乙烯行业规模分析

乙烯行业规模分析乙烯行业规模乙烯工业是石油化工产业的核心和龙头，在国民经济中占有重要的地位，乙烯工业的发展水平也是衡量一个国家石油化工发展水平的重要标志。我国的乙烯工业起步于上世纪60年代，十三五期间，中国乙烯产能从2，201万吨/年增加至3，518万吨/年。分析中国炼油助剂及油品添加剂行业的驱动因素（一）炼油技术的演变炼油厂正在发展新技术，旨在满足较高品位汽油及柴油的需求或为提升生产效率。这些不断演变的技术，加上升级生产设施的建立，将为炼油助剂生产商增添压力，促使其升级产品及增加产量，从而可持续满足未来增长的需求。（二）重质原油的进口及消耗量增加全球探明原油含量中，约1，500亿吨为轻质原油，1．5万亿吨为重质原油。因此，尽管石油输出国（主要出产重质原油）于二零一六年十二月宣布减产计划，中国的原油消费仍主要依赖重质原油。再者，中国的多个主要油田（包括克拉玛依油田、辽河油田、蓬莱19-3油田及孤岛油田）全部出产重质原油。此外，中东的一部分油田由三家国有企业集团拥有，例如苏丹6号油田，该等油田出产大量重质原油。因此，日后中国的原油炼油量预计将保持增长，故其重质原油进口及消耗量预计将相应增加。未来数年，随着中国重质原油消耗量增加，各类炼油助剂（例如脱硫剂及抗垢剂）的需求亦将增加。（三）国产化率持续上升中国炼油厂惯常向海外公司如BASFSE、3M公司购买产品，因为这些公司拥有较本地公司更庞大的技术优势。随着国内公司与海外公司在科技知识方面的差距收窄，国内公司预计将提高需要较低技术先进水平的产品本地化比率。然而，在具备自行生产高端产品的能力之前，国内公司仍需进口大部份的高端产品。由于较低端产品大多数用作炼油助剂及油品添加剂的原材料，提高较低端产品的本地化比率使国内的炼油助剂及油品添加剂生产商有机会降低其成本及提高利润率。高分子助剂与高分子材料高度关联（一）高分子助剂在材料中扮演着重要的角色高分子材料通常指合成高分子材料，可划分为塑料、橡胶、涂料、化学纤维、胶黏剂五大基础类材料，以及其他高分子基复合材料。高分子助剂是指为改善高分子材料加工性能、改进物理机械性能、增强功能或赋予高分子材料某种特有应用性能而加入目标高分子体系中的各种辅助物质。高分子助剂是高分子材料不可或缺的一部分。高分子助剂在高分子材料生产、储运、加工、使用过程中扮演者重要的角色，几乎每一种高分子材料各方面性能的实现依赖于相对应的化学助剂。高分子材料性能和化学助剂使用种类之间呈现明显的正相关性，分子材料要求实现的性能越优越、越复杂，其需使用的化学助剂种类就越繁杂。高分子材料化学助剂按照实现的功能可划分为：改善加工性能类、改善机械性能类、改善表面性能类、改善老化性能类等细分行业。其中，能够改善高分子材料的原有性能，并可赋予高分子材料抗热氧化、抗光氧化功能等抗老化功能的化学助剂被称为抗老化助剂，主要为抗氧化剂、光稳定剂两大类别。（二）高分子助剂行业的发展依赖于下游高分子材料的发展下游高分子材料的迅速发展带动助剂行业的需求增长。2018年我国塑料制品年产量6042．10万吨，9年复合增速3．38%；我国合成橡胶年产量559万吨，9年复合增速8．18%；我国涂料年产量2018年1780．94万吨，9年复合增速7．73%；我国化学纤维年产量5011万吨，9年复合增速7．11%；我国胶黏剂2018年产量867．57万吨，9年复合增速8．82%。未来下游增速依然保持较高水平，市场空间广阔。