银行理财沙龙活动方案

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第一篇：银行理财沙龙活动计划

银行理财沙龙活动计划【篇1：理财沙龙策划书】

2023年8月29日理财沙龙活动支配

一、活动时光：2023年8月29日

活动地点：分行二楼财宝中心活动主题：震荡市场的投资秘诀主要推进产品：财宝精选投连险

目标客户群：30-45岁有闲置资金却找不到惬意的投资产品的客户

二、邀约方案

第一步：列出你要邀约客户的名单

理财沙龙客户邀约方案表

其次步：发送邀约短信

招商银行理财服务短信：股市震荡，您的资产平安吗？本周日上午我行特殊邀请浙江经视《理财大赢家》嘉宾钟晓健先生为我们共享《震荡市场的投资秘诀》来阐述股市抗震荡的必胜策略。名额有限，了解详情请致电88334878。招商银行您最好的理财同伴，理财经理xxx。

第三步：电话举行邀约注重：

1.假如觉得话术不够，可再参照联泰提供版本.2.邀约中可以不必提起产品.

3.产品应当作为《震荡市场的投资秘诀》的解决计划提出来，而不是一开头就分析产

品，不要为卖产品而介绍产品，是为了给客户找到一个好的震荡市场的投资秘诀而推出产品。主题内容不能与产品没有挂构，却也不能挂钩太直接。这一点应当事先跟主讲人交流一下，包括ppt上没有须要做大幅的关于保险公司的或者产品的广告。

第四步：对答应要来的客户发送确认短信

招商银行理财服务活动确认短信：恭喜您获邀参与本周我行举办的金葵花理财课堂，特殊发送此短信提示您，时光是本周日上午十点我行xx路财宝管理中心，本次题目为《震荡市场的投资秘诀》信任对您的理财一定会有很大协助。期盼您的莅临。招商银行您最好的理财同伴，理财经理xxx。

三、其它预备

签到表制作、客户名牌

给客户的资料签单资料主持人演练与主讲人的交流

四、现场组织

1.接待客户要点：招呼邀约的客户经理来引领客户到指定位置坐下；和客户谈天容易寒喧过后，只聊：为什么要做这次活动/为什么要谈这个主题/介绍主讲人/有时光介绍给相关领导熟悉。不需聊得很远，一切为了灌输理财观念从而营销产品而预备。若是有其他客户来了：这里有一些今日要共享的内容与观念在今日沙龙开头前你可以先看一下，那我先过去一下，活动马上就开头了。

2.理财沙龙过程中与客户互动：坐在客户旁边/当教师说到一些状况的时候要表示认同/

引领客户与教师举行响应与互动3.理财课程后的促成工作

首先去找感爱好与仔细听课的客户/容易了解对活动内容的评价/客户离开前先要求填写问卷/若有小礼品则请客户填好问卷后再给/

引领客户到理财室举行完整的产品说明/每个客户说明时光以不超过20分钟为原则/

若未成交则引领客户填写反馈表来留下客户基本信息

3.个别沟通阶段的注重事项

重复强调主讲人的观点/了解客户对这一些观点的主意/借着沙龙的观点引领出产品/产品介绍必需围围着沙龙的重点/产品特点的介绍尽量不超过四点/此时才将产品相关说明数据给客户研讨会促成的话术流程

xxx您看今日的专家讲得如何？/您看，对于今日教师讲的内容，哪一个是您最认同或是感爱好的？/哦？是什么缘由您最关怀这一点呢？/

那您对这一点有什么意见？/这一点对您的投资理财有什么影响？

五、会后追踪

【篇2：碧桂园与银行投资理财沙龙活动计划】

“尊享理财赢在将来”高端客户投资理财沙龙活动计划

为深化、加强银行与东台碧桂园项目的合作，提高客户服务水平，满足客户投资理财需求，特举办本次高端客户投资理财沙龙。

一、活动背景

利用沙龙形式的沟通与大事营销，结合销售经理、行业专家、投资理财专家的现场讲解介绍，推举银行理财产品，实现个人理财客户资金有效运用和理财增值；传达东台碧桂园投资价值、购买价值，结合营销策略促成目标客户群现场成交或购买意向性。

二、目标客户

东台知名商会组织高层人士、投资理财意向剧烈的胜利人士及部分潜在客户。

三、活动主题尊享理财，赢在将来

四、活动时光

2023年x月xx日下午2:30-5:10五、活动地点

碧桂园城市展厅或银行会议室六、参与人员

1、银行贵来宾户代表约xx人。2、碧桂园贵来宾户代表约xx人。3、银行领导及相关人员xx人。七、活动流程

八、活动组织及人员分工总指挥：王晓斌经理组长：董广喜副组长：贾忠敏xxx人员整体支配

迎宾、签到、发放礼品、宣扬折页：

银行营销人员各：

(一)计划拟定、筛选客户、讲课ppt预备、产品套餐和折页设计物料预备及摆放碧桂园项目客户邀约

现场主持和讲课5人。(其中主持\\理财产品\\贵金属讲师银行提供)

