2022年中国跨境电商服务行业趋势报告

中国跨境电商服务行业趋势报告©2022.6iResearchInc.摘要行业为跨境电商企业在出海的各个环节上提供专业产品及服务。跨境增效。，跨境电商服务行业受到资本的广泛关注，随着跨境电商行业从野蛮生长业的供需关系发生了变化。荡，服务供需方持续磨合，行业充分竞争等困境，跨境服务商结合价强化自身竞争壁垒。的想象空间。服务商利用自身专业资源持续为跨境卖家创造和传来源：艾瑞研究院自主研究及绘制。©2022.6iResearchInc.21中国跨境电商服务行业洞察中国跨境电商服务行业洞察2跨境电商服务商典型案例跨境电商服务商典型案例3跨境电商服务行业趋势前瞻跨境电商服务行业趋势前瞻4©2022.6iResearchInc.4电商电商开展的电子商务活动，企业为个人消费者提供品购买、在线信息咨询等服务，消费者可直接购买商品，企业通过电商平台向消费者销售商B2C。电商概念可按广义和狭义理解跨境电商(广义)的展示、并通过跨境物流送达商品、完成交易的一种国际商业活动，既包含B2B模式，也包含B2C模跨境电商(狭义)境电商基本等同于跨境零售，是指分属于不同关境的交易主体，借助计算机网络达成交易、进行支付结算，并BC式。来源：艾瑞研究院自主研究及绘制。品牌化程度电商平台卖家产品导向独立站外贸工厂流量导向独立站中国跨境电商发展的宏观驱动(1/3)品牌化程度电商平台卖家产品导向独立站外贸工厂流量导向独立站易全球化推动中国企业迈向国际舞台。早年中国发挥劳动力人口优势，出口高性价比商中国品牌的认知和购买意向也在逐渐增加。中国企业各阶段红利期下的核心跨境电商类型从从中国制造到中国品牌品牌红利期设计师红利期工程师红利期中国品牌出海成本红利期渠道导向独立站来源：谷歌，德勤，安克创新，公开资料。©2022.6iResearchInc.中国全球化品牌50强在发达市场的品牌认知度及购买意向19.8%117.9%14.9%15.4%8.9%9.2%9.4%8.0%2018201920202021品牌认知品牌购买意向来源：凯度，艾瑞研究院自主研究及绘制。5中国跨境电商发展的宏观驱动(2/3)行业在“十四五”时期开启重要发展机遇。我国跨境电商政策发展的三个阶段政策萌芽期(2004-2007)政策初步规范电商行业的发展，侧重于规范行业活动。政策发展期(2008-2012)陆续发布10项政策，涉及监管、支付结算、试点城市等方面的信息，侧重支持引导行业发展。政策爆发期(2013-至今)集中发布多项政策，主要集中在出口与关税等方面，推动跨境电商向实施层推进。我国对跨境电商领域的“十四五”时期规划目标发布时间2022.12021.92021.发布时间2022.12021.92021.92021.7规划名称2021.72021.3《“十四五《“十四五”现代流通体系建设规划》《国企电子商务创新发展行动》《“十四五”商务发展规划》《“十四五”商务发展规划》导企业优化海外仓布局，提高商品跨境流通效率推动跨境电商协同发展倡导开放共赢，支持跨境电商和海外仓的发展推动外贸创新发展，开展跨境电商“十百千万”专项行动、规则和标准建设专项行动、海外仓高质量发展专项行动等。到2025年，是跨境电商等新业态的外贸占比提高至10%《国务院办公厅关于加快发展外贸新业态模式的意见》在全国适用跨境电商B2B直接出口、跨境电商出口海外仓监管模式，便利跨境电商进出口退换货管理，优化跨境电商零售模式进口商品清单；到2025年，力争培育100家左右《国务院办公厅关于加快发展外贸新业态模式的意见》《中华人民共和国国民经济和社会发展《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》加快发展跨境电商，鼓励建设海外仓，保障外贸产业链供应链顺畅运转来源：国务院，国家发改委，国家市场监督管理局，商务部，中央网信，艾瑞研究院自主研究及绘制。©2022.6iResearchInc.6第六次跨境电商综合试验区扩增后——p浙江、广东三省实现地级市全覆盖。p新增跨境电商综试区持续向中部、西部城市和地区倾斜，第六次跨境电商综合试验区扩增后——p浙江、广东三省实现地级市全覆盖。p新增跨境电商综试区持续向中部、西部城市和地区倾斜，并逐渐扩展至三四线城市。，苏浙粤地级市全覆盖向中部西部倾斜我国综合实验区建设重要里程碑2022年初，国务院批复同意在鄂尔多斯等27个城市和地区设2022年初，国务院批复同意在鄂尔多斯等27个城市和地区设立跨境电子商务综合试验区。此前，在2015年3月批准设立中国(杭州)跨境电子商务综合试验区之后，国务院先后于2016年1月、2018年7月、2019年12月和2020年4月在天津、上海、苏州、洛阳、南宁、长沙、芜湖、湛江、绵阳、营口等城市和地区分5批设立了105个跨境电商综合试验区。