根据《塑料加工业十三五发展规划指导意见》确定的十三五目标，塑料制品年均增长率达4%；合成橡胶工业生胶生产耗用量年均增长6%以上；化纤产量的年均增长3．6%；涂料产量年均增长5%；胶粘剂年均产量增长7．8%。发展趋势（一）单产品研发趋向于环保化与多功能化1、环保化随着环保法规日益严格和可持续发展需要，环保化将成为化学助剂发展的重点。一方面要求化学助剂制造过程的清洁生产工艺的开发，节能减排；另一方面要求发展环境友好助剂，限制或禁止使用对人体和自然环境有毒有害的助剂。对于抗氧化剂而言，开发无酚化产品是未来产品的研发趋势，无酚化主要包括两部分：无壬基酚，无苯酚。壬基酚是属于典型的酚类内分泌干扰物，可以影响人类的内分泌功能，具有毒性，难降解性，未来会更多的被减少甚至限制使用；苯酚类化合物捕获过氧自由基后，在老化过程中会被氧化成苯醌类化合物，该类化合物一般都有味道，而且具有着色性、容易导致制品变黄，对颜色要求苛刻的制品更加需要无酚化。2、功能多样化抗氧剂的多样化不仅在于新品种的出现和应用高分子材料范围的扩大，更在于其作用途径的多样化。抗氧剂的功能是由其相应的官能团结构决定的，一方面，传统的官能团结构不断得到改进和完善，使产品序列不断丰富，另一方面，新的官能团结构不断被发现，使助剂发挥作用的途径呈现多样化。经过对光稳定机理的深入研究，光稳定剂未来的研发方向会试图将不同作用机制的光稳定剂融合到一个分子中，通过协同作用，使其在材料中发挥出更优秀的光稳定性能。例如，有文献报道，将抗氧剂受阻酚引入受阻胺光稳定剂，使其同时具备光、热氧化作用。（二）市场重心逐渐向中国转移，石化行业迅速发展带动助剂行业需求我国高分子助剂行业起步较晚，20世纪90年代以前，我国仅有不到10家企业生产高分子助剂，无论品种和数量还是产品质量均不能满足下游塑料、橡胶等工业的生产与发展需求。近年来，随着我国塑料、橡胶等工业的快速发展，我国高分子助剂工业在产品结构、产品质量、生产规模、合成技术、装备自控等方面都取得很大的进步。由于高分子材料化学助剂产业技术密集型和资金密集型的特点，国际高分子材料化学助剂产业密集区集中于发达国家，包括欧美、日韩、中国台湾等地区，但随着中国等发展中国家技术水平和基础设施条件的改善，化学助剂产业呈现从发达国家向发展中国家尤其是中国转移的态势。从全球市场来看，抗氧剂生产继续从欧美日等地区向新兴的亚洲市场（特别是中国）转移，中国抗氧化剂的消费占比从2008年的32%增加至2016年的41%。同样地，光稳定剂的需求继续往新兴亚洲市场转移，中国的消费占比从2002年的7%增长至2018年的29%。国内石化行业、合成树脂以及塑料加工行业的持续高速发展为高分子助剂的发展提供了巨大的市场。我国炼化一体化项目快速发展，根据基本确定投产的项目，2020年前我国累积将新增炼油能力1．09亿吨，2020年后累计新增炼油能力2．37亿吨，千万吨级以上的炼化一体化项目大都配套有乙烯装置，对应下游产品以聚乙烯、聚丙烯为主，这将带动助剂行业的需求。除此之外，近两年乙烷裂解制乙烯和丙烷脱氢制取丙烯项目成为投资热点，众多项目纷纷上马；国内煤化工如火如荼，未来众多煤制烯烃项目的投产也会带动高分子助剂行业的需求。根据中国石化联合会统计，预计2021年之前，我国将新增聚乙烯产能1167万吨，聚丙烯产能1535万吨，根据测算，这将分别带动抗氧化剂和光稳定剂新增需求7万吨和1．35万吨。（三）行业资源不断向头部企业集中近年来国际市场塑料抗氧剂业务频繁发生收购案，其背后的原因是生产资源在全球化和区域化方面分布更加合理，以便降低生产成本。