后期营销跟进银行项目营销人员

九、物料预备及预算

二0一四年03月xxx日

【篇3：浅谈银行网点举办理财沙龙的须要性】

浅谈银行网点举办理财沙龙的须要性

在网点驻点辅导过程中，刘教师辅导的每一个网点都必需要举办一场理财沙龙。而这一周举办的理财沙龙，也并不是大家所谓的请保险公司、基金公司等容易的做的产品说明会。刘教师要求的理财沙龙在传统基础上要有三个大的改变：第一，理财沙龙的举办，目的不是在于营销客户，而是在于拉近和客户之间的距离，搭建交流沟通平台，让银行了解客户，客户了解银行；其次，理财沙龙不是产品推举会，而是本着让客户有心得，觉得愉悦，并且还想再来的初衷举办。因此，刘教师辅导过的网点，往往要以非金融和金融结合来举办，而非容易的产品介绍会；第三，理财沙龙的举办，不是一个人的事情，也不是保险公司、基金公司的事情，而是囫囵网点的事情。在辅导过程中，刘教师要求，全部的主持、主讲、主题挑选、策划、客户邀约等都由员工自己来承担。一是可以给到员工熬炼和出示自己的平台；二是让客户更有归属感。

本着以上三点改变的思维和理念，着实让不少人头疼。确实，行长会想，花了大把的人力、物力、财力和精力，最后啥也没捞着，做这个有什么意义吗？不行否认，不以盈利为本的的企业，和不想当将军的士兵不是好兵一个道理。但是，我想说，这两者并没有矛盾，只是站的角度不同而已。假如一位管理者，从战略的角度来看，他会认为理财沙龙的举办的确是一举多得，值得举办，而且营销会愈发轻松，银行口碑会越来越好。由于让客户收益，让自己也收益了，客户愉快，银行也愉快，真正的实现了双赢。假如管理者站在战术的层面来看理

财沙龙，没有产出时，他们会显得焦躁和急功近利，他会对理财沙龙活动的举办提出质疑。由于，他看到的惟独眼前的这一次得失，而未曾想过，这次客户的体悟、客户的感触、客户对产品的熟悉程度、以及后期的口碑效应等无形的财宝。抛开战略和战术之说，其实单从网点负责人网点管理方面考虑，其实理财沙龙的举办又未尝不能赋予管理者一些引发呢？今日刘教师就站在网点管理层面，谈谈理财沙龙举办的须要性。

首先，理财沙龙是对网点经营管理的一次大“体检”。为什么说是体检呢？且听刘教师从以下四个方面，渐渐道来。

第一，理财沙龙是检验日常网点人员维护客户的成绩，以及体现客户对网点的黏度的良好时机。

很直接的表现，客户假如维护不到位，或者客户黏度不够，在驻点辅导当周短期内邀约到客户，对于员工来说确实有一定难度。假如这个团队平常都不联系客户，不维护客户，那么举办活动时，“客户”明显成此种状况下，网点负责人可以反思网点对于客户维护力度、维护方式、以及营销团队管理等方面是否有进一步提高和优化的方面。

案例：某省某网点平常客户经理都躲在后台办理业务，网点客户经理岗位形同虚设。一方面是物理布局受限，导致客户经理无单独的办公区域，另一方面客户经理本身也无客户维护和管理意识，总是觉得在后台会比较有平安感，一时很难改变从柜员到客户营销的角色；第三方面，网点负责人对客户经理团队辅导过于粗放，未举行细化的

过程管理。网点负责人平常只是泛泛的布置任务，网点大部分的营销任务都是由网点负责人单打独斗去维护和拓展。网点负责人没有改变自己的管理思路，去做一个管理者和教育者。比如，网点负责人从未对客户经理举行精细化的目标分解、办法指导、角色改变的心态梳理等方面的指导和引领。对于客户经理无特地办公室、网点管理等细节性事物一概不管不问。此网点系统中vip客户数量也许有1300人左右。因为平常疏于对客户的维护，全网点一共邀约客户到场7人。这些客户群体与本来设定的主题吻合度也并不高，其中有两位客户是客户经理找自己的伴侣过来充当人数。由此可见，囫囵网点对于存量客户维护彻低无意识也无维护办法。1300位客户中，尽然找不出10位粘性高的忠诚客户。

与上述案例截然相反的是另外一些网点，动辄可以邀约30多位客户到场。无论对私高端客户还是对公企业主，想邀约多少就有多少。这些网点的存款规模都不会差，且日均也维持的很好。足以证实，做好过程，结果必定不会差。

