演唱会行业调研与市场研究报告2023年

2023年演唱会行业调研与市场研究报告LOGO01行业发展概述行业定义、行业特点、发展历程02行业环境分析政治环境、经济环境、社会环境、技术环境、发展驱动因素03行业现状分析行业现状、行业痛点、行业建议04行业格局及趋势行业发展趋势、行业格局、代表企业目录

CONTENTS01行业发展概述行业定义、行业特点、发展历程行业定义演唱会是单个或多个艺人在观众面前进行现场演唱的音乐表演，演唱会具体表演形式有演唱、说唱等。演唱会通常在大型体育场、小型现场演唱场所、剧场及公园等各种场地举行。根据场地和规模，演唱会可分类为大型演唱会、LiveHouse演出、剧院音乐演出和音乐节:大型演唱会通常在大型露天场馆或各地体育场举办，具备完整的灯光、舞美、服装、造型、安保等服务团队，面向观众在五千人以上。LiveHouse指具有顶级的音乐器材、完善的音响设备和舞台灯光以及具有一定专业水准的小型展演场馆，一般LiveHouse观众规模在两百人到两千人之间。剧院音乐类演出指在剧院剧场进行音乐演出表演。音乐节有着临时存在、多位艺人轮流演出、表演嘉宾多的特点，通常在特定的地方用统一的主题内容举行连续性的演出，持续数天或数周。根据表演嘉宾人数，演唱会可分类为单人演唱会和群星演唱会:单人演唱会指只有一位主要表演嘉宾的演唱会；群星演唱会为多位表演嘉宾基于一定主题演出的演唱会。根据演唱会频次，演唱会可分为单场演唱会和巡回演唱会:单场演唱会为限定本场的演唱会；巡回演唱会根据巡回地区有世界巡回和全国巡回，通常在一定时间段内持续多场演出。产业链上游演唱会行业上游龙头企业已开始对产业链进行延伸，逐渐进军原材料生产领域，以规避高额进口原料的成本支出，攫取上游毛利。此外，伴随着上游原料生产企业的重组进程加快以及中国市场参与者技术水平的提高，演唱会行业上游原材料供应有望朝着专业化和规模化的方向继续发展，逐渐抢夺外资企业在行业内的话语权。产业链中游演唱会行业中游企业原材料大部分依靠进口，主要原因是下游消费终端为保障科研成果，对行业产品的质量稳定性要求较高，因此，中游科研用制备厂商更倾向于选择仪器先进、供应链稳定的进口原材料供应商。企业产品价格主要受市场供求关系的影响。由于演唱会企业的产品毛利较高，原材料价格波动不会对企业的盈利能力产生重大影响。产业链下游演唱会行业下游企业市场空间广阔、销售范围广、用户分散、单批数量少、销售单价高等特点。随着全球范围内生物医药行业研究的深入及产业化程度的提升，中国行业产品种类进一步丰富，应用领域持续增加，个性化、高端化的产品将逐渐获得更广阔的应用空间。02行业发展环境分析政治环境、经济环境、社会环境、技术环境、发展驱动因素行业政治环境1《关于推动文化娱乐行业转型升级的意见》营业性演出是指以营利为目的、通过下列方式为公众举办的现场文艺表演活动:加强文化娱乐行业内容建设。文化娱乐行业发展要坚持把社会效益放在首位，努力实现社会效益和经济效益相统一。鼓励歌舞娱乐场所利用场地和设备优势，依法提供观影、演出、游戏、赛事转播等服务,办成多功能的文化娱乐体验中心《“一带一路”文化发展行动计划(2016-2020年)》建立和完善文化产业国际合作机制,加快国内“丝绸之路文化产业带”建设。以文化旅游、演艺娱乐、工艺美术、创意设计、数字文化为重点领域，支持“一带一路”沿线地区根据地域特色和民族特点实施特色文化产业项目。围绕演艺、电影、电视、广播、音乐、动漫、游戏、游艺、数字文化、创意设计、文化科技装备、艺术品及授权产品等领域，开拓完善国际合作渠道。推广民族文化品牌，鼓励文化企业在“一带一路”沿线国家和地区投资。鼓励国有企业及社会资本参与“―带一路”文化贸易，依托国家对外文化贸易基地，推动骨干和中小文化企业的联动整合、融合创新，带动文化生产与消费良性互《文化部“十三五”时期文化产业发展规划》加强文化消费场所建设，推动区域文化中心、文化街区、文化广场、小剧场、文艺演出院线等文化消费基础设施建设。