2022专精特新小巨人企业发展报告

2022专精特新小巨人企业发展报告专精特新“小巨人”企业数据总览：总体情况：2019-2022年，工业和信息化部共发布四个批次专精特新“小巨人”企业，累计认定8997家，其中，第一批复核通过155家、第二批认定通过1584家、第三批认定通过2930家、第四批认定通过4328家。“十四五”时期目标数量10000家。区域分布：小巨人企业主要集中在东部地区，数量TOP5省份为浙江、广东、山东、江苏、北京；TOP5城市为北京、上海、深圳、宁波、重庆。行业分布：小巨人企业以制造领域为主，主要集中在智能制造、材料等领域。成立年限：小巨人企业平均成立年限为16年，超八成企业在10年以上；其中，浙江小巨人平均成立年限为18年，广东、北京14年。一级市场：2180家小巨人企业获得过VC/PE投资，占比24.2%；主要集中在广东、浙江、北京、江苏、上海等地区；机构投资者踊跃参与投资，其中深创投、毅达资本参与投资专精特新小巨人企业超过100家。新三板挂牌：683家专精特新“小巨人”企业新三板挂牌，其中创新层84家、基础层599家；主要集中在浙江、广东、山东、北京、湖北等地区。上市企业：649家专精特新“小巨人”企业上市，其中，美股1家、港股8家（包括3家二次上市）、A股主板153家、创业板238家、科创板204家、北交所48家；主要集中在江苏、浙江、广东、上海、北京等地区；超八成企业市值在100亿元以下。主要城市：小巨人企业数量TOP5城市为北京、上海、深圳、宁波、重庆，不同城市小巨人平均成立年限、主要行业存在差异；各城市从资金奖励、融资服务、平台服务、人才培训、知识产权服务等方面制定政策措施，支持专精特新企业高质量发展。PART

1专精特新企业发展体系“专精特新中小企业”为国家工信部主导的企业扶持政策，围绕《中国制造2025》十大重点领域、突破“四基”发展瓶颈为重点发展方向，旨在坚实产业基础、加强技术创新、破解“卡脖子”技术和补产业链关键环节。发展背景：制造业补链强链，破解“卡脖子”技术数据来源：国家发展改革委，创业邦研究中心整理重点领域关键核心技术“卡脖子”问题普遍存在产业链痛点产业链断点新一代信息技术领域（集成电路、工业软件等）高档数控机床和机器人领域航空发动机、农业装备领域海洋工程装备及高技术船舶领域先进轨道交通装备领域生物医药及高性能医疗器械领域……产业链上下游共生发展生态不完善专业技术特别是高端人才人才储备不足区域产业链同质竞争现象突出发展历程：2021年上升为国家战略，2022年写进二十大报告，顶层设计持续推进2011-2013年2017-2020年2014-2016年政策试点2021年集中爆发国务院、工信部出台相关政策支持2015

年2

月《关于加快培育外贸竞争新优势的若干意见》、《中国制造2025

》、《“

十三五”

国家科技创新规划》支持中小企业走专精特新发展道路工信部2017

年开展制造业单项冠军企业评定，

2018

年末开展了首批“

专精特新”小巨人企业培育工作，

带动“

专精特新”企业发展。北京、浙江等地零星出台相关政策支持。中央政治局会议上升至国家战略2021

年7

月，

中央政治局会议首提发展“

专精特新”

中小企业；2021

年9

月，

北京证券交易所宣布设立，

核心为“

专精特新”中小企业服务。各地政府热度提升，

31

省市集体出台政策加大支持力度。探索起步明确“专精特新”具体内涵工信部2011

年9

月发文《“

十二五”中小企业成长规划》、2013

年7

月出台《关于促进中小企业“

专精特新”

发展的指导意见》，

明确了“

专精特新”

的内涵和工作部署。体系推广工信部牵头“专精特新”企业培育认定体系专精特新概念自2011年开始萌芽，2013年起在工信部的主导下在全国试点并逐步推广，2018年“专精特新小巨人”的培育目标和申报标准提出，2021年中央政治局会议加上北京证券交易所的成立，培育“专精特新”企业上升为国家战略，全国各地进入集中爆发阶段。持续深入“专精特新”写进二十大报告党的二十大报告提出，

支持专精特新企业发展，推动制造业高端化、智能化、绿色化发展。2022

年11

月，

证监会、工信部印发《关于高质量建设区域性股权市场“

专精特新”