来源：中国政府网、艾瑞咨询。广东 江苏 浙江 山东 福建 四川 安徽 湖北 辽宁 江西内蒙古 陕西 河南黑龙江 湖南 吉林 新疆 云南 甘肃 贵州 海南 河北 青海山西我国综合实验区时空分布2229665464443272422222122第一批第二批第三批第四批第五批第六批22015.32016.12018.72019.122020.122022.2 3333355实验区数量(个)注释：综合实验区各省分布仅罗列具有两个实验区以上的省份©2022.6iResearchInc.7©2022.6iResearchInc.8Wish11.0%近期跨境电商行业面临的挑战(1/3)Wish11.0%务集中在头部电商平台风。2020年全球消费者跨境购物首选跨境电商平台其他2.0%其他2.0%9.0%Amazon33.0%eBay19.0%AliExpress26.0%来源：Statista，雨果跨境，专家访谈，艾瑞咨询。2021年Amazon卖家运营成本变化情况整体成本下降7.0%与去年持平增长0.1倍以内1与去年持平3.0%增长超1倍7.0%增长0.5-1倍14.0%增长0.1-0.5倍53.0%来源：Statista，雨果跨境，专家访谈，艾瑞咨询。©2022.6iResearchInc.9近期跨境电商行业面临的挑战(2/3)跨境卖家的物流成本压力运中国出口集装箱运价指数CCFI33079.042373.773245.592059.52美国港口卡车司机罢工，集装箱滞留港口苏伊士运河阻塞事件，船公司联合哄抬价格1323.83905.233425.583056.98841.18904.24825.57833.29 疫情影响2019/7/12019/10/12020/1/12020/4/12020/7/12020/10/12021/1/12021/4/12021/7/12021/10/12022/1/12022/4/12022/7/1来源：上海航运交易所，专家访谈，艾瑞咨询。知识产权合规近期跨境电商行业面临的挑战(3/3)知识产权合规到理性繁荣，合规化推动跨境电商行业的洗牌合国际贸易规则Ø中美经贸协议：对电子商务涉及的知识产权侵权做出相关规定，对盗版产品的生产、出口、销毁及边境执法行动做出详细规定Ø欧盟VAT改革方案：2017年欧盟通过电子商务增值税改革方案，电商平台实行销售VAT的代购代缴制度，并取消了22欧元以下免进口VAT税的福利政策国际数字贸易规则Ø美国：2016年，美国成立了数字贸易工作组，建立国际数字贸易组织架构，在主要贸易伙伴国派驻数字参赞Ø欧盟：2016年，欧盟出台《通用数据保护条例》，为欧盟成员国建立统一国际数字贸易规则Ø英国：颁布实施《数字经济法案》《数字经济战略》《数字宪章》等战略和行动计划以亚马逊为例Ø涉及外观、商标、专利、关键词等侵权Ø涉及刷单、操纵排名、违反安全标准等违规操作Ø未经申请拥有多个销售账户Ø使用或共享客户信息Ø……平台合规国际贸易合规平台合规跨境电商专利侵权Ø未经授权假冒、销售专利权人的产品Ø未经权利人许可，许诺销售、销售、进口、制造他人享有专利权的产品Ø未经权利人许可，利用专利方案制造、销售、许诺销售专利产品版权侵权Ø未经版权人许可擅自使用权利人的图片、宣传语、音乐等进行宣传，较为典型的行为就是“盗图”Ø未经权利人同意擅自出售、传播作品的行为。例如盗版书籍、盗版影片等。Ø未经权利人同意，擅自修改他人作品商标权侵权Ø店铺名称或网站域名注册成与商标权人的商标一致或近似、在产品介绍时使用与商标权人相同或近似的商标、售卖标有他人注册来源：亚马逊，浙江省电子商务促进会，公开资料，专家访谈，艾瑞咨询。商标的产品、销售仿冒产品©2022.6iResearchInc.101中国跨境电商服务行业洞察中国跨境电商服务行业洞察2跨境电商服务商典型案例跨境电商服务商典型案例3跨境电商服务行业趋势前瞻跨境电商服务行业趋势前瞻4跨境物流与配送合规事项进出口报关/清关推广营销仓配与分发……各跨境物流与配送合规事项进出口报关/清关推广营销仓配与分发……境服务商在不同环节上为跨境电商企业赋能电商基础流程可分为采购、销售、推广、物流和交付等环节。商务部将中国电子商务服务业分为交易型服务即以促进撑型和交易型服务则一般赋能3-5个环节。跨境电商基础流程①采购供应商/制造供应商/制造商BB2B/B2C采购平台跨境卖家②销售销售端口泛品类电子商务平台社交媒体平台其他平台(如众筹网站)独立站③推广④③推广④物流消费者消费者细分服务商服务覆盖范围ERP/选品等软件工具广告营销建站/独立站供应链服务国际物流金融/支付/税务服务商类型支撑型衍生型衍生型支撑型支撑型支撑型赋能环节①②④③②③①②④⑤①④⑤①②③④⑤价值特点覆盖多环节的信息流服务针对不同媒体渠道提供推广营销环节服务提供除平台外的另一个销售端口覆盖多环节信息流、资金流、物流等服务覆盖多环节的物流服务第三方资金流交易服务来源：商务部，专家访谈，艾瑞研究院自主研究与绘制。