支持大中城市建设文化娱乐综合体，鼓励把文化消费嵌入各类消费场所;通过政府购买、税费补贴、积分奖励等多种手段，激发群众文化消费意愿，培育文化消费习惯，提高城乡居民文化消费能力。鼓励在商业演出中安排一定数量的低价场次或门票。鼓励网络文化运营商开发更多低收费业务和优质产品，促进数字文化消费。积极培育和发展农村文化消费市场《“一带一路”文化发展行动计划(2016-2020年)》建立和完善文化产业国际合作机制,加快国内“丝绸之路文化产业带”建设。以文化旅游、演艺娱乐、工艺美术、创意设计、数字文化为重点领域，支持“一带一路”沿线地区根据地域特色和民族特点实施特色文化产业项目。围绕演艺、电影、电视、广播、音乐、动漫、游戏、游艺、数字文化、创意设计、文化科技装备、艺术品及授权产品等领域，开拓完善国际合作渠道。推广民族文化品牌，鼓励文化企业在“一带一路”沿线国家和地区投资。鼓励国有企业及社会资本参与“―带一路”文化贸易，依托国家对外文化贸易基地，推动骨干和中小文化企业的联动整合、融合创新，带动文化生产与消费良性互《文化部“十三五”时期文化产业发展规划》加强文化消费场所建设，推动区域文化中心、文化街区、文化广场、小剧场、文艺演出院线等文化消费基础设施建设。支持大中城市建设文化娱乐综合体，鼓励把文化消费嵌入各类消费场所;通过政府购买、税费补贴、积分奖励等多种手段，激发群众文化消费意愿，培育文化消费习惯，提高城乡居民文化消费能力。鼓励在商业演出中安排一定数量的低价场次或门票。鼓励网络文化运营商开发更多低收费业务和优质产品，促进数字文化消费。积极培育和发展农村文化消费市场行业政治环境201《“十三五“时期繁荣群众文艺发展规划》到2020年，群众文艺工作网络进一步完善，创作生产机制更加健全，影响力进一步增强，广大人民群众参与的主动性和积极性明显提高，审美能力和艺术素养显著提升.基本形成群众创造活力进发、优秀作品不断涌现、人才队伍日益壮大、文艺活动蓬勃开展的群众文艺繁荣发展新格局0304023《进一步支持文化企业发展的规定》通过政府购买、消费补贴等途径，引导和支持文化企业提供更多文化产品和服务，鼓励出版适应群众购买能力的图书报刊，鼓励在商业演出和电影放映中安排低价场次或门票，鼓励网络文化运营商开发更多低收费业务。加大对文化消费基础设施建设、改造投资力度，完善政府投入方式，建立健全社会力量、社会资本参与机制，促进多层次多业态文化消费设施发展《大型群众性活动安全管理条例》指出，大型群众性活动包括法人或者其他组织面向社会公众举办的每场次参加人数达到1,000人以上的演唱会、音乐会等文艺演出活动。大型群众性活动的承办者对其承办活动的安全负责，承办者的主要负责人为大型群众性活动的安全责任人。县级以上人民政府公安机关负责大型群众性活动的安全管理工作。县级以上人民政府其他有关主管部门按照各自的职责，负责大型群众性活动的有关安全工作。《文化部关于规范营业性演出票务市场经营秩序的通知》演出举办单位除自行经营演出票务外，应当委托具有资质的演出票务经营单位经营本单位营业性演出门票。演出票务经营单位经营营业性演出门票，应当取得演出举办单位授权。取得授权的演出票务经营单位，可以委托其他具有演出票务经营资质的机构代售演出门票。未经委托或授权，演出票务经营单位不得经营营业性演出门票。经济环境在中国经济快速发展的背景下，中国居民可支配收入和消费能力持续增长，据国家统计局数据显示，中国人均可支配收入从2014年的20,167.1元增长至28,228.0元，年均复合增长率达8.8%。大众消费能力加强，对于门票价格较高昂的演唱会的消费能力提升。中国居民人均教育、文化和娱乐支出由2014年的1,535.9元增长至2018年的2,226.0元，年均复合增长率达9.7%，高于同时期人均可支配收入增长速率，反映中国居民的文教娱乐需求快速增长，文教娱乐消费占比呈上涨趋势。在释放压力与寻求闲时娱乐的驱动下，大众对文化娱乐产品的需求也不断提升，演唱会作为能为观众提供即时性现场性互动娱乐体验的文化休闲娱乐产品，日趋受到音乐受众的追捧。经济环境社会环境101

