精细化工行业发展概况和趋势分析

精细化工行业发展概况和趋势分析精细化工行业发展概况和趋势聚烯烃作为塑料中最重要的分类之一，是我国经济和生产生活的重要原料之一，因价格低、性能优的特点而被广泛地应用于工业、农业、包装及日常工业中，在塑料工业中占据举足轻重的地位。由于国内聚烯烃行业起步较晚，在较长时间内，聚烯烃产品以中低端通用料为主，高端聚烯烃产品依赖进口，造成供需不匹配的局面。近年来随着烯烃产业技术创新转型升级，进程加速，国内聚烯烃特别是聚乙烯的产能逐步提升。2018年以来，我国聚乙烯产量稳中有升，我国聚乙烯产量从2018年的约1，626万吨到2021年达2，272万吨，期间年均复合增长率超过10%。丙烯作为重要的化工原料，其产量的高低往往被视为一个国家石化工业发达程度的标志。目前低碳烯烃的制取主要有三种工艺路线：一是石脑油制烯烃，二是煤制烯烃，三是丙烷脱氢制烯烃（PDH），其中以石脑油为原料生产乙烯、丙烯是烯烃制取的主要路线之一。近年来，随着以煤为原料生产烯烃实现工业化生产，煤制烯烃项目陆续投产，煤炭资源丰富的西部地区成为聚烯烃扩产能的主要区域。分析中国炼油助剂及油品添加剂行业的主要挑战（一）原油价格波动原油价格波动仍为中国炼油助剂及油品添加剂行业面对的最重要威胁。此项威胁主要归因于两个主要因素。原油价格波动将影响原油需求。油价大幅急速下滑亦同样影响中国炼油助剂及油品添加剂的价格。油价下跌，行业参与者须增加销量以补偿固定成本，行业内的小规模公司因而成为牺牲品。因此，原油价格波动仍为中国炼油助剂及油品添加剂行业的最重要威胁。（二）新能源汽车的流行普及炼油助剂及油品添加剂行业的需求主要由其上游石油产品的需求带动。然而，人们对电动车的兴趣与公众不断增长的环保意识同步发展。随着中国政府出台对电动车的优惠政策，更多消费者考虑选择电动车作为私人交通工具。尽管该趋势于短期内将不会对石油行业产生负面影响，预期未来仍会对石油行业以及炼油助剂及油品添加剂行业产生不利影响。截至二零一六年十二月，三大国有企业集团控制中国165个炼油厂中的76个，即逾45%的炼油厂与中石化、中石油或中海油有关联。按炼油量计，二零一六年三大国有企业集团占据约72%的市场份额，地方炼油厂仅占余下的28%份额。最具代表性的地方炼油厂是位于山东的炼油厂，在地方炼油厂所占市场份额中占据约71%的市场份额，在中国所有炼油厂中占据20%的市场份额。此外，三大国有企业集团于二零一六年控制中国50%以上的加油站，同时负责中国大部份的石油产品出口，预计未来行业集中度会进一步上升。烯烃行业发展概况低碳烯烃，特别是乙烯，作为石化行业重要的起始物料，是石化产业链的核心化工品，从产业链来看，制取乙烯所需的原料可以是原油精炼后的石脑油、乙烷气体以及煤炭，而聚乙烯、乙二醇、PVA、PVC、苯乙烯等都是重要的下游产品。乙烯及下游产品占石化产品的70%以上，因此乙烯产量常被用来衡量一个国家化工行业发展水平。由于乙烯的存储和运输条件较为苛刻，因此全球乙烯贸易主要是以乙烯下游产品进行。我国乙烯下游产品仍然部分依赖进口，例如聚乙烯对外依存度在40%左右，乙二醇对外依存度在60%左右，苯乙烯对外依存度在30%左右。如以这些需要进口的乙烯下游产品倒算，我国以进口下游产品的形式实质进口乙烯接近1，800万吨，加上进口乙烯216万吨，国内乙烯缺口超过两千万吨，实际对外依存度在50%左右。目前我国人均聚乙烯、聚丙烯消费量与发达国家相比差距较大，具备较大的成长空间。随着国家陆续颁布鼓励烯烃产业的政策，烯烃进口替代这一目标的实现将蕴藏着大量的发展机遇。