智慧医疗系列报告之一-大数据时代拉开帷幕

增 ——维 --行业经济数据（14年1-11月 6300报告编号：ZB15-首次报告日期：2015116日

主要观点智慧医疗时代——医疗行业的大数据时代智慧医疗(smarthealth-care)IBM2009年“智慧地球”概IBM提供的数据，市卫生信息系统，每天生产1000万智慧医疗助力医疗机构信息化，解决医院最关注的管理问题国内几百家HIS厂商，发展空间依然巨大。医生工具移动化移动医疗App百家，主攻大众用20143089.9%，同年全球移动医疗市场规模达45亿。按照速途预测，2017年中国移动医130App的服务对象主要为大众用医疗设备可穿戴化，健康管理模式多家机构均对可穿戴医疗未来发展持乐观态度，2012年中国可穿戴医额占比将从2%左右逐步加大至20%~30%与国际接轨。主要风险风重要提示：请务必阅读尾页分析师承诺、公司业务资格说明和免责条款一、智慧医疗——“大健康”时代拉开帷幕智慧医疗的基本概念康等集成、信息共享和智能处理等方面存在明显的优势，是行业在物联网基础上施行信息化和智能化的更高级阶段。智慧医疗的和内智慧医疗(smarthealth-care)2009128日美总统奥巴马抛出了“智慧地球(smartnet)”的概念。这一概念是地球的应用，提出了包括智慧电力、智慧医疗、智慧城市、要医疗服务时，可以随时随地通过的辅助，便捷地获取一医疗服务，通过在各个医疗机构间实现互联互通，提高了医院医疗设备的使用效率，降低了的看病成本，同时提高了就涵盖个人全面信息的健康，通过和传感技术使公众随对于企业，智慧医疗催发了医疗化的新模式，通过建立自诊问诊平台和医联，向患者提供便捷服务的同通成本，增加空间。对于部门，智慧医疗的发展将给予更科学的决策支持，通还将带来更加迅速有效地突发应对方案，通过建立智慧应急响智慧医疗的国内外研究及应用现状疗通过以下三个步骤实现：用户健康大、大数据处理骤要过动端（如和现十热门的可（身体数、（疗记、历史）因息技术高发展将供个性的治信息实时采集；分析处理步骤则先利用无线通信技术对数据进行高速传巨云器而医知行医大数据来源数据来源在Mn在008年发布了研的庭疗备该设采便终术为户供Hahude的服务该服务要用以对家庭在长期患209年4n 和E成立疗关立和，同场关庭能有和等。GE有Quetae系统，出Healthaut远距离看护平台而了Heah务。2010年8月，n 和E共同出资成立一家新医疗公，关注医疗和独立生活。此外，还投资了DNAnexus、oundaonMedcne、redycs和aron医疗软公司。洲各国在慧医面物为。在201到2013年度欧盟在九十多个物联网智能化应用方面投入四亿欧元进行研发年欧择三个开能市，中重障医息建。IBM在此方面自然是不甘，先后设计了多种医疗卫生行业信息化解决方案，尤其一直致力于医疗卫生行业的创新合作伙伴，并积极参与到区域医疗卫生的信息化建设方面。IBM提出了区域医疗解决方案，实现了区域卫生的信息化；提In公司也很重视在我国的市场，2012年12月好医生公司联合 公司在泰州国际博览会上推出了“佑医”智能医疗解决方案。该方案采用设备的方式，集成包括3G通信和蓝牙在内的无线通信方式将信息、RFID将血压、肺功能、体温数据来源：驱动数据来源：驱动图2 HealthGuide产品 图数据来源：驱动数据来源：驱动数据数据来源：好医图 HealthVault系 图5数据数据来源：好医疗系统信息化的方式逐步推行智慧医疗。早在1995年我国实施了“金卫”工程，目前基本上大型医疗都已经实现了部门息管理系统在县级以上区域实现了互联互通。随着定位系生应急信息也建设之。我国按照统规、顶层设互联互通的思，在、福和浙江等行了区域卫生信息化的试点工，并取得很好的成效各也在积极探的区域实现了居民健康和相关卫生信息资源的共享。