家纺行业深度解析

家纺-行业深度解析

纺织品行业是我国传统的支柱产业，按其终端用途可划分为三个子行业，即服装用纺织品业、产业用纺织品业和家用纺织品业。家纺业在纺织品行业中的比例约为12%。根据国家统计局制定的《国民经济行业分类与代码》，家纺业按照统计代码177家用纺织制成品制造统计数据。目录1家纺行业定义及分类1.1家纺行业定义1.2家纺产品分类2家纺行业政策环境分析2.1家纺行业监管体制2.2家纺行业相关政策3家纺行业供应链分析4家纺行业发展状况分析5家纺行业国际知名企业6家纺行业国内领先企业7家纺行业五力竞争模型分析7.1家纺企业间的竞争分析7.2上游供应商的议价能力分析7.3下游消费者的议价能力分析7.4家纺行业新进入者威胁分析7.5家纺行业潜在替代者威胁分析

家纺行业定义及分类家纺行业定义纺织品行业是我国传统的支柱产业，按其终端用途可划分为三个子行业，即服装用纺织品业、产业用纺织品业和家用纺织品业。家纺业在纺织品行业中的比例约为12%。根据国家统计局制定的《国民经济行业分类与代码》，家纺业按照统计代码177家用纺织制成品制造统计数据。家纺产品分类家用纺织品行业可细分为床用纺织品类、巾类、厨用纺织品类、艺类、毯类、帕类、线类、袋类和绒类等十类。产品种类丰富，涉及到居民生活中的方方面面。图表：家用纺织品产品分类品种大类产品细分床用纺织品类各种床上纺织用品，如被褥、被套、床单、枕巾、枕套、枕芯、靠垫、被芯等巾类毛巾、浴巾、毛巾被、沙滩巾及其他浴洗织物厨用纺织品类厨房、餐桌用的各种纺织品帘类各种窗帘、装饰帘艺类各种布艺、抽纱制品、布艺家具、摆饰，各种垫类、花边等毯类各种毯类，包括棉、毛、化纤毯、地毯、装饰毯等帕类各种手帕、头巾、装饰巾线类各种缝纫线、绣花线，各种带类袋类各种纺织品类包、兜、袋（除产业用袋）绒类各种静电植绒面料资料来源：家纺行业研究小组整理家纺行业政策环境分析家纺行业监管体制中国家用纺织品行业的行政主管部门是国家发展与改革委员会及其各地分支机构，主要负责产业政策的制定，并监督、检查其执行情况，研究制定行业发展规划，指导行业结构调整，实施行业管理，参与行业体制改革、技术进步和技术改造、质量管理等工作。中国家用纺织品行业的行业自律管理机构是中国家用纺织品行业协会和各地方协会，主要负责产业及市场研究；在技术、产品、市场、信息、培训等方面开展协作和咨询服务，推动行业发展，提高行业开发新产品、开拓市场能力；进行行业自律管理以及代表会员企业向政府部门提出产业发展建议及意见等。目前，中国家用纺织品行业的监管部门和自律管理机构对行业的管理主要体现在制定产业政策、规划行业发展战略、优化行业发展环境等宏观层面的监控管理上，而具体到企业层面的监控管理，诸如企业的发展战略、产品发展规划、市场营销手段等完全由企业基于市场化方式运作。家纺行业相关政策家纺行业是我国纺织工业的重要组成部分，对我国经济的发展做出过突出的贡献，但是随着改革开放的推进，外资家纺品牌逐渐进入中国，参与到市场竞争。由于我国家纺工业技术基础薄弱，成为制约我国家纺行业发展的障碍。于是鉴于我国家纺行业的发展现实，政府及相关部分相继出台了相关规划及纲要。在2011年颁布的“十二五”规划中，明确提出鼓励和支持棉花等作物的发展，将为我国家纺行业的发展奠定良好的基础。行业其它政策如下：图表：近年来我国家纺行业主规划及政策汇总时间政策及内容2009年9月2009年9月，工信部、国家发改委、财政部、商务部、中国人民银行、国家工商行政管理总局、国家质量监督检验检疫总局联合发布了《关于加快推进服装家纺自主品牌建设的指导意见》（简称《指导意见》）。《指导意见》强调以科学发展观为指导，形成全方位推进服装、家纺自主品牌建设的运行机制，加快实现我国服装、家纺自主品牌国际化，增强服装、家纺行业综合竞争力，促进我国由纺织大国向纺织强国的转变。2010年11月“十二五”纺织工业科技进步发展纲要。2011年3月《中华人民共和国国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》。2011年新版《国家纺织产品基本安全技术规范》正式发布。新国标的适用范围，除原有的服装、装饰用纺织产品外，还新增了家用纺织产品。适用于在我国境内生产、销售的各类纺织产品。新国标与2005年实施的旧版国标相比变化很大，主要体现在适用范围、术语和定义、质量要求、试验方法、检验规则等方面。