©2022.6iResearchI 跨境电商卖家 B端企业/C端消费者国际物流软件工具ERP综合SaaS建站/独立站金融/支付/ 跨境电商卖家 B端企业/C端消费者国际物流软件工具ERP综合SaaS建站/独立站金融/支付/税务跨境电商服务商广告营销广告代理营销科技供应链服务外贸供应链外贸综合信息投资机构来源：艾瑞研究院自主研究及绘制。©2022.6iResearchInc.13中国跨境电商服务商投融资梳理(1/2)融资总金额超20亿元资本涌入，跨境电商服务商服务市场活跃•据公开信息，从2020年下半年开始，金额超过1亿元人民币量级的融资就超过10起。其中涵盖独立站、软件服务、仓储物流等从前端到后端各环节。•仅2021年上半年，跨境电商融资事件数29起，同比2020年全年9起上涨222%；融资总金额78.1亿元人民币，较2020年18.4亿元上升324%。在排前十的投资事件中，有6起为跨境电商服务类企业融资，且有5起处于B轮及以上•据不完全统计，2020年至2022年1月跨境电商服务商行业已累计获得融资超20亿元。2021年中国跨境电商服务商融资情况占跨境电商总融资情况比重融资规模占比34.5%融资事件融资规模占比34.5%来源：网经社，综合企业财报及专家访谈，艾瑞研究院自主研究及绘制。©2022.6iResearchInc.2016-2021年跨境电商领域投融资情况231220714017771545845343323201620172018201920202021投融资数量(起)投融资金额(亿元)来源：网经社，国新办，商务部，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。中国跨境电商服务商投融资梳理(2/2)服务商企业加速携手资本2022年部分跨境服务商企业融资情况时间企业投资方融资轮次与金额2022.4志象网盈动资本等千万级人民币A轮融资2022.4卧兔网络君品资本，云想科技数千万元A轮融资2022.4数派跨境领星集团千万级人民币天使轮2022.3星盘跨境高瓴创投，蓝湖资本，深瑾企业管理千万级美元A轮2022.3FunPinPin梅花创投未透露金额A2轮2022.3赛文思智行资本数百万美元Pre-A轮2022.3丝路互联熊猫资本，鸿晟资本数千万人民币Pre-A轮2022.3博鼎国际未透露百万级美元天使轮2022.3店小秘老虎环球基金，华兴新经济基金，GGV纪源资本等1亿美元C轮2022.2豆沙包创业工场，前海一方，Plug&PlayChina2000万美元B轮2022.2ShopBaseVNG，DoVentures700万美元A轮2022.2珊瑚跨境明裕创投，华瓯创投亿级人民币A轮2022.1店匠软银愿景二期基金，Chimera，StepstoneGroup等1.5亿美元C1轮2022.1查明熊渊信资本千万级人民币天使轮来源：网经社，公开资料©2022.6iResearchInc.15©2022.6iResearchInc.16①②5%5%20%-25%③~47%~35%成本结构差异现象①物流跨境电商>其他②平台佣金及广告营销跨①②5%5%20%-25%③~47%~35%成本结构差异现象①物流跨境电商>其他②平台佣金及广告营销跨境电商>淘品牌③人员及其他杂项跨境电商>消费品品牌面对难题，跨境企业寻求专业的跨境服务商……•需要一线国际物流信息以尽早调整仓储备货运输方案•需要整合大量优质供应链资源的高容错供应链管理服务商•拥有优质广告策略及素材和丰富服务经验的跨境营销服务商•具备全案化跨境营销能力，拥有多个媒体服务矩阵的服务商•需要贴合自身业务的ERP等软件工具提升内部人效，优化人力资源价值，提升企业信息管理能力，降低不必要成本费品和电商相比，跨境电商面临的客峻，亟需借助专业服务商补全自身商业链条国内不同类型典型企业核心成本结构拆解分析物流成本占比情况其他核心成本结构拆解(除物流成本外)~~11%~13%~23%~31%~76%~29%~34%消费品品牌B2C为主的跨淘品牌境电商品牌物流成本占比(%)其他成本占比(%)消费品品牌B2C为主的跨淘品牌境电商品牌平台佣金及广告营销人员及其他杂项产品成成本结构差异反映出行业面临的客观难题……•跨境电商物流运输链条的复杂度高且参与主体多，物流费用远高于国内电商•国际格局对跨境运输影响的不确定性，容易对企业资金流造成影响•海外头部平台相较国内电商平台佣金及站内推广费用更高•相较于国内营销，中国品牌对跨境营销缺乏经验沉淀，冷启动阶段需更多投入•跨境电商企业近年来进入快速爆发及增长期，企业业务及人员规模均在扩大，但企业内部管理经验仍在沉淀来源：企业招股书、公开资料，专家访谈，艾瑞研究院自主研究与绘制。