2022年城市供热行业发展报告

城市供热行业发展报告目录contents城市供热行业概述01城市供热行业环境02城市供热行业现状03城市供热格局与发展趋势04PART01城市供热行业概述城市供热即城市供暖，是利用一个或多个热源通过城市供热管网等设施向用户供应生产、生活所需热能的供热方式。城市供热分为集中供热模式和分户供热模式。集中供热指在工业生产区域、城市居民集聚区域内建设集中热源，向该地区及周围的企业、居民提供生产和生活用热的供热方式，集中供热多应用于中国北方人口众多、人口密度大的大中型城市。分户供热模式指用户自行采购安装小型供热设备进行供热，供热设备包含分户锅炉、地板辐射采暖、电热膜等。由于集中供热是中国居民采暖的主要方式，且受到国家政策的支持市场规模不断提升，本文城市供热行业主要讨论城市集中供热。热源是城市集中供热系统的能量核心。按热源不同分类，城市集中供热系统分为热电联产系统、锅炉供热系统及使用较少的新能源和可再生能源供热系统。按照热媒不同，城市供热系统可分为热水供热系统和蒸汽供热系统。依照供热管道不同，城市供热系统可分为单管制、双管制和多管制供热系统。行业定义城市供热行业定义产业链产业链上游产业链中游产业链下游热力公司、自有热源供热企业、自有热源工业企业热电联产厂、天然气供应企业、煤炭企业工业企业消费者、住宅采暖消费者、非住宅采暖消费者产业链上游87%90%67%98%行业上游的市场参与者主要为热源供应企业与能源供应企业。热源供应企业主要指大型热电联产厂，热源供应企业兼具发电与产热功能，全年为城市供电，并在供热季节为大型城市的热力公司提供热力来源。但由于上游的蒸汽供应价格受各地区政府管辖，热源供应企业缺乏市场定价权。能源供应企业主要包括煤炭、天然气等供应企业，为中游自有热源的供热企业和工业企业提供生产所需能源材料。上游大型热电联产厂、煤炭和天然气供应的具体情况如下:大型热电联产厂的热电联产机组作为集中供热热源，具有节约能源、改善环境、提高供热质量等综合效益。区域锅炉房供热在中国供热行业中贡献约36%的供热量，煤炭是区域锅炉房的主要能源材料，也是中国供热行业的主要能源材料，占据自有热源供热企业成本费用的60%以上。中国煤炭储量大、需求量大，生产企业数量多，供给质量低，缺乏市场定价权。中国天然气行业市场规模在近五年快速增长，天然气需求量增长快，气价增速快。产业链中游中游企业包含热力公司、自有热源供热企业以及自有热源工业企业。热力公司负责城市供热管网的铺设与维修，自上游热电联产厂购买高压蒸汽，通过热力站或其他设备将其转换为中、低压蒸汽和低温热水，为下游居民及非居民提供供热服务，该类型供热企业市场规模约占行业的54%。由于不需要投资建设大型热电厂或区域燃煤锅炉，热力公司仅需负担城市热网建设费用和供热建设配套费用（简称:配套费），配套费为每平方米50至100元，按照供热面积一次性缴纳即可，初期投入远低于自有热源供热企业等热源建设费用，企业投入较少。自有热源供热企业指拥有大、中型区域锅炉房的热力公司，其市场规模约占行业的36%。区域锅炉房在中小城市供热系统中居于主体地位。该类型供热企业由于需要建设区域锅炉房，除热网建设费用及配套费外，还需承担政府立项及其相关手续费、区域锅炉房建设费、煤炭脱硫设备费等费用，热源、热网建设费用多达几十亿人民币，投资金额较高。区域锅炉房通常采用燃煤热水锅炉，燃煤方式多为层燃，配有离心式水泵、风机，采用皮带输送机和链槽式除渣机进行上煤除渣。