2022-2023压力容器行业市场分析与趋势分析报告

汇报人：方健铭汇报时间：2022-12-212022-2023压力容器行业市场分析与趋势分析报告CONTENTS目录01020304行业规模及格局行业环境分析行业现状分析行业发展概述05行业未来发展01行业发展概述行业定义什么是压力容器压力容器是一种能够承受压力的密闭容器。压力容器的用途极为广泛，它在工业、民用、军工等许多部门以及科学研究的许多领域都具有重要的地位和作用。其中以在化学工业与石油化学工业中用最多，仅在石油化学工业中应用的压力容器就占全部压力容器总数的50%左右。压力容器在化工与石油化工领域,主要用于传热、传质、反应等工艺过程，以及贮存、运输有压力的气体或液化气体;在其他工业与民用领域亦有广泛的应用，如空气压缩机。各类专用压缩机及制冷压缩机的辅机(冷却器、缓冲器、油水分离器、贮气罐、蒸发器、液体冷却剂贮罐等)均属压力容器。压力容器分为Ⅰ型、Ⅱ型、Ⅲ型、Ⅳ型、Ⅴ型，其中Ⅰ型为全金属结构，通常为纲，之后便是想纤维复合材料靠拢，目前Ⅳ型已是全复合聚合物衬里，外部缠绕碳纤维或碳纤维/玻璃纤维混合的复合材料，复合材料承受全部的结构复合，Ⅴ型为无内衬，全复合材料结构。行业产业链上游压力容器行业上游龙头企业已开始对产业链进行延伸，逐渐进军原材料生产领域，以规避高额进口原料的成本支出，攫取上游毛利。此外，伴随着上游原料生产企业的重组进程加快以及中国市场参与者技术水平的提高，压力容器行业上游原材料供应有望朝着专业化和规模化的方向继续发展，逐渐抢夺外资企业在行业内的话语权。行业产业链中游压力容器行业中游企业原材料大部分依靠进口，主要原因是下游消费终端为保障科研成果，对行业产品的质量稳定性要求较高，因此，中游科研用制备厂商更倾向于选择仪器先进、供应链稳定的进口原材料供应商。企业产品价格主要受市场供求关系的影响。由于压力容器企业的产品毛利较高，原材料价格波动不会对企业的盈利能力产生重大影响。行业产业链下游我国压力容器制造业开始于五十年代，至今已有约70年的发展历程。近年来，我国经济飞速发展，石油化工、新能源、环保等行业的市场规模迅速扩大，促进了压力容器制造业在技术水平、产品质量、市场规模等方面的大幅提升。其下游主要应用领域为核能领域、新能源领域及石油化工领域，2021年中国核电发电量为4071亿千瓦时，锂电池电解液为27.1万吨，原油加工量为70355万吨，随着下游应用领域的发电量及加工量的增加，压力容器的需求也在不断扩大，市场规模随之上涨。02行业环境分析政策环境1关于发布《高耗能行业重点领域节能降碳改造升级实施指南(2022年版）》的通知加快节能设备推广应用。采用高效空气预热器，回收烟气余热，降低排烟温度。提高加热炉热效率。开展高效换热器推广应用，通过对不同类型换热器的节能降碳效果及经济效益的分析诊断，合理评估换热设备的替代/应用效果及必要性，针对实际生产需求,合理选型高效换热器，加大沸腾传热，提高传热效率。开展高效换热器、高通量换热管、降膜蒸发技术等装备的研发及推广应用，加大沸腾传热。推动采用高效烟机，高效回收催化裂化装置再生烟气的热能和压力能等。推广加氢装置原料泵液力透平应用，回收介质压力《2021年能源工作指导意见》科技创新。能源短板技术装备攻关进程加快，关键核心技术、关键装备、关键产品的自主替代有效推进聚焦能源新模式新业态发展需要，新设一批能源科技创新平台《十四五规划和2035年远景目标的建议》发展战略性新兴产业。加快壮大新一代信息技术，生物技术，新能源，新材料，高端装备、新能源汽车、绿色环保以及航空航天、海洋装备等产业。推动互联网、大数据、人工智能等同各产业深度融合，推动先进制造业集群发展，构建—批各具特色，优势三补,北结构合理的战略性新兴产业增长引擎,培育新技术、新产品、新业态、新模式行业经济环境从2017-2022年以来，我国国内生产总值呈现上涨的趋势，同比增速处于持续正增长的态势，其中2021年国内生产总值为1143670亿元，同比2020年增长了184%。