中国广播电视产业安全分析

中国广播电视产业安全分析

一产业发展概况2012年，广播电视产业继续全面深化改革，注重创新，转变发展方式，总体发展态势良好。2012年，全国广播电视总收入首次突破3000亿元，达到3268.79亿元，较2011年增长20.29%，增幅在近年来也处于较高水平。5年来，全国广播电视产业总收入一直保持平稳较快增长的发展态势，见图1。图12008～2012年全国广播电视总收入及总收入增长情况1.电视剧产业状况2012年，电视剧产量实现平稳增长，全国全年获得发行许可证的电视剧共有506部，共17703集，比2011年分别增长7.89%和18.48%，见图2、图3。从5年来电视剧产量来看，2008年电视剧部数较多，经过2009年较大幅度的下降后，随后几年一直平稳增加，电视剧部数增长率约为8%，2012年的电视剧部数达到近年来最高。2008年电视剧集数也较多，在2009年有所下降，随后几年不断提升，2010年和2011年的电视剧集数基本持平，2012年的电视剧集数达到近年来最高，增长率也是近年来最高水平，达到18.48%。此外，截至2014年1月，国家新闻出版广电总局电视剧电子政务平台公布的数据显示，2013年1～9月，全国各类电视剧制作机构共生产完成并获准发行国产电视剧310部，共10778集。图22008～2012年全国发行许可的电视剧部数及增长率图32008～2012年全国获得发行许可的电视剧集数及增长率在2012年的国产电视剧中，按当代、现代、近代、古代、重大划分题材，各类题材电视剧所占比重情况见图4至图7。可以看出，当代题材电视剧部数超过50%，电视剧集总数也近50%，现实题材电视剧仍占主导地位。图42012年国产电视剧中各种题材的部数图52012年国产电视剧中各种题材的部数所占比重图62012年国产电视剧中各种题材的集数图72012年国产电视剧中各种题材的集数所占比重2.纪录片产业状况2012年，国家广电总局在各单位推荐的基础上分季度择优推荐优秀国产纪录片，共推荐156部。全国各级电视台纪录片栏目、相关纪录片专业频道、科学教育类专业频道，将对这些优秀纪录片予以优先安排播出。此外，根据北京师范大学纪录片中心发布的数据，2011年，中国纪录片播出总量约为5.8万小时，其中，首播约为1.6万小时；国产纪录片占48%，外购改编纪录片占15%，国外供片占37%。全年纪录片市场总投资约为8亿元，总收入超过10亿元。《中国纪录片发展报告（2013）》显示，电视纪录片每分钟投资额度为673.3元；电视纪录片年度投资总额为10.78亿～12.52亿元；电视纪录片年度首播总量为15880小时，同比增长17.8%；电视纪录片年度制作总量约为10300小时，同比增长35.9%。2012年中国纪录片发展的突出特点是全面转向产业化实践。同时，比对2012年中美纪录片电影市场数据发现，国产纪录片进入院线市场的仅有2部，合计票房130万元。而美国电影院线市场放映纪录片141部，总收入达到1.3亿美元，是前者的600多倍。国内纪录片电影产量和票房可谓依然难堪。3.广播节目生产状况近年来，全国广播节目产量逐渐上升，从2008年到2012年，增长率保持在2.55%～3.62%。2012年，全年全国广播节目制作时间总量达到718.82万小时，同比增长3.62%，总量及增长率都达到近年来的最高值，见图8。图82008～2012年全国广播节目制作时间及增长率2012年，全国制作的各类节目中，专题服务类、综艺类以及新闻资讯类广播节目分别排在制作时间量的前三位，且总量超过广播节目制作总时间的70%，见图9。图92012年全国制作的各类广播节目时间分类构成情况2012年，全国公共广播节目播出时间总量为1338.37万小时，按节目类别来看，播出时间居前三位的是综艺益智类节目、专题服务类节目、新闻资讯类节目，见图10。图102012年全国公共广播播出时间按节目类别构成情况4.电视节目生产状况从2008年到2012年，电视节目制作时间稳步提升，增长率在2009年有所降低后，随后几年制作时间一直处于快速增长状态。2012年，全国电视节目制作时间达到343.63万小时，同比增长16.47%，制作时间及其增长率都是近年来的最高值，见图11。在2012年制作的电视节目中，分类来看，产量居前三位的是专题服务类、新闻资讯类和广告类节目，见图12。图112008～2012年全国电视节目制作时间及增长率图122012年全国制作的各类电视节目时间分类构成情况2012年，全国公共电视播出时间总量为1698.53万小时，分类来看，居前三位的是影视剧类、新闻资讯类、专题服务类节目，见图13。在公共电视播出的节目类别中，影视剧类节目最多，所占比例近半，达到43.33%。图132012年全国公共电视播出时间按节目类别构成情况5.