专板的指导意见》。2022年培养体系：“专精特新”是中小企业未来的发展方向11.7万家入库创新型中小企业6万多家专精特新中小企业8997家专精特新小巨人企业1万家工信部认定10万家省级中小企业主管部门认定100万家省级中小企业主管部门认定“十四五”时期培育目标数量1183家单项冠军企业1千家工信部认定创新型中小企业具有较高专业化水平、较强创新能力和发展潜力，是优质中小企业的基础力量专精特新中小企业实现专业化、精细化、特色化发展，创新能力强，质量效益好，是优质中小企业的中坚力量专精特新“小巨人”企业位于产业基础核心领域和产业链关键环节，创新能力突出、掌握核心技术、细分市场占有率高、质量效益好，是优质中小企业的核心力量制造业单项冠军企业长期专注于制造业特定细分产品市场，生产技术或工艺国际领先，单项产品市场占有率位居全球前列的企业根据2022年6月初，工信部印发《优质中小企业梯度培育管理暂行办法》，提出优质中小企业培育的三个层次，包括创新型中小企业、专精特新中小企业、专精特新“小巨人”企业。优质中小企业梯度培育体系专精特新“小巨人”企业需同时满足专、精、特、新、链、品六个方面指标根据工信部印发的《优质中小企业梯度培育管理暂行办法》，专精特新“小巨人”企业认定需同时满足专、精、特、新、链、品六个方面指标。专精特新小巨人专业化长期专注并深耕于产业链某一环节或某一产品。企业从事特定细分市场时间达到3年以上，主营业务收入总额占营业收入总额比重不低于70%，近2年主营业务收入平均增长率不低于5%。精细化生产技术、工艺及产品质量性能国内领先，注重数字化、绿色化发展，在研发设计、生产制造、供应链管理等环节，至少1项核心业务采用信息系统支撑。取得相关管理体系认证，或产品通过发达国家和地区产品认证（国际标准协会行业认证）。企业资产负债率不高于70%。特色化技术和产品有自身独特优势，主导产品在全国细分市场占有率达到10%以上，且享有较高知名度和影响力。拥有直接面向市场并具有竞争优势的自主品牌。创新能力一般性条件（同时满足）:(1)营收1亿元以上，研发占比不低于3%；营收5000万元-1亿元，研发占比不低于6%；营收5000万元以下、近2年新增股权融资总额8000万元以上，研发费用3000万元以上、研发人员占比50%以上。(2)自建或与高校院所联合建立研发机构。(3)拥有2项以上Ⅰ类知识产权。创新直通条件（满足一项即可）:(1)近三年获得国家级科技奖励，排名前三。(2)进入创客中国中小企业创新创业大赛全国50强。产业链配套位于产业链关键环节，围绕重点产业链实现关键基础技术和产品的产业化应用，发挥“补短板”“锻长板”“填空白”等重要作用。主导产品所属领域从事细分产品市场属于制造业核心基础零部件、元器件、关键软件、先进基础工艺、关键基础材料和产业技术基础；或符合制造强国战略十大重点产业领域；或属于网络强国建设的信息基础设施、关键核心技术、网络安全、数据安全领域等产品。①②③④⑤⑥国家政策：相关政策频出，上升至国家战略层面日期政策名称出台部门主要内容2011年9月《"十二五"中小企业成长规划》工信部将“专精特新”发展方向作为中小企业转型升级、转变发展方式的重要途径。2011年12月《关于印发工业转型升级规划》（2011-2015年）的通知国务院支持中小企业加快技术进步，促进走“专精特新”发展道路，支持工艺专业化企业发展，健全协作配套体系，提高中小企业聚集度，发展产业集群。2012年4月《关于进一步支持小型微型企业健康发展的意见》国务院鼓励小型微型企业发展现代服务业、战略性新兴产业、现代农业和文化产业，走“专精特新”和与大企业协作配套发展的道路2013年7月《关于促进中小企业“专精特新”发展的指导意见》工信部通过加大财税金融扶持、建立和完善服务体系等一系列措施，不断提高“专精特新”中小企业的数量和比重，提高中小企业的整体素质。2015年2月《关于加快培育外贸竞争新优势的若干意见》国务院鼓励创新型、创业型和劳动密集型中小微企业发展，支持企业走“专精特新”和与大企业协作配套发展的道路。2016年6月《促进中小企业发展规划（2016-2020年）》工信部围绕《中国制造2025》重点领域，培育一大批主营业务突出、竞争力强的“专精特新”中小企业。鼓励中小企业与大企业、龙头骨干企业建立稳定的合作关系。2016年7月《“十三五”国家科技创新规划》国务院支持高成长性的科技型中小微企业发展，培育一批掌握行业“专精特新”技术的“隐形冠军”。2018年11月《关于开展专精特新“小巨人”企业培育工作的通知》工信部明确了专精特新“小巨人”企业的定义，计划利用三年时间(2018-2020年)，培育600家左右专精特新“小巨人”企业。2019年4月《关于促进中小企业健康发展的指导意见》中共中央办公厅国务院以专精特新中小企业为基础，在核心基础零部件(元器件)、关键基础材料、先进基础工艺和产业技术基础等领域，培育一批主营业务突出、竞争力强、成长性好的专精特新“小巨人”企业2021年1月《关于支持“专精特新”中小企业高质量发展的通知》工信部财政部2021-2025年中央财政中小企业发展专项资金将安排100亿元以上奖补资金，分三批（每批不超过三年）支持1000余家国家级专精特新“小巨人”企业加大创新投入。2021年7月《关于加快培育发展制造业优质企业的指导意见》工信部等六部门为加快培育发展以专精特新“小巨人”企业，提出了完善金融财政和人才政策措施等十条意见2021年11月《为“专精特新”中小企业办实事清单》国务院促进中小企业发展工作领导小组办公室从加大财税支持力度、完善信贷支持政策、畅通市场化融资渠道、推动产业链协同创新、提升企业创新能力、推动数字化转型等10个方面提出31项具体举措。2022年3月《2022年政府工作报告》国务院首次将专精特新企业写入政府工作报告，强调要着力培育“专精特新”企业，在资金、人才、孵化平台搭建等方面给予大力支持。2022年5月《关于开展“携手行动”促进大中小企业融通创新（2022-2025年）》工信部等十一部门通过政策引领、机制建设、平台打造，推动形成协同、高效、融合、顺畅的大中小企业融通创新生态，有力支撑产业链供应链补链固链强链2022年10月《关于知识产权助力专精特新中小企业创新发展的若干措施》国家知识产权局深化实施中小企业知识产权战略推进工程，助力专精特新中小企业创新发展“专精特新”概念于2011年提出，2018年工信部明确“小巨人”企业评价标准，2021

下半年730

政治局会议将“专精特新”提升至国家战略层面。国家政策：提供财税、融资、资金奖励等扶持举措资料来源：

2

0

2

1

年《关于支持“

专精特新”

中小企业高质量发展的通知》、《为“

专精特新”

中小企业办实事清单》中央财政安排奖补资金，

由省级中小企业主管部门商同级财政部门统筹。提供技术创新、上市辅导、创新成果转化与应用、数字化智能化改造、知识产权应用、上云用云及工业设计等服务。公共服务示范平台财税支持012

0

2

1

-

2

0

2

5

年，

中央财政累计安排1

0

0

亿元以上奖补资金，

分三批重点支持1

0

0

0

余家国家级专精特新“

小巨人”

企业。提供“

点对点”

精细服务，

确保税费政策直达快享、应享尽享。02建立名单推送共享机制，

量身定制金融服务方案。加大银行业金融机构对其信用贷款投放。鼓励开发银行为其技术改造和转型升级提供金融支持。在区域性股权市场推广设立“

专精特新”

专板，

完善债券融资增信机制。国家中小企业发展基金引导社会资本加大对其股权投资规模。支持更多企业上市、挂牌融资，

探索在新三板挂牌开辟绿色通道。推动行业龙头企业对“

小巨人”

企业开放资源要素。向大型骨干企业定向推荐不少于1

0

0

0

家“

小巨人”

企业，不少于1

5

0

0

项技术产品。优先参与制造业创新中心建设。对接高校、科研院所等技术成果转移，促进产学研协同创新。完善知识产权、测试认证、计量技术等服务。提供数字化转型评价诊断服务和解决方案，

