《供应链履约力》新书发布简版报告

2022罗戈研究《供应链履约力：如何做好客、库存管理与物流履约》—书籍简版报告有深度的供应链物流研究33潘永刚潘永刚罗戈研究院长、罗戈网联合创始人oTMS战略副总裁。关注企业供应链的数字化转型及发展规划。曾作为专家顾问，为京东、顺丰、百联集团、施吴吴幂物流&供应链企业高管供应链等行业领域，并先后担任产品总监、运营总监、44董刘物流沙龙创始人、中石化易捷物流经理《供应链履约力：如董刘物流沙龙创始人、中石化易捷物流经理《供应链履约力：如何做好客户联通、库存管理与物流履约》一书完整梳理了新商业时代的渠道创新、供应链变革及新的市场格局，对想要了解供应链物流变化的读通天晓软件创始人、CEO帮助企业面对未来的不确定性打造全渠道供应链的弹性傅傅兵物流沙龙创始人本书对供应连物流发展的宏观背景，商业、供应链物流模式的创新变革，具体的物流场景都进行了通彻解析，阅读的佳作。褚建新褚建新资深物流供应链专家电商走到前台，资本市场不断重估物流的价值。具体详情，请看本书对十年来供应链与物流发展的精彩综述、第一章新商业时代的零售渠道创新第一节第一章新商业时代的零售渠道创新第一节主流物流履约网络形态分析第二节国内主流公路运输形态分析(上)第三节国内主流公路运输形态分析(上)第四节我国供应链的变革与升级第五节电商体系如何驱动物流发展第六节经销体系如何驱动物流发展第七节解码同城物流的“3313”第八节社区团购能否带动同城物流起飞(上)第九节社区团购能否带动同城物流起飞(下)第十节新贵——大票零担第十一节整车厂如何正确看待物流第一节从零开始做物流(上)第二节从零开始做物流(下)第三节物流企业的四大隐性挑战5力：如何做好客户联通、库存管理与物流履约》共划分为4章，分别讲述新商业时代的零售渠道创新、新商业时代的供《《供应链履约力：如何做好客户联通、库存管理与物流履约》第第四章如何从零做物流第一第一节渠道分化的背景第二节渠道变革的趋势第三节品牌商的全渠道转型第二章第二章新商业时代的供应链变革第一节新商业环境下的仓网创新第三节合同物流革新之路第四节从合同物流到端到端供应链服务商链物流的转型加入书友会&书籍订购为拉近读者与作者之间的距离，罗戈开设“书友会”社群，书友对书籍内容及供应链履约力•书籍《供应链履约力》1本(水哥签名版限售)•7场直播回放(含课件材料)。 •从零开始做物流•物流企业面对的四大隐性挑战ContentContents目录《供应链履约力：如何让做好客户联通、库存管理与物流履约》——书籍简版报告1.渠道变革的趋势2.品牌商的全渠道转型链变革1.新商业环境下的仓网创新3.合同物流革新之路4.从合同物流到端到端供应链服务商5.双碳背景下，供应链物流的转型1.主流物流履约网络形态分析2.国内主流公路运输形态分析3.解码同城物流的“3313”8从线上走到线下先进的系统、设施设备替广域电商分化店运营效率：•萌芽期(1997-1999年)服务半径：全国•门店数字化•基础建设期(2000-2007年)从线上走到线下先进的系统、设施设备替广域电商分化店运营效率：•萌芽期(1997-1999年)服务半径：全国•门店数字化•基础建设期(2000-2007年)服务半径：同城服务特点：碎片化、高频化、即时性主要场景：餐饮外卖、生鲜果蔬等日常履约方式：前置仓+即时配送代表平台：美团、盒马鲜生、每日优鲜服务特点：品类齐全、稳定性•门店无人化•快速发展期(2008-2014年)近场电商兴起的趋势门门店数字化，成为线上线下交互载体主要场景：鞋服、百货等常规需求履约时效：次日达/多日达履约方主要场景：鞋服、百货等常规需求履约时效：次日达/多日达履约方式：多级协同仓+快递配送代表平台：淘宝、京东、拼多多•转型分化期(2015年至今)9应商拨拨0.5-1h电商社区零售平台仓网应商落地配应商一、新商业时代零售渠道应商拨拨0.5-1h电商社区零售平台仓网应商落地配应商1.