广播电视广告产业状况广播电视行业广告收入在近年来也持续增长，2012年，全国广播电视广告总收入达到1270.25亿元；5年来，增幅有一些波动，除了2009年广告收入增长率为11.35%外，2012年的广播电视广告收入同比增长13.12%，是近年来的较低值，增幅明显回落，见图14。图142008～2012年广播电视行业广告收入及增长率2012年，全国电视广告收入首次突破1000亿元，达到1046.29亿元，继续保持上升态势。从广播电视的广告收入构成来看，5年来，电视广告收入占广电行业广告收入的比重都超过80%，是广播电视广告收入的主要来源，但该比重逐年降低，其中，2012年的比重为82.37%，见图15。广播广告收入在近5年来维持在10%～11%，波动较小，其他广告收入的比重在5年来呈逐年上升趋势，2012年，该比重达到6.91%，见表1。广播电视广告收入结构逐渐调整，正趋于合理化。图152008～2012年全国电视广告收入增长情况及占总收入比重表12008～2012年广播电视广告收入构成及占比情况6.传输网络产业状况继2011年全国有线广播电视用户数首次突破2亿、数字电视用户数首次突破1亿以来，用户数继续平稳增长。截至2012年底，全国有线广播电视用户数约达到2.15亿户，同比增长6.14%；数字电视用户数约达到1.43亿户，同比增长24.49%，见图16。图162008～2012年全国有线广播电视用户数与数字电视用户数情况2012年，全国有线广播电视网络收入为660.98亿元，同比增长17.24%；自2008年以来有线网络收入的年均增长率达到16.62%，见图17。图172008～2012年全国有线广播电视网络收入及增长情况7.电视节目进出口规模根据国家统计局网站公布的数据，2012年，全国电视节目进口总额为62533.52万元，其中电视剧进口额为39583.88万元，动画电视进口额为1489.01万元，纪录片进口额为5976.34万元。2012年，全国进口电视节目13089小时，其中，进口电视剧117部，共3164集，进口动画电视385小时，进口纪录片1976小时。2012年，全国电视节目出口总额为22824.19万元，其中电视剧出口额为15019.78万元，动画电视出口额为3104.72万元，纪录片出口额为3226.00万元。2012年全年出口电视节目为37573小时，其中，电视剧出口量为326部，共15329集，动画电视出口为1678小时，纪录片出口为2369小时。电视节目进口及出口都呈现小幅波动、整体上升的趋势，2012年电视节目进口总额、出口总额均达到近年来最高值，电视节目出口总额一直远低于进口总额，见图18。图182008～2012年电视节目进出口情况二产业安全态势分析（一）广播电视产业总体上呈现稳定较快的发展态势，产业收入结构趋于合理广播电视产业总收入在近年来逐渐增加，2010年总收入突破了2000亿元，达到2301.87亿元；2012年总收入更是突破了3000亿元，达到3268.79亿元。2008～2012年总收入增长率维持在20%左右，增速较快，见图19。图192008～2012年广播电视产业总收入及增长情况近年来，广播电视产业从业人员也逐年增加，增长率在2010年达到近年来的最高值6.39%；2012年，广播电视从业人员达到82.04万人，是2008～2012年间的最高值，见图20。图202008～2012年广播电视产业从业人员及增长情况2009～2012年，广播事业呈现稳定平缓增长的局面，从表2中可以看出，广播节目的综合人口覆盖率逐年稳步提升，2012年广播节目综合人口覆盖率达到97.5%，其中，农村覆盖率达到96.6%。广播节目套数也在平稳增加，到2012年，共有广播节目2634套，其中公共广播仍然占绝对主体地位，达到2627套。2012年，广播节目制作时间达到718.8万小时，比2011年增加了3.62%；公共广播节目播出时间达到1338.4万小时，比2011年增加了2.50%。表22009～2012年广播事业概况2009～2012年，电视事业也呈现平稳增长的态势，从表3中可以看出，电视节目的综合人口覆盖率逐年稳步提升，到2012年，电视节目综合人口覆盖率达到98.2%，其中，农村覆盖率达到97.6%。有线广播电视用户数也在持续增加，到2012年，共有21509万户，其中，农村有线广播电视用户数为8432万户，实现了3.8%的增长率；2012年数字电视用户为14303万户，实现了24.50%的增长率。数字电视用户继2011年的快速增长（29.53%）后，持续实现高速增长，且从2011年开始超过有线广播电视用户总数的一半。尽管2012年的电视节目套数有所减少，但仍在整体上呈现逐年稳步增加的态势。到2012年，达到3353套，其中公共电视仍然占绝对主体地位，达到3273套。