推动企业上云开展智能制造进园区活动，

推广1

0

0

0

个以上应用场景，

培育智能制造新模式资金奖励被认定为国家专精特新小巨人企业，奖励600万元/家，每年200万元产业链协同04企业创新05信贷支持

市场化融资03联动相关部门提供财税和信贷支持、畅通市场化融资渠道、产业链协同创新、提升企业创新能力、助力企业开拓市场、精准对接服务等。组织人才培训搭建高层次人才供给通道推动建立专家志愿服务团或服务工作站人才支持07在中国国际中小企业博览会等设立“

专精特新”

展区开展中小企业跨境撮合活动提供出口信用保险支持市场开拓08精准对接09数字化转型06建设全国中小企业服务一体化平台移动端推动省级以上中小企业公共服务示范平台和小微企业创业创新示范基地举办全国“

专精特新”

中小企业高峰论坛省市政策：小巨人企业最高奖励200万元，郑州、广州市奖补力度大省市自治区/省级专精特新中小企业认证奖补国家级专精特新’小巨人"认证奖补“单项冠军”企业/“单项冠军”产品的企业奖补政策依据北京市一般20-30万元；门头沟、石景山区50万元；一般30-50万元通州最高80万元；门头沟、东城区80万元；通州最高100万元《北京市关于促进“专精特新”中小企业高质量发展的若干措施》天津市最高不超过50万元最高不超过100万元——《天津市中小企业发展专项资金管理办法》上海市不低于10万元；浦东新区25万元；不低于30万元；浦东新区研发资助最高不超过100万；奉贤区最高补贴50万；金山区最高补贴60万；松江区最高补贴40万金山区一次性100万元《上海市助行业强主体稳增长的若干政策措施》等重庆市渝北区20万元；南岸、北碚5万元；巴南区10万元荣昌区最高100万；渝北区50万元；巴南区20万元荣昌区最高200万《重庆市推进“专精特新”企业高质量发展专项行动计划（2022—2025年）》深圳市最高20万元（各区政策不同）最高50万元（各区政策不同）300万/200万《深圳市人民政府关于加快培育壮大市场主体的实施意见》郑州市一次性奖励50万元一次性奖励200万元一次性奖励500/100万元郑州市《关于支持“专精特新”中小企业高质量发展实施意见》哈尔滨市-一次性补贴100万300万/200万《哈尔滨市人民政府关于支持民营经济中小企业发展的若干意见》、《关于加快推动哈尔滨市制造业高质量发展实现工业强市的若干政策措施》山西省一般最高不超过30万元一般不超过50万元——《山西省“专精特新”中小企业培育工作方案》等安徽省一次性奖补80万元一次性100万元一次性200万元《安徽省专精特新中小企业倍增行动方案》等福建省20万元50万元——《福建省加大力度助企纾困激发中小企业发展活力的若干意见》山东省一次性100万元一次性200万元——《山东省“专精特新”中小企业培育方案》湖北省20/30万元一般50万元；襄阳80万元，东湖高新区60万元——《关于金融支持“专精特新”中小企业创新发展的指导意见》等广东省广州50万元一次性扶持；其他20万元珠三角地区每家企业奖补100万元，粤东、粤西、粤北地区每家企业奖补120万元。广州黄浦区、开发区200万元一次性扶持、广州市天河区100万；韶关市最高补贴100万200万/100万《广东省工业和信息化厅关于下达2022年专精特新“小巨人”企业奖补资金安排计划的通知》、《广州市黄埔区

广州开发区进一步支持专精特新企业高质量发展办法实施细则》等甘肃省30万元50万元——《甘肃省为“专精特新”中小企业办实事清单》广西壮族自治区不超过50万元不超过100万元——《广西壮族自治区中小企业“专精特新”培育提升行动计划》注：由于政策具有时效性，请以各地政府机构、科委网站最新公告文件为准，本报告总结各地2021-2022年最新政策，仅供参考。PART

2专精特新企业发展概况各批次专精特新小巨人企业分布情况数据来源：工信部、创业邦研究中心整理。创业邦睿兽分析共收录专精特新小巨人企业9023家2019-2022年，国家工业和信息化部共发布四个批次专精特新“小巨人”企业，累计认定8997家，其中，第一批复核通过155家、第二批认定通过1584家、第三批认定通过2930家、第四批认定通过4328家。2481551744

15842930

29304357

43285000450040003500300025002000150010005000第一批第四批第二批 第三批公示 认定/复核通过四批专精特新小巨人累计培育数量第一批2%第二批18%第三批32%第四批48%四批专精特新小巨人数量分布754

704589502480

477399373350338

337279

257212192162

14010368 665957 5345342613 1240200400600800100086812001070浙江广东山东江苏北京上海安徽湖北湖南河南福建四川河北辽宁重庆江西天津陕西山西广西云南贵州吉林新疆黑龙江甘肃宁夏内蒙古青海海南西藏第一批第二批第三批第四批区域分布：浙江、广东、山东、江苏小巨人企业数量遥遥领先根据睿兽分析收录的9023家国家级专精特新“小巨人”企业，浙江、广东、山东、江苏、北京、上海位列前6名，数量均超500家，合计占比近五成，以上六省市第四批公示企业数量均超过或接近前三批认定数量总和。其中浙江小巨人企业数量达到1070家，位列全国首位。从区域分布来看，小巨人企业主要集中在东部地区，中部地区的安徽、湖北、湖南、河南位列第七至第十位，西部以四川、重庆领先。全国专精特新小巨人企业地区分布东部61%数据来源：创业邦睿兽分析中部22%西部13%东北4%443282257209208198192169148142141140121主要城市：北京、上海、深圳、宁波、重庆小巨人企业数量位居全国城市前五1000200300400500从城市来看，北京、上海、深圳、宁波、重庆五个城市专精特新小巨人企业数量位居全国前列，其中京、沪、深三地均超过400家，位于全国第一梯队，宁波、重庆在250家以上。部分城市第四批新增专精特新小巨人企业数量较多，实现总量排名提升，如深圳从第四位上升至第三位，超越宁波；武汉、杭州、苏州第四批小巨人企业数量均超过100家，同时超过各自地区前三批之和，进入全国十强。全国专精特新小巨人企业城市分布（TOP15）700589600502北京上海深圳宁波重庆苏州青岛厦门长沙合肥广州武汉 杭州 成都 天津第一批 第二批 第三批 第四批数据来源：创业邦睿兽分析行业分布：主要集中在智能制造、材料等制造领域专精特新小巨人主要集中在智能制造、传统行业、新材料等领域，其中智能制造主要集中在高端制造设备、集成电力等领域，传统行业主要集中在化工、金属材料（金属机械器件）等领域。从各批次小巨人企业行业分布来看，材料、能源电力等行业占比提升，智能制造行业占比有所下降。专精特新小巨人企业行业分布 专精特新小巨人企业各批次行业分布3195296915327755444394394303872852800 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500智能制造传统行业材料汽车交通能源电力医疗健康环保企业服务硬件信息通信人工智能物联网