大部分区域锅炉房使用干式或水浴式除尘设备，少数企业配备专门的除硫设施。其设备特点为系统简单、结构清晰、维修方便、负荷适应性较强。但层燃锅炉对煤质依赖性强，导致锅炉效率通常在60%以下，若负荷增大则排烟温度超高，负荷减小则存在低温腐蚀风险。受中国煤炭行业整体燃煤质量影响，企业被迫燃用劣质煤致使多数锅炉房设备损耗加剧，寿命降低，企业维修成本较高，不利于企业的长期发展。自有热源工业企业由于工业生产需要，拥有自有热电厂供企业用电及用热。自有热源工业企业供热，又称工业余热供热，可辐射供热周围居民区及用暖单位，但供热范围通常较小，且居民供热可能受企业生产周期影响，供热时长和供热质量不稳定。其他补充热源供热系统，如地源热泵、水源热泵、太阳能供热等新能源和可再生能源供热系统同样存在供热能力不足、供热质量不稳定以及热能难以储存等问题。以工业余热供热企业为代表的新能源和可再生能源供热企业约占市场规模的10%。产业链下游城市供热行业下游消费者涉及工业企业消费者、住宅采暖消费者与非住宅采暖消费者。工业企业消费者来自化工、造纸、制药、纺织及有色金属冶炼等行业，住宅采暖消费者与非住宅采暖消费者主要群体为城镇居民及企业采暖用户，下游领域消费者需求具体情况如下:随着中国工业的快速发展，工业企业用热需求呈上升趋势。化工、造纸、制药、纺织及有色金属冶炼等工业企业生产需消耗大量热力，除部分大型工业企业自备热电厂供热外，大部分工业企业从大型热电联产厂集中采购热量。工业企业向热电联产厂购买的蒸汽及高温热通常以蒸汽重量结算，其价格可围绕地区物价局规定价格上下浮动，由供需双方议价决定，通常上游热源供应企业具有更强的议价能力。由于工业企业生产对蒸汽气压要求多样，通常需要大型热电联产厂按照企业需求铺设多管道供热系统，为企业生产活动提供高压、中压、低压蒸汽及热水，其管道铺设费用较普通居民热管管道铺设费用更高。城市居民生活用热是下游热力需求的主要方面之一。中国居民生活用热主要包括采暖、生活用热水和热风，中国居民供热以保证城市居民采暖为主，随着城市建设的快速发展，人口向大城市、超大城市聚集，房屋建成面积不断增多，因此居民采暖需求也呈现出较大幅度的增长趋势。PART02城市供热行业发展环境政治环境1制定了“煤改电”、“煤改气”的具体价格支持政策。《意见》指出，对“煤改电”的地区适当扩大峰谷时段价差，在采暖季适当延长谷段时间，对适宜“煤改气”的地区降低清洁供热用气成本，重点支持农村“煤改气”。《意见》还出台了清洁供热替代中小燃煤锅炉的方针、价格机制，综合运用完善峰谷价格、阶梯价格，扩大市场化交易等价格支持政策，促进北方地区加快实现清洁供热。《煤炭清洁高效利用行动计划（2015-2020年）》《关于北方地区清洁供热价格政策的意见》要加快淘汰小型分散燃煤锅炉，推行城市集中供热。到2015年底，京津冀及周边地区全部淘汰10蒸吨/小时及以下燃煤锅炉。再次提出加快淘汰落后锅炉。到2017年，地级及以上城市建成区基本淘汰10蒸吨/小时及以下的燃煤锅炉，天津市、河北省地级及以上城市建成区基本淘汰35蒸吨/小时及以下燃煤锅炉。《燃煤锅炉节能环保综合提升工程实施方案》政治环境2《北方地区冬季清洁供热规划(2017—2021年)》《基础设施和公用事业特许经营管理办法》《财政部、国家税务总局关于供热企业增值税、房产税、城镇土地使用税优惠政策的通知》对北方地区冬季清洁取暖现状、问题以及推动该项工作的方向目标、推进策略、支持政策等方面进行系统阐释，并首次提出用3至5年时间对北方地区建构完整的清洁取暖产业体系。