2022-2023智慧药房行业市场分析与趋势分析报告

汇报人：李慧君汇报时间：2022-12-212022-2023智慧药房行业市场分析与趋势分析报告CONTENTS目录01020304行业规模及格局行业环境分析行业现状分析行业发展概述05行业未来发展01行业发展概述行业产业链上游智慧药房行业上游龙头企业已开始对产业链进行延伸，逐渐进军原材料生产领域，以规避高额进口原料的成本支出，攫取上游毛利。此外，伴随着上游原料生产企业的重组进程加快以及中国市场参与者技术水平的提高，智慧药房行业上游原材料供应有望朝着专业化和规模化的方向继续发展，逐渐抢夺外资企业在行业内的话语权。行业产业链中游智慧药房行业中游企业原材料大部分依靠进口，主要原因是下游消费终端为保障科研成果，对行业产品的质量稳定性要求较高，因此，中游科研用制备厂商更倾向于选择仪器先进、供应链稳定的进口原材料供应商。企业产品价格主要受市场供求关系的影响。由于智慧药房企业的产品毛利较高，原材料价格波动不会对企业的盈利能力产生重大影响。行业产业链下游智慧药房行业下游企业市场空间广阔、销售范围广、用户分散、单批数量少、销售单价高等特点。随着全球范围内生物医药行业研究的深入及产业化程度的提升，中国行业产品种类进一步丰富，应用领域持续增加，个性化、高端化的产品将逐渐获得更广阔的应用空间。02行业环境分析政策环境1关于进一步完善预约诊疗制度加强智慧医院建设的通知推进线上线下—体化的医疗服务新模式，要创新发展智慧医院、互联网医院，最终实现建设智慧医院，应用互联网等新技术，实现配药发药、内部物流、患者安全管理等信息化、智能化关于加快药学服务高质量发展的意见探索推进医院“智慧药房”，充分利用信息.化手段，实现处方系统与药房配药系统无缝对接，缩短患者取药等候时间。关于进一步改革完善药品生产流通使用政策的若干意见积极发挥药师作用。落实药师权力和责任。充分发挥要是在合理用药方面的作政策环境21234《全国药品流通行业发展规划(2016-2020年)》《物流业发展中长期规划(2014-2020年)》《关于推进工业机器人产业发展的指导意见》《关于推进物流信息化工作的指导意见》加强物流核心技术和装备研发，推动关键技术装备产业化，鼓励物流企业采用先进适用技术和装备，加快医药等专业物流装备的研发，提升专业化水平。全面推进物流信息采集的标准化、电子化、自动化和智能化，确保信息及时、准确、完整。全面推进各主体加强物流信息资源的集成应用，鼓励采取多种方式实现物流信息的互通交换,贯通信息链条，提高物流的效率效益和服务水平。推进工业机器人的应用和发展，对于改善劳动条件,提高产品质量和劳动生产率，带动相关学科发展和技术创新能力提升，促进产业结构调整、发展方式转变和工业转型升级具有重要意义。要求药品流通行业发展基本适应全面建成小康社会的总体目标和人民群众不断增长的健康需求，形成统一开放、竞争有序、网络布局优化、组织化程度和流通效率较高、安全便利、群众受益的现代药品流通体系。利用云计算、大数据等现代信息技术，提高整个药品供应链的运作效率。行业经济环境从2017-2022年以来，我国国内生产总值呈现上涨的趋势，同比增速处于持续正增长的态势，其中2021年国内生产总值为1143670亿元，同比2020年增长了184%。2022年1-9月我国国内生产总值为870269亿元，同比增长了6.2%。在疫情得到有效控制的情形下，我国经济开始逐渐复苏，之前受疫情影响而停滞的各个行业，也开始恢复运行，常态化增长趋势基本形成，未来中国智慧药房行业的发展必然有很大的上升空间。