个性化稳定度经济性标准化易用度安全性KA级卖家S级卖家腰部卖家中小卖家中国跨境电商服务行业发展现状(2/2个性化稳定度经济性标准化易用度安全性KA级卖家S级卖家腰部卖家中小卖家务商渐分化，差异化客群边界日益清晰跨境服务商将逐渐开始分化，同类型服务商的服务客群边界将日益清晰。跨境服务商通过差异化服务群体的方式为从卖家规模看服务客群差异化服务商类型偏好卖家特点选用/弃用服务商主要顾虑服务商类型偏好•各业务模块均具有成规模的专业团队•能通过内部资源覆盖跨境电商全链路绝大多数环节数数据隐私泄露产产品及服务稳定性产产品及服务效益•主要业务模块具有成规模的专业团队•部分业务借助专业服务商能实现降本增效产品矩阵及服务覆盖范产品矩阵及服务覆盖范围使使用体验产产品及服务效益•自有团队专注在电商运营或供应链等核心业务上•借助专业服务商的产品和服务能完成跨境电商销售全链路费费用成本学习成学习成本•团队规模极小，仅在电商运营或供应链等核心业务有个别人员费费用成本来源：公开资料，专家访谈，艾瑞研究院自主研究与绘制。©2022.6iResearchInc.17中国跨境电商服务行业当前挑战(1/3)、渠道等资源，为跨境电商企业提供相对稳定的供给和经营环境。动态变化的国际政策与信息风向，一直是跨境供应中国跨境供应链管理流程供应商/制造供应商/制造商跨境供应链环节供应链管理服务商风险点货物流信息流货柜与船公司的不稳定分销/经销/销售渠道海外仓配海外报关供应链管理服务商采购平台跨境电商卖家(或品牌方)头程揽件及配送国内仓及国内清关疫情影响跨境运输难以判断海外市场 对产品的销售反应高额海运费关税成本高供应链计划疫情影响B2B/B2C供应链管理服务商业务范畴来源：专家访谈，艾瑞研究院自主研究与绘制。©2022.6iResearchInc.18FB投放效益具有一定规模，开始试水FB投放效益具有一定规模，开始试水GGFB和GG投放效益均有一定规模，开始试水其他平台一步磨合：以跨境营销服务为例平谨应。这一看似对立的困境需要双方持续磨合。跨境营销服务商需要积极了解平台电商卖家对站外投放的预算和战跨境电商营销服务商站外标准化投放渠道策略品牌价值投放效益品牌价值营销创收 稳定期通常会考虑试水TikTok，然而由于TikTok的直播和社交电商让处于萌芽期，现阶段为卖家提供的营销创收增长远低于品牌价值提升投放阶段个个性化时期稳定期试水期拓展期通常先以FB投放试水根据客户情况深耕已有社媒账户或通常先以FB投放试水来源：公开资料，专家访谈，艾瑞研究院自主研究与绘制。©2022.6iResearchInc.出海广告投放情况社媒投放渠道支出占比~~10%~10%~33%~80%~34%~34%一般企业跨境电商其他媒体平台Google(%)Facebook(%)来源：专家访谈，艾瑞研究院自主研究与绘制。卖家广告投放预算占比~~5%~60%~95%~40%初创中小型跨境卖家成初创中小型跨境卖家电商站内广告投放(%)电商站内广告投放(%)19S中S复杂：以建站服务为例市探索各类符合自身需求的替代方案。各类型参与者均具备自身独有的优势和壁垒。在此消彼长的市场环境下，行Shopline•产品和技术的成熟度以及生态的完善程度已满足跨境卖家基本需求•学习成本相对较小，配合培训服务和国内客服及时支持能让跨境卖家更快实现从“0”到“1”际龙头Shopify•入局最早，积累了大量的行业服务经验，有全球合作案例背书•具备海量主题模板素材和特色功能插件应用，拥有坚实的生态体系界竞争对手Amazon•推出BuywithPrime服务，让Prime会员在非亚马逊平台的各独立站上提供亚马逊账户结账和亚马逊配送服务，便利独立站消费者的同时将自有生态进一步从平台拓展到独立站案自建站•开发、上线、运维均由企业自身完成，不受工具规则约束，有更高自主性•在具备资金及技术人才的前提下，自建站的网页设计具有更高上限来源：公开资料，专家访谈，艾瑞研究院自主研究与绘制。©2022.6iResearchI支撑型跨境电商服务商l助力面向多地区的卖家简化多地区销售管理流程l为面向少数地区的卖家提供拓宽市场的可能性，更容易转化为长期合作的稳定客户支撑型跨境电商服务商l助力面向多地区的卖家简化多地区销售管理流程l为面向少数地区的卖家提供拓宽市场的可能性，更容易转化为长期合作的稳定客户l各地区政策变动、社会人文差异、基建差异为会前期多地区服务的拓展带来较大挑战家销售地区多元的情况，提供跨地区服务l助力跨平台卖家优化平台管理成本，提升运营人效l拥有多平台服务矩阵的数据系统在企业数字化趋势下占有主导地位l各电商平台接口的差异为服务商数据系统的接入增加技术难度和维护成本系统及产品服务接入多平台，实现跨平台管理阵的支撑型跨境电商服务商更受重视丰富服务矩阵的服务商将会成为卖家们的首选解决方案。