我国骨关节植入物行业市场规模、竞争格局及发展趋势分析

我国骨关节植入物行业市场规模、竞争格局及发展趋势分析

立鼎产业研究中心发布的《2020年版中国骨科器械行业市场研究报告》研究显示，骨关节植入物市场主要包括髋关节及膝关节置换植入物。人工关节类假体产品要求植入的关节假体应能长期稳定在被植入的骨床中，模拟恢复人体生理关节运动状态与功能，并且植入时间长（要求是至少10年以上）。人工关节主要分为人工膝、髋、肘、肩、指、趾关节等，最主要的髋关节和膝关节合计超过全球关节置换市场的95%。根据弗若斯特沙利文统计数据，中国骨关节植入物市场由2012年约人民币24亿元增长至2016年的人民币41亿元，复合年增长率为13.9%，预计将于2021年进一步增长至人民币78亿元，2016年至2021年期间的复合年增长率为13.7%。而髋关节2016年市场为21.96亿元，并预计2016-2021E年复合增长8.4%；膝关节2016年市场规模为19.01亿元，并预计2016-2021E年复合增长18.7%，膝关节的增速处于快速发展的阶段。我国骨科关节植入物市场规模（百万元）资料来源：弗若斯特沙利文关节寿命一般从10-25年不等，和选用的材料、病人的体重以及和病人的产品使用磨损等因素相关。骨关节产品，一般会分为初次植入和再次翻修，初次手术把患者的天然关节更换为骨关节植入物即为初次植入，而曾接受初次手术的患者需要更换或翻修其植入物或缺损的骨部分则为翻修手术。由于翻修手术的患者的骨骼及组织结构因经过初次手术有所缩减，定位及支撑时可提供的指引较少，对骨关节器械的原材料更好地与骨骼兼容、更耐用、骨界面固定技术更先进。弗若斯特沙利文预计，中国髋及膝关节置换植入物翻修手术总数占骨关节置换植入物手术总数的百分比将由2016年的5.6%增加至2021年的11.2%。根据医疗器械研究院，2018年我国骨关节73.27%为进口厂家，国产骨科产品仅仅占26.73%。而根据国内知名骨科医疗平台唯医骨科统计，髋关节进口厂家占比69.29%，膝关节进口厂家占比83.56%。人工关节对原材料以及工艺的要求更高，原材料需要更好的与骨骼兼容，工艺要求如何把关节假体和人体骨组织在骨界面更好的固定，而关节假体内部因为需要随着人体运动而一直处于动态，材料之间的磨合以及弹性模量，甚至材料磨合的副产品对人的影响，也是有重要的考量。骨关节国产进口比例（2018年）资料来源：中国医疗器械蓝皮书2019髋和膝关节的国产进口比例（2018年）资料来源：唯医骨科——与美国相比，中国骨科市场还处于发展初期，市场空间大，甚至在膝关节领域美国每十万人的植入率是中国的近20倍。从整个骨科市场不同部位市场份额来看，中国的关节在骨科占比24%，有20.8%高速增长，而美国关节占比39%，为美国骨科最大的类别，但是增速仅有2.1%。截止2018年底，我国人口约为美国人口的4.33倍，中国的平均年龄为37.3岁，美国平均年龄37.8岁。而美国的髋、膝关节置换手术量均远高于中国。其中，膝关节置换手术美国84.6万例，而中国19.2万例，美国是中国的4.4倍；髋关节置换手术美国50.6万例，中国39.6万例，美国为中国的1.27倍。关节植入渗透率上，美国膝关节置换植入渗透率为258.7例/十万人，中国为13.5例/十万人，美国为中国的19.16倍；美国的髋关节置换植入率1