《规划》的出台为行业清洁供热改造发展指明方向。提出要引入民间资本，拓展民间投资的投资空间，将民间投资领域扩大到公共产品和服务供给领域，以制度创新激发民间投资活力。中国对热力产品生产企业、供热企业、兼营供热企业和自供热单位向居民个人供热取得的采暖费收入免征增值税，对其使用的厂房及土地免征房产税和城镇土地使用税。《热电联产管理办法》提出以工业热负荷为主的工业园区，通过规划建设公用热电联产项目实现集中供热。近期包括山东、江苏等地分别出台政策，推动化工等产业“进园入区”，为企业集中供热的实施提供良好的政策环境。经济环境80%60%40%20%0%100%12月11月10月9月8月7月6月5月4月中国经济目前保持总体平稳、稳中向好的态势，重要宏观调控指标处在合理区间，但中国经济运行仍不断面临着一些新问题、新挑战。目前，国际环境发生明显变化，稳定中国本土基础建设投资有利于加快调整结构和持续扩大内需相结合，保持国家经济平稳健康发展。经过十年建设，中国基础设施条件已明显改善，但发展不平衡、不充分的问题仍然比较突出，距离基础设施通达程度比较均衡的目标仍有显著差距。因此，继续提升基础建设投资金额，加快基础设施提质增效，是提升国家长期综合竞争实力的重要手段、也是提高基础设施服务能力的重要驱动力。65%为客户服务是我们存在的唯一理由，客户需求是我们发展的原动力。我们坚持以客户为中心，快速响应客户需求，持续为客户创造长期价值进而成就客户。为客户提供有效服务，是我们工作的方向和价值评价的标尺，成就客户就是成就我们自己为客户服务是我们存在的唯一理由，客户需求是我们发展的原动力。我们坚持以客户为中心，快速响应客户需求，持续为客户创造长期价值进而成就客户为客户服务是我们存在的唯一理由，客户需求是我们发展的原动力。我们坚持以客户为中心，快速响应客户需求，持续为客户创造长期价值进而成就客户我们的分析社会环境101近五年来，中国环保政策趋严，政府积极推行“煤改气”、“煤改电”等政策，将热电联产与燃煤锅炉能源由燃煤改为天然气或清洁能源，促进了天然气需求量的快速增长。中国天然气需求量由2014年的1,871.8亿立方米（简称:亿方）增长至2018年的2,825.6亿方，年复合增长率达10.8%。其中，天然气净进口量由2014年的570.3亿方增长至2018年的1,222.9亿方，进口增速远大于自产增速，对外依存度由30.5%增长至43.3%。2017年及2018年冬天，受“煤改气”政策的影响，天然气需求量大幅增长，气价节节攀升，多次出现“气荒”现象。受供需失衡影响，天然气价格在需求旺季大幅上升，增加了下游需求方的成本压力。02中国煤炭资源储量丰富，神农集团、中煤能源集团、山东能源集团、山西煤业化工集团是中国的龙头产煤企业，煤炭开采量在全球居于前位。2016年，中国严格控制工业新建产能，中国退出产能目标任务超额完成。其中，煤炭行业实现了总体供需平衡，价格在合理区间内波动。2014年至2018年，受中国供给侧改革深入推进影响，中国煤炭产量由38.7亿吨降低为36.8亿吨。目前，煤炭行业逐步淘汰生产能力差、资源枯竭、生产成本高、煤炭质量差的落后产能，煤炭价格自2016年起逐渐走高。煤炭生产企业兼并重组加快、行业集中度和竞争能力整体向好，未来煤炭供应企业的市场定价权将有所提升。社会环境2WEAREPROFESSIONAL普通热力发电厂及其热机难以将所有热能转换为电能，其热量损失通常在50%以上。