220生物科技 192消费

127大数据

126物流仓储 92农业 8840.6%数据来源：创业邦睿兽分析32.0%37.9%34.8%26.5%33.0%31.9%33.8%15.5%17.4%15.3%18.0%10.3%7.6%5.9%6.3%7.1%5.2%8.3%54.729%4.6%54.06%0.0%5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%30.0%35.0%40.0%45.0%第一批占比第二批占比第三批占比第四批占比智能制造传统行业材料汽车交通能源电力医疗健康环保平均成立年限16年，超八成企业在10年及以上，浙江平均18年、广东北京平均14年4%7%116-20年 21-25年 25年以上16%20%浙江广东山东江苏北京上海27%26%安徽湖北湖南河南-5年 6-10年 11-15年1-5年6-10年11-15年16-20年21-25年25年以上专精特新小巨人企业平均成立年限为16年，成立年限在10年及以上企业占比达到80.3%，主要集中在10-20年之间，其中成立年限在11-15年、16-20年的企业分别占比26%、27%。各省市因产业结构不同，小巨人企业成立年限略有差异，其中浙江小巨人成立年限10年以上占比达到84.3%，平均成立年限为18年，江苏（78.4%、17年）、山东（77.3%、16年）紧随其后，而广东、北京小巨人成立年限10年以上占比在70%以下，平均成立年限均为14年。专精特新小巨人企业成立年限分布 主要省份专精特新小巨人企业成立年限分布0% 5%

10%

15%

20%

25%

30%

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60%

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80%

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90%

95%

100%数据来源：创业邦睿兽分析PART

3资本参与专精特新企业发展专精特新小巨人企业在各级资本市场参与情况截至2022年11月15日，9023家国家级专精特新“小巨人”企业中，2180家获得过VC/PE投资，占比24.2%；新三板挂牌企业683家，占比7.6%；上市企业649家，占比7.2%；其中，A股主板153家、创业板238家、科创板204家、北交所48家、港交所8家、美股1家。获得VC/PE投资新三板挂牌A股主板上市创业板上市科创板上市北交所上市港交所上市美股上市上市企业24.2%2180家数据来源：创业邦睿兽分析7.6%683家7.2%649家1.7%153家2.6%238家2.3%204家0.5%48家0.1%8家0.01%1家1286125815061590908424.63,975.51,246.31,539.91,862.1200015001000500045004000350030002500140012001000800600400200016001800201820212022（1-10）2019 2020融资事件数量（起）融资总额（亿元）投融资趋势：专精特新小巨人融资热度逐渐恢复数据来源：创业邦睿兽分析2018年-2022年10月，专精特新小巨人企业融资事件数量总体呈现稳步上升态势，2021年达到1590起。受疫情等因素影响，2020年融资金额下滑明显，之后开始稳步恢复提升，2022年1-10月达到1862.1亿元，已超过2021年全年融资金额。2018-2022年10月全国专精特新小巨人企业融资趋势融资区域分布：广东、浙江、北京、江苏、上海领先从各省市专精特新小巨人企业融资态势来看，2022年1-10月，广东、浙江、北京、江苏、上海五省市处于领先水平，融资事件数量均在90起以上，融资金额均在140亿元以上。从城市来看，北京、上海、深圳专精特新小巨人企业融资事件数量遥遥领先其他城市。22 2221 21广东浙江北京江苏上海山东湖北四川安徽福建辽宁陕西河南湖南江西融资事件数量融资金额（亿元）北京上海深圳杭州苏州武汉嘉兴成都宁波南京西安无锡广州常州厦门融资事件数量融资金额（亿元）2022年1-10月小巨人企业融资事件省份分布（Top15）2022年1-10月小巨人企业融资事件城市分布（Top15）160450.00120350.0014012010080604020135 400.00112

106 350.0098 92 300.00250.0056 200.0044 150.0031 29 26 100.001550.001008060402010692 90 300.00250.00200.00150.0035 3124 24 21 100.0019 19 18 17 17 15 1550.0000.0000.00数据来源：创业邦睿兽分析融资行业分布：智能制造为主，汽车交通、能源电力融资活跃度提升从行业分布看，2018-2022年10月，智能制造、传统行业、材料领域专精特新小巨人企业融资事件数量和融资金额均明显领先于其他行业。对比2022年1-10月和近五年专精特新小巨人企业融资行业分布情况，汽车交通、能源电力融资活跃度逐渐提升，汽车交通融资事件数量由第七位提升至行业第四位，能源电力由第八位提升至第六位，企业服务、人工智能、医疗健康领域融资活跃度有所降低。2018-2022年10月小巨人企业融资事件数量及金额行业分布 2022年1-10月小巨人企业融资事件数量及金额行业分布200400.00150126300.00350700.00300600.00250500.00193847872695950390.00100.00200.00050100智能制造传统行业材料汽车交通企业服务能源电力人工智能医疗健康硬件物联网2022年1-10月融资事件数量2022年1-10月融资金额（亿元）23850.001000.002000.003000.004000.006000.00 400 373 800.005000.0005001000150020002500智能制造传统行业材料企业服务人工智能医疗健康汽车交通能源电力硬件环保2018-2022年10月融资事件数量2018-2022年10月融资金额（亿元）数据来源：创业邦睿兽分析获得VC/PE投资的专精特新小巨人企业占比不足1/4，地区间差异较大，北京最高根据睿兽数据统计，获得VC/PE投资的专精特新小巨人企业2180家，占比达到24.2%。从主要省市（小巨人企业数量大于100家）来看，不同区域资本市场发展程度不同，各省市小巨人获VC/PE投资比重差异较大，北京占比最高，达到48.7%，其次是上海（35.9%）和广东（32.3%），总量排名靠前的浙江（20.6%）、山东（15.9%）低于平均水平，四川（27.8%）、陕西（30.9%）则高于平均水平。主要省市专精特新小巨人（超过100家）获得VC/PE投资的企业占比1200专精特新小巨人企业数量60.0%1000获得私募股权融资专精特新小巨人企业数量50.0%获得私募股权融资比重800获得私募股权融资比重平均水平40.0%60030.0%24.2%40020.0%20010.0%00.0%数据来源：创业邦睿兽分析浙江 广东 山东 江苏 北京 上海 安徽 湖北 湖南 河南 福建 四川 河北 辽宁 重庆 江西 天津 陕西 山西 广西不同行业领域获得VC/PE投资比重差异较大，大数据、人工智能获投占比最高不同行业领域在商业模式、发展速速、可复制性发展等存在差异，获得VC/PE投资的企业占比差距较大，大数据、人工智能领域占比超过50%，能源电力、智能制造等领域在1/4左右，而材料、传统行业等不足20%。主要行业领域专精特新小巨人（超过100家）获得VC/PE投资的企业占比54.8%42.0%41.1%39.4%32.8%29.8%28.3%27.6%25.8%23.8%22.9%21.8%18.8%15.5%10.0%0.0%20.0%30.0%40.0%50.0%50.0%60.0%大数据 人工智能