目前，国家制定了许多相应的政策规划大力支持推进公共卫生疗保品务信建以医息准务院在2009年4，一加对医方信息建的求确各地方要确保在三年内相应投入八千五百亿元专门用于卫生系统信息化建设中来，更快更好的确保我国医疗系统的电子化与便捷性。三全《共关全深干重问的212年12作”，并了《国家智慧城市试点暂行理办法》和（2013年1月29批90医疗这一信息体系在我国医疗行业的应用与发展。预计在明年年初，家出互网品售的策进促进国二、智慧医疗打开行业新格局，探索移动医疗商业新模式 费、向医生、向医院、向公司、向消费者这补贴模式，为客户提供医疗服务、互动平台服务、智慧家庭医生服务等向用户模式，以及慢管理、平台等转移数据来源：移动通信数据来源：移动通信7数据来源医疗机构信息化，实现就医用药零差错医院移动应用系统、电子等等，互联网的发展在潜移默化中改8数据来源：银息的数字化、处理、、传输、共享等来实现物资管理可视控等方面的需求。具体来讲就是诸如移动缴费类（如减省患者系统、医院报表系统、院长决策系统等）、会诊系统以及针对医疗局限在医院内的记录是远远不够的，如果能够把医院患者情况等通过个人的方式让医院获得这些信息，对医生的诊断和HIS50家以下的目前HIS行业主要有2种经营方式，一种是基于大型医院采用项目医学信息数据库移动化，为医生提供便捷可靠的工具目前智慧医疗主要的应用模式有两种，一种是面向医院医生2B2CG-Med、Doximity、Sermo、DoctorAtWork等平台，而国内也有如医学知识库、医学工具、医患交流甚至诊断治疗等应用领域互医学知识库的应用最具代表性的要属全球第一家上市的移动Epcae5%生工作效率并升患者满度，可以大分平台苹果、黑莓、安等上使。还为医提供的床信息参、学院和其他覆盖几乎研全的应用；而杏树林则是专注于管理病患健康数据方面的应用可分为入院前健康数据收集和出院后康复信追踪，尤对于慢和重大病言，患者eDoc技术辅助慢管理的公，他们打了一个云的理平台，患者以通过方便的录、利数，来一场，如国九安医的Heah智能云血计、三诺疗方向的移动疗，不仅可随时随记用户的健信息并为用户设方案还能在患入院时医提供及时者的健康据，高患的康复况，进治疗。9数据来源从医疗需求分析，医生的最强需求包括晋升和特殊续教育、资讯、医生社区、病例讨论和会诊等。晋升的途径包括各种试、，他对各种试题库科研资料和新文献的收和整理会主动的，别是对的原学负担、提高诊断质量降低治疗风险和积累从医经验打造个人品牌等。仍在摸索之中，尤其是向医生的这一模式，由于中国医生定点移动医疗App百家，主攻大众用特殊人群主要是指怀孕和育儿人群，化人群和特殊性取向人群等。通过在豌豆荚、应用宝等国内app平台搜索医疗类app，国外市场针对专业的app占比较国内高出不少，但主力仍在面向患者领域，通过检索AppleAppStore中的“医疗和包括7407个针对医疗专业的（HCP），剩余16,275个则是针对消费者/App。而针对消费者/APP、）；为用户提供指导；应用记录用户录入的数据；可视方案推荐等咨询意见；提醒/警告用户；与专业/患者交流，与2/35823个应用；应用记录数据来源：中国数字数据来源：中国数字医数据来源：中国数字数据来源：中国数字医根据医疗需求分析，大众用户的需求是寻医问药，AppHIS系统分利用App便捷的数据管理能力和传感器实时的能力，医疗设备可穿戴化，健康管理模近几年，已经成为了十分受跑步者和运动员欢它们不断地升级。从Fitbit到Misfit，可穿戴传感器的市场正在高速是进行医疗的工具。那么我们可以从传感器的角度，看一谷歌正在研发的一款内含测量眼泪中血糖水平传感器的眼镜；Cardio-MEMS正在开发的一种能够植入控制心力衰竭、动脉瘤、高血压等严重的慢性心血管疾病的12数据来源：安珀目前市场对医疗可穿戴化的看法较为乐观，市场研究机构BI 2018年将达到3亿台，按平均每台42的出货价格计算，2018年全球可穿戴设备销售规模将达到120亿。