利用理财沙龙客户邀约，我们可以清楚的看到网点对于客户的维护力度以及客户对网点的黏度。平常对客户专心维护的网点，不愁理财沙龙邀约不到人，更不愁拉不到存款。客户的维护还需要我们踏踏实实的专心、用感情，细致的去付出并举行精细的维护。其次，检验团队人员对客户的深化了解程度。

客户了解的越透彻，就越简单和客户产生共鸣，得到客户的好感和相信。假如团队人员对客户的维护不够深化和了解，则无法精准的筛选出合适的客户来参与合适的活动。比如，主题沙龙活动金融板块想要推基金，平常维护人员并未对客户举行分层分级分群维护，也并不知晓客户的投资偏好，则面向茫茫客户群体，很难筛选出合适的客户。此种状况，可以说明客户维护时，停歇表面，不够深化。员工对于客户信息收集、总结、提炼并制定针对性营销等技巧有待进一步提高。

案例1：某银行网点以推举百万身价为目的，设计了主题为“我的小车我做主”为主题的沙龙，非金融板块共享了小车周末旅行路线推举的旅行计划，邀约的都是有车一族，年纪均在25——45岁之间。利用旅游路线推举，再顺势推举出行产品套餐，现场配置促成礼品，现场颁奖、现场发表购买保险的收获体味，全场13位客户，人均购买了一份百万身价。此网点理财沙龙的胜利举办，因素有无数，其中之一就在于客户精准的邀约。所以，理财沙龙也从侧面检验了网点人员对客户的深度维护状况以及客户喜好把握状况。做到了真正的了解客户，投其所好的把合适的产品在合适的时机卖给了合适的客户，真正意义上实现了双赢。

案例2:杭州某网点，客户经理精准了解了客户需求，把握了一部分客户确切的有对基金深化了解的需求，再加之了解了当地人务实、时光观念较强的喜好后，直接请了知名基金经理人，针对性做了一场基金诊断会。客户免费上了一堂投资理财课，甚是惬意。

案例2中，理财沙龙举办的非金融板块，其实就是讲了金融。它以一种福利的形式，客户想要的形式提供应客户了。我个人认为，不是不行以直接以产品推举为目的来举办理财沙龙。但是前提是，你足够了解客户的需求，能精准的筛选出对产品有需求的客户。您能方方面面把握客户的需求，生活方面的、投资理财方面的，只要是客户想要的，我们都可以灵便去满足。第三，检验团队的凝结力，包括团队配合力、组织能力、团队活动策划能力、团队荣誉感等。

假如一个团队配合力不强、凝结力不强，理财沙龙的举办无疑会裸露这个团队的某种缺陷。

案例：浙江某行，网点负责人对团队丧失信念，管理犹如一盘散沙。网点员工习惯各自为营，平常很少沟通和合作。举办理财沙龙当天，客户到场后，无人倒水，也无人去举行客户的沟通及接待。让客户感觉不到一丝丝的团队问候和暖和。理财沙龙结束后，刘教师播放了苏州某行的理财沙龙现场员工表现的视频，让大家感触苏州某行员工无缝连接的对客户服务的团队配合力、执行力，以及剧烈的仆人翁意识。原本在其它银行自然而然、理所固然的事情，在该行却显得那么遥不行及。为什么呢？追究其根本有三：第一，网点负责任管理态度过于消极；其次，网点无企业文化和团队文化支撑；第三，员工之间沟通较少，感情冷漠。

那么管理较好的网点，假如平常员工配合不够，利用理财沙龙活动可以拉近员工之间的距离，促进彼此之间的感情，提高团队荣誉感和团队作战能力。

其次篇：理财计划

“东亚财宝课堂”上，中国工商银行长春桂林理财中心的理财专家表示，基金定投可以让投资者摊平成本并降低持有风险。

1.上班族如何理财有法基金定投可积少成多

据理财专家介绍，基金定投是“定期定额投资基金”的简称，就是指在固定的时光(如每个月)以固定的金额(如200元)投资到指定的开放式基金中的一种投资方式，类似于银行的零存整取方式。因其便利容易，基金定投又被称为“懒人理财法”，这种理财办法比较适合于想降低投资风险、制定长久理财规划、缺少理财时光等特点的投资者。

理财专家认为，基金定投可以在不加重投资人经济负担的状况下，做小额、长久和有目的性的投资。尤其是对于那些经济实力并不雄厚的衰老上班族来说，不必筹措大笔资金，每月运用节余的资金来投资即可，不但不会造成经济上额外的负担，更能积少成多，使小钱变大钱，以对付将来对大额资金的需求。

2.每月最低只需200元

据介绍，基金定投具有降低风险、积少成多、投资灵便、复利效应、强迫储蓄等五大优点。