渠道变革的趋势：广域电商&近场电商➢品牌商B2C电商仓网与社区零售平台仓网广域电商络品牌商B2C络/3km仓应商快递/零担团长合伙人即时配送前置仓站点站点门店一、新商业时代零售渠道的创新快递/零担团长合伙人即时配送前置仓站点站点门店2.品牌商的全渠道转型：品牌商渠道业态的多元化社区团购/合伙人社区团购/合伙人OO2O/到家电商前置仓前置仓零售分拨中心RDC/平台仓RDC/平台仓分拨中心分拨中心站点客户仓/RDC城客户仓/RDC城市配送成品仓原材料供应商技术服务商……区DC服务配快递/即时配送服务城配协同仓/共享仓一、新商业时代零售渠道的创新区DC服务配快递/即时配送服务城配协同仓/共享仓2.品牌商的全渠道转型：不同渠道的配送模式区区购平台购平台3PL/城配递台DCCDC/RDC3PL/城DC/城配城配经销商仓库分销商仓库经销商仓库分销商仓库配配零售商者品牌商仓库渠道/平台仓库品牌商物流渠道商物流厂仓合一数字技术线上经济移动互联统仓共配下沉仓升级仓厂仓合一数字技术线上经济移动互联统仓共配下沉仓升级仓店合一云仓模式创新——协同仓网、统仓共配、前置仓(半)自动化仓库、SaaSWMS服务创新——共享租赁、综合解决方案下的仓网创新➢仓网的变迁仓仓仓合一新前前置仓商流与供应链物流服务——二商流与供应链物流服务——下的仓网创新•••••• •仓配一体•一日多配•前置仓/门店补货•toC即时配送•工厂循环取货•集运•整车运输•零担运输•提货入仓•库间协同整车/零担整车配送二、新商业时代的供应链变革整车/零担整车配送下的仓网创新：仓仓合一仓仓合一是大型品牌对中间成品分销环节的创新，不仅涉及从品牌商仓库到分销仓库、经销仓库，再到零售仓库整个过程中品牌商与渠道商库存传统经销商库存与各类电商库存之间的整合。该模式下的商流与物流如下图所示：分销渠道管控——分销渠道管控——SEC全渠道协同•阿里/京东/社交电商……电商渠道库存协同物流 •RDC作为渠道VMI14•多渠道库存协同二、新商业时代的供应链变革1.新商业环境下的仓网创新：仓仓合一案例-联想销售物流的SEC➢联想中国直供到店的物流管理体系模式备货模式(41)O客户户户户户户户户户户户模式备货模式(41)O客户户户户户户户户户户户1.新商业环境下的仓网创新：仓仓合一案例-联想销售物流的SEC➢联想SEC模式下的仓网结构现状•传统通路：送货至分销库•直营店：旗舰店直供到店FY13/14：直供到商•传统通路：直供到经销商库试点•直营店：论证官网/EPP/网络旗舰店直供户的可行性FY14/15：直供到店•RSD/RKA：按需求配送到店•直营店：线上配送客户•VD/RM：按照维护时的送货地址送货模式直销模式(21)直销模式(21)销商备备货商/代理商线上团队品牌商线下团队线下销售团队仓经销商RDC二、新商业时代的供应链变革线上团队品牌商线下团队线下销售团队仓经销商RDC理➢全渠道时代的“一盘货”管理模式内部业务组织团队商商线下门店运营团队渠道微信小程序社区合伙人平台社区团购平台交电商锁零售系统 (多)ERP供应链供应链网络统配一盘货沉安得仓社团协同仓经销商仓小B门店小B门店KA零售商门店社区超市统配一盘货沉安得仓社团协同仓经销商仓小B门店小B门店KA零售商门店社区超市TOP品牌腰部客户代理商/经销商安得智联承接了美的集团“一盘货”战略，重新整合物流资源，统仓统配。通过渠道“一盘货”，物流“仓干配装”一体化运作有效提高了供应➢安得智联“一盘货”解决方案前端市场需求安得多仓“一盘货”整合末端网点覆盖多多平台、多品牌、多渠道“一盘货”统仓共配应链计划与预测难度增加竞争激烈、用户需求快速变化道持续多元化，面临新渠道布局挑战者陆续探索数字化转型应链计划与预测难度增加竞争激烈、用户需求快速变化道持续多元化，面临新渠道布局挑战者陆续探索数字化转型低碳转型3.