云通信行业概况及发展趋势分析

云通信行业概况及发展趋势分析云通信行业概况及发展趋势从行业细分领域来看，信息技术的进步，尤其是公有云与移动互联网的发展推动通信云服务在通信形式和通信场景两个维度升级迭代。根据艾瑞咨询的定义，当前全球通信云服务已经步入2．0时代，与上一阶段相比最大的特点在于通信形式的变革。传统语音和短信的通信形式将逐步向包括即时云通信、IM、实时音视频等互联网通信转变。而未来物联网技术的应用将进一步加速通信场景的迭代，云通信将从现有的人与人沟通的场景，拓展到人与物的沟通、物与物的沟通。从技术来看，传统通信服务采用本地部署模式，以硬件为主，软件为辅，前期投入较大，服务客户集中在传统大型企业，产品形态以语音、短信息和呼叫中心为主。以全球云通信龙头企业Twilio为例，其在PaaS业务基础上，推出TwilioFlex云联络中心和营销活动解决方案布局SaaS市场，借由云通信浪潮迅速将业务扩展至全世界180多个国家和地区，覆盖包含制造业、金融、医疗健康、消费者服务等多个细分行业。从客户类型来看，移动互联网时代，多样化的应用场景催生了更多来自中小企业客户的云通信需求。云通信厂商的服务边界拓展至大中小微在内的全类型企业。由于云通信显著的减费增效的能力，企业级，特别是在中小企业中，云通信对传统通信服务的替代作用日益明显。从应用场景来看，随着电商、O2O等应用的社交属性增强，云通信也逐步渗透到此类应用。对于面向B端的企业级应用市场，主要适用于云呼叫、在线办公、视频会议、在线医疗等场景。物联网业务方面，消费和产业升级驱动物联网下游应用领域持续扩张，渗透进多种细分应用场景，其中面向智慧社区、智慧安防、智慧交通的物联网解决方案已初具规模并稳步增长。物联网智能终端产品已经从小范围的局部性试验扩展到全流程、全行业、全领域的应用，行业前景日益广阔。信息通信行业发展现状随着新兴数字化服务快速发展，我国电信业务量和业务收入持续较快增长。2021年，我国电信业务总量完成1．7万亿元，同比增长27．8%，增速比上年提高7．2个百分点；电信业务收入累计完成1．47万亿元，同比增长8．0%，增速比上年提高4．1个百分点。随着固网宽带、新兴业务的规模化增长及5G对用户价值的提升，我国三大电信运营商的用户规模与用户价值不断提升，企业经营效益持续向好，呈现业务收入、净利润均稳步增长良好态势。2021年，中国移动5G套餐用户达3．87亿户，渗透率为40．4%；中国电信5G套餐用户达1．88亿户，渗透率为50．4%；中国联通5G套餐用户达1．55亿户，渗透率为48．9%。随着5G快速发展，国内市场手机出货量保持较快增长，5G手机出货量和新机型占比不断提升。2021年1-12月，国内市场5G手机出货量累计2．66亿部，同比增长63．5%，占同期手机出货量的75．9%。5G网络覆盖的完善和手机终端的普及发展，推动5G业务步入快速发展阶段。截至2021年末，三家基础电信企业5G套餐用户合计7．3亿户，比上年末净增4．1亿户，同比增长126．5%；其中，中国移动、中国电信、中国联通5G套餐用户规模分别达到3．87亿户、1．88亿户和1．55亿户，渗透率分别为40．4%、50．4%和48．9%。随着5G及数字经济的快速发展，我国移动互联网流量保持大幅增长。2021年，中国移动互联网用户月户均接入流量为13．36GB/月．户，较上年增加3．01GB/月．户，同比增长29．08%，再创历史新高。截至2021年末，我国三家基础电信企业的固定互联网宽带接入用户总数达5．36亿户，净增5224万户，同比增长10．8%，增速比上年提升3．2个百分点。其中，全国农村宽带用户总数达1．58亿户，净增1581万户，比上年末增长11．1%，增速比上年同期提升5．8个百分点；城市宽带用户总数达3．78亿户，净增3643万户，比上年末增长10．7%，增速比上年提升2．1个百分点。2021年，中国电信经营费用4087亿元，同比增长12．0%，其中人工成本费用761亿元，同比增长15．3%；网络运营及支撑费用1333亿元，同比增长11．6%；销售、一般及管理费用612亿元，同比增长11．1%。2021年，中国移动运营支出7302亿元，同比增长11．