2012年，电视节目制作时间达到343.63万小时，比2011年增加了16.47%；公共电视节目播出时间达到1698.53万小时，比2011年增加了1.39%。电视剧播出部数在2010年较高，2011年和2012年有少量下降，分别达到24.71万部和24.23万部。2009～2011年电视剧播出集数持续上升，2011年达到663.63万集，2012年稍有下降，达到662.20万集。其中，进口电视剧播出部数、集数均呈持续下降趋势，在2012年分别为0.49万部和10.71万集。2012年，动画电视播出数为30.49万小时，其中，进口动画电视播出数为1.21万小时。表32009～2012年电视事业概况2012年，全国广播电视的创收收入中，广告收入为1270.25亿元，在全球广告市场不景气的情况下，我国广播电视的广告收入仍保持了两位数的增速，较2011年增长了13.12%，见图21。从图21也可以看出，广告收入占总收入（含财政补助收入）的比重呈下降的趋势，表明广播电视产业原来主要依赖广告收入的情况正在逐步转变，收入结构更加优化。图212008～2012年广告收入及其增长率、占总收入比重情况在总收入中剔除财政补助收入，看广播电视各项收入在创收收入中的比重，广告收入一直在创收收入中占最高比重，从2008年至2012年，一直占50%左右的比重，但是呈下降的趋势，见图22。2012年，这一比重降低为45.31%，是近年来的最低值，也说明创收收入一直主要依赖广告收入的情况得以缓解。此外，网络收入也呈现下降的趋势，其他收入呈上升趋势，也反映出创收收入结构日趋合理。图222008～2012年广播电视各项收入在创收收入中的比重变化情况（二）国内政策支持，形成有利于广播电视产业发展的环境1.有关广播电视产业管理的政策措施2012年，《关于进一步加强电视上星综合频道节目管理的意见》正式实施，纠正了电视节目过度娱乐化、低俗化的倾向，提高了电视节目的内涵和品质。该意见对于资源整合和利用有重要的意义，推动上星电视频道更注重电视剧资源，集中优质资源并充分利用，挖掘资源价值，发挥资源优势，展现覆盖优势。根据2012年上半年的统计数据，上星频道的整体收视优势得到进一步加强，与2010年及2011年同期相比，电视剧收视份额实现了不同程度的增长。其中，中央级频道的收视份额与2011年上半年相比，增加了1.7%，省级频道收视份额更实现了连续增长，已接近50%，二者合计占据电视剧63.5%的收视份额。2012年，《〈广播电视广告播出管理办法〉的补充规定》正式实施，对电视剧中无节制插播广告的现象进行有效治理，起到净化电视产业经营环境的作用。CSM调查数据显示，2012年上半年，电视剧资源利用效率指数为32.22，比2011年显著提高，显现出净化荧屏环境的作用。2.有关广播电视产业技术的政策措施2012年，国家广电总局发布了《关于开办中国3D电视试验频道的通知》和《3D电视技术指导意见》等文件，对3D电视试验频道的节目制作、播出、传输入网等工作提出了明确要求。此外，国家广电总局还下发了《关于iPTV集成播控平台建设有关问题的通知》，规定iPTV实行播控平台、内容平台、传输服务三类牌照管理，全国所有iPTV内容平台服务都要搭建在播控平台上，改变了广电iPTV与电信iPTV残酷竞争的格局，促进了电信、联通两大企业与广电系统的合作，共同推动iPTV的业务经营，让iPTV成为三网融合中最具发展潜力的电视产业。3.对于国产纪录片的扶持政策相关部门对国产纪录片加大了支持力度，如2011年，国家广电总局设立国产纪录片及创作人才扶持项目发展专项资金。在全国选送的356部2010年度国产纪录片中，评选出优秀导演等8类共46个奖项，发放扶持资金468万元，有力地引导了纪录片的创作和发展。2012年，出台了《2011～2012年度优秀国产纪录片及创作人才扶持项目评审办法（试行）》，国产纪录片及创作人才扶持项目共设立8个奖项，每个奖项设最佳奖1个、提名奖5个，鼓励和扶持国产纪录片的创作、生产和播出。4.有关广播电视产业激励的政策措施2013年9月，国家新闻出版广电总局印发了《关于申报优秀电视剧剧本扶持引导项目的通知》，制定了《优秀电视剧剧本评审章程（暂行）》和《优秀电视剧剧本评审实施办法（暂行）》。从2013年起设立“电视剧剧本扶持引导专项资金”，通过提升剧本创作的质量和水平，培养优秀中青年编剧人才，实现推动中国电视剧繁荣发展的目标。（三）广电传媒集团公司实力增强，推动产业整体发展从2008年开始，光明日报社和经济日报社连续五届发布中国“文化企业30强”，见表4。中国国际电视总公司、湖南电广传媒股份有限公司连续五届入选“文化企业30强”；上海东方传媒集团有限公司、江苏省广播电视集团有限责任公司从第二届开始连续四届“入选文化企业30强”。在五届“文化企业30强”的评选中，每一届都有8家左右的广播电视企业入选，这些广电企业在文化企业中实力较强，对推动广播电视产业乃至文化产业的整体发展发挥了巨大的作用。