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风电塔筒行业市场竞争格局及市场空间测算分析

与传统锻制法兰不同，由于辗制环形锻件需要大吨位液压机和碾环机等大型设备，以及技术、人才储备，属于资金和技术较为密集型行业。行业内的相关企业主要是恒润股份、韩国太熊、山东伊莱特、山西金瑞、徐州罗特艾德等。其中，太熊和伊莱特的体量较大。韩国太熊成立于1981年，09年总产量超过25万吨，是目前最大的锻造企业，其主要产品包括风力发电机主轴、风塔法兰、大型环锻件、大型轴承等中大型锻件，其产品已辐射全球市场。根据年报的披露，韩国太熊2017年营业收入18.18亿元，同比下滑1.43%；其中韩国以外的地区收入11.96亿元，占比65.8%。国内方面，从收入口径来说，山东伊莱特是国内体量最大的锻造企业，主要产品包括盘类、环类、筒体、模块及异形锻件，下游行业涉及石化、海工、风电、核电、采矿、特高压等领域。我们对比了公司与韩国太熊的经营数据，纵向来看，自2014年以来，韩国太熊收入逐年递减，中国企业与太熊的差距逐渐缩小。考虑到中国新增风电装机容量占世界的比重超过35%，未来这种体量差距有望进一步缩小。从盈利能力来看，两家国内企业综合毛利率高于太熊，主要在于客户结构和经营策略。根据年报的数据，2018年韩国太熊整体亏损1.33亿元。相关企业营业收入（百万元）资料来源：公司公告，立鼎产业研究中心相关企业毛利率资料来源：公司公告，立鼎产业研究中心风电塔筒市场空间测算：海上风电崛起带来的市场空间不容忽视，我们从陆上和海上两个角度来测算风电塔筒市场空间。根据中国招标网的招标信息，当前单位千瓦陆上风电机组的平均报价已经接近3300元，在补贴退坡的预期下，近几年风电机组的单价呈现下滑趋势。一般来说，海上风电机组单价为陆上的2倍左右，以此为标准，我们测算出2018年全球风电机组市场容量在1782亿元左右，其中陆上风电机组市场容量1498.2亿元，海上282.8亿元。而根据中国产业信息网的披露，风电塔筒占整个机组总成本的18.9%，按照这个比例测算，2018年全球风电塔筒市场容量336.8亿元。另外，BNEF预测19-20年全球风电新增装机在70GW左右，考虑到单价变化的因素，19-20年全球风电塔筒

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