离心风机行业深度解析

离心风机-行业深度解析

风机在工作中，气流由风机轴向进入叶片空间，然后在叶轮的驱动下一方面随叶轮旋转；另一方面在惯性力的作用下提高能量，沿半径方向离开叶轮，靠产生的离心力来做功的风机称为离心风机。目录1离心风机定义与分类1.1离心风机定义1.2离心风机主要产品分类2离心风机发展环境分析2.1离心风机政策环境分析2.2离心风机技术环境分析3离心风机产业链分析4离心风机发展状况分析5国际离心风机知名企业6中国离心风机领先企业7中国离心风机五力竞争模型分析7.1上游议价能力7.2下游议价能力7.3潜在进入者威胁7.4替代品威胁7.5行业竞争格局离心风机定义与分类离心风机定义风机在工作中，气流由风机轴向进入叶片空间，然后在叶轮的驱动下一方面随叶轮旋转；另一方面在惯性力的作用下提高能量，沿半径方向离开叶轮，靠产生的离心力来做功的风机称为离心风机。离心风机主要产品分类离心风机包括离心鼓风机和离心通风机，按照输送气体风压的不同划分，一般风压在15000Pa以下的为离心通风机，15000Pa-35000Pa为离心鼓风机。离心风机发展环境分析离心风机政策环境分析图表：国家节能环保鼓励政策政策内容2008年12月8日召开的中央经济工作会议要全面加强节能、节水、节地、节材和资源综合利用工作，突出抓好节能减排、生态环境保护重点工程建设。《企业所得税法实施条例》企业从事符合条件的环境保护、节能节水项目包括公共污水处理、公共垃圾处理、沼气综合开发利用、节能减排技术改造、海水淡化等的所得，可以享受免征、减征企业所得税的税收优惠。节能节水专用设备企业所得税优惠目录》（财税[2008]115号）规定用于工业生产传输的节能风机等节能节水、环境保护专用设备，该专用设备投资额的10%可以从企业当年的应纳税额中抵免。离心风机技术环境分析1、离心风机技术现状我国国情不同于工业发达国家，中小型离心风机是劳动力密集型产品，附加值较低，先进的工业国家不会再在技术和工艺方面大量投资，但仍在提高产品质量、降低成本、便于维护和环保四个方面注重对产品的改进。对于离心风机产品，国外公司在质量上注重于提高机械效率及延长使用寿命，向节约资源和节省能量方向发展；在成本上则加强新材料的研制，降低物耗，并注重整个系统总成本的降低；在维护上从部件的通用化、维护换件简易化向自动化、无需维修、节省人力方向发展；在环保方面，注重于谋求安全可靠、向低噪声、低振动等防公害技术方向发展。2、国内外技术差距目前，我国与国外先进技术的差距主要体现在以下几个方面：1、产品外观质量普遍不高，表面处理上与国外有差距；2、离心风机产品过于追求高效率，使产品加工难度加大；3、对离心风机运行系统不完全了解，出现“大马拉小车”现象；4、离心风机产品系列化有待提高；5、对新的、特殊的行业认识不足，缺乏必要的技术储备；6、离心风机制造厂综合生产能力不配套，不能按期交货，售前售后服务不能使用户满意。离心风机产业链分析离心风机主要上游行业为钢铁和电机行业，离心风机企业从钢铁企业采购钢材、铸件、锻件等原材料，从机电企业采购电机、仪表等外购件。下游行业主要为钢铁冶炼、火力发电、新型干法水泥、石油化工、污水处理、核电等行业。随着我国钢铁及机电行业不断发展，国产钢材、锻件、铸件以及电机、仪表等产品品种齐全，整体性能接近国外同等水平，国产原材料及配套部件基本能够满足离心风机生产要求。部分特殊需求的风机材料需要进口，如低合金高强钢板及部分重要风机轴承等，但这些产品在国内有比较完善的销售网络及充足的库存，不属于国际技术壁垒产品。下游主要行业正在进行区域整合、结构调整、产业升级、节能降耗改造，由此带来大量新建、改建项目，增加了配套离心风机需求。图表：离心风机行业产业链示意图资料来源：前瞻离心风机行业研究小组离心风机发展状况分析2010年中国风机制造行业销售利润率、成本费用利润率和总资产报酬率分别为16.48%、8.44%和7.66%，均较上年有所提高，说明行业销售获利能力增强，行业单位成本获利能力得到加强，行业资产的投入产出水平有所提高。