首届“文化企业30强”入选企业中广播影视企业的户均主营收入为14.71亿元，户均净资产为22.07亿元，户均税前利润为2.42亿元。第四届入选企业中广播影视企业的户均主营收入为65.12亿元，增长了3.4倍；户均净资产为67.31亿元，增长了2倍；户均税前利润为13.50亿元，增长了4.6倍，见表5。第五届“文化企业30强”进一步提高了入围的标准，文化艺术类和影视制作类企业以主营业务收入过亿元、税前利润过千万元为门槛，其余类别以主营业务收入和净资产双过十亿元、税前利润过亿元为起步线。影视制作企业入围数由7家上升为8家，充分说明了广播影视产业的良好发展态势。表4前五届“文化企业30强”广播影视类名单表5“文化企业30强”经营实力入选“文化企业30强”的广播影视企业数量及所占比例均呈现先下降后逐步上升的趋势。第一届入选10家，所占比例为33%，到第三届下降为7家，所占比例为23%，到第五届入选8家，所占比例为27%，见图23。入围“文化企业30强”影视制作企业数量的变化说明了影视制作企业在文化产业中的比重正在加大。图23广播影视类企业入选“文化企业30强”（四）在线视频发展迅速，市场潜力大，有利于广播电视产业发展近年来在线视频市场规模迅速增加，2011年达到63亿元，增幅达103%；2012年达到93亿元，增幅仍然达到48%，虽然增长率有所下降，行业市场规模增速有所减缓，但在线视频市场规模仍处于快速增长态势，见图24。图242009～2012年在线视频市场规模情况2012年，在线视频用户规模达到3.7亿人，占互联网用户总数的65%。2012年，在线视频用户增长率为12%，见图25，与前几年的增长率相比有所降低，但仍远远超出互联网整体用户3.8%的增长速度。此外，2012年，移动在线视频用户数首次超过1亿人，利用移动客户端观看视频的情况将更加普遍，有力地延伸了广播电视产业视频观看终端市场。图252008～2012年在线视频用户规模情况从2008年到2012年，中国在线视频广告市场规模增长率多次超过或接近100%，每年增长率都达到50%以上，在线视频广告市场发展非常迅猛；2012年，在线视频广告市场规模达到67.2亿元，是2008年在线视频广告市场规模的近12倍，见图26。图262008～2012年在线视频广告市场规模情况从总量来看，中国网络版权支出持续上升，2012年，版权市场支出规模为32亿元，是2008年版权支出（约4亿元）的8倍。从2008年到2012年，版权支出增长率也持续提升，尤其在2011年和2012年进入高速增长期，见图27，而随着视频网站在采购方面更加理性，版权支出增长率可能会放缓。主流视频网站一直占据版权支出市场90%以上的市场份额，这也是网络视频行业高度集中、快速发展的体现。图272008～2012年网络版权支出规模情况2012年，全年在线视频电视剧覆盖人数为31.5亿人次，月均覆盖人数为2.6亿人次。以月为单位，7月和12月为在线视频电视剧覆盖规模最大的两个月；以季度为单位，第一节度为2012年收视人群的最低峰，第四节度则是收视人群的最高峰，见图28。收视率较高的几个月份中，大部分是假期比较集中的时间，如7月、8月的暑假。图282012年在线视频电视剧覆盖人数变化情况从2012年视频网站的电视剧题材来看，言情剧的比重最大，占比近1/4。言情、古装、都市类电视剧是视频网站的电视剧主体，这三类题材电视剧总量超过50%，见图29。图292012年视频网站电视剧题材分布从在线视频市场规模、在线视频用户规模、在线视频广告市场规模、网络版权市场支出规模、在线视频电视剧覆盖人数以及电视剧题材情况来看，在线视频市场规模大，且发展迅速，有利于广播电视产业规模的扩大化和快速发展。（五）政策推动广电企业上市，上市融资进程加快，民营企业发展活跃1994年，国有广电企业——东方明珠成为第一家上市的广电企业，随后，经过20年的发展，目前，我国已有16家广播电视上市企业。其中，国有企业占绝对多数，为11家[1]，民营企业虽然绝对数量不多，但是发展势头良好，表现非常活跃。这些广电企业的上市历程及特点见表6。表6中国广电上市企业的上市历程及特点从广播电视企业的上市历程来看，20年的发展历程中有初期的摸索，有中期的滞缓，也有近期的加速发展和高速发展，这些与各阶段的政策变化密切相关。在摸索期，企业上市实行配额制，有严格的指标限制，只有那些实力较强的国有广电企业才能获得上市指标；在滞缓期，文化体制改革开始全国试点，正在进行体制改革，这也为后期的广电企业上市打下基础；在加速期，文化体制改革进入全面推进阶段，各种相关的产业发展支持政策陆续出台，国家推出4万亿元的刺激经济计划，以及证券市场设立创业板鼓励发展“战略性新兴产业”等都直接推动着广电企业的上市进程；在黄金期，确立社会主义文化大发展、大繁荣的战略部署，明确文化产业的定位，资本市场向文化产业的倾斜力度加大，支持文化企业上市的审批步伐加快等，都促使这一时期成为广电企业上市的黄金时期。