低碳烯烃的成本和供应量与国际原油关联度较高，我国原油进口依存度较高，而煤炭资源相对丰富，近年来为保障供应，减轻依赖度，我国发展了煤制烯烃产业，利用煤炭生产烯烃、芳烃等基础化工原料及化学品，弥补石化原料不足，形成与石化产业互为补充、有序竞争的格局促进有机化工及精细化工等产业健康发展。抗氧化剂（一）抗氧化剂主要的应用领域是塑料和橡胶抗氧化剂是指对高聚物受氧化并出现老化现象能起到延缓作用的一类化学物质。仅少量抗氧化剂的存在就可延缓或抑制聚合物氧化过程的进行，从而阻止聚合物的老化并延长其使用寿命。抗氧化剂主要应用于塑料和橡胶领域。抗氧化剂按照作用机理可以分为自由基抑制剂、氢过氧化物分解剂和重金属离子钝化剂。受阻酚类抗氧剂属于链终止型抗氧剂，其抗氧功能主要来自终止氧化链的增长。受阻酚类抗氧剂原料主要是苯酚、异丁烯、季戊四醇、十八碳醇等。亚磷酸酯类抗氧剂属于氢过氧化物型抗氧剂，其抗氧功能主要来自于将聚合物氢过氧化物还原为醇而降低其自由基反应活性。亚磷酸酯类抗氧剂原料主要是苯酚、异丁烯、三氯化磷、季戊四醇等。硫代酯类抗氧剂也属于氢过氧化物型抗氧剂，其抗氧功能也来自于可将聚合物氢过氧化物还原为醇而降低其自由基反应活性。硫代酯类抗氧剂原料主要是丙烯腈、硫化钠、月桂醇、硬脂醇等。（二）发达地区消费市场成熟，供应商集中在少数知名企业根据Notch咨询及中国知网等公开资料数据，2018年全球主流地区抗氧化剂消费量约52．38万吨左右，中国抗氧化剂消费量约16．82万吨左右（备注：不包括胺类抗氧化剂）。从地区来看，目前亚洲抗氧剂生产量占全球总量的50%-60%，厂家主要集中在中国、印度、中国台湾、韩国及日本。中国抗氧剂生产量在亚洲占比30-36%，在全球占比18%，是亚洲乃至全球的重要市场。全球抗氧剂主要生产厂家50多家，但行业集中度较高，主要集中在巴斯夫、松原、Addivant等知名企业。在北美抗氧剂市场中，受阻酚是塑料中使用量最大的抗氧剂品种。从生产企业来看，BASF是最大的生产企业，占据了受阻酚类抗氧剂的绝对主导地位，市场占比达到70%；Addivant公司是亚磷酸酯领域的主导者，市场占比50%。西欧抗氧剂市场中，受阻酚占塑料中抗氧剂消费量的47%，有机亚磷酸酯类抗氧剂占抗氧剂总消费量的近40%。从生产企业来看，BASF和Addivant两家企业占据了西欧抗氧剂市场大部分份额，其中包括70%的受阻酚类市场和80%的亚磷酸酯类市场。日本塑料抗氧剂市场中，受阻酚类和亚磷酸酯类各占比56%和35%。日本拥有全球最先进的抗氧剂品种和生产技术，ADEKA公司和住友化学是日本受阻酚抗氧剂主要的生产商，生产的产品种类多样，包括受阻酚类、有机亚磷酸酯、硫代酯类等。（三）中国企业产品单一，竞争格局较为分散中国抗氧化剂消费结构以受阻酚和有机亚磷酸酯为主，各自占比约49%和44%。中国抗氧剂生产厂家众多，大部分抗氧剂生产企业以生产受阻酚类抗氧剂为主，产品种类较为单一。从企业来看，其中金海雅宝、松原百孚、巴斯夫高桥均是合资企业，具有先进的技术和生产管理经验；营口风光和临沂三丰产品主要供应中石化、中石油体系，市场份额较为稳定；而利安隆等其他企业凭借灵活的机制和销售渠道不断开拓海外市场，并且逐步切入塑料、橡胶、涂料市场，实现多元化发展。伴随着下游烯烃行业的快速发展，预计未来，有资金优势和技术实力的企业将脱颖而出。光稳定剂（一）塑料行业是最主要的应用领域光稳定剂是抑制或减缓由光氧化作用引起的高分子材料发生降解的助剂。主要应用于塑料、涂料、橡胶、化学纤维、胶黏剂等高分子材料及其他特种高分子材料，其中塑料是最大的下游应用领域。光稳定剂按其作用机理可分为四类：1．自由基捕获剂：能够有效捕获和清除获高分子材料由于光老化而产生的活性自由基，从而减少了高聚物中的活性自由基，主要是受阻胺类（HALS）光稳定剂；2．