医疗健康企业服务物联网 生物科技

信息通信 硬件消费 能源电力

智能制造 环保 汽车交通 材料 传统行业数据来源：创业邦睿兽分析融资轮次：融资事件集中在A轮2018年至2022年10月，专精特新小巨人企业融资事件主要集中在A轮（1660起），A轮之后融资事件数量逐渐减少，种子轮及天使轮融资事件数量较少。从融资金额看，B轮融资总额最高，达到369.8亿元，B轮之后轮次随着融资事件数量减少，融资总额也逐渐降低。2018-2022年10月小巨人企业融资事件轮次分布（单位：起）2018-2022年10月小巨人企业融资轮次金额分布（单位：亿元）种子轮天使轮A轮B轮C轮D轮E轮F轮Pre-IPO轮140012001125300.0250.0240.41000800600573200.0150.0400318224100.02003553224050.03.715.200.018001660400.0369.81600350.0304.9183.791.828.468.9种子轮天使轮A轮B轮C轮D轮E轮F轮Pre-IPO轮数据来源：创业邦睿兽分析机构投资者踊跃参与投资专精特新小巨人企业根据睿兽分析统计数据，有4800余家投资机构参与投资过专精特新小巨人企业，其中深创投、毅达资本参与投资专精特新小巨人企业超过100家，达晨财智、海通开元、同创伟业、金浦投资、中芯聚源、深圳高新投、东方富海、中金资本等机构参投专精特新小巨人超过40家。投资机构投资专精特新小巨人企业数量（Top10）参投专精特新小巨人企业案例华大九天天岳先进翱捷科技安路科技新雷能怡和嘉业圣湘生物捷捷微电铖昌科技皓元医药道通科技凌云光奥浦迈禾川科技兰卫医学金盘科技东芯半导体鸣志电器安旭生物春立医疗上机数控海优新材中微半导百普赛斯欧科亿华海清科唯科科技必易微威派格天益医疗江波龙广立微安集科技金宏气体英集芯中微半导路维光电宝德计算机掌动智能科脉技术我武生物芯碁微装帝科股份同有科技井松智能菲沃泰捷强装备心玮医疗微步在线驭势科技1761359764605453535044深创投毅达资本达晨财智海通开元同创伟业金浦投资中芯聚源深圳高新投东方富海中金资本数据来源：创业邦睿兽分析多层次资本市场深化改革，促进科技与资本融合，更好支撑中小企业发展大型特大型企业科技型创业型中小企业创新型中小企业创新型创业型成长型中小企业其他中小微企业442家（科创板204、创业板238）48家683家（创新层84、基础层599）培育中153家（上交所75、深交所78）新三板北交所科创板、创业板主板创新层基础层区域性股权市场资本市场持续深化改革，多层次资本市场逐渐形成。2018年11月5日，科创板宣布设立；2019年6月13日，科创板正式开板；2021年9月3日，北交所注册成立；2021年11月15日，北交所开市；2022年11月18日，区域性股权市场“专精特新”专板支持政策发布。多层次资本市场服务中小企业，促进科技与资本融合、支持中小企业创新发展，目前专精特新小巨人企业中有683家新三板挂牌企业、649家上市企业。专精特新小巨人上市/挂牌企业数量数据来源：创业邦睿兽分析区域性股权市场设立专精特新专板，更好服务中小企业，畅通市场化融资渠道尚未达到规范层或培育层标准的专板企业。①

