西欧

IwataniIndustrialGasesCorp.日本

PacifichydrogenCo.,Ltd.日本根据摩根‐斯坦利财团统计，2005年领先的工业气体生产商在中国的营业收入分别为：比欧西公司1.75亿美元、空气产品公司1.3亿美元、液化空气公司1.251.1560005500万美。二、中国地区制氢企业分布情况的氢气制造业东部沿海地区多内地少。1、中国制氢企业分布状况66%左右（根据阿里巴巴注册信息统计）。表22我国主要商品氢气生产厂序号生产商序号生产商1北京普莱克斯公司14云南昆明电化厂2常熟化工厂15南通农药厂3重庆天原化工总厂16浙江宁波化肥厂4春旺工业气体公司17河南濮阳市氯碱厂5中国石油抚顺石化分公司18上海比欧西气体有限公司6中国石油吉林石化分公司19上海氯碱化工集团有限公司7抚顺有机化工厂20上海中原化工集团有限公司8广东昊天化工集团公司21上海宝钢集团宝氢公司9江苏农药化工总厂22中国石化巴陵石化公司10江苏金龙集团公司23中国石化天津石化工业公司11江苏连云港化工厂24中国石化扬子石化有限公司12江苏梅化工集团公司25无锡化工集团公司13四川自贡红河化工厂26新疆氯碱厂数据来源：《国内外氢气的生产和消费分析报告》白雪松2、中国制氢企业结构345分为中小型氢气制造企业，以小型氢气制造企业和专业工业企业销售网点为最多；大型氢气制造企业和整体方案解决商少。进入壁垒低。户提供配套设备及服务；资金、技术要求高，进入壁垒高。3、制氢企业产品结构提供整体配套设备为专业客户服务。三、原料供应情况和分布情况。1、煤炭资源我国石化资源相对比较缺乏，煤炭资源丰富，煤炭可采储量占世界的12%.由于我国煤炭资源丰富，氢气生产厂多采用煤炭制氢方法制造工业氢气。—秦岭—西地区简称“三西”地区集中了中国煤炭资源的60%，另外还有近9%集中于川、云、贵、渝地区。图21中国煤矿资源分布图2、石化类资源厂，依据石化企业自身提供的原材料制造氢气。图22我国石化企业分布图3、天然气资源根据199338万亿m3，陆上天然气主要分布在中部和西部地区，分别占陆上资源量的43.2%和39.0%。图23我国天然气资源分布图氢气制造行业客户分析及直接液氢用户如火箭燃料。1、现场供应、管道输送客户<1>现场供应的服务模式介绍引发的出资承诺（capitalcommitments），在这样一种安排下签订的均为长期照付不议合约，客户要承诺购买一定量的气体。体供应商的投资回报率高于最低预期回报率（hurdlerate）。现场供应模式最适用于需要气体专用供应管道及全年不休的大型行业，及氢是主要使用现场销售模式的气体。<2>现场供应、管道输送客户a、合成