曾经有一些国有广电企业是通过“借壳上市”的方式直接上市的，而随着资本市场向文化产业倾斜，广电企业上市的难度降低；同时中国证监会出台了一系列规定，规范上市公司重大资产重组、上市公司信息披露等行为，监管部门对重大重组后的再融资进行严格的限制，对“借壳上市”的企业赢利要求更加严格，审核也更加严格，从而使国有广电企业集中“借壳上市”的现象消失。而从民营广电企业的表现来看，仅2012年，就有4家民营企业通过IPO方式登陆创业板，进入资本市场，民营广电企业发展迅速。2010～2011年广电上市企业的总市值情况见表7。表72010～2011年广电上市企业总市值（六）广电产业资金来源较为广泛，以自筹资金为主，外资利用谨慎从表8可以看出，2005～2010年，我国广播影视行业投资资金来源中，自筹资金所占的比例最大，年均达到78.98%；在投资资金来源中，对外资的依赖程度普遍很低，最高为2008年的0.94%，最低为0。从图30也可以看出，在我国广播影视行业投资资金的5种来源中，自筹资金来源居于主体地位，而其他四种来源——国家预算、国内贷款、利用外资以及其他资金都处于较低水平，利用外资比例线基本上一直贴近于横轴，其他类别资金比例线在最高时的情况也只略高于10%。这意味着，我国广电产业体制改革之后，赢利能力有所提升，大部分企业可以通过自筹资金来维持运营。广电产业利用外资比较谨慎，在一定程度上也有利于广电产业安全。表8广播、电视、电影和音像业投资资金来源图30广播、电视、电影和音像业投资资金各种来源所占比例（七）版权输出较为稳定，版权的输出和引进比例降低，海外影响力提高2012年，全国共引进电视节目版权190项，较2011年降低74.11%；而2011年，全国共引进电视节目版权734项，较2010年降低49.24%，电视节目版权引进数量持续大幅度下降。2012年，全国共输出电视节目版权1531项，较2011年降低1.80%；而2011年共输出电视节目版权1559项，较2010年降低0.13%。版权输出较为稳定，版权引进大幅度降低，见表9和表10。从引进与输出的国家或地区来看，版权引进国家或地区主要是美国和英国，版权输出国家或地区主要是美国和新加坡。根据电视节目版权输出和引进的数据，可以看到近3年的版权交易情况，版权输出量一直高于引进量，一直呈现版权贸易顺差，见图31。且输出引进比降低，2010～2012年电视节目版权输出引进比分别为1∶0.93、1∶0.47和1∶0.12。表9引进电视节目版权状况表10输出电视节目版权状况图312010～2011年电视节目版权输出和引进情况2012年，一批优秀的视听节目出口，受到海外市场的好评。如国产电视剧《楚汉传奇》《大秦帝国Ⅱ》，国产纪录片《舌尖上的中国》《超级工程》《china·瓷》等重点影视节目远销欧美国家，受到了海外媒体和观众的欢迎，也创造了良好的销售收入。以2012年具有较好口碑的国产纪录片《舌尖上的中国》（7集）为例，单集境外售价达到4万美元，全年海外销售收入超过200万美元，成功进入澳大利亚主流媒体、非洲当地主流电视台的黄金时段。2012年上海文广旗下的五岸传播公司国际发行总签约金额超107万美元，发行节目时长超3000小时。此外，2012年，国家广电总局牵头组织国内影视机构组成“中国联合展台”参加了春秋两季戛纳电视节、匈牙利DISCOP电视节、非洲DISCOP电视节和新加坡亚洲电视论坛，共签约和达成意向销售金额2000多万美元。这些也对提升我国广电产业的海外影响力有着重要的意义。（八）推出新一批广播影视等文化出口重点企业和项目，促进广播影视产品和服务出口2012年，商务部、中宣部、财政部、文化部、国家新闻出版广电总局联合发布了《2011～2012年度国家文化出口重点企业和重点项目目录》，以此来促进广播影视产品和服务的出口。全国共有485家重点文化企业和108个重点文化项目入选。中国国际电视总公司、中视传媒、央视国际等广播电视类企业，中央电视台国际视频发稿平台、中国电视长城平台、中国优秀电视剧走进东非等广播电视类项目名列其中。共有95家广播影视类企业、34个广播影视类项目，分别占重点文化企业总数的19.59%和重点文化项目的31.48%。从2012年电视节目进出口情况来看，全年电视节目进口总额为62533.52万元，出口总额为22824.19万元，电视节目进口额最多的地区为亚洲，进口量最多的是欧洲，而出口额最多的地区是亚洲，出口量最多的为美洲，见表11和表12。表112012年电视节目进出口情况（欧、非、美、大洋洲）续表表122012年电视节目进出口情况（亚洲）据不完全统计，2012年全国电视节目和服务出口约为4.95亿美元，其中电视剧、动画片、纪录片、综艺专题等电视节目出口为7455万美元。