省级以上工业和信息化主管部门评价或认定的创新型中小企业、专精特新中小企业、专精特新“小巨人”企业；②

政府投资基金所投资的企业，私募股权和创业投资基金投资的中小企业；③

其他符合专精特新发展要求或具有相应潜力的企业。提供高水平服务①

基础服务：管理支持、管理咨询、培训交流、政策对接等；②

融资服务：综合运用股权、债券、信贷以及地方金融工具；③

上市培育：证券交易所、全国股转系统与区域性股权市场共同建立企业上市培育系统；④

股权激励：为股权激励和员工持股计划相关的股份（股权）、期权提供登记托管、转让、信息披露等服务；⑤

服务创新：基础服务、融资服务、投后服务、财务顾问、创业债权、优先股（权）等，可申请单项业务试点。2022年11月18日，中国证监会、工信部联合印发《关于高质量建设区域性股权市场“专精特新”专板的指导意见》，提高区域性股权市场“专精特新”专板建设质量，通过与其他层次资本市场的有机衔接，使企业更快进入资本市场，补齐多层次资本市场的结构性短板。聚焦服务对象 分层管理体系区域性股权市场应对专板企业建立分层管理体系，并为各层企业提供与其特点和需求相适应的基础服务和综合金融服务。根据企业发展情况每年调整其所在层次，及时清退不符合准入条件或存在违法违规行为的企业。孵化层规范层培育层专精特新中小企业；获得过B轮以上私募股权融资的专板企业。专精特新“小巨人”企业；拟上市后备企业；主营业务明确，具有持续经营能力，营业收入、净利润等财务指标达到上海、深圳、北京证券交易所或全国股转系统创新层相应指标50%以上，且具备上市潜力或具有明确上市规划的企业。鼓励已进入上市辅导期的企业和拟申请IPO的全国股转系统摘牌企业进入培育层。新三板企业：专精特新小巨人占比约一成，新挂牌小巨人企业数量逐渐提升根据全国中小企业股份转让系统统计，截至2022年11月17日，新三板挂牌企业6607家，创新层1702家（25.8%）、基础层4904家（74.2%）。根据睿兽分析平台数据，目前有683家专精特新小巨人企业在新三板挂牌上市（10.3%），创新层84家（12.3%）、基础层599家（87.7%），随着新三板深化改革，北交所开市，在新三板挂牌的专精特新小巨人企业逐渐增多。592484599683其他 小巨人-创新层 小巨人-基础层2013-2022年专精特新小巨人新三板挂牌企业数量1093171181803622510630204060801001201601401802002013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022专精特新小巨人新三板挂牌企业数量新三板挂牌企业数据来源：全国中小企业股份转让系统、创业邦睿兽分析小巨人挂牌企业新三板企业：浙江、广东、山东等区域领先专精特新小巨人新三板挂牌企业主要分布在浙江、广东、山东、北京、湖北等省份，前五省份合计占比达42.0%，从城市来看，北京48家专精特新小巨人新三板挂牌企业位居全国城市首位，上海、武汉紧随其后，数量均超20家。78605748444236363531272625241880浙江广东山东北京湖北江苏河北上海安徽河南辽宁四川湖南福建山西48362218161514131313131312121150北京上海武汉深圳天津成都苏州广州杭州嘉兴太原西安湖州长沙沈阳专精特新小巨人新三板挂牌企业数量省份分布（Top15）0 10 20 30 40 50 60 70数据来源：全国中小企业股份转让系统、创业邦睿兽分析专精特新小巨人新三板挂牌企业数量城市分布（Top15）0 10 20 30 40专精特新小巨人企业上市步伐加快截至2022年11月15日，专精特新小巨人上市企业数量达到649家，2020年至今每年新增上市企业均在100家以上，并呈逐年上升趋势。2022年1-10月，共有133家专精特新小巨人企业上市，接近2021年全年水平。132116132532581150120137133020406012010080140160201020112012201420152016201720182019202020212022（1-10）2010-2022年10月专精特新小巨人企业上市情况数据来源：创业邦睿兽分析上市企业：上市小巨人企业集中在江浙地区专精特新小巨人上市企业主要分布在江苏、浙江、广东、上海、北京等省份，前五省份合计占比达62.9%，从城市来看，上海66家专精特新小巨人上市企业位居全国城市首位，北京、深圳、苏州紧随其后，数量均超40家。664747403322211918141413131210070上海北京深圳苏州杭州成都无锡南京合肥嘉兴台州常州宁波广州天津专精特新小巨人上市企业数量城市分布（Top15）10 20 30 40 50 60114103796647322927201816161410100专精特新小巨人上市企业数量省份分布（Top15）20 40 60 80 100120江苏浙江广东上海北京安徽山东四川河南湖北福建湖南辽宁陕西天津数据来源：创业邦睿兽分析16701507121748612475782382044802000上证主板深证主板创业板科创板北交所全部企业数量小巨人企业数量上市企业：创业板小巨人企业最多，科创板小巨人企业占比超四成根据睿兽分析平台数据，截至2022年11月15日，专精特新小巨人企业中有649家上市企业，其中美股1家、港股8家（含3家二次上市企业）、A股主板153家、创业板238家、科创板204家、北交所48家，其中，主板中专精特新小巨人企业数量占比约4.8%，创业板小巨人占比19.6%，科创板小巨人占比42.0%，北交所小巨人占比38.7%。专精特新小巨人上市板块分布各上市板块专精特新小巨人企业分布情况500 1000 15004.5%5.2%19.6%42.0%38.7%数据来源：创业邦睿兽分析，Wind海外上市,

9,1%主板,

153,24%创业板,

238,37%科创板,

204,31%北交所,

48,7%89.388.067.588.413.744.744.735.859.28.8100.0上证主板深证主板创业板科创板北交所市值均值（亿元）市值中值（亿元）2.42.21.31.50.61.51.20.91.10.50.03.02021年净利润均值（亿元）2021年净利润中值（亿元）11.4%15.6%12.9%9.05%14.9%14.41%20.0%19.55%13.85%0.0%25.0%2021年净利润率均值2021年净利润率中值26.420.610.38.14.915.013.77.45.63.30.030.02021年营业收入均值（亿元）2021年营业收入中值（亿元）上市企业：主板小巨人规模最大，科创板小巨人净利润率最高，北交所企业规模尚小从市值来看，上证主板小巨人平均市值最高，为89.3亿元左右，北交所小巨人平均市值最低，仅为13.7亿元，科创板小巨人市值中位数为59.2亿元，北交所小巨人市值中位数为8.8亿元。从收入来看，上证主板小巨人平均收入最高，为26.4亿元，北交所小巨人平均收入最低，不足5亿元。从净利润来看，上证主板小巨人企业平均净利润最高，为2.4亿元，北交所小巨人企业平均净利润最低，为0.6亿元。从净利润率来看，科创板小巨人企业平均净利润率最高，为20%，深证主板小巨人企业净平均利润率最低，为11.4%。数据来源：创业邦睿兽分析。数据截至2022年11月15日小巨人企业市值（2022年11月15日）0.0 50.0小巨人企业营业收入（2021年）10.0 20.0小巨人企业净利润（2021年）1.0 2.0小巨人企业净利润率（2021年）5.0% 10.0% 15.0% 20.0%14.2%上市企业：超八成企业市值在100亿元以下，江苏、上海、北京总市值位列前三根据睿兽分析平台数据，截至2022年11月15日，649家专精特新小巨人上市企业市值总额4.85万亿元，平均市值75亿元。专精特新小巨人上市企业市值主要集中在100亿元以下，占比达到81%，市值在500亿元以上的企业只有8家。从地区来看，江苏114家专精特新特新小巨人上市企业总市值8246亿元，位列全国首位，其次是上海6910亿元、北京5881亿元、浙江5714亿元、广东4782亿元，其中北京、上市平均市值超100亿元，云南因有市值超千亿的恩捷股份，平均市值达到434亿元。专精特新小巨人上市企业市值区间分布专精特新小巨人上市企业总市值TOP10省份200-500亿 500亿以上 10亿以下5% 1% 4%90008000824669101201007000100-200亿13% 10-30亿28%6000500040005881