跨跨平台扩充服务矩阵跨地区扩充服务矩阵支撑型服务商会根据自身客户资源及优势积累更多行业上下游的拓展机会，在涉及的跨境电商流程上提供更多衍生型增值服务来源：公开资料，专家访谈，艾瑞研究院自主研究与绘制。©2022.6iResearchInc.21©2022.6iResearchInc.22中国跨境电商服务行业趋势(2/2)商服务商优先强化服务深度衍生型跨境电商服务商服务价值已已有核心服务价值深度服务价值空间其他衍生服务商的核心服务价值其他衍生服务商的深度服务价值空间已有核心服务价值②基准服务深度①衍生型服务商A衍生型服务商B衍生型服务商①①：加强服务深度，在特定环节提升产品及服务的专业性è积累跨境卖家深度服务经验形成护城河②：横向拓宽，在自身提供专业核心服务的基础上，为跨境卖家提供业务相关配套服务è增加营收点，但进入了其他衍生服务商的核心价值空间，不具备竞争优势来源：公开资料，专家访谈，艾瑞研究院自主研究与绘制。1中国跨境电商服务行业洞察中国跨境电商服务行业洞察2跨境电商服务商典型案例跨境电商服务商典型案例3跨境电商服务行业趋势前瞻跨境电商服务行业趋势前瞻4INESHOPLINE产品及服务体系建站系统+定制化建站SHOPLINE培训课程p培训课程专属顾问服务专属顾问服务广告账户开户与代投服务SHOPLINE物流品类专家代运SHOPLINE物流全面品牌托管服务来源：SHOPLINE官网，艾瑞咨询自主绘制SHOPLINE发展里程碑2013年在香港创立2014年获硅谷500Startups创业基金2015年获多家机构投资，成立台北办公室2016年获阿里巴巴香港创业基金投资；全球用户超8万2017年成为Google大中华区首个电商平台合作伙伴，全球用户超10万2018年成为Facebook合作伙伴；全球用户超过15万2019年获B轮投资；全球用户超过20万；获“谷歌购物广告卓越奖”2020年获欢聚集团投资；入选《金融时报》亚太地区高速增长企业500强2强与InstagramLive整合，独家推出Instagram直播+1系统©2022.6iResearchInc.24货场货场人货货物基于优质供应商采购基于一件代发平台数据采购交易场：SHOPLINE独立站人群：海外消费者会员营销提升复购率建站服务商户管理 销售渠道管理海量模板SHOPLINE物流分销工具低成本裂变接入FB、GG、Ins、TT等多元流量渠道库存管理一键搬迁提供建站服务店铺管理交易结算商家后台商品管理上架商品第三方开发者生态生态支持来源：SHOPLINE官网，艾瑞研究院自主研究与绘制。©2022.6iResearchInc.25©2022.6iResearchInc.26品阵Tec-BIP商业智能分析决策平台Ø2020年获评品阵Tec-BIP商业智能分析决策平台Ø2020年获评Facebook最佳游戏市场拓展奖、最佳工具应用奖Ø2021年获评TikTokForBusiness年度出海突破合作伙伴Ø2021年获评360金牌合作伙伴Ø2021年获评Twitter中国出海领导品牌行业大奖Ø2022年获评华为云扬帆起航·出海价值企业奖海外全媒体覆盖+数字化出海一站式解决方案钛动科技成立于钛动科技成立于2017年，是一家基于大数据和商业智能的企业服务公用、电商出海提供全链路解决方案。自成立以来，钛动科技陆续成为Google、TikTok、Facebook三大主流媒体平台的合作伙伴。同时，持续完善出海产品与服务矩阵，为中国跨境企业提供优质出海解决方案。TecTec-Retail出海零售一站式服务平台Tec-Ad出海广告营销赋能服务平台Tec-Go出海服务供应商聚合平台月活超35亿全球最大社交媒体平台月活超35亿全球最大社交媒体平台月活超13亿全球领先短视频平台全球最大互联网流量平台来源：钛动科技官网，艾瑞研究院自主研究与绘制。典型企业案例：钛动科技本增效营销云SaaS+五大出海服务钛动出海学院素材标签钛动出海学院素材标签与效果分析智能通知与程序化优化一站式全平台投放全链路大数据看板广告账户跨平台管理一站式解决多媒体渠道的开户和充值一个面板查询多渠道多账号广告数据表现跨渠道跨账号批量创建与管理批量上传和管理素材多维分析多媒体多账户多指标监控与提醒一站式出海知识学习平台全案数字营销创意设计服务出海咨询服务效果广告服务全案数字营销创意设计服务出海咨询服务效果广告服务•广告素材设计•品牌TVC•真人短视频•UE4&CG动画•IP联名创意•品牌内容定制•用户行为数据对接•深度定制化效果计费•多元化媒体筛选投放•效果追踪&转化归因•策划代投服务•广告素材服务•专属对接服务•游戏市场洞察•跨境电商咨询•品牌本地化咨询•广告诊断咨询•产品技术咨询网红整合营销网红整合营销•海外红人营销•TikTok全栈营销•全球公关来源：钛动科技官网，艾瑞研究院自主研究与绘制。