合同物流革新之路型成为主要应对方案。、绿色/低碳转型的挑战。面对以上变化，81%的受访者所在企业进行了供应链的数字化转型，等规划，其中仅有23%的企业进行了供应链的绿色/低碳转型。企业所处行业及供应链发生的变化4%企业进行的供应链布局/规划应链数字化转型字化供应链管理平台7%0%7%0%C订单进行履约配送低碳供应链转型43%户精细化管理在不断升级 客户类型和数量都有变化 客户销售逐步电商平台化 43%户精细化管理在不断升级 客户类型和数量都有变化 客户销售逐步电商平台化 3.合同物流革新之路试供应链物流数字化、市场竞争等。同时35%的受访者表示客户要求物流服务商参与其绿色/低碳发展转型。型更多转向消费者；客户数量也在增加，尤其是快消品和电商客户；客户服务和管理更加精细。➢所服务行业及客户的供应链及物流发生的变化客户的销售渠道逐步多元化、全渠道整合客户面临的市场竞争愈加激烈产业链在全国/全球范围转移客户尝试自建物流体系其他2%企业反映行业及供应链物流变化，对企业客户结构带来影响 户从批发商、零售商更多转向消费者 两快一电向快消，大宗转型 ，电商的客户增加 从从传统的品牌商为主，向腰部客户转变(大B向小b) 心客户客户112战略…客户1 客户2客户3供应链规划•端到端供应链规划与管理•供应链网络建设、资源管理•心客户客户112战略…客户1 客户2客户3供应链规划•端到端供应链规划与管理•供应链网络建设、资源管理•全流程、全渠道库存/订单/履约/交付运营管理•产品全生命周期管理•供应链科技平台•供应链整体优化/持续改善供应链协同营管理•物流订单管理与客服•物流任务执行•供应商采购/考核/管理•成本/质量/改善•仓储•运输•增值服务作执行流到端到端供应链服务商变。其迭代历程如下图所示：基础物流外包合同物流服务/3PL供应链管理供应链运营客户…•供应链网络规划•运营流程及标准制定•运营管理(库存/订单/履约/)•供应链绩效管理/改善•物流管理付网络全球供应商全球工厂采购物流•采购计划协同•付网络全球供应商全球工厂采购物流•采购计划协同•全球仓储•多式联运销售及售后物流•全球销售计划协同•全球仓网规划与运营•成品正向物流与客户服务•备件及退货物流4.从合同物流到端到端供应链服务商：主流端到端供应链管理服务模式商业诉求(制造、品牌、线上、线下零售等)的不同，决定了供应链管理服务的不同，具体可分为以下几类：以制造为核心的供应链管理服务以以品牌为核心的供应链管理服务以以电商平台为核心的供应链管理服务以以门店为核心的供应链管理服务主要服务于实体零售企业(商超卖场、便利店等)的采、全球销售网络区区FF应商I仓区域仓区户入厂&产线物流入厂&产线物流•制造计划协同•VMI•线边喂料•成品运输基于数字化资源整合与运营能力，向供应链生态构建者迭代，并驱动市场进一步整合二三五二、新商业时代的供应链变革基于数字化资源整合与运营能力，向供应链生态构建者迭代，并驱动市场进一步整合二三五4.从合同物流到端到端供应链服务商：端到端供应链管理服务的发展趋向一一加码创新科技能力，助力客户打造基于产品全生命周期管理的智慧供应链以围绕C端用户的场景物流服务方案设计及运营能力，构筑竞争壁垒以围绕C端用户的场景物流服务方案设计及运营能力，构筑竞争壁垒达到设温室气体排放达到设温室气体排放放，以将变暖的速度控制在1.5-2℃；➢企业供应链的零(低)碳持续改进参考流程设定基于科学的目标设定基于科学的目标制定改进的战略战术制定改进的战略战术术和管理创新实施改进计划创新监控测量计算碳排放监控测量计算碳排放放报告和披露结果报告和披露结果否，国际排放管台报告和披露公司执行以上流程是达到设定目标➢企业零(低)碳排放持续改进参考流程331标2112233标准化快递网络客户站点枢纽枢纽站点用户标准化快递网络客户站点枢纽枢纽站点用户ToC(用户)标准时效(1-3D)包装+运输费(收、转、派)网络形态服务对象履约时效成本结构履约网络形态分析商业模式创新带来客户/用户订单结构变化，驱动供应链物流服务网络形态不断迭代。