57144782806030004050-100亿23%20001000173116951520

134212572030-50亿26%0江苏 上海 北京 浙江 广东 山东 云南 四川 安徽陕西0小巨人上市企业总市值（亿元）小巨人上市企业数量数据来源：创业邦睿兽分析，数据截至2022年11月15日专精特新小巨人上市企业市值TOP10序号企业名称所属行业领域地区上市时间上市板块市值（亿元）1恩捷股份新能源云南-玉溪2016-09-14深交所主板14572爱美客医疗健康北京2020-09-28创业板10403圣邦股份智能制造北京2017-06-06创业板6594斯达股份智能制造浙江-嘉兴2020-02-04上交所主板6265禾迈电子智能制造,能源电力浙江-杭州2021-12-20科创板6026凯莱英医疗健康,生物科技天津2016-11-18深交所主板5867华大九天智能制造北京2022-07-29创业板5648上机数控智能制造江苏-无锡2018-12-28上交所主板5489德方纳米材料广东-深圳2019-04-15创业板49810派能科技能源电力上海2020-12-30科创板495数据来源：创业邦睿兽分析，数据截至2022年11月15日上市企业：649家小巨人实现总收入近8000亿元，超六成企业营收低于10亿元649家专精特新小巨人上市企业2021年实现营业收入总额7993.3亿元，同比增长35.2%，企业营收均值12.3亿元，中位数为7.4亿元；2022年1-9月，640家上市小巨人企业实现营业收入总额6895.4万亿元，同比增长22.6%。营收在5亿元以下的企业占比32%，营收在5-10亿元的企业占比32%。2021年53家企业营收同比下降，2022年1-9月211家企业营收同比下降。2021年专精特新小巨人上市企业营业收入区间分布35.2%22.6%0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%2021年2022年1-9月占比8.2%2021年53家负增长占比33%2022年1-9月211家负增长总营收增速变化营收下降占比1亿元以下0%数据来源：创业邦睿兽分析，数据截至2022年11月15日1-5亿32%5-10亿32%10-20亿22%20-30亿8%30-50亿4%50-100亿1%100亿以上1%上市企业：649家小巨人实现总利润超千亿，超五成企业净利润低于1亿元649家专精特新小巨人上市企业2021年实现净利润总额1001.7亿元，同比增长38.8%，企业净利润均值1.5亿元，中位数为0.9亿元；2022年1-9月，640家上市小巨人企业实现净利润总额811.5亿元，同比增长18.6%。净利润在5000万元以下（含亏损）企业占比约20%，净利润在5000万元-1亿元的企业占比31%。2021年27家企业出现亏损，亏损面为4.2%，2022年1-9月52家企业亏损，亏损面扩大至8.1%。2021年专精特新小巨人上市企业净利润区间分布38.8%18.6%0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%2021年2022年1-9月总利润增速变化4.2%2021年27家亏损8.1%2022年1-9月52家亏损1-2亿5000万-1亿31%亏29%损面变化数据来源：创业邦睿兽分析，数据截至2022年11月15日亏损4%0-1000万1%1000万--5000万15%2-5亿15%5-10亿4%10亿以上1%PART

4城市/区域案例主要城市：北京小巨人企业最多，深圳企业最年轻.7%6.3%%8.2%17.3%18.4%21.2%29.9% 29.4% 25.1%34.4%23.9%28.4% 23.5% 26.4% 11.8%% 21.9% 29.9% 23.7% 14.9%25.5%17.3%5.0%7.6%10.0%2.9%9.9%14.1%北京

5.0%上海2.0深圳2宁波

3.5重庆1-5年数据来源：创业邦睿兽分析6-10年 11-15年16-20年21-25年25年以上14.415.413.918.017.2589502443282257北京、上海、深圳、宁波、重庆专精特新小巨人企业数量均超250家，位居全国前5位。全国小巨人企业平均成立年限为16年，从主要城市来看，深圳、北京小巨人企业平均成立年限较低，分别为13.9年和14.4年，宁波、重庆小巨人企业平均成立年限较高，分别为18.0年和17.2年。不同城市小巨人企业成立年限的差异与城市的主导产业结构不同有关，科技服务相对发达的北京、上海平均成立年限较低，深圳电子制造业发达，企业平均成立年限最低，偏传统制造领域的城市，如宁波、重庆平均成立年限较高。主要城市小巨人企业数量 主要城市小巨人企业成立年限分布 平均成立年限 主要行业领域智能制造、企业服务智能制造、传统行业智能制造、传统行业、硬件智能制造、传统行业、材料传统行业、智能制造、汽车交通北京：589家专精特新小巨人，超四成企业集中在海淀4851663340.0%1.0%2.0%3.0%4.0%5.0%6.0%7.0%8.0%050100150200250300350400数量第一批

第二批

第三批

第四批在全国占比北京目前拥有专精特新小巨人企业589家，位居全国城市首位，占比6.5%，其中第一批4家（2019年公示5家，2022年复核通过4家）、第二批85家、第三批166家、第四批334家。平均成立年限14年，其中6-10年企业占比28%。从地区分布来看，海淀区264家，占全市比重达到44.8%。从行业分布来看，智能制造165家，占比28.0%，其次为企业服务133家，占比22.6%。264964338352623180100200300海淀区大兴区朝阳区昌平区丰台区顺义区通州区房山区石景山区 9怀柔区 8东城区 7平谷区 6西城区 6密云区 5门头沟区 4延庆区 11-5年5%6-10年28%11-15年24%16-20年26%21-25年12%25年以上5%各批次分布成立时间分布地区分布行业分布165133666160463936353433322815050100150200智能制造企业服务传统行业人工智能医疗健康大数据信息通信材料物联网环保能源电力硬件汽车交通生物科技数据来源：创业邦睿兽分析北京：多维度资金支持专精特新企业发展，十四五目标培育500家小巨人企业北京市提出培育专精特新中小企业、专精特新小巨人企业、制造业单项冠军、隐形冠军，形成梯队培养格局，到“十四五”末，国家级专精特新“小巨人”企业达到500家，对企业技术创新、集约发展、融资、上市、市场开拓及相关服务给予资金等支持。《北京市关于促进“专精特新”中小企业高质量发展的若干措施》2021年12月，北京市经济和信息化局发展目标到“十四五”末，国家级专精特新“小巨人”企业达到500家，市级专精特新“小巨人”企业达到1000家，市级“专精特新”中小企业达到5000家。提升技术创新能力