从国内市场来看，环保督查趋严导致部分企业因开工不稳定，面临生产经营困难，而生产经营规范，具有一定规模和资金优势的企业纷纷通过内生增长或外延并购的方式不断扩张，预计未来行业资源将不断往头部企业倾斜。（四）研发深度绑定下游，销售渠道多元化切入深度绑定下游客户，研发更具针对性。高分子助剂行业未来发展将紧密绑定下游客户，根据不同行业客户的需求有针对性地研发产品。例如，对于塑料而言，针对PA、PU、ABS等每种塑料类型，针对性的开发助剂产品；针对PU开发液体型抗氧剂和光稳定剂；针对聚酯类塑料，开发耐水解产品。此外，近年来高分子助剂的使用已经从单独品种发展成几种添加剂由生产企业复配后提供给用户，这不仅简化了用户的生产工艺，降低了设备投资和操作，而且助剂混合充分均匀也提高了助剂的使用效果，也促进了企业的研发人员和终端用户有关人员的深度绑定。生产单一产品向综合服务供应商转型。就抗氧剂而言，国外主要企业采用的经营策略中有一条就是与大型树脂生产商和塑料加工企业紧密合作，共同解决终端用户包括生产、经营、研发等各方面的问题。这种做法已经受到各主要企业认可并结合实际情况创造性地运用，不仅密切了供需双方的合作关系，也给生产企业的研发工作构架了一个可行性的平台，技术服务做到有的放矢。客户多元化导入。我国高分子助剂企业不仅产品较为单一，而且针对的下游客户相对单一，主要以塑料为主。未来随着聚氨酯、涂料、橡胶等行业的不断的发展，不仅带动助剂行业的需求，同时也对助剂品类要求越来越高，有技术优势和渠道优势的企业将不断导入新的应用领域，在完善产品品类的同时拓宽下游应用领域。抗氧化剂（一）抗氧化剂主要的应用领域是塑料和橡胶抗氧化剂是指对高聚物受氧化并出现老化现象能起到延缓作用的一类化学物质。仅少量抗氧化剂的存在就可延缓或抑制聚合物氧化过程的进行，从而阻止聚合物的老化并延长其使用寿命。抗氧化剂主要应用于塑料和橡胶领域。抗氧化剂按照作用机理可以分为自由基抑制剂、氢过氧化物分解剂和重金属离子钝化剂。受阻酚类抗氧剂属于链终止型抗氧剂，其抗氧功能主要来自终止氧化链的增长。受阻酚类抗氧剂原料主要是苯酚、异丁烯、季戊四醇、十八碳醇等。亚磷酸酯类抗氧剂属于氢过氧化物型抗氧剂，其抗氧功能主要来自于将聚合物氢过氧化物还原为醇而降低其自由基反应活性。亚磷酸酯类抗氧剂原料主要是苯酚、异丁烯、三氯化磷、季戊四醇等。硫代酯类抗氧剂也属于氢过氧化物型抗氧剂，其抗氧功能也来自于可将聚合物氢过氧化物还原为醇而降低其自由基反应活性。硫代酯类抗氧剂原料主要是丙烯腈、硫化钠、月桂醇、硬脂醇等。（二）发达地区消费市场成熟，供应商集中在少数知名企业根据Notch咨询及中国知网等公开资料数据，2018年全球主流地区抗氧化剂消费量约52．38万吨左右，中国抗氧化剂消费量约16．82万吨左右（备注：不包括胺类抗氧化剂）。从地区来看，目前亚洲抗氧剂生产量占全球总量的50%-60%，厂家主要集中在中国、印度、中国台湾、韩国及日本。中国抗氧剂生产量在亚洲占比30-36%，在全球占比18%，是亚洲乃至全球的重要市场。全球抗氧剂主要生产厂家50多家，但行业集中度较高，主要集中在巴斯夫、松原、Addivant等知名企业。在北美抗氧剂市场中，受阻酚是塑料中使用量最大的抗氧剂品种。从生产企业来看，BASF是最大的生产企业，占据了受阻酚类抗氧剂的绝对主导地位，市场占比达到70%；Addivant公司是亚磷酸酯领域的主导者，市场占比50%。