02网红艺人与音乐资源的丰富增加了演唱会的内容来源。通过互联网平台，艺人被挖掘与成长的渠道增多，更多草根艺人、网红、商演活动歌手、乐队通过网络选秀、直播平台、视频分享平台、短视频平台等互联网渠道被大众熟知。粉丝对年轻草根艺人的追捧也成为潮流，草根艺人（如李志、赵雷、好妹妹乐队、房东的猫等）成长为小圈层的知名艺人，此类艺人经过发掘和培育可为演唱会行业提供中小型艺人资源与小众类型音乐内容，驱动中小型演唱会、LiveHouse演出等演唱会市场发展。当前，手机音乐创作APP与音乐制作软件降低了音乐创作的门槛，互联网发展为原创音乐提供了多样化的分发渠道。拥有歌唱或创作才华的网友可通过音乐制作APP进行创作并直接将作品发表到制作平台或社交媒体，优秀的作品获得大众认可和专业制作人挖掘的机会更高。社会环境2二、三线城市下沉的趋势也驱动着演唱会市场的深入与拓展。二、三线城市居民购买力以及对娱乐活动的兴趣高涨，使其对现场娱乐体验需求愈加强烈。如今，二、三线城市演唱会票房收入快速增长，2017年浙江金华市的演唱会票房以1109.3%的同比增速领跑全国。同时，顶级艺人二、三线城市演唱会数量增加，市场下沉为演唱会行业发展提供动力。例如2018年9月张学友在贵州遵义的演唱会，4万观众座无虚席。周杰伦2018年演唱会深入二、三线城市如珠海、长沙、金华、常州、大连、徐州、青岛、洛阳、绍兴、泉州等18个城市。张学友2016年ACLASSICTOUR演唱会仅在北京、重庆、深圳、广州、上海、武汉、香港举办，而2017年扩展至佛山、无锡、泉州、丽水、达州、包头、衡阳等近20多个三四线城市行业驱动因素产业发展相关政策支持顶级艺人的现场演出需求推动演唱会增长互联网发展驱动演唱会内容与宣传渠道多样化居民现场娱乐体验需求国务院发布政策、十四五规划、政府报告、领导讲话等都有对演唱会行业做了一些纲领性的指导，合理的解读能够为行业做了好的发展指引。优势竞争，长期盈利，依托中国，布局全球，立足核心能力，全力获取显著竞争优势，创造得到广泛认可、深入人心的价值，通过成为“难以替代者”品牌致胜，涌现一批市场竞争力突出的全球性与区域性中国品牌，以持续正现金流实现长期盈利，这才是行业企业的发展之道。2016年9月文化部印发的《关于推动文化娱乐行业转型升级的意见》指出要加强文化娱乐行业内容建设。文化娱乐行业发展要坚持把社会效益放在首位，努力实现社会效益和经济效益相统一。鼓励歌舞娱乐场所利用场地和设备优势，依法提供观影、演出、游戏、赛事转播等服务，办成多功能的文化娱乐体验中心。当前中国大型演唱会盈利占总体演唱会市场的60%-70%，大型演唱会主要依靠高知名度艺人支撑，如张学友、周杰伦、林俊杰、陈奕迅等拥有强大号召力的高流量艺人，但当前中国市场顶级艺人资源稀缺，顶级艺人举办演唱会的意愿和次数决定行业规模。在互联网广泛普及的背景下，演唱会主办方可通过多种渠道进行活动宣传与推广，线上宣传具有宣传门槛低、效果好等优势。深度宣传及具有针对性、高效化的广告推广为演唱会发展提供必要条件。在中国经济快速发展的背景下，中国居民可支配收入和消费能力持续增长，据国家统计局数据显示，中国人均可支配收入从2014年的20,167.1元增长至28,228.0元，年均复合增长率达8.8%。大众消费能力加强，对于门票价格较高昂的演唱会的消费能力提升。03行业发展现状分析行业现状、行业痛点、行业建议行业现状中国演唱会数量呈现稳步上升态势，由2014年约1,400场增至2018年约2,800场，复合增长率为18.9%。鉴于中国经济快速发展，各城市演出场地日益增多，以及垂直分类演唱会市场的发展，演唱会数量将会持续增长。中国将第三产业设定为未来国家发展的核心方向，文化、体育及娱乐行业发展迅速，成绩突出，国家关于文化、体育及娱乐行业相关扶持政策陆续出台，十三五规划等政策推动艺术及娱乐产业发展，文娱产业将于2020年将成为中国经济的支柱之一。