推动集约集聚发展加大融资支持力度加强上市培育服务助力国际市场开拓强化全面精准服务支持企业申报颠覆性技术和前沿技术的研发及成果转化项目，对项目设备购置、房租、研发投入等分档支持，第一年最高支持200万元，第二至三年支持金额最高不超过500万元智能化、数字化、绿色化技术改造项目，最高3000万元；存量产业空间改造为企业研发或生产用房，最高5000万元；围绕龙头企业薄弱环节，组织组织企业开展揭榜攻关和样机开发，根据项目投入最高5000万元支持支持企业通过融资租赁方式研发、检测、生产等设备，每年最高1000万元补贴；用好北京股权交易中心“专精特新板”,为企业提供挂牌展示、托管交易、投融资、培训辅导等服务支持企业在新三板挂牌并给予资金补贴；支持企业在A股或境外主要证券交易所上市，市级财政按规定给予每家总额不超过300万元的资金补贴支持符合条件的企业在“一带一路”沿线国家新设或并购企业、开展装备制造和国际产能合作等项目，贷款贴息给予不超过3年、每年最高500万元支持和投资性补助最高100万元一次性支持汇聚一批券商、会计师事务所、律师事务所等机构，为企业提供全面诊断、技术创新、上市辅导、工业设计等服务，对服务效果突出的平台给予最高100万元奖励《关于推进北京市中小企业“专精特新”发展的指导意见》2019年12月，北京市经济和信息化局鼓励“专精特新”，推动企业转型升级鼓励中小企业专注核心业务，支持中小企业提高专业化生产、服务和协作配套的能力，为大企业、大项目和产业链提供零部件、元器件、配套产品和配套服务提升技术实力，增强企业创新能力鼓励中小企业设立研发机构，重视研发队伍建设，加大研发投入和技术改造投资力度，提升生产技术水平。引导高校、科研院所的科技资源为中小企业提供产品研发、成果转化、人才培养等支持和服务加大培育力度，构建企业培养体系建立北京市“专精特新”中小企业库，实行动态管理，层层递进，最终发展培育一批北京市“专精特新”中小企业、专精特新“小巨人”企业、制造业单项冠军、隐形冠军，形成梯队培养格局完善公共服务，助力企业资源融通不断完善中小企业公共服务体系，构建资源整合、空间聚合、服务融合、政策适合的中小企业服务生态，加大对中小企业的服务力度北京：全周期、全环节、全方位服务专精特新企业2022年3月和6月，北京市经信局共发布两批次支持服务“专精特新”中小企业的中小企业公共服务示范平台和服务产品推荐名单，涉及25家平台、10类127项服务产品。为支持专精特新企业发展，打造”12345“工作体系，全周期、全环节、全方位加强“专精特新”中小企业培育和服务政策服务5政策宣传、解读、推送服务创新和技术服务68技术研发支持、小试中试、检验检测、知识产权、技术中介、成果转化、人才对接及共性技术等服务数字化赋能服务15上云用云、数字化智能化改造等服务工业设计服务5产品设计、功能设计、结构设计、品牌设计融资对接服务3投融资对接、融资培训、项目推介管理咨询服务6管理制度、生产运营、质量标准等管理咨询诊断服务市场开拓服务7线上线下相结合的展览展示、营销对接等服务培训服务11面向中小企业经营管理人员、专业技术人员、技术工人等多层次的培训服务法律维权服务1法律顾问、宣传、咨询、援助等服务其他服务5创业、财税、培育跟踪、志愿服务等其他方面服务设立“专精特新”成长基金，总规模5亿元北京通企服版APP移动平台设立“专精特新”服务专区信贷融资股权融资中小企业“畅融工程”联合6家银行发布24款“专精特新贷”专属信贷产品3个服务载体“专精特新融通发展”平台“金融顾问信息服务”平台，建立“专精特新”企业金融顾问服务机制北京市服务“专精特新”中小企业的中小企业公共服务示范平台和服务产品1套政策体系十四五“高精尖”产业规划、“专精特新”发展指导意见、“专精特新”高质量发展若干措施、优质中小企业梯度培育实施细则等2条融资渠道4大上市工程上市工程、晋层工程、挂牌工程、储备工程5类创新要素产业支持、创新支持、资金支持、人才支持、服务支持上海：502家专精特新小巨人，三成企业成立年限在11-15年上海目前拥有专精特新小巨人企业502家，位居全国城市第二位，占比5.6%，其中第一批12家、第二批63家、第三批182家、第四批245家。平均成立年限15年，其中6-10年企业占比22%，11-15年企业占比30%。从地区分布来看，浦东新区115家，位居全市首位，占全市比重达到22.9%，嘉定、松江、闵行均超过50家。从行业分布来看，智能制造187家，占比达到37.3%，其次为传统行业120家，占比23.9%。12631820.0%1.0%2.0%3.0%4.0%5.0%6.0%245 7.0%8.0%050100150200250300数量第一批

第二批

第三批

第四批在全国占比1-5年2%6-10年22%11-15年30%16-20年24%21-25年15%25年以上7%115707066393323231815108050100150浦东新区嘉定区松江区闵行区金山区青浦区奉贤区杨浦区徐汇区宝山区长宁区普陀区静安区 4虹口区 3黄浦区 3崇明区 2各批次分布成立时间分布地区分布行业分布187120655040403029242423222013050100150200智能制造传统行业材料医疗健康企业服务汽车交通能源电力人工智能信息通信硬件物联网环保生物科技大数据数据来源：创业邦睿兽分析上海：全国率先实施专精特新企业培育工程，十四五目标培育1000家小巨人企业自2011年开始，上海在全国率先实施“专精特新”中小企业培育工程，并出台了多项政策支持中小企业创新发展。上海市提出，“十四五”期间培育一千家左右专精特新“小巨人”企业。上海市支持专精特新企业发展系列政策上海市专精特新企业目标、奖励情况强化优质中小企业的动态管理，建立健全“有进有出”的动态管理机制。“十四五”期间，努力在全市推