©2022.6iResearchInc.27典型企业案例：星谷云。互通用户互通用户习化准预测准推荐户行为准数据回传户行为准数据回传YouTube数据据准覆盖站式营销自动化系统业增长模型据营销+技术+管理=Martech来源：星谷云官网，艾瑞研究院自主研究与绘制。©2022.6iResearchInc.28典型企业案例：星谷云e••移动站点•B2B站点•零售站点•小B批发站点•可视化编辑•邮箱验证•海量邮件群发•邮件自动跟踪•社交发布•社交Feed管理•社交线索同步•社交线索归档•在线直播•录播转直播•连麦直播•多平台推流社交管理广告管理智能建站邮件营销直播•FacebookAds管理•Google自定义受众•Facebook受众分析•GoogleAds管理•Facebook自定义受众•Google关键词分析•FacebookPixel管理•TikTok广告管理营销&销售&客户一站式管理管理•Messenger管理•客户自动找回•WhatsApp管理•客户意图分析•在线客服系统•在线会议系统•客户访问轨迹•邮件管理建立客户数据平台，打通各个流量端口，进行营销数据深度挖掘建立客户数据平台，打通各个流量端口，进行营销数据深度挖掘报告理CRM板块•客户用户画像•自定义线索标签•WhatsApp一键沟通•客户邮箱自动识别•线索自动导入•联系人资产报告•营销数据资产报告•系统使用情况报告•询盘全局分析报告•EDM营销分析报告••客户动态旅程•个人库/公海库•客户多维度高级搜索•客户跟踪•数据导入导出•自定义客户标签•多级账号权限管理•客户分配/合并•客户分配管理•客户保护功能•自动保护/公海规则•客户跟踪日志来源：星谷云官网，艾瑞研究院自主研究与绘制。©2022.6iResearchI (买家查询物流信息)买家客户电商客服管理系统 (业务信息通过技术接口交互)物流轨迹信息查询ERP跨境平台跨境卖家 (对接服务商信息)典型企业案例：店小秘 (买家查询物流信息)买家客户电商客服管理系统 (业务信息通过技术接口交互)物流轨迹信息查询ERP跨境平台跨境卖家 (对接服务商信息)店小秘服务生态链通通过小秘云仓发货物流海外仓、供采源头等其他跨境服物流海外仓、供采源头等其他跨境服务 (卖家查询物流信息)店小秘产品矩阵免免费跨境电商ERP跨境智能客服系跨境智能客服系统亚亚马逊精细化管理系统一一件代打包发货服务东东南亚本土电商ERP全全球物流查询平台拉拉美本土电商ERP来源：店小秘官网，艾瑞研究院自主研究与绘制。店小秘发展历程2014店小秘ERP正式上线20142015获得百万级的天使轮融20152016获得千万级A20162017公20172018实20182019东南亚本土电商ERP“BigSellerERP”上20192020亚马逊精细化管理系统“赛狐ERP”、一件代打包发货服务“小秘云仓”上20202021完成累计2.85亿B&B+轮融资，收购全球物流查询平台“17TRACK”，组建智能客服系统“多客”、拉美本土电商ERP“UpSeller202120223月份完成1亿美元C2022©2022.6iResearchInc.30采集搬家数据采集、店铺搬家认领规则、一键发布采购管理1688下单、备货计划采集搬家数据采集、店铺搬家认领规则、一键发布采购管理1688下单、备货计划地址纠错、采购质检店小秘ERP功能矩阵产品刊登产品刊登批量刊登、定时发布图文翻译、在线美图物流追踪物流跟踪、运费模板物流设置、海关申报客服管理库存管理海外仓库、手持PDA自营仓库、安全库存订单处理波次发货、订单数据订单规则、合并拆分数据财务运营分析、利润核算收支明细、物流对账来源：店小秘官网，艾瑞研究院自主研究与绘制。©2022.6iResearchInc.31税号管理税号管理智能报税Ø企业内部税务及IT团队共同自研的智能算法一键申报，秒下回执Ø用户可自主上传销售数据，在英德两国，支持秒下回执，对接税局API，进度透明，流程简便信件管理Ø平台智能识别、分发、处理信件，标注信件紧急度，并为税局下发信件提供智能处理建议Ø仅通过单个账号即可实现对多家公司多个VAT的税号管理，根据不同岗位/职级提供不同级别的权限控制VAT/EORI查询Ø支持欧洲多国VAT/EORI真实性及有效性查询信息实时反馈Ø可实时查看VAT申请、VAT申报记录、税局信件、远程销售额监控及阈值提醒等信息一站式欧洲站合规服务智能SaaS平台欧税通成立于2019年，核心团队由专业税务人员与IT人才构成，为广大欧洲跨境卖家提供点(卖家)到端(欧洲多国)欧税通是国内首家欧洲VAT在线申官网认证，致力于为跨境卖家提供完整的合规服务SaaS解决方案。