紫外线吸收剂：能够吸收太阳光中的紫外线，并且具有耐光稳定性高的有机化合物；紫外线吸收剂按化学结构分为二苯甲酮类、苯并三唑类、三嗪类和水杨酸酯类；3．猝灭剂；4．光屏蔽剂。（二）发达地区消费结构稳定，亚洲市场增速较快光稳定剂应用领域的专业化很强，根据中国知网及中国化工信息中心数据，当前全球光稳定剂消费量约6．57万吨；消费地区主要集中在西欧、美国和中国，这三个地区的消费量占全球总消费量的60%以上；其次是中东及非洲占全球总消费量的9%，日本占全球总消费量的6%，其他国家和地区消费量比较小，仅占全球总消费量的24%。全球有光稳定剂主要生产厂家30多家，除了BASF公司一家独大外，其他企业生产集中度不高，产能比较分散。从消费增速来看，欧美地区的消费增速维持在2-3%，中国和印度是光稳定剂消费量增长最快的地区，年均增长率分别为8%和6%。北美市场中，受阻胺类消费量占光稳定剂消费量的57%，紫外线吸收剂消费量占光稳定剂消费量的43%。从生产企业来看，BASF是最大的生产企业，占据了受阻胺类和苯并三唑类光稳定剂的绝对主导地位；氰特公司是二苯甲酮类领域的主导者；Addivant是第三大光稳定剂供应商。西欧的光稳定剂消耗主要为受阻胺类和紫外线吸收剂。其中受阻胺占塑料光稳定剂消费量的73%，紫外线吸收剂占光稳定剂总消费量的27%。从企业来看，西欧最大的光稳定剂生产企业是BASF公司，占据了西欧光稳定剂市场40%的市场份额，SABO公司是西欧第二大生产企业，占据了西欧光稳定剂市场近20%的市场份额。日本受阻胺类光稳定剂消费占光稳定剂总消费量的47%，主要用于聚烯烃类产品；并三唑类光稳定剂消费量为47%，用于聚烯烃、PC、ABS和PVC；二苯甲酮类光稳定剂占总消费量的6%左右。从生产企业来看，BASF（日本）公司和Addivant公司是日本光稳定剂的主要生产企业，日本ADEKA公司是世界著名的光稳定剂生产公司，产品出口到美国的高端市场。（三）中国企业产品单一，头部企业不断扩张从中国光稳定剂的消费产品来看，受阻胺类（HALS）消费量最大的品种，占总消费量的62%，苯并三唑类占总消费量的21%，二苯甲酮类占比约17%。从产品毛利率来看，苯并三唑类和二苯甲酮类的毛利率高于受阻胺类。中国光稳定剂技术多为国内自主研发，但是国内企业产品线单一，多专注于一类光稳定剂的生产。从企业来看，其中规模较大的宿迁联盛和振兴化工主要以受阻胺类为主；利安隆通过收购常山科润和衡水凯亚进入光稳定剂行业，产品种类涉及受阻酚和紫外线吸收剂；而杭州帝盛凭借技术优势聚焦于高毛利率的紫外线吸收剂生产。炼化行业需关注的十大化工新材料近年来，以大数据、人工智能、清洁能源、绿色低碳等为主要特征的第四次工业革命浪潮风起云涌，新技术、新业态、新产业层出不穷。新材料产业是战略性、基础性产业，是第四次工业革命的基础，也是高技术竞争的关键领域，已经成为国家竞争力的重要体现。化工新材料是化学工业中最具发展活力和发展潜力的新领域，是国民经济建设所需的关键材料，广泛应用于交通运输、医疗卫生、电子信息、国防、航空航天、新能源等诸多领域。化工新材料主要包括高性能合成树脂、特种合成橡胶、高性能合成纤维、特种弹性体、纳米化工材料、复合材料、工程塑料、高端碳材料、电子化学品、特种涂料、特种胶黏剂、特种助剂等一系列品种。基于我国传统产业升级和新一代信息技术、新能源、轨道交通、航空航天及大健康等新兴领域快速发展对新材料的旺盛需求，化工新材料发展潜力巨大。2020年，我国化工新材料产业规模约6500亿元，消费规模约9600亿元，消费量约3770万吨，自给率约71%。