热电联产系统利用发电后的废热进行工业制造或发电，可实现能量最大化利用，其热电转化效率可达70%至80%，远高于传统发电机30%的热电转化效率。然而大型热电联产厂的建设条件通常为:城市人口超50万，集中供热面积须达到1,200万平方米，此外对地区经济、交通运输及选址要求众多，具有投资规模大、建设周期长、审批手续繁多等诸多限制。除大型城市外，仅少数工业型中小城市可达到大型热电厂的建设要求。大部分中小城市的集中供热面积约为200至800万平方米，不能满足大型热电联产机组的建设要求。2018年，热电联产厂供热量占比约为54%，由于热电联产系统供热具有节约能源、改善环境、提高供热质量等综合效益，国家政策鼓励和支持建设热电厂，逐步取缔产能低下、污染严重的其他小型热源供应企业，伴随中国城镇化进程推进，满足大型热电联产机组建设要求的城市将不断增多，未来热电联产厂的供热量行业占比将不断提升。行业驱动因素国家鼓励行业发展热电联供热、集中供热等供热方式，以天然气（煤层气）、电力等清洁燃料替代分散中小燃煤锅炉，加快实现清洁供热。国家鼓励伴随中国城市化进程不断加速，城市供热需求扩大促进热电联产系统供热发展。供热行业与城市发展息息相关，其市场主要集中于经济总量大、服务业发达、城市人口密集的大中城市。截至2018年末，中国城市规模大幅提升，城镇化率已达59.6%，城镇人口上升至83,137万人，200万人口以上大城市达53座。此外，城市经济规模也不断扩大。截至2018，全国新增16个GDP超过5,000亿人民币的城市，总数增加至23个。其中16个城市GDP超过10,000亿人民币。建设大型热电厂的条件包括:城市人口数量超50万，集中供热面积达1,200万平方米。中国城市化进程的推进，使满足建设大型热电联产供热系统要求的城市数量增加，为城市集中供热行业带来发展机遇。伴随大中型城市数量和经济规模的增长，供热行业的市场需求增长，推动中国供热行业持续发展。城市化进程加速带动行业发展《基础设施和公用事业特许经营管理办法》（简称:《办法》）以制度创新激发民间投资活力，在扩大民间资本投资领域的同时，增加了公共产品和服务的供给能力，促进中国城市供热行业的发展。特许经营管理办法计发民间投资活力加大基础建设投资促进基础建设行业优化供给结构。2008年以来，政府通过投资引导，吸引和带动社会资本参与，支持了一部分符合发展和民生需要的基础设施重大项目建设，对全行业结构调整、转型升级发挥关键作用。在此背景下，2008-2017年，电力、热力、燃气及水的生产和供应业城镇固定资产投资完成额连续十年保持增长，由10,489.1亿元增长到29,794.1亿元人民币，年复合增长率达12.3%。加大基础设施建设有利于加快补齐关键领域和薄弱环节短板，提升供给质量，优化供给结构，促进国民经济生产、流通、分配、消费和扩大再生产良性循环，实现高质量发展。国家基础建设投资力度不断加大促进行业高质量发展PART03城市供热行业现状行业现状过去五年，中国城市的供热价格受政府调控影响，基本保持平稳。伴随中国城市供热面积的增长，按照居民采暖费用支出计算，城市供热行业的市场规模在2014至2018年间快速发展，由1,443.9亿元上升至2,069.5亿元人民币，年复合增长率为9.4%。中国供热行业快速发展主要受两点因素驱动:（1）城市化进程加速扩大了城市供热需求，从而促进了大型热电联产系统供热的发展；（2）《特许经营管理办法》政策的颁布，激发了民间投资活力，增强了城市供热服务的供给能力。