围西班牙、奥地利、波兰、荷兰、沙特、阿联酋、捷克11国VAT服务；国包装发、德国电池法、法国WEEE、法国包装法、法国电池法、法国纺织法7项合规服务。来源：欧税通官网，艾瑞研究院自主研究与绘制。欧税通发展历程2019年2020年2021年2022年6月欧税通项目正式立项9月欧6月欧税通项目正式立项9月欧税通项目正式启动2月欧税通VAT正式上线2月杭州分公司成立上海分部成立6月完成3亿元A轮和A+轮融资欧税通平台核心功能©2022.6iResearchInc.32传统痛点：税务及合规知识专业性高Ø通过专业团队打造的在线化税务平台，帮助企业节约专业税务人才成本传统痛点：税务及合规知识专业性高Ø通过专业团队打造的在线化税务平台，帮助企业节约专业税务人才成本Ø为企业提供一对一专属对接服务，为客户提供落地解决方案申报效率传统痛点：报税流程繁琐，耗时较长卖家客服税局政府全程耗时数天卖家Ø将VAT申报流程在线化，用户使用上手快，操作简便Ø欧税通直连税局API，简化税务申报链路复杂度，提速税务申报全流程仅耗时数分钟方参与审核化信息平台传统痛点：报税存在信息安全隐患人力执行系统安全Ø通过数智化服务信息平台降低人为操作失误风险，提供智能化功能及建议Ø通过阿里云、亚马逊云双云服务器、256位数据加密技术等专业技术提升系统安全性安全隐患数智化传统VAT报税欧税通VAT专业三方自行处理传统痛点：部分目的国申报需使用小语种文Ø纯中文界面，对中国跨境卖家申报税务友好中文界面小语种传统VAT线上化，为中国跨境企业减负，实现高效报税来源：欧税通官网，艾瑞研究院自主研究与绘制。©2022.6iResearchInc.33服务店铺数服务店铺数紫鸟发展历程©2022.6iResearchInc.34典型企业案例：紫鸟高效的解决方案————紫鸟是福建紫讯信息科技有限公司面向中国品牌出海企业，以软件出海服务中国电商客户，立志打造跨境电商数字资产安全管理平台的品牌。紫鸟品牌以紫鸟浏览器为核心，紧贴用户紫鸟品牌建站、紫鸟运营参谋等一系列产品，构筑成完整的用户管理以及运营系统，为用户管理其店铺账号密码及销售运营提供工具，解决电商出海痛点，依托技术内核，不断为用户创造价值。来源：紫鸟官网，艾瑞研究院自主研究与绘制。紫鸟发展历程持续扩充技术生态，2021年5月与腾讯云签订协议成为国2021年5月与腾讯云签订协议成为国内品牌大客户2015年紫讯科技成立2019年与微软云/阿里云达成大客户战略2019年9月与亚马逊云签订大客户协议2018年紫鸟浏览器正式上线紫紫鸟产品生态紫鸟自动化—————多平台店铺管理，一次设置，定时自动执行日常操作器———————跨境电商账号安全管理系统紫鸟卫士————亚马逊平台多维度监控及时预警店铺异常风险紫鸟运营参谋紫鸟云号紫紫鸟运营参谋紫鸟云号————————————————————全方位监控Listing及店铺第一时间预警各项异动全方位监控Listing及店铺第一时间预警各项异动通过一个手机号接收多个优质云号码信息及来电牌官网，保护品牌listing典型企业案例：紫鸟电商数字资产安全卖家账号收款账号邮箱账号信用卡账号手机账电商数字资产安全卖家账号收款账号邮箱账号信用卡账号手机账号号安全管理每个账号安全独立,可以随时随地，使用任意设备同时登录店铺账号支持Boss\经理\成员，三级权限不同级别，权限不同，保障账号财产安全加密店铺账号密码自动填充，无需二次填写，数据多重加密传输，防止盗号风险险把控每次登陆账号都会进行安全检测，风险操作及时提示，操作日志历史可追溯多平台/多平台/多店铺运营痛点：跨境平台卖家同时运营多平台多账号，操作繁琐且不便Ø多店铺绑定及账户密码自动填充Ø支持多人在线/异地协同等店铺管理形式，降低账号管理风险页面出现卡顿痛点：访问海外网站时存在出错、不稳定、加载缓慢等可能Ø专有海外优化线路，多节点加速Ø访问数据实时加密，保护隐私，访问不留痕营所需工具繁多销、关键词挖掘等多项任务及对应工具Ø集成海量跨境电商运营必备应用、工具及插件Ø将运营用户、电商平台及其他各类专业跨境电商生态链接来源：紫鸟官网，艾瑞研究院自主研究与绘制。©2022.6iResearchI1中国跨境电商服务行业洞察中国跨境电商服务行业洞察2跨境电商服务商典型案例跨境电商服务商典型案例3跨境电商服务行业趋势前瞻跨境电商服务行业趋势前瞻4跨境电商服务行业趋势前瞻随着电商平台去中心化的发展，卖家正在逐步从完全基于Amazon等电商平台的传统电商模式转向“平台+DTC独立站”质的营销方案。2021年典型平台平均广告点击成本对比——品牌营销5.2633.563.211.500.970.380.150.32LinkedinInstagramYoutubePinterestFacebookTwitterAmazonTiktok美元/点击来源：艾瑞研究院自主研究与绘制。