市场研究机构ABIResearch的预测，未来5年可穿戴设备行业将进入爆发和普及期，预计2018年全球可穿戴设备出货量将达到4.85亿台，对应销售规模为190亿。信贷的预测更为乐观：未来2-3年，可穿戴技术市场规模将由现有30-50亿增长至300-500亿。TransparencyMarketResearch研究表明，医疗是可穿戴设备最具前景的应用领域（其次是和）。AhadomeiiMediaResearch数据，2012年中国可穿戴医疗设备市场规模为13数据来源：晟唐根据医疗需求分析，可穿戴医疗的出现可以满足医疗机构、医生、大众群体的不同需求，如医院对、医疗的求，大众群体对自身健康管理的需求等。目前的医疗可穿戴设备运营模式主要是与公司合作，由公司产品为医保客进入传统的医院。而国内医疗服务体系与不同，目前已有合作，依托于其原有的医疗业务；另一种则是企业自己招募有启了移动医疗行业的一个新的，同时也是移动医疗软件硬件融尤其在国内，大多数企业只是把“健康管理”作为一个概念，正精准的医疗可穿戴设备，导致性有余实用性不足；存在标准化问题，市场价格；用户隐私数据安全性仍需从法律和技术两处方药网售即将放开 焕发新优势，已成为全球药品销售的一个重要。自上世纪90年监测数据显示，2013年通过网络零售的药品高达743仍然处于刚刚起步阶段，2013年中国产品的线上零售额占比仅为1.7%，预计今年接近2.5%，呈现出蓝海之势。据中国电子商务的数据显示，2010年~2013年，我国40亿元左右，三网上药店规模也从35家增长到132家，加上利用天猫馆等第平台切入的企业，数量则。有业内预计，今年市场容量进一步扩大，全年销售规流通领域去年1.3万亿元的总规模而言，不足百亿元的规原因在于国家处方药网上销售，使得处方药销售成本高，适合互联网销售的特点无用武之地。反观网上药店的销售规模目前已占到整体销售规模的30%左右，的这一数据是17%，欧洲则是23%，而国内网络销售0.5%的现状让越来越多的药商瞄准了这直；从流通环节介入的企业，包括一心堂借助药店网络、九州通好药师整合线下药店；传统医院和HIS(医院信息管理系统)管理办法》的正式出台，市场进一步降低，会有24242013B2C10数据来源：亿邦联网药品尚未建立、统一的信息传递标准尚未建立。三、国内智慧医疗五大及覆盖企移动互联网与某些行业的结合应用其实是一个跨界整合的手段，智慧医疗行业体现的更为明显。这是一个横跨了诸多个行业，包括医疗服务、医疗器械、生物及、健康理、TT(科技通信)等，就前与互联网医疗结合的较多可穿戴智能设表1。 iHealth、糖护 、 涉及上市公司涉及企业&平台细分领域表1国内智慧医疗五

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管理-

数据来源：各公四、主要风险关键技术风险到产品成功，一般需要3-5年甚至更长时间。在新产品研发的商业模式和风智慧医疗的较为复杂，现有的商业模式五花八门，具有明显的性，而新的服务模式的创新将会带来利益调整和重的风险业特有的风险之一是在医疗服务过程中因不确定性因素导致发生医疗差错、医疗意外及的风险。五、附2008-20142008-2014数据来源：E数据来源：E分析师承诺分析师赵本人以勤勉尽责的职业态度，独立、客观地出具。依据公开的信息来源，力求清晰、准确地反映分析师的研究观点。此外，本人薪酬的过去不曾与、现在不与、未来也将不会与中的具体推荐意见或观公司业务资格说明投资体系与定投资投资定股价表现将强于基准指数20%股价表现将强于基准指数10%股价表现将弱于基准指数10%投