4%，其中雇员薪酬及相关成本1187亿元，同比增长11．5%；网络运营及支撑成本、折旧及摊销规模分别是2250亿元、1930亿元，分别增长9．0%和12．0%；销售费用482亿元，同比下降3．4%。2021年，中国联通成本费用3092亿元，同比增长8．9%，其中人工成本费用589亿元，同比增长5．7%；网络运行及支撑成本531亿元，同比增长14．7%；销售费用322亿元，同比增长5．7%。2021年，全国新报批的数据中心重点项目合计441个，项目数量比上年减少40．2%，项目投资总额约为5380亿元，同比减少37．9%；其中，2021年四季度共有114个数据中心报批，投资总额超过450亿元，投资规模比上年同期大幅减少约80%。从短信内容分行业来看，占比最高的行业是银行，占55．46%，其次是运营商的通知占比26．85%，短信验证码作为通用类短信，占比达到10．51%，电子支付、生活快递、电子商务占比分别1．78%、1．77%、1．36%。通信行业发展前景分析及前景目前我国行政村开通光纤、4G的比例超过98%，提前完成了国家十三五规划目标。监测数据显示，13万个行政村平均下载速率超过70Mbit/s，基本实现了农村和城市同网同速。截至2019年9月底，全国1000Mbit/s以上接入速率的固定互联网宽带接入用户达58万户。全国互联网宽带接入端口达9．13亿个，同比增长6．4%，比上年末净增4576万个。其中，光纤接入（FTTH/O）端口达8．26亿个，比上年末净增5485万个，占比由上年末的88%提高到90．5%，全球领先。通信行业产业链通信产业的上游行业主要为电子元器件制造业（如集成芯片、电阻、电容、晶振、LCD屏、印刷电路板）、塑胶与五金结构件制造业（如塑胶、铝合金、五金插接件、机柜及其它结构件）和通信设备部件制造业（如收发器、交换机、天线、分路器、合路器等）。作为产品原材料供应商，电子元器件、塑胶与五金结构件制造业、通信设备制造业（部件）对通信产业的影响主要体现在采购成本上。而通信产业仅作为IT产业的一小部分对上游原材料影响相对有限。通信产业的下游行业主要为政府与公共安全、公用事业以及工商业等行业，这些下游市场的需求变化和产业政策直接影响产业的经营效益和持续发展。通信行业总体运行情况随着互联网、移动互联网、云计算、物联网的兴起，信息终端从人人通信向物物通信领域扩张和蔓延。工业4．0、智慧城市、医疗信息化、教育信息化、移动电子商务、农业现代化等都将给通信行业的创新带来机遇。2017年到2021年，我国网民规模从7．72亿增长至10．32亿，互联网普及率提升至73%。预计到2025年，中国在通信设备、先进轨道交通装备、输变电装备、纺织技术与装备、家用电器五个优先发展方向上，将整体步入世界领先行列，成为技术创新的引导者。其中，中国通信设备技术和产业能力2025年目标是进入世界强国行列，形成较为完整的产业体系和创新体系。根据中国信通院估算，5G建设对整体经济拉动达到万亿级别。除了运营商以及配套的通信设备产业链的直接拉动，消费电子、网络终端设备等设备制造商将迎来设备升级的新机遇。随着5G、云计算、大数据、信息安全、物联网等领域的发展，通信系统设备市场需求得到拓展。近年来，中国通信行业投资规模不断增加，加速推进行业的发展和网络通信的全国化布局。在经济全球化浪潮下，通讯设备商积极拓展海外市场，发挥规模效应并拓宽客户范围，才能在激烈竞争中赢得生存发展的机会。中国通信设备制造产业把握产业贸易分工协作的机遇，不断优化发展环境，凭借综合制造优势，在通信设备、手机、个人电脑、可穿戴设备等整机领域，形成极强的制造能力和价格竞争优势，带动了一批企业跻身全球前列。未来通信业市场规模全国具有行业和区域影响力的工业互联网平台数已超80家，平均设备连接数69万台，在机械、电子等多个领域相继落地，市场规模突破700亿元。截至4月24日，三大运营商已完成二期5G网络设备的采购任务，预计年内将新增55万个基站。中国通信企业协会副会长武锁宁指出，5G建设速度加快，但要想转化为发展新动能，必须通过更广阔、更有价值的产业应用来实现。其中，工业互联网应该作为5G开拓应用的主攻方向。我国融合通信行业的市场规模将保持在20%左右的速度增长，到2020年市场规模将达到236亿元。