近两年资本保值增值率均高于120%，维持在较高水平。总体来看，2010年风机制造行业的盈利能力较强。图表：2009-2010年中国风机制造行业盈利能力分析（单位：%）指标名称2009年2010年销售利润率（%）14.8816.48成本费用利润率（%）6.728.44总资产报酬率（%）6.787.66资本保值增值率（%）124.87121.58资料来源：国家统计局前瞻风机制造行业研究小组整理具体内容详见发布的《2013-2017年中国离心风机行业发展前景预测与转型升级分析报告》。国际离心风机知名企业英国豪顿集团（Howden）日本荏原集团（Ebara）德国透平通风技术有限公司（TLT）德国透平通风技术有限公司（TLT）法国法拉克公司（FlaktWoodsSolyventVentec）意大利比德洛奇集团（Boldrocchi）法国阿尔斯通公司（ALSTOM）意大利新比隆公司（NuovoPignoneS.P.A.）韩国SJT公司丹麦HV-TuBor公司中国离心风机领先企业江苏金通灵风机股份有限公司西安陕鼓通风设备有限公司沈阳鼓风机通风设备有限责任公司四平鼓风机股份有限公司重庆通用工业（集团）有限责任公司湖北双剑鼓风机制造有限公司湖北省风机厂有限公司南通大通宝富风机有限公司武汉鼓风机有限公司上海鼓风机厂有限公司中国离心风机五力竞争模型分析上游议价能力钢材是离心风机行业最重要的原材料。各大钢铁厂是行业的主要供应商。钢材价格的变化，直接影响着离心风机制造企业原材料的采购成本。中央出台的《钢铁产业调整和振兴规划》，其核心内容就是落实钢铁企业兼并重组，提高产业集中度，淘汰落后产能，促进中国钢材供需平衡。钢铁产业集中度提高后，其对于离心风机行业的议价权将增强，而离心风机行业将处于议价的劣势。下游议价能力离心风机下游主要客户包括钢铁、水泥、石化等大型企业，例如宝钢、武钢集团、神华集团、华能集团、国电集团、中石化、中石油等，下游客户规模较大，企业与其议价能力并不明显占优。在行业景气不高的时候会放宽信用政策，主要反映在应收账款周转率的波动。因此，离心风机行业的下游行业的议价能力相对较弱。潜在进入者威胁在下游行业不断发展的情况下，近年来我国离心风机行业实现了持续、稳定发展，未来行业仍将保持较快发展速度，市场规模也将持续扩大。行业较强的吸引力可能会吸引更多风机制造企业进入离心风机行业。与此同时，行业也将吸引更多跨国公司的进入。跨国公司往往在技术水平、资金、管理、营销等方面具有较强实力，国外的离心风机制造厂商进军中国，在中国设立了合资或独资企业，也将对现有企业构成一定威胁。替代品威胁随着节能环保要求的不断提高，钢铁、电力、石化、水泥等行业产业结构调整和技术水平的不断提高，对离心风机产品的要求也越来越高。高效、节能离心风机的需求将不断扩大，对于效率低、噪声大等已有产品将起到较大的替代作用。行业竞争格局离心风机行业的竞争格局大体上分为重大技术装备类离心风机市场和一般功能性离心风机市场两个层次。1、重大技术装备类离心风机市场竞争格局重大技术装备类离心风机市场是离心风机产品的高端市场，重大技术装备类风机技术含量高，结构复杂，制造精度要求高，设计制造的难度大。目前，中国重大技术装备类离心风机市场中的主要企业有西安陕鼓动力股份有限公司、沈阳鼓风机集团股份有限公司、江苏金通灵风机股份有限公司等知名企业。国内其他企业在该市场所占的份额很小。国外知名企业在中国市场销售的主要产品为大型轴流压缩机和离心压缩机。陕鼓动力、沈鼓、金通灵等是中国重大技术装备类离心风机骨干制造企业。2、一般功能性离心风机市场竞争格局一般功能性离心风机市场是风机产品的中低端市场。中端市场产品主要包括中低速离心压缩机、鼓风机、大型及特种用途通风机。这些产品的