行业社会环境中国当前的环境下，挑战与危机并存，中国正面临着最好的发展机遇期，在风险中寻求机遇，抓住机遇，不断壮大自己。自改革开放以来，政治体系日趋完善、法治化进程也逐步趋近完美，市场经济体系也在不断蓬勃发展；虽在一些方面上弊端漏洞仍存，但在整体上，我国总体发展稳中向好，宏观环境稳定繁荣，二十一世纪的华夏繁荣美好，对于青年人来说，也是机遇无限的时代。改革开放以来，我国经济不断发展，几度赶超世界各国，一跃而上，成为GDP总量仅次于美国的唯一一个发展中国家。但同时我们也应看到其中的不足之处，最基本的问题便是就业问题，我国人口基数大，在改革开放后，人才的竞争更显得尤为激烈，大学生面对毕业后的就业情况、失业人士一直困扰着我国发展过程中，对于国家来说，促进社会就业公平问题需持续关注并及时解决；对于个人来说提前做好职业规划、人生规划也是人生发展的重中之重。行业社会环境目前，我国医疗机构建设如火如荼。根据现有披露的各个省市规划可知，新建医院趋势明显，尤其三甲医院建设速度较快。根据数据显示，2021年，我国三级医院达到3200所、二级医院10800所、三级医院12600所，2025年国内三级医院数量将到4500所，2021-2025年的年复合增长率9.0%，二级医院数量将到13500所，2021-2025年复合增长率为5.7%，一级医院数量将到17100所，2021-2025年复合增长率为8%。行业驱动因素0102政策支持、可显著提高发药效率、可提高发药准确性、可降低人力成本等是行业主要驱动因素国内的智慧药房发展阶段和海外发达市场不同，中国庞大的人口基数和诊疗服务需求使得提升医院的效率成为当务之急，所以国内的智慧药房项目首要解决的是发药效率问题（VS海外市场更多是用机器代替人工，降低发药差错率的需求）。传统的医院门诊药房主要通过药师来人工取药和发药，耗时长（患者排队等候人数较多）、效率低、且药师任务繁重，而智慧药房项目可较好解决这一痛点。根据艾隆科技招股书，以普通三甲医院为例，通过使用门/急诊智慧药房后，平均处方处理速度可由原60秒/张缩短至8-10秒/张，正常工作日每个窗口可处理处方数由400多张增加至800多张，高峰时可达到1000多张。通过智能化的管理，基本实现“0”排队现象，为患者提供更好的门诊环境及服务。从2010年开始，国家陆续出台一系列政策法规和指导意见，全面提升现代药品流通领域的效率与便利性，药品智能化管理是实现这一目标的有力途径。政策支持智慧药房项目可显著提高发药效率，契合国内医院需求行业驱动因素20304政策支持、可显著提高发药效率、可提高发药准确性、可降低人力成本等是行业主要驱动因素根据《全自动发药系统结合预配候取模式在创建门诊智慧药房中的应用》，智慧药房项目可节省人力成本（如门诊药房药师人数由实施前的10人减少至7人），让药师有更多的时间来指导患者合理用药，发挥其在药学领域的专长。同时，根据《自动化智慧药房建设及运行效果探索》数据，使用智慧药房项目后，患者、科室、职工多方满意度均有明显提高。传统医院门诊药房通过药师进行人工取药/发药时，发药准确率无法得到保障，无法进行精细化药品供应链管理。药品一旦发放出现错误，可能导致较为严重的后果。根据《全自动发药系统结合预配候取模式在创建门诊智慧药房中的应用》的数据，通过对全自动发药系统实施前和实施后门诊药房调剂内差率进行对比可发现，实施前内差率为33%，实施后内差率为0.18%，P《0.05，差异有统计学意义，实施后门诊药房调剂内差率大幅下降，保证患者用药安全有效。智慧药房项目可提高发药准确性智慧药房项目可降低人力成本，让药师回归本职，提升患者满意度03行业规模及格局行业现状医疗新基建建设所需资金，主要来源于中央预算或者地方政府。