2022年1-9月我国国内生产总值为870269亿元，同比增长了6.2%。在疫情得到有效控制的情形下，我国经济开始逐渐复苏，之前受疫情影响而停滞的各个行业，也开始恢复运行，常态化增长趋势基本形成，未来中国压力容器行业的发展必然有很大的上升空间。行业社会环境压力容器通用化和标准化已成为不可逆转的趋势之一。这是因为通用化与标准化也就意味着互换性的提高，这不仅有利于压力容器使用单位日常维护与后勤保障，而且能够最大限度地减少设计和制造成本。同时，对于像我们这样的出口大国，标准化也意味着获得了走向国际的通行证。从世界范围内的压力容器出口大国的实践分析可以看出，国际化的工程公司可以带动本国的压力容器行业的发展和标准的国际化认可，从而获得更大的国际发言权和丰厚的经济利润。当处在特殊要求的工作环境下，则必须使用具有特殊功能的压力容器。如核反应容器，水晶加工容器和火箭燃料箱等就要求压力容器必须具备极强的耐腐蚀，耐高压和耐高温能力。这类容器在乙烯的聚合，人工水晶的制造等方面得到了广泛应用。随着新型材料出现和冶金业的发展，超高压容器的耐压能力和强度极限也在逐步提升，促使超高压容器进一步发展。正是这些特殊的需求，促使压力容器向着特殊化与专业化的方向不断地发展和进步，同时也对压力容器材料、设计、制造、检验、在役维护技术提出更高要求。行业社会环境中国压力设备行业将迎来长期繁荣，中国压力设备行业的市场规模在过去几年保持稳定增长。根据弗若斯特沙利文，其市场规模从2014年的人民币1,242亿元增加至2019年的人民币1,852亿元，期内复合年增长率约为8.3%；此外，其市场规模将于2024年达到人民币3100亿元，2019年至2024年的复合年增长率约为10.9%，同时，模块化压力设备的市场规模增速迅猛，2019年至2024年的复合年增长率约为28%；其市场规模增长得益于:1）对传统行业技术进步的政策支持；2）下游行业创新的定制化需求的增加；3）压力设备行业相关技术的进步（模块化技术、智能工厂等）；4）由于严格的行业质量标准以及大量投资支出需要，其行业进入壁垒较高；以及5）海外需求保持旺盛。行业驱动因素0102国务院发布政策、十四五规划、政府报告、领导讲话等都有对压力容器行业做了一些纲领性的指导，合理的解读能够为行业做了好的发展指引。优势竞争，长期盈利，依托中国，布局全球，立足核心能力，全力获取显著竞争优势，创造得到广泛认可、深入人心的价值，通过成为“难以替代者”品牌致胜，涌现一批市场竞争力突出的全球性与区域性中国品牌，以持续正现金流实现长期盈利，这才是行业企业的发展之道。随着社会科技发展，压力容器制造的下游应用行业也开始对压力容器制造厂商提出更多的定制化需求。如在制药行业，随着生物制剂、单抗、双抗、疫苗、基因治疗与CXO的发展，不锈钢与一次性的生物医药加工设备的需求日趋旺盛。国家连续出台多项政策支持压力容器行业的发展，如《中国制造2025》、“一带一路”政策等，为国内的压力容器制造商带来了海外的市场机遇。政策对传统制造业技术发展的支持下游行业的发展和创新驱动需求行业驱动因素20304国务院发布政策、十四五规划、政府报告、领导讲话等都有对压力容器行业做了一些纲领性的指导，合理的解读能够为行业做了好的发展指引。优势竞争，长期盈利，依托中国，布局全球，立足核心能力，全力获取显著竞争优势，创造得到广泛认可、深入人心的价值，通过成为“难以替代者”品牌致胜，涌现一批市场竞争力突出的全球性与区域性中国品牌，以持续正现金流实现长期盈利，这才是行业企业的发展之道。从最初的单体大型压力设备（如压力容器、反应器、换热器和塔器）到由压力容器和其他设备组装而成的模块化厂房，整体的技术演化为压力设备行业的发展奠定了坚实基础。