行业市场规模随着大众日益增长的休闲娱乐需求的升高以及中国音乐市场及演唱会行业的日趋成熟，中国演唱会行业市场规模于过去五年稳步增长。中国演唱会票房收入由2014年的25.7亿元增至2018年40亿元复合增长率达到11%。观众对演唱会消费需求随收入水平的提高而增加，演唱会数量增加以及门票价格上涨是推动演唱会行业市场规模增长的主要因素。高知名度艺人如张学友、周杰伦的大型演唱举办地逐步向三、四线城市渗透，LiveHouse与剧场演唱会形式逐渐兴起，市场下沉与演出形式创新对行业发展起到关键作用，2023年中国演唱会及现场表演的票房将达到96.2亿元。行业现状01

02音乐会热度不减，平均票价涨幅较大经过多年的市场培育，音乐会市场逐渐形成“新年档”“暑期档”。2018年“新年音乐会”众多，如人民大会堂的维也纳之声北京新年音乐会、上海大剧院的奥地利施特劳斯家族爱乐乐团2018新年音乐会、深圳音乐厅的2018伦敦爱乐乐团新年音乐会、西安音乐厅的意大利爱乐乐团2018新年音乐会等，观看新年音乐会成为许多人心仪的过节方式。另外，随着中国消费者观念的不断转变，中国也已经成为海外音乐团世界巡回演出的重要场所，2018年，除了圣彼得堡爱乐乐团、柏林爱乐乐团、纽约爱乐乐团、维也纳约翰施特劳斯乐团、英国皇家利物浦交响乐团等多次来华的世界名团造访，北美近半世纪最大最知名乐团之一美国太平洋交响乐团、维也纳莫扎特交响乐团等国际名团均实现了首次访华巡演。新技术引领演唱会技术升级，旅游音乐节拉动周边消费2018年，演唱会市场持续升温，不仅周杰伦、张学友、林俊杰、五月天、陈奕迅、张杰、汪峰等老牌知名艺人扎推，NinePercent、乐华七子、坤音四子等新生代流量偶像也表现出强劲的吸金能力，还有杨宗纬、莫文蔚、张韶涵、JamesBlunt、JohnLegend、放浪新世代等一批港台、日本、欧美艺人陆续登场。各类型艺人都获得一定发展空间，其中巡演达10场以上的有张学友、五月天、林俊杰、王力宏等，并出现一票难求的局面，演唱会市场号召力依旧强劲。2018年，全国音乐节+演唱会演出场次达到0.26万场，较上年同比增长8.33%；消费用户以年轻用户为主，随着90后及95后收入逐渐稳定，90后市场成为演唱会、音乐节的最大客户群体，在音乐节+演唱会观众结构中，95后占比达到65%以上，比上年增长10%。行业痛点010203中小型演唱会市场具有拉动演唱会行业发展的强大潜力，然而中国中小型演唱会市场面临多层障碍，如艺人成本高、中小型场馆不足、相应层次的产业链发展不完善、地方受众消费力有限、总成本（艺人、安保、宣发、消防、报批等）高难以盈利等问题。主办方筹办演唱会的盈利风险大，知名度高的艺人意味着高成本，而非顶级艺人存在盈利不确定风险。中小型艺人以自身演出成本报价，艺人成本与演唱会潜在盈利水平相比较高，压缩了主办方的盈利空间，此规模的演出难以盈利，主办方在衡量收益风险后筹办中小型演唱会的意愿较低。演出活动安保管理成本高、无法通过报批手续等问题是演唱会行业发展一大难题，中国演出商举办大型活动需要经过文化部门、公安部门等多部门报批，手续繁杂，且出于现场安保风险考虑，演唱会举办面对限制较多，以售票限制为例，安保部门或因安全管理问题限制售票数量（如10,000个场馆座位因安保问题只准售卖7,000张门票），极大压缩主办方盈利空间。目前国内疫情反复，为防控疫情，政府对大量人员聚集的演唱会监管非常严格。中小型演唱会市场发展受限大型演出活动报批繁杂，受严格监管疫情问题导致演唱会取消行业发展建议提升产品质量（1）政府方面：政府应当制定行业生产标准，规范演唱会行业生产流程，并成立相关部门，对科研用演唱会行业的研发、生产、销售等各个环节进行监督，形成统一的监督管理体系，完善试剂流通环节的基础设施建设，重点加强冷链运输环节的基础设施升级，保证演唱会行业产品的质量，促进行业长期稳定的发展；（2）生产企业方面：演唱会行业生产企业应严格遵守行业生产规范，保证产品质量的稳定性。