（九）广大广电产业工作者始终坚持正确的价值观和政治导向，创作了一大批贴近生活、弘扬时代精神、具有时代特色的广播电视作品，在推动社会文化发展、促进和谐社会建设方面起到了积极的作用自文化体制改革以来，广电产业工作者始终坚持正确的价值观和政治导向，坚持把社会效益放在首位，创作出大量贴近生活、弘扬时代精神、具有时代特色的广播电视作品，其中不乏精品之作。中宣部主办的精神文明建设“五个一工程”奖、国家广电总局主办的“中国电视剧飞天奖”是广播电视行业的两项重要奖项。表13显示了最近三届精神文明建设“五个一工程”获奖作品情况。在2007年公布的第十届精神文明建设“五个一工程”（2003～2006）奖中，《恰同学少年》等4部电视剧获得特等奖，《八路军》等33部电视剧获得优秀作品奖，《红旗谱》等31部电视剧获得入选作品奖，占总奖项的25.37%。在2009年公布的第十一届精神文明建设“五个一工程”（2007～2009）奖中，《闯关东》等33部电视剧、《福娃奥运漫游记》等6部动画片获奖，占总奖项的23.78%。在2012年公布的第十二届精神文明建设“五个一工程”（2009～2012）奖中，《我们的法兰西岁月》等33部电视剧、《兔侠传奇》等6部动画片获奖，占总奖项的22.16%。电视剧及动画片作品入选比例基本稳定，也从一个角度印证了这些优秀电视作品对精神文明建设的重要意义。表13第十至第十二届精神文明建设“五个一工程”获奖作品情况中国电视剧飞天奖创办于1980年，于1981年开始评奖，每年举办一届，原名为“全国电视剧飞天奖”，由中国广电总局主办，为电视类的“政府奖”，是对上一年（或两年度）电视剧思想艺术成就的一次检阅和评判。从2005年开始，每两年评选一次。2013年8月，国家新闻出版广电总局中国电视艺术委员会在京公布了第29届中国电视剧飞天奖部分获奖名单。获奖剧目中，《辛亥革命》获长篇电视剧特别奖，《国家命运》等13部电视剧获长篇电视剧一等奖，《刘伯承元帅》等12部电视剧获长篇电视剧二等奖，《浮沉》等13部电视剧获长篇电视剧三等奖。此外，系列电视剧一等奖空缺，《大学生士兵的故事（二）》获系列电视剧二等奖。少儿电视剧一等奖空缺，《聪明小空空》获少儿电视剧二等奖，《小小飞虎队》获少儿电视剧三等奖。近三届中国电视剧剧集得奖情况见表14。从历届获奖作品来看，这些作品弘扬时代主旋律，追求思想深度，体现艺术价值和创新价值，制作精良，贴近生活，深受广大观众的欢迎和好评。从获奖电视剧类别来看，长篇电视剧发展势头较好，呈现一批大制作、高水准的作品，如《木府风云》《圣天门口》等二十九届电视剧飞天奖获奖作品在电视台播出时陆续引发收视热点，获得观众的关注和热议，获得了良好的社会效益。表14第二十七至第二十九届中国电视剧飞天奖获奖基本情况（单项奖除外）三产业安全存在的问题（一）中国广播电视产业市场集中度较低，国际竞争力较弱，集团化程度不足，国外电视产品与服务向中国市场渗透2012年，全国持有《电视剧制作许可证（甲种）》的机构有130家，持有《广播电视节目制作经营许可证》的机构有5363家，比2011年增长14.64%。从表15中可以看出，自2010年到2012年，获得电视剧发行许可证的制作机构中，以集数计算排名前10位的机构，其表现并不稳定，也反映出目前电视剧制作机构年发行集数的不稳定性。近3年来，制作机构发行电视剧集数前10位的市场集中度不到市场总份额的20%，并且2011年的市场集中度下降较多，尽管2012年有所回升，并超过前两年达到17.85%，但总体而言，市场集中度仍处于较低水平，缺少竞争力强的电视剧制作机构。此外，我国动画企业已超过42000家，2012年制作完成国产电视动画片395部，共22.29万分钟。但市场集中度较低，呈现自由竞争状态，对提升产业的国际竞争力也是不利的。表152010～2012年制作机构获得电视剧发行许可证集数前10位排名续表我国广播电视媒体产业化起步较晚，发展比较缓慢，实力及集团化规模与发达国家相比存在一定的差距。据调查，在世界200强广播电视媒体中，中国只有中央电视台勉强进入，由此可见，我国广播电视产业与发达国家的差距仍然较大。与世界主要广播电视媒体相比，我国广播电视产业规模不大，广电企业的规模较小，国际竞争力较弱，无法与西方传媒集团相比，还缺少世界级的传媒集团。《2010年新闻集团年报》统计数据显示，2010年新闻集团收入为327.78亿美元，超过我国同期广播电视产业的实际收入。《迪士尼集团2010年财务报告》的统计数据显示，2010年，美国迪士尼集团收入为380.63亿美元，相当于同期我国广播影视产业的总收入。国际上比较成熟的广电集团通常是混合媒体的形式，经营内容涵盖范围广，通常是跨媒体经营的形式，包括广播、电视、书籍印刷、娱乐、教育等内容，如默多克传媒集团。而中国广电企业中的媒体成分比较单一，通常只能在一定区域内运营，距跨地区、跨媒体经营的目标还有一定的距离。