西欧抗氧剂市场中，受阻酚占塑料中抗氧剂消费量的47%，有机亚磷酸酯类抗氧剂占抗氧剂总消费量的近40%。从生产企业来看，BASF和Addivant两家企业占据了西欧抗氧剂市场大部分份额，其中包括70%的受阻酚类市场和80%的亚磷酸酯类市场。日本塑料抗氧剂市场中，受阻酚类和亚磷酸酯类各占比56%和35%。日本拥有全球最先进的抗氧剂品种和生产技术，ADEKA公司和住友化学是日本受阻酚抗氧剂主要的生产商，生产的产品种类多样，包括受阻酚类、有机亚磷酸酯、硫代酯类等。（三）中国企业产品单一，竞争格局较为分散中国抗氧化剂消费结构以受阻酚和有机亚磷酸酯为主，各自占比约49%和44%。中国抗氧剂生产厂家众多，大部分抗氧剂生产企业以生产受阻酚类抗氧剂为主，产品种类较为单一。从企业来看，其中金海雅宝、松原百孚、巴斯夫高桥均是合资企业，具有先进的技术和生产管理经验；营口风光和临沂三丰产品主要供应中石化、中石油体系，市场份额较为稳定；而利安隆等其他企业凭借灵活的机制和销售渠道不断开拓海外市场，并且逐步切入塑料、橡胶、涂料市场，实现多元化发展。伴随着下游烯烃行业的快速发展，预计未来，有资金优势和技术实力的企业将脱颖而出。高分子材料催化剂和助剂的行业发展趋势高分子材料催化剂和助剂的发展以下游高分子材料的需求展开，行业未来的发展趋势主要围绕五个方面展开：定制化、多样化、高效化、复合化和环保化。定制化随着化工技术和研发能力的提升，新型、复合高分子材料的层出不穷，对配套使用的催化剂和化学助剂需求也各有差异。为匹配新材料的制备工艺、复杂性、新颖性和性能综合性等特点，催化剂和化学助剂个性化定制成为主流；同时，高分子材料制造商出于差异化产品竞争需求，逐步构建具备自身特色的个性化产品线，对化学助剂也提出了差异化的需求。助剂行业厂商需要在单剂产品标准化生产的基础上，精准把控和满足客户的个性化需求。基于客户需求从一系列化学助剂中自由组合复配出各种不同方案，为客户量身打造复合助剂，解决各类高分子材料的特殊性能和工艺需求。（一）多样化高分子材料广泛应用于航空航天、汽车、电子、建筑、轻工等国民经济重要领域，随着应用领域的拓展，不同应用场景下对材料本身的性能提出了多元化的要求，使得高分子材料制造商在产品制备工艺和性能改进上不断创新。未来催化剂和化学助剂产品的发展需要满足不同厂商制备工艺和不同情景的材料性能需求。同时，随着化学助剂自身技术革新，其发挥主要作用的官能团结构不断完善和改进，助剂发挥作用的途径变得丰富，由此可衍生出新的助剂品种，打造多样化的产品体系。（二）高效化高分子材料制造商出于对生产效率和成本管理等因素的考虑，对催化剂的反应速率要求趋高，对化学助剂的反应效果要求趋严。部分催化效率较低的传统催化剂产品会逐渐被高效能催化剂所替代，同时，助剂产品由于分子量较低，存在易挥发、易迁移等缺点，因而产品性能较低。为满足下游厂商的要求，助剂产品也需朝着高分子量化的方向发展，进一步提升助剂产品的稳定性和效率。（三）复合化不同类型抗氧剂之间存在协同作用，使用复配机理综合使用能达到更好的效果。助剂厂商需建立在不同组分助剂之间的协同机理研究上，开发不同的复配方案，从几种助剂的简单混合到多种组分助剂的协同使用，充分利用其协同作用实现更高效的性能表达，从而实现质量和经济的双重效益。（四）环保化伴随经济粗放式快速发展，我国生态环境正面临严峻挑战，化工产品环保化会成为未来发展主流趋势之一。