此外，由于其大大缩短建造周期、节省建造成本、改善全周期项目管理、进一步优化生产流程并通过数字化设计模拟优化方案等优势，智能模块化工厂将会在未来被广泛采用。从应用领域来看，压力容器行业产品广泛的运用于医学、药学、检验学、卫生免疫学、食品安全、农业科学等民营领域商业应用领域不断拓展压力设备技术正全面发展03行业规模及格局行业现状目前随着压力容器的发展，部分压力容器已经不再是金属制造，更多的是复合纤维及碳纤维作为原材料，近些年国家鼓励使用新材料等环保材料，全球及中国压力容器对碳纤维需求也是逐年上涨，2021年全球压力容器对碳纤维需求量为11000吨，中国需求为3000吨，占比全球需求27.27%。行业市场规模根据数据显示，随着下游应用领域的增多，中国压力容器市场规模逐年上涨，从2016年的1444亿元上涨至2020年的1931亿元，同比2019年上涨27%。未来随着碳纤维等诸多因素的影响，压力容器市场规模还会呈现持续上涨态势。根据数据显示，中国压力容器登记数量逐年上涨，从340.7万台上涨至439.6万台，同比2019年上涨419.1万台，随着下游领域应用的增多，未来中国压力容器登记数量还会将会持续上涨。行业现状中国压力容器登记数量突破430万台过近百年的发展，压力容器已是人类生产、生活中普遍应用的设备。2010-2020年中国已登记的压力容器数量逐年增长，增速呈缓慢下降趋势。截至2020年底，我国已登记压力容器突破430万台，同比增长89%。压力容器已是人类生产、生活中普遍应用的设备2010-2020年中国已登记的压力容器数量逐年增长，增速呈缓慢下降趋势。截至2020年底，我国已登记压力容器突破430万台，同比增长89%。行业制约因素高端产品发展落后在中低端产品领域，仍然有较大比例的产品依赖于进口渠道。此外，压力容器行业企业缺乏创新研发能力以及仿制能力，加重下游消费端对进口科研用检测试剂的依赖，不利于压力容器行业的发展质量参差不齐行业监管难度大政府秉承创新开放的态度，支持和鼓励科学研究创新，对科学研究试验不设置严格限制，因此，压力容器行业不存在统一的监督管理规范，产品质量主要依靠生产企业自主检测，压力容器行业产品质量的监管难度加大压力容器行业缺乏完备的质量控制和质量保证体系，生产商缺乏统一的生产标准，行业内产品质量良莠不齐，导致产品的可靠性难以保证，丧失产品市场竞争力行业竞争格局竞争格局1竞争格局2压力设备国内供应商面对的市场极度分散:主要由于压力设备供应商面临需求各不相同的各类下游行业，压力设备行业的CR5仅占10.0%（其中传统压力设备CR5约占10.7%、模块化压力设备CR10约占26.8%）行业内领先的制造商通常具有广泛的专业知识覆盖及产能。我们注意到行业领跑者通常具备以下特点:1）面向不同下游行业的客户，前五名的压力设备制造企业搭建覆盖多个下游领域的平台；例如，中集安瑞科已经覆盖清洁能源、化学品环境、与液体食品行业，以及森松已覆盖化工、制药、石油和天然气等下游行业；以及2）充足的产能与完备的扩建计划:前五名的压力设备制造企业通常有充足的产能以支持其订单。值得一提的是，多数向制药行业提供压力设备的头部企业（如森松、东富龙与楚天等）均有其产能扩建计划。行业发展策略发展策略全面增值服务（1）政府方面：政府应当制定行业生产标准，规范压力容器行业生产流程，并成立相关部门，对科研用压力容器行业的研发、生产、销售等各个环节进行监督，形成统一的监督管理体系，完善试剂流通环节的基础设施建设，重点加强冷链运输环节的基础设施升级，保证压力容器行业产品的质量，促进行业长期稳定的发展；（2）生产企业方面：压力容器行业生产企业应严格遵守行业生产规范，保证产品质量的稳定性。目前市场上已有多个本土压力容器行业企业加强生产质量的把控，对标优质、高端的进口产品，并凭借价格优势逐步替代进口。