目前市场上已有多个本土演唱会行业企业加强生产质量的把控，对标优质、高端的进口产品，并凭借价格优势逐步替代进口。此外，演唱会行业企业紧跟行业研发潮流，加大创新研发力度，不断推出新产品，进一步扩大市场占有率，也是未来行业发展的重要趋势。全面增值服务单一的资金提供方角色仅能为演唱会行业企业提供“净利差”的盈利模式，演唱会行业同质化竞争日趋严重，利润空间不断被压缩，企业业务收入因此受影响，商业模式亟待转型除传统的演唱会行业需求外，设备管理、服务解决方案、贷款解决方案、结构化融资方案、专业咨询服务等方面多方位综合性的增值服务需求也逐步增强。中国本土演唱会行业龙头企业开始在定制型服务领域发力，巩固行业地位多元化融资渠道可持续公司债等创新产品，扩大非公开定向债务融资工具（PPN）、公司债等额度获取，形成了公司债、PPN、中期票据、短融、超短融资等多产品、多市场交替发行的新局面；企业获取各业态银行如国有银行、政策性银行、外资银行以及其他中资行的授信额度，确保了银行贷款资金来源的稳定性。演唱会行业企业在保证间接融资渠道通畅的同时，能够综合运用发债和资产证券化等方式促进自身融资渠道的多元化，降低对单一产品和市场的依赖程度，实现融资地域的分散化，从而降低资金成本，提升企业负债端的市场竞争力。以远东宏信为例，公司依据自身战略发展需求，坚持“资源全球化”战略，结合实时国内外金融环境，有效调整公司直接融资和间接融资的分布结构，在融资成本方面与同业相比优势突出。04行业格局及趋势行业格局、发展趋势、代表企业行业竞争格局演唱会行业参与者众多，但缺少拥有绝对话语权的演唱会主办方，演唱会主办方地域性优势明显，行业较分散。表现优异的大型演唱会主办方凭借庞大的艺人资源、良好的产业链合作关系、丰富的演唱会筹办经验获取上游内容方认可，取得演唱会举办权。中小型演唱会主办方以多城市演出主办能力、中小型场馆资源获得中小艺人巡回演出资源大中型演唱会市场知名主办方包括香港稻草、iMe娱乐、LiveNation和北京巨室音乐娱乐；中小型演唱会市场知名主办方包括北京万有天橙文化、上海丝芭文化；知名音乐节品牌包括迷笛音乐节、摩登天空音乐节、草莓音乐节；知名LiveHouse品牌包括中国摇滚乐现场品牌MAOLiveHouse、VOXLiveHouse。行业发展趋势1添加标题02添加标题01演唱会尾部市场兴起在演唱会筹办行业有过多年从业经验的专家表示，中国演唱会行业尾部市场的中小型场馆演出及音乐节等新兴现场音乐演出类型兴起，如剧场、livehouse演出和音乐节演出，在大众现场演唱消费需求下将成为行业重要趋势。行业参与者从自身业务优势出发向全产业链拓展演唱会制作筹办各环节相对割裂，各参与方对整体演出内容、筹办、营销等环节控制性较低，如在内容环节，由于港台地区娱乐产业发展较中国内地娱乐圈发展成熟，艺人培养体系更完整，顶级艺人资源被少数港台公司垄断；在宣发环节，演唱会推广效果与主办方所拥有的行业资源息息相关。因此越来越多的演唱会行业参与者从自身优势业务出发，向全产业链进行业务多元拓展，建立完善的内部产业生态格局。行业发展趋势2添加标题02添加标题01粉丝经济时代让主办方从幕后到台前，衍生品市场可期演唱会收入主要有招商和票房两部分，并且卖票依然占主要部分。不过在未来依靠演唱会、音乐节自身的造血能力来支持它的可持续发展，这才是关键，也是真正的良性循环。而就像电影衍生品的发展空间一样，演唱会衍生品的市场还远远未被开发。好莱坞、日本、韩国衍生品的销售额都占到经纪公司收入的七成以上。演唱会线上直播与互动成趋势线下演唱会存在现场容纳人数有限、观看时间和地点受限、艺人观众互动少等诸多不足，因此艺人经纪公司借助互联网平台推出线上演唱会或打造线下演唱会的线上互动平台。“互联网+”给演唱会平台提供了宣传渠道、营销形式、互动模式等方面的创新，演唱会也为互联