我国水电市场发展及趋势分析

我国水电市场发展及趋势分析

——我国水电行业发展历程1、我国水电起步较早，至今已走过百年历程。我国第一座水电站——石龙坝水电站早在1910年便开工建设。1912年两台240千瓦水轮发电机组投产发电，后经过7次扩建，1958年装机容量达到6000千瓦，至今石龙坝水电站建成105年仍在正常运行。2、解放前水电发展缓慢。截至1949年底，全国水电装机仅36万千瓦，年发电量18亿千瓦时，人均装机和发电量仅为0.0007千瓦、3.3千瓦时。3、建国后水电建设正式起步，为后续发展奠定基础。钱塘江上的新安江水电站是我国第一座自主建设的大型水电站，被誉为“长江三峡试验田”，它拉开了新中国成立后水电建设的序幕。1957年4月，黄河上的第一座水电站4、三门峡水电站开工建设。1975年，新中国水电建设史上首座百万千瓦级水电站刘家峡水电站建成，此后中国又陆续建设了一批百万千瓦级的水电站。截至1978年底，中国水电装机容量已达1867万千瓦，年发电量496亿千瓦时，人均装机和发电量为0.02千瓦、51.5千瓦时。5、改革开放后，我国水电实现多个里程碑。五强溪、李家峡、天荒坪抽水蓄能电站开工建设并投产发电。2000年前后，万家寨、二滩、小浪底、天生桥一二级、大朝山等一大批水电站建成投产。到2000年，中国水电装机容量达7700万千瓦，超过加拿大，位居世界第二。三峡水电站也在这一时期开工。截至1999年底，中国水电装机容量已达7739万千瓦，年发电量2219亿千瓦时，人均装机和发电量为0.06千瓦、176.4千瓦时。6、新世纪水电腾飞。2004年，以公伯峡1号机组投产为标志，中国水电装机容量突破1亿千瓦，超过美国成为世界水电第一大国。溪洛渡、向家坝、小湾、拉西瓦等一大批巨型水电站相继开工建设。跨世纪的世界第一大水电工程——三峡水电站也将全面竣工。2010年，以小湾4号机组投产为标志，我国水电装机已突破2亿千瓦。1990-2016年我国水电发电量高速增长数据来源：中电联，立鼎产业研究中心整理7、2013年水电投资增速峰值。2010年后，我国水电装机容量的投资增速均维持在较高水平，2013年达到峰值12.41%，超过同期火电增速。但目前投资增速有所下滑，2016年仅3.94%，水电市场逐步进入并购整合期。火电与水电装机容量复合增速7.12%和7.80%数据来源：中电联，立鼎产业研究中心整理8、总体来说，我国水电行业增长较为稳定，已发展成为我国第二大电源，2016年发电量贡献比例达到20%。水电行业即将进入成熟期数据来源：立鼎产业研究中心——水电市场竞争格局水电市场整体较为分散，长江电力占据龙头。目前水电上市公司19家，主要分布在四川省、广东省、湖南省、北京市、广西壮族自治区等10个省级行政区，其中四川省独占6家，其地理位置在水利发电方面有着天然优势。按2016年19家水电上市公司的发电量，市场占有率前三名分别为：长江电力（17.45%）、国投电力（6.82%）、桂冠电力（2.76%）。长江电力占据行业龙头，市场占有率达到17.45%，比第二名国投电力的6.82%高出将近11个百分点。除市场占有率前三名的公司外，其余上市公司市占率均小于1%，反映目前水电市场仍较为分散。水电上市公司市场份额数据来源：各公司公开资料，立鼎产业研究中心整理水电占据清洁能源主导地位，十三五规划新增6000万装机。2014年6月，《能源发展战略行动计划（2014-2020年）》强调以西南地区金沙江、雅砻江、大渡河、澜沧江等河流为重点，有序推进大型水电基地建设；因地制宜发展中小型电站，开展抽水蓄能电站规划和建设。同时提出到2020年我国非化石能源消费占一次能源消费比重达15%的目标，无疑利好于水电这一非化石能源行业。2016年11月，《水电发展“十三五”规划》作为2016年-2020年水电行业发展的纲领，提出科学有序开发大型水电、严格控制中小水电，同时要求扩大电站规模，维持水电在清洁能源中的主导地位。《水电发展“十三五”规划》提出具体目标：全国新开工常规水电和抽水蓄能电站各6000万千瓦左右、新增投产水电6000万千瓦；到2020年，水电总装机容量达3.8亿千瓦，其中常规水电3.4亿千瓦，抽水蓄能4000万千瓦，地域方面西部装机规模2.4亿千瓦，东部装机规模1亿千瓦。年总发电量1.25亿千瓦时，在非化石能源消费中的比重保持在50%以上。《水电发展“十三五”规划》中强调了水电，尤其是大型水电在电力发展中的重要地位，即重质又重量，着力释放水电的生态效应，利好水电行业。水力发电量复合增速10.9%，装机投资放缓。装机容量不断攀升，2013年增速峰值12.41%。2009年至2016年，我国水电总装机容量不断攀升，2016年达105,388万千