与此同时，城市供热行业的市场规模受到三点因素影响:（1）城市热网问题众多且较为复杂，影响了企业的供热质量；（2）煤炭价格、人工费用、水电费用的持续上涨，升高了企业生产成本，共同导致行业利润降低。加之前期投入高造成的行业准入门槛高，阻碍了新进企业的参与热情；（3）行业高能耗、高排放的特点，与中国目前的环保政策冲突。中国环保相关政策趋严，节能减排、淘汰燃煤锅炉等政策迫使无力改造燃煤设备的中小企业大量关停。2018年，中国各省市供热企业数量均有不同程度下降，其中，黑龙江省供热企业数量下降幅度达32%，中国供热行业上游供给能力减弱，供热市场规模增长受到影响。关键字为客户服务是我们存在唯一理由，客户需求是我们发展的原动力。我们坚持以客户为中心。行业热点热点一城市供热应用领域广泛热点二科研服务市场持续增长热点三行业产品质量整体提高城市供热行业热点城市供热行业具有市场空间广阔、销售范围广、用户分散、单批数量少、销售单价高等特点。城市供热行业技术提升，多元化科研服务平台持续扩张，促进高价值服务企业品牌形成。行业产品化发展，集研发、生产、销售于一体的综合性科研服务企业逐渐增多。城市供热行业产品质量有待提升制约城市供热行业发展。行业内产品质量参差不齐，导致研究结果可靠性难以保证，产品丧失市场竞争力。城市供热行业难形成统一的监督管理规范,产品质量主要靠企业自主检测保障，监管难度大。中国城市供热行业产品主要集中在中低端领域，高端领域被外资企业垄断，产品品质有待进一步提升。行业现状供热行业是中国基础公共服务之一，相关企业行政性影响较大，市场化竞争因素对其影响较小。供热企业需取得主管部门发放的供热经营许可证或经备案认可方能从事城市供热业务，受中国供热需求增加、行业准入政策宽松影响，民营资本积极进入供热行业，促进城市供热企业数量提升。同时，城市集中供热企业的退出市场也需经政府部门批准，政府部门对供热企业有向用户保证供热的强制要求，企业不可如其他行业企业一样根据自身经营情况随时决定停产和退出，因此城市供热企业数量在近五年间保持了持续增长。国家统计局数据显示，过去5年间，中国城市集中供热企业数量持续增加，由2014年的6,049家上升至2018年的7,747家中国城市集中供热总量稳步提升，热水供热能力和热水供热总量持续上升。中国城市集中供热总量自2009年的26.3亿吉焦增至2018年的38.2亿吉焦，年复合增长率4.2%，其中热水的供应量增长迅速，由2009年的20.0亿吉焦增至2018年的32.4吉焦，年复合增长率为5.5%。相比之下，蒸汽供热能力及蒸汽供热总量占比逐年缩小，2009至2018年，蒸汽供热总量由6.3亿吉焦下降至5.8亿吉焦，呈现明显的下降趋势，表明热水已经取代蒸汽，成为城市供热的主流媒介

热水、蒸汽供热量分析企业数量增长分析市场规模驱动因素将对行业发展保持现有驱动力，而多种制约因素，特别是环保政策的制约，将对行业产生较大影响。未来五年，中国环保政策将进一步收紧，“煤改气”、“煤改电”工程同节能减排政策促进行业绿色发展的同时，也将对行业大肆扩张进行约束。预计中国城市供热行业市场规模将延续上涨态势，但增速有所减缓，年复合增长率约为4.6%，市场规模将于2023年达到2,586.5亿元人民币WorkReport产品质量问题质量参差不齐高端产品发展落后城市供热行业缺乏完备的质量控制和质量保证体系，生产商缺乏统一的生产标准，行业内产品质量良莠不齐，导致产品的可靠性难以保证，丧失产品市场竞争力行业监管难度大中国国家政府秉承创新开放的态度，支持和鼓励科学研究创新，对科学研究试验不设置严格限制，因此，城市供热行业不存在统一的监督管理规范，产品质量主要依靠生产企业自主检测，城市供热行业产品质量的监管难度加大在中低端产品领域，仍然有较大比例的产品依赖于进口渠道。