从广域电商、近场电商雏形(到家O2O)、渠道“一盘货”整合，到线上线下一体化的近场电商新模式社区电商，均需匹配新的供应链物流服务网络，并带来新的市场参与者。各类物流网络履约形态如下各类网络形态的对比门店/仓用户ToC(用户)标准时效(0.5-1H)运输费(取、送)全国协同仓配网络协同RDC前置客户仓ToB/b(企业客户)标准时效(1-2D)仓储运营+订单处理+toB配送费中心仓前置中心仓前置仓协同仓标准时效(1D)仓储运营+订单处理+tob配送费RDC/前置仓站点用户ToC(用户)标准时效(当/次日达)仓储运营+订单处理+toC配送费服务主体•网络/平台型仓配服务商、区域仓配服务商•••同城生活服务商•城配服务商•即时配送网络•前置仓配网络标准化快递服务主体•网络/平台型仓配服务商、区域仓配服务商•••同城生活服务商•城配服务商•即时配送网络•前置仓配网络标准化快递络•••快递/快运•电商物流广域电商到家O2O渠道一盘货社区电商各类物流网络履约服务主体如下图所示：仓配服务商全国协同仓配网络商流整合应商家电商平台货货存协同应商社区团购平台——次晨达•RDC备货+社区/门店配•消费者自提、团长送货 (具备弹性空间)应商家电商平台货货存协同应商社区团购平台——次晨达•RDC备货+社区/门店配•消费者自提、团长送货 (具备弹性空间)货备货履约网络形态分析：区域深度仓配网络典型案例是社区团购的仓配。社区团购的网络是社会化“211”仓配网络体系，其仓网体系分为四级(共享仓-中心仓-网格仓-站点)。➢到家电商、社心应商/心2.国内主流公路运输形态分析资源；三是将需求执行落地的社会资源提供方。➢公路物流运输生态的参与者大小 快递(网) 零担(网) 整车 会化整整车运输指托运人一次托运的货物在3吨(含3吨)以上，或虽不足3吨，但货物。担快运大票零担：500~3000千克的零担业务。整合型玩家(德坤、三志、聚盟等)、跨界玩家(德邦、安能、百世等小票零担领域)。小票零担：500千克以下。传统快运企业(安能、壹米滴答、佳吉、天地华宇等)、跨界玩家(顺丰、中通、百世、韵达等快递企业)。递。市场逐渐形成“通达系”、顺丰系、京东系、极兔服务领域可划分为：①以美团和蜂鸟为代表的“外②以盒马、每日优鲜为代表的“同城零售系”；③以闪送为代➢整车公路货运公司类别 公路货运行业 运输型公司撮合型公司承运型运输公司队输平台开票型运输公司整合型运输公司型➢整车公路货运公司类别 公路货运行业 运输型公司撮合型公司承运型运输公司队输平台开票型运输公司整合型运输公司型同物流型快递快运宗危化2.国内主流公路运输形态分析：①整车运输目前，整车公路货运的主要参与者可分为运输型公司(承运型运输公司、开票型运输公司、整合型平台运输公司)和撮合型公司两大类。承运型输公司大车队公司运输平台类公司特征车辆管理辆或合伙性质的个体会车辆场景期固定线路运用车盈利模式运输差价、增值服务、调度费务企业辆的东方赤湾(国企)；担主要为B端客户，服务网点主要分布区，并且需要通过配载和合理的路径规担主要为B端客户，服务网点主要分布区，并且需要通过配载和合理的路径规零担网络通过够敬业去网点揽货+区域主要C端和小B客户为主，其核心能力密布的能力，网点主要分布在居担网络通过标准化流程+计费规则+体系，实现模式在各区域的快速复制2.