精细化工企业一方面可通过优化生产工序和改进生产技术实现节能减排；另一方面可通过采用无污染的替代性原材料进行加工生产。高分子材料化学催化剂和助剂应用广泛，整体市场容量较大，国际厂商凭借先发优势，在规模、技术、产品质量、研发管理等方面处于领先地位，占据国际市场的主要份额。其中催化剂知名企业有向阳科化，北京奥达、上海立得等，抗氧剂和助剂老牌知名企业有巴斯夫、松原集团、圣莱科特、艾迪科、利安隆、风光新材、临沂三丰等。但近年来随着国内经济发展水平的提高和技术的突破，高分子材料催化剂和化学助剂行业步入高速增长的快车道。专业化、规模化、高效化的技术型企业不断出现，已具备与国际厂商同台竞技的条件，部分企业的产品质量已超过同类国外厂商。烯烃行业发展概况低碳烯烃，特别是乙烯，作为石化行业重要的起始物料，是石化产业链的核心化工品，从产业链来看，制取乙烯所需的原料可以是原油精炼后的石脑油、乙烷气体以及煤炭，而聚乙烯、乙二醇、PVA、PVC、苯乙烯等都是重要的下游产品。乙烯及下游产品占石化产品的70%以上，因此乙烯产量常被用来衡量一个国家化工行业发展水平。由于乙烯的存储和运输条件较为苛刻，因此全球乙烯贸易主要是以乙烯下游产品进行。我国乙烯下游产品仍然部分依赖进口，例如聚乙烯对外依存度在40%左右，乙二醇对外依存度在60%左右，苯乙烯对外依存度在30%左右。如以这些需要进口的乙烯下游产品倒算，我国以进口下游产品的形式实质进口乙烯接近1，800万吨，加上进口乙烯216万吨，国内乙烯缺口超过两千万吨，实际对外依存度在50%左右。目前我国人均聚乙烯、聚丙烯消费量与发达国家相比差距较大，具备较大的成长空间。随着国家陆续颁布鼓励烯烃产业的政策，烯烃进口替代这一目标的实现将蕴藏着大量的发展机遇。低碳烯烃的成本和供应量与国际原油关联度较高，我国原油进口依存度较高，而煤炭资源相对丰富，近年来为保障供应，减轻依赖度，我国发展了煤制烯烃产业，利用煤炭生产烯烃、芳烃等基础化工原料及化学品，弥补石化原料不足，形成与石化产业互为补充、有序竞争的格局促进有机化工及精细化工等产业健康发展。炼化行业需关注的十大化工新材料近年来，以大数据、人工智能、清洁能源、绿色低碳等为主要特征的第四次工业革命浪潮风起云涌，新技术、新业态、新产业层出不穷。新材料产业是战略性、基础性产业，是第四次工业革命的基础，也是高技术竞争的关键领域，已经成为国家竞争力的重要体现。化工新材料是化学工业中最具发展活力和发展潜力的新领域，是国民经济建设所需的关键材料，广泛应用于交通运输、医疗卫生、电子信息、国防、航空航天、新能源等诸多领域。化工新材料主要包括高性能合成树脂、特种合成橡胶、高性能合成纤维、特种弹性体、纳米化工材料、复合材料、工程塑料、高端碳材料、电子化学品、特种涂料、特种胶黏剂、特种助剂等一系列品种。基于我国传统产业升级和新一代信息技术、新能源、轨道交通、航空航天及大健康等新兴领域快速发展对新材料的旺盛需求，化工新材料发展潜力巨大。2020年，我国化工新材料产业规模约6500亿元，消费规模约9600亿元，消费量约3770万吨，自给率约71%。其中，自给率最低的为高端聚烯烃，仅有47%；工程塑料和电子化学品自给率在62%左右；高性能合成橡胶和高性能膜材料为68%。预计十四五末我国化工新材料消费量将达到5700万吨，自给率上升到75%，占化工行业整体比重超过10%。当前，全球化工产品市场竞争日益激烈，化工新材料产业发展受到世界各国，特别是发达国家的高度重视。国际大型石油石化公司、化工公司不断加大化工新材料研发投入与布局，