中国广电产业要提升国际竞争力，提高世界范围内的影响力，还需要培育现代化大型综合传媒集团或文化集团。目前，传媒强国的影视产品与服务出口有了新的变化，传统的、单一的节目出口难以满足当今的市场环境，新型的节目出口与原创节目模式国际授权并行成为当前影视产品与服务出口的主要形式。这些节目模式除了节目形态新颖、符合引进国市场需求偏好之外，还能够整合全球的优质广告资源，形成以全球广告促进节目模式输出、以节目输出拓展产品市场的模式，形成强大的文化渗透力。电视节目、电视剧、动画电视、纪录片等是电视产业产品的几种主要形式，国外电视产业的产品凝聚着其内容资源、技术等方面的优势，或者体现出其特定地域、文化等特色，引进这些国外电视节目等产品，能满足国内市场的多样化需求，优秀的作品也能为国内同行业提供学习的机会。从2008年到2011年，电视节目进口总额在2010年略有下降，2011年、2012年又不断提升，2012年达到62533.52万元；电视剧进口一直在电视节目进口总额中占据主体地位，从2008年到2012年，该比重一直在50%左右，2011年为最高，达到63.89%，见图32。国外电视作品向国内渗透，使原本竞争激烈的国内市场竞争压力更大。图322008～2012年电视节目及电视剧进口情况（二）广电行业在技术方面还处于弱势地位，数字化、双向化发展缓慢近年来，iPTV、互联网电视、网络视频等新媒体崭露头角，光纤入户、宽带等新技术不断涌现，对广电行业发展是一种挑战。在技术方面，广电行业还处于弱势地位。以有线电视为例，2012年底，全国有线电视用户超过2亿户，数字化用户只有1.4亿户。从2006年开始大力推进有线电视双向化改造，到2012年底，覆盖近8000万户，其中已经开展双向业务的用户只有2000万户，真正具备开展宽带接入等三网融合业务条件的用户只有600万户。2012年，国家广电总局批准开办的高清频道已经增至28个。2012年1月1日，中央电视台等6家播出机构联合开办3D试验频道。广播电视产业的发展与新兴技术的最新成果未能及时、高效地结合起来，导致广播电视行业发展减速。各种新兴媒体的兴起将吸引广播电视传统媒体的观众，使广播电视产业面临更多的挑战。（三）管理体制、产业政策等不够完善，难以满足产业化、国际化的发展要求第一，广播电视媒体承担着意识形态引导的职能，除了像一般产业那样具有追求经济效益的特征外，更重要的是，广电产业还具有社会效益的特征。与其他文化产业（如文化艺术产业、出版产业）相比，广播电视产品突出的意识形态属性使其产业化发展、市场化改革难度更大，也更谨慎。因此，广播电视产业政策在宏观上主动积极而在微观上谨慎保守，使得广播电视产业在发展的过程中呈现竞争力不足的现象，广电产业要想在公共服务和市场机制之间寻找最佳融合点，还有一定的难度。第二，集团化改革是广播电视管理体制和运行机制的深刻变革，但是，有的地方在实施了集团化改革后，广播电视产业仍然存在市场主体缺失的现象，2006年1月，国家广电总局印发《2006年广播影视工作要点》，提出进一步深化体制机制改革。2011年1月，国家广电总局提出，电台、电视台必须坚持事业体制和公益性质，要重点深化公益性事业改革。尽管体制改革在一定程度上促进了广播电视产业的发展，但是电台、电视台的事业体制与国际市场的商业经营机制难以完全对接，又在一定程度上阻碍了产业化发展，降低了广电产业的国际竞争力。例如，在制作纪录片时，电视台以国家出资为基础，自制自播，内容审查严格，很难进行市场融资，也很难与国际传媒机构建立商业合作关系。资源配置主要依赖行政力量，民营广播电视企业虽然发展速度快，但是规模较小，也不利于整个产业的发展。第三，中国广播电视的内容审查管理政策具有不稳定性和不确定性，对题材、内容等的限制并非固定不变（如一段时间的历史题材电视剧较多，下一年度将会限制历史题材电视剧的数量），从而使节目制作机构的风险增加，收益变得更加具有不确定性，甚至危及中小型广电企业的生存。此外，国内外的传播政策有差异，从而不利于中国的广播电视作品在国际市场传播。（四）版权管理落后，版权收入对广电产业的作用没有被充分重视广播电视版权主要涉及两个方面，一是广播电视播放和使用其他人的作品，其内容版权属于创作者、制作者或表演者；二是广播电台、电视台享有的版权。目前，广电产业的版权问题主要在于以下两个方面。第一，版权管理落后，导致广播电视作品同质化严重，资源浪费，竞争力不强。当广播电视产品不能二次利用或利用比例较低时，实际上是产品质量偏低的表现，没有从根本上提高资源的利用效率；当广播电视产品（如一些娱乐节目）的形式相似、内容趋同时，则很难真正吸引观众，更无法形成竞争力。此外，还有一些广播电视企业不注重资料管理，导致丢失损毁，侵权或被侵权时却意识不到等，这些都是版权管理落后的表现。第二，忽视版权收入对广电产业的作用，产业发展将很快面临瓶颈。