此外，压力容器行业企业紧跟行业研发潮流，加大创新研发力度，不断推出新产品，进一步扩大市场占有率，也是未来行业发展的重要趋势。提升产品质量单一的资金提供方角色仅能为压力容器行业企业提供“净利差”的盈利模式，压力容器行业同质化竞争日趋严重，利润空间不断被压缩，企业业务收入因此受影响，商业模式亟待转型除传统的压力容器行业需求外，设备管理、服务解决方案、贷款解决方案、结构化融资方案、专业咨询服务等方面多方位综合性的增值服务需求也逐步增强。中国本土压力容器行业龙头企业开始在定制型服务领域发力，巩固行业地位多元化融资渠道可持续公司债等创新产品，扩大非公开定向债务融资工具（PPN）、公司债等额度获取，形成了公司债、PPN、中期票据、短融、超短融资等多产品、多市场交替发行的新局面；企业获取各业态银行如国有银行、政策性银行、外资银行以及其他中资行的授信额度，确保了银行贷款资金来源的稳定性。压力容器行业企业在保证间接融资渠道通畅的同时，能够综合运用发债和资产证券化等方式促进自身融资渠道的多元化，降低对单一产品和市场的依赖程度，实现融资地域的分散化，从而降低资金成本，提升企业负债端的市场竞争力。以远东宏信为例，公司依据自身战略发展需求，坚持“资源全球化”战略，结合实时国内外金融环境，有效调整公司直接融资和间接融资的分布结构，在融资成本方面与同业相比优势突出。行业发展建议（1）政府方面：政府应当制定行业生产标准，规范压力容器行业生产流程，并成立相关部门，对科研用压力容器行业的研发、生产、销售等各个环节进行监督，形成统一的监督管理体系，完善试剂流通环节的基础设施建设，重点加强冷链运输环节的基础设施升级，保证压力容器行业产品的质量，促进行业长期稳定的发展；（2）生产企业方面：压力容器行业生产企业应严格遵守行业生产规范，保证产品质量的稳定性。目前市场上已有多个本土压力容器行业企业加强生产质量的把控，对标优质、高端的进口产品，并凭借价格优势逐步替代进口。此外，压力容器行业企业紧跟行业研发潮流，加大创新研发力度，不断推出新产品，进一步扩大市场占有率，也是未来行业发展的重要趋势。单一的资金提供方角色仅能为压力容器行业企业提供“净利差”的盈利模式，压力容器行业同质化竞争日趋严重，利润空间不断被压缩，企业业务收入因此受影响，商业模式亟待转型除传统的压力容器行业需求外，设备管理、服务解决方案、贷款解决方案、结构化融资方案、专业咨询服务等方面多方位综合性的增值服务需求也逐步增强。中国本土压力容器行业龙头企业开始在定制型服务领域发力，巩固行业地位可持续公司债等创新产品，扩大非公开定向债务融资工具（PPN）、公司债等额度获取，形成了公司债、PPN、中期票据、短融、超短融资等多产品、多市场交替发行的新局面；企业获取各业态银行如国有银行、政策性银行、外资银行以及其他中资行的授信额度，确保了银行贷款资金来源的稳定性。压力容器行业企业在保证间接融资渠道通畅的同时，能够综合运用发债和资产证券化等方式促进自身融资渠道的多元化，降低对单一产品和市场的依赖程度，实现融资地域的分散化，从而降低资金成本，提升企业负债端的市场竞争力。以远东宏信为例，公司依据自身战略发展需求，坚持“资源全球化”战略，结合实时国内外金融环境，有效调整公司直接融资和间接融资的分布结构，在融资成本方面与同业相比优势突出。全面增值服务多元化融资渠道提升产品质量04行业发展趋势行业未来发展03040102下游需求增加政策利好促进发展压力容器行业属于装备制造业,装备制造水平的提升是国家技术进步的重要保障和产业升级的必然要求。一系列的政策扶持为压力容器行业的发展提供了良好的宏观环境，推动了行业内企业的技术进步,为行业的转型升级和持续发展带来了机遇。摆脱依赖进口伴随着国家一系列产业扶持政策的出台,我国装备制造水平呈现明显提升的态势,压力容器产品加工、成型、焊接、检测等单项