其中，2020年和2021年，中央下达基本公共卫生服务补助资金分别为:603亿元、659亿元。2022年，已提前下达基本公共卫生服务补助资金588.5亿元，如按前两年提前下达比例占全年下达比率83%估计，2022年全年下达709亿元，同比增速基本稳定在8%左右。“中央+地方”资金来源充沛，保障医疗新基建项目顺利执行。根据各个省市已经披露的规划，新建医院趋势明显，部分医院正在快速建设阶段，根据卫健委发布的《2021年我国卫生健康事业发展统计公报》显示，截至2021年我国三级医院数量增长至3275个，二级医院增长至10848个，三级医院增长至12649个。行业市场规模此外，医疗机构床位数也处于不断提升中，床位数增多和就诊人数增多同样促进了智能化药房需求不断向下渗透。根据《全国医疗卫生服务体系规划纲要》，每千常住人口医疗卫生机构床位数将由2020年的6.46张提升到7.40-7.50张，同时对各个行政级别的医院提出设置目标，全面提升公共卫生医疗服务体系水平。据统计，截至2021年我国三级医院床位数量为329万张，二级医院床位数量为273万张，一级医院床位数量为76万张。随着中国医疗改革的深入和国民健康意识的加强，人们愿意花费更多支出在医疗费用上，医院次均门诊费用有所提升。据统计，2016-2021年我国三级医院次均门诊费用从299元增长至370.1元，二级医院次均门诊费用从190.6元增长至232元。行业现状药店数量目前我国零售药店数目众多，但多数自动化管理水平较低，仍以传统陈列、人工捡药、配备多名药师为主。而随着互联网医疗、线上就诊、慢病管理以及同城物流等领域的快速发展，零售药店的需求越来越多，其升级改造满足更多需求的诉求为自动化管理提供了广阔的空间。新冠疫情也进一步扩大了线上医药零售的市场需求，对零售药店的经营效率提出了新的要求。据统计，截至2021年我国药店总数为58.7万家，同时药房连锁率呈现逐年提升态势，连锁药房对于单店坪效，包括SKU陈列、顾客体验、降本增效等有着更高的诉求，智慧药房可以极大提高管理水平，产生规模效应。需求空间目前国内医院智能化药房渗透率较低，截至2018年末我国门诊药房自动化设备的渗透率整体约为20.00%，与发达国家相比仍有较大提升空间。随着医改政策不断落地，医疗机构更加追求以精益化运营为目标，以信息化和自动化为手段，实现整个医疗系统全闭环智能化管理，智能化药房是重要的实现手段，渗透率有望不断提升。据测算，2021年我国智慧药房需求空间为66亿元，到2025年需求空间将达到13行业制约因素高端产品发展落后在中低端产品领域，仍然有较大比例的产品依赖于进口渠道。此外，智慧药房行业企业缺乏创新研发能力以及仿制能力，加重下游消费端对进口科研用检测试剂的依赖，不利于智慧药房行业的发展质量参差不齐行业监管难度大政府秉承创新开放的态度，支持和鼓励科学研究创新，对科学研究试验不设置严格限制，因此，智慧药房行业不存在统一的监督管理规范，产品质量主要依靠生产企业自主检测，智慧药房行业产品质量的监管难度加大智慧药房行业缺乏完备的质量控制和质量保证体系，生产商缺乏统一的生产标准，行业内产品质量良莠不齐，导致产品的可靠性难以保证，丧失产品市场竞争力行业竞争格局竞争格局1竞争格局2目前我国门诊药房自动化设备市场目前处于快速发展阶段，国内主要参与企业有健麾信息、苏州艾隆及红枫智控等，其中健麾信息自主研发的D-plus型补药模块可实现无人值守情况下的全自动补药，产品类别与性能均处于行业领先水平，实现对药品全程可追溯，提高医院运营效率，增强精细化管理能力。