中国剧集行业政策驱动提质减量现状：网剧、自制剧及互动剧

中国剧集行业政策驱动提质减量现状：网剧、自制剧及互动剧

据调查数据显示，2019年电视剧总备案数量为893部，同比减少了15.83%；截至2019年第三季度，获得发行许可的电视剧总数为163部，同比减少了34.8%。

2019剧集上新378部，同比减少2.8%。与此同时，整体剧集质量有了明显的提升，2019年豆瓣评分超过8分的剧集一共有9部，上新的连续剧、电视剧和网络剧的平均豆瓣评分较2018年分别上升了0.3分、0.2分和0.4分。头部剧集的豆瓣评分水平超出整体平均1分，同时2019年有效播放量前十的剧集在豆瓣评分上的增幅也大于整体的提升水平。2019年剧集的报备数量和上新数量较前两年有明显下滑数据来源：公开资料整理许可发行剧集数量逐年下滑数据来源：公开资料整理2019剧集整体质量提升，平均豆瓣评分增加数据来源：公开资料整理2019年有效播放量排名前十的剧集在豆瓣的口碑提升幅度大于平均水平数据来源：公开资料整理

2019年剧集上新378部，较2018年减少了11部，主要是由台网剧集上新数量的减少导致的。在上新的剧集当中涵盖了各种不同种类的题材内容，满足了平均年龄从24岁横跨至32岁的不同受众群体的观剧需求。其中，都市情感类的题材最多，占比约为26%，其次是青春校园和科幻魔幻等，各占比约为12%，整体题材分布的长尾效应显著。2019年剧集上新378部，主要来自于台网剧集上新数量的减少数据来源：公开资料整理2019上新剧集不同题材内容满足多种受众群体的观剧需求数据来源：公开资料整理2019剧集项目数量占比数据来源：公开资料整理2019不同题材项目分部存在长尾效应数据来源：公开资料整理

受到政策调控影响，2019年播出的古装剧的杀青到正式播出中间的时间间隔较长，2019年底上线的《鹤唳华亭》、《庆余年》和《大明风华》从杀青到播出都经历了一年的时间。而预计在2020Q1播出的古装剧集当中，《绝代双骄》、《三生三世枕上书》、《大宋宫词》等都是在2018年杀青的待播作品，2020年的古装剧集库存有望继续去化。

一、政策

自2019年以来，国家相关部门出台了多项政策鼓励高质量的剧集生产和发行，具体方向包括控制影视剧制作成本，规范化申请报备流程，限定播出剧集的题材和播出结构优化等方面，从政策端进行对优质内容进行扶持并加强监管。2019年监管部门从剧集报备流程、剧集长度和题材以及播出结构等方面出台政策保障优质内容产出数据来源：公开资料整理

2019年一共播出了40部古装剧，较2018年减少了32部，播出数量占比从2018年的20%降至13%。与之相对的，在积极的政策导向下，现实题材剧的播出数量从2018年的79部上升至2019年的83部，同比增加5.06%；播出占比从2018年的22%提升至2019年的27%。2019年现实题材剧的播出数量和占比较18年有所上升数据来源：公开资料整理2019古装剧的播出数量和备案占比均有明显下降数据来源：公开资料整理

2019年全年开机剧集项目总数达到336部，同比增加30部。在2020年“全面建成小康社会”目标达成年和2021年建党百年的大背景下，2019年围绕新农村建设和脱贫攻坚等“十三五”议题开展的电视剧开机数量达到14部。除此之外，与“正能量”紧密联系的特殊行业剧横跨电商、互联网、高铁制造、服装、公关、医疗、司法等17个大类别，2019年开机数量为32部。在政策大年背景下，都市女性群像、特殊行业剧、乡村剧等成为2019开机热门数据来源：公开资料整理

二、网剧

发布的《2020-2026年中国电视剧行业市场需求潜力及战略咨询研究报告》数据显示：2019年收视率破1的剧集总数达到39部，较前两年有大幅提升；于此同时，2017年之后再无剧集平均收视率破2，台端整体收视率最高水平下滑，主要系用户整体向迁徙所致。从网络剧集的播出数量来看，网台剧的播出占比自2017年以来稳步上升，2019年纯网剧的播出占比接近2/3。从播放表现来看，2019年全网连续剧累计有效播放量同比增长4%至5082亿，其中电视剧有效播放3615亿，网络剧有效播放量同比增长23%至1476亿。2019年头部剧集整体收视率水平集提升，集中度增强数据来源：公开资料整理2019年纯网剧播出量占比约为67.4%数据来源：公开资料整理2019年网络剧有效播放量实现1476亿，同比增长23%数据来源：公开资料整理

三、自制剧

据各大卫视和视频平台发布的2020片单，优爱腾+芒果四大视频平台共有185部剧集和145部综艺的上线计划，而地方卫视计划上线的剧集为60部，综艺92部，整体内容释放集中在视频平台端。与此同时，自制剧在平台端的占比有所提升：2019年开机的自制剧项目共有155部，占总开机项目总数的47%。其中腾讯视频有51部自制剧项目开机，爱奇艺有34部自制剧项目开机，优酷有31部自制剧项目开机。2020年各大平台发布的片单信息中，自制剧的比例除了芒果TV都超过了50%，而后者在综艺上展现了其较强的自制能力，41部上线综艺中有30部都是自制综艺。2020年视频平台项目储备远高于地方卫视数据来源：公开资料整理2020优爱腾自制剧集占比均超过50%，芒果TV综艺自制能力强数据来源：公开资料整理

从剧集播出情况来看，爱奇艺、腾讯视频、优酷视频和芒果TV在2019年的月均热度指数排名前20的剧集项目中，网络剧的占比分别为55%、50%、35%和70%。在综艺方面，2019年爱奇艺、腾讯视频、优酷视频和芒果TV月均热度指数排名前20的项目中，原创综艺的占比分别为40%、40%、35%、50%。横向对比，芒果TV上线的网络剧和原创综艺在平台内部有着更强的吸引力，这有助于品牌形象的强化，通过优质和新鲜的内容供给吸引更多用户。优酷视频在自制能力和原创实力的方面较其他平台仍有提升的空间。2019年爱奇艺、腾讯和芒果TV平台内月均热度指数数据来源：公开资料整理

平台进行多样化题材覆盖的同时，都市情感类剧集布局较广。2020年腾讯视频的都市情感类剧集占比21.62%，而芒果TV的2020现代甜宠类剧集占比高达62.79%。

四、互动剧

互动剧是以整体剧集作品为背景，允许客户在终端进行操作，带动剧集走向的新产品。Netflix于2018年推出的互动剧《黑镜·潘达斯奈基》将这一概念广泛推广。国内视频平台也纷纷入局进行尝试。2019年1月，腾讯视频上线了《古董局中局之佛头起源》，并在3月发布了互动叙事合集平台“一零零一”；2019年5月，爱奇艺在推出其首部互动剧《他的微笑》时，发布