表16是广播电视产业与互联网产业的广告收入对比，从中可以发现，目前互联网产业广告收入的总量及发展速度，对以广告收入为支撑的广播电视产业来说，具有很大的危机。广电产业应该从广告收入以外寻求更多的收入途径，事实上，版权收入应得到更多的重视。比如，纪录片《舌尖上的中国》国内版权收入超过1亿元，海外版权收入则超过35万美元。据了解，2012年整个央视纪录频道的广告收入是3亿多元。一部优秀电视作品的版权收入接近于一个频道半年的广告收入，优秀作品的版权价值显而易见。表162012年广播电视产业与互联网产业的广告收入对比（五）电视节目和电视设备进口对少数国家和区域的依赖程度较高，电视节目和电视设备的出口创汇能力不足从表17中可以看出，以制作时间为分析指标，电视节目进口对外依存度呈现总体降低的趋势，其中2012年电视节目进口对外依存度为0.38%；电视节目出口对外依存度呈现总体上升的趋势，2012年电视节目出口对外依存度为1.09%。以制作时间来看，我国电视节目的对外依存度很低，基本处于1%以下，国产电视节目占绝对优势，即国产电视节目制作时间长，占绝对优势。但是，由于进口电视节目（如动画电视）往往循环播放，因此，时间利用率较高。表17我国电视节目进出口对外依存度从表18中可以看出，与电视节目对外依存度相比，广播电视设备进口对外依存度明显高得多。从设备进口总额这个角度来看，我国广播电视设备有一半以上依靠进口。而广播电视设备出口对外依存度低一些，从2006年到2010年，我国广播电视设备出口对外依存度最高达到19.00%，最低为10.56%，平均对外依存度为14.99%。广播电视设备属于高技术产品，我国广播电视技术进口对外依存度比较高，而广播电视技术出口对外依存度保持一般水平。表18我国广播电视设备对外依存度（2006～2010年）我国电视节目进口对外依存度总体上保持相对合理的结构，但节目进口对少数国家和区域的依赖程度较高，容易导致电视节目贸易的不平衡，同时会对电视文化和舆论产生一定的影响。电视节目出口对外依存度较低，对发达国家出口的电视节目不足，电视节目的竞争力亟须提升。我国电视设备进口对外依存度较高，尤其是过于依赖发达国家，国内电视设备的出口创汇能力不足。广播电视产业的经济外向度和开放度较低，这将影响电视产业参与国际竞争的能力。从产业安全的角度来看，当前我国电视产业处于安全运营状态。不过，根据对电视产业对外依存度的估算，并结合我国电视产业政府规制的情况来看，我国电视产业处于制度保护下的相对安全的运营状态，这种环境下成长起来的电视产业在国际市场上缺乏较大的竞争优势。四对策和建议（一）鼓励兼并重组，提高市场集中度，增强国际竞争力要形成具有一定国际影响力的广播电视企业，需要政府相关部门的政策支持，围绕内容产业，积极组建一批有规模、有实力并且具有影响力的大型广播电视集团，这是提高市场集中度的重要手段。以此为基础，鼓励广播电视企业重组经营，进行资源配置组合，提高资源使用效率，制作、发行、播出优质的广播电视节目，形成具有核心竞争力的广电集团公司。广电集团还应拓展融资渠道，吸引其他经济组织到广播电视产业中投资，扩大资源范围，为广电集团的发展提供经济支持。除了上市这种资本运作形式外，还有多种形式。可以与银行合作进行融资，如2012年，“百视通”与中国银行合作获得40亿元授信，华数数字电视传媒集团与中国工商银行合作融资50亿元，电广传媒与国家开发银行合作融资80亿元，为电视产业的数字化整体转换、跨区域网络业务拓展、智能电视的研发、海外市场的发展与开拓提供了强大的资金支持。也可以吸收一些投资基金或与境内外传媒企业合作，如华人文化产业投资基金CMC、上海东方传媒集团有限公司SMG与香港电视广播有限公司TVB合资成立上海翡翠东方传播有限公司，百视通与CNTV组建合资公司，等等。同时，人才是产业发展、国际竞争力提升的根本要素。吸引到适合的优秀人才，能够促进节目创新，提升广电产品价值和竞争力。可以通过内部培养、外部招聘两种途径获取人才，内部培养又可以分为内部培训和外部培训（包括进修、参与高层次研讨交流活动等形式），以提高从业人员的业务理论水平和实践技能为目标，形成创新型的高层次综合型人才队伍。（二）鼓励和支持广播电视产业进行新技术研发，促进产业升级，提高产业竞争力随着新媒体和数字技术的发展，广播和电视节目终端更加多样化，网络电视以及移动电视等新业务也日益活跃，使广播电视产业面临新的机遇与挑战。我国广播电视产业要紧跟世界先进的传媒产业发展趋势，关注产业升级和技术改造，提高产业竞争力。我国广播电视产业要继续做好数字化工作，同时还要运用新技术，密切关注广播电视领域的前沿技术业务，通过技术进步推动广电产业发展，通过技术研发提升产业价值。鼓励广播电视技术创新和研发，积极开发有线数字电视、数字声音广播等。积极引进新技术，提高广播电视节目制作品质，形成