资料来源:公开资料整理从市占率来看，健麾信息在医院端门诊药房自动化领域的市场占有率为30.2%，市占率第一，前5大公司市场占有率合计89%，市场集中度较高，产业竞争格局良好。中国政府正大力推动社会资本进入智慧药房行业，对智慧药房行业产品需求被迅速拉动，需求量呈现上升趋势，智慧药房行业企业进军国民经济大产业的战略窗口期已经来临。智慧药房行业各业态企业竞争激烈，当前，市场上50%以上的智慧药房行业企业有外资介入，包括中外独（合）资、台港澳与境内合资、外商独资等，纯内资本土智慧药房行业企业数目较少，约占智慧药房行业企业总数的25%。此外，商业银行逐步进入智慧药房行业，兴业银行、中心银行、民生银行等先后成立金融公司，涉足设备融资租赁业务。中国本土智慧药房行业企业根据租赁公司股东背景及运营机制的不同又可以划分为厂商系、独立系和银行系三类三类智慧药房行业企业各有优劣势：（1）智慧药房行业企业具有设备技术优势，主要与母公司设备销售联动，以设备、耗材的销售利润覆盖融资租赁成本；（2）独立系智慧药房行业企业产业化程度高，易形成差异化商业模式，提供专业化的融资租赁服务；（3）银行系智慧药房行业企业背靠银行股东，能够以较低成本获取资金，且在渠道体系等方面具备一定优势。行业发展策略发展策略加大设备投入降低自动化药房的引进成本，还可以大幅度降低自动化药房的后期管理及后续维修保养成本。采取社会资本投入合作方式应从安全性、稳定性出发，坚持适合本单位工作需求的原则。比如三级医院，考虑到发药压力较大，可以选择Rowa、苏州艾隆等发药设备。三级以下医院，可以选择小型自动化药房，如北京华康等国产品牌，价格相对便宜，也可以满足门诊药房设备发药需求。实现信息系统的集成化目前医院信息管理系统种类越来越多，如药品管理系统、审方系统、发药系统、调剂系统、叫号系统等，各系统若只能实现单一的功能，将会加大药房工作人员的操作难度，降低药房的工作效率。因此当前需要结合当前药房的信息管理功能类别，将系统进行集成化，构建一体化的管理平台，各系统之间共享数据信息，优化药房各个环节的流程行业发展建议降低自动化药房的引进成本，还可以大幅度降低自动化药房的后期管理及后续维修保养成本。应从安全性、稳定性出发，坚持适合本单位工作需求的原则。比如三级医院，考虑到发药压力较大，可以选择Rowa、苏州艾隆等发药设备。三级以下医院，可以选择小型自动化药房，如北京华康等国产品牌，价格相对便宜，也可以满足门诊药房设备发药需求。目前医院信息管理系统种类越来越多，如药品管理系统、审方系统、发药系统、调剂系统、叫号系统等，各系统若只能实现单一的功能，将会加大药房工作人员的操作难度，降低药房的工作效率。因此当前需要结合当前药房的信息管理功能类别，将系统进行集成化，构建一体化的管理平台，各系统之间共享数据信息，优化药房各个环节的流程加大设备投入实现信息系统的集成化采取社会资本投入合作方式04行业发展趋势行业未来发展03040102新基建或提供发展机遇，龙头显著受益下沉提升存量渗透率，新基建或提供发展机遇拓高下沉齐发力，渗透率提升潜力较大。1）拓高:我国药房自动化领域处于发展早期阶段，根据弗若斯特沙利文的数据，截至2018年末，我国门诊药房自动化设备的渗透率仅约为20%（VS美国2014年的97%，加拿大2010年的超53%），与发达市场相比仍有较大差距。且约20%的渗透率也是仅考虑了每个医院一套机器的情况，实际头部的三甲医院使用量一般可达到5-10套，若考虑此因素，我们实际渗透率则更低。从健麾信息的角度看，作为行业领军者，公司过往主要深耕三级医院市场，2018-2020每年新