新国标中的标准规定更清楚，可操作性更强，在指标要求和测试方法上都更符合服装市场的新变化。数据来源：家纺行业研究小组整理家纺行业供应链分析近些年来，随着我国居民收入的不断提高，消费结构升级趋势已经愈发明显。消费者对家纺用品的质量要求不断提高，已经不仅仅停留在对生活起居等基本功能的满足上，而更要求家纺产品与消费者的生活方式和审美文化相吻合，对家纺产品设计、面料选择甚至生态和保健功能提出越来越多的要求。良好的家纺品牌越来越受到广大消费者的青睐，相对无品牌产品来讲，其核心竞争力在于：设计及质量控制、品牌营销、供应链、零售渠道。图表：家纺行业供应链示意图家纺行业发展状况分析从行业经营情况来看，我国家纺行业是目前整个纺织品行业中发展前景最好、成长速度最快的子行业。据家纺行业协会的统计，近五年来家纺行业一直以20%左右的速度快速增长。床上用品作为家纺行业中的子行业，其工业总产值占到1/3，发展前景同样广阔。在发达国家，家用纺织品消费与服装、产业用纺织品形成纺织行业中“三分天下”局面，而在我国，家用纺织品、服装和产业用纺织品的比例则为12：80：8，差距较大，也预示了较大的发展空间。图表：2013年中国家纺行业状态描述总结表状态描述指标结论行业产值2012年家纺行业实现工业总产值2452.11亿元。行业销售2012年家纺行业实现销售收入2428.92亿元；2013年家纺行业实现销售收入2611.93亿元。行业利润2013年家纺行业实现产品销售利润267.92亿元；实现利润总额为157.55亿元。资料来源：家纺行业研究小组整理具体内容详见发布的《2014-2018年中国家纺行业市场需求预测与投资战略规划分析报告》。家纺行业国际知名企业美国E-SPRIT美国CK意大利TRUSSADY美国Unifi公司英威达苏格兰bestwish喜来登法国杜蕾娜美国蓝岭集团家纺行业国内领先企业青岛喜盈门集团公司江苏梦兰集团有限公司愉悦家纺有限公司山东滨州亚光毛巾有限公司孚日集团股份有限公司宁波维科精华集团股份有限公司罗莱家纺股份有限公司山东金号织业有限公司宁波博洋纺织有限公司深圳市富安娜家居用品股份有限公司家纺行业五力竞争模型分析家纺企业间的竞争分析家纺行业现有企业间竞争激烈。图表：家纺企业间的竞争分析竞争对象竞争分析竞争程度本土企业间的竞争1）同质化竞争：本土企业间的竞争主要为低端产品的竞争，产品间同质化严重；2）产能过剩：行业供过于求状况主要集中于低端产能，低端产能过剩加剧本土企业间的竞争；3）企业数量增长较快：本土企业数量每年保持10%左右的增速，数量增长较快，企业间的竞争也更为激烈。激烈本土企业与外资企业间的竞争由于历史等方面的原因，尽管我国家纺行业取得了巨大得进步，但是消费者还是更加信赖国外家纺品牌，特别是在高端领域，体现的尤为明显，以喜来登为例，已经成为国外家纺品牌进入中国的典型例子。平缓资料来源：上游供应商的议价能力分析综合来看，家纺企业对上游供应商的议价能力一般。图表：上游供应商的议价能力分析指标表现结论供应商企业数量上游面料供应商以及棉花原料供应商较多，企业参与面料生产的能力强，家纺行业企业规模一般较小，市场集中度低，而上游面料和棉花原料等供应商更多的客户来源为服装行业。大型家纺企业议价能力较强，中小家纺企业议价能力较弱产品独特性上游原料供应商产品差异化不明显。家纺企业议价能力较强下游消费者的议价能力分析根据以下分析，家纺行业消费者议价能力高。图表：家纺企业对下游消费者的议价能力分析列表指标表现结论消费者需求城市化进程、收入水平的提高将带来更多的消费者需求，然而消费者面临的产品选择较多，而市场上缺乏差异化的产品，消费者选择较多，买方市场逐渐形成。消费者议价能力高转换成本无需转换成本或者转换成本较低。消费者议价能力高同质化程度目前家纺行业产品同质化现象严重，消费者普遍对品牌概念不强。消费者议价能力高资料来源：家纺行业新进入者威胁分析我国家纺行业竞争较为激烈，进入壁垒较低。特别是在低端家纺领域，积聚着大量中小型企业，以区域市场为主要市场，主要以价格优势取胜，对全国性家纺企业造成较大的竞争压力，目前存在较大的竞争威胁。图表：家纺行业新进入者威胁分析指标表现结论行业吸引力由于物价上涨，各项费用成本急剧上升，产品成本一再加价，导致终端零售价格脱离地区消费能力，经