正在进入移动通信网络的下一个发展阶段，一个将看到移动设备连接生活中一切的阶段。在这种新的互联生活中，移动的生活方式将改变社会，不仅对人与人之间彼此的互动方式产生深远的影响，也将影响人与环境之间的互动。会看到紧凑的、连接的传感器和执行器以不同的方式普及到日常消费电子、家用电器以及一般的基础设施上。这就是趋势：物联网万物相连。有数据表明，到2020年，全球将有500~750亿个传感器设备会被连接到网络，这个数字是全球人口数量的7~10倍。面对如此巨大的传感器数量，以及更加巨大的传输数据，传统的电力线或电池供电方式将面临安装成本、运营成本、维护成本、使用寿命以及环保方面的问题，在这种情况下，使用能量采集技术可以帮助传感器设备实现易安置、免维护、长寿命以及绿色环保等目的。通信网络技术服务包括通信网络设计服务、通信网络工程服务及增值服务等，按业务阶段主要分为通信网络建设、通信网络维护和通信网络优化等。近年来，中国通信行业保持了高速增长。受益于通信行业的高速增长，国内通信网络技术服务市场也保持了较高的增长速度。数据显示：一方面，随着通信行业固定资产投资额的增长，通信网络技术服务行业市场规模呈逐步增长的趋势;另一方面，随着通信运营商更加专注于核心业务的运营，其选择外部专业技术和服务资源的比率也在增长。中国专网通信行业的发展阶段2015年以来，互联网+战略的实施，电子的发展，社会信息化程度提升，极大的推动了我国专网通信行业的发展，专网通信行业市场规模迅速上升。2021年，我国专网通信市场规模为326．5亿元，2016-2021年复合增长率达21．40%，预计2022年我国专网通信市场规模将达到366亿元，2028年有望达到597．9亿元。2021年以京津为主的华北地区专网通信市场规模为57．95亿元；以上海、江苏、浙江为代表的华东地区规模为114．34亿元；以广东为代表的中南地区规模为89．89亿元。根据工信部公布的2021年1~8月通信业经济运行情况显示，蜂窝物联网用户增长较快，截至8月末，三家基础电信企业发展蜂窝物联网终端用户13．3亿户，比上年末净增1．9亿户，其中应用于智能制造、智慧交通、智慧公共事业的终端用户占比分别达17．6%、16．8%、22．4%，智慧公共事业终端用户同比增长24．6%，增势最为突出。截至2021年6月，工业互联网标识注册量已突破260亿，物联网正在步入加速发展期。物联网作为当前支撑经济社会数字化、网络化、智能化转型的关键新型基础设施，将迎来前所未有的发展机遇期。根据全球移动通信系统学会发布的《2020年移动经济报告》，预计至2025年，全球物联网总连接数将超过240亿，其中工业互联网设备数量将超过130亿。住宅产业化是指用工业化生产的方式来建造住宅，是机械化程度不高和粗放式生产的生产方式升级换代的必然要求，以提高住宅生产的劳动生产率，提高住宅的整体质量，降低成本，降低物耗、能耗。通信技术的日新月异，的确带来了不少享受。随着数据通信与多媒体业务需求的发展，适应移动数据、移动计算及移动多媒体运作需要的第四代移动通信开始兴起，用户也因此有理由期待这种第四代移动通信技术将会带来更加美好的未来。通信技术的日新月异，的确带来了不少享受。随着数据通信与多媒体业务需求的发展，适应移动数据、移动计算及移动多媒体运作需要的第四代移动通信开始兴起，用户也因此有理由期待这种第四代移动通信技术将会带来更加美好的未来。第一代移动通信系统的任务已经达成，而现阶段是第二代移动通信系统的时代，今后十年将会是3G移动通信系统正兴的时期，或许到了十年以后将会是第四代移动通信的天下。不难发现每一个不同的移动通信系统均会有重复性的时间点，大约每十年就有一项技术更新，不过随着通信科技的日新月异，或许转变会更快、时间也会更短。对于移动通信服务业者、系统设备供货商或其他相关产业来说，必须随时注意移动通信技术的变化，以适应市场需求。通信行业竞争格局及未来趋势在无线移动通信领域，中国的移动通信系统设备、移动终端、移动终端芯片产业均进入国际第一阵营，到2025年，移动通信将具备基本完整的国内产业链，掌握产业关键环节核心技术，产业链安全可控能力显著增强。在新一代网络领域，