此外，城市供热行业企业缺乏创新研发能力以及仿制能力，加重下游消费端对进口科研用检测试剂的依赖，不利于城市供热行业的发展PART04城市供热格局与发展趋势竞争格局竞争格局1中国城市供热企业分布具有区域性特征，主要集中于北方严寒地区、寒冷地区等传统采暖地区。中国供热行业企业数量多，市场极为分散，企业业务范围集中于单一城市。截至2018年，中国共有供热企业7,747家，集中于北方地区。黑、吉、辽三省供热企业数量合计占比为30.3%，山东、山西、河北、内蒙古四省供热企业数量均超600家，企业数量占比为34.6%，新疆、北京两省企业数量在300-400之间，其余各省供热企业数量均在300家以下。供热企业业务范围集中，除极少数热力集团，如宏宇热力集团业务范围覆盖吉林、辽宁、河北、黑龙江四省，实现了跨区域供热外，大型供热企业业务通常集中于单一城市，利润水平较低，盈利水平依赖国家和地区政策扶持。竞争格局2城市供热行业在部分非传统采暖区的过渡地区和南方地区中，也有少量市场需求，这些区域的城市供热的需求对象主要为工业用户。例如，江浙沪地区目前已有供热企业提供集中供热服务，服务对象以工厂和公共建筑为主，市场化程度较高，供热企业效益较好，利润水平较高。中国城市供热企业多为国有独资企业或国有控股企业，大型供热企业主要集中于供热需求旺盛的北方地区，其中人口密度较大的省会城市如北京、太原、西安、沈阳、济南等地供热企业供热面积较大行业发展趋势2019202020212022供热覆盖率提升中国集中供热覆盖率仍处于较低水平，仅北方各省的主要城镇建有集中供热系统，但集中供热平均覆盖率不足50%。南方城镇和中国广大农村地区缺乏集中供热设施，仅依靠天然气炉、空调、电炉和蜂窝煤等分户供热模式取暖。对标芬兰和丹麦等国家，其大中城市集中供热覆盖率高于90%、全国范围内平均覆盖率高达60%以上,中国城市集中供热覆盖率和全国供热覆盖率仍显不足。伴随中国房地产行业的蓬勃发展，城市化率不断提高，区域小锅炉的拆除和旧城区的管网建设改造工程陆续开展，中国集中供热市场将获得持续需求。因此，供热覆盖率的提升将推动中国集中供热行业的蓬勃发展。清洁供热替代化、集中化发展中国的供热方式形成了以热电联产为主、区域锅炉房为辅、其他先进高效供热方式为补充的供热局面。中国的能源结构仍以煤炭为主，常规热电联产为行业发展主流。但伴随国家环保政策收紧，效能提高、节能环保技术的推广、供热自动化的发展将成为主要趋势。热、冷、电联产、过滤节能技术、清洁燃料的利用将成为行业研究发展的方向。中国热电联产技术、节能环保技术已取得较快发展。传统的火电企业主要以煤燃烧产生的热能为能源，采用汽轮发电机组的方式发电，在整个热力循环过程中能量大部分被散发到大气中损失掉。实施热电联产就可以充分利用发电的余热，根据不同品质的热能进行工业供热或者家庭采暖，以达到热能的综合利用。同时热电厂采用专门的脱硫脱硝环保技术，以满足降低环境污染的要求。行业集群化、可持续化发展趋势区域小锅炉的拆除和旧城区的管网建设改造工程陆续开展，未来城市供热将向集中供热、热电联产的方向发展，天然气和生物质也将作为热源替代的重要资源。伴随国家环保政策收紧，企业效能提高、节能环保技术改进、供热自动化发展将成为主要