©2022.6iResearchInc.2016-2021年全球KOL营销市场规模——效果营销776.5%41.3%97654649.2%42.3%53.3%38201620172018201920202021全球KOL营销市场规模(亿美元)增速(%)来源：InfluencerMarketingHub，艾瑞研究院自主研究与绘制。Ø供应链管理：为TikTok小黄车卖家提供一件代发服务Ø营销及建站：提供白帽营销策略并生产优质内容素材ØERP：对接TikTok平台接口，完善新生态下数据资产沉淀文字图片主流媒体 广Ø供应链管理：为TikTok小黄车卖家提供一件代发服务Ø营销及建站：提供白帽营销策略并生产优质内容素材ØERP：对接TikTok平台接口，完善新生态下数据资产沉淀文字图片主流媒体 广告投放策略TikTok视频直播内容创意素材与Google、Facebook等平台相比，TikTok以视频+直播为主的媒体形式让内容与广告的边界更加模糊化，服务商提供的精品化内容及优质创意素材在TT上成为优先级更高的营销利器培训卖家使用基础服务TT卖家跨境服务商TikTok运营类课程选品类课程独立站建站类课程东南亚电商日韩电商平台运营FB投放合规培训SEOTT电商盈利=产品利润+平台补贴+产品售价产品利润率-物流成本0~30%-营销投入-产品成本……产品利润率普遍在0~30%，供应链管理提供的一件代发帮卖家节省物流成利润率为0，仅靠平台补贴也能实现盈利服务商赋能TikTok卖家方式由变现形式看服务商赋能价值 由变现形式看服务商赋能价值 基础服务：部分细分服务商针对TT的服务媒体形式推广重点增值服务增值服务：市场主流培训课程2019-2021封号潮与DTC崛起2020-至今品牌红利与直播潮2018-2020铺货潮来源：专家访谈，艾瑞研究院自主研究与绘制。©2022.6iResearchInc.38跨境电商服务行业趋势前瞻小语种市场的跨境电商服务有望将成为下一个“掘金之地”一个亟待耕耘的掘金之地。9978亿美金2021年电商零售额17.5%2021年电商零售增长率拉美地区1314亿美金2021年电商零售额6215亿美金2021年电商零售额11.3%2021年电商零售增长率区1222亿美金2021年电商零售额22.2%2021年电商零售增长率29918亿美金2021年电商零售额17.2%25.6%2021年电商零售增长率来源：eMarketer，公开资料整理，艾瑞研究院自主研究与绘制。60亿美金2021年电商零售额17.9%2021年电商零售增长率2021年电商零售增长率©2022.6iResearchInc.39©2022.6iResearchInc.40《关于规范跨境电商支付企业登记进一步诡诞海关跨境电子商务监管工作海关总署规范管理》《关于同意在北京等22个城市设《关于规范跨境电商支付企业登记进一步诡诞海关跨境电子商务监管工作海关总署规范管理》《关于同意在北京等22个城市设明确新设一批综合试验区，逐步完善促进其发展的监管制度、立跨境电子商务综合试验区的批复》服务体系和政策框架，推动跨境电站在国内更多城市发展国务院支持商领域的政策发布时间发布部门政策名称重要内容解读政策性质2018.02018.042018.09《关于深化电子商务领域知识产权保护专项政治工作的通知》《关于跨境电子商务综合试验区零《关于深化电子商务领域知识产权保护专项政治工作的通知》《关于跨境电子商务综合试验区零售出口货物税收政策的通知》《关于完善跨境电子商务进口税受政策的通知》《关于实时获取跨境电子商务平台企业支付相关原始数据有关事宜的公告》《关于做好电子商务经营者登记工作的意见》《关于跨境电子商务零售进出口商品有关监管事宜的公告》2019年两会《关于扩大跨境电商零售进口试点的通知》国家知识产权局财政部、税务总局、商务部、海关总署财政部、海关总署、税务局海关总署规范支持规范加大重点区域政治力度，加大重点案例打击和曝光力度，加大线下源头追溯和打击力度自2018年10月1日起，对综合试验区电子商务出口企业出口未取得有效进货凭证的货物，试行增值税、消费税免税政策2018.082018.11对税收进行调整：升高年度交易额限制与单次交易额限制；按照货物税率全额征收增值税、消费税；明确已经购买的电商进口2018.11规范2018.11该公告要求参与跨境电子商务零售进口业务的跨境电商平台企业向海关开放支付相关原始数据规范2018.11市场监管总局海关总署两会商务部规范规范支持支持2018.12要求电子商务经营者申请等级为个体工商户的，市场监管总局海关总署两会商务部规范规范支持支持2018.122018.122019.0