国内主流公路运输形态分析：②零担快运➢零担快运市场格局3T500kg300kg200kg30kg车服务类型运运车服务类型运运包裹 (无标准、产品、信息等) (无标准、产品、信息等)准化的定制化服务 (有方案、服务、产品等)2B (有标准、产品、信息等)➢网络对比：大票零担通道型网络VS小票零担辐射型大票零担通道型网络大票零担通道型网络线路多线路多多纽多小小票零担辐射型网络路少少纽大三、“新”物流图谱2.国内主流公路运输形态分析：③快递快递市场目前逐渐形成“通达系”、顺丰系、京东系、极兔共同竞争的格局，其中，顺丰和京东物流是直营制，通达系和极兔是加盟制。➢快递市场的主要竞争者丰网营制网络丰网加盟制网络➢直营制快递与加盟制快递的区别制业控股、中国邮政速递、德邦营与管理均服从总部盟网点支付一定的加盟费用后可的资源，但日常独立，自•总部对网点的控制权有利于•轻资产模式帮助公司可快速扩张，•网点自负盈亏，公司管理成本低，可执行低价战略；•网点自营，公司战略执行能力差；成协同网络自营核心快递网络分拣中心干线运输分拣中心加盟商派件网点收件人驿站/快递柜发货人三、“新”物流图谱自营核心快递网络分拣中心干线运输分拣中心加盟商派件网点收件人驿站/快递柜发货人2.国内主流公路运输形态分析：③快递加盟商揽件网点全程自营的快递网络二级中转场派件网点揽件网点二级中转场二级中转场派件网点自营/加盟的快递网络拆包分拣建拆包分拣建包揽件网点始发地转运中心揽件网点始发地转运中心快递代理商派件网点物流科技无人机算法定位机器人地无人机算法定位机器人地图三、“新”物流图谱2.国内主流公路运输形态分析：④即时配送➢即时配送的市场格局外卖领域市场作为高频需求依然是即时配的主要订单来源，数据显示业即时运力平台时配送平台近年颇受资本巨头靠拢也使得其订单量售领域速，除自建物流外，也会使用传统快递即时配送业务、圆通、韵达、中通等传统快递开始布局同城即时配送，市场➢即时配送的履约网络形态广义及时配送落地配落地配狭义及时配送件人客户商超餐饮农贸市场B2B冷链运输干线运输整车、零担城市配送冷链仓储产地仓商超餐饮农贸市场B2B冷链运输干线运输整车、零担城市配送冷链仓储产地仓植产地岸销地仓城市/增值服务服务服务跨省冷链省内干线运输生鲜电商新零售B2C者2.国内主流公路运输形态分析：⑤冷链➢医药冷链的履约的网络形态➢➢医药冷链的履约的网络形态终端冷终端高温•果蔬高温•冷鲜肉•低温奶•药品温•冻肉•冻水产•速冻食品•冰淇淋三大赛道提货/送货三大赛道提货/送货外卖/跑腿划性配送到仓/到店/到宅三个基本属性即产品务非标准化成本传导末端压力传递的末端，从品牌商同行业的服务差异体现在末端，其品的一部分，物流履约核心驱动因素近场电商(以及新零售)同城物流快速发展得益于中国物流市场格局正从网络型物流一家独大走向网络型物流与仓配型物流二分天下这一变化。核心驱动因素是近年来近场电商(以及新零售)的快速发展。三大运营特点供给侧呈现弱组织化履约形式上仓配不分家履约链条大部分时间在仓；②仓内多项个体司机，规模化和3.解码同城物流的“3313”33313四、如何从零做物流做物流：①产品定位物流产品的定位，是基于“重量+行业”双纬标准，精准界定企业所在的位置。中国公路物流行业划分的第一重逻辑是货物重量(公斤段)，可按照重量将物流市场分成即时配送、快递、快运、大票零担、整车五个细分市场。生了不同的物流资源配置和物流运营能力。➢物流产品的双纬定位标准客户农资备车电售食材/C票零担 (专线平台)整车 (合同物流)四、如何从零做物流做物流：②产品打造一个完整的物流产品包含前端的产品形态和后端的运营体系。