其中，自给率最低的为高端聚烯烃，仅有47%；工程塑料和电子化学品自给率在62%左右；高性能合成橡胶和高性能膜材料为68%。预计十四五末我国化工新材料消费量将达到5700万吨，自给率上升到75%，占化工行业整体比重超过10%。当前，全球化工产品市场竞争日益激烈，化工新材料产业发展受到世界各国，特别是发达国家的高度重视。国际大型石油石化公司、化工公司不断加大化工新材料研发投入与布局，通过核心技术掌控化工新材料产业链，抢占技术制高点。化工新材料既是目前我国石化产业的短板之一，又是未来我国石化行业转型升级的主要方向。随着双碳政策的推动，我国化工新材料产业迎来前所未有的历史机遇期。发达国家助剂市场消费量和消费结构整体稳定，产业链呈现向中国转移态势。高分子助剂产业具有技术密集型和资金密集型的特点，国际高分子助剂产业主要集中于北美、西欧、日本等发达区域，其消费结构和消费增速较为稳定，随着中国等发展中国家技术水平的提高和基础设施条件的改善，高分子助剂产业呈现从发达国家向发展中国家转移的态势。烯烃产能大幅扩张，将带动助剂行业需求。我国炼化一体化项目快速发展，乙烷裂解制乙烯和丙烷脱氢制取丙烯项目纷纷上马，煤制烯烃装置建设如火如荼。根据中国石化联合会统计，预计2021年之前，我国将新增聚乙烯产能1167万吨，聚丙烯产能1535万吨，这将大大带动高分子助剂行业的需求增长。行业资源逐步向头部企业集中。近年来，随着环保趋严，多数中小企业开工不畅，面临生产经营困难，部分企业逐步被并购，行业集中度不断提升；预计未来，伴随着国内需求的增加，我国助剂行业有望迎来快速发展的契机。生产经营规范、技术先进的头部企业纷纷通过内生增长或外延并购的方式不断扩张，行业资源将逐步向头部企业集中。未来企业将由单一产品向综合服务供应商转变。当前国内助剂企业产品线单一，而国外巨头企业采用的经营策略是与大型树脂生产商和塑料加工企业紧密合作，共同解决终端用户的生产、经营、研发等各方面的问题。随着国内企业的不断发展，产品种类不断丰富，国内企业将逐步向综合服务供应商转型。产品种类多元化扩产，下游客户多元化导入。当前我国高分子助剂国内企业产品线单一，多专注于某一类抗氧化剂或光稳定剂的生产，下游客户也主要集中于塑料领域。随着企业的不断发展，我国助剂企业的产品种类将不断丰富，有望向其他下游领域逐步导入，高分子助剂企业的客户也逐步向多元化过渡。高分子材料催化剂和助剂的行业发展趋势高分子材料催化剂和助剂的发展以下游高分子材料的需求展开，行业未来的发展趋势主要围绕五个方面展开：定制化、多样化、高效化、复合化和环保化。定制化随着化工技术和研发能力的提升，新型、复合高分子材料的层出不穷，对配套使用的催化剂和化学助剂需求也各有差异。为匹配新材料的制备工艺、复杂性、新颖性和性能综合性等特点，催化剂和化学助剂个性化定制成为主流；同时，高分子材料制造商出于差异化产品竞争需求，逐步构建具备自身特色的个性化产品线，对化学助剂也提出了差异化的需求。助剂行业厂商需要在单剂产品标准化生产的基础上，精准把控和满足客户的个性化需求。基于客户需求从一系列化学助剂中自由组合复配出各种不同方案，为客户量身打造复合助剂，解决各类高分子材料的特殊性能和工艺需求。（一）多样化高分子材料广泛应用于航空航天、汽车、电子、建筑、轻工等国民经济重要领域，随着应用领域的拓展，不同应用场景下对材料本身的性能提出了多元化的要求，使得高分子材料制造商在产品制备工艺和性能改进上不断创新。未来催化剂和化学助剂产品的发展需要满足不同厂商制备工艺和不同情景的材料性能需求。同时，随着化学助剂自身技术革新，其发挥主要作用的官能团结构不断完善和改进，助剂发挥作用的途径变得丰富，由此可衍生出新的助剂品种，打造多