➢物流产品体系销售、物流采购、生产、存储销售、物流流商 品牌商流商流商流商商(代理商)(连锁便利店)(大型商超)订货、存储销售、物流物流物流商物流商级经销商 (批发商)者超市门店卖场门店连锁店便利店零售店夫妻店社区店物流商物流商级经销商 (批发商)物流商订货、存储销售、物流流商 物流商四、如何从零做物流销售、物流采购、生产、存储销售、物流流商 品牌商流商流商流商商(代理商)(连锁便利店)(大型商超)订货、存储销售、物流物流物流商物流商级经销商 (批发商)者超市门店卖场门店连锁店便利店零售店夫妻店社区店物流商物流商级经销商 (批发商)物流商订货、存储销售、物流流商 物流商1.从零开始做物流：③嫁接商流-1物流服务于商流，商流驱动物流；做物流，要跳出物流看物流，站在商流的角色来看物流。对于物流企业来说有一种破局的可能性，就是寻找正➢家电行业的流体系应商应商流商应商应商BB2B电商四、如何从零做物流1.从零开始做物流：③嫁接商流-2业的销售和物流体系主要存在以下问题：数据断层、库存失控、效率低下。面对这些痛点，美的率先提出渠道库存“一盘货”战略，全面重构渠道库存和物流体系。➢家电行业的渠道重组 库库经销/代理商仓库批发商仓库同云仓网0隐性挑战一：价值观建设企业里会根据很多问题争论不休，难以做出决策。这并不是问题隐性挑战一：价值观建设企业里会根据很多问题争论不休，难以做出决策。这并不是问题重要的是什么，从而难以达成共识、做出决策。隐性挑战三：业务价值显性化1.供应链协同的价值2.确定性履约的价值3.全渠道交付的价值2.物流企业面对的四大隐性挑战看得见的、显性的挑战算不上真正的挑战，因为迟早都会有解决方案；看不见的、不被关注的、隐性的挑战才最为致命，容易从小问题CEO个人成长速度。隐性挑战二：用人哲学和评价理隐性挑战二：用人哲学和评价理念点，并清晰指向业务目标。对企业对人对事出现的“事后诸葛亮式”、日常表现、同一标组织的瓶颈；企业发展停滞本质上是企业CEO的认知和能力的停关于我们·Aboutus罗戈研究——有深度的供应链物流研究机构罗戈研究，致力于为供应链与物流领域企业提供有深度的研究与咨询服务，现已在上海、深圳、成都设立了办事机构。依托罗戈网线上知识社区、线下互动网络数十年积累的丰富行业资源，及创始团队深厚的行业积累，罗戈始终与企业(甲方、物流服务商等)、政府等保持着紧密的沟通，在这个过程中，形成了独有的物流行业洞察力和咨询服务能力，并在持续的企业咨询项目中转化成为助力企业前进的动力。研究培训咨询研究培训供应链物流战略规划基于对商业、供应链整体动向、物流细分行业竞争格局、典型企业商业模式的持续关注与研究，为企业提供面向未来商业发展诉求的供应链与物流体系规划•货主/平台企业：供应链物流体系发展规划•供应链物流企业：业务发展、数字化转型战略规划供应链物流运营体系规划与优化为客户提供业务发展、运营相关的供应链物流目标市场研究、网络规划、运营优化等咨询•货主/平台企业：供应链物流运营管理优化(供应链物流模式、网络/运营效率)、供应商采购等规划、优化等数字化转型与创新持续关注影响供应链与物流发展的关键趋势，为企业提供决策支持技产品与服务·Services罗戈研究——有深度的供应链物流研究机构咨询服务基于深厚的行业研究能力，为不同组织提企业经营发展相关的多维度研究与咨询服行业研究持续关注行业变革战略•企业排放评估•双碳行动规划•政策法规研究战略•企业排放评估•双碳行动规划•政策法规研究•行业标杆研究•碳目标设定双碳报告•绿色/低碳报告•碳排放报告•碳中和实现声明•碳目标白皮书•碳中和承诺声明•等双碳相关报告碳核算产品碳和活动碳数据摸底•碳排放因子库确定碳排放核算产品和活动碳强度管理减排措施评估排放数据管理运营保障机制管理目标评估管理组织搭建双碳风险评估结合企业现有的业务板块、上下游产业分布、利益相关方沟通的业务发展规划等，评估双碳趋势对企业造成的实体风险和转型风险碳管理体系帮助企业构建完善的碳减排、碳交易、碳资产、碳中和的管理，形成系统的碳管理体系碳盘查核算采用国内外主流、权威、通用的